活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：深圳市郑中设计股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] - 形式：网络远程 [1] 活动时间 - 2021年11月30日14:00至17:00 [1] 沟通人员 - 副总经理兼董事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监罗桂梅女士 [1] 公告信息 - 公告编号：2021 - 068 [1] - 公告发布时间：2021年11月25日 [1] - 证券代码：002811，证券简称：郑中设计；债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 [1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5.51亿元，同比增长15.22%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.53亿元，同比增长9.90%[5] - 营业总收入同比增长9.9%至14.53亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3898.01万元，同比增长7.61%[5] - 净利润同比增长8.8%至3864.6万元[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长10.4%至11.17亿元[21] - 研发费用同比下降10.5%至6769.13万元[22] - 财务费用同比下降41.4%至1891.94万元[22] - 信用减值损失同比改善27.6%至-4445.83万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长24.88%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长24.9%至1.49亿元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长5.3%至15.6亿元[25] - 投资活动现金流量净额流出1.30亿元，同比扩大1022.60%，主要因闲置资金理财[10] - 投资活动现金流出同比扩大至3.26亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.2%至4.78亿元[27] 资产项目变化 - 货币资金减少32.25%至5.26亿元，主要因支付股利、偿还债务及理财所致[9] - 货币资金较年初减少32.3%至5.26亿元[17] - 交易性金融资产新增1.3亿元[17] - 应收款项融资增长317.95%至2562.04万元，主要因客户采用银行承兑汇票结算增多[9] - 应收账款较年初增长2.5%至3.11亿元[17] - 合同资产较年初下降8.0%至12.14亿元[17] - 预付款项减少1,760,221.88元，从37,852,797.62元降至36,092,575.74元[29][32] - 新增使用权资产32,630,622.17元[30][32] - 公司总资产从2020年12月31日的3,119,888,925.81元增加至2021年1月1日的3,150,759,326.10元，增长30,870,400.29元[30] - 流动资产总额从2,588,378,887.47元减少至2,586,618,665.59元，下降1,760,221.88元[30] - 非流动资产总额从531,510,038.34元增加至564,140,660.51元，增长32,630,622.17元[30] 负债和权益项目变化 - 短期借款减少55.08%至8621.43万元，主要因银行借款减少[9] - 短期借款较年初下降55.1%至8621万元[18] - 合同负债增长125.33%至1.57亿元，主要因新增订单预收款增加[9] - 合同负债较年初增长125.3%至1.57亿元[18] - 应付职工薪酬较年初下降49.5%至2951万元[18] - 一年内到期的非流动负债增加18,598,434.88元，从5,452,037.48元增至24,050,472.36元[31][32] - 新增租赁负债12,271,965.41元[31][32] - 非流动负债总额从400,568,304.30元增加至412,840,269.71元，增长12,271,965.41元[31] - 负债总额从1,514,491,665.26元增加至1,545,362,065.55元，增长30,870,400.29元[31] - 未分配利润较年初下降11.9%至5.09亿元[19] - 归属于母公司所有者权益下降4.4%至15.26亿元[19] - 所有者权益总额保持稳定，为1,605,397,260.55元[31] 投资收益与损失 - 投资收益亏损240.48万元，同比下降176.51%，主要因保理业务支出增加[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.014亿元，同比增长6.88%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2142.88万元，同比增长14.93%[21] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[21] - 报告期内营业收入为9.01亿元，同比增长6.88%[52] - 营业收入同比增长6.88%至9.01亿元[54] - 营业总收入为9.014亿元，同比增长6.9%[155] - 营业收入为8.56亿元人民币，同比增长6.4%[160] - 净利润为2109.5万元人民币，同比增长14.8%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为2142.9万元人民币，同比增长14.9%[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 报告期内营业成本为6.90亿元，同比增长3.63%[52] - 销售费用为1127.56万元，同比下降17.19%[52] - 管理费用为4905.30万元，同比增长11.73%[52] - 财务费用为1108.05万元，同比下降46.78%，主要因借款总额下降[52] - 所得税费用为459.66万元，同比下降8.26%[52] - 研发投入同比下降23.75%至3835.12万元[53] - 营业成本为6.898亿元，同比增长3.6%[155] - 研发费用从5030万元降至3835万元，减少23.8%[155] - 财务费用从2082万元降至1108万元，减少46.8%[155] - 营业成本为6.74亿元人民币，同比增长4.2%[160] - 研发费用为3723.7万元人民币，同比下降24.9%[160] - 财务费用为1245.2万元人民币，同比下降33.8%[160] - 信用减值损失为-4318.5万元人民币，同比扩大30.8%[157] - 资产减值损失达-3621.11万元占利润总额-140.95%[59] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.469亿元，同比增长217.38%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长217.38%至1.47亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长217.4%至1.47亿元[165] - 经营活动现金流入为10.47亿元人民币，同比增长11.0%[164] - 投资活动现金流量净额同比扩大989.09%至-9879.33万元[53] - 投资活动现金流入同比下降67.3%至1.18亿元[165] - 投资支付的现金同比减少41.9%至2.08亿元[165] - 筹资活动现金流出同比增长15.3%至2.25亿元[166] - 收到的税费返还同比下降73.9%至55.71万元[165] - 支付给职工的现金同比下降1.0%至1.85亿元[165] - 汇率变动对现金的影响同比减少200.1%至-200.57万元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.7%至5.23亿元[166] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长51.9%至1.38亿元[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比恶化992.8%至-0.98亿元[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为29.684亿元，同比下降4.86%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.085亿元，同比下降5.46%[21] - 货币资金占总资产比例下降5.60个百分点至19.29%[61] - 合同资产占总资产39.69%较上年末下降2.58个百分点[61] - 公司资产负债率为48.86%，较上年末上升0.32个百分点[141] - 利息保障倍数为2.63，较上年同期提升0.53[141] - 现金利息保障倍数大幅提升至10.59，上年同期为3.4[141] - EBITDA全部债务比为22.24%，较上年同期下降3.52个百分点[141] - 货币资金为5.73亿元，较年初7.77亿元减少2.04亿元[147] - 交易性金融资产新增1.1亿元[147] - 货币资金从6.955亿元下降至4.866亿元，减少30.0%[152] - 合同负债从6956万元增长至1.333亿元，增幅91.6%[149] - 短期借款从1.919亿元下降至8806万元，减少54.1%[153] - 应付债券从3.775亿元增至3.883亿元，增长2.9%[149] - 未分配利润从5.776亿元降至4.911亿元，减少15.0%[150] - 流动资产从24.67亿元降至22.95亿元，减少7.0%[153] - 综合收益总额为1931.1万元人民币，同比下降16.5%[158] 各条业务线表现 - 设计业务收入为2.97亿元，占营业收入32.94%，比重增长7.02%[33] - 设计业务新签订单为5.50亿元，同比增长40.65%[34] - 软装业务收入为3268.97万元，同比增长10.23%[34] - 设计业务收入同比增长35.86%至2.97亿元[54] - 设计业务毛利率55.70%但同比下降1.75个百分点[57] - EPC模式被定位为公司业务承接的主要模式[46] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长523.34%至8633.93万元[54] - 公司为超过50个国际酒店品牌提供服务，项目遍布大中华区、东南亚及欧美等地[38] - 香港子公司总资产158,111,844.22元，净利润4,883,898.12元[74] - 越南子公司营业收入7,968,217.92元，净利润5,665,055.37元[74] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司所属建筑装饰业面临房地产行业政策调整带来的波动风险[5] - 公司存在劳动力成本上升导致的经营风险[5] - 公司面临快速成长导致的管理风险[5] - 公司存在应收账款回收风险[5] - 公司面临募集资金投资项目实施风险[5] - 房地产行业周期性波动可能导致高端星级酒店业务订单减少[77] - 房地产调控可能导致高品质住宅精装修业务订单下滑[77] - 房地产企业资金紧张可能造成工程回款速度减慢及应收账款增加[77] - 设计行业存在人才流失风险，技术人才稳定对公司发展尤为重要[79] 管理层讨论和指引：公司战略与运营 - 子公司犀照科技物料平台已有超过500家供应商入驻，各类物料超8000款[35] - 公司旗下Cheng Chung Design（CCD）在2020年全球室内设计百大榜单中排名亚太区第一名[36] - 公司连续两年（2019、2020）被世界品牌实验室评为亚洲品牌500强[36] - 公司2020年荣登《中国500最具价值品牌》榜单，是唯一上榜的设计品牌[36][41] - 