| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | （1）公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期， 导致公司总股本发生一定变化。2022 年 11 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，累计转 股数量为 3,494 股。 山东联诚精密制造股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议和 2022 年度股东大会 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 18 日及 2023 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第四次会议决 ...

2、培训地点：山东联诚精密制造股份有限公司会议室 长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为山东联诚精密制造股 份有限公司（以下简称"联诚精密"）向特定对象发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对联诚精密进行了 2023 年度持续督导 现场培训。现将本次培训情况报告如下： 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 一、本次培训的基本情况 保荐代表人： 三、上市公司配合情况及培训效果 在本次持续督导培训的工作过程中，联诚精密给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。 通过本次培训，参加培训人员对监管动态有了更为深入的理解，有利于加强 其对上市公司应重点关注的重大规范事项等内容的认识和理解，提升公司规范运 作意识。本次培训达到了预期目标，取得了较好效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签 ...

长城证券股份有限公司 注 2：公司 2023 年前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下滑 103.66%，主要系公司原控制子公司江苏联诚精密合金科技有限公司已于 2023 年 3 月份进行 股权转让，不再纳入合并范围，销售收入同比下降。加之工程机械等市场持续低迷，造成毛 利较高的液压零件产品销售占比减少，公司盈利能力下降。公司已对业绩下滑情况进行了分 析说明和披露。保荐机构提示公司持续关注业绩变动情况，并根据需要持续做好信息披露工 作。 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：联诚精密 | | --- | | 保荐代表人名称：郭小元 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人名称：钱学深 联系电话：0755-83516222 | | 现场检查人员姓名：郭小元、孙一迪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查 ...

可转债发行与交易 - 公司2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 可转债2020年8月17日起在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[5] - 2023年第四季度“联诚转债”因转股减少196,000元，转股数量11,234股[11] - 截止2023年12月31日，“联诚转债”剩余余额259,454,200元[11] 股本变动 - 2022年2月向特定投资者非公开发行25,601,208股，总股本变为131,683,216股[7] - 2023年6月回购注销779,999股，总股本减至130,865,375股[9] 转股价格调整 - 2021年5月“联诚转债”转股价格调为18.44元/股[6] - 2022年3月转股价格调为18.07元/股[7] - 2023年6月转股价格调为17.44元/股[9]

业绩总结 - 联诚压铸公司收到产业扶持资金391万元[3] - 391万元占最近一期经审计归母净利润15.17%[3] - 补助预计增加2023年度利润总额391万元[6] 其他新策略 - 补助为与收益相关，直接计入当期其他收益[4][5] - 会计处理及影响以审计结果为准[7]

公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入8.49亿元，归属上市公司股东净利润829.33万元，经营活动现金流净额7367.30万元 [2] - 三季度末公司总资产22.37亿元，归属上市公司股东所有者权益11.96亿元，资产负债率46.71% [2] - 公司通过信息化等升级及“两降一提”项目减少内部损耗、节约成本，优质客户和新产品开发、高端产能储备为未来盈利提升奠定基础 [2] 公司优势 - 集模具设计、铸造等一体化，能提供一站式服务，可通过多环节协同提高质量管控和议价能力 [3] - 具有一定规模，生产线自动化水平高，是国家绿色工厂，在规范运作方面有优势 [3] - 重点服务跨国或国内大型企业集团客户，客户资源好，实现双向提升 [3] - 近30年行业经验，积累工艺经验，培养技术工人，覆盖多行业应用领域，形成柔性发展和清晰发展路径 [3] 行业发展与应对 - 我国铸造业未来将呈现高集中度、高专业化，优势企业面临更大市场机遇 [3] - 公司应对措施包括产能持续优化提升、拓展高端零部件产品、服务现有客户并拓展新客户、适时进行上下游或横向整合 [3] 海外市场情况 - 公司境外销售收入占比超50%，主要海外客户为国际知名零部件或整车（整机）制造厂商 [3][4] - 公司与主要客户建立稳定战略合作伙伴关系，在美国有全资子公司和生产基地，助力北美和欧洲市场开拓与客户服务 [4] 商用空调压缩机产品 - 应用于商用空调压缩机的产品有压缩机涡旋、轴承座等，压缩机涡旋是关键零部件，主要客户为国际知名空调压缩机制造厂商 [4] - 公司具备生产、检验等技术优势，有恒温加工车间，拥有多条涡旋全自动加工生产线，配备进口高精度设备，加工精度可达微米级，检测设备测量精度达正负1微米 [4] 其他情况 - 公司与金融机构合作良好，债务融资成本在LPR利率基础上下浮 [4] - 非公开发行募投项目按计划有序建设 [4] - 公司重视股东回报，保持稳健分红政策，将在确保企业发展的同时保持良好分红水平 [4]

