行业现状与复苏情况 - 房地产行业逐步缓慢复苏，消费者信心恢复需要较长时间 [2] - 建筑陶瓷行业受房地产逾期违约、能源价格高位运行影响，利润受挤压 [3] - 截至2022年末，规模以上建筑陶瓷企业1000余家，头部企业合并后约800家 [3] 公司战略与业务布局 - 加强风险管控，注重现金流回款，侧重经销商网络建设 [2] - 经销业务和战略工程业务为主要销售渠道，工程业务聚焦大型房地产精装修 [5] - 2023年持续渠道下沉策略，开拓空白市场，提升经销端销售占比 [6][7] - 推出"微笑铺贴、成品交付"服务，配套瓷砖胶、美缝剂等辅材提升施工质量 [3] 市场竞争与成本管控 - 头部建陶企业侧重与央国企合作，竞争激烈但品牌与综合实力是关键 [2] - 2022年实施降本增效措施，2023年持续推进成本费用优化 [3] - 行业整合缓慢，因新建产能谨慎及被整合企业规范度不足 [3] 市场需求趋势 - 一线城市以存量房为主，三四线城市新房仍占一定比例 [6] - 经销商零售业务覆盖新房和二次装修需求 [5] - 2023年加大对经销端支持力度，应对终端市场需求变化 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，蒙娜丽莎集团营业收入达到11.01亿元，同比增长3.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为690.06万元，同比增长109.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿，同比下降17.87%[5] - 公司总资产为98.03亿元，同比下降3.69%[5] - 公司营业收入中，经销业务收入同比增长21.57%，工程战略业务收入同比减少16.75%[11] - 营业收入增长主要原因为销售结构优化，毛利提升，期间费用下降[12] 资产负债表变动 - 应收票据减少主要是因为部分转为应收账款，预付款项增加主要是因为天然气预付款增加[13] - 公司2023年03月31日的流动资产合计为5,287,679,480.69元，年初余额为5,594,593,733.50元[24] - 公司2023年03月31日的非流动资产合计为4,515,801,003.56元，年初余额为4,584,314,472.24元[25] 利润表变动 - 财务费用增加主要是存款利息收入减少，信用减值损失减少[14][15] - 营业外支出增加主要是因为支付违约金，所得税费用增加主要是因为利润总额增加[16][17] 现金流量表变动 - 投资活动现金流净额减少主要是因为固定资产购建支出减少，筹资活动现金流净额增加主要是因为无股票回购支出[19][20] - 经营活动现金流入小计为1371.79亿元，较上期1475.05亿元下降6.99%[29] - 经营活动现金流出小计为1534.64亿元，较上期1613.21亿元下降4.88%[29] - 投资活动现金流出小计为9691.07万元，较上期1.80亿元增长437.32%[29] - 筹资活动现金流入小计为283.61亿元，较上期230.54亿元增长22.98%[29] - 筹资活动现金流出小计为145.46亿元，较上期139.45亿元增长4.31%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-121.24亿元，期末现金及现金等价物余额为1419.64亿元[29]

公司基本信息 - 公司股票简称为蒙娜丽莎，股票代码为002918[11] - 公司注册地址位于佛山市南海区西樵轻纺城工业园，办公地址相同[12] - 公司网址为http://www.monalisa.com.cn，电子信箱为monalisa@monalisa.com.cn[12] - 公司董事会秘书为张旗康，联系电话为0757-81896639，电子信箱为monalisazqb@163.com[12] 财务数据 - 2022年营业收入为6,228,584,308.47元，较2021年下降10.85%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-381,364,390.03元，较2021年下降221.13%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为602,043,051.22元，较2021年增长816.99%[13] - 2022年末总资产为10,178,908,205.74元，较2021年末下降9.29%[13] 业务概况 - 公司主营业务为高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有四大生产基地[22] - 公司产品包括陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司[22] - 公司与近百家大型房地产商建立战略合作关系[23] 资金运作 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[140] - 公司拟定股份回购方案并提交股东大会审议[189][190] 环保责任 - 公司环境保护方面遵守了相关法律法规和行业标准，且获得了环保行政许可[153] - 公司在2022年度社会责任报告中展示了对脱贫攻坚和乡村振兴的支持，捐赠累计达288.22万元[165] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，建立健全内控制度，确保股东大会、董事会和监事会运作规范[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,684.51万元，其中董事长萧华报酬为198.86万元，副董事长霍荣铨报酬为185.69万元，总裁萧礼标报酬为256.59万元[116]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：公司董事、总裁萧礼标先生，董事、董事会秘书张旗康先生，董事、 财务总监谭淑萍女士，独立董事杨望成先生，保荐代表人盛培锋先生。 二、投资者参与方式 投资者可通过网址（https://eseb.cn/13fZqQAT0Nq）或使用微信扫描以下小程序码，进 入"蒙娜丽莎 2022 年度网上业绩说明会"互动交流平台参与本次年度业绩说明会。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将举行 2022 ...

