投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括西南证券、方正证券等多家公司 [1] - 活动时间为2017年9月14日，地点在北京民族饭店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书谢细波、证券事务代表邱辉 [1] 公司业务发展规划 - 2015 - 2016年启动西北市场开发建设，2017 - 2018年重点开发扩张西北和华南市场 [2] - 正在研究推出茶籽油和高含量植物甾醇食用油产品 [2] 募投项目相关情况 - “岳阳临港新区食用油加工综合项目”于2017年3月试生产，老厂区初榨、精炼、包装设备停止运行，厂房和土地使用权将依法处置 [2] 分红配股情况 - 2017年9月6日召开第二届临时股东大会审议通过2017年半年度利润分配预案，会尽快处理相关事项，关注官方媒体与网站公告 [2][3] 三季报预告净利润情况原因 - 2016年第四季度核销较大金额广告宣传费 [3] - 2016年四季度原材料上涨，公司未将上涨因素传导至终端市场 [3] 公司业绩影响因素 - 公司业绩受销售情况和原材料价格波动影响较大 [3]

市场拓展 - 公司2015年启动西北市场，目前有一定市场基础；2017年着手开发华南市场，招商有进展 [2] - 公司市场扩张优势在于产品品类多，除菜籽油还有花生油、豆油等；市场认可度高，会根据消费习惯推其他油品 [2] - 公司资金、产能无压力，人才储备是发展扩张基础 [2] 成本与价格 - 短期内公司成本不会大幅波动，有终端市场和品牌影响力，具备价格传达能力 [2] 套保与库存 - 公司毛油采购周期约1个月，套保内控有要求，操作原则是一单对一单，基本无敞口；贸易油今年有6 - 7万吨，会进行套保操作 [2] 国储油影响 - 国储今年拍卖油年份长，会使公司成本有一定幅度变化，但出油品质没问题，公司内控标准高于国标 [2] 环保压力 - 食用油生产对环境污染少，公司募投项目及生产按国家环保要求进行，无环保污染压力 [3] 中报分红 - 公司中报分红依据《公司章程》，因2016年IPO上市工作忙未分配利润，为考虑中小投资者利益在中报进行分红配股 [3]

公司基本信息 - 公司名称为道道全粮油股份有限公司，证券代码 002852，证券简称道道全 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2020 年 10 月 28 日 15:00 - 17:30，地点为网络 [3] - 参与单位包括中信证券、银泰投资等多家机构，上市公司接待人员有董事长刘建军、营销总监张军等 [2][3] 募投项目情况 - 岳阳二期和茂名的初榨计划年底完工，靖江一期预计 2021 年初完工，因验收及资质问题，预计 2021 年一季度投产，二季度产生经济效益 [3][4] 公司发展相关 - 公司能在品牌竞争中生存并增长，成为细分品类头部企业，消费者有差异化需求，行业竞争包括取代落后产能等，公司有竞争优势 [4] - 公司持续稳定发展主要靠技术研发能力，如针对不同消费群体开发产品；面临的主要风险是产品质量安全，而非市场风险 [4][5] - 目前目标是力争菜油领先地位，后续不排除往全品类油发展 [5] 行业情况 - 食用油行业早已产能过剩，发展趋势是新产能淘汰旧产能，往头部企业、品牌聚集；食用油年增长幅度约 5%，大豆油、调和油呈下降趋势，菜油、橄榄油等呈上升趋势，未来是存量竞争 [5] 茶油相关 - 茶油价格与菜油相差大，消费者认可其营养价值，但市场信任度需提升，公司未来会推出新茶油品牌，克服困难需保证产品质量、诚信经营及做好推广传播 [6] 产品盈利情况 - 公司产品正常毛利率能保持 10% - 15%，近两年因国际贸易关系，原材料市场价格波动大，产品毛利率下降；截止今年三季度，原材料成本上升约 30%，产品销售价格上涨仅 15% 左右 [6] 市场拓展计划 - 传统渠道维持稳定增长，加大 KA 卖场、新零售等渠道拓展；随着岳阳二期高品质油品推出，新成立的营销公司将向一二线城市渗透并带动传统渠道销售 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.36亿元，同比增长12.02%；年初至报告期末营业收入48.36亿元，同比增长35.20%[5] - 营业收入较上年同期增长35.20%，主要系包装油销量增加[11] - 营业总收入从35.77亿元增长至48.36亿元，增幅约35.13%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8802.65万元，同比下降183.35%；年初至报告期末为 -1.24亿元，同比下降231.88%[5] - 营业利润从盈利9.00亿元变为亏损1.98亿元[20] - 利润总额从盈利9.24亿元变为亏损1.91亿元[20] - 净利润从盈利9.33亿元变为亏损1.26亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润从盈利9.40亿元变为亏损1.24亿元[20] - 综合收益总额从盈利6.83亿元变为亏损1.46亿元[20] - 基本每股收益为 -0.36元，去年同期为0.34元；稀释每股收益为 -0.36元，去年同期为0.34元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4.84亿元，同比下降5085.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.84亿元，上年同期为971.41万元，变动幅度为 -5085.10%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，上年同期为 -4.84亿元，变动幅度为 -55.42%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.77亿元，上年同期为3.11亿元，变动幅度为181.92%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55.56亿元，去年同期为39.49亿元[21] - 收到的税费返还为2.71亿元，去年同期为663.17万元[21] - 经营活动现金流入小计为64.78亿元，去年同期为39.80亿元[21] - 经营活动现金流出小计为69.62亿元，去年同期为39.70亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.84亿元，去年同期为971.41万元[21] - 取得借款收到的现金为21.60亿元，去年同期为9.22亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为21.60亿元，去年同期为9.24亿元[23] - 筹资活动现金流出小计为12.83亿元，去年同期为6.12亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.77亿元，去年同期为3.11亿元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产53.79亿元，较上年度末增长30.48%；归属于上市公司股东的所有者权益22.55亿元，较上年度末下降5.79%[5] - 货币资金较上年度末增长40.07%，主要系销售回款及增值税留抵退税增加[9] - 交易性金融资产较上年度末下降100.00%，主要系理财产品到期赎回[9] - 2022年9月30日货币资金为5.78亿元，1月1日为4.13亿元[16] - 2022年9月30日存货为16.51亿元，1月1日为8.58亿元[16] - 