公司运营情况 - 弘亚广州总部春节后复工到岗率约为97% [1] 产品研发与创新 - 公司持续加大研发力度，对现有产品进行技术迭代更新 [1] - 新推出的柔性封边机能有效提升国内家具制造产业的装备水平、信息化水平、柔性化水平、智能化水平 [1] - 公司将推动普及以主机设备为主的工段智能化 [1] - 积极探索家具机械制造行业细分领域新技术，实现产品扩展及品牌延伸 [1] 国际市场策略 - 公司将持续开发高端产品，逐渐拉近或超越与欧洲设备的技术差距 [1][2] - 拓展优质海外经销商，持续提升海外市场份额 [2]

原材料与毛利率情况 - 钢材料涨价对公司整体毛利率影响不大，基本与预期吻合 [1] - 公司长期毛利率通过成本管控和产品结构优化，预计保持平稳状态 [1] 订单与产能情况 - 去年下半年新产能释放后，订单消化速度提升，目前订单平稳，排产周期将调整至合理期间 [1] - 目前订单基本覆盖三季度，产能利用率 100%，公司首要任务是扩大产能，提升订单交付能力 [2] 参会机构情况 - 参会机构包括华安基金、诺德基金、中银资管等 16 家 [3]

财务表现 - 公司2021年上半年预计实现净利润2.5亿元至2.8亿元 [1] 产能与生产 - 公司产能分为总装产能和机加工产能两部分，机加工工厂部分大型设备采购周期影响产能释放节奏 [1] - 总装产能预计2021年底或2022年初达到满产状态 [1] - 公司产能利用率基本处于满负荷状态 [1] 产品销售与订单 - 高端封边机、数控裁板锯、数控钻等数控产品增幅较高 [2] - 公司订单消化速度随产能释放不断提升 [2] - 目前订单及产能可覆盖到第三季度，订单增速较去年下半年放缓 [2] 海外市场 - 海外销售2021年上半年增长良好，特别是东欧、东南亚市场 [3] - 意大利Masterwood经营正常，公司正通过其欧洲、美洲销售渠道提高KDT产品市场份额 [2] 下游需求 - 下游家具企业需求主要驱动因素是生产效率提升 [2] - 国内家具机械市场需求受"进口替代"和"升级换代"因素推动 [2] - 未来人口红利、劳动力成本、环保要求等因素将促使家具企业对高端产品需求增长 [2] 其他 - 公司可转债项目正在有序推进 [3]

业绩情况 - 2020年全年实现营业收入16.89亿元，同比增长28.85%；归属于母公司净利润3.52亿元，同比增长15.82% [1] - 2020年下半年实现营业收入9.59亿元，同比增长46.75%；归属于母公司净利润2亿元，同比增长48.88% [1] - 2020年母公司营业收入13.34亿元，同比增长26.59%；净利润3.95万元，同比增长21.47% [1] - 2021年第一季度实现营业收入5.1亿元、同比增长70.85%，净利润1.11亿元、同比增长136.48%，扣非净利润1.07亿元，同比增长233.77% [1] 商誉减值情况 - 2020年商誉计提减值约3,652万元，目前商誉账面值约为3,000多万元 [1] 行业需求情况 - 目前每天都有新增订单，预计今年下半年能逐步缓和订单排产时间较长的压力 [2] 新产品进展情况 - 新产品今年主要以木门智能化柔性生产线为主，正在稳步推进，预计今年年底推出新产品，争取今年年底或明年初实现销售 [2] 海外渠道铺设情况 - 公司目前利用意大利子公司Masterwood优势加快开拓海外市场，海外渠道铺设处于稳步推进状态，未来两年将拓展欧洲市场 [2] 竞争情况 - 公司品牌与欧洲品牌相比性价比较高，同款类似产品价格只有欧洲的一半；与国内品牌相比产品技术较为先进、产品稳定性较好 [2] - 国内家具机械装备与欧洲品牌相比柔性化、智能化程度相对低，主要体现在柔性封边机等高端产品的差距 [2]

俄罗斯市场情况 - 2020年俄罗斯家具市场销售额469亿元（人民币），同比下降0.4% [1] - 2020年俄罗斯进口家具比例42%，同比下降7% [1] - 2020年俄罗斯家具出口增长1.4%（按美金计算） [1] 俄罗斯家具销量预测 - 预计2021年俄罗斯市场家具销售和2020年维持相同水平 [1] - 2021年家具进口将继续减少，俄罗斯家具生产持续增长，家具出口将继续增长 [1] 俄罗斯经销商代理KDT产品优势 - 产品性价比优势，目标市场是大、中型家具生产企业 [1] - 产品系列优势，KDT有完整的板式家具机械系列产品 [1] - 经销商售后服务优势，重视技术支持服务 [1][2] 俄罗斯经销商代理KDT产品价格优势 - 与欧洲厂商价格差距在20 - 50%的范围内，具有较高性价比优势 [2]

会议基本信息 - 证券代码为弘亚数控，证券简称为 002833，编号为 20210517 [1] - 投资者关系活动类别为其他电话会议，时间是 2021 年 5 月 17 日 19:30 - 20:30，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书许丽君女士和董办主任马涵女士 [1] 参会人员信息 - 参与单位及人员众多，包括中泰机械郑雅梦、招商基金高岩等共 90 人 [3][4][5] 问答内容 - 综合毛利率波动主要受产品销售结构影响较大，单类产品毛利率相对稳定，部分产品稳中有升 [1] - 公司基本不直接采购大宗材料，大宗材料价格变动对材料毛利率的正相关影响不太大 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.42亿元，同比下降17.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.92亿元，同比下降14.