业务发展 - 公司地产客户销售额排序存在升降变化，但整体销售较为稳定 [2] - 公司将加大经销商渠道下沉、网络建设、店面形象提升 [2] - 未来二三年，公司将通过投资广西藤县生产项目增加产能，增强产品供货能力 [3] - 公司将推进募投项目实施，通过终端体验馆建设，提升品牌终端形象 [3] - 公司将加强区域管理，进一步细分区域，填补空白市场 [3] 产品质量 - 公司建立了一套严格的质量体系标准，坚持品质质量发展战略 [2] - 公司曾先后获得广东省政府质量奖、佛山市政府质量奖，并且中国质量奖提名奖入围公示 [2] 成本与产能 - 面对原材料价格、人员工资上涨，环保持续投入，公司将借助行业集中度提升，通过规模效应，缓解成本变动的影响 [3] - 错峰用电的成本节约可以消化部分材料上涨的成本 [3] - 藤县投资产能具体请关注公司有关公告，目前可行性研究报告等事项正在有序推进 [3] - 公司将加大产能布局，应对房地产集中度提升带来的陶瓷行业集中度提升 [3] 行业趋势 - 陶瓷行业产能过剩，主要是中低端产能过剩 [3] - 严环保将为环保做得好的企业带来更多的销售机会，品牌集中度将有望提升 [3] - 存量房二次装修将给公司陶瓷薄板带来更多的销售机会 [3]

营业收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入17.69亿元，同比下降4.18%[5] - 年初至报告期末营业收入46.94亿元，同比下降4.73%[5] - 营业总收入同比下降4.7%至46.94亿元，上期为49.27亿元[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降12.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损3.70亿元，同比下降188.69%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损3.53亿元，上期净利润为4.35亿元[31] - 基本每股收益-0.90元，上期为1.02元[31] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本同比上升4.7%至45.81亿元，其中营业成本增长7.1%至35.98亿元[30] - 研发费用基本持平为1.85亿元，同比微降0.2%[30] - 信用减值损失5.08亿元，同比大幅增加654.05%[10] - 信用减值损失大幅增加至5.08亿元，较上期6700万元增长657%[30] 各业务线表现 - 经销业务收入26.56亿元，同比增长6.88%[8] - 工程战略业务收入19.90亿元，同比减少15.39%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，同比大幅增长451.88%[5][10] - 经营活动现金流量净额改善至4.65亿元，上期为负1.32亿元[33] - 投资活动现金流出7.52亿元，较上期12.17亿元减少38.2%[33] - 筹资活动现金流量净额转为负值，净流出2508万元，上期净流入15.53亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额16.46亿元，较期初19.56亿元减少15.8%[33] 资产和债务 - 货币资金为1,928,760,434.48元，较年初2,111,015,848.19元下降8.6%[25] - 应收账款为1,106,734,291.63元，较年初1,274,414,269.93元下降13.2%[25] - 存货为2,044,435,976.32元，较年初2,080,737,527.15元下降1.7%[25] - 应收票据1.88亿元，同比减少53.36%[9] - 短期借款2.55亿元，同比增长41.67%[9] - 短期借款为255,000,000.00元，较年初180,000,000.00元增长41.7%[28] - 长期借款为1,446,954,379.75元，较年初1,288,303,461.41元增长12.3%[28] - 未分配利润为1,237,027,630.52元，较年初1,709,013,931.64元下降27.6%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,509户[12] - 第一大股东萧华持股比例为29.86%，持股数量为125,080,560股[12] - 一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康合计持股比例为62.20%[13] - 公司回购专用证券账户持有6,132,904股普通股，占总股本1.46%[13] 公司股份和激励计划 - 公司累计回购股份6,132,904股，占总股本1.46%，回购总金额106,763,662.39元[24] - 2018年股票期权激励计划第三个行权期已行权数量为4,458,276份[15] - 公司回购注销442万股限制性股票，回购价格为15.13元/股[17] - 回购注销后公司总股本由418,978,471股变更为414,558,471股[18] 可转债和转股信息 - 蒙娜转债因转股减少62张（金额6200元），转股数量为230股[21] - 截至2022年9月30日，剩余可转债张数为11,688,785张（可转债余额为1,168,878,500元）[21] - 蒙娜转债转股价格由每股26.63元调整为26.75元，自2022年10月26日起生效[22][23] 投资活动 - 蒙娜丽莎产业基金以1,000万元认购广祺智行基金5.5249%出资份额[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.25亿元，同比下降5.06%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损4.88亿元，同比下降273.09%[22] - 扣除非经常性损益净亏损4.91亿元，同比下降285.81%[22] - 基本每股收益-1.19元/股，同比下降272.46%[22] - 稀释每股收益-1.19元/股，同比下降275.00%[22] - 公司报告期营业收入292,456.09万元，同比下降5.06%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,755.42万元，同比下降273.09%[38] - 营业收入同比下降5.06%至29.25亿元，上年同期为30.80亿元[59] - 报告期净利润亏损4.88亿元占上年末净资产12.70%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升11.50%至23.07亿元，上年同期为20.70亿元[59] - 财务费用同比大幅上升76.91%至3088.75万元，主要系计提可转债利息所致[59] - 所得税费用同比下降249.17%至-6637.18万元，主要系计提减值损失导致递延所得税费用减少[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，同比增长20.38%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长20.38%至2.02亿元[59] - 投资活动现金流量净额同比改善43.34%至-5.72亿元，主要因并购投资和固定资产投资规模减少[59] 各业务线表现 - 经销业务销售收入164,130.86万元，同比增长7.31%[38] - 工程战略业务销售收入125,312.22万元，同比下降15.56%[38] - 瓷质有釉砖收入同比增长5.96%至20.35亿元，占营业收入比重69.59%[61] - 瓷质无釉砖收入同比下降53.99%至1.20亿元[61] - 公司形成"经销业务+工程业务"全渠道销售模式[55] 资产和负债状况 - 总资产110.17亿元，较上年度末下降1.