2022年9月30日固定资产为19.28亿元，1月1日为14.47亿元[16] - 2022年9月30日在建工程为1.32亿元，1月1日为5.71亿元[16] - 资产总计从41.23亿元增长至53.79亿元，增幅约30.59%[17] - 流动负债合计从15.88亿元增长至29.90亿元，增幅约88.30%[17] - 负债合计从16.73亿元增长至30.70亿元，增幅约83.49%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -5389.07万元，年初至报告期期末为3698.57万元[8] 营业成本与投资收益情况 - 营业成本较上年同期增长43.63%，主要系营业收入增长及原材料价格上涨所致[11] - 投资收益较上年同期下降753.99%，主要系非高度有效套保合约平仓亏损增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘建军持股比例为22.56%，持股数量为80,985,551股[13] - 湖南兴创投资管理有限公司持股比例为16.24%，持股数量为58,287,543股[13]

活动参与信息 - 公司将参加“2022 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动组织信息 - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [1] 活动开展信息 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与活动 [1] - 活动时间为 2022 年 9 月 29 日下午 15:30－17:00，公司相关人员将与投资者在线沟通交流 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.9984362709亿元，上年同期21.1642138299亿元，同比增长51.19%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3600.209844万元，上年同期1.2511037153亿元，同比下降128.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.2687851793亿元，上年同期7240.440265万元，同比下降275.24%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.6739910807亿元，上年同期 -3626.716581万元，同比下降637.30%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.10元/股，上年同期0.46元/股，同比下降121.74%[17] - 本报告期末总资产41.1168058734亿元，上年度末41.22592703亿元，同比下降0.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.3888993615亿元，上年度末23.938017757亿元，同比下降2.29%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期 -1.52%，上年同期6.65%，同比下降8.17%[17] - 报告期内公司实现营业收入319,984.36万元，较上年同期增加51.19%；利润总额-6,024.30万元，较上年同期下降148.64%；归属于上市公司股东的净利润-3,600.21万元，较上年同期下降128.78%[26] - 2022年营业收入31.99亿元，同比增51.19%，营业成本32.00亿元，同比增64.39%[46] - 2022年销售费用6808.09万元，同比增50.39%，财务费用2326.48万元，同比增124.33%[46] - 2022年经营活动现金流量净额-2.67亿元，同比降637.30%，投资活动现金流量净额-1.52亿元，同比增50.44%[46] - 各项费用合计6808.09万元，同比增长50.39%[51] - 投资收益 -684.65万元，占利润总额比例11.36%[53] - 公允价值变动损益8122.96万元，占利润总额比例 -134.84%[53] - 货币资金本报告期末9706.77万元，占总资产比例2.36%，较上年末下降7.65%[55] - 2022年6月30日公司合并资产总计41.12亿元，较年初41.23亿元略有下降[153] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计16.68亿元，较年初17.73亿元减少6%[152] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计24.44亿元，较年初23.49亿元增长4%[153] - 2022年6月30日公司合并负债合计17.17亿元，较年初16.73亿元增长3%[154] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计23.94亿元，较年初24.50亿元减少2%[154] - 2022年6月30日母公司资产总计31.63亿元，较年初29.56亿元增长7%[157] - 2022年6月30日母公司流动资产合计24.94亿元，较年初23.73亿元增长5%[157] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计6.68亿元，较年初5.82亿元增长15%[157] - 2022年6月30日母公司流动负债合计4.17亿元，较年初6.31亿元减少34%[157] - 2022年6月30日母公司存货为3.10亿元，较年初1334.66万元大幅增长[157] - 2022年上半年营业总收入31.9984362709亿元，2021年上半年为21.1642138299亿元，同比增长51.19%[159] - 2022年上半年营业总成本33.4753638431亿元，2021年上半年为20.4737359516亿元，同比增长63.51%[159] - 2022年上半年净利润为 - 3655.674646万元，2021年上半年为1.2696337636亿元，同比下降128.80%[160] - 2022年上半年流动负债合计9.1190116299亿元，2021年为7.4257726664亿元，同比增长22.80%[158] - 2022年上半年非流动负债合计830.024559万元，2021年为914.777376万元，同比下降9.26%[158] - 2022年上半年负债合计9.2020140858亿元，2021年为7.5172504040亿元，同比增长22.41%[158] - 2022年上半年所有者权益合计22.4238608866亿元，2021年为22.0407497360亿元，同比增长1.74%[158] - 2022年上半年基本每股收益 - 0.10元，2021年上半年为0.46元，同比下降121.74%[161] - 2022年上半年母公司营业收入2.5779986057亿元，2021年上半年为4.0751821580亿元，同比下降36.74%[163] - 2022年上半年母公司营业成本2.3950313839亿元，2021年上半年为3.3295200855亿元，同比下降27.91%[163] - 2022年上半年利息费用8444213.19元，2021年上半年为8059260.68元；利息收入1237106.92元，2021年上半年为1459474.19元[164] - 2022年上半年其他收益5644342.85元，2021年上半年为2008649.63元；投资收益 -6703652.48元，2021年上半年为5327763.97元[164] - 2022年上半年公允价值变动收益57431383.95元，2021年上半年为40011220.00元；信用减值损失674830.93元，2021年上半年为2342814.08元[164] - 2022年上半年营业利润28673518.12元，2021年上半年为80774787.25元；利润总额33485451.69元，2021年上半年为81514303.05元[164] - 2022年上半年净利润33422616.17元，2021年上半年为81514303.05元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3976782068.76元，2021年上半年为2268969550.15元；现金流出小计4244181176.83元，2021年上半年为2305236715.96元[166] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -267399108.07元，2021年上半年为 -36267165.81元；投资活动产生的现金流量净额 -151818210.93元，2021年上半年为 -306361500.89元[166][167] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额132042135.21元，2021年上半年为66652005.96元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5935697.38元，2021年上半年为 -2542958.16元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -293110881.17元，2021年上半年为 -278519618.90元；期末现金及现金等价物余额90571047.57元，2021年上半年为103092407.45元[167] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额 -16051455.74元，2021年上半年为 -180160115.10元；投资活动现金流入小计41381013.40元，2021年上半年为200493590.47元[168] - 投资活动现金流出小计从8702.49万元增加至2.03亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额从-224.85万元降至-4564.39万元[169] - 取得借款收到的现金从2.39亿元增加至2.97亿元[169] - 筹资活动现金流入小计从2.40亿元增加至2.97亿元[169] - 偿还债务支付的现金从1.39亿元增加至4.97亿元[169] - 筹资活动现金流出小计从1.68亿元增加至5.08亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额从7181.65万元降至-2.11亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额从-1.13亿元降至-2.73亿元[169] - 期初现金及现金等价物余额从1.99亿元增加至3.58亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额从8542.48万元降至8491.06万元[169] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计1885773363.4元，少数股东权益61338674.4元[174] - 2022年上半年综合收益总额125110371.71元[175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本4888498.89元[175] - 2022年上半年利润分配27396830.5元[175] - 2022年末股本2890000000元，资本公积1054929428.7元，库存股208171448.12元[174][176] - 2022年末盈余公积78098757.04元，未分配利润713179991.91元[174][176] - 2022年末所有者权益合计1990978408.2元[176] - 2022年母公司上年末所有者权益合计2204074973.6元[178] - 2022年母公司本期综合收益总额33422616.17元[178] - 2022年母公司本期所有者投入和减少资本4888498.89元[178] - 公司 2022 年末资本公积余额为 359,000,000.00 元[179] - 2021 年末资本公积余额为 1,052,000,000.00 元[181] - 2022 年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 4,888,498.89 元[179] - 2022 年上半年综合收益总额为 4,303.05 元[181] - 2022 年上半年对所有者（或股东）的分配为 27,396,830.50 元[181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9087.641949万元，其中非流动资产处置损益79.018045万元，政府补助1123.883053万元等[21][22] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月包装油收入2,405,205,957.97元，成本2,467,249,689.35元，毛利率12.23%，较2021年1 - 6月变动率-14.81%[33] - 2022年1 - 6月粕类收入447,732,537.39元，成本428,138,694.34元，毛利率4.58%，较2021年1 - 6月变动率11.35%[33] - 2022年1 - 6月散装油收入313,323,505.07元，成本299,480,053.82元，毛利率35.75%，较2021年1 - 6月变动率1.54%[33] - 2022年1 - 6月其他业务收入33,581,626.66元，成本5,614,242.57元，毛利率-5.68%，较2021年1 - 6月变动率29.10%[33] - 2022年1 - 6月合计收入3,199,843,627.09元，成本3,200,482,680.08元，毛利率8.01%，较2021年1 - 6月变动率-8.03%[33] - 2022年1-6月包装油经销收入21.45亿元，同比增62.29%，成本22.11亿元，同比增93.24%，毛利率-3.11%，同比降16.51%[35] - 2022年1-6月包装油直销收入2.60亿元，同比增51.38%，成本2.56亿元，同比增5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.36亿元，上年同期12.99亿元，同比减少4.