单位：万元 | 项目 类型 | 2022 | 年第四季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计 已中标未签订单金额 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计 | | 29,965.36 | 10,591.62 | 249,217.15 | | 软装 | | 8,259.20 | 217.87 | 24,739.51 | | 工程 | | 20,375.30 | | 41,577.17 | | 合计 | | 58,599.86 | 10,809.49 | 315,533.83 | 二、重大合同情况 （1）项目名称：深圳大空港片区国际会展中心配套商业04-02地块公寓精装 修工程项目 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2022 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

分组1：EPC项目情况 - 2018年EPC工程项目贡献收入8.81亿元，占营业收入总额的38.30%，承接总量在公司管理层经营预测范围内，未受不利因素影响，多个项目落地并获奖，如厦门佳逸希尔顿格芮精选酒店等 [2][3] 分组2：设计业务情况 - 2018年设计业务实现收入约4.78亿元，较2017年的3.10亿元同比增长54.20% [3] - 2018年设计业务签约订单合计11.69亿元，较2017年的4.76亿元同比增长145.77%，高端星级酒店等设计业务获良好市场反馈，多个有影响力项目开业及宣传营销等因素促进业绩提升 [3][4] 分组3：可转债募集资金项目情况 - 募投的三个项目正常开展，募集资金到位为项目开展提供保证，公司会合理使用募集资金 [4] 分组4：管理费用及员工总数情况 - 2018年公司在职员工人数上升，因业务增加和人才战略储备加大招聘力度，管理费用增加主要是人员增加导致 [4] 分组5：与美凯龙合作情况 - 公司与美凯龙强强联合深度合作，通过合资公司开展高端家装业务，将EPC业务模式拓展到家装工程，为业主提供高端住宅设计、家装服务，有望在高端住宅领域取得业绩回报股东 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002811，证券简称郑中设计，债券代码 128066，债券简称亚泰转债 [1] - 2020 年 12 月 8 日 15:30 - 17:00 举办投资者关系活动，地点为全景•路演天下 [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书王小颖和副总经理、财务总监刘云贵 [2] 股价与定增相关 - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司经营正常，股价波动对非公开发行股票无重大影响 [3] - 本次定增定价基准日为“发行期首日”，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，最终发行价格由董事会协商确定 [3] 股东与市场相关 - 截至 2020 年 11 月 30 日，公司股东总户数为 14,454 户 [4] - 公司将把握深圳建设先行示范区机遇，深耕深圳本地和粤港澳大湾区市场 [4] 业务项目相关 - 公司三季度减值计提远超同期是因对存在减值迹象的长期资产评估，对房产计提减值所致 [4][5] - 公司标志性项目可关注官网 https://www.atgcn.com/ 或公众号“郑中设计” [5] - 公司为 50 多个国际品牌酒店提供服务，与瑞吉、丽思卡尔顿等有合作，项目遍布大中华区、东南亚、欧美等地 [5] - 公司与万科、华侨城等房地产商有不同时期项目合作 [8] 业务区域相关 - 2020 年前三季度，公司收入主要源于华南、华东地区，占总收入 76%，业务覆盖全国及全球其他国家 [6] - 公司在美、法、德等国家有设计或工程项目实施并持续拓展 [6][7] 技术应用相关 - 公司运用智能化工具及手段，如 BIM 技术、大数据云存储技术、信息化管理系统等 [7] - 公司公共建筑业务中，智能化应用已广泛使用 [10] 疫情影响相关 - 2020 年 1 - 9 月公司工程业务收入相比 2019 年同期下降 29.88%，设计业务前三季度订单恢复到 2019 年同期疫情前水平并增长 9.21%，设计业务收入相比 2019 年同期增幅 13.90% [7][8] - 公司采取加快战略调整、提升研发能力等措施应对疫情影响 [9] 订单与盈利相关 - 截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计已签约未完工订单金额合计 501,352.21 万元，其中工程订单 267,764.16 万元，设计订单 233,588.05 万元 [8] - 2020 年前三季度设计业务新签订单金额 101,696.46 万元，占新签订单总额 50.91%，工程业务新签订单金额 98,069.67 万元，占新签订单总额 49.09% [9][10] 行业发展相关 - 2019 年中国建筑装饰业完成工程总产值 4.48 万亿元，增长 6.4%，公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 2.33 万亿元，增长 6.9%左右，行业集中度提高、竞争规范化 [10][11][12]

政策与行业影响 - “房住不炒”政策利于行业长期健康发展，对公司有积极正面影响 [3] - 地产行业调控政策使房地产资金短缺，影响公司工程业务结算速度 [5] - 2020 年上半年疫情使公司及上下游企业延迟复工复产，业务开工率低，新业务拓展和承接受较大影响，2020 年营业收入较上年下降 24.62%；2021 年前三季度随着国内生产恢复，营业收入同比上升 9.90% [6] 业务情况 - 公司在河南有多个项目在履行中 [3] - 今年执行的洛阳万怡酒店工程项目已完工 [5] - 2021 年前三季度设计业务新签订单为 8.80 亿元，较去年同期的 7.21 亿元增加 21.99%；软装订单约 1.18 亿元 [7] 公司优势与品牌 - 公司将原创设计业务放首位，已成长为设计创意企业，设计品牌郑中设计 CCD 在 2019 年成为《亚洲品牌 500 强》中唯一上榜创意品牌，在“2019 年全球酒店设计百大排行榜”中酒店室内设计综合实力位居全球第三 [4][7] - 公司设计能力获众多国际顶级酒店品牌认可，为 50 多个国际酒店管理品牌提供服务，项目作品遍布大中华区、东南亚、欧美等地 [5] - 公司每年推出优秀作品获国际大奖，代表作品有上海世茂深坑洲际酒店、云南弥勒半朵云艺术家会客厅等 [5][6] 公司发展与规划 - 从 2018 年开始，地产客户占比逐渐下降，公司与科技、金融等多行业客户展开合作，未来将以品牌为核心、科技为驱动，围绕设计联动多品类发展，助力中国品牌走出去 [4] - 公司坚持绿色装饰理念，在碳达峰碳中和目标下，会积极研发和应用更节能材料进行设计和施工，目前不涉及光伏一体化业务 [8] 其他问题 - 公司工程业务采购品种多，供应商分散，不存在对单一供应商依赖 [6] - 公司设有营销及发展部门，积极开拓新市场和客户，也有部分客户主动联系 [6] - 公司坚持稳健财务策略，加强合同回款，经营性现金流状况良好 [6] - 公司严格按既定会计政策计提减值准备，目前工程板块计提减值较多，因工程结算和工程款回收周期长 [8] - 公司法务部门跟进处理合同纠纷事项，重大事项进展会按规定披露 [8] - 目前无权威统计报告查询公司在华南地区市场份额占有情况 [5] - 请关注公司指定信息披露媒体披露的定增相关信息 [7] - 公司实际控制人及控股股东自上市以来从未减持公司股份 [7] - 2021 年 9 月 2 日公司披露更新后的《对外投资管理办法》，并未进行对外投资 [8]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市郑中设计股份有限公司，证券代码 002811，证券简称郑中设计，债券代码 128066，债券简称亚泰转债 [2] - 投资者关系活动于 2021 年 10 月 26 日 10:00 - 12:00 在公司会议室举行，参与单位有长江证券研究所、光大保德信基金等，上市公司接待人员有王小颖、梁欢欢 [3] 公司名称变更 - 2020 年公司变更名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”，证券简称变更为“郑中设计”，原因是公司将原创设计业务放首位形成竞争优势，结合发展现状、战略方向及提升品牌形象，变更有利于增强市场影响力和行业地位，传递设计创意理念，反映公司价值 [3] 设计业务情况 - 2021 年设计业务收入占比持续提升，上半年设计业务收入 2.97 亿元，占营业收入 32.94%，第三季度保持同等水平 [4] - 2021 年上半年设计业务新签订单 5.50 亿元，较去年同期 3.91 亿元增加 40.65%，软装订单约 7400 万元，有云南弥勒半朵云艺术家会客厅项目获红点至尊奖，西安丝路酒店项目获缪斯设计铂金奖 [4] 财务状况 - 截止 2021 年 9 月 30 日，公司应收账款 3.11 亿元，合同资产 12.14 亿元，计提的资产减值损失和信用减值损失合计数为 1.12 亿元 [4] 业务发展看法 - 装配式装修可解决行业难题，住建部等提出大力发展装配式建筑，公司在装配式设计、智能化及 BIM 研发等方面持续投入以适应未来趋势 [4] 行业影响与发展规划 - 地产行业是重要客户来源，但 2018 年起地产客户占比逐渐下降，公司开拓科技、金融等多行业客户以分散行业变化影响 [4] - 未来公司以品牌为核心，科技为驱动，成为世界领先的空间设计企业，围绕设计联动多品类发展，把握全球经济变化助力中国品牌走出去 [5]

业务增长相关 - 2021年度设计业务新签订单为11.75亿元，软装订单1.9亿元，整体较去年同期的10.77亿元增加26.74%[3] - 去年西北地区收入增幅较大，主要是增大了市场开拓的力度，此外公司近年完成了西安洲际、西安华邑酒店等多个项目，得到许多西北地区客户的认可，形成了较好的片区影响力[4] 业务受疫情影响相关 - 2022年上半年，受深圳、上海、北京等地疫情影响，2022年第二季度新签订单金额预计会受到一定影响[3] - 随着疫情常态化管理，目前在建项目开工情况良好，受疫情影响不大[4] 业务转型与客户拓展相关 - 公司工程业务在2020年更名之后进入转型期，谨慎承接更多工程业务订单，将重心置于设计相关业务的开展，并紧跟市场变化情况，积极拓展更多领域和类型的客户，包括新能源、科技、金融、消费等更多行业[4] 资产减值与应收账款相关 - 资产减值主要受近年来行业政策影响，以及公司早期工程业务比重大，大部分为地产客户，应收账款大部分来自工程业务，公司根据客户资金链情况计提减值，公司计提标准非常严格，公司的经营策略是稳健经营，但也无可避免的对某些企业计提坏账[4] 设计师相关 - 公司设计师人数近年来不断上升，目前设计师超1000人，主要分布在深圳、香港、上海、北京及西安，公司非常注重设计品质及人才培养，未来公司将根据业务量情况，相应调整设计师人员规模[4] 物料平台相关 - 由公司旗下科技品牌"犀照科技"打造的物料平台目前属于试用阶段，已有近700家供应商入驻，超76000款物料上线，实现线上一键生成物料书、在线索取样板、线上物料拼板、线上设计项目物料管理等功能，得到了设计师的良好反馈，提升了设计师的工作效率和改变物料呈送方式，今年公司对物料房进行改造升级，使更多供应商快速入驻平台，预计今年将新增超过10万款物料品种，未来公司将继续加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段优化设计业务工作流程，缩短项目执行周期，节约人力物力成本[5] 研发人员相关 - 公司研发人员主要包括设计师及物料平台的开发技术人员[5] 软装业务相关 - 软装是近年公司重要发展业务方向，近两年通过设计业务使得公司在客户信息上获得了较强的优势，奠定了软装发展基础，未来公司将继续通过发挥设计优势，优化整合资源，为多类型设计项目提供配套的软装服务[5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.005亿元人民币，同比下降63.62%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.855亿元人民币，同比下降45.92%[6] - 营业总收入同比下降45.9%至7.855亿元人民币[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6106万元人民币，同比下降447.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4944万元人民币，同比下降226.83%[6] - 净利润由盈转亏至-4943.8万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.4%至5.648亿元人民币[23] - 研发费用同比下降33.8%至4484.1万元人民币[23] - 财务费用同比增加76.6%至3341.8万元人民币[23] - 财务费用为3342万元人民币，同比增长76.63%，主要因汇率波动[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.404亿元人民币，同比下降5.70%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降5.7%至1.40亿元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.8%至10.33亿元[25] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降53.6%至4.92亿元[25] - 