会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 关联董事回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，公告编号为2025 - 030号[3]

论坛活动概览 - 活动主题为聚集新技术、探索新工艺，将于2025年2月28日在深圳举办，规模预计超过500人 [5][6] - 活动将发布圆柱电池20强排行榜，并举办行业首届圆柱电池技术论坛 [4][18] 锂电企业马来西亚布局动态 - 亿纬锂能马来西亚工厂于2025年2月16日实现首颗电池下线，该厂年产能达6.8亿只圆柱电池，主要用于电动工具和两轮车领域 [5] - 普利特子公司海四达拟在马来西亚建设2.5GWh圆柱电池项目，总投资约7.5亿元人民币，以满足电动工具、智能家电等领域需求 [7] - 珠海冠宇马来西亚新能源项目于2025年1月21日奠基，总投资预计20亿元，主要生产消费类电池产品，计划于2025年底投产 [8] - 蔚蓝锂芯2023年在马来西亚落地，投资2.8亿美元建设锂电池生产基地，其马来西亚工厂锂电池量产时间有望提前至2025年第二季度 [12] 马来西亚锂电产业链生态 - 马来西亚电池产业链布局重点包括PACK、隔膜、负极材料、精密结构件等环节 [10] - 隔膜领域，恩捷股份在马来西亚投建项目，总投资约20亿元，规划产能约10亿平方米，并于2025年1月与LG新能源签订2025至2027年供货35.5亿平方米隔膜的合约 [11] - 精密结构件领域，科达利公告投资6亿元在马来西亚建设锂电池精密结构件项目 [13] - 负极材料领域，尚太科技计划在马来西亚建设年产5万吨锂电池负极材料项目，计划投资约10.9亿元 [13] - 除国轩高科仍在讨论建立马来西亚电池PACK厂外，已有8家中国锂电企业落地马来西亚 [13] 马来西亚市场吸引力分析 - 马来西亚发布国家能源转型路线图，推动汽车和两轮车全面从油改电，并计划到2030年将电动车占比提升至15%，到2040年提升至38% [15][16] - 马来西亚具有相对成熟的人才与市场机制，以及相对低廉的地价和劳动力成本 [15] - 马来西亚汽车工业实力为东盟最强，吸引了比亚迪、奇瑞等中国车企出海，中国车企如吉利已于2017年通过收购宝腾进军东南亚市场 [15][16] - 中国对马来西亚直接投资占总外商投资的40%，两国合作前景广泛 [13]

活动背景及亮点 - 2024下半年圆柱电池市场爆发，头部企业供不应求 [4] - 32、40、46等大圆柱系列产品在轻型动力、铅改锂、便携式及户用储能、两轮车及换电、无人机EVTOL、汽车动力等领域快速放量 [4] - 全极耳、高镍、硅碳、钠电等技术与圆柱电池结合产生新的增长点和市场空间 [4] - 起点研究院（SPIR）将发布圆柱电池综合竞争力排行榜20强，覆盖电芯、设备、材料等关键环节 [4] - 行业首届聚焦圆柱电池的技术高峰论坛，探讨前沿技术、工艺、材料 [4] 活动组织架构 - 活动名称：2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会 [6] - 活动主题：聚集新技术 探索新工艺 [6] - 主办单位：起点锂电、起点研究院（SPIR） [6] - 活动规模：500+参会者 [7] - 举办时间：2025年2月28日 [7] - 举办地点：深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 [7] - 赞助及演讲单位包括武汉逸飞激光、多氟多新能源、蓝京新能源、比克电池、长安汽车等27家企业 [7] 会议议程 - 2月27日举行中国新能源企业家俱乐部理事会暨大圆柱电池技术应用高层闭门研讨会，仅限特邀嘉宾参加 [9] - 2月28日大会开幕式包括主办方致辞、圆柱电池20强排行榜发布、技术专场演讲等 [9] - 技术专场涵盖全极耳电池、大圆柱电池开发、智能装备、钠电池、半固态电池等主题 [9][10][11][12] - 圆桌对话环节探讨圆柱电池热门细分市场应用规模及成长性 [12] - 晚宴冠名单位为诚捷智能 [12] 参会企业 - 圆柱电池企业：多氟多新能源、蓝京新能源、亿纬锂能、LG新能源、比亚迪等60+家企业 [14][15] - 下游应用企业：小牛、九号、美团、五菱汽车、华为等30+家企业 [15] - 设备及材料企业：逸飞激光、诚捷智能、德方纳米、贝特瑞等50+家企业 [15] 参会方式 - 报名费用：2888元/人，含会议门票、午餐及2025中国圆柱电池行业白皮书（简版） [17] - 收款单位：深圳市起点研究咨询有限公司 [18]