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5401.94万元，上年同期8163.05万元，同比减少166.18%[3] - 本报告期末总资产45.29亿元，上年度末41.23亿元，同比增加9.86%[3] - 营业总收入为12.36亿元，较上期12.99亿元有所下降[17] - 营业总成本为12.79亿元，较上期12.21亿元有所上升[17] - 净利润为-5299.72万元，较上期8472.15万元由盈转亏[19] - 基本每股收益为-0.16元，较上期0.30元下降[20] 资产类关键指标变化 - 衍生金融资产本报告期末445.70万元，2021年末85.45万元，增长421.62%，因非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加[7] - 应收账款本报告期5207.86万元，2021年末8327.54万元，减少37.46%，因电商平台货款回笼[7] - 预付款项本报告期2.72亿元，2021年末1.50亿元，增长81.25%，因采购原料预付款增加[7] - 2022年3月31日，货币资金期末余额301,492,002.53元，年初余额412,634,448.74元[13] - 交易性金融资产期末余额41,015,477.04元，年初余额40,604,516.05元[14] - 应收账款期末余额52,078,585.61元，年初余额83,275,402.90元[14] - 资产总计期末余额4,529,007,111.07元，年初余额4,122,592,703.00元[14] 负债与权益类关键指标变化 - 负债合计期末余额2,173,616,962.81元，年初余额1,672,767,505.01元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为22.98亿元，较上期23.94亿元有所下降[16] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用本报告期1079.25万元，上年同期574.00万元，增长88.02%，因银行贷款利息增加[8] - 投资收益本报告期 - 1818.54万元，上年同期109.62万元，减少1758.90%，因非高度有效套保合约平仓亏损增加[8] 现金流量类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 3.62亿元，上年同期3194.63万元，减少1231.68%，因支付期货保证金及预付原料货款增加[3][8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期3.66亿元，上年同期1.84亿元，增长98.75%，因银行贷款资金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，较上期3194.63万元由正转负[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，较上期-1.87亿元亏损减少[22] - 筹资活动取得借款收到的现金为8.57亿元，较上期4亿元有所增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.32亿元，较上期13.95亿元有所增加[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.09亿元，较上期13.06亿元有所增加[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为8.5654774916亿美元，上年同期为4.1亿美元[23] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为4.8亿美元，上年同期为2.23亿美元[23] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1046.682555万美元，上年同期为280.651244万美元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4.9046682555亿美元，上年同期为2.2580651244亿美元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.6608092361亿美元，上年同期为1.8419348756亿美元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 186.147499万美元，上年同期为895.48美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5353667621亿美元，上年同期为2891.677265万美元[23] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.8368192874亿美元，上年同期为3.8161202635亿美元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.3014525253亿美元，上年同期为4.10528799亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,710，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，刘建军持股比例22.56%，持股数量80,985,551；湖南兴创投资管理有限公司持股比例16.24%，持股数量58,287,543[10] - 前10名无限售条件股东中，湖南兴创投资管理有限公司持有无限售条件股份数量58,287,543；刘建军持有18,930,494[11] - 刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系[11] - 公司回购证券账户持有股份15,031,695股，占公司总股本比例为4.19%[11] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为54.49亿元，较2020年增长3.07%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1.92亿元，较2020年减少150.96%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.53亿元，较2020年减少292.23%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -8733.21万元，较2020年减少254.67%[19] - 2021年末总资产为41.23亿元，较2020年末增长19.22%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.94亿元，较2020年末增长31.21%[19] - 2021年营业收入扣除金额为5433.44万元，2020年为3251.77万元[20] - 2021年营业收入扣除后金额为53.95亿元，2020年为52.55亿元[20] - 2021年公司实现营业收入54.49亿元，较上年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润-1.92亿元，较上年同期下降150.96%[38] - 2021年公司产品销量由2020年度的44.63万吨下降至35.85万吨，下降19.66%[38] - 2021年食品加工行业收入54.30亿元，占比99.63%，同比增长3.04%；其他行业收入1997.43万元，占比0.37%，同比增长9.71%[42] - 2021年包装油收入39.63亿元，占比72.72%，同比下降4.31%；粕类收入9.74亿元，占比17.86%，同比增长42.20%[42] - 2021年华中地区收入23.78亿元，占比43.63%，同比下降5.15%；华东地区收入13.99亿元，占比25.67%，同比下降5.73%[42] - 2021年经销收入35.64亿元，占比65.41%，同比下降8.80%；直销收入18.85亿元，占比34.59%，同比增长36.71%[43] - 食品加工营业收入为54.295亿元，同比增3.04%，营业成本为53.491亿元，同比增9.31%，毛利率为1.48%，同比降5.65%[45] - 2021年食品加工销售量为35.853万吨，同比降19.66%，生产量为35.961万吨，同比降19.51%，库存量为7572.95吨，同比增16.64%[46] - 2021年食品加工原材料成本为49.240亿元，占营业成本比重91.85%，同比增10.68%[48] - 前五名客户合计销售金额为4.989亿元，占年度销售总额比例9.