营业收入情况 - 2023年第三季度公司营业收入2.68亿元，同比下降10.12%；年初至报告期末营业收入8.49亿元，同比下降9.97%[5] - 本期营业总收入为849153797.25元，上期为943240560.32元，有所下降[27] 净利润情况 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1004.01万元，同比增长188.04%；年初至报告期末为829.33万元，同比下降70.47%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期8293265.84元，上年同期28080967.56元，变动比例 -70.47%[16] - 少数股东损益本期1014218.58元，上年同期8957381.67元，变动比例 -88.68%[16] - 公司2023年第三季度净利润为9307484.42元，上年同期为37038349.23元[28] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.0793元/股，同比增长250.88%；年初至报告期末为0.0652元/股，同比下降70.51%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0652元，上年同期为0.2211元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.37亿元，较上年度末下降1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益11.96亿元，较上年度末下降2.68%[5] - 2023年9月30日货币资金为223132616.47元，较1月1日的245569078.08元有所减少[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为34252402.79元，较1月1日的1196428.72元大幅增加[23] - 2023年9月30日存货为301760734.08元，较1月1日的376175876.54元有所下降[24] - 2023年9月30日流动资产合计为1026695726.69元，较1月1日的1115521041.41元减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计为1210663111.98元，较1月1日的1149672964.13元增加[24] - 2023年9月30日短期借款为440178636.50元，较1月1日的386494312.06元增加[24] - 2023年9月30日长期借款为108800000元，较1月1日的51200000元大幅增加[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7367.30万元，同比上升14.44%[5][10] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为73672988.08元，上年同期为64379171.56元[30][32] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 197988019.81元，上年同期为 - 376761203.63元[32] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为58499399.33元，上年同期为337748365.40元[32] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为835944479.78元，上年同期为967593852.20元[30] - 公司2023年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为566850769.75元，上年同期为702151151.82元[30] - 公司2023年年初到报告期末收回投资收到的现金为139620655.34元，上年同期为12395157.83元[32] - 公司2023年年初到报告期末取得借款收到的现金为475599921.43元，上年同期为364856134.30元[32] - 公司2023年年初到报告期末偿还债务支付的现金为284146932.03元，上年同期为250500000.00元[32] - 收回投资收到的现金本期139620655.34元，上年同期12395157.83元，变动比例1026.41%[17] - 取得投资收益收到的现金本期3110107.19元，上年同期42389.02元，变动比例7237.06%[17] - 处置固定资产等收回的现金净额本期9498574.13元，上年同期482545.40元，变动比例1868.43%[17] - 取得借款收到的现金本期475599921.43元，上年同期364856134.30元，变动比例30.35%[18] 非经常性损益情况 - 报告期内非流动资产处置损益为-392.17万元，计入当期损益的政府补助为657.44万元，企业取得子公司等投资收益为1353.30万元等，非经常性损益合计916.46万元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是原控制子公司江苏联诚股权转让、工程机械类客户需求低迷、新增设备投资未充分发挥效益[10][11][12] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额3425.24万元，较年初增长2762.89%，主要系证券投资所致[13] - 投资性房地产期末余额1224.50万元，较年初增长37.35%，主要系租赁房产增加所致[13] - 长期借款期末余额1.09亿元，较年初增长112.50%，主要系资金需求增加所致[13] 费用与收益变动情况 - 税金及附加本期发生额6814419.49元，上年同期5233579.66元，变动比例30.21%[16] - 财务费用本期发生额26653161.83元，上年同期9655026.19元，变动比例176.05%[16] - 投资收益本期发生额7360439.05元，上年同期2428734.06元，变动比例203.06%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17079人，郭元强持股比例19.92%，持股数量26071996股[19] 股权收购情况 - 公司以7589万元收购山东三起汽车配件有限公司100%股权，2023年9月16日完成工商变更登记[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为847231245.67元，上期为902915169.95元，有所减少[27]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案 根据公司 2023 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下 简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-063 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满 暨实施完成的公告 山东联诚精密制造股份有限有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"） 于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续 增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公司控股股东、实际控制人郭元强 先生拟自 2023 年 4 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持股份金额不低于人民 币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到郭元强先生发来的《关于增持联诚精密股份计划完成的告知 函》。截至本公告披露日，本次增持股份计划期限届满且已实施完成，郭元强先 生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,118,000 股， 占公司总股本的 0.8543%，增持金额为 15,383,186.37 元（不含交易费用），增持 均价为 13.7596 元/股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭元强先生。 2、本次增持前持股数量及比 ...