支付给职工现金同比增长13.6%至3.04亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.768亿元人民币，主要因闲置资金理财[14] - 投资活动现金流出同比增长72.1%至5.61亿元[25] - 投资支付的现金同比增长73.6%至5.35亿元[25] - 筹资活动现金流出同比下降16.7%至2.02亿元[26] - 现金及现金等价物净减少2.35亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金为2.902亿元人民币，较年初下降43.60%，主要因支付股利和投资理财[11] - 货币资金从年初514,584,858.02元下降至290,237,924.86元，减少约43.6%[20] - 交易性金融资产为1.006亿元人民币，较年初增长151.55%，主要因闲置资金理财增加[11] - 交易性金融资产从年初40,000,000元增加至100,618,356元，增长约151.5%[20] - 预付款项为6024万元人民币，较年初增长87.55%，主要因预付大项目及新增软装项目[11] - 应收票据从年初45,713,974.69元下降至5,894,918.50元，减少约87.1%[20] - 合同资产从年初1,094,187,693.51元下降至822,811,629.89元，减少约24.8%[20] - 流动资产合计从年初2,356,246,232.61元下降至1,967,713,651.55元，减少约16.5%[20] - 资产总计从年初2,993,648,119.82元下降至2,579,893,751.94元，减少约13.8%[20] - 总负债增加20.6%至14.983亿元人民币[21] - 应付账款减少19.9%至5.813亿元人民币[21] - 未分配利润减少38.1%至4.867亿元人民币[21] 减值损失 - 信用减值损失同比改善9.7%至-4015.0万元人民币[23] - 资产减值损失同比改善9.6%至-6097.8万元人民币[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,734股[15] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司持股比例为52.18%，持股数量为141,961,723股[15] - 郑忠持股比例为11.22%，持股数量为30,516,750股，其中有限售条件股份为22,887,562股[15] 可转债情况 - 亚泰转债因转股减少80张（金额8,000元），转股数量为912股，剩余可转债张数为4,610,502张（金额461,050,200元），未转换比例为96.0521%[17] 期末现金状况 - 期末现金余额同比下降51.8%至2.30亿元[26] 报告审计状态 - 第三季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入5.85亿元同比下降35.10%[23] - 归母净利润1162.22万元同比下降45.76%[23] - 扣非净利润533.58万元同比下降66.06%[23] - 营业收入同比下降35.10%至5.85亿元[56] - 装饰工程业务收入同比下降61.42%至2.19亿元[58] - 设计业务收入同比下降16.50%至2.48亿元[58] - 软装业务收入同比上升258.73%至1.17亿元[58] - 建筑装饰业营业收入同比下降35.10%至5.85亿元，毛利率同比上升4.23%至27.71%[60] - 装饰工程业务营业收入同比下降61.42%至2.19亿元，毛利率同比上升2.56%至8.53%[60] - 设计业务营业收入同比下降16.50%至2.48亿元，毛利率同比下降14.38%至41.32%[60] - 软装业务营业收入同比大幅上升258.73%至1.17亿元，毛利率基本持平为34.58%[60] - 境外业务营业收入同比增长21.70%至1879.85万元，毛利率大幅上升47.47%至89.91%[60] - 净利润同比下降44.9%至1162万元（2021年同期：2109万元）[167] - 母公司营业收入同比下降37.0%至5.40亿元（2021年同期：8.56亿元）[169] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.04元（2021年同期：0.08元）[168] - 母公司净利润同比下降16.9%至902万元（2021年同期：1086万元）[170] - 营业收入从9.01亿元降至5.85亿元，下降35.1%[166] - 扣除非经常性损益后净利润为533.58万元，同比下降66.06%[154] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.69%至4.23亿元[56] - 财务费用同比上升76.90%至1960万元[56] - 研发投入同比下降20.46%至3050万元[56] - 营业成本同比下降38.7%至4.23亿元（2021年同期：6.90亿元）[167] - 研发费用同比下降20.5%至3050万元（2021年同期：3835万元）[167] - 财务费用同比增长76.9%至1960万元（2021年同期：1108万元）[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长18.6%，从1.85亿元增至2.19亿元[172] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长188.7%，从864万元增至2495万元[172] 各条业务线表现 - 公司设计业务收入为2.48亿元，占营业收入42.39%，较2021年同期占比32.94%增长9.4%[37] - 设计业务新签订单5.46亿元，软装订单1.11亿元，整体较去年同期6.23亿元增长5.39%[37] - 软装业务收入1.17亿元，较去年同期增长258.73%[38] - 子公司犀照科技物料平台入驻供应商超800家，物料超12万款[38] - 子公司聚城设计承接VIVO深圳总部、小鹏科技园精装修等项目[43] - 公司提供EPC/交钥匙工程服务，集设计、工程建设、配套服务等于一体[15] - 公司开展绿色装饰活动，追求高品质生活工作空间的低碳装饰[15] - 公司应用BIM建筑信息模型技术，具有可视化、协调性、模拟性等特点[15] - 公司通过EPC模式成功完成多个项目，包括上海世茂深坑洲际酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店等[51] - 公司依托BIM技术申请了多个专利、软件著作权及发表多篇相关论文[52] - 公司设计品牌ChengChungDesign（CCD）和工程品牌ATG实现设计与施工无缝衔接[50] - EPC模式帮助公司控制项目总投入和工期，实现边设计边施工[51] 