业绩说明会安排 - 召开时间为2023年5月17日15:30 - 17:00 [1] - 召开方式为网络远程 [1] - 出席人员包括董事长、总经理黄正乾先生，董事、副总经理贺贵兵先生，董事会秘书、财务负责人韩海凤女士，独立董事刘善敏先生 [1] - 参与方式为投资者于业绩说明会召开时间登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [1] 投资者问题提前征集 - 提问通道自公告发出之日起开放至2023年5月15日截止 [2] - 提问方式为通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 其他信息 - 公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 [1] - 公告发布时间为2023年5月10日 [3]

暨投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022年年度 报告摘要》。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2022年度 经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的"2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投 资者集体接待日"活动，具体如下： 一、业绩说明会的安排 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-028 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于参加 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至 2023年5月15日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提 问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称泰永长征，代码002927，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为黄正乾，注册地址在贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段，邮编563000[11] - 董事会秘书为韩海凤，证券事务代表为周小菡，联系电话0755 - 84361076[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn)，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[13] - 公司统一社会信用代码为91520300680176121G[14] 公司股权与业务变更 - 2019年4月公司收购重庆源通65%的股权，成为控股股东，主营业务新增配网设备[14] - 公司控股股东无变更[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入895,742,885.84元，较2021年减少6.05%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润68,250,812.10元，较2021年减少28.77%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额66,260,455.43元，较2021年增加26.64%[15] - 2022年末总资产1,541,070,928.88元，较2021年末增加10.80%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产969,866,628.50元，较2021年末增加4.95%[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为213,107,993.16元、247,127,415.67元、208,515,104.86元、226,992,372.15元[20] - 2022年非经常性损益合计10,435,535.10元，2021年为1,141,676.36元，2020年为2,981,585.66元[21] - 2022年公司营业收入为895,742,885.84元，较2021年的953,380,930.66元同比减少6.05%[63] - 2022年电源电器收入267,792,011.50元，占比29.90%，较2021年同比增长30.36%；配电电器收入451,089,518.79元，占比50.36%，同比减少9.71%；配网设备收入174,074,833.98元，占比19.43%，同比减少29.91%[63] - 2022年经销收入298,970,945.93元，占比33.38%，较2021年同比增长7.02%；直销收入596,771,939.91元，占比66.62%，同比减少11.46%[63] - 工业营业收入895,742,885.84元，同比减少6.05%，营业成本574,207,048.56元，同比减少9.83%，毛利率35.90%，同比增加2.70%[65] - 