公司2021年获得德国红点奖（弥勒半朵云艺术家会客厅）[39] - 公司2021年获得缪斯设计奖铂金奖（西安丝路酒店）[39] - 公司2020年获得WIN Awards办公空间类别设计金奖（CCD深圳总部办公室49F）[39] - 公司2020年获得伦敦杰出地产奖（上海佘山世茂洲际酒店等3个项目）[39] - 公司2020年通过IPA英国国际房地产奖获得亚太地区酒店及住宅等4类室内设计奖项[41] - 公司设计人员规模超过800位，位居亚太区室内设计行业前列[42] - 公司拥有已授权专利118项（含实用新型及发明专利）[47] - 公司拥有四项省市级工法[47] 其他重要内容：子公司与投资活动 - 公司全资子公司深圳市艺澍家空间科技有限公司持股比例由51%变为100%[13] - 公司全资子公司澳门ATG工程建设股份有限公司已于2021年5月注销[13] - 公司全资子公司CCD郑中（澳门）设计一人有限公司已于2021年5月注销[13] - 报告期投资额为27,353,179.28元，较上年同期75,523,044.70元下降63.78%[69] - 交易性金融资产期末数为110,000,000.00元，本期购买208,000,000.00元，本期出售98,000,000.00元[66] - 软件开发子公司净亏损2,186,677.41元[74] - 公司持有14家子公司，其中控股比例100%的有10家，51%的有2家[188] 其他重要内容：资产与负债详情 - 货币资金受限总额49,442,045.83元，其中诉讼冻结资金41,853,499.17元[67] - 固定资产香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室价值631,329.10元，占比0.04%[64][68] - 无形资产土地所有权两项合计23,198,000.00元（14,551,416.41元+8,646,581.54）[64][68] - 资产权利受限总额74,277,713.61元，含抵押资产及冻结资金[68] - 长期借款港币26,452,274.61元未偿还[68] 其他重要内容：公司治理与股东信息 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址及办公地址等联系方式报告期无变化[19] - 非经常性损益项目合计为570.69万元[26] - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[77] - 税收优惠有效期至2022年度（2020-2022年）[77] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.93%[82] - 2020年度股东大会投资者参与比例为70.94%[82] - 副总经理沈坤于2021年1月18日因个人原因离任[83] - 公司报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司的诉讼涉案金额为6091.78万元[97] - 公司其他未达到重大诉讼（仲裁）汇总涉案金额为18668.36万元[97] - 公司委托理财发生额为15000万元[110] - 公司委托理财未到期余额为11000万元[110] - 公司可转换公司债券累计转股4104股[116] - 公司有限售条件股份数量为26479406股，占总股本9.81%[116] - 公司无限售条件股份数量为243543854股，占总股本90.19%[116] - 公司股份总数为270023260股[116] - 公司报告期不存在重大关联交易[99][100][101][102][103][104] - 公司报告期不存在重大担保情况[108] - 报告期末普通股股东总数13,364户[119] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司持股47.24%共127,554,750股[119] - 郑忠持股11.30%共30,516,750股[119] - 平顶山中兆企业管理有限公司持股7.78%共21,002,400股[119] - 可转换公司债券初始转股价格17.49元/股[132] - 可转换公司债券转股价格经调整后为9.67元/股[133] - 郑忠与邱艾为夫妻关系且共同控股深圳市亚泰一兆投资有限公司[120] - 郑虹持有2,464,650股其中1,950,000股处于质押状态[119] - 林霖持有4,789,125股其中3,591,844股为有限售条件股份[119] - 唐旭通过融资融券账户持有5,132,800股[121] - 亚泰转债转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股，自2021年6月15日起生效[135] - 截至2021年6月30日，剩余可转债金额为4.8亿元，未转换比例为99.95%[135][136] - 累计转股金额仅为22.85万元，转股数量占发行前总股本比例仅0.01%[136] - 前十大可转债持有人中，南方东英资产管理有限公司持有413,414张，占比8.62%[137] 其他重要内容：所有者权益与利润分配 - 股本从270,019,156.00元增加至270,023,260.00元，增加4,104.00元[171][172] - 资本公积从536,273,029.67元增加至537,217,079.87元，增加944,050.20元[171][172] - 其他综合收益从-1,473,623.76元减少至-3,306,440.22元，减少1,832,816.46元[171][172] - 专项储备从4,840,544.76元增加至5,102,437.05元，增加261,892.29元[171][172] - 未分配利润从577,649,513.38元减少至491,098,082.64元，减少86,551,430.74元[171][172] - 归属于母公司所有者权益合计从9,716,597.10元减少至9,431,624.96元，减少284,972.14元[171][172] - 所有者权益合计从16,053,972,600.55元减少至15,179,269,635.70元，减少874,702,964.85元[171][172] - 综合收益总额为-19,311,022.46元，其中归属于少数股东的损益为-284,972.14元[171] - 对股东的利润分配为-107,980,241.80元[172] - 股份支付计入所有者权益的金额为908,373.80元[171] - 股本从期初的180,002,965.00元增加至期末的270,016,094.00元，增长50.0%[174][176] - 资本公积从期初的618,398,585.07元减少至期末的534,411,929.52元，下降13.6%[174][176] - 其他综合收益从期初的6,841,300.35元增加至期末的11,558,563.33元，增长69.0%[174][176] - 专项储备从期初的6,448,700.01元减少至期末的5,455,442.92元，下降15.4%[174][176] - 未分配利润从期初的606,022,783.02元减少至期末的570,664,921.98元，下降5.8%[174][176] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的10,905,281.18元减少至期末的10,655,980.07元，下降2.3%[174][176] - 所有者权益合计从期初的1,635,235,168.88元减少至期末的1,609,346,268.67元，下降1.6%[174][176] - 本期综合收益总额为23,112,793.42元[174] - 本期利润分配为54,002,692.59元[175] - 其他权益工具从期初的134,460,253.29元减少至期末的134,428,035.89元，下降0.02%[174][176] - 母公司所有者权益合计从期初的1,466,183,314.90元下降至期末的1,370,261,833.12元，减少95,921,481.78元[177][179] - 本期综合收益总额为10,859,835.53元[177] - 对股东的利润分配导致未分配利润减少107,980,241.80元[177][179] - 股份支付计入所有者权益的金额为908,373.80元[177] - 专项储备本期提取2,753,197.53元，使用2,491,305.24元，净增加261,892.29元[177][179] - 其他权益工具减少11,122.00元[177] - 资本公积增加944,050.20元[177] - 股本增加4,104.00元[177] - 上期（2020年半年度）综合收益总额为19,423,829.67元[181] - 上期（2020年半年度）对股东的利润分配导致未分配利润减少54,002,692.59元[181] - 公司2021年6月30日股本为人民币270,023,260.00元[186] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币517,006,000.00元转入资本公积[184] - 专项储备本期提取484,941.52元，使用1,478,198.61元，净减少993,257.09元[182] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税）[185] - 2019年度利润分配以资本公积金转增股本每10股转增5股[185] - "亚泰转债"转股共计增加股本人民币18,171.00元[186] - 公司注册资本为人民币18,000.00万元[183] - 公司2021年半年度报告期末所有者权益总额为1,466,395,931.66元[182] - 公司2019年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的40.52%[185] 其他重要内容：会计政策 - 公司对同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付对价账面价值差额先调整资本公积[199] - 资本公积余额不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[199] - 非同一控制

收入和利润 - 营业收入为3.725亿元人民币，同比下降3.20%[8] - 营业总收入345,865,168.26元，同比下降4.7%[43] - 营业收入从3.85亿元下降至3.73亿元，减少3.2%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1704.1万元人民币，同比增长35.33%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1531.74万元人民币，同比增长58.15%[8] - 净利润16,854,172.67元，同比增长37.5%[40] - 归属于母公司股东的净利润17,040,982.77元，同比增长35.3%[40] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[8] - 基本每股收益0.06元，同比增长20.0%[41] - 加权平均净资产收益率为1.06%，同比增长0.32个百分点[8] - 综合收益总额18,753,799.20元，同比增长73.5%[41] 成本和费用 - 营业总成本340,710,759.48元，同比下降7.1%[39] - 营业成本292,461,106.54元，同比下降5.8%[39] - 研发费用15,550,418.43元，同比下降10.0%[39] - 财务费用3,206,659.28元，同比下降66.9%[39] - 财务费用下降66.91%至3,206,659.28元，主要受汇兑损益影响[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5546.48万元人民币，同比改善237.62%[8] - 经营活动现金流净额改善237.62%至55,464,842.17元，因加强营运资金管控[17] - 经营活动现金流入563,973,911.94元，同比增长24.