发行情况 - 发行数量为9,220,296股，价格12.12元/股，募集资金总额111,749,987.52元，净额105,783,006.39元[5] - 新增股份2025年3月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 本次发行股票自2025年3月10日起6个月内不得转让[6] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票，承销方式为代销[13] 决策流程 - 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过相关融资授权议案[15] - 2024年9月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关预案等议案[17] - 2025年1月21日，深交所受理公司本次发行申请，2月14日，中国证监会同意注册[18] 申购配售 - 《认购邀请书》发送给133家特定投资者，2024年10月28日共收到42单申购报价单[20][21] - 本次发行最终配售股数9,220,296股，12名对象获配[25][26] - 公司将募集资金总额从169,999,992.24元调整为111,749,992.24元，发行数量调整至9,220,296股[26] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入175,739.80万元，净利润20,123.37万元[64] - 2024年9月末公司流动资产376,161.32万元，资产总计549,156.61万元[62] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15,622.37万元[66] - 2024年9月末流动比率为1.73倍，速动比率为1.05倍[67][68] - 2024年9月末资产负债率（母公司）为33.08%，毛利率为38.90%[68] 股权结构 - 2024年9月30日发行前公司前10名股东合计持股271,563,897股，占比66.11%[54][55] - 假设以2024年9月30日持股情况为基础，发行后公司前10名股东合计持股271,998,672股，占比64.76%[56] - 截至2024年9月30日公司总股本410,762,170股，发行后增加至419,982,466股[59] 保荐人员 - 贾伟强最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历等[74] - 许超最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历等[75]

发行基本信息 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，保荐人为长江证券承销保荐有限公司[1][2] - 发行情况报告书日期为2025年3月[4] - 公司注册资本为41,076.2170万元[30] 发行流程 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过小额快速融资授权议案[31] - 2025年1月21日公司收到深交所受理通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[33] - 2025年2月14日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[33] 发行结果 - 截至2025年2月24日，长江保荐收到认购资金总额为111,749,987.52元[36] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额为105,783,006.39元[36] - 本次发行增加股本9,220,296.00元，增加资本公积96,562,710.39元[36] - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超总股本30%且超拟发行数量70%[40] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股[38][39] - 本次发行采取代销方式，定价基准日为2024年10月24日，发行底价10.96元/股，最终发行价格12.12元/股[41][43] - 本次发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[45] 投资者情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[50] - 2024年10月28日共收到42单申购报价单及相关文件[51] - 部分投资者报价如张宏远13.66元/股、西藏星瑞13.98元/股等[51][52] - 部分投资者认购金额如黄卫国最高认购1800万元、财通基金最高认购11870万元等[52] - 财通基金等多家机构和个人获配股份，限售期6个月[58][61][62][64] 股权结构变化 - 发行后总股本增加至419,982,466股[92] - 发行前有限售条件股份占比0.18%，发行后占比2.37%[92] - 发行前无限售条件股份占比99.82%，发行后占比97.63%[92] - 发行前前10名股东合计持股比例66.11%，假设发行后为64.76%[89][91] - 部分大股东发行前后持股比例变化，如COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD发行前38.74%，发行后37.89%[89][91] 影响与展望 - 本次发行募集资金用于主营业务项目建设，利于业务发展和竞争力提升[95] - 发行完成后公司股本总额增加，股东结构变化，但第一大股东和实际控制人不变[96][97] - 短期内募投项目可能摊薄净资产收益率等指标，长期提升盈利能力[102] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入有望增加[103] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规，发行人律师认为发行过程和结果合法有效[107][108][111] 公司信息 - 公司为深圳科瑞技术股份有限公司[133] - 公司办公地址为广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层[131] - 公司联系电话为0755 - 26710011 - 1688，传真为0755 - 26710012[131] - 投资者查询时间为股票交易日上午9:00~11:30，下午13:00~17:00[131] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会批复文件等8类文件[130]

发行基本信息 - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超发行前总股本30%，且超拟发行数量70%[4] - 股票面值为人民币1.00元/股[3] - 发行价格为12.12元/股，是发行底价10.96元/股的110.58%，与发行期首日前20个交易日均价比率为88.54%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额为111,749,987.52元，扣除发行费用5,966,981.13元，净额为105,783,006.39元[7] - 公司将募集资金总额从169,999,992.24元调减至111,749,987.52元[23] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[8] - 财通基金管理有限公司获配数量5,874,581股，获配金额71,199,921.72元[22] - 诺德基金管理有限公司获配数量2,937,283股，获配金额35,599,869.96元[22] 时间节点 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议通过小额快速融资授权议案[13] - 2025年1月21日，公司收到深交所受理发行申请文件通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[15] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行股票的注册批复[15] 申购情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[17] - 2024年10月28日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到42单申购报价单及相关文件[18] - 黄梅珠报价11.30元/股，认购金额500万元[18] 发行调整 - 发行数量相应由14,026,402股调整至9,220,296股[23] - 发行价格保持为12.12元/股不变[23] 其他 - 本次科瑞技术向特定对象发行股票风险等级界定为R3级[33] - 专业投资者和普通投资者C3及以上（得分37分及以上）可参与认购[33] - 保荐人认为本次发行定价过程、发行对象选择均合规，符合相关法律法规和公司内部决策程序要求[42][44]