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降7.80%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比下降10.38%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比下降24.23%[4] - 公司净利润为4.121亿元，同比下降6.1%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3.852亿元，同比下降10.4%[27] - 基本每股收益为0.91元，同比下降9.9%[29] - 营业收入为1,592,370,357.48元，较上年同期1,858,462,711.17元下降14.3%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为7185万元，同比增长3.8%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比下降11.31%[4] - 经营活动现金流量净额为3.421亿元，同比下降11.3%[30] - 营业收入现金流入为16.519亿元，同比下降17.6%[30] - 销售商品现金流入减少至16.519亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额改善至正6670.67万元，而去年同期为负9.61亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.46亿元，去年同期为正4.62亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为1.70亿元，去年同期为负1.17亿元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金为415万元，同比减少87.2%（去年同期为3251万元）[32] - 取得借款收到的现金为2905.5万元，同比大幅下降84.3%（去年同期为1.85亿元）[32] - 偿还债务支付的现金为9462.31万元，同比减少32.0%（去年同期为1.39亿元）[32] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.71亿元，与去年同期1.77亿元基本持平[32] - 子公司支付给少数股东的股利利润为804.5万元，同比大幅增长702.3%（去年同期为100.3万元）[32] - 投资活动现金流出增加至24.818亿元[30] 资产和负债变化 - 货币资金858,041,342.12元，较年初增长23.8%[17] - 交易性金融资产588,366,582.45元，较年初下降20.8%[17] - 应收票据438,766.03元，较年初下降61.6%[17] - 存货从337,299,957.48元减少至301,821,785.46元，降幅10.5%[20] - 短期借款从81,410,802.72元大幅下降至17,833,433.26元，降幅78.1%[20] - 合同负债从92,995,391.72元下降至69,850,713.79元，降幅24.9%[20] - 在建工程从155,430,224.82元增长至192,300,403.53元，增幅23.7%[20] - 流动负债从537,934,528.30元下降至383,389,008.37元，降幅28.7%[23] - 应付债券从475,880,117.29元增长至495,888,773.16元，增幅4.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.58亿元，较期初6.88亿元增长24.7%[32] 所有者权益和收益 - 总资产为35.39亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.45亿元，较上年度末增长10.40%[4] - 公司总资产从3,441,204,262.88元增长至3,539,260,865.63元，增幅2.8%[20] - 归属于母公司所有者权益从2,214,829,798.44元增长至2,445,267,797.41元，增幅10.4%[23] - 未分配利润从1,357,045,061.37元增长至1,551,306,666.71元，增幅14.3%[23] - 非经常性损益项目中政府补助为5288.77万元[7] - 资产处置收益大幅增至5425万元[27] - 资产处置收益为5425.06万元，主要来自子公司丹齿精工搬迁资产处置[11] - 投资收益为1500万元，同比下降20.6%[27] 股权和公司治理 - 报告期末普通股股东总数25,990户[12] - 控股股东李茂洪持股比例38.98%，持股数量165,356,249股[12] - 股东刘雨华持股比例9.62%，持股数量40,815,040股[12] - 基本养老保险基金一六零三二组合持股比例2.03%，持股数量8,614,156股[12] - 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，与刘风华为一致行动人[15] 融资活动 - 公司非公开发行股票获核准，发行数量不超过90,906,009股[16] - 非公开发行募集资金总额不超过10亿元人民币[16] 审计状况 - 公司第三季度报告未经审计[33]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.51亿元人民币，同比下降12.