各地区表现 - 华南地区收入同比下降37.58%至3.13亿元[59] - 境外收入同比上升21.70%至1880万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产行业政策调整带来的波动风险、劳动力成本上升导致的经营风险、应收账款回收风险等[5] - 公司所属建筑装饰业面临多项经营风险包括快速成长导致的管理风险[5] - 公司因房地产行业融资收紧及客户资金压力暂停遵义喜来登项目[82] - 粤澳中医药产业园项目因建设周期长及资金闲置被终止[82] - 房地产行业"三条红线"政策导致融资渠道收紧[82] - 新冠疫情导致项目工期延长及收益无法计算[82] - 宏观经济波动及疫情增加工程款项回收难度[86] - 房地产行业周期性波动可能减少高端星级酒店业务订单[88] - 房地产企业资金紧张可能导致应收账款增加[88] 公司荣誉与品牌实力 - 公司连续两年获评"亚洲品牌500强"，2020年荣登《中国500最具价值品牌》[42] - 公司在美国《室内设计》杂志"2020全球室内设计百大榜单"中排名亚太区第一[41][42] - 2022年公司项目获德国红点奖（南京园博园悦榕庄酒店、长沙W酒店）[37][45] - 2022年公司项目获德国iF设计奖（弥勒东风韵美憬阁酒店、苏宁钟山国际高尔夫酒店）[37][45] - 公司为50多个国际酒店品牌提供服务，项目覆盖大中华区、东南亚及欧美[44] - 公司拥有超过1,000位设计师，涵盖概念设计、方案设计、物料设计、灯光设计、艺术品设计、施工图设计等不同领域和阶段[48] - 截至报告期末，公司拥有163项已授权专利，含实用新型及发明专利[52] - 公司拥有四项省市级工法[52] - 公司设计人员规模处于亚太区室内设计行业前列[48] - 公司在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地设立分支机构[48] - 公司核心管理团队具有丰富的教育背景及实践经验，包括创始人郑忠先生在内的核心技术团队拥有丰富的项目经验和行业影响力[48] 子公司与组织变更 - 公司全资子公司"郑中室内设计（深圳）有限公司"于2022年7月更名为"深圳市可室生活艺术有限公司"[13] - 公司全资子公司"深圳市郑中鱼眼设计有限公司"于2022年4月更名为"深圳市鱼眼设计有限公司"[13] - 公司持股51%的"深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司"于2021年8月更名为"深圳市艺澍家空间科技有限公司"且持股比例变为100%[13] - 公司全资子公司"深圳市亚泰国际物业服务有限公司"于2021年3月更名为"深圳市无物艺术顾问有限公司"[13] - 香港郑中设计事务所净利润为491.14万元[85] - 亚泰国际（越南）有限公司净利润为109.61万元[85] - 深圳市犀照网络科技有限公司净亏损406.35万元[85] 现金流与资产状况 - 经营活动现金流净额6917.81万元同比下降52.90%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.9%，从1.47亿元降至6918万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大62.6%，从-9879万元降至-1.61亿元[173][174] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善74.7%，从-2.25亿元降至-5705万元[174] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.1%，从5.23亿元降至3.18亿元[174] - 投资支付的现金同比增长25.8%，从2.08亿元增至2.62亿元[173] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降51.4%，从1.38亿元降至6697万元[175] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降44.9%，从4.38亿元降至2.41亿元[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降30.1%，从10.47亿元降至7.32亿元[172] - 总资产27.56亿元较上年度末下降7.93%[23] - 归母净资产13.90亿元较上年度末下降7.01%[23] - 货币资金较上年末减少3.58个百分点至3.75亿元，占总资产13.61%[64] - 合同资产较上年末减少3.40个百分点至9.14亿元，占总资产33.15%[64] - 交易性金融资产期末余额1.01亿元，本期新增购买1亿元[69] - 货币资金期末账面价值为56,563,287.39元，其中诉讼冻结资金达52,985,050.60元，占货币资金总额的93.7%[70] - 固定资产中香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室及D室抵押价值合计1,516,154.16元，对应授信额度为54.83百万港元[70] - 无形资产中土地所有权抵押价值合计23,231,363.28元，对应未归还长期借款19,887,694.97港元[70] - 受限资产总额达81,310,804.83元，占公司总资产的显著比例[70] - 公司总资产从年初299.36亿元下降至275.64亿元，减少7.9%[159][160] - 货币资金从4.30亿元减少至2.98亿元，下降30.8%[162] - 应收账款从3.28亿元增至3.51亿元，增长6.8%[163] - 合同资产从10.79亿元降至8.90亿元，减少17.5%[163] - 短期借款从4381.62万元降至0元，减少100%[159][163] - 应付账款从6.94亿元降至6.05亿元，减少12.8%[163] - 未分配利润从4.87亿元降至3.62亿元，减少25.6%[160] - 交易性金融资产从4000万元增至1.01亿元，增长151.7%[162] - 长期股权投资从119.18万元增至113.69万元，增长4.6%[159] - 货币资金为3.75亿元，较年初减少27.1%[158] - 交易性金融资产为1.01亿元，较年初增长151.7%[158] - 公司资产负债率为49.55%，较上年末下降0.5个百分点[154] 非经常性损益与特殊项目 - 政府补助计入非经常性损益293.76万元[27] - 金融资产公允价值变动收益427.09万元[27] - 非经常性损益总额628.65万元[28] - 信用减值损失达1726.64万元，占利润表项目比重90.19%，主要来自应收款项坏账[63] - 投资收益为-63.91万元，主要系保理及理财业务所致[63] - 信用减值损失改善60.0%至-1727万元（2021年同期：-4318万元）[167] - 