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产31.36亿元，较上年度末下降18.34%[22] - 货币资金减少至20.72亿元，较期初下降1.8%[198] - 应收账款减少至11.34亿元，较期初下降11.0%[198] - 存货增加至21.73亿元，较期初增长4.4%[198] - 流动资产总额减少至67.30亿元，较期初下降4.3%[198] - 固定资产减少至29.89亿元，较期初下降1.9%[199] - 在建工程增加至6.25亿元，较期初增长19.8%[199] - 短期借款增加至3.05亿元，较期初增长69.4%[199] - 应付票据增加至11.32亿元，较期初增长39.4%[199] - 长期借款增加至14.90亿元，较期初增长15.7%[200] - 未分配利润减少至11.18亿元，较期初下降34.6%[200] - 资产负债率升至69.26%同比增7.31个百分点[193] - 应收款项融资期末余额7.185亿元，较期初7.558亿元减少4.93%[69] - 资产受限总额10.036亿元，其中货币资金1.884亿元为各类保证金[70] - 其他非流动金融资产期末余额1.700亿元，本期无变动[69] 减值损失 - 报告期计提信用减值损失约5.11亿元[38] - 资产减值损失达5.36亿元，占利润总额比例95.74%[65] - 应收款项融资本期计提减值损失659.92万元[69] - 计提信用减值损失约5.11亿元[192] 投资和募投项目 - 报告期投资额4.636亿元，较上年同期13.604亿元下降65.92%[71] - 重大股权投资广西新材料公司2.5亿元，持股比例13.5%[72][73] - 年产7200万平方米建筑陶瓷项目累计投入13.573亿元，进度108.59%[75] - 高端智能建筑陶瓷配套工程累计投入3.621亿元，进度60.35%[75] - 数字化管理系统及智能仓库项目累计投入2604万元，进度8.74%[75] - 机器设备项目累计投入9652万元，进度74.2%[75] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为115,582.04万元[79] - 本期已使用募集资金总额为3,556.31万元[79] - 已累计使用募集资金总额为83,346.57万元[79] - 尚未使用募集资金总额为32,699.33万元[79] - 收购至美善德58.9706%股权项目投资额40,100万元，进度100%但报告期效益为-2,915.31万元[80] - 机器设备及环保设施更新投入技改项目投资额13,000万元，进度69.66%[80] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目投资额29,793万元，进度仅4.95%[80] - 补充流动资金项目投资额32,689.04万元，进度100.08%[80] - 陶瓷行业设备更新投入金额5,065,373元[76] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金437,570,590元及已支付的不含税发行费用3,486,996.68元[81] 子公司财务表现 - 子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司总资产531,149,545.50元，净资产291,447,770.91元，营业收入169,527,418.60元，净利润8,960,831.60元[85] - 子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司总资产2,550,231,652.31元，净资产1,311,729,582.98元，营业收入793,532,322.84元，净利润55,998,433.32元[85] - 子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司总资产1,485,990,825.31元，净资产805,741,824.45元，营业收入527,661,248.06元，净利润29,153,107.69元[86] - 子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司总资产1,065,452,837.54元，净资产346,545,765.43元，营业收入1,384,178,071.60元，净利润3,138,434.05元[86] - 子公司广东蒙创致远新材料科技有限公司总资产177,629,914.85元，净资产73,304,780.03元，营业收入166,569,554.45元，净利润11,370,630.49元[85] - 子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司总资产216,753,642.14元，净资产29,915,692.72元，营业收入194,074,111.91元，净利润3,796,598.30元[85] - 子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司总资产163,238,668.38元，净资产58,221,629.35元，营业收入66,798,021.78元，净利润26,036,837.56元[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,491,397.14元，其中政府补助9,114,006.72元[26] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-13,359,554.39元[26] - 非流动资产处置损益5,857,254.32元[26] 行业和市场环境 - 全国房地产开发投资同比下降5.4%至68314亿元[46] - 房屋新开工面积同比下降34.4%至66423万平方米[46] - 房屋竣工面积同比下降21.5%至28636万平方米[46] - 商品房销售面积同比下降22.2%至68923万平方米[46] - 商品房销售额同比下降28.9%至66072亿元[46] - 陶瓷行业总体供大于求，受房地产需求回落和疫情影响，市场竞争加剧[89] - 2022年上半年煤炭、天然气等大宗原材料价格持续高位运行，影响公司生产经营及盈利水平[90] - 公司报告期应收账款和应收票据逾期显著增加，受房地产行业调控政策影响[87] - 新冠疫情持续蔓延对公司部分经营活动造成影响[88] 生产和研发能力 - 公司拥有广东佛山、清远、广西藤县、江西高安四大生产基地[53] - 公司推出900×1800(mm)等热销新品系列[52] - 公司共有专利1087件，其中发明专利216件[43] - 公司会员之家平台会员注册总数超100万[44] - 公司建成智能制造大数据中心及APS、MES系统[56][57] 