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到5546.48万元，相比上年同期的-4030.31万元显著改善[48] - 母公司经营活动现金流量净额为5185.35万元，相比上年同期的-418.58万元实现扭亏[51] - 投资活动现金流净额改善72.19%至-83,811,967.62元，因理财金额减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-8381.20万元，较上年同期的-30139.40万元亏损收窄72.2%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10196.11万元，主要由于偿还债务1.01亿元及分配股利774.17万元[49] - 母公司投资活动现金流出8328.93万元，其中投资支付现金8000万元[51] - 母公司筹资活动偿还债务1亿元，导致筹资现金流量净额为-10061.95万元[52] - 收到税费返还55.71万元，较上年同期213.18万元下降73.9%[48] - 支付给职工现金1.08亿元，较上年同期1.04亿元增长4.5%[48] - 购建固定资产支付420.81万元，较上年同期367.27万元增长14.6%[49] 资产和负债变动 - 货币资金减少至640,846,867.43元，较期初下降17.48%[29] - 货币资金从6.96亿元减少至5.58亿元，下降19.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，较期初7.03亿元减少18.4%[49] - 应收款项融资大幅增长102.90%至12,437,554.96元，主要因客户票据结算增加[16] - 预付款项增长95.95%至74,171,344.23元，因预付大项目材料款[16] - 预付款项减少1,495,508.57元至35,466,531.19元[57] - 合同负债增长30.74%至90,939,888.69元，因收到软装客户预付款[16] - 短期借款下降54.02%至88,254,831.00元，因归还银行借款[16] - 短期借款从1.92亿元大幅减少至8825.48万元，降幅达54.0%[30][31] - 应付账款从5.82亿元降至5.13亿元，减少11.9%[30][31] - 合同资产从12.93亿元降至11.06亿元，减少14.5%[33] - 合同资产保持稳定为1,318,807,634.42元[55] - 投资性房地产从7523.19万元微降至7475.18万元[30][35] - 长期股权投资保持稳定，从1426.58万元略降至1418.46万元[30] - 固定资产从2.95亿元小幅下降至2.92亿元[30] - 流动资产合计减少1,495,508.57元至2,586,883,378.90元[55] - 短期借款保持191,946,437.50元未变动[55][58] 项目执行进展 - 深圳大空港项目合同金额451,200,276.00元，已完成39.81%进度[21] - 粤澳中医药项目合同金额343,823,837.27元，已完成88.83%进度[21] 其他重要事项 - 收到政府补助198.22万元人民币[9] - 公司实际控制人郑忠与邱艾为夫妻关系，合计通过深圳市亚泰一兆投资有限公司持股47.24%[13] - 报告期末普通股股东总数为14,131户[12] - 公司总资产为29.71亿元人民币，较上年度末下降4.77%[8] - 公司总资产从2020年末的31.20亿元下降至2021年3月31日的29.71亿元，减少4.8%[30][32] - 归属于母公司所有者权益从15.96亿元增至16.17亿元，增长1.3%[32] - 公司总资产因执行新租赁准则增加31,132,060.24元至3,151,020,986.05元[55][56] - 使用权资产新增32,627,568.81元[55] - 租赁负债新增31,132,060.24元[56] - 母公司总资产增加27,480,522.67元至3,091,694,227.68元[58] - 母公司使用权资产新增28,976,031.24元[58] - 母公司租赁负债新增27,480,522.67元[58]

财务业绩与关键指标变化 - 营业收入18.93亿元，同比下降24.62%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2742.64万元，同比下降79.42%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1359.08万元，同比下降89.08%[18] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降79.59%[18] - 加权平均净资产收益率1.71%，同比下降7.06个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损879.77万元[22] - 公司2020年营业收入为18.93亿元，同比下降24.62%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为2742.64万元，同比下降79.42%[75] - 公司建筑装饰业营业收入18.93亿元，同比下降24.62%[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长18.28%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比增长18.28%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比增长18.28%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-3445.67万元，同比扩大14.63%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比大幅下降187.36%[100] 成本与费用结构 - 材料成本7.16亿元，同比下降29.16%，占营业成本47.90%[92] - 人工成本6.42亿元，同比下降22.69%，占营业成本42.96%[92] - 研发投入金额为9814.17万元，占营业收入比例5.18%，同比微增0.09%[98] 业务线收入表现 - 设计业务收入为5.02亿元，占营业收入26.51%，比重同比增长5.82个百分点[76] - 装饰工程业务收入为13.03亿元，同比下降31.87%，占营业收入68.81%[82] - 软装业务收入为8656.20万元，同比增长13.12%，占营业收入4.57%[77][82] - 软装业务获得订单1.45亿元[77] - 装饰工程业务收入13.03亿元，同比下降31.87%[85] - 设计业务收入5.02亿元，毛利率53.50%，同比上升0.54个百分点[85] - 软装业务收入8656.20万元，同比增长13.12%[85] 地区收入表现 - 华南地区收入为10.20亿元，同比下降8.33%，占营业收入53.87%[82] - 华东地区收入为3.94亿元，同比下降36.68%，占营业收入20.80%[82] - 华中地区收入为1.45亿元，同比增长32.24%，占营业收入7.67%[82] 资产与负债状况 - 总资产31.20亿元，同比下降8.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.96亿元，同比下降1.76%[19] - 应收票据较期初减少51.28%[59] - 应收款项融资较期初减少69.78%[59] - 其他应收款较期初减少70.59%[59] - 长期待摊费用较期初增加54.99%[59] - 其他非流动资产较期初增加343.93%[59] - 货币资金为7.77亿元，占总资产比例24.89%，较年初增长1.31个百分点[102] - 短期借款为1.92亿元，占总资产比例6.15%，较年初下降4.65个百分点[102] - 合同资产为13.19亿元，占总资产比例42.27%[102] 子公司与股权投资结构 - 公司全资子公司香港郑中设计所英文名称为Cheng Chung Design (H.K) Limited[10] - 公司控股子公司亚泰美凯龙持股比例为51%[10] - 公司全资二级子公司美国郑中英文名称为Cheng Chung Design Limited.[10] - 公司子公司澳门ATG持股比例为95%[10] - 公司子公司菲律宾亚泰持股比例为40%[10] - 香港郑中设计事务所净利润为1189.21万元[122] - 亚泰国际（越南）有限公司净利润为1198.8万元[122] 项目与合同执行情况 - 境外业务合同总额3.45亿元，其中装饰设计1.14亿元，装饰工程2.30亿元[86] - 未完工项目总金额26.06亿元，其中未完工部分19.30亿元[89] - 深圳大空港项目金额4.51亿元，完工进度33.54%[89] - 粤澳中医药项目金额3.44亿元，完工进度87.47%[89] - 质保期约定为2-5年[48] 行业与市场环境 - 公司所属建筑装饰业面临房地产政策调整及抑制三公消费政策风险[6] - 2020年国内生产总值同比增长2.3% 全国建筑业直接投资额同比下降39.4%[30] - 中国建筑装饰企业数量从2011年14.5万家减少至2018年12.5万家 7年减少2万家[30] - 公司室内设计业务预计2024年中国市场规模约4675亿元人民币[29] - 室内设计行业预计年均增长率约12%[29] - 房地产行业周期性波动可能影响高端酒店业务订单和应收账款回收[130][131] - 宏观经济波动和疫情导致公共建筑装饰行业整体增速放缓[129] - "抑制三公消费"政策导致高端酒店投资谨慎，业务量可能减少[131] - 民族品牌在疫情背景下竞争力凸显[125] 风险因素 - 公司存在劳动力成本上升导致的经营风险[6] - 公司存在应收账款回收风险[6] - 工程项目回款难度因宏观经济波动增加[129] 公司荣誉与资质 - 公司连续两年（2019-2020）入选世界品牌实验室"亚洲品牌500强"[27] - 2020年公司荣登《中国500最具价值品牌》为唯一上榜设计品牌[27] - 公司拥有十四项资质包括建筑装饰工程设计专项甲级等最高级别资质[28] - 公司被认定为高新技术企业[28] - 2020年全球酒店设计百大排名中公司保持全球第三名[27] - 2020年全球室内设计百大榜单中公司位列亚太区第一名[27] - 公司旗下Cheng Chung Design (CCD) 在2020年《室内设计》杂志"全球室内设计百大榜单"中排名亚太区第一名[61] - 公司连续两年（2019、2020）被世界品牌实验室评为"亚洲品牌500强"，2020年荣登《中国500最具价值品牌》[61] 设计与项目奖项 - 报告期内公司获得至少10项国际设计奖项，涵盖酒店、办公、住宅及餐厅等多个类别[62][63] - 公司推行EPC（设计采购施工）业务模式，成功打造深圳中洲万豪酒店并获意大利A' Design Award工程类银奖[65] - 深圳中洲万豪酒店成为万豪品牌转型的全球旗舰店，是A' Design Award工程类别首个获奖的酒店项目[65] - 公司创始人郑忠先生报告期内荣获"金马奖"及"2020年度设计影响力人物大奖"[62] - 公司项目作品获《福布斯旅游指南》2020年全球星级酒店五星殊荣，包括三里屯通盈中心洲际酒店等[62] - 公司在北京、上海、西安、深圳等地均有获奖酒店项目，如上海佘山世茂深坑洲际酒店等[62][63] - 公司拥有98项已授权专利（含实用新型及发明专利）[70] - 公司拥有四项省市级工法[70] - 公司EPC项目深圳中洲万豪酒店获2018-2019意大利A' Design Award国际工程奖[69] - 公司EPC项目三亚亚特兰蒂斯获2018-2019意大利A' Design Award国际工程奖[69] - 公司EPC项目上海世茂深坑酒店获2019-2020年度中国建筑工程装饰奖[69] - 公司EPC项目三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店获鲁班奖[69] - 公司EPC项目厦门佳逸酒店获2019-2020年度中国建筑工程装饰奖[69] - 公司EPC项目湛江民大广场（喜来登酒店）获2017-2018年度中国建筑工程装饰奖[69] - 