投资收益由盈转亏至-60万元（2021年同期：盈利65万元）[167] - 外币报表折算差额产生正收益704万元（2021年同期：-183万元）[168] 投资与募集资金使用 - 报告期投资额为0元，较上年同期27,353,179.28元下降100%[71] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[72][73] - 2019年可转换公司债券募集资金总额467,542,000元，截至2022年6月30日已全部使用完毕[75] - 募集资金累计变更用途金额148,895,100元，占募集资金总额的31.85%[75] - 佛山南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目投资进度89.97%，未达预期效益[77] - 西安洲际酒店精装修工程项目投资进度87.18%，未达预期效益[77] - 粤澳中医药产业园项目已投入募集资金8,915.31万元，投资进度为59.88%[78] - 永久性补充流动资金项目实际投入5,974.29万元[78] - 承诺投资项目总额为46,754.2万元，实际投入5,974.29万元[78] - 粤澳中医药产业园项目因建设周期长及市场环境变化终止，节余资金转补充流动资金[78] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因客户资金压力暂缓执行，未投入募集资金[78] - 公司终止粤澳中医药产业园项目主因房地产行业波动及新冠疫情延长工期[78] - 超募资金无实际投向[78] - 募集资金投资项目未发生地点变更[78] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1.476亿元[79] - 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目节余募集资金1119.51万元永久补充流动资金[79] - 西安洲际酒店项目精装修工程节余募集资金2800.60万元永久补充流动资金[79] - 节余资金包含理财收益及银行存款利息[79] - 截至报告期末募集资金已全部使用完毕[79] - 粤澳中医药产业园项目变更后拟投入募集资金总额1.489亿元[81] - 粤澳中医药产业园项目截至期末实际累计投入8915.31万元[81] - 粤澳中医药产业园项目投资进度为59.88%[81] - 项目达到预定可使用状态日期为2021年12月30日[81] - 粤澳中医药产业园项目本报告期实现效益为0[81] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金1217.6万元，剩余募集资金14889.51万元[82] - 粤澳中医药产业园项目募集资金已使用8915.31万元，投资进度为59.88%[82] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为33,600万元[122] - 公司委托理财总额为33,600万元且无逾期或减值情况[122] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量从30,944,693股减少至24,853,255股，比例从11.46%下降至9.14%[128] - 其他内资持股数量从8,057,131股减少至1,965,693股，比例从2.98%下降至0.72%[128] - 外资持股数量保持22,887,562股不变，但比例从8.48%微降至8.41%[128] - 无限售条件股份数量从239,078,995股增加至247,188,431股，比例从88.54%上升至90.86%[128] - 股份总数从270,023,688股增加至272,041,686股，增幅2,017,998股[129] - 股份增加源于可转换公司债券累计转股2,017,998股[129] - 林霖持有的4,789,125股限售股全部解除限售[130] - 李胜林持有的455,878股限售股全部解除限售[130] - 刘春东持有的455,878股限售股全部解除限售[130] - 黄丽文持有的379,870股限售股全部解除限售[130] - 报告期末普通股股东总数为15,083人[133] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司持股比例为52.18%，持股数量为141,961,723股[133] - 郑忠持股比例为11.22%，持股数量为30,516,750股，其中有限售条件股份22,887,562股[133] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司质押股份25,300,000股[133] - 新余善思投资管理中心报告期内增持1,920,000股，总持股3,588,000股[133] - 李新义报告期内减持430,700股，总持股1,969,300股[133] - 舒仁村报告期内增持1,772,409股，总持股1,772,409股[133] - 汤超报告期内增持1,392,700股，总持股1,392,700股[133] - 可转换公司债券初始转股价为17.49元/股，2019年7月23日调整为17.29元/股[144] - 亚泰转债转股价格由17.29元/股下调至14.80元/股，降幅为14.4%[145] - 亚泰转债转股价格进一步下调至9.67元/股[145] - 亚泰转债转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股[146] - 亚泰转债转股价格由9.27元/股调整为8.77元/股[146] - 截至2022年6月30日剩余可转债金额为4.61亿元，未转换比例为96.05%[147] - 累计转股金额为1894.18万元，占发行总额比例3.95%[148] - 亚泰转债累计转股数量为203.66万股[195] - 其他权益工具持有者投入资本为4104万元[190] - 股份支付计入所有者权益的金额为908.37万元[190] 所有者权益与资本结构 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,495,335,197.60元[179] - 综合收益总额为-7,038,152.59元[180] - 所有者投入和减少资本导致权益变动为13,043,062.53元[180] - 利润分配减少所有者权益135,893,224.85元[180] - 专项储备减少661,456.74元[181] - 其他综合收益变动为-5,241,434.09元[180] - 资本公积增加16,266,498.62元[180