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额为25.670亿元，占年度采购总额比例50.23%[50] - 2021年销售费用为1.184亿元，同比降30.14%，管理费用为8387.16万元，同比增18.10%，财务费用为3046.12万元，同比降2013.55%，研发费用为576.40万元，同比增16.85%[52] - 2021年研发人员数量为27人，同比增3.85%，研发投入金额为576.40万元，同比增16.85%，研发投入占营业收入比例为0.11%[53] - 2021年经营活动现金流入小计为62.651亿元，同比增2.05%，现金流出小计为63.524亿元，同比增4.43%，现金流量净额为 - 8733.21万元，同比降254.67%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为2.008亿元，同比降78.22%[55] - 投资活动现金流出小计为874,045,531.92元，同比减少42.82%[56] - 筹资活动现金流入小计为2,672,062,244.09元，同比增加250.85%[56] - 筹资活动现金流出小计为1,903,315,396.67元，同比增加2,205.09%[56] - 现金及现金等价物净增加额为8,559,076.29元，同比减少93.49%[56] - 投资收益为 -73,659,730.45元，占利润总额比例为29.65%[58] - 固定资产2021年末金额为1,447,087,699.78元，占总资产比例35.10%，比重较年初增加13.72%[61] - 在建工程2021年末金额为571,092,311.20元，占总资产比例13.85%，比重较年初减少6.72%[61] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度12.99亿元、第二季度8.17亿元、第三季度14.60亿元、第四季度18.73亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度8163.05万元、第二季度4347.99万元、第三季度 - 3106.67万元、第四季度 - 2.86亿元[24] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为 - 3904.30万元、 - 1.56亿元、1.15亿元[25] 线上直销包装油业务数据 - 2021年线上直销包装油收入2.12亿元，较2020年的6137.95万元变动率为244.92% [33] - 2021年线上直销包装油成本2.04亿元，较2020年的5520.70万元变动率为270.16% [33] - 2021年线上直销包装油毛利率为3.47%，较2020年的10.06%变动率为 - 6.59% [33] 公司业务基本情况 - 公司主要产品为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[30] - 公司销售模式以经销商模式为主，已加大直销力度[33] - 公司现有区域经销商1163家，拥有约70万个直通消费者餐桌的销售网点[36] - 公司主要采购原材料金额为51.11亿元，向合作社或农户采购原材料占比不超30%，主要外购原材料价格同比变动超30%[34] 公司项目建设与发展计划 - 公司拟在兴平市投资建设100万吨/年食用油加工项目，全国产能布局基本完成[39] - 公司即将推出“东方山”茶油品牌，力争打造为国内茶油领先品牌[40] - 公司计划做好靖江、茂名、岳阳二期项目竣工验收、决算，启动西北生产基地建设[84] - 公司将推广东方山茶油、高油酸菜油新产品[84] - 公司将推进数字化管理转型，完成财务共享中心建设，建立业务管理数字化平台[85] - 公司将在2021物理焙香技术基础上，开发浓香葵油、浓香茶油工艺技术，研发小品种特色调味油[85] 行业与市场情况 - 食用植物油原料价格大幅波动且上行，成本上升，需求疲软，企业盈利空间受挤压[29] - 2022年油脂油料供求基本面偏紧，原料市场走势受多种不确定因素影响[84] - 我国油料油脂60%以上原料依赖进口，产业政策改变可能影响公司盈利能力[86] 公司治理与组织架构 - 2021年公司共召开2次股东大会，均由董事会召集[91] - 2021年4月28日和7月9日公司分别接待12家、25家机构调研[88] - 第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（1名会计专业人士）[92] - 监事会成员3人，其中职工代表监事1人[93] - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[93] - 公司严格按要求在指定媒体和网站进行信息披露，保障投资者知情权[93] - 公司建立《投资者关系管理制度》，董事长为第一责任人，董事会秘书主管[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[92][96] - 公司拥有独立生产、供应、销售业务体系，与实际控制人无同业竞争[96] 股东持股与变动情况 - 刘建军期初持股85,853,138股，本期无增持减持，期末持股81,785,551股，减少4,067,587股[101] - 姚锦婷期初持股784,059股，本期减持196,000股，期末持股588,059股[101] - 张军期初持股1,834,973股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股2,625,192股[101] - 谢细波期初持股0股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股790,219股[101] - 周辉期初持股0股，本期减持100,000股，增持421,450股，期末持股321,450股[102] - 吴康期初持股0股，本期增持100,000股，期末持股100,000股[102] - 包李林期初持股9,267,652股，本期减持707,800股，增持1,317,031股，期末持股9,876,883股[102] - 公司董监高合计期初持股97,739,822股，本期增持100,000股，减持1,530,612股，期末持股96,087,354股[102] 人员任职与变动情况 - 包李林于2021年7月31日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务[103] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[102] - 陈浩2019年5月起任公司独立董事[106] - 邓凯2019年9月起任公司财务总监[110] - 刘建军2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司执行董事兼总经理[111] - 姚锦婷2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司监事[111] - 