电源电器营业收入267,792,011.50元，同比增加30.36%，营业成本115,855,010.93元，同比增加29.53%，毛利率56.74%，同比增加0.28%[65] - 2022年工业生产量4,738,671台，同比减少1.93%，销售量4,267,180台，同比减少5.16%，库存量1,971,057台，同比增加31.44%[67] - 2022年工业直接材料成本505,902,877.16元，占比88.10%，同比减少12.04%；直接人工成本45,370,061.62元，占比7.90%，同比增加20.69%；制造费用22,934,109.78元，占比3.99%，同比减少4.77%[69] - 2022年电源电器营业成本115,855,010.93元，占比20.18%，同比增加29.53%；配电电器营业成本313,039,424.23元，占比54.52%，同比减少10.87%；配网设备营业成本144,143,847.10元，占比25.10%，同比减少26.52%[70] - 2022年销售费用119,518,935.43元，同比增加8.29%；管理费用52,174,705.77元，同比增加5.99%；财务费用 -2,072,695.21元，同比减少1.40%；研发费用57,683,993.05元，同比增加22.33%[75] - 2022年研发人员数量210人，较2021年的181人增加16.02%，占比11.93%，较2021年的12.74%下降0.81%[79] - 2022年研发投入金额57,683,993.05元，较2021年的47,153,798.38元增加22.33%，占营业收入比例6.44%，较2021年的4.95%增加1.49%[80] - 2022年经营活动现金流入小计693,541,876.15元，较2021年的628,205,997.46元增加10.40%[81] - 2022年经营活动现金流出小计627,281,420.72元，较2021年的575,884,452.82元增加8.92%[81] - 2022年经营活动产生的现金流量净额66,260,455.43元，较2021年的52,321,544.64元增加26.64%[81] - 2022年投资活动现金流入小计235,752,006.76元，较2021年的52,576,893.89元增加348.39%，主要因理财产品累计赎回额度增加[81] - 2022年投资活动现金流出小计267,235,179.84元，较2021年的150,570,243.14元增加77.48%[81] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -31,483,173.08元，较2021年的 -97,993,349.25元增长 -67.87%[81] - 2022年筹资活动现金流入小计52,356,000.00元，较2021年的47,580,000.00元增加10.04%[81] - 2022年筹资活动现金流出小计90,449,513.13元，较2021年的110,309,529.61元减少18.00%[81] - 投资活动现金流出较上期增加77.48%，主要因理财产品累计购买额度增加[82] - 投资活动产生的现金流量净额较上期变动-67.87%，主要因理财产品累计赎回额度增加[82] - 筹资活动的现金流量净额较上期变动-39.27%，主要因借款收到的现金增加[82] - 现金及现金等价物净增加额较上期变动-96.94%，主要因本期投资和筹资活动的现金流量净额增加[82] - 2022年末应收账款541,704,291.71元，占总资产比例35.15%，较年初增加1.19%[83] - 2022年末在建工程108,533,124.88元，占总资产比例7.04%，较年初增加5.68%，主要是募投项目工程建设投资进度加快[83] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为500,000元，变动幅度-100.00%[90] - 2022年对“21融创03”债券计提减值7,200,000元，期末账面价值14,000,000元[91] - 2018年发行股票募集资金31,054.9万元，已累计使用28,086.28万元，累计变更用途的募集资金总额16,130.39万元，占比51.94%[95] - 截至2022年12月31日，公司资产权利受限金额合计59,579,325.13元，包括货币资金、固定资产、无形资产和应收账款[88][89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年电源电器收入267,792,011.50元，占比29.90%，较2021年同比增长30.36%；配电电器收入451,089,518.79元，占比50.36%，同比减少9.71%；配网设备收入174,074,833.98元，占比19.43%，同比减少29.91%[63] - 2022年经销收入298,970,945.93元，占比33.38%，较2021年同比增长7.02%；直销收入596,771,939.91元，占比66.62%，同比减少11.46%[63] - 电源电器营业收入267,792,011.50元，同比增加30.36%，营业成本115,855,010.93元，同比增加29.53%，毛利率56.74%，同比增加0.28%[65] 行业与市场环境 - 公司所处中低压配电行业，产品应用于电力系统多领域，需求随社会用电量等增长而提升[25] - 2022年在政策驱动下，新能源等产业发展使变、配、充电产品需求持续增长[26] - 