证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-047 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-074）。 二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关 规定，未使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅用 于与主营业务相关的日常经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在 损害股东利益的情形。 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,937.952 万元， 截至 2024 年 7 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金的 13,937.952 万 元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月， 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-047 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 山东赫达集团股份有限公司 关于归还暂时补 ...

1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 6 月 26 日至 2023 年度权益分派登记 日（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 4 日） 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-045 山东赫达集团股份有限公司 关于 "赫达转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二〇二四年七月三日 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（2024 年 7 月 5 日） 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司 债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）自 2024 年 6 月 26 日起暂停转股。具体内容详 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-046 山东赫达集团股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》， 同意公司将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称"福 川化工"或"标的公司"）100%股权出售给潍坊科麦化工有限公司（以 下简称"科麦化工"），本次出售标的公司最近一期净资产价格为人 民币 4451.51 万元。双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原 则，就公司向科麦化工转让其所持有的福川化工 100%股权事宜拟签 署《股权转让协议》，股权转让价款不低于截至 2024 年 5 月 31 日 （评估基准日）的标的资产评估值。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网 （ww ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.39 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-044 山东赫达集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号）批复，公司于 2023 年 7月 3 日公开发行了600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,00 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 关于可转债转股价格调整的公告 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.39 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：17.19 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 5 日 一、关于"赫达转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1099 号"批复， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特 ...

分红派息 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派2元，共派68,339,808元[1][4] - 权益登记日2024年7月4日，除权除息日7月5日[4][5] - 深股通投资者等每10股派1.8元，股息税差别征收[4] 转债相关 - “赫达转债”转股期2024年1月8日至2029年7月2日，6月26日至7月4日暂停[2] - 调整后转股价格17.19元/股，7月5日生效[8]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-041 山东赫达集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"赫达转债"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 6 月 26 日至 2023 年度权益分派登记 日 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日 实施 2023 年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式 及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 2024 年 6 月 26 日起至 本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：赫 达转债；债券代码：127 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-040 山东赫达集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"赫达转债"将于 2024 年 7 月 3 日按面值支付第一年利息， 每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 2 日（星期二）； 3、除息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 4、付息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 5、"赫达转债"票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第 三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。 6、"赫达转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 2 日，凡 在 2024 年 7 月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息。2024 年 7 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债 ...

二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 1 声 明 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4547 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持山东 赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东赫达集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评 ...

可转换公司债券情况 - 公司发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[9] - 截至2024年3月31日，剩余债券5,999,186张，票面总金额599,918,600元[10] - 债券期限2023年7月3日至2029年7月2日，利率逐年递增[14][15] - 转股期自2024年1月7日起至2029年7月2日止，初始转股价格17.40元/股[22][23] - 转股价格会因股份变化、回购合并等情形调整[25][26] - 于2023年7月19日在深交所挂牌交易，简称“赫达转债”，代码“127088”[10] - 采用每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[16] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决通过[27][28] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）[31] - 有条件赎回和回售有相应情形[33][35] - 向原股东优先配售，股权登记日为2023年6月30日[39] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入15.56亿元，同比减少9.70%[53] - 2023年度利润总额2.59亿元，同比减少36.69%[53] - 2023年度净利润2.20亿元，同比减少37.76%[53] - 2023年末资产总额37.93亿元，较2022年末增长13.85%[53] - 2023年末负债16.98亿元，较2022年末增加17.11%[53] - 2023年末所有者权益20.95亿元，较2022年末增长11.33%[53] 募集资金使用 - 募集资金用于三个项目，分别拟用32000万元、15000万元、13000万元[43] - 截至2023年12月31日，专项账户存储金额265,837.46元[60] - 截至2023年12月31日，已累计使用4.5337058156亿元，未使用1.3964535746亿元[61] - 闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额1.3937952亿元[61] - 淄博赫达项目投入进度100.00%，本年度效益 - 1,542.75万元[62] - 赫尔希项目投入进度7.08%[62] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[62] 公司治理与股权变动 - 2023年8月28日提名林浩军为非独立董事候选人，9月13日补选通过[75] - 2023年12月审议通过回购注销413,000股限制性股票议案[76] - 回购29名激励对象限制性股票，价格21.94元/股[76] - 2024年3月6日完成部分限制性股票回购注销，总股本调整[76] - 增发新股或配股率k为 - 0.1207%，调整后转股价格17.39元/股自2024年3月7日生效[76][77]