公司EPC项目杭州泛海钓鱼台酒店获鲁班奖[69] 业务战略与研发 - 公司以高端星级酒店装饰设计为核心产业[126] - 推出针对不同客户的多品牌服务（如软装设计）[127] - 加强软装业务拓展及团队建设[127] - 公司通过拓展度假、旅游、住宅产品线降低政策风险[131] - 公司设计研发聚焦科技利用、功能空间布局及设计趋势探索，以提升设计实力[62] - 物料平台IDEAFUSION功能提升以优化设计流程和物料管理[128] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为4.32亿元，占年度销售总额比例22.82%[95] - 前五名供应商合计采购额为4.85亿元，占年度采购总额比例44.51%[95] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额为1.21亿元，同比下降50.58%[105] - 2016年首次公开发行募集资金净额为人民币5.62亿元[109] - 2019年可转换公司债券募集资金净额为人民币4.68亿元[110] - 截至2020年末累计使用募集资金总额为人民币8.75亿元[109] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币2.57亿元，占总募集资金比例24.93%[109] - 创意设计中心项目投资进度达95.47%，实现效益人民币3,665.38万元[112] - 木制品工业化建设项目投资进度为0%，已变更用途[112] - 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程投资进度81.93%，实现效益人民币960.59万元[112] - 西安洲际酒店项目精装修工程投资进度85.82%，实现效益人民币142.78万元[112] - 粤澳合作中医药科技产业园项目投资进度42.28%，实现效益人民币1,732.29万元[112] - 承诺投资项目总额为102,954.8万元，实际投入12,134.35万元，投资进度为11.78%[114] - 创意设计中心项目已完工，剩余款项未结清，投资进度达95.47%[116] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因房地产行业资金压力暂缓，实际投入6,295.06万元，进度仅42.28%[116] - 营销网络建设项目节余资金1,526.67万元，含理财收益及利息418.71万元[115] - 公司使用2.1亿元募集资金收购物业用于创意设计中心项目[114] - 闲置募集资金6,000万元曾临时补充流动资金，已于2018年归还[115] - 募集资金置换预先投入自筹资金1.48亿元[115] - 变更后募集资金项目粤澳中医药产业园实现效益1,732.29万元[116] - 木制品工业化建设项目终止，剩余资金转入其他项目[116] - 报告期内募集资金理财收益及利息贡献418.71万元[115] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金1217.6万元，剩余募集资金为14889.51万元[118] - 木制品工业化建设项目因成本上升及投资回报率下降而终止[118] 分红与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 公司拟派发现金红利108,007,662.40万元，每10股派4元（含税）[138] - 2019年现金分红5,400.27万元并资本公积金转增90,005,089股[137] - 2018年现金分红3,600万元已于2019年执行完毕[137] - 2020年现金分红金额为108,007,662.40元[140] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的393.81%[140] - 2019年现金分红金额为54,002,692.59元[140] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.52%[140] - 2018年现金分红金额为36,000,000.00元[140] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.51%[140] - 2020年以其他方式现金分红金额为0元[140] - 2020年每10股派息4元（含税）[141] - 分配预案的股本基数为270,019,156股[141] - 可分配利润为428,528,760.91元[141] 税务与政府补助 - 计入当期损益的政府补助1283.51万元[24] - 公司2020年取得高新技术企业证书，享受15%所得税优惠税率至2022年[132] 公司治理与承诺 - 公司董事、高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[143] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[143] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[143] - 持有公司股份的董事、监事及高管承诺减持比例不超过直接或间接持有股票总数的50%[143] - 公司董事及高管承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产从事无关投资[144] 审计与会计政策 - 公司2020年度审计机构变更为容诚会计师事务所，审计报酬为100万元[150] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初留存收益及财务报表相关项目进行调整[146][147] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[145] - 公司报告期无重大会计差错更正及合并报表范围变化[148][149] 诉讼与法律事项 - 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司的诉讼涉案金额为6091.78万元[153] - 公司及主要子公司未达到重大诉讼汇总金额为25061.21万元[153] 股权激励 - 公司2019年股票期权激励计划预留部分向1名激励对象授予9.00万份股票期权[157] - 预留股票期权的行权价格为15.19元/股[157] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[160] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[161] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[162] - 公司报告期无其他重大关联交易[163] 担保与委托理财 - 报告期内审批对外担保额度合计10,000万元人民币[169] - 报告期末实际对外担保余额为0元人民币[169] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0元人民币[169] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[169] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品10,000万元人民币[172] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品16,000万元人民币[172] - 委托理财总发生额26,000万元人民币[172] - 未到期委托理财余额为0元人民币[172] - 逾期未收回委托理财金额为0元人民币[172] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] 股本与股东结构 - 公司总股本由180,002,965股增至270,019,156股，增幅50.00%[182] - 有限售条件股份由17,654,537股增至26,479,405股，占比保持9.81%[182] - 无限售条件股份由162,348,428股增至243,539,751股，占比保持90.19%[182] - 资本公积金转增股本90,000,682股[182] - 可转换公司债券累计转股11,102股[182] - 股东郑忠持股30,516,750股，占比11.30%，其中限售股22,887,562股[187] - 股东林霖持股4,789,125股，占比1.77%，其中限售股3,591,843股[187] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司持股127,554,750股，占比47.24%[187] - 平顶山中兆企业管理有限公司持股21,002,400股，占比7.78%[187] - 股东郑虹质押股份1,650,000股[187] - 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股127,554,750股人民币普通股[188] - 实际控制人郑忠持有控股股东60%股权，邱艾持有40%股权[188] - 平顶山中兆企业管理有限公司持股21,002,400股人民币普通股[188] - 郑忠个人直接持股7,629,188股人民币普通股[188] 可转换公司债券 - 可转换公司债券初始转股价格为17.49元/股[199] - 2019年权益分派后转股价格调整为17.29元/股[199] - 2019年向下修正转股价格至14.80元/股[199] - 2020年权益分派后转股价格调整为9.67元/股[200] - 截至2020年末剩余可转债4,798,112张，金额479,811,200元[200] - 可转债未转换比例为99.9607%[200] 其他运营事项 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司报告期不存在衍生品投资[107] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[164][165][166] - 公司报告期未发生破产重整事项且未面临退市风险[151][152] - 国内生产总值从五十四万亿元增长到

公司信息 - 证券代码为 002811，证券简称为郑中设计，债券代码为 128066，债券简称为亚泰转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2020 深圳辖区“创业创新”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 活动时间为 2020 年 12 月 8 日 9:00 至 17:00 [2] 沟通人员 - 公司副总经理兼董事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监刘云贵先生将与投资者网络文字沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.78亿元人民币，同比下降23.15%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.22亿元人民币，同比下降20.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1757.93万元人民币，同比下降59.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3622.41万元人民币，同比下降62.