财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度公司营业收入4.54亿元，较上年同期下降22.84%[5][9] - 营业总收入453822256.30元，上期为588124141.72元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润约为 - 3067.61万元，较上年同期有所改善[9] - 净利润为 -30830564.29元，上期为 -39846370.46元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -30676117.22元，上期为 -38257801.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8696.46万元，较上年同期减少351.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -86,964,554.01 元，上期为 34,647,471.69 元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 总资产23.84亿元，较上年度末下降8.49%；归属于上市公司股东的所有者权益9.87亿元，较上年度末下降3.49%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计1036190021.42元，较上期1251240849.50元有所下降[16] - 非流动资产合计1347600825.84元，上期为1353645851.96元[16] - 资产总计2383790847.26元，较上期2604886701.46元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计1228266358.39元，上期为1423787662.13元[16] - 非流动负债合计161287262.97元，上期为151032036.82元[17] - 负债合计1389553621.36元，较上期1574819698.95元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较年初下降43.64%，因支付到期汇票金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额141,834,538.31元，年初余额251,661,304.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较年初下降17.74%，受营业收入下降影响[9] - 2023年3月31日应收账款期末余额378,529,968.89元，年初余额460,187,354.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资较年初增加1949.72万元，因应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动[9] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期减少39.32%，因营业收入减少[9] 财务数据关键指标变化 - 税收返还 - 收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，因增值税留抵退税额小于免抵退税额[9] - 收到的税费返还本期为 461,279.87 元，上期为 16,148,740.99 元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9287.02万元，因经营活动现金流量净额减少[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -114,823,751.53 元，上期为 -21,953,593.62 元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 外币财务报表折算差额本期为 -4,999,212.32 元，上期为 -5,553,034.53 元[21] - 综合收益总额本期为 -35,829,776.61 元，上期为 -45,399,404.99 元[21] - 基本每股收益本期为 -0.12 元，上期为 -0.15 元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 656,515,037.52 元，上期为 699,975,529.90 元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为 2,493,333.00 元，上期为 410,000.00 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,096,751.54 元，上期为 -32,500,921.56 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,819,724.53 元，上期为 -24,356,765.83 元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 捷荣科技集团有限公司持股比例51.13%，持股数量126,000,000股；捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司持股比例12.42%，持股数量30,600,000股[10] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，合计持有公司股份156,856,600股，占总股本比例63.65%[10] 公司业务相关协议与事项 - 公司与招商银行东莞分行签订《授信协议》，授信额度为人民币2亿元，模具制造、重庆汇盈提供连带保证责任担保[12] 限制性股票回购注销 - 2022年需对130名激励对象合计持有的4,192,720股尚未解除限售的限制性股票回购注销[12] - 2023年1月完成限制性股票回购注销手续，公司总股本由250,612,402股调整为246,419,682股[13] 资产期末与年初余额对比 - 2023年3月31日应收票据期末余额123,959,992.22元，年初余额162,989,228.48元[15] - 