刘建军2013年12月16日起任道道全粮油岳阳有限公司执行董事[111] - 刘建军2009年8月13日起任道道全粮油南京有限公司执行董事[112] - 刘建军2011年3月4日起任道道全重庆粮油有限责任公司执行董事[112] - 刘建军2014年11月18日起任岳阳岳港粮油码头有限公司执行董事[112] - 刘建军2018年9月17日起任绵阳菜籽王粮油有限公司董事长[112] - 刘建军2018年11月7日起任至简天成文化传媒有限公司董事长[112] 薪酬与报酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为265.26万元，其中刘建军35.55万元，张军31.08万元等[115] - 公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬与绩效奖金，基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度发放[114][115] - 公司董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会和股东大会审议通过实施[114] - 公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施[114] - 公司监事薪酬经监事会讨论审议通过后，提交股东大会审议通过实施[114] 董事会与专门委员会会议情况 - 第三届董事会在2021年召开了13次会议，如3月8日召开第四次会议，4月14日召开第五次会议等[116] - 董事刘建军、姚锦婷、张军等本报告期应参加董事会次数均为10次，刘建军现场出席10次，姚锦婷现场出席8次等[118] - 战略委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次，审计委员会召开5次[122] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工322人，主要子公司在职员工642人，在职员工合计964人[125] - 生产人员373人，销售人员247人，技术人员120人，财务人员62人，行政人员162人[126] - 硕士及以上学历员工21人，本科学历264人，大专学历396人，高中及以下学历283人[126] - 劳务外包工时总数为688,764小时[130] - 劳务外包支付报酬总额为15,841,559.30元[130] 公司议案审议情况 - 2021年5月18日审议设立电子商务子公司议案[122] - 2021年7月6日审议与兴平市人民政府签订项目投资合同书议案[122] - 2021年7月28日审议道道全粮油南京有限公司停产议案[122] - 2021年9月1日审议签署长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议议案[122] 过往利润分配情况 - 2020年度以273,968,305股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利27,396,830.50元（含税）[131] 激励措施情况 - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[133] 内部控制评价情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.40%[137] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[137] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[138] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[138] - 内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%为重大缺陷[138] - 内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例

营业收入变化 - 本报告期营业收入14.60亿元，同比减少4.02%；年初至报告期末营业收入35.77亿元，同比减少6.19%[4] - 营业总收入为35.77亿元，较上期38.13亿元有所下降[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3106.67万元，同比减少165.72%；年初至报告期末为9404.37万元，同比增加4.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254.11万元，同比减少84.72%；年初至报告期末为7494.55万元，同比减少24.91%[4] - 营业利润为9004.43万元，较上期1.18亿元有所下降[20] - 净利润为9333.51万元，较上期8996.76万元有所增长[20] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为971.41万元，同比增加114.77%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.49亿元，较上期43.25亿元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为39.7999633185亿美元，去年同期为43.9305592516亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为39.7028218991亿美元，去年同期为44.5883857731亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为971.414194万美元，去年同期为-6578.265215万美元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产40.61亿元，较上年度末增加17.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.71亿元，较上年度末增加2.55%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为18.71亿元，较上期18.24亿元有所增长[18] - 2021年9月30日货币资金为215,039,811.70元，2020年12月31日为381,612,026.35元[15] - 2021年9月30日应收账款为49,882,553.77元，2020年12月31日为85,921,749.51元[16] - 2021年9月30日存货为1,124,992,297.96元，2020年12月31日为875,340,721.92元[16] - 2021年9月30日固定资产为1,125,166,855.43元，2020年12月31日为739,283,578.41元[16] - 2021年9月30日短期借款为1,315,824,702.12元，2020年12月31日为760,946,194.44元[17] - 2021年9月30日流动负债合计为2,041,216,644.13元，2020年12月31日为1,479,971,774.94元[17] - 2021年9月30日资产总计为4,060,667,546.73元，2020年12月31日为3,457,936,124.56元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 