品牌和市场活动 - 公司为杭州2022年第19届亚运会官方建筑陶瓷供应商[48][51] 股东和股权结构 - 公司总股本从414,943,990股增加至418,898,041股，净增3,954,051股[164] - 因激励对象行权增加股本3,952,376股[164] - 因可转债转股增加股本1,675股[164] - 有限售条件股份减少91,800股，占比从48.25%降至47.78%[163][169] - 无限售条件股份增加4,045,851股，占比从51.75%升至52.22%[163] - 陈峰离任导致91,800股高管锁定股转为流通股[163][169] - 公司回购股份4,641,410股，占总股本1.11%[167] - 股份回购最高成交价23.50元/股，最低12.83元/股[167] - 股份回购总金额87,466,558.25元[167] - 股权激励限售股股东持有4,420,000股[169] - 报告期末普通股股东总数为27,519人[171] - 萧华持股比例为29.86%，持有125,080,560股普通股[171] - 霍荣铨持股比例为13.69%，持有57,328,590股普通股[171] - 邓啟棠持股比例为9.33%，持有39,087,675股普通股[171] - 张旗康持股比例为9.33%，持有39,087,675股普通股[171] - 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持股比例为62.21%[172] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.33%，报告期内减持4,871,276股[171] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.11%，持有4,641,410股[172] - 佛山市美尔奇投资管理合伙企业持股比例为2.52%，报告期内减持3,474,900股[171] - 基本养老保险基金一二零六组合持股比例为1.49%，持有6,234,029股[171] 股权激励计划 - 2018年股票期权激励计划向124名激励对象授予799万份股票期权，行权价格每股18.12元[97] - 2019年因权益分派调整行权价格至10.45元/股，期权数量调整至1358.3万份[99] - 因3名激励对象离职，注销20.4万份股票期权，激励对象人数调整为121名，期权数量调整为1337.9万份[99] - 2020年因权益分派调整行权价格至10.10元/股[101] - 2020年第二个行权期可行权股票期权数量为397.239万份，占总股本比例0.98%[102] - 2020年注销第一个行权期未行权期权9.18万份及因绩效考核未达标期权4.131万份[102] - 2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为534.14万份，占公司总股本1.29%[105] - 2021年限制性股票激励计划授予总量为542万股，其中首次授予442万股，预留100万股[110] - 2018年股票期权激励计划行权价格由10.10元/股调整为9.63元/股[104] - 2018年股票期权激励计划行权价格由9.63元/股调整为9.38元/股[106] - 截至报告期末，第一、二、三个行权期已行权数量分别为392.19万份、397.239万份和393.5176万份[107] - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格为15.38元/股，涉及49名激励对象[111] - 2021年限制性股票激励计划完成442万股限制性股票授予登记，上市日为2021年9月24日[111] - 公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[112] - 2018年股票期权激励计划授予数量从1337.90万份调整为1324.589万份[103] - 2018年股票期权激励计划授予数量从1324.589万份调整为1323.569万份[105] - 限制性股票首次授予442万股占授予前总股本1.08%[184] - 股票期权激励行权导致总股本增加3,622,483股[185] 可转债情况 - 可转债初始转股价格为27.20元/股[184] - 转股价格经多次调整至26.63元/股[186] - 可转债发行总量11,689,300张总金额11.69亿元[188] - 累计转股仅1,675股占比0.00%[188] - 前十名可转债持有人最高持有531,330张占比4.55%[189] 环境保护和排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[115] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中"非金属建材相关业务"的披露要求[115] - 公司遵守《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010及其修订单内容（2014年12月12日修订）[115] - 公司遵守《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）（2019年8月1日实施）[115] - 公司持有排污许可证（编号：91440600708114839J001P），有效期至2026年6月7日[116] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司年产瓷质砖720万m²扩建项目获清环[2011]14号文批复[116] - 公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目获南环综函〔2017〕33号文批复（2017年3月20日）[116] - 公司固废综合利用项目配套固体废物污染防治设施获佛环函（南）〔2020〕区验44号文验收意见（2020年4月8日）[116] - 公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化改造项目获佛环函（南）〔2020〕区审425号文批复（2020年5月7日）[116] - 公司岩板加工中心（扩建）建设项目获佛环函（南）〔2020〕樵审179号文批复（2020年12月31日）[116] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目环境影响报告书于2018年8月获批复[1] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目建设内容变更于2019年5月获备案[2] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司研发中心建设项目环境影响报告书于2019年7月获批复[3] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目建设内容再次变更于2019年9月获备案[4] - 江西普京陶瓷有限公司新建年产4950万平方米建筑陶瓷生产线于2008年7月获环评批复[1] - 江西普京陶瓷有限公司年产3000万平方米建筑陶瓷生产线于2016年6月通过竣工环保验收[2] - 蒙娜丽莎集团颗粒物排放浓度执行≤20mg/m³标准，核定年排放总量135.944吨[29] - 