2023年3月31日存货期末余额310,940,541.65元，年初余额310,951,543.22元[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855[6] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇新民路166号，邮政编码为523857[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系地址为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼，电话为0755-25865177，传真为0755-25865538，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），公司年度报告备置地点为深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,697,899,998.49元，较上年下降12.74%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-125,575,297.63元，较上年有所改善[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为110,843,974.86元，较上年下降42.06%[9] 公司产品与业务 - 公司主要产品为精密模具、精密结构件，应用于智能手机、智能手表等产品[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务[23] - 公司具有较强的生产制造工艺能力，可对各种材料进行高标准、高要求的表面处理，满足客户多元化需求[25] 公司市场拓展与战略 - 公司面临着消费电子产业市场需求变化的挑战，实施降本增效策略以提升竞争力[20] - 公司与全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商签订产品销售框架协议，积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构[28] - 公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商，紧跟消费趋势变化，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及新能源等领域[29] 公司研发与技术 - 公司拥有多项核心技术，如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金等，能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求[36] - 公司研发投入主要包括超薄热管及VC研发、中框外观面真空镀、电池盖天线LAP工艺研发等项目[48] - 公司开发了新型铝合金小件压铸成型技术，已量产并实现了降低成本[55] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为34,259,958.68元，同比增长8.82%[48] - 公司2022年管理费用为261,941,188.46元，同比增长25.95%[48] - 公司2022年财务费用为-1,903,366.33元，同比减少111.60%[48] 公司风险管理 - 公司2022年经营活动现金流入小计为2961330084.24元，较上年下降10.51%[66] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-96613352.31元，较上年下降509.50%[66] - 公司2022年资产中存货占比为11.94%，较上年下降0.39%[70] 公司治理与内控 - 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现[163] - 公司开展了全面内控体系优化建设工作，继续完善内部控制体系，修订了多项公司管理制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度[163] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[164]

公司基本信息 - 证券代码 002855，证券简称捷荣技术，2017 年 3 月 21 日在深交所中小板挂牌上市 [1][2] - 自 2007 年成立以来专注于精密模具、精密结构件生产制造，产品用于电子消费产品，客户为全球消费电子产品公司 [2] 业绩情况 - 2017 年上半年受下游客户产品研发及换型周期影响，新产品开发爬坡，量产机种少，业绩增长动力不足 [2] - 截至 2017 年 6 月 30 日，实现营业收入 66,141 万元，较上年同期下降 28.48%，归属于上市公司股东的净利润 2,676 万元，较上年同期下降 17.37% [2] - 下半年情况有所改善，订单数量比上半年增加 [3] 结构件业务 - 上半年结构件业务收入主要来源于 OPPO、华为、仁宝、TCL 和三星等，占比达 67%左右 [3] - 预计下半年结构件业务发展态势良好，坚持“服务大客户”原则，开拓国内外市场，业务范围延伸到智能穿戴设备 [3] 金属结构件项目 - 项目处于建设阶段，截至 2017 年 6 月 30 日已投入募集资金 173,178,190.95 元 [3] - 继续稳步推进项目建设，完善结构件生产制造工艺链，整合利用外部资源，为客户提供全方位、一体化服务 [3][4] 工艺储备优势 - 除精密模具制造外，深耕结构件表面处理技术，与大部分品牌手机厂商有合作，全面涉猎行业内表面处理工艺，技术沉淀深厚 [4] - 与主要客户研发团队保持紧密联系，做了很多预研项目，为客户提供批量生产可行、成本合理、品质稳定的解决方案 [4]

公司概况 - 2017年3月21日在深交所上市，专注智能终端精密制造，产品有精密模具、结构件、热能管理组件等，服务OPPO、华勤、三星等客户，目标是成为全球性高品质规模化制造企业 [2] 业绩情况 - 2019年调整业务结构，营收增长快，推行激励计划，降本提质增效，毛利率提高 - 2020年一季度业绩受疫情和假期延长影响，二季度好转，下半年需求释放，三季度单季营收预计约9亿元，较去年同期增长约20%，预计全年业绩同比增长 [2][3] 行业前景 - 5G商用带动消费者新一轮置换潮 - 智能手机市场向亚洲转移，海外市场发展快且有换机需求 - 智能穿戴业务发展迅速，设备普及率不断增长 - 行业呈现集中化发展趋势，品牌厂商实施标准化战略，品牌效应增强 [3][4] 竞争优势 - 坚持“服务大客户”战略，与头部品牌厂商有紧密合作关系 - 坚持技术创造优势战略，重视核心技术创新积累，有强大研发创新能力 - 引进先进设备，建立完整规模化制造体系 - 取得多个ISO认证，建立12H内闭环质量管控机制，能响应客户需求 [4][5] 募投项目 - 募投项目包括智能穿戴设备精密组件扩产、热能管理组件建设、重庆捷荣智能终端精密组件建设项目，符合行业趋势，前景广阔 - 围绕5G智能终端产业上下游整合和产品线拓展，走“老客户 + 新产品”路线，有良好客户基础 - 公司在募投项目领域有产品开发、生产、管控能力，有先发优势，提前做了战略布局和技术人才准备 [5][6]