3360.78万元，年初至报告期末为1909.82万元[7] 费用与收益变化 - 本报告期销售费用8057.96万元，较上年同期减少51.86%，主要系执行新收入准则，对应合同产生运输费用归集至营业成本[10] - 本报告期财务费用2215.52万元，较上年同期增加1159.79%，主要系银行贷款利息增加[10] - 本报告期投资收益 - 488.59万元，较上年同期增加84.91%，主要系期末评价为非高度有效套保合约平仓亏损减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘建军持股比例28.30%，持股数量81,785,551；湖南兴创投资管理有限公司持股比例20.17%，持股数量58,287,543[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股票15,031,695股，占公司总股本的5.20%[13] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 2500.12万元，较上期 - 1211.08万元亏损扩大[20] - 综合收益总额为6833.39万元，较上期7785.69万元有所下降[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.34元，较上期0.33元有所增长[21] - 稀释每股收益为0.34元，较上期0.33元有所增长[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2.0050206746亿美元，去年同期为7.8062654882亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为6.8421808365亿美元，去年同期为10.2163143165亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.8371601619亿美元，去年同期为-2.4100488283亿美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为9.2355亿美元，去年同期为2.616亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为6.1230138295亿美元，去年同期为7828.691901万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1124861705亿美元，去年同期为1.8331308099亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.6657221465亿美元，去年同期为-1.230633563亿美元[25] 营业成本与利润相关 - 营业总成本为35.15亿元，较上期36.77亿元有所下降[19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.16亿元，上年同期22.91亿元，同比减少7.62%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，上年同期1.02亿元，同比增长22.79%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7240.44万元，上年同期8317.43万元，同比减少12.95%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3626.72万元，上年同期3581.30万元，同比减少201.27%[19] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.42元/股，同比增长9.52%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.65%，上年同期5.18%，同比增长1.47%[19] - 本报告期末总资产36.71亿元，上年度末34.58亿元，同比增长6.17%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.27亿元，上年度末18.24亿元，同比增长5.62%[19] - 公司2021年上半年实现营业收入211642.14万元，较上年同期下降7.62%；利润总额12386.28万元，较上年同期下降4.56%；归属于上市公司股东的净利润12511.04万元，较上年同期上升22.79%[28] - 2021年公司营业收入2,116,421,382.99元，较上年同期减少7.62%；营业成本1,946,887,758.49元，减少4.28% [42] - 2021年销售费用45,270,443.99元，较上年同期减少58.79%；管理费用37,236,982.86元，增加12.62% [42] - 2021年财务费用10,370,625.25元，较上年同期增加941.07%；所得税费用 - 3,100,530.24元，减少110.86% [42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 36,267,165.81元，较上年同期减少201.27%；投资活动产生的现金流量净额 - 306,361,500.89元，减少13.51% [42] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额66,652,005.96元，较上年同期减少63.85%；现金及现金等价物净增加额 - 278,519,618.90元，减少461.28% [42] - 2021年半年度营业总收入为21.16亿元，2020年半年度为22.91亿元，同比下降7.62%[148] - 2021年半年度营业总成本为20.47亿元，2020年半年度为21.83亿元，同比下降6.23%[148] - 2021年半年度净利润为1.27亿元，2020年半年度为1.01亿元，同比增长25.41%[149] - 2021年半年度基本每股收益为0.46元，2020年半年度为0.42元，同比增长9.52%[150] - 2021年半年度公允价值变动收益为4001.12万元，2020年半年度为601.06万元，同比增长565.67%[149] - 2021年半年度利息费用为1573.60万元，2020年半年度为241.84万元，同比增长550.67%[148] - 2021年半年度税金及附加为546.94万元，2020年半年度为469.96万元，同比增长16.38%[148] - 2021年半年度母公司营业收入为4.08亿元，2020年半年度为7.15亿元，同比下降42.91%[152] - 2021年半年度母公司净利润为8151.43万元，2020年半年度为2504.86万元，同比增长225.42%[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.60亿元，2020年半年度为24.17亿元，同比下降10.62%[156] - 2021年上半年经营活动现金流入小计22.69亿元，2020年同期为25.08亿元[157] - 2021年上半年经营活动现金流出小计23.05亿元，2020年同期为24.72亿元[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3626.72万元，2020年同期为3581.30万元[157] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2.005亿元，2020年同期为5.882亿元[158] - 