蒙娜丽莎集团二氧化硫核定年排放总量6.511吨[29] - 蒙娜丽莎集团设有4个有组织排放口(DA001-DA004)[29] - 蒙娜丽莎集团报告期内无污染物超标排放情况[29] - 2022年上半年公司及子公司累计投入环保费用9203.44万元[122] - 广东清远公司二氧化硫年许可排放量123.55吨[118] - 广东清远公司氮氧化物年许可排放量411.84吨[118] - 广西公司氮氧化物年许可排放量1607.86吨[118] - 高安公司氮氧化物年许可排放量680.87吨[118] - 广东清远公司颗粒物年许可排放量356.03吨[118] - 广西公司二氧化硫年许可排放量177.79吨[118] - 高安公司二氧化硫年许可排放量144.75吨[118] - 广西公司颗粒物年许可排放量198.1吨[118] - 高安公司颗粒物年许可排放量198.1吨[118] 能源管理和节能 - 公司"十四五"期间总节能目标为25000吨标准煤2021年已完成目标的85.33%[123] - 公司建立能源消耗监测网络实现煤粉电力天然气等能耗数据在线采集和实时监测[124] - 公司积极推进原料车间喷雾塔产能提升窑炉低温快烧节能改造及陶瓷减薄技术等节能降碳项目[125] - 公司单位产品综合能耗符合《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额GB21252-2013》限定值要求[123] - 公司2022年初实施节能目标考核制度并与车间负责人签订节能目标责任协议[123]

好的，这是根据您提供的财报关键点，按照单一主题维度进行的分组整理： 收入和利润表现 - 营业收入10.64亿元，同比增长6.74%[3][8] - 营业总收入10.64亿元人民币，同比增长6.7%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损7381.69万元，同比下降256.79%[3][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损7628.89万元，同比下降320.54%[3] - 净利润亏损8208.22万元人民币，同比下降279.9%[28] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7381.69万元人民币[28] 成本和费用表现 - 营业总成本11.36亿元人民币，同比增长21.1%[27] - 研发费用5086.18万元，同比增长33.63%[10] - 研发费用5086.18万元人民币，同比增长33.6%[28] - 财务费用1079.81万元，同比增长187.63%[10] - 财务费用1079.81万元人民币，同比增长187.5%[28] - 支付给职工的现金同比增长17%至2.35亿元[32] 各业务线收入表现 - 经销渠道业务收入5.64亿元，同比增长13.81%[8] - 战略工程渠道业务收入5.00亿元，同比下降0.24%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.38亿元，同比改善39.85%[3][13] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.38亿元[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.3%至12.95亿元[31] - 经营活动现金流入小计同比增长22.3%至14.75亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.79亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9109万元[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降44.6%至1.8亿元[32] - 取得借款收到的现金同比下降43.8%至1.93亿元[32] 资产负债项目变动（部分） - 货币资金期末余额1,903,952,018.40元较年初减少207,063,829.79元[22] - 应收账款期末余额1,160,759,717.18元较年初减少113,654,552.75元[22] - 存货期末余额2,103,032,772.25元较年初增加22,295,245.10元[22] - 预付款项1.16亿元，较年初增长321.02%[9] - 短期借款2.55亿元，较年初增长41.67%[9] - 短期借款2.55亿元人民币，较期初增长41.7%[24] - 应付账款13.07亿元人民币，较期初下降23.5%[24] - 固定资产30.13亿元人民币，较期初下降1.1%[24] - 在建工程5.63亿元人民币，较期初增长8.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为17.3亿元[32] 公司股权与股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,679户[15] - 一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康合计直接持股62.24%[16] - 萧华持股29.88%共125,080,560股（其中限售股93,810,420股）[15] - 霍荣铨持股13.69%共57,328,590股（其中限售股42,996,442股）[15] 公司融资与投资活动 - 可转债余额1,168,894,300元（11,688,943张）[18] - 公司回购股份3,475,500股占总股本0.83%[19] - 产业投资基金认缴总额500,000,000元（公司出资499,500,000元占比99.90%）[21] 报告基础声明 - 公司第一季度报告未经审计[34]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为69.87亿元人民币，同比增长43.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元人民币，同比下降44.41%[21] - 公司2021年合并营业收入698,652.13万元，同比增长43.64%[62] - 归属于上市公司股东的净利润31,484.94万元，同比下降44.41%[62] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元人民币[25] - 建筑陶瓷制品制造业务收入68.78亿元人民币，占总收入98.44%，同比增长44.21%[73][76] - 瓷质有釉砖产品收入45.21亿元人民币，同比增长59.15%，但毛利率下降6.45个百分点至29.91%[73][76] - 战略工程渠道收入34.16亿元人民币，同比增长61.83%，毛利率33.55%[74][76] - 华北区收入9.48亿元人民币，同比增长79.83%，但毛利率下降7个百分点至29.81%[74][76] - 华东区收入18.85亿元人民币，同比增长43.94%，毛利率31.49%[74][76] - 瓷砖销售量达1.53亿平方米，同比增长51.93%[78] - 大板 岩板销售同比增长较快[53] - 前五名客户合计销售金额为21.84亿元人民币，占年度销售总额比例31.27%[84] - 第一名客户销售额为6.50亿元人民币，占年度销售总额9.30%[84] - 