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元人民币，同比下降11.76%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，同比下降46.69%[22] - 基本每股收益为0.58元/股，同比下降12.12%[22] - 加权平均净资产收益率为10.70%，同比下降4.49个百分点[22] - 营业收入1,050,559,282.25元，同比下降12.71%[94] - 营业成本729,045,202.19元，同比下降8.67%[94] - 研发投入42,509,940.36元，同比增长9.59%[94] - 财务费用7,780,115.15元，同比激增594.81%[94] - 所得税费用33,285,722.26元，同比下降28.56%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.69%[94] - 营业收入同比下降12.71%至10.51亿元，其中专用设备业务收入下降12.75%至10.38亿元[96] - 综合毛利率下降3.31个百分点至29.99%，其中裁板锯毛利率大幅下降13.30个百分点至19.42%[96] - 扣除非经常性损益后净利润1.864129亿元，同比下降30.50%[200] - EBITDA全部债务比45.81%，较上年同期250.89%大幅下降205.08个百分点[200] - 利息保障倍数14.01，较上年同期123.26下降88.63%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务产品涵盖封边机、裁板锯、数控钻、多排钻等板式家具机械设备[14] - 公司自动化生产线产品通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照工艺顺序联结[14] - 公司配件产品包括弧锥齿、圆柱齿、减速机总成及排钻等精密传动件[14] - 分产品收入：封边机4.63亿元(-0.13%)，数控钻1.83亿元(-32.35%)，加工中心1.77亿元(+15.34%)，裁板锯1.07亿元(-45.22%)[96] - 双推手后上料数控裁板锯相比普通型号可提升35%的产能[44] - 三轴平台式加工中心通过技术优化实现综合效率提升20%以上[46] - 智能开料中心采用机器人自动分拣保证设备24小时满负荷运行[51] - 柔性封边回转线可加工工件范围200mm至2800mm[53] - 双工位数控钻连线最小加工板件尺寸为50mm*250mm[57] - 五轴加工中心采用移动龙门双工位结构实现效率最大化[48] - 智能包装线集成测量技术优化裁切方案提高包装材料利用率[63] - 智能制造解决方案通过工艺再设计实现制造工段经济效益最大化[65] - 公司产品分为常规通用机型与非常规定制机型两类，常规机型适合批量生产并可库存备货，定制机型需按订单生产且附加值较高[74] - 公司产品终端用户包括索菲亚、欧派、宜家家居等知名家具企业[85] - 核心技术产品收入占比连续三年超80%[121] 各地区表现 - 公司通过经销商模式在国内外市场销售产品，覆盖欧洲、美洲及东南亚等70多个国家和地区[77][85] - 公司收购意大利Masterwood S.p.A.，拓展海外销售渠道至奥地利、比利时、芬兰、法国、德国等欧美国家[85] - 境外销售收入达329,033,300元，同比增长10.62%[92] - 境内收入下降20.37%至7.22亿元，境外收入增长10.62%至3.29亿元[96] - 2022年上半年境内收入72,152.60万元，占比68.68%[118] - 2022年上半年境外收入32,903.33万元，占比31.32%[119] 管理层讨论和指引 - 公司采用订单生产与计划生产相结合的生产模式并保持合理库存[73] - 常规机型从生产订单下达到产成品入库周期一般为7-15天[73] - 公司采用智能制造生产管理系统MES实现生产过程透明化管理，并与ERP订单对接[75] - 公司通过官网、微信公众号、抖音及Facebook等社交媒体进行产品宣传推广[77] - 公司建立完整培训体系，为经销商提供线上线下技术培训服务[78] - 公司主导制订国家标准和行业标准共5项，取得200余项专利授权和计算机软件著作权[81] - 研发投入占营业收入比例为4.05%[121] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元人民币[165] 子公司与投资 - 公司控股子公司包括成都弘林机械有限公司、广州玛斯特智能装备有限公司等[14] - 公司参股子公司包括广东瀚秋智能装备股份有限公司、广州中设机器人智能装备股份有限公司等[14] - 公司子公司丹齿精工是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于精密传动零部件制造[82] - 公司子公司王石软件拥有数控钻控制软件、开料优化软件、智能云拆单软件等自主知识产权核心产品[84] - 成都弘林机械有限公司净利润为116.13万元，占母公司净利润比例超过10%[115] - MASTER WOOD S.P.A.