公司基本情况 - 2017年3月21日在深交所成功上市，专注智能终端领域精密制造，产品涉及精密模具等，服务OPPO、华为等客户，目标成为全球性高品质规模化制造企业 [2] 业绩情况 - 2019年开始调整业务结构，营收增长较快，推行限制性股票激励计划，毛利率提高 [2] - 2020年一季度业绩受疫情等因素影响，二季度好转，三季度单季营收预计约9亿元，较去年同期增长约20%，预计全年业绩同比增长 [2][3] 竞争情况 - 竞争对手主要是富士康、比亚迪等 [3] - 竞争优势包括坚持服务大客户战略、具有地缘优势、建立完整规模化制造体系、能快速响应客户需求并建立12H内闭环质量管控机制 [3] 波动原因 - 行业调整，客户和产品结构变化引起毛利率及业绩波动 [4] 财务状况 - 坏账情况：坚持服务大客户路线，基本不存在坏账 [4] - 负债情况：负债主要是短期借款及应付账款，财务运营稳健 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002855，证券简称捷荣技术 [1] - 2007 年成立，专注消费电子领域精密模具及精密结构件生产制造 [2] - 2017 年 3 月 21 日在深交所成功上市 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位包括江苏盛世金财投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为 2021 年 1 月 20 日上午 10:00、1 月 21 日下午 2:00、1 月 25 日下午 1:00 和 2:30 [1][2] - 活动地点在东莞捷荣技术股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长特助刘吉文、财务总监李玲玲、董秘黄蓉芳 [2] 公司业绩情况 - 上市前后因原有第一大客户三星将制造中心搬至越南，经历客户结构调整，营业收入及毛利率出现波动 [3] - 自 2018 年底开始，营业收入保持稳定增长 [3] - 通过实施降本提质增效革新措施和人才梯队建设，毛利率水平不断提升 [3] 行业竞争情况 - 主要竞争对手为富士康、比亚迪、通达集团、领益智造及长盈精密等 [3] - 竞争优势包括精密模具制造等领域有三十多年经验、坚持服务大客户战略、是三星长期核心供应商、具有地缘优势 [3][4] 非公发募投项目进展 - 智能穿戴设备精密组件扩产项目，产品服务某北美大客户、Facebook 等，涉及 TWS、AR/VR、手表等领域 [4] - 热能管理组件建设项目，生产设备进入调试阶段，已提供样品获良好反馈，与南方科技大学等合作制定 VC 性能测试方法及标准并上交提案 [4][5] - 重庆捷荣智能终端精密组件建设项目已开工建设，预计 2021 年竣工，拟为 OPPO/VIVO/传音等就近提供配套服务 [5] 公司发展战略 - 服务大客户，完善以两到三家大客户为核心，国内外知名客户均衡发展的多层次客户体系 [5] - 老客户、新产品，借助优质客户资源拓展智能穿戴及热管、均热板等新业务，丰富产品线，提高客户粘性 [5] - 走出去，跟随客户发展布局，拓展海外市场 [5]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入7.10亿元，同比下降18.73%；年初至报告期末20.93亿元，同比下降9.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1613.11万元，同比增长301.96%；年初至报告期末 - 2116.80万元，同比下降390.09%[7] - 营业总收入为20.9312164034亿元，较上期23.105937975亿元有所下降[38] - 公司本期净利润为 - 25,698,942.46元，上期为7,571,912.51元[41] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.065元/股，同比增长306.25%；年初至报告期末 - 0.086元/股，同比下降386.67%[7] - 公司本期基本每股收益为 - 0.086元，上期为0.03元[44] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产27.93亿元，较上年度末下降0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益11.20亿元，较上年度末下降2.43%[7] - 流动资产合计为14.103085022亿元，较上期14.9772863442亿元有所减少[31][34] - 非流动资产合计为13.8270709413亿元，较上期13.2126631231亿元有所增加[34] - 资产总计为27.9301559633亿元，较上期28.1899494673亿元略有减少[34] - 流动负债合计为15.0858260386亿元，较上期15.0028400935亿元略有增加[34] - 非流动负债合计为1.4802557223亿元，较上期1.513774958亿元略有减少[37] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 42.99万元，主要系处置固定资产[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助802.42万元，主要系收到各项政府补助及与资产相关政府补助折旧摊销[8] 部分资产项目变化 - 应收票据较年初增加73.03%，因以银行承兑汇票结算的客户交易额增加[13] - 应收款项融资较年初增加615.35%，因以票据结算的客户交易额增加，收到银行承兑汇票金额增加[13] - 在建工程较年初增长110.43%，因印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加[13] 费用与收益变化 - 财务费用较上年同期减少380.92%，因汇率波动形成汇兑收益[13] - 投资收益较上年同期减少354.30%，主要因远期结汇业务损失和联营企业亏损[16] - 公允价值变动收益较上年同期减少131.63万元，因远期结汇业务合约公允价值测算[16] - 资产减值损失较上年同期增加163.95%，因部分存货计提跌价准备[16] - 少数股东损益较上年同期减少480.59万元，因控股子公司印度捷勤运营前期亏损[16] 现金流量变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加137.08%，因政府补助增加和收回往来款项[16] - 支付的各项税费现金较上年同期减少69.13%，因应交增值税减少和税收缓交[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.14%，因营业收入下降和汇票结算占比增加[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为89,965,185.85元，上期为158,226,699.99元[45][48] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 