第二名客户销售额为5.91亿元人民币，占年度销售总额8.46%[84] - 第三名客户销售额为3.81亿元人民币，占年度销售总额5.45%[84] - 年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目实现收益317,947,764.60元[107] - 高端智能建筑陶瓷生产项目（藤县）实现收益15,094,651.91元[109] - 年产7200万平方米项目报告期实现效益17313.16万元[121] - 生产线配套工程项目报告期实现效益1066.08万元[121] - 广东清远蒙娜丽莎建陶公司净利润达4974.96万元[126] - 广东蒙创致远新材料公司净利润达2410.42万元[126] - 广西蒙娜丽莎新材料公司净利润达18379.24万元[127] - 广东蒙娜丽莎家居科技公司净利润达4355.02万元[127] - 高安市蒙娜丽莎新材料公司净亏损4893.49万元[127] - 收购至美善德58.9706%股权项目实现效益-4,893.49万元，未达预期[118] 成本和费用（同比环比） - 瓷质有釉砖营业成本31.69亿元人民币，同比增长75.28%[80] - 销售费用同比增长32.11%至6.42亿元人民币，主要因销售规模扩大和渠道建设加强[85] - 管理费用同比增长51.77%至4.51亿元人民币，主要因收购子公司及规模扩大[85] - 财务费用同比增长1069.06%至5924.41万元人民币，主要因银行借款增加及可转债利息计提[85] - 研发费用同比增长42.78%至2.65亿元人民币，主要因科技创新投入增加[85] - 前五名供应商合计采购金额为8.82亿元人民币，占年度采购总额比例19.53%[84] - 资产减值损失达2.19亿元，占利润总额58.84%[96] - 其他非流动金融资产期末余额1.70亿元，本期公允价值变动损失52.40万元[102] 各条业务线表现 - 公司产品包括陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺四大类[46] - 公司主要产品包括陶瓷砖 陶瓷板 岩板 瓷艺画等[60] - 产品规格最大1.8×9米[60] - 推出6100×1830(mm) 9000×1800(mm)超大规格陶瓷大板[56] - 大规格高性能陶瓷岩板成为行业增长最快品类[129] - 公司产品系列包括陶瓷砖陶瓷板岩板瓷艺四大系列[132] - 公司通过装备升级工艺改进提升产品市场竞争力[134] 各地区表现 - 华北区收入9.48亿元人民币，同比增长79.83%，但毛利率下降7个百分点至29.81%[74][76] - 华东区收入18.85亿元人民币，同比增长43.94%，毛利率31.49%[74][76] 生产基地与产能 - 公司拥有佛山、清远、藤县、高安四大生产基地[43] - 形成广东佛山 广东清远 广西藤县 江西高安四大生产基地[58] - 广西藤县生产基地新增3条智能生产线投产 广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线投产 江西高安生产基地9条生产线投产[53] - 西樵生产基地3条高性能大规格特种陶瓷板生产线建成并投产[56] - 广西藤县生产基地新增3条智能生产线投产[68] - 广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线投产[68] - 江西高安生产基地9条生产线投产[68] - 广西藤县基地和江西高安生产基地新增产能导致生产量同比增长41.06%[78] - 西樵生产基地有3条特种高性能陶瓷大板生产线[134] 销售渠道与客户 - 公司与保利、万科、碧桂园等近百家大型房地产商建立战略合作关系[46] - 与保利 万科 碧桂园等近百家大型房地产商建立战略合作关系[52] - 公司签约经销商1540个 拥有专卖店及销售网点4620个[59] - 蒙娜丽莎品牌以占比18%位居建筑陶瓷类供应商第二名[59] - 战略工程渠道收入34.16亿元人民币，同比增长61.83%，毛利率33.55%[74][76] 研发与创新 - 研发费用同比增长42.78%至2.65亿元人民币，主要因科技创新投入增加[85] - 研发项目"超大规格陶瓷岩板智能制造系统"已完成，申请发明专利5件[86][88] - 研发人员数量增加至618人，同比增长36.42%[89] - 研发投入金额达2.65亿元，同比增长42.78%[89] - 公司共有专利1038件，其中发明专利180件（含国外发明专利8件），实用新型专利150件，外观设计708件[67] - 设计云平台为用户输出超3万套全户型案例[61] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.84亿元人民币，同比下降114.58%[21] - 经营活动现金流量净额为-8396.85万元，同比减少114.58%[91][92] - 投资活动现金流量净额为-14.66亿元，同比减少21.57%[91][92] - 筹资活动现金流量净额为14.76亿元，同比增长40.31%[91][92] 资产与负债 - 总资产达到112.22亿元人民币，同比增长48.05%[21] - 货币资金占总资产比例下降8.44%至18.81%[98] - 应收账款增至12.74亿元，同比增长56.2%[98] - 存货增至20.81亿元，同比增长37.5%[98] - 固定资产增至30.47亿元，占总资产比例上升9.35%[98] - 在建工程减少至5.21亿元，占总资产比例下降至4.65%，同比减少5.49个百分点，主要因广西藤县基地扩建和广东西樵基地技改项目部分完工转入固定资产[100] - 长期借款大幅增加至12.88亿元，占总资产比例上升至11.48%，同比增长3.85个百分点，主要因基地扩建项目投入及生产经营规模扩大导致贷款增加[100] - 短期借款减少至1.80亿元，占总资产比例下降至1.60%，同比减少3.13个百分点，主要因一年内银行借款减少[100] - 使用权资产保持稳定在2.06亿元，占总资产比例小幅下降至1.84%[100] - 合同负债小幅增至4163万元，占总资产比例0.37%[100] - 租赁负债减少至1.77亿元，占总资产比例下降至1.57%，主要因支付租金及子公司减少租赁资产[100] - 受限资产总额达8.90亿元，包括货币资金1.55亿元（保函及履约保证金）、固定资产2.98亿元（银行借款抵押）及在建工程3.28亿元（银行借款抵押）[103] 投资与募投项目 - 公开发行可转换公司债券募集资金116,893万元[64] - 报告期投资额达17.19亿元，较上年同期14.42亿元增长19.20%[104] - 公司收购高安市至美善德新材料有限公司70%股权，投资金额6.51亿元，资金来源为自筹资金和募集资金[104][106] - 年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目本报告期投入422,439,216.94元[107] - 年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目截至报告期末累计实际投入1,256,340,629.00元[107] - 高端智能建筑陶瓷生产项目（藤县）本报告期投入79,090,446.30元[109] - 高端智能建筑陶瓷生产项目（藤县）截至报告期末累计实际投入346,905,723.04元[109] - 