收入和利润（同比环比） - 营业收入3.07亿元人民币，同比增长67.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润892.39万元人民币，同比扭亏为盈增长130.54%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-724.82万元人民币，同比亏损收窄77.77%[21] - 基本每股收益0.0501元/股，同比增长130.22%[21] - 稀释每股收益0.0881元/股，同比增长153.14%[21] - 营业收入同比增长67.57%至3.07亿元[57] - 营业收入总额同比增长67.57%至306,684,779.18元[59] - 营业总收入同比增长67.6%至3.07亿元，其中营业收入3.07亿元[155] - 净利润由去年同期的亏损2916万元转为盈利957万元[156] - 基本每股收益0.0501元，去年同期为-0.1658元[157] - 归属于母公司所有者净利润892万元，去年同期亏损2922万元[156] - 营业亏损为1713.91万元，同比收窄14.8%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长55.43%至2.49亿元[57] - 研发投入同比增长37.29%至2072.63万元[58] - 研发费用同比增长37.3%至2073万元[155] - 管理费用下降9.8%至2243万元[155] - 研发费用为104.13万元，同比下降28.4%[160] - 财务费用为1293.31万元，同比增长8.5%[160] - 利息费用为1307.45万元[160] 各业务线表现 - 新能源汽车业务量稳步提升，新能源商用车客户订单量同比增长[33] - 电极箔销售收入同比上升58.16%，销售单价大幅上涨[33] - 电极箔收入同比增长58.16%[57] - 新能源汽车电控及驱动系统收入同比增长107.05%[57] - 电极箔业务收入同比增长58.16%至237,716,357.98元，占营业收入比重77.51%[59] - 新能源汽车电控及驱动系统收入同比增长107.05%至67,744,467.79元，占营业收入比重22.09%[59] - 电极箔业务毛利率18.04%，同比增长7.09个百分点[62] - 新能源汽车电控及驱动系统毛利率21.34%，同比增长1.88个百分点[62] 各地区表现 - 华中地区收入同比增长307.31%至65,485,812.75元，占营业收入比重21.35%[59] - 国外市场收入同比增长110.27%至16,091,967.60元，占营业收入比重5.25%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-230.49万元人民币，同比改善89.09%[21] - 经营活动现金流量净额改善89.09%[58] - 投资活动现金流量净额增长337.19%至4127.81万元[58] - 经营活动现金流净流出230.49万元，同比收窄89.1%[163][164] - 投资活动现金流净流入4127.81万元，同比增长337.2%[164][165] - 筹资活动现金流净流出5884.54万元，同比收窄34.2%[165] - 母公司经营活动现金流净流入9599.91万元，同比改善494.3%[167] - 投资活动现金流出小计为4163.74万元，对比上期1.13亿元下降63.1%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为2988.02万元，较上期801.99万元增长272.6%[169] - 筹资活动现金流入小计为2324万元，较上期4664万元下降50.2%[169] - 筹资活动现金流出小计为7204.87万元，较上期1.23亿元下降41.4%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4880.87万元，较上期-7635.27万元改善36.1%[169] 资产和负债变化 - 总资产17.12亿元人民币，较上年度末下降3.31%[21] - 货币资金减少11.8%至188,640,302.93元，占总资产比例11.02%[64] - 短期借款减少39.5%至92,000,000.00元，占总资产比例5.37%[65] - 公司货币资金从2020年末的2.14亿元下降至2021年6月30日的1.89亿元，减少11.8%[146] - 交易性金融资产从2020年末的6168.6万元下降至2021年6月30日的3168.6万元，减少48.6%[146] - 应收账款从2020年末的2.34亿元增加至2021年6月30日的2.69亿元，增长14.9%[146] - 短期借款从2020年末的1.52亿元下降至2021年6月30日的9200万元，减少39.5%[147] - 应付债券（可转债）从2020年末的2.79亿元下降至2021年6月30日的2.64亿元，减少5.5%[148] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.54亿元增加至2021年6月30日的10.89亿元，增长3.4%[149] - 未分配利润亏损从2020年末的4252.9万元收窄至2021年6月30日的3360.5万元，改善21.0%[149] - 母公司货币资金从2020年末的3922.6万元大幅增加至2021年6月30日的1.13亿元，增长187.5%[151] - 母公司其他应收款从2020年末的3.72亿元下降至2021年6月30日的2.77亿元，减少25.5%[151] - 短期借款减少5000万元至4000万元，降幅55.6%[152] - 流动资产减少7252万元至6亿元，主要因其他流动资产减少2889万元[152] - 应付债券减少1547万元至2.64亿元[153] - 长期股权投资保持稳定为10.17亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，同比增长185.1%[166] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，较期初3598.58万元增长213.5%[169] - 