118,529,838.25元，上期为 - 126,447,052.54元[48] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,981,823.52元，上期为 - 155,380.12元[48] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,094,870,313.79元，上期为2,412,435,682.71元[45] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,497,533,623.93元，上期为1,683,724,211.67元[45] - 公司本期取得借款收到的现金为100,000,000.00元，上期为150,010,000.00元[48] - 公司本期偿还债务支付的现金为150,010,000.00元，上期为132,356,300.00元[48] 股东持股与担保 - 捷荣科技集团有限公司持股比例为50.28%，持股数量126,000,000 [19] - 公司为全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司向农行重庆自贸区分行申请不超7000万元授信额度提供担保[22] 业务相关计划 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额合计不超7000万等值美元（约4.7亿元）[24] - 公司计划在重庆投资不低于13亿元建设“捷荣手持终端科技产业园”，项目仍在进行中[28] 股票回购注销与续贷 - 公司需对130名激励对象持有的4192720股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相关程序正常推进[29] - 2022年8月公司在原有效授信及贷款额度内续贷1亿元，期限一年[30] 营业成本与综合收益变化 - 营业总成本为20.6877871721亿元，较上期22.8070259269亿元有所下降[38] - 公司本期综合收益总额为 - 32,426,021.34元，上期为5,676,941.48元[44]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.83亿元，上年同期为14.37亿元，同比减少3.74%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3730万元，上年同期为328万元，同比减少1235.82%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3843万元，上年同期为281万元，同比减少1469.23%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1435万元，上年同期为1.18亿元，同比减少87.86%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.151元/股，上年同期为0.012元/股，同比减少1358.33%[27] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.151元/股，上年同期为0.012元/股，同比减少1358.33%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.31%，上年同期为0.23%，同比减少3.54%[27] - 本报告期末总资产为28.59亿元，上年度末为28.19亿元，同比增加1.42%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.07亿元，上年度末为11.48亿元，同比减少3.59%[27] - 2022年上半年公司营业收入约13.83亿元，归属上市公司股东净利润约 - 3729.91万元，均较上年同期下降；二季度单季营收约79467.09万元，同比增长约5.41%，环比增长约35.12%，单季净利润约95.87万元，实现扭亏[51] - 营业收入13.83亿元，同比下降3.74%；营业成本12.07亿元，同比下降5.60%[53] - 销售费用1404.65万元，同比增长14.28%；管理费用1.08亿元，同比增长29.66%；财务费用 - 1085.99万元，同比下降302.97%；所得税费用1098.82万元，同比增长90.67%；研发投入4805.02万元，同比增长36.71%[56] - 经营活动现金流净额1434.98万元，同比下降87.86%；投资活动现金流净额 - 9591.86万元；筹资活动现金流净额 - 1935.18万元；现金及现金等价物净增加额 - 9751.46万元[56] - 投资收益 - 80.91万元，占利润总额比例 - 2.77%；公允价值变动损益 - 114.46万元，占比 - 3.93%；资产减值 - 3867.08万元，占比 - 132.62%[60] - 营业外收入19.43万元，占利润总额比例0.67%；营业外支出53.28万元，占比1.83%；信用减值损失 - 238.33万元，占比 - 8.17%；其他收益386.01万元，占比13.24%[60] - 2022年6月30日公司资产总计28.59亿元，较年初28.19亿元增长1.42%[192] - 2022年6月30日流动资产合计5202.37万元，较年初1.05亿元减少50.37%[189] - 2022年6月30日非流动资产合计13.80亿元，较年初13.21亿元增长4.46%[192] - 2022年6月30日负债合计17.36亿元，较年初16.52亿元增长5.08%[195] - 2022年6月30日流动负债合计15.78亿元，较年初15.00亿元增长5.20%[195] - 2022年6月30日非流动负债合计1.57亿元，较年初1.51亿元增长3.98%[195] - 2022年6月30日所有者权益合计11.23亿元，较年初11.67亿元减少3.77%[195] - 2022年6月30日应收账款为6.03亿元，较年初5.23亿元增长15.31%[189] - 2022年6月30日存货为3.93亿元，较年初3.47亿元增长13.06%[189] - 2022年6月30日应付票据为3.00亿元，较年初2.18亿元增长37.56%[192] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1,126,221.93元，其中非流动资产处置损益为 - 429,860.59元，政府补助为3,860,145.91元，交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 1,834,000.00元，其他营业外收支为91,334.16元，所得税影响额为555,278.29元，少数股东权益影响额（税后）为6,119.26元[30] 市场出货量情况 - 2022年上半年国内手机总体出货量累计较上年同比下降约21.7%，2022年二季度全球智能手机出货量同比下降9%[36] 