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2983.98万元人民币，同比下降67.42%[7] - 营业总收入同比下降23.2%至4.78亿元，对比上年同期6.22亿元[42] - 净利润同比下降60.2%至1714万元，对比上年同期4302万元[44] - 营业收入同比下降18.9%至13.22亿元，上期为16.63亿元[51] - 净利润同比下降62.9%至3552万元，上期为9577万元[52] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.06元，对比上年同期0.16元[45] - 基本每股收益下降63.9%至0.13元，上期为0.36元[53] - 母公司营业收入为12.577亿元人民币，同比下降19.5%[55] - 母公司净利润为3630.62万元人民币，同比下降55.7%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.2%至3.46亿元，对比上年同期4.81亿元[43] - 研发费用同比下降8.4%至2530万元，对比上年同期2761万元[43] - 营业成本同比下降22.6%至10.11亿元，上期为13.08亿元[51] - 研发费用同比上升13.9%至7560万元，上期为6633万元[51] - 财务费用同比上升3.5%至3229万元，其中利息费用增长8.6%至3137万元[52] - 研发费用为7453.23万元人民币，同比增长14.7%[55] - 支付给职工现金为2.669亿元人民币，同比增长11.6%[60] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降24.9%至9.67亿元[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比大幅增长3229.92%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降159%至-1.89亿元，主要因上年同期发行可转换债券所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增3230%至1.19亿元，因加强客户/供应商收付款管理[15] - 经营活动现金流量净额为1.192亿元人民币，同比大幅增长3230.8%[60] - 投资活动现金流量净额为-1154.24万元人民币，同比改善93.6%[60][61] - 筹资活动现金流量净额为-1.895亿元人民币，同比由正转负[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2185.6%至1.58亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金14.822亿元人民币，同比下降12.4%[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.3%至14.46亿元[62] - 投资活动现金流出同比增长98.7%至3.77亿元[62][64] - 筹资活动现金流入同比下降88.9%至1亿元[62][64] - 投资支付现金同比增长107.2%至3.63亿元[62] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降80%至3.53亿元，合同资产新增12.13亿元，均受新收入准则影响[15] - 短期借款同比下降35%至2.42亿元，因本期归还银行贷款[15] - 应付职工薪酬同比下降66%至1939万元，主要因上年末包含年终奖[15] - 货币资金为7.295亿元人民币，较年初8.07亿元下降9.6%[33] - 应收账款为3.53亿元人民币，较年初17.31亿元大幅下降79.6%[33] - 合同资产为12.13亿元人民币，年初无此项[33] - 短期借款为2.416亿元人民币，较年初3.695亿元下降34.6%[34] - 应付账款为5.41亿元人民币，较年初6.518亿元下降17.0%[34] - 总资产为31.207亿元人民币，较年初34.227亿元下降8.8%[33][34] - 总负债为15.023亿元人民币，较年初17.875亿元下降16.0%[34][36] - 归属于母公司所有者权益为16.082亿元人民币，较年初16.243亿元下降1.0%[36] - 母公司货币资金为6.508亿元人民币，较年初7.002亿元下降7.1%[37] - 短期借款同比下降34.6%至2.42亿元，对比期初3.70亿元[39] - 应付账款同比下降13.0%至6.30亿元，对比期初7.25亿元[39] - 投资性房地产同比下降22.3%至7571万元，对比期初9742万元[39] - 总资产同比下降8.5%至30.49亿元，对比期初33.33亿元[39][40] - 期末现金及现金等价物余额为7.159亿元人民币，较期初下降10.6%[61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.2%至6.37亿元[64] - 应收账款因新收入准则调整减少14.29亿元[66] - 预收款项调整减少1.2亿元转入合同负债[68] - 合同资产新增14.29亿元[67] - 货币资金为700,198,229.73元[70] - 应收账款从1,703,588,601.42元减少至306,515,037.18元，降幅达82%[70] - 合同资产新增1,397,073,564.24元[71] - 预收款项从114,714,022.06元减少至283,396.69元，降幅达99.8%[72] - 合同负债新增114,430,625.37元[72] - 流动资产合计为2,748,977,359.97元[71] - 非流动资产合计为584,299,132.44元[71] - 资产总计为3,333,276,492.41元[71] - 短期借款为369,546,091.25元[71] - 应付债券为351,872,047.57元[72] 收益和损失项目 - 公司获得政府补助882.89万元人民币[8] - 处置交易性金融资产取得投资收益267.71万元人民币[8] - 投资收益同比大幅增长902%至314万元，主要因理财收益增加[15] - 信用减值损失同比扩大236.2%至-2839万元，对比上年同期-845万元[43] - 信用减值损失扩大51.4%至-6140万元，上期为-4055万元[52] - 投资收益大幅增长至314万元，上期为31万元[52] - 信用减值损失为-6048.54万元人民币，同比扩大53.8%[55] - 毛利率提升至23.5%，上年同期为21.4%[51] - 所得税费用同比下降59.0%至786万元，上期为1919万元[52] 募集资金和理财 - 首次公开发行募集资金截至2020年9月30日余额为1442.66元（含利息收入）[22] - 可转换公司债券募集资金截至2020年9月30日余额为15,081.98元（含利息收入）[23] - 委托理财总额为2.6亿元人民币，其中闲置自有资金1亿元，闲置募集资金1.6亿元[26] 公司融资活动 - 公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理（受理序号：202696）[16] - 公司收到证监会非公开发行股票审查反馈意见通知书，需30日内提交回复[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.4345亿元，同比下降18.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1864.48万元，同比下降64.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1553.39万元，同比下降67.79%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降63.16%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降2.57个百分点[19] - 营业收入为843,451,282.85元，同比下降18.91%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为18,644,831.55元，同比下降64.83%[50] - 营业收入同比下降18.91%至8.43亿元，营业成本同比下降19.42%至6.66亿元[55] - 营业总收入同比下降18.9%至8.43亿元，对比上年同期10.40亿元[166] - 营业成本同比下降19.4%至6.66亿元，对比上年同期8.26亿元[166] - 营业利润同比下降63.6%至2340万元，对比上年同期6435万元[168] - 净利润同比下降65.2%至1838万元，对比上年同期5275万元[168] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降64.8%至1864万元[168] - 基本每股收益同比下降63.2%至0.07元，对比上年同期0.19元[169] - 母公司营业收入同比下降19.9%至8.05亿元，对比上年同期10.05亿元[171] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增加29.90%至5029.99万元[55] - 研发费用同比上升29.9%至5030万元，对比上年同期3872万元[166] - 财务费用同比上升11.2%至2082万元，其中利息费用上升20.4%至2133万元[166] - 信用减值损失扩大至3301万元，同比增加2.8%[168] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖EPC交钥匙工程、原创设计、深化设计及绿色装饰等领域[11] - 设计业务收入为218,588,834.27元，占营业收入25.92%，同比增长4.92个百分点[51] - EPC工程项目贡献收入2.97亿元，占营业收入总额的35.23%[52] - 设计业务占比较去年同期增长4.92%至25.92%[51] - 装饰工程业务收入同比下降27.49%至5.94亿元，占营业收入比重70.43%[57][59] - 设计业务收入同比下降1.03%至2.19亿元，毛利率提升4.14个百分点至57.45%[58][59] 各地区表现 - 公司业务覆盖全国近百个大中型城市 在南京上海北京等8地设立分支机构辐射周边市场[43] - 公司海外市场拓展至缅甸斯里兰卡菲律宾越南等地 响应一带一路战略创造更多经营利润[43] - 华南地区收入同比增长14.99%至4.49亿元，占营业收入53.25%[58][59] - 西北地区收入同比下降91.02%至1385.12万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司预测2020年1-9月累计净利润无大幅变动或亏损警示[82] - 公司面临宏观经济波动及疫情导致工程款项回收难度增加风险[83] - 公司变更名称及证券简称为"深圳市郑中设计股份有限公司"及"郑中设计"[51] - 报告期内筹划非公开发行A股股票预案[51] 技术研发与知识产权 - 公司依托BIM技术申请多项专利及软件著作权 将技术研发成果应用于具体项目[44] - 截至报告期末公司拥有85项已授权专利（含实用新型及发明专利）[45] - 公司拥有四项省市级工法[45] - 近三年获得38项实用新型专利授权（含序号1-33及35-39）[45][46] - 近三年获得1项发明专利授权（序号34）[46] - 近三年登记11项软件著作权（序号1-11）[47] - 2020年新增1项BIM相关软件著作权（亚泰基于BIM和AR增强现实技术的客户体验设计效果评测系统）[47] - 2019年新增9项软件著作权（含工程管理、BIM技术、智能家居等领域）[47] - 2018年新增2项BIM技术相关软件著作权（EPC工程项目协同管理系统及工程协同管理系统）[47] - 公司获得多项BIM大赛奖项[47] - 专利覆盖装配化结构、智能家居、节能建筑等多个技术领域（详见表单专利名称）[45][46] - 荣获2019年中国装饰行业BIM大赛一等奖等多项奖项[48][52] 公司荣誉与项目成就 - 公司设计品牌CCD位列亚太区室内设计百大榜单第一名[36] - 公司推行EPC模式成功打造深圳中洲万豪酒店获意大利A' Design Award银奖 为中国企业首次获该类工程奖项[39] - 公司EPC模式通过设计与施工无缝衔接控制成本与工期 实现业主投资限额内效果最大化[40][41] - 公司EPC代表项目包括上海世茂深坑洲际酒店 北京三里屯1号洲际酒店等7个知名酒店[41] - 公司近三年EPC工程获7项国际及国内奖项 包括意大利A' Design Award及中国建筑工程装饰奖[42] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4627.63万元，同比改善158.