股份质押变动 - 合益投资本次质押6,691,100股，占所持5.60%，占总股本0.69%[2] - 合益投资解除质押800,000股，占所持7.78%，占总股本0.96%[3] - 合益投资质押展期21,807,598股，占所持18.26%，占总股本2.25%[4] - 李晓华质押展期9,570,000股，占所持13.92%，占总股本0.99%[4] 股东持股及质押情况 - 合益投资持股119,449,535股，比例12.30%，质押后占比8.04%[5] - 李晓华持股68,766,089股，比例7.08%，质押后占比4.14%[5] - Paul Xiaoming Lee持股128,443,138股，比例13.22%，质押后占比6.41%[5] - Sherry Lee持股71,298,709股，比例7.34%，质押后占比0.00%[5] - Jerry Yang Li持股14,735,754股，比例1.52%，质押后占比1.52%[5] - 合计持股402,693,225股，比例41.46%，质押后占比20.11%[5]

可转债发行 - 公司于2020年2月11日发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[2] 可转债交易 - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[3] 转股价格调整 - “恩捷转债”初始转股价为64.61元/股，2020 - 2024年多次调整[4][5][6][7][8][9][11][12] - 2025年2月10日转股价格向下修正为32.00元/股，2月11日生效[16][17] 修正规则与流程 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[13] - 2025年1月22日提议修正议案提交临时股东会，2月10日审议通过[15]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度以实现可持续发展[2] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[11] ESG职责分工 - 董事会是ESG管理及信息披露领导决策机构[8] - 董事会ESG委员会是研究指导机构[8] - ESG委员会理事会负责组织推进业务[8] - ESG执行小组是协调执行单位[8] ESG管理原则 - 公司ESG管理遵循系统性等原则[6] ESG相关要求 - 公司应建立ESG信息沟通机制[11] - 董事会评价内控有效性纳入ESG职责[11] - 公司及子公司排污需申请许可证并缴税[14] - 公司应制定产品质量标准体系[15] - 公司应依法保护职工合法权益[19] - 公司应公平对待股东并确保其权益[24] - 公司应制定利润分配政策和方案[24] - 公司应兼顾债权人利益并通报信息[24] - 公司应参加社会公益活动促进地区发展[26] ESG报告披露 - 公司应形成ESG报告并公开披露[28] - 报告编制发布应遵守规定[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[32]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2月10日14:00召开，1月23日刊登通知[3] - 640人出席，代表股份226,355,223股，占比23.4437%[5][6] 股权情况 - 截至登记日，总股本971,279,171股，有表决权股份965,526,565股[6] - 实控人家族2023年7 - 17日增持2,078,318股，无表决权[6] 议案审议 - 《向下修正"恩捷转债"转股价格议案》获通过[9] - 同意217,695,167股，占比96.1886%[9] - 中小股东同意22,321,858股，占比72.1272%[9]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表640人，代表股份226,355,223股，占比23.4437%[5] - 现场参会股东及代表4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[5] - 网络投票股东636人，代表股份30,854,814股，占比3.1956%[6] - 参与投票中小投资者637人，代表股份30,981,914股，占比3.2088%[6] 议案投票情况 - “恩捷转债”转股价格议案同意217,695,167股，占比96.1886%[7] - 反对8,415,676股，占比3.7185%[8] - 弃权210,380股，占比0.0930%[8] - 中小投资者同意22,321,858股，占比72.1272%[8] - 反对8,415,676股，占比27.1930%[8] - 弃权210,380股，占比0.6798%[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2025年2月10日16时召开[2] - 会议应到董事九人，实际出席九人[2] 议案表决 - 《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》全票通过[3] - 《关于制定<ESG管理制度>的议案》全票通过[3] 公告详情 - 《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的公告》编号2025 - 027号[3] - 《ESG管理制度》详见巨潮资讯网[3]

业绩总结 - 2024年预计净利润亏损5.15亿 - 6.65亿元，上年同期盈利2.5266886亿元[2] - 2024年扣非净利润亏损4.90795亿 - 6.33745亿元，上年同期盈利2.4612579亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.5 - 0.65元/股，上年同期盈利2.68元/股[2] 信用评级 - 新世纪评级评定公司个体信用级别aa，主体信用等级AA/稳定，恩捷转债信用级别为AA[1]