归属于母公司所有者权益合计增长3539.85万元至10.89亿元，增幅3.4%[171][174] - 未分配利润从-4252.87万元改善至-3360.47万元，增加892.4万元[171][174] - 资本公积减少697.59万元至6134.22万元，降幅10.2%[171][174] - 公司期初所有者权益合计为13.73亿元，期末下降至13.30亿元，减少约4300万元[176][180] - 未分配利润减少1404.71万元，主要由于利润分配[178] - 母公司所有者权益从11.50亿元增至11.59亿元，增长933.55万元[183] - 母公司资本公积从8293.26万元增至8582.08万元，增加约298.19万元[183] - 母公司未分配利润减少1713.91万元，反映经营亏损[183] - 公司股本从1.76亿元微增至1.76亿元（增加2248元）[176][180] - 专项储备减少4326.57万元，可能用于特定支出[176] - 其他综合收益增加5.65万元，影响较小[176] - 2021年上半年期末所有者权益总额为1,159,047,024.64元[184] - 2020年上半年期末所有者权益总额为1,207,518,336.04元[186] - 2021年上半年所有者权益较2020年同期减少48,471,311.40元，降幅4.01%[184][186] - 2021年上半年未分配利润期末余额为41,133,467.15元[184] - 2020年上半年未分配利润期末余额为84,829,343.65元[187] - 2021年上半年未分配利润较2020年同期减少43,695,876.50元，降幅51.5%[184][187] - 2021年上半年股本为180,167,268.00元[184] - 2020年上半年股本为176,241,450.00元[187] 研发与技术实力 - 公司依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室，主持50余项国家和北京市重点科技项目，获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项[36] - 实验室培养毕业硕士和博士研究生500余人，毕业生遍布行业内各细分领域[36] - 公司拥有10余名博士组成的高学历技术人才队伍，核心管理团队由全职博士、海归人才、行业专家组成[37] - 公司研发的新能源汽车电控及驱动系统具有世界领先水平，历经北京奥运会、上海世博会等系列国家重大活动保障考验并获得欧盟认证[38] - 公司针对北京冬奥会研发的全气候高性能电动客车关键零部件，解决了电动汽车在冬奥环境应用的难题，在国内尚属首次应用[38] - 公司为2022年北京冬奥极寒环境应用提供核心技术和产品支撑，相关产品已定型并完成批量交付[38] - 截止报告出具之日，公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计148项[39] - 公司荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖一次、二等奖两次[39] - 公司研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式，产品方向分为整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等[38] - 公司前瞻性预研了新能源汽车多域控制器、第三代高效能功率集成控制器等，研究水平处于行业尖端[38] - 公司拥有超过140项专利和软件著作权，涵盖AMT换挡操纵、变速箱、整车控制软件等核心技术领域[42][43] - 公司被中国产学研合作促进会评选为“中国产学研百佳创新示范企业”，产学研合作优势显著[44] - 公司拥有44项电极箔技术专利授权[50] - LG系列腐蚀技术较传统技术提高20%[53] - LH系列产品原材料厚度降低5μm[54] 合作伙伴与市场拓展 - 公司与波兰TAURON集团签约，将电动客车技术和充换电站技术输出至波兰，项目被列为科技部重点技术输出项目[45] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作关系，并与北理工、北汽福田签署全面战略合作框架协议[46] - 公司与6家主流客车企业建立良好合作关系，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作[47] - 公司组建专业售后服务团队，提供“一站式”售后技术咨询和增值服务，包括技术培训、数据分析和远程监控[48] 管理层与团队 - 公司管理层团队在技术研发和行业敏感度方面经验丰富，技术团队成员均为车辆工程、汽车电子等领域的专家[49] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1654.85万元人民币[25] - 投资收益为141.75万元，同比增长68.4%[160] 股东和股权变化 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数从176,536,180股增至180,167,268股，增加3,631,088股[119] - 股份变动系可转债转股所致[120] - 有限售条件股份占比从36.49%降至35.76%[119] - 无限售条件股份占比从63.51%升至64.24%[119] - 报告期末普通股股东总数为15,849户[121] - 可转换公司债券华锋转债累计转股金额为40,574,400元，占发行总金额的11.51%[137] - 华锋转债未转股金额为311,825,600元，占发行总金额的88.49%[137] - 华锋转债累计转股数量为4,263,946股，占转股开始前公司已发行股份总额的2.42%[137] - 控股股东谭帼英持股比例为25.84%，与关联方肇庆市汇海技术咨询有限公司（持股2.03%）存在关联关系[122] - 北京理工资产经营有限公司为国有法人股东，持股比例为4.85%，持股数量为8,739,247股[122] - 肇庆市端州区城北经济建设开发公司为国有法人股东，持股比例为2.65%，持股数量为4,783,120股[122] - 