特种高性能陶瓷板材绿色化智能化技术改造项目本报告期投入253,691,696.11元[109] - 特种高性能陶瓷板材绿色化智能化技术改造项目截至报告期末累计实际投入497,540,711.23元[109] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目本报告期投入14,243,575.00元[109] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目截至报告期末累计实际投入14,243,575.00元[109] - 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目投资进度达104.32%，投入金额14,648.05万元[116] - 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目投资进度100%，投入金额28,310.84万元[116] - 年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目投资进度101.24%，投入金额32,382.65万元[118] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目投资进度仅2.57%，投入金额764.82万元[118] - 机器设备及环保设施更新投入技改项目投资进度47.77%，投入金额6,209.94万元[118] - 营销渠道升级及品牌建设项目投资进度105.16%，投入金额5,092.5万元[116] - 工业大楼建设项目投资进度100%，投入金额1,444.73万元[116] - 研发中心升级建设项目投资进度100%，投入金额2,265.02万元[116] - 补充流动资金项目投资进度100.08%，投入金额32,715.5万元[118] - 公司变更募集资金约32258.94万元用于桂蒙公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目[119] - 公司变更募集资金约27741.06万元用于桂美公司高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目[119] - 变更募集资金总额占前次募集资金总额比例为52.84%[119] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11440.82万元[119] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金43757.06万元及发行费用348.70万元[119] - 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目节余募集资金900.05万元转入基本结算账户[120] - 高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目累计投入27878.28万元，投资进度101.71%[121] - 变更募集资金约32258.94万元用于广西高端智能建筑陶瓷生产项目[123] - 变更募集资金约27741.06万元用于广西建筑陶瓷生产线配套工程项目[123] 行业与市场环境 - 全国建筑陶瓷总产量81.74亿平方米，同比下降4.61%[32] - 全国房地产开发投资14.76万亿元人民币，同比增长4.4%[32] - 住宅投资11.12万亿元人民币，同比增长6.4%[32] - 广东省陶瓷工业大气污染物排放标准收严至颗粒物20mg/m³、二氧化硫30mg/m³、氮氧化物100mg/m³[36] - 2021年下半年天然气、煤炭、陶土、色釉料、包装材料等原材料价格上涨导致公司成本攀升[42] - 农历新年前后1-2月为行业淡季，建筑陶瓷企业普遍停产约一个月[40] - 陶瓷行业受碳达峰碳中和政策影响，将加快绿色转型和技术创新[38] - 广东省2020年底全面实施煤改气政策，淘汰部分落后产能[36] - 2021年全国建筑陶瓷总产量81.74亿平方米同比下降4.61%[128] - 行业TOP10陶企拥有46个工厂预计2030年将超70家工厂[128] - TOP20陶企年产能达24.5亿平方米占全国总产能近20%[128] - 行业产能预计维持在80亿平方米上下[129] - 2022年陶瓷行业持续向绿色化数字化智能化发展[131] - 到2025年建筑陶瓷行业能效基准水平以下产能基本清零[130] 采购与供应链 - 电力由属地供电局供应，泥砂料等通过招投标机制集中采购[42] - 公司采用大宗采购招投标与小额采购询价议价相结合模式[49] - 公司采用招投标机制管理大宗原材料采购以降低采购价格[139] - 原材料价格波动风险涉及天然气、煤炭、陶土、色釉料、包装材料等价格上涨可能增加生产及运营成本[139] 风险因素 - 应收账款风险随产能扩张、市场覆盖范围扩大和客户数量增加而上升[140] - 房地产企业资金链短缺可能传导至陶瓷企业导致坏账风险影响经营目标[140] - 公司成立碳中和委员会下辖4个执行小组应对政策风险[137] - 公司在西樵总部建立LNG站应对天然气短缺[137] 公司治理与股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本418,662,543股扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[5] - 公司董事会秘书张旗康，证券事务代表刘宝玲，联系电话0757-81896639[18] - 公司全资子公司包括广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司、广东蒙创致远新材料科技有限公司等[13] - 公司控股子公司包括广西蒙娜丽莎新材料有限公司、高安市蒙娜丽莎新材料有限公司[13] - 公司孙公司广西美尔奇建材有限公司已于2021年7月27日注销[13] - 公司收购高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%股权，收购成本6.51亿元人民币[81] - 董事长萧华期末持股数为125,080,560股[165] - 副董事长霍荣铨期末持股数为57,328,590股[165] - 董事兼副总裁邓啟棠期末持股数为39,087,675股[165] - 财务总监谭淑萍持有公司股票91,800股[166] - 副总裁刘一军持有公司股票96,700股[166] - 董事、总裁萧礼标持有公司股票0股[166] - 独立董事关天鹉持有公司股票0股[166] - 独立董事饶平根持有公司股票0股[166] - 独立董事杨望成持有公司股票0股[166] - 监事会主席蔡莉莉持有公司股票0股[166] - 监事黄淑莲持有公司股票0股[166] - 监事严嘉媚持有公司股票0股[166] - 公司董事、监事及高管持股变动涉及股权激励自主行权[166] - 独立董事关天鹉自2021年7月起任职[172] - 独立董事饶平根自2021年7月起任职[172] - 独立董事杨望成自2021年7月起任职[173] - 监事会主席蔡莉莉自2021年7月起任职[174] - 监事黄淑莲自2018年7月起任职[174] - 监事严嘉媚自2021年7月起任职[174] - 副总裁刘一军自2015年7月起任职[176] - 霍荣铨在佛山市企业联合发展有限公司领取报酬津贴[177] - 