专利情况 - 公司截至目前共拥有国内专利127件，其中发明专利由上年末的31件增加至41件[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 精密结构件营收12.65亿元，占比91.45%，同比下降3.32%；精密模具营收2913.15万元，占比2.11%，同比下降32.04%；手机电脑配件代理营收7792.52万元，占比5.64%，同比下降2.14%；其他业务营收1111.84万元，占比0.80%，同比增长85.41%[57] - 国内营收9.22亿元，占比66.68%，同比下降13.48%；国外营收4.61亿元，占比33.32%，同比增长24.22%[57] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率12.69%，同比增加1.72%；精密结构件毛利率11.69%，同比增加1.59%；国内毛利率14.37%，同比增加2.84%；国外毛利率9.33%，同比减少0.03%[57] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为290,862,563.61元，占总资产比例10.17%，较上年末比重减少3.64%，主要系固定资产投资支出所致[61] - 应收账款本报告期末金额为603,153,253.58元，占总资产比例21.10%，较上年末比重增加2.54%，主要系客户营业收入结构变化所致[61] - 在建工程本报告期末金额为166,124,922.69元，占总资产比例5.81%，较上年末比重增加2.58%，主要系印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加所致[61] - 应付票据本报告期末金额为300,468,932.84元，占总资产比例10.51%，较上年末比重增加2.76%，主要系以票据方式支付供应商货款增加所致[64] 境外资产情况 - 捷荣模具工业（香港）有限公司资产规模为859,327,566.01元，境外资产占公司净资产比重为17.24%，收益状况为549,386.37元[65] 金融资产变动 - 衍生金融资产期初数为652,400.00元，本期公允价值变动损益为 - 652,400.00元，期末数为0.00元[67] - 应收款项融资期初数为8,000,000.00元，其他变动为14,878,667.96元，期末数为22,878,667.96元[67] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产受限期末账面价值合计为121,470,084.29元[70] 投资情况 - 报告期投资额为3,000,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[71] - 公司向领驭科技增资300万元，持有其约7.14%的股份[71] - 公司衍生品投资初始投资金额2630.58万元，报告期内购入金额3838.49万元，售出金额5182.38万元，期末投资金额1286.69万元，占公司报告期末净资产比例1.16%，报告期实际损益金额-183.40万元[77] 子公司经营情况 - 香港捷荣注册资本26万美元，总资产85932.76万元，净资产19081.13万元，营业收入38628.35万元，营业利润-226.71万元，净利润54.94万元[82] - 重庆汇盈注册资本1亿元，总资产81277.82万元，净资产10055.75万元，营业收入66910.12万元，营业利润-605.67万元，净利润-520.45万元[82] - 捷耀精密注册资本1254.45万元，总资产24002.02万元，净资产10957.65万元，营业收入16952.78万元，营业利润1158.38万元，净利润1087.33万元[82] - 模具制造注册资本300万元，总资产12481.57万元，净资产5804.47万元，营业收入19143.70万元，营业利润143.58万元，净利润87.04万元[82] 重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资[76] - 公司报告期无募集资金使用情况[78] - 公司报告期未出售重大资产[81] - 公司报告期未取得和处置子公司[82] 客户销售情况 - 2022年上半年公司前五大客户销售总额超当期销售总额的50%[86] 股东大会及人事变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为67.34%，召开日期为2022年06月28日[96] - 2022年06月28日，陈铮、李雄伟分别被选举为董事、独立董事[97] - 2022年02月28日，邱德意被聘任为财务总监，李玲玲因个人原因辞去董事、财务总监职务，祝渊因个人工作原因辞去独立董事职务[97] 股权激励情况 - 2022年公司需对130名激励对象合计持有的4,192,720股尚未解除限售的限制性股票回购注销[99] 环保情况 - 捷荣技术苯排放浓度0.024mg/m³，排放总量0.016吨，核定排放总量1.68吨/年[105] - 捷荣技术甲苯与二甲苯排放浓度0.135mg/m³，排放总量0.078吨，核定排放总量5.04吨/年[105] - 捷荣技术总VOCs排放浓度7.615mg/m³，排放总量4.585吨，核定排放总量12.68吨/年[105] - 模具制造甲苯与二甲苯排放浓度0.09mg/m³，排放总量0.002136吨，核定排放总量2.405吨/年[105] - 模具制造总VOCs排放浓度1.85mg/m³，排放总量0.00336吨，核定排放总量10.735吨/年[105] - 公司废气处理设施和废水处理设备已通过环保验收且正常运行[109] - 公司已取得相关排污许可证，各厂区依法取得环评批复，已建项目均通过环评验收[110] - 公司按相关要求制定了突发环境事件应急预案[111] - 公司每年自行开展环境监测，定期委托第三方监测[112] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[113] - 2022年4月8日公司及子公司模具制造被列入东莞市重点排污单位名录，6月23日捷耀精密被列入深圳市重点排污单位名录[116] 诉讼及关联交易情况 - 公司一般诉讼中，作为原告涉案金额4598.92万元，作为被告涉案金额1584.65万元，预计负债约14.29万元，作为第三人涉案金额28.4万元[129] - 2022年上半年实际发生日常关联交易金额未超3000万元，未达公司最近一期经审计净资产的5%[131] - 2022年预计向关联方发生日常关联交易总金额不超6773万元，追加800万元额度后增至7573万元[139] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[125] 合规情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无违规对外担保情况，未发生破产重整相关事项[126][127] - 