净利润为357.30万元，占母公司净利润比例超过10%[115] - 四川丹齿精工净利润为5,751.20万元，搬迁补偿事项确认税前利润约5,700万元[117] - 子公司成都格莱奥德科技有限公司于报告期内新设成立[117] - 报告期投资额4.18亿元，上年同期无数据[104] - 信托投资期末账面价值657.26万元，报告期出售714.03万元[105] - 高端智能家具项目投资进度73.99%，报告期亏损938.91万元[110] - 高精密零部件项目投资进度99.74%，已接近完成[110] - 补充流动资金项目13亿元已全部使用完毕[110] 资产与负债状况 - 总资产为33.63亿元人民币，同比下降2.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为23.07亿元人民币，同比增长4.15%[22] - 货币资金减少9.5亿元至5.98亿元，主要因长期资产购置导致[100] - 交易性金融资产71.35亿元，本期产生公允价值变动收益745.64万元[102] - 短期借款减少4705.83万元至3435.25万元，主要因偿还借款[100] - 受限资产总额202.66亿元，其中货币资金1742.41万元受限为保证金及专户资金[103] - 无形资产受限124.20亿元，固定资产受限78.29亿元，均用于银行借款[103] - 公司流动比率5.12，较上年末3.57上升43.42%[200] - 资产负债率28.08%，较上年末32.98%下降4.90个百分点[200] - 速动比率4.23，较上年末2.94上升43.88%[200] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3457.03万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为2725.81万元人民币[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1709.07万元人民币[27] - 投资收益740.79万元，主要来自理财产品收益[99] - 其他收益2996.76万元，主要来自政府奖补资金[99] - 营业外收入1399.14万元，主要来自拆迁补偿[99] 募集资金使用 - 募集资金总额6亿元，已使用5.09亿元，未使用8897.91万元[109] - 报告期募集资金投入2410.17万元[109] - 预先投入募投项目的自筹资金30.03亿元已完成置换[112] 委托理财 - 公司报告期内委托理财发生额总计936.3918百万元，其中银行理财产品936.014百万元，信托理财产品0.3778百万元[158] - 公司报告期末未到期委托理财余额为706.014百万元，全部为银行理财产品[158] - 公司委托理财总金额达200,800千元人民币[162] - 报告期内委托理财实际收回收益总额为1,577.43千元人民币[162] - 单笔最大委托理财金额为20,000千元人民币，共发生4笔[160][161] - 最高参考年化收益率达5.70%[161] - 最低参考年化收益率为1.03%[161] - 华夏银行黄埔大道支行承接公司最大规模理财业务，单笔20,000千元[160][161] - 成都农商银行眉山分行承接公司15,000千元理财业务，年化4.10%[161] - 招商银行提供本金完全保障型产品，最高单笔14,000千元[162] - 未到期理财金额涉及多笔，包括成都农商银行10,000千元[160] - 所有委托理财均使用自有资金，未出现减值情形[162] 股东与股权结构 - 公司股票代码为002833，在深圳证券交易所上市[17] - 有限售条件股份变动后数量为168,596,547股，占总股本比例39.74%[169] - 无限售条件股份变动后数量为255,633,010股，占总股本比例60.26%[169] - 公司总股本通过资本公积金转增增加121,208,434股至424,229,557股[169] - 控股股东李茂洪增持1,380,000股，其中1,035,000股转为高管锁定股[171] - 弘亚转债转股期内转换公司股票1,091股[171] - 公司实施每10股转增4股的资本公积金转增方案[171] - 董监高持股解锁3,647,055股[169] - 李茂洪期末限售股数量为123,752,853股[173] - 公司向全体股东每10股派发现金股利5.20元（含税）[171] - 董事长兼总经理李茂洪持股165,003,804股，占总股本38.89%[176][180] - 董事刘雨华持股40,815,040股，占总股本9.62%[176][180] - 董事兼副总经理陈大江持股12,032,832股，占总股本2.84%[178][180] - 董事兼副总经理刘风华持股5,460,000股，占总股本1.29%[178][180] - 香港中央结算有限公司持股6,569,039股，占总股本1.55%[178] - 中国工商银行－中欧价值智选回报基金持股5,297,661股，占总股本1.25%[178] - 全国社保基金四一三组合持股4,590,085股，占总股本1.08%[178] - 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，并与刘风华构成一致行动人[178] - 公司前10名无限售条件股东中，李茂洪持有41,250,951股人民币普通股[178] - 公司董事、监事及高管合计持股224,795,396股，较期初增加65,607,256股[183] - 员工持股计划持有218.13万股，占股本总额0.51%[127] - 董事陈大江等7名高管合计持股46.11万股，最高个人持股占比0.02%[129] 可转换公司债券 - 可转换公司债券弘亚转债初始转股价格为38.09元/股，后调整为26.84元/股[193] - 