川恒转债回售 - 回售价格为100.189元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 申报期为2024年9月27日至10月10日[3] - 个人和基金持有人回售实际所得100.151元/张，其他为100.189元/张[8] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年10月15日[3] - 回售款划拨日为2024年10月16日，投资者到账日为10月17日[3] 其他事项 - 2024年9月13日股东大会通过《变更募集资金用途的议案》[4] - 第四年票面利率为1.5%[7] - 回售申报当日可撤单，未申报视为放弃回售权[11] - 回售期内转债继续交易，但暂停转股[14]

债券发行 - 公司发行“川恒转债”1160.00万张，募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元[2] - “川恒转债”于2021年9月23日在深交所挂牌交易[3] 回售条款 - 2024年9月13日公司变更募集资金用途，“川恒转债”附加回售条款生效[4][5] 回售信息 - “川恒转债”面值100元/张，当期利率1.5%，利息0.189元/张（含税）[6][7] - 回售价格100.189元/张（含息、税），不同投资者所得不同[7] - 回售申报期为2024年9月27日至2024年10月10日[10] - 发行人资金到账日等时间节点明确[12] - 回售期内“川恒转债”继续交易，暂停转股[13] 合规情况 - 保荐机构认为变更募资用途及回售事项合规[14]

债券信息 - 川恒转债于2021年8月12日公开发行，9月23日深交所挂牌交易[2] 会议情况 - 2024年第二次债券持有人会议9月13日16:00召开，审议变更募资用途议案[2][3] - 债权登记日为2024年9月12日[3] - 出席代表本金71,818,300元，占未偿还本金6.88%，会议未有效召开[7][8] 后续安排 - 经股东大会批准变更项目，公司二十个交易日内赋予持有人回售权利[10] - 公司将对后续回售事宜详细公告[11]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日15:30召开，网络投票时间为同日[4] 股东情况 - 现场7人持股279,396,700股占比51.5506%，网络98人持股23,908,123股占比4.4112%[5] 议案表决 - 《变更募集资金用途的议案》同意占比99.9876％等[7] - 《续聘审计机构议案》同意占比99.9929％，中小股东同意占比99.9097％[8] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 债券受托管理人国信证券2024年8月29日公告会议通知[7] - 债券持有人会议于2024年9月13日16:00召开[7] 参会情况 - 出席会议代表1名，代表有表决权债券718,183张[8] - 代表债券本金总额71,818,300元，占未偿还本金6.88%[8] 会议结果 - 参会表决权债券总额未达要求，会议未能有效召开[9] - 会议召集履行法定程序，召集人资格符合规定[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会由8月28日董事会会议决定召集[4] - 8月29日发布召开通知，9月13日现场和网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场7人代表股份279,396,700股，占比51.5506%[8] - 网络投票98人代表股份23,908,123股，占比4.4112%[8] - 共105人代表股份303,304,823股，占总股份55.9619%[8] 议案表决 - 《变更募集资金用途议案》同意股数占比99.9876%[11] - 《续聘审计机构议案》同意股数占比99.9929%[12] 法律意见 - 律师认为大会程序及资格合法有效[14] - 国浩律所9月13日出具法律意见书[15]

股权结构 - 川恒集团持股数量为27763.47万股，持股比例为51.23%[5] 股权质押 - 本次质押前质押股份数量为12683.27万股，后为13879.27万股[5] - 本次质押数量为1196.00万股[6] - 本次质押股份占所持股份比例为4.31%，占总股本比例为2.21%[6] - 质押起始日为2024年9月9日，到期日为2025年9月9日[6] - 质权人为国泰君安证券，用途为生产经营[6]

公司信息 - 证券代码002895，简称为川恒股份，转债代码127043，简称为川恒转债[1] 市场扩张和并购 - 收购庆丰公司固定资产关联交易获董事会、监事会、股东大会及庆丰公司审批通过[2] - 双方已签订生效《资产转让协议》，公司将按资产交割情况披露信息[3]

公司信息 - 公司证券代码为002895，简称为川恒股份[1] - 公司转债代码为127043，简称为川恒转债[1] 市场扩张和并购 - 收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权获董事会、股东大会及黔进矿业股东会通过[3] - 截止2024年9月7日，双方已签订《股权转让协议》[3][4]

会议信息 - 现场会议于2024年9月6日15:30召开，网络投票时间为同日[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股279,966,700股，占比51.6558%[5] - 网络投票股东154人，持股35,353,200股，占比6.5229%[5] 议案表决 - 《收购庆丰公司固定资产的议案》同意36,998,700股，占比99.1518％[7] - 《受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权的议案》同意294,255,400股，占比99.9102％[8] - 《修订<公司章程>的议案》同意313,516,800股，占比99.4282％[9] - 《股东大会议事规则》同意313,518,300股，占比99.4286％[11] - 《董事会议事规则》同意313,514,400股，占比99.4274％[12] - 《修订<监事会议事规则>的议案》同意313,513,100股，占比99.4270％[13] 会议结果 - 律师认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[14] 备查文件 - 会议备查文件为《2024年第四次临时股东大会会议决议》和《法律意见书》[15]