报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 报告期不存在由公司实际控制人等承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[122] - 报告期公司不存在被有权机关调查等处罚情形[130] - 报告期公司不存在托管、承包情况[142][143] 租赁及担保情况 - 中远海运磁控溅射镀膜设备融资租赁合同总额为945万元，起始于2019年2月3日，结束于2022年1月3日[144] - 欧力士精雕机融资租赁合同总额为120.5万元，起始于2021年1月8日，结束于2022年12月20日[144] - 三井住友全电动注塑机融资租赁合同总额为443.39万元，起始于2021年12月15日，结束于2024年11月5日[144] - 平安租赁台一钻削加工中心融资租赁合同总额为3087.56万元，起始于2022年1月25日，结束于2023年12月25日[144] - 长安工贸发展总公司租给捷荣技术的租赁面积为49942平方米[144] - 李根林租给捷荣技术的租赁面积为14500平方米，租赁起始于2007年9月1日，到期于2025年1月15日[144] - 长安市长安工贸发展总租给捷荣技术的租赁面积为6430平方米，起始于2017年7月1日，结束于2022年8月31日[144] - 谭必高租给捷荣技术的租赁面积为950平方米，起始于2021年10月23日，

公司基本信息 - 公司股票简称捷荣技术，代码002855，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是郑杰，注册地址为广东省东莞市长安镇新民路166号，邮编523857[22] - 2020年12月，公司注册地址由原“东莞市长安镇新安工业园”变更至“广东省东莞市长安镇新民路166号”[22] - 董事会秘书是龚建凤，证券事务代表是徐中清，联系电话均为0755 - 25865968，传真均为0755 - 25865538，邮箱均为public@chitwing.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn）[24] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[24] - 公司年度报告备置地点在深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[24] - 公司组织机构代码为914419006665116754[27] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入30.92亿元，较2020年增长9.52%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.45亿元，较2020年下降339.49%[29] - 2021年末总资产28.19亿元，较2020年末下降3.77%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.48亿元，较2020年末下降18.51%[29] - 2021年营业收入扣除金额2316.85万元，2020年为987.36万元[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.83亿、7.54亿、8.74亿、7.81亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益 -80.27万元，2020年为6.21万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助295.18万元，2020年为1708.97万元[36] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1418.14万元，2020年为535.98万元[40] - 2021年公司营业收入30.92亿元，较上年增长9.52%，营业成本28.09亿元，较上年增长17.50%，毛利率9.13%，较上年减少6.17%[73][76] - 2021年销售费用为31,483,834.21元，较2020年的20,610,399.56元增长52.76%[87] - 2021年管理费用为207,979,612.34元，较2020年的162,988,371.75元增长27.60%[87] - 2021年财务费用为16,404,377.29元，较2020年的22,738,914.27元减少27.86%[87] - 2021年研发费用为92,406,048.68元，较2020年的81,878,814.49元增长12.86%[87] - 2021年研发人员数量为245人，较2020年的217人增长12.90%[94] - 2021年研发人员数量占比为4.20%，较2020年的3.05%增长1.15%[94] - 2021年研发投入金额为92,406,048.68元，较2020年的81,878,814.49元增长12.86%[94] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.99%，较2020年的2.90%增长0.09%[94] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[94] - 2021年经营活动现金流入小计33.09亿元，同比增长16.94%；现金流出小计31.18亿元，同比增长23.18%；现金流量净额1.91亿元，同比减少35.95%[95] - 2021年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计1.79亿元，同比增长38.02%；现金流量净额-1.79亿元，同比减少38.08%[95] - 2021年筹资活动现金流入小计3.24亿元，同比增长22.14%；现金流出小计3.00亿元，同比减少6.31%；现金流量净额2359.28万元，同比增长7896.70万元[95][98] - 2021年现金及现金等价物净增加额3190.73万元，同比减少69.86%[95] - 2021年投资收益-49.59万元，占利润总额比例0.19%；公允价值变动损益51.94万元，占比-0.20%；资产减值-1.84亿元，占比69.17%[99] - 报告期投资额为877.17万元，上年同期投资额为3415.34万元，变动幅度为 - 74.32%[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年VR/AR业务收入占比从约1.8%上升至约6.1%[71] - 2021年精密结构件收入28.10亿元，占比90.89%，同比增长8.43%；精密模具收入9024.16万元，占比2.92%，同比增长1.25%；手机电脑配件代理收入1.68亿元，占比5.44%，同比增长27.33%；其他业务收入2316.85万元，占比0.75%，同比增长134.65%[73][76] - 