收入和利润（同比） - 营业收入为3.027亿元人民币，同比下降18.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为539.56万元人民币，同比下降68.34%[4] - 基本每股收益为0.02元人民币，同比下降66.67%[4] - 营业总收入同比下降18.7%至3.027亿元人民币，上期为3.725亿元人民币[17] - 净利润同比下降68.0%至539.56万元人民币，上期为1685.42万元人民币[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降19.5%至2.355亿元人民币，上期为2.925亿元人民币[17] - 研发费用同比增长4.2%至1620.34万元人民币，上期为1555.04万元人民币[17] - 财务费用同比增长99.2%至638.78万元人民币，主要因利息费用达774.48万元人民币[17] - 财务费用为638.78万元人民币，同比上升99.21%，主要因汇率变动[7] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6329.83万元人民币，同比增长14.12%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长14.1%至6329.83万元人民币，上期为5546.48万元人民币[20][21] - 投资活动现金流量净额改善至-1177.85万元人民币，上期为-8381.20万元人民币[21] - 现金及现金等价物净增加349.50万元人民币，上期为净减少1.294亿元人民币[21] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为5.256亿元，较年初增长2.14%[13] - 应收账款期末余额为3.453亿元，较年初增长1.85%[14] - 存货期末余额为5086.94万元，较年初下降28.01%[14] - 合同资产期末余额为9.292亿元，较年初下降15.08%[14] - 流动资产合计21.768亿元，较年初下降7.62%[14] - 应付账款期末余额为5.116亿元，较年初下降11.98%[15] - 应付职工薪酬期末余额为2227.07万元，较年初下降68.42%[15] - 应交税费期末余额为4518.03万元，较年初下降11.88%[15] - 短期借款期末清零，较年初减少4381.62万元[15] - 未分配利润期末余额为4.921亿元，较年初增长1.11%[16] 其他财务项目变化 - 投资收益为-393.68万元人民币，同比下降54081.68%，主要因保理业务[7] - 信用减值损失转正为321.36万元人民币，上期为-20.99万元人民币[18] - 投资收益由正转负至-393.68万元人民币，上期为7.29万元人民币[17] - 预付款项为5175.70万元人民币，同比上升61.16%，主要因项目采买预付款[7] - 在建工程为1653.89万元人民币，同比上升190.94%，主要因办公室装修[7] - 短期借款降至0元人民币，同比下降100%，主要因归还借款[7]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为19.05亿元，同比增长0.62%[20] - 公司2021年实现营业收入1,904,897,545.49元，同比增长0.62%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为1765.94万元，同比下降35.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17,659,391.30元，同比下降35.61%[37] - 扣除非经常性损益的净利润为943.59万元，同比下降30.57%[20] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比大幅增长63.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为309,158,135.05元，同比增长63.53%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.53%至3.09亿元[85] - 总资产为29.94亿元，同比下降4.05%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.95亿元，同比下降6.29%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2132.07万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大628.25%至-2.51亿元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比扩大140.49%至-2.37亿元[85] - 资产减值损失达8372.8万元，占利润总额-392.14%[87] - 信用减值损失达6110.25万元，占利润总额-286.17%[87] - 货币资金占总资产比例同比下降7.47个百分点至17.19%[88] - 合同资产占总资产比例同比下降5.33个百分点至36.55%[88] - 短期借款占总资产比例同比下降4.63个百分点至1.46%[88] - 报告期投资额同比减少69.60%至3688.37万元[93] 成本和费用 - 装饰装修材料成本同比下降14.38%至6.13亿元，占营业成本比重从47.90%降至41.52%[72] - 装饰装修人工成本同比上升12.14%至7.20亿元，占营业成本比重从42.96%增至48.79%[72] - 财务费用同比下降45.52%至2167.19万元，主要因公司购买欧元外汇归还欧元借款所致[77] - 研发费用同比增长5.57%至1.04亿元，公司持续投入物料设计平台及BIM技术研发[77][78] - 研发投入金额103,604,332.27元，同比增长5.57%[83] - 研发投入占营业收入比例5.44%，同比增长0.26%[83] 各条业务线表现 - 设计业务收入为670,754,480.08元，占营业收入35.21%，同比增长8.70个百分点[38] - 设计业务新签订单11.75亿元，软装订单1.9亿元，合计同比增长26.74%[38] - 软装业务收入81,105,181.32元，与去年同期基本持平[41] - 装饰工程业务收入11.47亿元，同比下降11.98%，占总收入60.20%[61] - 设计业务收入6.71亿元，同比增长33.63%，占总收入35.21%[61] - 设计业务毛利率55.14%，同比上升1.64个百分点[63] - 装饰工程业务毛利率2.08%，同比下降5.03个百分点[63] - 其他业务收入同比激增137.96%至477.93万元，但占营业成本比重仅0.32%[73] - 设计业务收入同比大幅增长29.04%至3.01亿元，占营业成本比重从15.61%提升至20.40%[73] - 