弘亚转债发行总量600万张，发行总金额6亿元，累计转股金额仅4.15万元，转股比例0.00%[194] - 尚未转股金额5.999585亿元，占发行总金额比例99.99%[194] - 前十名可转债持有人中，泰康资产持有29.3974万张占比4.90%位列第一[196] 公司基本信息与联系方式 - 公司注册地址位于广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，邮政编码510530[19] - 公司办公地址位于广州市黄埔区瑞祥大街81号，邮政编码510530[19] - 公司网址为http://www.kdtmac.com，投资者联系邮箱为investor@kdtmac.com[19] 生产制造能力 - 佛山数控装备制造基地建筑面积约17万平方米，年产能力10,000台(套)[92] - 广州封边机制造基地建筑面积约13万平方米，年产能力20,000台(套)[92] 其他重要事项 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司及子公司存在房产租赁业务，但未产生达到报告期利润总额10%以上损益的租赁项目[155] - 公司报告期内未发生因环境问题受到的行政处罚[132] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[132] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司半年度财务报告未经审计[142] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[144] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长40.34%至23.71亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长47.57%至5.20亿元[27] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长57.67%至4.55亿元[27] - 基本每股收益1.72元/股，同比增长48.28%[27] - 加权平均净资产收益率26.69%，同比提升4.34个百分点[27] - 2021年营业收入237.07亿元，同比增长40.34%[97][100] - 归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长47.57%[97] - 母公司净利润5.52亿元，同比增长39.72%[97] - 第四季度净利润9032万元，环比下降39.5%[31] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 原材料成本13.02亿元，占营业成本82.10%，同比增长40.16%[106] - 研发费用9,856.65万元，同比增长49.78%[112] - 研发投入金额为98,566,531.32元，同比增长49.78%[115] - 研发投入占营业收入比例为4.16%，较上年增加0.26个百分点[115] - 经营活动现金流出小计为2,173,035,136.01元，同比增长56.54%[119] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长32.95%至5.51亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额5.51亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为550,644,895.53元，同比增长32.95%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-815,604,207.14元，同比下降1,531.15%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为459,691,654.65元，同比增长496.27%[119] - 经营活动现金流入小计为2,723,680,031.54元，同比增长51.12%[119] 业务分产品表现 - 专用设备业务收入23.46亿元，占总收入98.96%，同比增长40.89%[101] - 封边机产品收入9.70亿元，占总收入40.93%，同比增长43.33%[101] - 数控钻产品收入4.97亿元，占总收入20.96%，同比增长48.53%[101] - 专用设备销售量19,382台/套，同比增长39.17%[104] 业务分地区表现 - 境外销售收入6.58亿元，同比增长53.61%[98] - 境内地区收入17.13亿元，占总收入72.25%，同比增长35.83%[101] - 境外地区收入6.58亿元，占总收入27.75%，同比增长53.61%[101] - 2021年境内收入171,286.87万元，占比72.25%[147] - 2021年境外收入65,782.58万元，占比27.75%[148] - 产品出口覆盖欧洲、美洲及东南亚50多个国家和地区[148] 资产和负债 - 总资产同比增长51.60%至34.41亿元[27] - 货币资金增加至6.93亿元人民币，占总资产比例20.14%，较年初下降1.72个百分点[123] - 交易性金融资产大幅增加至7.43亿元人民币，占总资产比例21.59%，较年初上升11.06个百分点[123] - 应付债券新增4.76亿元人民币，占总资产比例13.83%，主要来自可转换公司债券发行[123] - 