霍荣铨在佛山市禅城区贺丰集团有限公司领取报酬津贴[177] - 邓啟棠担任广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司执行董事[177] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1785.73万元[183] - 公司总裁萧礼标获得最高税前报酬225.17万元[183] - 独立董事年度报酬相对较低，杨望成、饶平根、关天鹉各获得4.69万元[183] - 副董事长霍荣铨从公司关联方获取报酬183.72万元[183] - 董事兼副总裁邓啟棠获得税前报酬218.21万元[183] - 董事兼董事会秘书张旗康获得税前报酬209.21万元[183] - 财务总监谭淑萍获得税前报酬172.29万元[183] - 副总裁刘一军获得税前报酬196.14万元[183] - 董事长萧华获得税前报酬188.61万元[183] - 离任董事陈峰获得税前报酬135.59万元[183] - 董事会成员萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标在报告期内参加董事会19次，出席率100%[189][190] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议了前次募集资金使用情况、季度报告及内审工作报告等事项[193][194] - 提名与薪酬委员会召开3次会议，审议董事及高级管理人员薪酬方案和股票期权激励计划调整[194] - 公司实施限制性股票激励计划，2021年6月22日审议通过草案[195] - 2021年7月16日向激励对象首次授予限制性股票[195] - 2021年8月11日审议公开发行可转换公司债券上市事宜[196] - 2021年11月8日审议回购部分社会公众股份方案[196] - 薪酬政策采用固定收入与变动收入结合机制，与业绩和经营

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期18.47亿元人民币同比增长19.25%[4] - 营业收入年初至报告期末49.27亿元人民币同比增长47.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.35亿元人民币同比下降16.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末4.17亿元人民币同比增长10.07%[4] - 营业总收入同比增长47.7%至49.27亿元[28] - 净利润同比增长15.0%至4.35亿元[29] - 基本每股收益1.02元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升55.59%至33.6亿元，因收入规模扩大导致成本同步增加[9] - 营业成本同比增长55.6%至33.6亿元[29] - 研发费用同比增长51.34%至1.86亿元，因加大高附加值产品开发投入[9] - 研发费用同比增长51.3%至1.86亿元[29] - 销售费用同比增长26.0%至4.42亿元[29] - 财务费用暴涨559.61%至3231.31万元，系银行借款利息增加所致[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1.32亿元人民币同比改善7.01%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为45.17亿元，同比增长36.0%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，较上年同期-1.42亿元改善7.0%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.05亿元，同比扩大54.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.53亿元，同比增长141.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为22.45亿元，较期初增长10.6%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.95亿元，同比增长63.4%[33] - 购建固定资产无形资产支付的现金为8.16亿元，同比增长4.9%[33] - 吸收投资收到的现金为12.65亿元，同比增长3009.8%[33] - 取得借款收到的现金为13.39亿元，同比增长70.7%[33] - 投资活动现金流净流出扩大54.21%至-12.05亿元，因基地新建及技改项目投入增加[9] - 筹资活动现金流净额增长141.29%至15.53亿元，来自可转债发行及银行贷款[9] 资产和负债变化 - 应收账款14.22亿元人民币较上年期末增长74.33%[8] - 应收款项融资2.91亿元人民币较上年期末增长76.36%[8] - 固定资产29.21亿元人民币较上年期末增长110.79%[8] - 存货21.35亿元人民币较上年期末增长41.11%[8] - 短期借款减少42.93%至2.1亿元，系偿还到期银行借款所致[9] - 应付账款增长71.15%至16.54亿元，因生产经营规模扩大及原材料采购增加[9] - 长期借款激增118.02%至12.95亿元，用于广西藤县及广东西樵基地项目贷款[9] - 公司货币资金较年初增加2.422亿元至23.632亿元[24] - 公司应收账款较年初增长74.4%至14.222亿元[24] - 固定资产同比增长110.8%至29.21亿元[25] - 短期借款同比下降42.9%至2.1亿元[25] - 长期借款同比增长118.0%至12.95亿元[26] - 应付债券新增9.64亿元[26] - 执行新租赁准则使资产总额增加2.43亿元[35][36] - 非流动负债合计增加2.431亿元，从5.958亿元增至8.389亿元[37] - 负债总额增加2.431亿元，从39.844亿元增至42.275亿元[37] - 递延收益保持150.75万元[37] - 递延所得税负债保持18.69万元[37] - 所有者权益总额保持35.953亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计保持34.507亿元[37] - 未分配利润保持15.955亿元[37] - 资本公积保持12.979亿元[37] - 股本保持4.061亿元[37] 融资和资本活动 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为11.6893亿元[13][15] - 公司可转换公司债券实际发行数量为1168.93万张[15] - 限制性股票激励计划授予总量为542万股[18] - 首次授予限制性股票数量为442万股[18] - 首次授予限制性股票价格为15.38元/股[18] 业务运营和风险 - 营业收入同比增长47.69%至49.27亿元，主要受益于经销业务与工程业务双轮驱动模式[9] - 广西子公司恢复5条生产线日产能合计12.5万平方米[22] - 恒大集团应收账款及应收票据余额为1775.28万元[21] - 恒大集团逾期未兑付商业承兑汇票金额为1413.03万元[21] 股东结构 - 普通股股东总数23,019户，前四大自然人股东合计持股比例达62.9%[11] 审计和报告 - 公司第三季度报告未经审计[38]