肇庆市汇海技术咨询有限公司为境内非国有法人股东，持股比例为2.03%，持股数量为3,652,500股[122] - 可转换公司债券华锋转债转股价格经多次下调，从初始13.17元/股最终调整为9.13元/股[134][135] - 广东省科技创业投资有限公司持有无限售条件普通股20,902,320股，为最大无限售条件股东[122] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、公司债券及非金融企业债务融资工具[128][131][132][133] - 可转债前十大持有人合计持有可转债金额约1.29亿元人民币，占报告期末可转债总额的41.32%[139] - 回购注销限制性股票总计335,880股[85] - 因业绩未达标回购注销限制性股票314,220股[85] - 因员工离职回购注销限制性股票21,660股[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.68%[81] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为50.57%[81] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.54%[81] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.15%[81] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为10.44%[81] 委托理财 - 委托理财发生额为13,800万元[109] - 未到期委托理财余额为7,800万元[109] - 广发银行保本固定收益型理财产品金额7,800万元，参考年化收益率3.00%[111] - 中国银行保本固定收益型理财产品金额3,000万元，参考年化收益率3.14%[111] - 报告期实际收回广发银行理财产品收益112.71万元[111] - 报告期实际收回中国银行理财产品收益6.98万元[111] - 另一笔中国银行理财产品金额3,000万元，参考年化收益率3.14%[111] - 广发银行两笔1,500万元理财产品参考年化收益率均为3.00%[111] - 报告期两笔1,500万元广发理财产品实际收益各为12.82万元[111] - 所有委托理财资金均来源于募集资金[109][111] - 公司使用募集资金进行委托理财，总金额为33.6亿元人民币[113] - 广发银行保本固定收益产品投资1800万元人民币，年化收益率3.00%，实现收益18.35万元人民币[113] - 中国银行多笔保本固定收益产品投资，单笔金额均为3000万元人民币，年化收益率3.14%[113] - 中国银行产品实现收益从3.73万元到9.14万元人民币不等[113] - 所有委托理财产品均未出现减值情形[113] 其他财务数据 - 子公司北京理工华创电动车技术有限公司净利润5,963,536.59元[70] - 电子光箔占公司化成箔生产成本比重较大且生产消耗大量电力[73] - 综合收益总额为892.39万元，其中少数股东权益贡献64.96万元[173] - 本期综合收益总额为-2918.59万元，对权益产生负面影响[177] - 其他权益工具投入增加资本2647.46万元，部分抵消了亏损影响[183] - 2021年上半年综合收益总额为-20,106,680.53元[186] - 2021年上半年对所有者分配利润14,047,128.16元[186] 公司基本信息 - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期内无变化具体可参见2020年年报[19] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化具体可参见2020年年报[20] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[88] 会计与合并政策 - 非同一控制下企业合并成本为购买日支付对价与购买日之前持有股权公允价值之和[198] - 购买日前持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[198] - 企业合并发生中介费用计入当期损益[198] - 合并对价发行证券交易费用计入证券初始确认金额[198] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[199] - 合并报表需抵销内部往来交易及权益性投资[199] - 少数股东权益和损益在合并报表中单独列示[199] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整期初合并资产负债表[199] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整期初合并资产负债表[200] - 非同一控制合并子公司收入费用自购买日起纳入合并利润表[200]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为4.402亿元，同比下降37.66%[19] - 营业总收入44026.81万元，同比下降37.66%[32] - 营业总收入44026.81万元，同比下降37.66%[61] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.051亿元，同比下降991.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-30509.68万元，同比下降991.02%[32] - 归属于上市公司股东的净利润-30509.68万元，同比下降991.02%[61] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.05亿元[127] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3.261亿元，同比下降1,710.43%[19] - 加权平均净资产收益率为-25.20%，同比下降27.89个百分点[19] - 基本每股收益-1.73元/股，同比下降965%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.488亿元，同比大幅增长625.