投资性房地产为1.40亿元人民币，占总资产比例4.07%，较年初下降1.12个百分点[123] - 固定资产增加至6.35亿元人民币，占总资产比例18.47%，主要由于厂房转固和设备采购[123] - 公司资产负债率保持在良好水平[96] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额2329万元计入非经常性损益[32] - 银行理财等金融资产投资收益4595万元[34] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益953.54万元人民币[126] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益1,533.22万元人民币[126] - 投资收益为24,811,984.48元，占利润总额比例为4.06%[120] - 其他收益为60,133,266.34元，占利润总额比例为9.84%[122] 研发与技术 - 高速智能封边机最高加工速度达32米/分钟[44] - 双推手后上料数控裁板锯相比普通设备产能提升35%[52] - 三轴平台式加工中心综合效率提升20%以上[54] - 智能开料中心支持24小时满负荷运行[60] - 柔性封边回转线工件加工范围200mm-2800mm[63] - 公司产品涵盖封边机、裁板锯、数控钻、加工中心及自动化生产线[43] - 数控钻系列支持六面钻孔和双面开槽[49] - 加工中心采用三轴至五轴联动控制方式[54][58] - 自动化设备集成机器人分拣与智能缓存功能[60][65] - 智能制造解决方案涵盖厂区布局与工艺流程一体化设计[72] - 研发人员数量为295人，同比增长19.92%[115] - 核心技术产品收入占营业收入比例达80%以上[149] - 高速柔性封边机、双工位六面数控钻孔中心等为核心技术产品[149] 生产与供应链 - 公司采购原材料包括标准及非标准零部件，其中电器件含伺服、PLC、变频器、工业PC等，传动件含导轨、滑块、齿条、联轴器等，电机类含主轴、电机、减速机、谐波减速机等[78] - 公司采用订单生产与计划生产相结合模式，常规机型生产周期为5-15天[80] - 公司通过外协加工和自制加工非标零部件，并建成关键零部件自动化生产线[80] - 公司常规通用机型按市场需求预测备货，非常规定制机型按订单生产且附加值较高[81] - 公司使用MES系统管理生产过程，实现ERP订单对接、PMC排产及透明化管理[82] 销售与渠道 - 公司通过经销商销售产品，利用其客户资源和售后服务能力控制销售费用[84] - 公司配备原厂零配件商城，经销商可通过客户端账号下单采购[84] - 前五名客户销售额4.51亿元，占年度销售总额19.01%[110] - 前五名供应商采购额2.75亿元，占年度采购总额17.91%[110] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.20元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[7] - 公司上市以来主营业务无变更[25] - 公司历次控股股东无变更[25] - 董事长李茂洪期末持股116,479,860股，较期初增持34.7%（含资本公积金转增股本）[167] - 董事陈大江期末持股8,594,880股，较期初增持40%（资本公积金转增股本）[167] - 董事刘风华期末持股3,900,000股，较期初增持30%（含减持及资本公积金转增股本）[167] - 董事刘雨华期末持股29,153,600股，较期初增持40%（资本公积金转增股本）[167] - 董事黄旭期末持股37,800股，较期初增持40%（资本公积金转增股本）[167] - 董事吴海洋期末持股37,800股，较期初增持40%（资本公积金转增股本）[167] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动总计159,311,340股，其中资本公积金转增股本为主要方式[169] - 李良雨（LEE YANG WOO）持股336,000股，其中96,000股来自资本公积金转增股本[169] - 许丽君持股630,000股，其中180,000股来自资本公积金转增股本[169] - 莫晨晓持股123,200股，其中35,200股来自资本公积金转增股本[169] - 蒋秀琴持股18,200股，其中5,200股来自资本公积金转增股本及增持[169] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为62.51%[164] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.55%[166] - 公司治理状况与法律、行政法规及证监会规定无重大差异[161] 管理层与人员 - 2021年5月21日董事会换届选举涉及多名董事及监事职务变动[171] - 莫晨晓于2021年3月31日因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务[171] - 许丽君于2021年4月8日被聘任为副总经理及董事会秘书[171] - 李茂洪于2021年5月21日被选举为董事长并聘任为总经理[169] - 刘风华兼任Masterwood S.p.A.