债券发行 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[8] - 2021年9月23日“川恒转债”在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[11] - 初始转股价为21.02元/股，现当期转股价格为17.41元/股[12][15] 赎回触发 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价130%，触发有条件赎回条款[8][17][18] 赎回安排 - 最后交易日为2025年7月14日，此后“川恒转债”停止交易[4] - 最后转股日为2025年7月17日，收市后未转股的“川恒转债”将按101.397元/张强制赎回[5] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[6] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[6] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[6] 其他情况 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易“川恒转债”的情况[23]

可转债基本信息 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转债，面值总额11.60亿元[8] - 可转债于2021年9月23日在深交所挂牌交易[9] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[11] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价为17.41元/股[12][15] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年6月23日[6] - 最后交易日为2025年7月14日，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年7月17日，收市后未转股将按101.397元/张强制赎回[5] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[6] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[21] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，停止转股日为2025年7月18日，赎回日为2025年7月18日[22] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[22] 触发赎回条款情况 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价130%，触发赎回条款[8] - 2025年5月16日至6月12日，川恒转债转股价格18.73元/股，当期转股价格130%为24.35元/股[17] - 2025年6月13日至6月20日，川恒转债转股价格18.61元/股，当期转股价格130%为24.19元/股[17] - 2025年6月23日起，川恒转债转股价格17.41元/股，当期转股价格130%为22.63元/股[17] 赎回所得情况 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张，合格境外投资者及其他债券持有者赎回实际所得101.397元/张[20] 其他情况 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[23]

股本变动 - 2025年7月1日可转债转股5144864股，总股本增至593910747股[5] - 7月2 - 8日累计转股5798469股，总股本增至599709216股[5] 持股比例变动 - 川恒集团及其一致行动人持股比例由47.85%稀释至46.97%，合计稀释0.88%[5][6] 股东持股情况 - 川恒集团合计持股277634700股，变动后占46.29%[6] - 李进、李光明持股比例变动前后不变[6] - 杨华琴持股变动后占0.56%[6] 变动说明 - 因可转债转股致持股比例被动稀释[6] - 不涉及承诺计划，无违法违规及受限表决权股份[7]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] 转股价格 - “川恒转债”初始转股价21.02元/股，当期转股价格17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款，全部赎回[5][13] - 赎回价格101.397元/张，当期年利率1.5%[3][4] - 赎回条件满足日2025年6月23日，停止交易日7月15日[4] - 赎回登记日7月17日，赎回日7月18日[4] 转股期限与规则 - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22] 利息与所得 - “川恒转债”当期利率1.5%，计息340天，利息1.397元/张[16] - 个人和基金持有人利息所得税20%，赎回实际所得101.118元/张[17] - 合格境外投资者暂免征，赎回实际所得101.397元/张[17]

债券发行 - 公司于2021年8月12日发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] 转股价格 - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回条款 - 2025年5月16日至6月23日触发有条件赎回条款[5][13] 赎回信息 - 赎回价格101.397元/张，当期年利率1.5%[4] - 停止交易日为2025年7月15日[4][19] - 赎回登记日为2025年7月17日[4][19] - 赎回日为2025年7月18日[4][19] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[4][19] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[4][19] 利息与所得 - 利息1.397元/张（含税），个人投资者等实际所得101.118元/张[16][17] - 合格境外投资者赎回实际所得为101.397元/张[17]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] 触发条件 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[5][13] 赎回所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张[17] - 合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位为1股[21] - 转股数不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[22]

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款[5][13] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] 不同时段价格 - 2025年5 - 6月不同时间段川恒转债转股价格及对应130%价格[14] 赎回对象与所得 - 赎回对象为2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[18] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张[17] - 合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股[21] - 转股数不足1股的可转债余额，公司在转股当日后5个交易日内现金兑付[22]

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 截至2025年7月17日收市后仍未转股的川恒转债将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[3] 价格触发条件 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][13] 投资者收益与缴税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张；合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] 时间节点 - 停止转股日为2025年7月18日[19] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[19] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[19] 交易情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

可转债转股情况 - 川恒转债累计转股数量达51,619,253股，占转股前公司已发行股份总额488,423,000股的10.57% [1] - 截至2025年7月1日，尚有2,411,511张川恒转债未转股，占发行总量11,600,000张的20.79% [1][6] - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经过多次调整后降至17.41元/股 [2][3][4][5] 可转债发行与调整 - 公司于2021年8月发行11.6亿元可转债，债券简称"川恒转债"，代码"127043"，2021年9月23日在深交所挂牌交易 [1] - 转股期原定为2022年2月18日至2027年8月11日，后因提前赎回调整为2022年2月18日至2025年7月17日 [2] - 转股价格调整原因包括限制性股票激励计划授予、权益分派、定向增发及股份回购注销等 [3][4][5] 股权激励与股份变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予684.60万股，授予价格12.48元/股，预留权益授予98.20万股，授予价格12.28元/股 [3][4] - 2025年股权激励计划授予923.24万股，授予价格11.40元/股 [5] - 公司回购注销限制性股票6.25万股（首次及预留权益5.50万股，预留权益0.75万股），并注销集中竞价回购股份3,318,406股 [4][5] 权益分派与转股价格调整 - 2021年度权益分派使转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股 [3] - 2022年度权益分派使转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股 [4] - 2023年度权益分派使转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股 [4] - 2024年度权益分派使转股价格由18.61元/股调整为17.41元/股 [5] 定向增发影响 - 2024年1月公司向特定对象发行股票4,025.00万股，发行价格16.40元/股，导致转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股 [4]

权益变动 - 权益变动时间为2025年7月1日[4] - 可转债转股5144864股，总股本增至593910747股[4] 股东情况 - 川恒集团持股比例被动稀释至46.75%[4] - 杨华琴持股占比降至0.56%[5] - 股东及其一致行动人占比降至47.43%[5]