我国变、配、充电产业正朝着数字化、智慧化、系统解决方案方向转型升级[26] 公司产品情况 - 公司定位中低压变、配、充电行业中高端市场，专注35kV及以下系统[28] - 2022年发布中压CB级ATSE级类别产品并商用[32] - 2022年发布大电流1000A静态转换开关产品并商用[32] - TBBQ5系列专用PC级双电源自动转换开关采用励磁驱动方式，转换时间50ms[34] - TBBQ3系列专用PC级双电源自动转换开关电流最高达5000A，转换时间＜100ms[34] - TBBQ12系列中压转换开关转换时间200ms，实现中压10kV双电源系统快速转换[34] - TBS系列静态转换开关采用先合后分方式，可实现5ms极速切换[35] - 公司双电源自动转换开关电器ATSE产品可实现进口替代[32] - 公司数字化产品覆盖全部产品序列，发布国内首款数字化固态断路器[28] - 公司在5G通讯配电、新能源风、光、储产业变配电及新能源充电领域取得进展[27] - 2022年公司率先开发出行业内领先的基于电力电子技术的固态断路器并实现商用[36] - MA60系列万能式断路器高分断能力，Icu=Ics=150kA，适用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流400A - 7500A的配电网络[37] - MA40HU（HUH）系列新能源专用万能式断路器Icu=Ics=Icw最高可达75kA，适用于额定工作电压AC800V/1000V/1140V的新能源配电系统[38] - MB70HU（HUH）系列能源专用塑料外壳式断路器Icu=Ics=Icw最高可达55kA，适用于额定工作电压AC800V/1000V/1140V的新能源配电系统[38] - MB70（Z）（L）系列智能物联网塑料外壳式断路器分断能力最高可达到100kA，适用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流16A - 1600A的配电网络[38] - MB60（Z）（L）系列塑料外壳式断路器Icu=Ics=150kA，适用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流16A - 1600A的配电网络[38] - MB3系列智能物联网小型断路器最高分断能力达10kA，适用于额定工作电压AC230V/400V，额定工作电流1A - 125A的智能配电系统[38] - MB2（L）（F）系列小型断路器最高分断能力达10kA，适用于额定工作电压AC230V/400V，额定工作电流1A - 125A的配电系统[38] - MB2DC系列小型直流断路器全系列分断能力可达10kA，额定工作电压覆盖DC125V~1000V可选[38] - MB8Z系列智能型5G基站专用断路器额定工作电压DC60V/80V，额定工作电流1A - 125A，最高分断能力达10kA[39] - S13 - M.ZN系列智能油浸式配电变压器可进行2 - 31次电压、电流谐波测量[41] - SC（B）14（18）系列新能效环氧浇注干式变压器局部放电小于5Pc[42] - YBH - 40.5型新能源华式箱式变电站防护等级高低压室可达到IP54，变压器本体可达到IP68[42] - S20（22）系列新能效油浸式配电变压器满足GB 20052 - 2020标准新能效要求，具备能效标识，支持在线能效等级查询[41] - S（B）H15系列非晶合金油浸式配电变压器满足GB 20052 - 2020标准新能效要求[41] - S13（20） - M.RL系列立体卷铁心配电变压器采用三个完全相同单框拼合成等边三角形结构降低损耗和噪声[41] - SC（B）H系列环氧浇注非晶合金干式变压器低压绕组采用铜箔绕制，高压绕组用漆包线或双玻璃丝包线绕制[42] - SZ11(13) - M.ZT系列智能自动有载调容调压变压器可实现遥信、遥测、遥控[42] - YBW -

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入2.16亿元，较上年同期增长1.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1446.38万元，较上年同期增长8.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3142.44万元，较上年同期增长23.68%[4] - 本报告期末总资产15.78亿元，较上年度末增长2.37%[4] - 2023年4月26日，公司货币资金期末余额65,820,861.03元，年初余额111,790,505.10元[14] - 2023年4月26日，公司交易性金融资产期末余额49,000,000.00元，年初余额34,000,000.00元[14] - 2023年第一季度，公司营业总收入215,924,896.28元，上期发生额213,107,993.16元[18] - 2023年第一季度，公司营业总成本199,730,598.39元，上期发生额193,491,683.79元[18] - 2023年第一季度，公司营业成本147,866,773.57元，上期发生额144,587,262.27元[18] - 2023年4月26日，公司资产总计1,577,577,715.74元，年初资产总计1,541,070,928.88元[15][16] - 