董事会主席及玛斯特智能副董事长[173] - 公司独立董事彭朝辉在多家企业任职包括深圳市优维尔科技有限公司副总裁兼财务中心中心长[175] - 独立董事杨禾现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师[175] - 监事会主席LEE YANG WOO（李良雨）兼任玛斯特智能董事和广州极东执行董事[179] - 监事蒋秀琴兼任德弘重工监事[179] - 副总经理兼财务负责人许丽君兼任成都弘林董事和丹齿精工董事[180] - 总经理李茂洪在四川德恩精工科技股份有限公司担任监事并领取报酬[181] - 李茂洪在广西三威家居新材股份有限公司（原名广西三威林产工业有限公司）担任董事[183] - 副总经理刘风华兼任广州王石软件技术有限公司总经理[183] - 独立董事彭朝辉在广东博思信息技术股份有限公司担任独立董事并领取报酬[183] - 独立董事伊松林在北京林业大学担任教授并领取报酬[183] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为495.88万元[190] - 董事长兼总经理李茂洪税前报酬总额为58.48万元[188] - 董事兼副总经理陈大江税前报酬总额为60.8万元[190] - 董事兼副总经理刘风华税前报酬总额为57.16万元[190] - 董事黄旭税前报酬总额为51.1万元[190] - 董事吴海洋税前报酬总额为49.65万元[190] - 副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君税前报酬总额为50.93万元[190] - 监事会主席李良雨税前报酬总额为59.75万元[190] - 独立董事年度津贴标准为6万元人民币（税前）[188] 董事会运作 - 2021年度公司共召开12次董事会会议[191][193] - 董事会审计委员会在报告期内召开4次会议[198] - 董事会战略委员会在报告期内召开3次会议[198] - 所有董事均未对公司有关事项提出异议[196] - 董事李茂洪本报告期参加13次董事会 现场出席率100%[194] - 董事陈大江本报告期参加13次董事会 现场出席率100%[194] - 董事刘雨华本报告期参加13次董事会 现场出席率100%[194] - 董事黄旭本报告期参加13次董事会 现场出席率100%[194] - 董事伊松林本报告期参加13次董事会 通讯方式出席9次占比69%[194] - 董事彭朝辉本报告期参加13次董事会 通讯方式出席6次占比46%[194] - 董事杨禾本报告期参加10次董事会 通讯方式出席4次占比40%[194] 投资与募投项目 - 报告期投资额2.86亿元人民币，较上年同期增长9.04%[128] - 受限资产总额3,946.91万元人民币，其中货币资金487.77万元为保证金[127] - 可转换公司债券募集资金6亿元人民币，已使用4.85亿元，未使用1.12亿元存放专户[132] - 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目累计投入23,704.23万元，投资进度67.73%[133] - 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目累计投入11,749.67万元，投资进度97.91%[133] - 补充流动资金项目累计投入13,000万元，投资进度100%[133] - 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目报告期实现效益-2,633.05万元，未达预计效益[133] - 公司以自筹资金预先投入募投项目29,928.11万元，并于2021年7月完成募集资金置换[135] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元[135] 子公司表现 - 子公司成都弘林机械有限公司报告期净利润为20,843,988.03元[140] - 子公司MASTERWOOD S.P.A.报告期净利润为-1,123,085.86元[140] - 子公司四川丹齿精工科技有限公司报告期净利润为-3,027,603.87元[140] - 公司计划2022年完成丹齿精工整体搬迁项目[145] 知识产权与行业地位 - 公司主导制订5项国家标准和行业标准，取得150余项专利授权和软件著作权[88] - 子公司丹齿精工是国家第三批专精特新"小巨人"企业[90][94] - 2020年公司中标国家工信部智能制造系统解决方案供应商[93] - 2021年被认定为国家工信部"专精特新"小巨人企业[94] 并购与战略布局 - 公司收购意大利MASTERWOOD、丹齿精工、王石软件等企业，形成产业链协同[88] - 子公司MASTERWOOD为国际木工机械行业高端数控机械研发品牌[88] - 公司并购意大利Masterwood S.p.A.拓宽海外销售渠道[92] 投资者关系与市场关注 - 公司2021年半年度业绩增长原因及核心零部件布局对未来发展作用受机构关注[155] - 公司2021年三季度经营情况、在手订单、产能及各基地投产情况、新品推出进度被问询[155] - 全球市场布局、国内工业4.0家具工厂数量、国内外产品增长等受国际投资机构关注[155] - 新的生产基地建设进度、原材料涨价对毛利率影响、未来收并购方向被重点讨论[155] - 木门加工中心和五轴加工中心对毛利率的提升作用受机构调研关注[155] - 公司第二季度基本情况、产能情况、产能利用率及各类产品销售收入分拆增幅被问询[153] - 原材料涨价影响情况、订单排产及交期情况、长期毛利率水平受机构重点关注[153] - 综合毛利率波动原因及大宗材料对毛利率影响被瑞士信贷等机构问询[153] - 