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为46,276,273.51元，上年同期为-79,491,844.79元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善158.22%至4627.63万元，主要因加强客户/供应商收付款管理[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年半年度为4627.6万元，而2019年半年度为-7949.2万元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.7%，从2019年半年度10.45亿元降至2020年半年度9.44亿元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降26.3%，从2019年半年度8.77亿元降至2020年半年度6.47亿元[176] - 支付给职工的现金同比增长19.2%，从2019年半年度1.57亿元增至2020年半年度1.87亿元[176] - 投资活动现金流入大幅增加至3.60亿元，主要来自收回投资收到的3.58亿元[176] - 取得借款收到的现金同比下降87.4%，从2019年半年度7.95亿元降至2020年半年度1.00亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.9%，从2019年半年度8.08亿元降至2020年半年度7.45亿元[177] - 母公司经营活动现金流量净额为9075.9万元，较合并报表的4627.6万元高出96.1%[179] - 母公司投资支付的现金为3.58亿元，而2019年半年度为1020.0万元[180] - 汇率变动对现金的影响为200.4万元，较2019年半年度31.8万元增长530.2%[177] 资产和负债状况 - 总资产为32.5637亿元，同比下降4.86%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.9869亿元，同比下降1.58%[19] - 在建工程与期初相比减少99.39%[32] - 应收账款与期初相比减少79.51%[32] - 应收款项融资与期初相比增长105.73%[32] - 预付款项与期初相比下降34.35%[32] - 其他流动资产与期初相比增长4499.42%[32] - 长期待摊费用与期初相比增长81.36%[32] - 货币资金占总资产比例下降1.69个百分点至23.06%[61] - 应收账款同比下降37.38%至3.55亿元，主要受新收入准则影响[61] - 短期借款同比下降38.42%至3.41亿元，占总资产比例下降6.42个百分点[61] - 公司流动比率从上年末204.80%提升至215.45%，增长10.65个百分点[148] - 资产负债率为50.58%，较上年末52.22%下降1.65个百分点[148] - 速动比率从上年末194.89%提升至206.79%，增长11.90个百分点[148] - EBITDA利息保障倍数为4.90，较上年同期6.30下降142.72%[148] - 货币资金余额为750,876,374.22元，较年初806,993,834.43元减少[158] - 应收账款余额为354,654,319.68元，较年初1,730,602,447.91元大幅减少[158] - 存货余额为77,694,436.25元，较年初91,381,051.53元减少[158] - 公司总资产从3,422,701,650.41元下降至3,256,368,240.26元，减少4.9%[159][161] - 流动资产从2,889,882,636.09元减少至2,721,935,689.59元，下降5.8%[159] - 应收账款从1,703,588,601.42元大幅下降至347,954,260.36元，减少79.6%[163] - 合同资产新增1,264,536,079.35元[159] - 短期借款从369,546,091.25元减少至341,213,157.50元，下降7.7%[160][164] - 应付账款从651,817,616.27元下降至618,832,569.09元，减少5.1%[160] - 应付职工薪酬从57,792,739.86元大幅减少至25,539,389.67元，下降55.8%[160] - 未分配利润从606,022,783.02元下降至570,664,921.98元，减少5.8%[161] - 母公司货币资金从700,198,229.73元略降至689,473,187.92元，减少1.5%[163] - 母公司所有者权益从1,495,973,794.62元下降至1,466,395,931.66元，减少2.0%[165] 募投项目与资金使用 - 报告期投资额7552.3万元，较上年同期1.94亿元下降61.06%[65] - 募集资金总额10.3亿元，报告期投入募集资金6402.79万元[68][69] - 累计投入募集资金8.17亿元，累计变更用途资金2.57亿元（占比24.93%）[68][69] - 首次公开发行募集资金净额5.62亿元，截至2020年6月30日已使用5.37亿元[69] - 可转换债券募集资金净额4.68亿元，截至2020年6月30日已使用2.81亿元[70] - 创意设计中心项目累计投入2.27亿元，投资进度94.04%[72] - 西安洲际酒店项目累计投入1.81亿元，投资进度84.91%[72] - 粤澳合作中医药产业园项目累计投入3967.76万元，投资进度26.65%[72] - 营销网络建设项目累计投入3546.03万元，投资进度76.19%[72] - 木制品工业化建设项目已终止，累计投入0元[72] - 创意设计中心项目募集资金投入总额24,124.52万元，实际累计投入22,687.71万元，投资进度94.04%[75] - 粤澳中医药产业园项目募集资金投入总额14,889.51万元，实际累计投入3,967.76万元，投资进度26.65%[75] - 创意设计中心项目本报告期实现效益2,483.37万元[75] - 粤澳中医药产业园项目本报告期实现效益1,317.13万元[75] - 公司使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权用于创意设计中心项目建设[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,633,009.89元[73] - 营销网络建设项目节余募集资金1,526.67万元（含理财收益及利息418.71万元）[73] - 公司曾使用6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[73] - 木制品工业化建设项目因成本上升及投资回报率下降被终止[76] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因客户资金压力暂缓实施[76] - 创意设计中心募投项目已全部完工投入使用剩余募集资金为148.8951百万元[77] 公司治理与股东信息 - 公司于2020年5月8日完成工商变更登记，名称由"深圳市亚泰国际建设股份有限公司"变更为"深圳市郑中设计股份有限公司"，证券简称由"亚泰国际"变更为"郑中设计"[18] - 公司2020年半年度报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] - 公司股票代码为002811，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人郑忠，董事会秘书王小颖，证券事务代表张斌[14][15] - 公司注册地址及办公地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[15] - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司，实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[10] - 公司全资子公司包括香港郑中设计事务所有限公司、深圳市郑中鱼眼设计有限公司等[10][11] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.52%[90] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为68.87%[90] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[79] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[80][81] - 公司报告期无控股参股公司需披露信息[81] - 公司报告期无媒体质疑事项及处罚整改情况[99][100] - 公司享受高新技术企业税收优惠按15%税率缴纳企业所得税[86] - 公司总股本从180,002,965股增加至270,016,094股，增幅为50%[127] - 公司通过资本公积金转增股本，每10股转增5股[127][128] - 可转换公司债券累计转股8,040股[127] - 有限售条件股份数量从17,654,537股增至26,479,405股，占比保持9.81%[127] - 无限售条件股份数量从162,348,428股增至243,536,689股，占比保持90.19%[127] - 境外自然人持股数量从15,258,375股增至22,887,562股，占比保持8.48%[127] - 境内自然人持股数量从2,396,162股增至3,591,843股，占比保持1.33%[127] - 第一大股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股127,554,750股，占比47.24%[132] - 第二大股东郑忠持股30,516,750股，占比11.30%，其中有限售股份22,887,562股[132] - 报告期末普通股股东总数15,567户[132] - 可转换公司债券未转换金额为479,840,900元，未转换比例为99.97%[142][143] - 公司主体信用等级维持AA-，可转债信用等级维持AA-，评级展望稳定[148] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共15家[196] - 公司于2016年9月8日在深圳证券交易所挂牌上市[194] - 公司主营业务为高端公共建筑装饰工程的设计与施工[194] - 公司注册资本为1.8亿元人民币[194] - 公司股份总数为270,016,094股[194] 诉讼与或有事项 - 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司诉讼涉案金额为6091.78万元人民币[96] - 法院一审判决支持公司工程款求偿权且案件处于强制执行阶段[96] - 天津德升酒店管理有限公司诉讼涉案金额为1093万元人民币[97] - 天津德升诉讼中本金部分已结清剩余利息待法院调解[97] - 公司与深圳市志联佳实业有限公司诉讼涉案金额为1262.36万元人民币[97] - 公司及主要子公司其他未达重大诉讼汇总涉案金额为18435.58万元人民币[98] 股权激励 - 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单经内部公示无异议[102] - 2019年第三次临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[102] - 2019年11月调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单[103] - 公司向1名激励对象授予9万份预留股票期权，行权价格为15.19元/股[104] 担保与理财 - 公司对外担保总额为2亿元人民币，占净资产比例为12.51%[116] - 公司对子公司亚泰国际（菲律宾）有限公司提供1亿元人民币连带责任担保[115] - 公司对子公司亚泰国际（越南）有限公司提供1亿元人民币连带责任担保[115] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品1亿元人民币[119] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品1.6亿元人民币[119] - 报告期内委托理财总额为2.6亿元人民币[119] 关联交易与资金占用 - 报告期内未发生任何重大关联交易[105][106][107][108][109] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] 环保与安全 - 公司