2023年4月26日，公司负债合计527,686,144.31元，年初负债合计506,801,068.05元[16] - 公司2023年第一季度营业利润为18374860.19元，上年同期为22038451.74元[19] - 公司2023年第一季度净利润为15268223.32元，上年同期为16434017.86元[19] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为164964633.69元，上年同期为153409466.16元[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为196389075.20元，上年同期为194583359.31元[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31424441.51元，上年同期为 - 41173893.15元[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为111375059.76元，上年同期为57797384.17元[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为133680616.58元，上年同期为35338382.23元[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22305556.82元，上年同期为22459001.94元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为15206016.67元，上年同期为7793753.86元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为8313688.89元，上年同期为2807945.83元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26794人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 深圳市泰永科技有限公司持股比例52.73%，持股数量1.18亿股[7] 股份变动与减持计划 - 长园科技集团股份有限公司计划减持不超669.62万股，占当时总股本比例不超3%，截止报告披露日未实施[10] - 长园集团解除质押公司股份数量为727.21万股，累计被质押数量为1454.41万股[10] - 公司董事盛理平计划减持不超90750股，监事会主席蔡建胜计划减持不超36225股，截止报告披露日未实施[10] - 2023年2月10日收盘，股票期权激励对象完成第二个行权期自主行权股票期权0.67万份，公司总股本由223,209,090股增至223,215,790股[11] 公司架构与经营范围变更 - 公司控股股东名称由“深圳市泰永科技股份有限公司”变更为“深圳市泰永科技有限公司”[9] - 2023年2月9日，全资一级子公司深圳市泰永电气科技有限公司新设全资二级子公司珠海市泰永智能科技有限公司，注册资本5000万人民币[12] - 2023年4月，全资一级子公司深圳市泰永电气科技有限公司变更经营范围，新增“货物进出口”[12]

公司基本信息 - 证券代码为 002927，证券简称为泰永长征，编号为 2023 - 006 [2] - 2023 年 3 月 24 日 14:00 - 15:00 以电话会议形式开展投资者关系活动，地点在公司会议室 [2] - 活动参与人员有西部证券王渝、李思，中欧基金王蒙达，公司接待人员为董事、副总经理贺贵兵和董事会秘书、财务负责人韩海凤 [2] 业务与市场情况 - 主营业务按产品类别分为配电电器、电源电器和配网设备，下游应用行业主要为电网、建筑、工业及能源等领域，专注国内中低压电器行业中高端市场 [2] - 采用“区域 + 行业”销售组织架构，全国设有 40 多个直属办事处，负责市场推广等工作，还设有新能源事业部拓展新能源充电业务 [2] 原材料采购与生产情况 - 重庆源通严格落实供应商筛选流程，重视过程管理，有多年成熟稳定供应关系 [2] - 重庆源通拥有国内先进的变压器生产、测试设备，生产自动化程度较高 [3] 行业预期情况 - 近几年受疫情、产业政策等影响，各细分行业有分化，地产承压投资放缓，配电网建设及新能源市场机会增多 [2] 充电桩业务情况 - 新能源充电业务是重点布局领域之一，已具备完善交直流充电产品和智慧运营管理平台，在部分行业客户中有品牌积累 [2] - 会持续加大交直流充电产品在细分行业的推广应用，为业绩提供支撑 [2][3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员有西部证券的王渝、尉丽丽，兴证全球基金的李杰、张哲源 [2] - 活动时间为2023年3月22日13:00 - 14:00 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动形式为电话会议 [2] - 公司接待人员有董事、副总经理贺贵兵，董事会秘书、财务负责人韩海凤 [2] 业务相关 - 直销客户下游主要为采购金额大、服务能力要求高、资质信誉好的战略客户和电网公司 [4] 毛利率情况 - 2021年产品毛利率受大宗材料成本、市场竞争情况、产品设计和生产工艺等多方面因素影响，材料成本持续高位、市场竞争激烈致行业同类企业毛利率下滑，但公司毛利率在行业内仍具一定优势 [4] 品牌对比 - 