公司与国内竞争对手拉开差距的原因、市场潜力及发展规划受碧云资本实地调研[153] - 可转债方案及募投项目情况在2021年7月9日网上路演中向社会公众投资者说明[153] 风险与竞争环境 - 面临德国豪迈集团、意大利比雅斯集团等跨国企业的竞争压力[148] - 下游家具行业需求受宏观经济周期及房地产调控政策影响[147] - 境外市场存在政治动荡及全球性事件影响出口规模的风险[148] - 国内同行业企业数量多但规模普遍较小[148] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广州市黄埔区云埔工业区云开路3号（邮政编码510530）[21] - 公司股票代码为002833，在深圳证券交易所上市[21] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址均为广州市黄埔区云埔工业区云开路3号[22] - 公司联系电话及传真均为020-82003900[22] - 公司电子信箱为investor@kdtmac.com[21][22] - 公司年度报告备置地点位于董事会办公室[23] - 公司组织机构代码为914401017955284063[25]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.43亿元人民币，同比增长6.46%[2] - 营业总收入为5.43亿元，同比增长6.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比下降4.80%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为9908万元人民币，同比下降8.13%[2] - 净利润为1.07亿元，同比下降6.5%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元，同比下降4.8%[20] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降5.41%[2] - 基本每股收益为0.35元，同比下降5.4%[20] - 加权平均净资产收益率为4.66%，同比下降1.55个百分点[2] 成本和费用（同比） - 财务费用为721万元人民币，同比大幅增长1183.46%，主要因计提可转换公司债券利息[5] - 财务费用为721万元，同比由负转正（上期为-66.6万元）[18] - 利息费用为852万元，同比增长844%[18] - 研发费用为2015万元，同比增长24.7%[18] - 支付的各项税费为3369.14万元，同比增长19.6%[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为8994万元人民币，同比增长24.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为8993.88万元，同比增长24.5%[22] - 经营活动现金流入销售商品收到现金5.22亿元，同比下降2.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，较上年同期-4.83亿元显著收窄72.5%[22] - 筹资活动现金流出1377.55万元，同比减少67.7%[24] - 汇率变动导致现金减少196.69万元，影响幅度扩大33.7%[24] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金期末余额为6.72亿元人民币，较年初减少约2109万元[11] - 交易性金融资产期末余额为7.88亿元人民币，较年初增加4506万元[11] - 应收账款期末余额为5625万元人民币，较年初增加267万元[11] - 存货期末余额为3.42亿元人民币，较年初增加502万元[13] - 流动资产合计期末为19.79亿元人民币，较年初增加5953万元[13] - 非流动资产合计期末为15.91亿元人民币，较年初增加6871万元[13] - 资产总计期末为35.69亿元人民币，较年初增加1.28亿元[13] - 总资产为35.69亿元人民币，较上年度末增长3.73%[2] - 短期借款期末余额为8926万元人民币，较年初增加785万元[13] - 负债合计为11.54亿元，较期初增长1.7%[15] - 应付债券为4.83亿元，较期初增长1.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为6.42亿元，较期初6.88亿元下降6.7%[24] 投资和收益相关 - 投资收益为453万元人民币，同比增长147.37%，主要因取得被投资单位分红款[5] - 取得投资收益2035.63万元，同比增长283.2%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金8413.68万元，同比增长75.3%[22] - 收到税费返还1281.19万元，同比增长17.3%[22] 所有者权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.23亿元人民币，较上年度末增长4.87%[2] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元人民币[10] 股权结构 - 公司控股股东李茂洪持股比例为38.44%，持股数量为116,479,860股[8] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[25]