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为25.11亿元人民币，同比增长9.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长16.67%[18] - 公司实现营业收入25.11亿元，同比增长9.17%[78] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长16.67%[78] - 2019年总营业收入为25.11亿元人民币，同比增长9.17%[84] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5400.09万元，同比增长50.00%[142] - 2019年净利润率为40.52%，较2018年的31.51%提升9.01个百分点[142] - 加权平均净资产收益率为8.77%，较上年增加0.29个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比增长90.17%至4136.48万元，主要因可转换债券计提利息[101] - 研发投入金额9805.03万元，占营业收入比例3.90%[103] - 主营业务成本中材料成本占比50.04%达10.11亿元，人工成本占比41.13%达8.31亿元[94] - 装饰工程业务成本为17.189亿元，占营业成本比重从87.13%下降至85.08%[95] - 软装业务成本同比增长2.40%至5313.94万元，占营业成本比重升至2.63%[95] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元人民币，较上年同期的-0.24亿元大幅改善，增幅为-768.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元[78] - 经营活动现金流量净额由-2392.46万元转为1.598亿元，同比改善768.08%[103] 各条业务线表现 - 设计业务收入5.20亿元，装饰工程业务收入19.12亿元，软装业务收入0.77亿元[78] - 设计业务签约订单合计11.79亿元，已签约未完工订单总额22.74亿元[78] - 装饰工程业务新增订单28.50亿元，已签约未完工订单总额28.55亿元[78] - 设计及软装业务累计收入5.97亿元，较2018年4.80亿元增长24.16%[78] - 装饰工程业务收入为19.12亿元人民币，占总收入76.13%，同比增长5.43%[84][87] - 设计业务收入为5.20亿元人民币，毛利率52.95%，同比增长8.73%[84][87] - 软装业务收入同比激增3344.85%至7652万元人民币，毛利率30.56%[84][87] - 其他业务收入下降52.91%至327万元，毛利率为-19.62%[84][87] - 公司采用EPC/交钥匙工程模式提供一体化装饰服务[10] - 公司通过EPC模式控制成本在投资限额内达到效果[66] - 公司EPC模式实现设计与施工无缝衔接控制项目总投入和工期[66] - 公司通过EPC模式实现设计与施工无缝对接，成功案例包括上海佘山深坑洲际酒店等项目[130] 各地区表现 - 华南地区收入大幅增长62.43%至11.13亿元人民币，占比提升至44.30%[84][87] - 境外收入增长382.66%至1.50亿元人民币，但毛利率下降12.12个百分点[84][87] - 华东地区收入下降13.28%至6.22亿元，但毛利率提升7.79个百分点[84][87] - 公司业务覆盖全国近百个大中型城市并在多地设立分支机构[68] - 公司响应一带一路战略在缅甸斯里兰卡等地承接设计业务[68] - 公司在大湾区拥有50多个已完成或在建综合体项目[79] - 东南亚地区经济结构单一和依赖外资可能对公司海外业务带来风险[133] 管理层讨论和指引 - 公司所属建筑装饰业面临房地产政策调整及劳动力成本上升等经营风险[4] - 一带一路和粤港澳大湾区建设为建筑装饰行业带来长期利好[32] - 深圳建设中国特色社会主义先行示范区政策为公司发展提供历史机遇[32] - 2020年新冠肺炎疫情导致全球经济陷入低谷，公共建筑装饰行业整体增速放缓[131] - 公司加强研发和科技应用，如智能化设计、机器人放线、装配式施工以提升效率[131] - 房地产行业周期性波动可能对公司高端星级酒店业务订单造成负面影响[132] - 房地产企业资金紧张可能导致公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加[132] - "抑制三公消费"政策导致高端星级酒店投资更加谨慎，减少公司高端酒店装饰业务量[132] - 公司定位高端公共建筑装饰工程市场，受城镇化和消费升级驱动[128] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[10] - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司[10] - 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司由郑忠持股60%及邱艾持股40%[194] - 公司全资子公司包括香港郑中设计所、郑中鱼眼设计等多家境内外企业[10] - 公司注册及办公地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场[14] - 公司外文名称为Shenzhen Asiantime International Construction Co.,Ltd.，缩写为ATG[14] - 报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[10] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司变更会计师事务所为天健会计师事务所，支付审计服务报酬100万元[154] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为34.23亿元人民币，同比增长23.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.24亿元人民币，同比增长15.94%[19] - 货币资金与期初相比增长105.71%[60] - 预收款项与期初相比增长164.92%[60] - 股权资产与期初相比增长78.95%[60] - 固定资产与期初相比增长38.32%[60] - 预付款项与期初相比增长35.05%[60] - 其他流动资产与期初相比减少92.99%[60] - 投资性房地产与期初相比减少37.99%[60] - 其他非流动资产与期初相比减少61.30%[60] - 货币资金增至8.07亿元，占总资产比例从14.14%提升至23.58%[105] - 受限资产总额为43,713,778.90元，包括货币资金、固定资产及无形资产等[106] - 货币资金受限5,917,723.27元，含农民工保证金317,894.45元、保函保证金1,586,000.00元、银行承兑汇票保证金2,813,828.82元及银行借款保证金1,200,000.00元[106] 研发和技术能力 - 公司拥有79项已授权专利含实用新型及发明专利[69] - 公司拥有四项省市级工法[69] - 公司利用BIM技术申请多个专利和软件著作权[69] - 公司拥有44项授权专利，其中实用新型专利42项，发明专利2项[70][71] - 公司2019年新增授权实用新型专利26项，涵盖建筑装饰、安装结构及设备等多个领域[70] - 公司2018年新增授权专利18项，包括16项实用新型和2项发明专利[70][71] - 公司拥有10项软件著作权，其中2019年登记8项，2018年登记2项[72] - 2019年登记的软件著作权包括工程管理、BIM技术协同及大数据信息系统等[72] - 专利授权时间集中在2019年下半年，其中9月授权4项，10月授权2项，11月授权3项[70] - 公司专利覆盖装配化建筑组件领域，如装配式栏杆、玻璃砖隔断墙等产品[70] - 软件著作权包含智能家居环境监测系统V1.0（2019年登记）[72] - 公司拥有基于BIM技术的材料管理下单系统V1.0（2019年登记）[72] - 专利ZL201610697547.0为发明专利，涉及带暗藏灯光的中庭拦河扶手结构和安装工艺[70] - 公司取得授权专利79项，待授权专利4项，受理中专利24项，软件著作权8项[81] - 公司及全资子公司亚泰飞越被认定为高新技术企业[29] - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[134] - 税收优惠政策变化或资格丧失将对公司经营业绩产生不利影响[134] 品牌和市场地位 - 公司旗下CCD设计品牌在"2020全球室内设计百大榜单"中排名亚太区第一[28] - 公司CCD设计品牌在2020年《室内设计》全球百大榜单中位列亚太区第一名[62] - 公司CCD设计品牌在2019年全球酒店设计百大排名中保持全球第三名[62] - 公司CCD设计品牌于2019年获世界品牌实验室评为亚洲品牌500强，是首家和唯一入选的设计品牌[62] - 公司为超过50个国际顶级酒店品牌提供服务，包括瑞吉、丽思卡尔顿、康莱德和洲际等[63] - 公司2019年获得A'Design Award室内设计类金奖（深圳中洲湾生活体验馆、缅甸仰光泛太平洋酒店）[63] - 公司2018年获得德国iF设计奖酒店设计冠军（北京三里屯通盈中心洲际酒店）[63] - 公司被《室内设计》杂志评为亚太区设计百大第一名，全球酒店设计百大第三名[79] - 公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级和建筑装修装饰工程专业承包壹级等最高级别资质，并新增展览陈列工程设计与施工一体化壹级等三项资质[29] - 公司施工业务属于建筑装饰和其他建筑业，设计业务属于专业设计服务业[30] - 公司通过招标、邀标等方式承接项目，主营业务未发生重大变化[29] 投资项目和募集资金使用 - 报告期投资额245,535,600.00元，较上年同期270,681,598.64元下降9.29%[107] - 对深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司股权投资10,200,000.00元，持股比例51.00%[110] - 该股权投资本期实现投资收益415,056.31元[110] - 2016年IPO募集资金净额56,200.60万元，累计使用53,085.14万元，使用进度94.46%[112][113] - 2019年可转债募集资金净额46,754.20万元，累计使用22,231.45万元，使用进度47.55%[112][114] - 募集资金总额102,954.86万元，累计使用75,316.59万元，总体使用进度73.16%[112] - 变更用途募集资金总额25,663.26万元，占募集资金总额的24.93%[112] - 尚未使用募集资金27,494.36万元，将用于项目后续付款及账户存储[112] - 创意设计中心项目募集资金承诺投资总额13,350.77万元，调整后投资总额24,124.52万元，实际投入22,117.03万元，投资进度91.68%[116] - 木制品工业化建设项目募集资金承诺投资总额10,773.75万元，实际投入0元，投资进度0.00%[116] - 营销网络建设项目募集资金承诺投资总额4,654万元，实际投入3,546.03万元，投资进度76.19%[116] - 信息化建设项目募集资金承诺投资总额2,096.2万元，实际投入2,096.2万元，投资进度100.00%[117] - 补充装饰工程施工业务营运资金募集资金承诺投资总额25,325.88万元，实际投入25,325.88万元，投资进度100.00%[117] - 