2021年国内收入20.88亿元，占比67.53%，同比增长7.17%；国外收入10.04亿元，占比32.47%，同比增长14.76%[76] - 2021年销售量10588万套，同比增长5.08%；生产量10797万套，同比增长5.35%；库存量181万套，同比增长15.29%[77] - 2021年原材料和外协成本18.15亿元，占营业成本比重64.59%，同比增长15.92%；人工成本6.48亿元，占比23.06%，同比增长21.94%；制造费用3.47亿元，占比12.35%，同比增长17.87%[81] 公司业务相关信息 - 公司所处3C精密模具、精密结构件高端制造业，产品辐射多行业[45] - 公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、结构件及硬件组件的设计、研发、制造和销售，报告期内未发生重大变化[50][51] - 公司主要产品包括智能手机等精密结构件、无线充电器整机等，还涉足设备散热技术解决方案领域[52] - 公司采购可自行采购相关物资，生产采取以销定产模式，销售主要直接面向客户并积极开发海外市场[53][54] - 公司坚持“服务大客户”战略，与多家头部企业建立一级核心供应商关系[55] - 公司紧跟消费趋势，稳定手机业务同时拓展新兴智能硬件业务[58] - 公司推进智能制造，升级管理系统，打造智能制造车间[59] - 公司越南子公司实现多机种智能手机结构件量产交付，完成对印度子公司增资[60] - 公司拥有多项核心技术，涵盖精密模具、表面处理等方面[64] - 截至目前，公司共拥有国内专利150件，其中发明专利31件，已进入实质审查阶段的发明申请33件，实用新型专利86件，PCT专利申请2件；还拥有51件计算机软件著作权[65] - 公司拥有完整技术工艺和规模化精密智造优势，通过多项认证，具备完善质量控制体系[66] - 公司在东莞、深圳、重庆、越南、印度建立供应链生产服务体系，在北京、上海、香港、韩国等地设办事处或子公司[70] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额19.62亿元，占年度销售总额比例63.47%，关联方销售额占比0.00%[83] - 第一名客户销售额4.91亿元，占年度销售总额比例15.89%；第二名客户销售额4.46亿元，占比14.43%；第三名客户销售额4.36亿元，占比14.09%；第四名客户销售额3.95亿元，占比12.76%；第五名客户销售额1.95亿元，占比6.30%[83] - 前五名供应商合计采购金额为363,175,446.80元，占年度采购总额比例为18.92%[86] 资产结构信息 - 2021年末货币资金3.89亿元，占总资产比例13.81%；应收账款5.23亿元，占比18.56%；存货3.47亿元，占比12.33%[102] - 2021年末固定资产7.64亿元，占总资产比例27.09%；在建工程9097.77万元，占比3.23%；使用权资产1.43亿元，占比5.06%[102] - 2021年末短期借款1.60亿元，占总资产比例5.68%；合同负债456.76万元，占比0.16%；长期借款为0[102] - 2021年末租赁负债1.17亿元，占总资产比例4.14%；应收票据9151.33万元，占比3.25%；应收款项融资800万元，占比0.28%[102] - 2021年末其他流动资产1.05亿元，占总资产比例3.72%；长期待摊费用5994.69万元，占比2.13%；递延所得税资产3294.60万元，占比1.17%[102] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2263.3万元，本期公允价值变动损益为51.94万元，期末数为2315.24万元；应收款项融资期初数为12353.91万元，其他变动为 - 11553.91万元，期末数为800万元；上述合计期初数为14617.21万元，期末数为3115.24万元[106] - 截至报告期末，货币资金受限余额为2621.55万元，应收票据受限余额为8635.32万元，固定资产受限余额为553.85万元，合计受限余额为11810.73万元[107] 项目投资信息 - 重庆工业园本报告期投入金额为4226.31万元，截至报告期末累计实际投入金额为5280.92万元，项目计划总投资不低于13亿元，仍在建设中[110] - 衍生品投资初始投资金额为5241.52万元，报告期内购入金额为9178.21万元，售出金额为11789.15万元，期末投资金额为2630.58万元，占公司报告期末净资产比例为2.29%，报告期实际损益金额为141.01万元[113] 子公司经营信息 - 香港捷荣总资产为80460.48万元，净资产为18696.24万元，营业收入为91325.18万元，营业利润为 - 1705.37万元，净利润为 - 1596.57万元[121] - 捷耀精密总资产为20443.46万元，净资产为9870.32万元，营业收入为26859.35万元，营业利润为590.65万元，净利润为603.08万元[121] - 捷荣光电总资产为632.65万元，净资产为 - 7307.57万元，营业收入为64.68万元，营业利润为 - 166.28万元，净利润为 - 189.14万元[121] - 因境外疫情反复、隔离政策、芯片短缺、销售市场变化及间接关税成本突增等影响，香港捷荣报告期净利润对比上年同期变化较大[121] - 公司通过增资持有Jieqin Limited和Technologics India Private，负责印度市场客户订单产品的研发、生产与销售[122] 行业趋势信息 - 2022年全球手机出货量增速从此前预测的3.4%调低至3%，二季度出货量可能同比下降3.4%左右，智能手机行业将呈现前低后高形态，5G智能手机渗透率将进一步提高[123] - 到2025年，智能穿戴和智能家居复合增长率为9%-21%，AR、VR行业市场热度较高，预计接近3000万台，2022年全球AR/VR头显将达到1573万台，同比增长43.6%[124][126] 公司未来战略与规划 - 公司未来发展战略为“一体两翼”，聚焦“服务大客户”，加大智能穿戴、智能家居等研发投入及市场开拓力度[127] - 2022年公司在生产经营方面将建立数字化管理能力、加强原材料管理、探索数字孪生技术应用、加大境外生产运营投入、关注行业趋势提升业务占比[128] - 2022年公司在日常管理方面将提升管理水平、提高资金使用效率、完善人才机制、做好疫情防控和环保治理[129][131] - 2022年公司在公司治理方面将修订完善内部控制制度，提升规范运作水平和信息披露质量[131] 公司风险与应对措施 - 公司面临销售客户集中风险，将稳固现有客户关系，开拓新客户分散风险[132] - 公司面临材料价格波动风险，将加强库存管理，建立价格联动机制[133] - 公司面临疫情风险，将制定防疫制度，关注疫情变化调整业务和产品策略[136] - 