2021年上半年投资活动现金流出小计5.069亿元，2020年同期为8.581亿元[158] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.064亿元，2020年同期为 - 2.699亿元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计4.511亿元，2020年同期为2.616亿元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计3.844亿元，2020年同期为7722.48万元[158] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6665.20万元，2020年同期为1.844亿元[158] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.785亿元，2020年同期为 - 4962.23万元[158] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 7823.70元，计入当期损益的政府补助809.59万元[23] - 公司2021年上半年非经常性损益合计52705968.88元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为44004303.97元，其他营业外收支为1604722.74元，所得税影响额为829611.63元，少数股东权益影响额（税后）为161561.78元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 公司包装油2021年1 - 6月收入1493597437.85元，较2020年1 - 6月下降14.73%；成本1310955488.45元，较2020年1 - 6月下降12.84%；毛利率12.23%，较2020年1 - 6月下降1.90%[32] - 公司粕类2021年1 - 6月收入382695966.58元，较2020年1 - 6月上升21.22%；成本409375106.71元，较2020年1 - 6月上升28.58%；毛利率 - 6.97%，较2020年1 - 6月下降6.12%[32] - 公司散装油2021年1 - 6月收入227137968.88元，较2020年1 - 6月上升8.72%；成本220604852.20元，较2020年1 - 6月上升7.47%；毛利率2.88%，较2020年1 - 6月上升1.13%[32] - 公司其他业务2021年1 - 6月收入12990009.68元，较2020年1 - 6月下降12.76%；成本5952311.13元，较2020年1 - 6月下降2.73%；毛利率54.18%，较2020年1 - 6月下降4.72%[32] - 公司2021年1 - 6月合计收入2116421382.99元，较2020年1 - 6月下降7.62%；成本1946887758.49元，较2020年1 - 6月下降4.28%；毛利率8.01%，较2020年1 - 6月下降3.22%[32] - 公司包装油经销模式2021年1 - 6月收入1321548150.08元，较2020年1 - 6月下降20.85%；成本1144432382.82元，较2020年1 - 6月下降20.12%；毛利率13.40%，较2020年1 - 6月下降0.79%[34] - 公司包装油直销模式2021年1 - 6月收入172049287.77元，较2020年1 - 6月上升109.88%；成本166523105.63元，较2020年1 - 6月上升132.94%；毛利率3.21%，较2020年1 - 6月下降9.58%[34] - 2021年1 - 6月线上直销包装油收入85,107,366.68元，成本71,372,148.84元，收入较上年同期增加56,696,002.97元，变动率199.55% [35] - 食品加工营业收入21.08亿元，同比降7.83%，营业成本19.41亿元，同比降4.44%，毛利率7.92%，同比降3.27%[46] - 包装油营业收入14.94亿元，占比70.57%，同比降14.73%，营业成本13.11亿元，毛利率12.23%，同比降1.90%[46] - 粕类营业收入3.83亿元，占比18.08%，同比增21.22%，营业成本4.09亿元，毛利率 - 6.97%，同比降6.12%[46] 经销商与客户情况 - 2021年1 - 6月公司经销商总数为1119家，较2020年增加6家，变动比例0.54%，其中华中、西南地区分别增加1家、7家，华东地区无变动，其他地区减少2家[35] - 前五大经销客户收入合计61,210,867.63元，占经销收入比例4.63%，期末应收账款金额为0 [35] 原材料采购情况 - 计划采购与补充采购相结合模式下，原材料采购金额为1,680,922,507.00元，主要外购原材料价格同比增加超过30% [36] 食品生产与销售情况 - 2021年上半年食品生产量140,088.32吨，较2020年上半年下降26.48%；销售量138,301.00吨，下降27.57%；库存量8,280.16吨，增长50.14% [38] 销售费用明细变化 - 市场广宣费2219.8万元，占比49.03%，同比降59.51%，主要因本报告期广宣费投入减少[48] - 运输中转费48.55万元，占比1.07%，同比降98.42%，因新会计准则原计入销售费用的合同履约成本本期计入营业成本[48] 投资与公允价值变动损益情况 - 投资收益399.31万元，占利润总额比例3.22%，主要系非高度有效的套保合约盈利，不具可持续性[50] - 公允价值变动损益4001.12万元，占利润总额比例32.30%，主要系非高度有效的套保合约浮盈，不具可持续性[50] 资产项目变化情况 - 存货11.55亿元，占总资产比例31.47%，较上年末增6.16%，主要因本报告期大豆库存增加[53] - 在建工程9.59亿元，占总资产比例26.12%，较上年末增5.55%，因岳阳、靖江、茂名子公司工程项目建设进度增加[53] - 短期借款12.50亿元，占总资产比例34.06%，较上年末增12.05%，因本报告期公司及子公司融资需求增加[53] - 衍生金融资产期末数为18,801,780.0元，占比0.51%，较期初增加0.50%，主要系期货合约浮动盈利增加[54] - 应付账款期末数为200,150,394.03元，占比5.45%，较期初减少3.21%[54] - 预计负债期末数为3,427,745.64元，占比0.09%，较期初减少0.07%，主要系期初待执行亏损合同已执行完毕[54] - 衍生金融负债期末数为0.00元，占比0.00%，较期初减少0.62%，主要系期货合约浮动亏损减少[54] - 其他应付款期末数为51,696,868.94元，占比1.41%，较期初减少1.10%，主要系期末销售返利减少[54] - 其他应收款期末数为35,762,926.25元，占比0.97%，较期初减少1.69%，主要系期末期货保证金减少[54] - 应付职工薪酬期末数为7,446,261.18元，占比0.20%，较期初减少0.36%，主要系支付2020年年终 奖[54] - 其他流动负债期末数为6,805,822.15元，占比0.19%，较期初减少0.47%，主要系按新收入准则合同负债减少对应增值税待转销项税额减少[54] - 2021年6月30日货币资金为103,092,407.45元，2020年12月31日为381,612,026.35元[139] - 2021年6月30日衍生金融资产为18,801,780.00元，2020年12月31日为236,040.00元[139] - 2021年6月30