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程募集资金承诺投资总额9,351.79万元，实际投入3,470.08万元，投资进度37.11%，实现效益815.67万元[117] - 西安洲际酒店项目精装修工程募集资金承诺投资总额21,295.3万元，实际投入17,543.77万元，投资进度82.38%，实现效益3,418.32万元[117] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目募集资金承诺投资总额16,107.11万元，调整后投资总额1,217.6万元，实际投入1,217.6万元，投资进度100.00%，实现效益214.87万元[117] - 粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地项目募集资金承诺投资总额0元，调整后投资总额14,889.51万元[117] - 公司募集资金总投资承诺总额102,954.8万元，实际累计投入75,316.59万元，报告期实现总效益4,448.86万元[117] - 公司使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权以获取4246.28㎡商业物业作为创意设计中心建设场地[119] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为1.476亿元[120] - 公司曾使用6000万元闲置募集资金临时补充流动资金并于2018年2月28日全额归还[120] - 营销网络建设项目节余募集资金1526.67万元（含理财收益及利息418.71万元）[120] - 创意设计中心项目累计投入募集资金2.2117亿元，投资进度达91.68%[122] - 粤澳中医药产业园项目募集资金投入总额1.4889亿元，本期实际投入0元[122] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目剩余募集资金1.4889亿元转入粤澳中医药产业园项目[123] - 木制品工业化建设项目因成本上升及回报率下降终止，剩余资金转入创意设计中心项目[123] - 创意设计中心项目延期至2020年6月30日达到预定可使用状态[123] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因客户资金压力暂缓实施，累计已投入1217.6万元[123] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财发生额为人民币1.65亿元[176] 子公司表现 - 香港郑中设计事务所总资产1.528亿港元，净资产1.254亿港元，营业收入5152万港元，营业利润1908万港元，净利润1606万港元[126] - 郑中室内设计（深圳）有限公司营业收入770万港元，净利润17.26万港元[126] - 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司营业收入2165万元人民币，营业亏损109万元人民币，净亏损212万元人民币[126] - 香港亚泰国际建设有限公司营业收入522万美元，净利润122万美元[126] - 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司营业收入671万元人民币，营业亏损195万元人民币，净亏损219万元人民币[126] - 亚泰国际（越南）有限公司营业收入1096亿越南盾，净利润134亿越南盾[126] - 新设合并子公司亚泰建利工程有限公司，持股比例51%[152] - 新设合并子公司深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司，持股比例51%[152] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[4][5] - 公司2019年度拟每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额为5400.09万元[139] - 公司2018年度向全体股东派发现金红利3600万元[139] - 公司2017年度向全体股东派发现金红利3600万元[139] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例超过10%[138] - 2019年现金分红总额为5400.09万元，占归属于上市公司股东净利润的40.52%[143][144] - 2019年可分配利润为4.66亿元[143] - 每10股派发现金股利3元（含税）并转增5股[143][144] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[143] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3600万元[142] - 公司三年累计现金分红金额达1.26亿元[142][143] - 以2019年末总股本1.8亿股为基数实施利润分配[144] 行业背景和市场趋势 - 中国建筑装饰行业2017年总产值3.94万亿元，较2016年增长2800亿元，增长率达7.6%[31] - 中国建筑装饰企业数量从2011年14.5万家减少至2017年13万家，6年共1.5万家企业退出市场[31] - 2019年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%[31] - 中国室内设计行业预计2024年市场规模达4675亿元，年均增长率约12%[30] - 公司近三年主要获奖EPC工程包括深圳中洲万豪酒店三亚亚特兰蒂斯等7个项目[67] - 深圳中洲万豪酒店获意大利A' Design Award国际工程奖银奖[65] - 公司代表EPC项目包括上海世茂深坑洲际酒店等高端酒店[67] 股权结构和股东变化 - 首次公开发行后公司总股本由1.35亿股增至1.8亿股，其中有限售条件股份为1.35亿股[187] - 2019年9月9日解除限售股份1.35亿股，占总股本75%[187] - 有限售条件股份从1.35亿股（75%）减少至1765.45万股（9.81%），净减少1.17亿股[186] - 无限售条件股份从4500万股（25%）增至1.62亿股（90.19%），净增加1.17亿股[186] - 其他内资持股从1.13亿股（62.87%）减少至239.62万股（1.33%），净减少1.11亿股

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.47%至3.85亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.06%至1259.26万元人民币[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降54.33%至968.53万元人民币[8] - 营业收入同比下降21.47%至3.85亿元，主要受疫情影响[17] - 营业收入从上年同期的4.90亿元下降至本期的3.85亿元，降幅为21.5%[42] - 净利润从上年同期的2377.54万元下降至1225.86万元，降幅达48.4%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为1259.26万元，较上年同期下降47.1%[44] - 营业收入同比下降24.0%至3.63亿元[47] - 营业利润同比下降38.5%至1691万元[48] - 净利润同比下降36.6%至1429万元[48] - 基本每股收益同比下降46.2%至0.07元[45] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升209.40%至969.07万元，因确认可转债利息[17] - 所得税费用下降46.93%至290.11万元，受收入减少影响[17] - 研发费用为1727.94万元，与上年同期基本持平[43] - 财务费用从上年同期的313.21万元大幅增至969.07万元，增长209.4%[43] - 信用减值损失同比改善67.7%至-642万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降168倍至-4030.31万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额大幅下降16800.12%至-4030.31万元，因工程收入减少[18] - 经营活动现金流量净额由正转负至-4030万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降21.1%至4.52亿元[51] - 支付给职工现金同比下降16.6%至1.04亿元[52] - 投资活动现金流出大幅增加至3.62亿元[53] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.36亿元，同比下降22.0%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-418.58万元，同比转负[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.01亿元，主要由于投资支付现金3.58亿元[55][56] 资产和负债变动 - 货币资金减少42.87%至4.61亿元人民币，主要因购买理财产品[16] - 交易性金融资产新增2.98亿元人民币，全部为理财产品投资[16] - 应收款项融资增长155.95%至5192.41万元人民币，因客户结算方式变更[16] - 存货减少51.04%至4474.12万元人民币，因执行新收入准则重分类[16] - 应付职工薪酬下降67.21%至1895.25万元人民币，因发放上年度年终奖[16] - 货币资金减少42.86%至4.61亿元，主要由于投资活动[33] - 交易性金融资产新增2.98亿元，主要系理财产品投资[33] - 应收账款减少6.00%至16.27亿元，因加速客户回款[33][17] - 合同负债新增1.02亿元，替代原预收款项科目[34] - 公司总资产从期初的34.23亿元下降至期末的32.65亿元，降幅为4.6%[36] - 货币资金从期初的7.00亿元大幅减少至期末的3.92亿元，降幅达44.0%[37] - 应收账款从期初的17.04亿元略降至15.88亿元，减少6.8%[37] - 短期借款保持稳定，期末为3.69亿元[39] - 应付债券从期初的3.52亿元增至期末的3.59亿元，增长2.0%[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.1%至4.56亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.87亿元，较期初减少44.3%[56] - 公司总资产为33.33亿元人民币[62] - 公司总负债为18.37亿元人民币[62] - 公司所有者权益为14.96亿元人民币[62] - 公司短期借款为3.70亿元人民币[62] - 公司应付账款为7.25亿元人民币[62] - 公司应付债券为3.52亿元人民币[62] - 公司未分配利润为4.66亿元人民币[62] 会计准则调整影响 - 存货科目因新收入准则调整减少3730.14万元，合同资产相应增加3730.14万元[59] - 预收款项科目因新准则调整减少1.20亿元，合同负债相应增加1.20亿元[59] - 母公司存货因准则调整减少3730.04万元，合同资产增加3730.04万元[61] - 合同负债科目调整增加1.15亿元人民币[62] - 预收款项科目调整减少1.15亿元人民币[62] 投资和理财活动 - 委托理财总额2.98亿元，其中募集资金1.6亿元、自有资金1.38亿元[24] - 投资收益同比改善758.86%至32.98万元，因购买理财产品[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率下降0.51个百分点至1.00%[8] - 母公司货币资金期初余额为7.00亿元[61] - 母公司应收账款余额为17.04亿元[61] - 母公司长期股权投资余额为3.31亿元[61] - 公司第一季度报告未经审计[64]