公司制定《外汇套期保值业务内部管理制度》，利用多种业务组合规避汇率波动导致的大额汇兑损失风险[137] 公司调研与互动信息 - 2021年1月20日、21日、25日，公司在会议室接待江苏盛世金财投资管理有限公司等机构实地调研[138] - 2021年5月19日，公司通过全景网投资者关系互动平台接待投资者，谈论2020年度经营业绩与业务情况等[138] 公司治理信息 - 报告期内公司内部治理结构符合相关法律法规要求，与中国证监会发布的规范性文件要求基本一致[143] - 报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，未发生特定股东请求或监事会提议召开临时股东大会的情形[143] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，人数及构成符合规定[144] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.88亿元，较上年同期下降13.84%[3] - 营业总收入本期为588,124,141.72元，上期为682,630,021.16元[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3825.78万元，较上年同期下降969.17%[3] - 净利润本期为 - 39,846,370.46元，上期为4,030,102.50元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 38,257,801.15元，上期为4,401,670.49元[24] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7860.78万元[6] - 经营活动现金流入小计本期为730,865,674.70元，上期为750,248,471.30元；经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金本期为495,365,883.35元，上期为532,916,168.61元[27] - 经营活动现金流出小计为696,218,203.01元，上年同期为794,208,777.50元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为34,647,471.69元，上年同期为 - 43,960,306.20元[29] 资产相关 - 交易性金融资产较年初下降24.14万元，下降比例为37.00%[6] - 应收款项融资较年初增加3711.48万元，增长比例为463.94%[6] - 在建工程较年初增长39.16%[6] - 期末货币资金为3.8377991589亿元，年初为3.8924384187亿元[17] - 期末应收账款为3.716215294亿元，年初为5.2307074401亿元[17] - 期末存货为3.6710260319亿元，年初为3.4744207018亿元[17] - 期末流动资产合计13.7484087419亿元，年初为14.9772863442亿元[17] - 期末非流动资产合计13.6762799569亿元，年初为13.2126631231亿元[19] - 期末资产总计27.4246886988亿元，年初为28.1899494673亿元[19] 负债相关 - 应付票据较年初增长34.64%[6] - 负债合计本期为1,620,448,517.68元，上期为1,651,661,505.15元；所有者权益合计本期为1,122,020,352.20元，上期为1,167,333,441.58元[21] 费用相关 - 研发费用较上年同期增加41.52%[8] - 资产减值损失较上年同期增加1804.23万元，增长比例为354.82%[8] - 税金及附加本期为2,566,826.02元，上期为3,429,313.31元；销售费用本期为7,446,835.59元，上期为6,398,047.64元[24] - 管理费用本期为53,260,038.29元，上期为42,178,572.56元；研发费用本期为23,291,076.32元，上期为16,457,755.43元[24] - 财务费用本期为3,747,215.82元，上期为4,821,562.00元；其中利息费用本期为2,159,093.91元，上期为1,467,344.27元[24] - 信用减值损失本期为7,581,838.07元，上期为4,856,669.99元；资产减值损失本期为 - 23,127,280.73元，上期为 - 5,084,946.67元[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数18758户[9] - 前10名无限售条件股东中，捷荣科技集团有限公司持股1.26亿股，捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司持股3060万股，深圳长城开发科技股份有限公司持股973.9万股[12] - 卢斌、许斌、李莉、李玲、田玲娜持股比例分别为0.25%、0.24%、0.20%、0.15%、0.15%，对应持股数为61.9万股、61.02万股、50.69万股、38.13万股、37.77万股[11] 关联交易与授信额度相关 - 2022年度公司预计与关联方发生日常关联交易，总金额不超过6773万元[13] - 公司拟向银行申请2022年度综合授信额度，总额不超过20.2亿元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为871,200.00元[29] - 投资活动现金流出小计为33,372,121.56元，上年同期为21,956,177.73元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32,500,921.56元，上年同期为 - 21,956,177.73元[29] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为24,356,765.83元，上年同期为38,360,898.84元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,356,765.83元，上年同期为 - 38,360,898.84元[29] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为256,622.08元，上年同期为102,491.99元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,953,593.62元，上年同期为 - 104,174,890.78元[29] - 期末现金及现金等价物余额为341,074,721.87元，上年同期为223,144,070.75元[29] 其他负债项目相关 - 预计负债本期和上期均为142,875.54元；递延收益本期为43,168,546.21元，上期为34,397,113.18元[21]