装饰工程业务收入同比下降7.24%至11.23亿元，占营业成本比重从80.93%降至76.03%[73] - EPC模式定位为公司业务承接主要模式[52] - EPC代表项目包括上海世茂深坑洲际酒店等7个知名项目[52] - 设计与施工双品牌（CCD设计+ATG施工）确保EPC效果落地[51] - EPC模式实现设计与施工无缝衔接控制成本[51] - EPC模式支持边设计边施工控制工期[51] - 公司采用交钥匙总承包形式对项目全程负责[51] 各地区表现 - 华南地区收入11.35亿元，同比增长11.25%，占总收入59.56%[61] - 华东地区收入2.62亿元，同比下降33.53%，占总收入13.74%[61] - 西北地区收入1.62亿元，同比增长106.89%，占总收入8.51%[61] - 境外收入2392万元，同比下降61.53%，占总收入1.26%[61] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产政策调整、劳动力成本上升、应收账款回收等经营风险[5] - 2021年多家房地产企业资金和资信危机，可能减少高端酒店投资计划并影响公司订单和回款速度[120] - 宏观经济波动和疫情导致公共建筑装饰行业增速放缓，工程项目回款难度增加[119] - 公司以高端星级酒店装饰设计、工程建设为核心，向住宅、写字楼、会所、商业综合体等高端公共建筑领域扩展[116] - 2022年公司以设计业务为核心拓展，加强Cheng Chung Design（CCD）品牌建设并推出多品牌服务如软装设计[117] - 公司积极拓展新能源、科技、金融、消费等行业客户，并进行市场人才队伍整合和扩展[117] - 公司加强软装业务拓展和团队建设，为商业、住宅、酒店等项目提供配套软装服务[118] - 公司享受高新技术企业税收优惠所得税税率为15%[121] - 税收优惠有效期连续三年覆盖2020年度至2022年度[121] - 报告期内税收优惠政策对公司经营业绩产生实质性影响[121] 研发与技术创新 - 研发人员数量469人，同比增长24.40%[83] - 研发人员占比27.41%，同比增长4.41%[83] - 本科及以上研发人员数量338人，同比增长37.17%[83] - 30岁以下研发人员数量178人，同比增长28.06%[83] - 30-40岁研发人员数量218人，同比增长26.01%[83] - 研发投入资本化金额为0元，资本化比例为0%[83] - 物料平台已入驻超700家供应商，上线物料超76,000款[41][44] - 公司通过BIM技术申请多项专利及软件著作权[53] - 公司拥有148项已授权专利（含实用新型及发明专利）[53] - 公司拥有四项省市级工法[53] - 报告期内已授权实用新型及发明专利清单包含30项具体专利（详见文档54-56）[54][56] - 公司已完成集成吊顶CMF数据库建设，通过感性工学及色彩材料处理建立产品设计流程[79] - 公司已完成基于疫情常态化的办公空间健康设计策略研究，强化健康理念设计[79] - 公司已完成国内精品酒店文化特色研究，强调生态保护与绿色节能建筑需求[79] - 公司已完成旧建筑材料再利用设计研究，实现从废物管理向绿色设计体系转型[79] - 公司已完成酒店陈设艺术研究，通过感知特征提升空间感染力和视觉冲击力[79] - 公司已完成光环境设计研究，提炼意境空间营造方法并提升整体设计水准[79] - 公司已完成基于情感需求的商业空间设计研究项目，旨在满足多元化、创新化、个性化需求[80] - 公司已完成基于用户体验的智能办公家具设计研究项目，旨在提升用户满意度与市场认可度[80] - 公司已完成"无意识设计"理念在室内设计中的应用研究项目，旨在增强室内设计的人性关怀[80] - 公司已完成酒店空间的软装色彩运用研究项目，旨在打造具有我国文化特色的高档酒店[80] - 公司已完成星级酒店大堂空间软装饰设计的研究项目，旨在推动软装饰设计发展并奠定行业基础[80] - 公司已完成基于陈设艺术视角的酒店主题塑造研究项目，旨在提炼塑造主题的主要方法[80] - 公司已完成基于事件空间的购物中心空间动态化设计研究项目[81] - 公司已完成室内空间环境中浮雕艺术的应用研究项目[82] 公司荣誉与品牌建设 - 公司连续两年入选“亚洲品牌500强”，2020年位列《中国500最具价值品牌》[35][43] - 2020年全球室内设计百大榜单中排名亚太区第一，2019年全球酒店设计百大排名第三[35][43] - 公司设计人员规模超过1,000位，处于亚太区室内设计行业前列[48] - 公司为50多个国际品牌提供服务，项目遍布大中华区、东南亚、欧美等地[45] - 公司2022年获得德国柏林设计奖金奖（长沙W酒店）[45] - 公司2021年获得法国凡尔赛设计大奖、美国照明设计奖、Gold Key Awards金钥匙奖等多项国际奖项[46] - 公司2021年获得中国香港DFA亚洲最具影响力设计奖铜奖和优秀奖[46] - 公司2021年获得美国《酒店设计》杂志大奖和德国红点奖BOB最佳奖[46] - 公司2020年获得WIN Awards办公空间类别设计金奖和铜奖[46] - 公司2020年获得《中国500最具价值品牌》称号[46] - 公司2019年获得A'Design Award室内设计类金、银、铜奖共6项[47] - 公司2019年入选亚洲品牌500强[47] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司深圳市艺澍家空间科技持股比例由51%增至100%[12] - 公司全资二级子公司郑中室内设计（美国）有限公司为香港郑中设计所美国全资子公司[12] - 公司2021年注销多家子公司包括平顶山中兆、澳门ATG、亚泰建利、澳门CCD等[12] - 公司报告期内注销澳门CCD、澳门ATG两家子公司，并转让亚泰建利子公司[74] - 香港郑中设计事务所总资产156,327,101.52元，净利润7,559,865.69元[111] - 深圳亚泰飞越设计顾问营业收入32,541,430.79元，净利润2,860,130.44元[111] - 深圳市聚城设计净利润亏损2,014,862.46元[111] - 亚泰国际（越南）营业收入7,993,088.03元，净利润5,064,924.59元[111] - 深圳市郑中鱼眼设计营业收入27,013,471.11元，净利润2,501,040.47元[112] - 深圳市犀照网络科技净利润亏损5,928,494.99元[112] - 公司未完工项目金额30.39亿元，累计确认产值16.41亿元[68] - 前五名客户销售总额为6.22亿元，占年度销售总额比例32.67%，其中第一大客户占比13.29%[75] - 前五名供应商采购总额为4.03亿元，占年度采购总额比例36.60%，其中第一大供应商占比19.21%[75] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为5.62亿元人民币[98] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.2955亿元人民币[98] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为4.67542亿元人民币[99] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为4.8亿元人民币[99] - 