外资品牌在品牌建设方面有优势，技术差别不大，在国内高端市场占有率较高 [4] - 国产替代背景下，具备较强技术研发能力和品牌知名度的国内企业有较大市场机遇 [4] - 公司品牌在行业内知名度较高，在双电源自动转换开关技术、配电开关技术方面优势明显 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002927，证券简称泰永长征，编号 2023 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 3 月 16 日 10:00 - 12:00，地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室，形式为现场 [1] - 活动参与人员有信达证券武浩、曾一赟等，公司接待人员包括董事、副总经理贺贵兵等 [1] 公司业务布局 - 自成立专注中低压断路器等配电产品研发、生产和销售，并购重庆源通后业务延伸至中低压变 - 配电领域，近几年在新能源充电领域布局，开发 TYT FUTURE 智慧配电运营管理软件平台，可提供全领域智慧变 - 配 - 充电管理整体解决方案，将拓展智能变 - 配 - 充产品和解决方案应用助力电网数字化转型 [1] - 储能是下游应用细分领域，电源电器产品、变配充电产品可集成应用到储能项目，还将探索试点投建光储充一体化示范场站项目 [1] 公司行业优势 - 低压电器行业竞争充分，公司是双电源自动转换开关国家标准第一参编单位，品牌定位中高端，产品可靠性与设计、生产等能力相关，需长时间技术积累和经验提升，具备较高技术门槛和优势 [1] - 是行业内在智能配电管理平台和软件方面起步较早的企业，重视自主研发创新，加大智能配电管理云平台软件和智能化投入，约半数研发人员从事平台软件和智能化产品软件研究开发 [2] 公司销售情况 - 平台软件以提供增值服务为主，智能云配电管理系统在部分公共建筑、数据中心项目应用，智能充电运营管理平台在诸多充电场站项目广泛应用 [2] - 充电桩主要以生产和销售为主，客户包括大型运营商如中国普天、比亚迪等，大型地产集团如招商地产、旭辉等，公建领域单体项目如深圳地铁等，今年加大充电产品研发及业务布局，推广直流充电设备，探索充电运营和出海业务机会 [2] 公司财务相关 - 2021 年电源电器和配网设备毛利率受大宗材料成本、市场竞争等因素影响降低，但公司毛利率在行业内仍具一定优势 [2] - 销售费用率较高与销售模式有关，以项目型销售为主，注重与客户全过程技术交流和服务，对销售人员要求高，市场推广费用率高，但产品和品牌认可度高，竞争力好，毛利率有优势 [2] 其他情况 - 产品在电网应用覆盖国家电网和南方电网很多省网公司，包括国家电网下属重庆、四川等省网公司以及南方电网 5 大省网公司 [2] - 会结合产能和战略发展需求合理规划产能扩张计划，综合考虑区域位置、效率、人才等因素 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002927，证券简称泰永长征，编号 2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 2 月 28 日 14:00 - 15:30，地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室 [1] - 活动参与人员包括中金公司、广发证券等机构人员，公司接待人员有证券事务代表周小菡和董事会秘书、财务负责人韩海凤 [1] 下游业务领域情况 - 下游业务领域分为电网、工业能源、建筑三大板块，中低压变配充电产品可应用于配电网、新能源等细分子行业 [1] - 中低压配电行业市场每年保持一定增速，近两年下游细分行业需求结构有变化，地产建筑下行，5G 通讯、新能源等行业有增量市场 [1] 各业务相关问题 电网业务 - 销售模式通常是公开招投标 [1] 建筑业务 - 主要聚焦公共建筑和优质集团地产，业务主要通过渠道销售，与地产客户直供较少 [1] - 建立了完善的信用风险管控体系，可控制坏账风险 [1] 充电桩业务 - 近两年增速较快，暂未布局专门海外拓展团队，但现有业务接到海外项目需求 [2] - 受产业政策驱动，市场需求增速高，今年加大投入和市场布局 [2] - 产品自制比例高，销售毛利率处于行业中等偏上 [2] - 主要客户包括部分运营商、单体公建项目和部分优质地产集采项目，目前出货以交流桩为主 [1] 光储充业务 - 新能源光伏、风电、储能是重要战略市场，现有配电产品可应用于其配电系统 [2] - 会加大重要客户市场开拓，探索试点投建光储充一体化示范场站项目 [2] 自研软件业务 - 自研平台软件应用于数字化配电管理等场景，为客户提供数字化变配充电一体化解决方案增值服务 [2] 合作业务 - 为比亚迪提供低压电器元器件及定制化产品，在“云轨”“云巴”等领域拓展充电桩设备应用合作 [2] 毛利率相关问题 电源电器毛利率 - 比同行高与产品技术水平及经营模式有关，产品技术水平高，品牌定位中高端，下游应用于中高端市场 [2] 2022 年三季报毛利率 - 同比改善是因为 2022 年三季度材料成本压力缓解，公司在产品设计和工程工艺优化方面推进精益改善 [2] 公司竞争相关 - 外资品牌在品牌建设和国内高端市场占有率有优势，进口替代背景下国内企业有市场机遇 [2] - 公司品牌在行业内知名度高，在双电源自动转换开关技术、配电开关技术方面优势明显 [2] 盈利能力保障 - 中低压电器行业竞争充分、市场化程度高，公司坚持技术创新驱动和差异化竞争策略，实施品牌战略 [2] - 加大研发投入，全系列产品数字化革新，可提供数字化变配充电整体解决方案，是国内首家推出固态断路器的企业 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002927，证券简称泰永长征，编号 2023 - 002 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与人员有中银国际证券陶波、曹鸿生，时间为 2023 年 2 月 13 日 13:30 - 15:00，地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室，形式为现场，公司接待人员有董事会秘书、财务负责人韩海凤等 [1] 业务下游分布 - 产品下游应用行业广泛，主要为电网、建筑、工业等领域，近两年建筑领域占比下调，电网和工业类提升，未来重点开拓新能源、5G 通讯、智能电网等领域 [1] - 充电桩业务下游应用于运营商、公建地产、公交物流等细分领域 [1] 储能相关情况 - 现有配电产品可应用到储能项目配电系统，有少量储能项目应用案例，后续加大储能行业市场拓展力度 [1] 产能情况 - 贵州遵义制造基地生产低压配电元器件，重庆源通制造基地按订单生产，目前产能充足，可满足增量业绩需要 [1] 电网客户情况 - 电网业务覆盖南方电网和国家电网 [1] 毛利率情况 - 疫情和材料成本上涨影响中低压电器产品毛利率，2022 年下半年大宗商品交易价格压力缓解，整体毛利率较往年相对稳健 [1] 产品定价与招投标 - 不同客户类型及行业特性有公开招投标、邀标、谈价议价等多种定价方式，招投标项目依据技术、商务等不同权重综合评分 [2] 技术与品牌差异 - 坚持品牌战略，以差异化竞争策略聚焦行业细分领域中高端市场，国产品牌与合资品牌技术差异不明显，主要差异在品牌建设，将持续强化品牌建设 [2] 充电桩情况 - 交流桩单价 1500 - 2000 元，120kW 直流桩市场价格 5 - 6 万元，价格因功率和配置而异，目前交流桩销售收入占比高于直流桩 [2] - 后期计划加大直流桩推广力度和市场份额，加快超快充、V2G、液冷等先进技术研究和储备，探索试点充电桩投建、共建模式 [2] - 1000V 高压快充充电产品已上市 [2] 新能源光储充领域规划 - 推进现有变配充电产品在光储充项目中的应用，选择性试点光储充一体的整体场站集成项目 [2] 外延式并购看法 - 近几年产品技术革新聚焦数字化和智能配电，产品升级迭代，在双碳战略驱动下，以业务有效协同为目标，关注智能电网、智慧城市、智慧交通、工业控制自动化等相关产业并购 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002927，证券简称泰永长征，编号 2023 - 001 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与人员有民生证券的邓永康、郭彦辰、李佳 [1] - 活动时间为 2023 年 1 月 17 日 10:30 - 11:30，地点在公司会议室，形式为电话会议 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理贺贵兵，董事会秘书、财务负责人韩海凤 [1] 新能源领域布局 新能源配电类业务 - 公司低压配电元器件在新能源光伏、风电等细分行业推广应用，依托现有营销网络，产品系列逐步完善，已在部分客户拓展应用 [1] 新能源充电类业务 - 几年前着手充电桩产品研发，目前具备完善交直流充电桩产品系列及自研运营管理平台，下游客户主要为优质地产集团，也在积极开发运营商类客户，与部分区域性中小型运营商有合作 [1] 新能源储能类业务 - 储能是长期发展趋势，公司配电产品可用于储能项目配电系统，但目前项目较少 [1] 充电桩业务情况 销售规模及毛利率 - 充电桩销售收入占电源电器营业收入 20% - 30%，增速较快，月均出货数量占全国月均出货总量有一定比例，以交流桩体为主，直流桩金额约占公司充电桩销售总金额 20% - 30% [1] - 行业可比上市公司中，充电桩毛利率较好的一般处于 30%上下，大部分公司毛利率较低，运营商基本难盈利，公司充电桩设备制造毛利率处于行业相对中等偏上水平 [1] 交付周期及在手订单 - 标准周期为交流桩不超过 5 个工作日，直流桩不超过 14 个工作日，涉及复杂安装服务项目交付周期约 2 - 3 个月 [2] - 业务为项目销售模式，主要项目储备来自持续合作客户、已集采入围的地产集团项目等 [2] 销售模式 - 主要销售充电桩整桩设备；销售整桩设备及提供简单安装服务；销售整桩设备及提供复杂安装服务，安装服务覆盖从配电房电缆至设备 [2] 下游客户偏好及规划 - 依托现有渠道把握优质集团客户，如与央国企战略合作 [2] - 组建新能源专业销售团队，开发公交、物流、主机厂等领域客户 [2] - 依托现有销售渠道开发单体公工建项目，如医院、体育场馆、学校等 [2] - 加大直流桩供货数量，拓展运营商市场份额 [2] - 积极拓展随主机厂出海业务机会，以欧标市场为主 [2] 其他业务情况 低压配电产品规划 - 在新能源风、光、储领域协同布局，通过产品更新迭代适配客户对新产品需求 [2] 双电源产品情况 - 双电源自动转换开关产品占公司整体营业收入 20% - 30%左右，正往智能方向转型，覆盖通讯、检测等功能 [3] 合作情况 - 截至目前，公司尚未与晶科能源合作 [3]