公司概况 - 公司注册资本为41,076.2170万元[6] - 股票代码为002957，2019年7月26日在深交所上市[6] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[6] - 主要从事工业自动化设备业务及精密零部件制造[7] - 产品应用于移动终端等多个行业[7] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，同比增长50.20%和 - 11.98%[22] - 2021 - 2023年归母净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，同比增长793.38%和 - 44.55%[22] - 2024年1 - 9月营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[22] - 2024年1 - 9月归母净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[22] - 2024年9月末流动资产376,161.32万元，非流动资产172,995.30万元，资产总计549,156.61万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,622.37万元，投资活动现金流量净额 - 25,481.91万元，筹资活动现金流量净额 - 22,401.90万元[17] - 2024年9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍，资产负债率（母公司）33.08%[18] - 2024年9月末毛利率38.90%，应收账款周转率1.14次，存货周转率0.88次[18] - 2024年9月末每股净资产7.14元/股，加权平均净资产收益率5.67%[18] 研发情况 - 建立成熟研发体系，拥有多项核心技术和“四高”共性技术平台[9] - 振动抑制等多项技术自主研发且达大批量生产成熟度[10] - 报告期内研发投入分别为37,102.36万元、40,183.02万元、37,003.42万元和21,444.44万元，占比分别为17.17%、12.38%、12.95%和12.20%[12] - 拥有省级工程中心，组建多个创新载体，主导和参与行业标准制定[11] - 建立两级技术创新研发体系，有四大专业实验室和相关库及平台[12] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，定价基准日为2024年10月24日，发行价格12.12元/股[54] - 拟发行股票数量9,220,296股，募集资金总额111,749,987.52元[56] - 发行对象12名，均以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[53][84] - 募集资金净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[60] 其他要点 - 公司面临宏观经济波动等经营风险[18][19][20][21] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性[43] - 首发募投项目效益不及预期，剩余募集资金变更用途[44][45] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实控人潘利明间接持股27.66%[121] - 本次发行后总股本增至419,982,466股，新加坡科瑞技术持股降至37.89%[121] - 2020年公司变更募集资金用途，38,732.91万元变更投资“科瑞智造产业园建设项目”[122]

融资流程 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年5月20日，2023年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年9月6日，第四届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年11月15日，第四届董事会第十六次会议确认发行竞价结果等事项[7] - 2025年1月15日，第四届董事会第十七次会议确认调整发行数量、募集资金总额等事项[7] - 2025年1月21日，深交所受理公司发行申请文件[9] - 2025年1月23日，深交所向中国证监会提交注册[9] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[9] 发行情况 - 2024年10月23日至申购截止前，向133名特定投资者发送认购邀请书[12] - 2024年10月28日上午09:00 - 12:00，收到42名投资者提交的申购报价单[14] - 剔除无效报价后第三档有效申购金额为5420万元[17] - 原发行价格为12.12元/股，发行数量为14,026,402股，募集资金总额为169,999,992.24元[19] - 调整后募集资金总额为111,749,987.52元，发行数量为9,220,296股[20] - 扣除不含税发行费用5,966,981.13元后，实际募集资金净额为105,783,006.39元[25] 合同与缴款 - 2024年11月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同》[22] - 2025年1月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同之补充合同》[23] - 2025年2月19日，公司及主承销商向发行对象发出《缴款通知书》[24] - 截至2月24日，发行对象缴纳认购款111,749,987.52元[24] 合规情况 - 本次发行对象未超过35名，投资者类别与风险承受等级符合相关规定[27] - 部分发行对象认购资金来源合规，已办理相关备案登记手续[28][29] - 发行对象不存在关联方，无保底保收益承诺及财务资助等情形[31] - 本次发行已取得必要批准和授权，法律文件合法有效[32] - 本次发行过程和结果公平、公正，符合相关规定[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-010 深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 附：变更后公司持续督导保荐代表人简历： 深圳科瑞技术股份有限公司（简称"公司"）聘请了国海证券股份有限公司（以下简 称"国海证券"）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，国海证券对公司的持续 督导期限至2021年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国海证券 就相关事项继续履行持续督导义务。 1、贾伟强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，曾主持或 参与的项目有：科瑞技术IPO项目、中装建设IPO项目、盛新锂能重大资产重组项目、天 桥起重重大资产重组项目、千金药业再融资项目、深天地要约收购项目、格力地产要约收 购项目、天劲股份等多家新三板公司挂牌项目。 公司根据2023年度股东大会的授权，于2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会 议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相 关议案。根据本次发 ...

股东减持计划 - 新加坡科瑞技术等5位股东计划减持股份[3][4][5] - 集中竞价90日、大宗交易90日减持上限分别为1%、2%[3] - 减持期间为2025年3月13日至6月12日[9] 减持相关规则 - 锁定期满两年内，年减持不超首发前持股25%[13] - 集中竞价减持提前15日披露计划[16] - 未履行承诺减持收益上缴并担责[17] 减持影响 - 新加坡科瑞技术减持后持股降至37.9321%[18] - 减持计划实施有不确定性[18] - 减持不会导致公司控制权变更[18][19]

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审 ...

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] 发行要求 - 按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[2] - 十个工作日内完成发行缴款[3] 事项处理 - 发行结束前发生重大事项及时报告深交所并处理[3] 后续安排 - 董事会在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[3]

业绩数据 - 2020年对应数据为5[1] - 2025年对应数据为269[1] 时间节点 - 2025年2月[3]