截至2021年末公司已使用首次公开发行募集资金5.62亿元人民币[98] - 截至2021年末公司已使用可转换公司债券募集资金4.078亿元人民币[99] - 创意设计中心项目投资进度达95.58%累计投入2.305909亿元人民币[101] - 创意设计中心项目本报告期实现效益5988.1万元人民币[101] - 营销网络建设项目投资进度为76.19%累计投入3546.03万元人民币[101] - 信息化建设项目投资进度达100%累计投入2096.2万元人民币[101] - 补充装饰工程施工业项目承诺投资总额25,325.88万元，投资进度100%[102] - 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目投资总额9,351.79万元，累计投入8,414.10万元，投资进度89.97%[102] - 西安洲际酒店精装修工程项目投资总额21,295.30万元，累计投入18,565.10万元，投资进度87.18%[102] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目已投入1,217.60万元后暂缓执行[102] - 粤澳中医药产业园项目投资总额14,889.51万元，累计投入8,915.31万元，投资进度59.88%后终止[102] - 永久性补充流动资金实际投入5,841.29万元[102] - 承诺投资项目总投资额102,954.8万元，累计投入96,980.60万元[102] - 募集资金实际使用总额96,980.60万元，节余资金6,812.03万元[102] - 粤澳中医药产业园项目因建设周期长导致资金搁置而终止[102] - 遵义喜来登项目因房地产行业资金压力导致无法顺利实施而暂缓[102] - 公司终止粤澳中医药产业园项目并将节余募集资金永久补充流动资金，因房地产环境变化及疫情影响导致项目工期延长且无法计算收益[103] - 公司于2018年使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权，获得4246.28㎡商业物业作为创意设计中心建设场地[103] - 公司于2019年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.476亿元[103] - 营销网络建设项目募集资金结余1526.67万元（含理财收益及利息418.71万元），因未在郑州等地成立营销网络[103] - 创意设计中心项目结余募集资金1254.34万元永久补充流动资金，因成本控制及理财收益[103][104] - 佛山酒店装修项目结余募集资金1119.51万元，西安酒店项目结余2800.60万元，均永久补充流动资金[104] - 创意设计中心项目变更后募集资金投入2.412亿元，累计投入2.306亿元，投资进度95.58%，实现效益5988.10万元[106] - 粤澳中医药产业园项目变更后募集资金投入1.489亿元，累计投入8915.31万元，投资进度59.88%，实现效益584.02万元[106] - 公司可转换债券尚未使用的募集资金存储于银行专户，将用于补充流动资金[104] - 公司募集资金使用披露无违规情况[104] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金1217.6万元，剩余募集资金为14889.51万元[107] - 粤澳中医药产业园项目募集资金已使用8915.31万元，投资进度为59.88%[107] - 木制品工业化建设项目因成本上升及投资回报率下降而终止[107] - 粤澳中医药产业园项目因房地产市场变化及疫情导致工期延长而终止[108] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派现金红利4元（含税）[164] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[168] - 2021年度现金分红总额为135,011,844元[166][168] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[166] - 可分配利润为326,413,604.99元[166] - 分配预案股本基数为270,023,688股[166] - 公司每年现金分红比例超过当年实现可供分配利润的10%[165] 非经常性损益 - 2021年政府补助为465.11万元，较2020年的1283.51万元显著减少[25] - 公司持有的交易性金融资产等产生投资收益198.59万元[25] 人力资源与员工构成 - 员工总数1,711人，其中设计师1,116人，占比65.23%[37] - 公司报告期末在职员工总数1711人[160] - 母公司员工数量1319人[160] - 主要子公司员工数量392人[160] - 生产人员占比65.2%共1116人[161] - 技术人员占比15.5%共265人[161] - 本科及以上学历员工占比49.4%共846人[161] - 硕士及以上学历员工73人[161] - 大专学历员工638人[161] - 中专高中及以下学历员工227人[161] - 销售人员74人[161] 公司治理与投资者关系 - 公司法定代表人刘云贵，董事会秘书王小颖，证券事务代表梁欢欢[16][17] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网[18] - 2021年5月12日通过线上接待方式与全体投资者进行沟通[122] - 2021年10月26日在公司会议室接待长江证券研究所建筑行业首席分析师等机构代表[122][123] - 2021年11月30日通过线上接待方式再次与全体投资者进行沟通[123] - 公司治理状况符合法律法规要求不存在重大差异[126] - 公司建立独立财务核算体系拥有独立银行账户和纳税资格[129] - 公司资产产权清晰拥有设计体系、工程建设体系及相应资质[127] - 公司设有16个独立职能部门包括财务中心、研发中心等[128] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.93%[130] - 2020年度股东大会投资者参与比例为70.94%[130] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.71%[130] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.71%[130] - 董事长郑忠持有公司股份30,516,750股[131] - 董事兼总经理刘云贵