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长625.21%至148,822,131.94元[84] - 投资活动现金流入小计同比激增184,900.71%至333,382,750.11元[84] - 2020年末总资产17.704亿元，同比下降14.76%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.538亿元，同比下降23.07%[19] - 第四季度单季亏损2.664亿元，占全年亏损总额的87.3%[23] - 政府补助金额2,308万元，占非经常性收益的主要部分[24] - 研发投入同比增长24.50%至4988万元，研发费用率从5.67%升至11.33%[81][82] - 财务费用同比增长71.36%至2695万元，主要因可转债利息费用增加2271万元[81] - 电极箔销售量同比增长19.39%至1175.52万平方米，库存量下降66.03%[77] - 国外销售收入同比增长91.87%至2231万元，占营收比重从1.65%升至5.07%[73] - 华南地区收入同比下降64.58%至1.251亿元，华北地区下降88.99%至1244万元[73] - 电极箔业务收入同比增长10.19%至3.698亿元，占营收比重从47.51%提升至83.99%[73][76] - 新能源汽车电控业务收入同比下降74.31%至6696万元，毛利率转为负8.49%[73][76] - 子公司理工华创2020年净亏损5,659.53万元[102] - 子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司2020年净利润为432.28万元[102] - 子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司2020年净利润为408.84万元[102] - 子公司宝兴县华锋储能材料有限公司2020年净利润为470.10万元[102] 各条业务线表现 - 公司主营业务增加了新能源汽车电控及驱动系统业务[18] - 电极箔业务受新冠疫情影响出现亏损[33] - 新能源汽车产品已配套整车客户超过20家，配套整车产品逾55000辆[34] - 理工华创被授予国家级及北京市"专精特新"小巨人企业资质[34] - 理工华创获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计145项[41] - 公司研发的电动商用车电控及驱动系统平台历经多项国家重大活动考验并获得欧盟认证[41] - 公司开发了15项控制器相关专利，包括功率集成控制器、整车控制器和高压信息采集控制器[44][45] - 软件著作权包含8项故障诊断系统，覆盖纯电动商用车、乘用车及AMT系统的故障诊断[45][46] - 公司拥有7项基于CCP和CAN总线协议的软件系统，用于参数标定、数据解析和程序刷写[45][46] - 智能网联技术包含5项软件著作权，涉及智能辅助驾驶、自适应巡航控制和车联网系统[45][46] - 集成控制系统包含4项关键软件，包括集成控制器控制软件和高压管理单元软件[46] - 公司开发了3项基于AUTOSAR架构的软件系统，用于永磁同步电机控制和整车控制[46] - 理工华创公司被评选为中国产学研百佳创新示范企业[48] - 公司与波兰TAURON集团签约电动客车及充换电站技术输出项目并成功运营[49] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作并与6家主流客车企业建立良好合作关系[50] - 公司拥有专业售后服务团队提供一站式技术培训和远程大数据监控服务[51] - 公司电极箔业务拥有44项授权技术专利[53] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%[56] - LW系列比容指标大幅提高具备挑战日本龙头能力[56] - LH系列产品原材料厚度降低5μm[57] - LH系列产品毛利率较高并覆盖电动机车太阳能光伏等高端领域[58] - LH系列化成电压达140WV国内极少企业能达到该水平[58] - 研发产品使电动客车0-50km/h加速时间小于15秒，30分钟最高车速大于100km/h[63] - 全气候电池系统可在-30℃条件下10分钟内完成快速加热[62] - 新开拓新能源客车客户包括厦门金龙、珠海银隆[68] - 通过一汽解放供应商准入审核并实现批量供货[68] - 获得北京冬奥项目零部件订单，预计2021年完成交付[63] - 在波兰启动矿用车和E-Van项目，预计2021年贡献海外市场增长点[69] - 公司计划在3-5年内将产品由客车系列拓展到商用车全系列及乘用车系列[107] - 公司将以波兰为中心推动E-Van项目进入欧盟和南亚市场[109] - 新能源汽车电控及驱动系统直接材料成本占产品成本比重较高[116] - 电极箔业务主要原材料电子光箔占化成箔生产成本比重较大[116] 管理层讨论和指引 - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年完成营业收入60,000万元，同比增长36.28%[111] - 公司预计今明两年每年将有千量级城市新能源公交车的更新计划[108] - 公司已获得北京冬奥项目零部件订单，预计2021年完成交付[108] - 预计全面电动化可带来新能源货车市场容量150万辆/年[109] - 商用车市场份额约占汽车市场的15~20%，货车占商用车50%以上[109] - 公司新能源汽车业务2020年受新冠疫情影响较大[107] - 进口电子元器件和芯片出现价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上[115] - 电极箔业务报告期内业绩有所下滑[110] - 2020年新能源商用车销量12.1万辆，同比下滑17.2%[104] - 2020年新能源客车销量6.1万辆，同比下滑20.10%[104] - 子公司理工华创因新冠疫情导致收入未达盈亏平衡点并出现亏损[32] - 公司对收购理工华创100%股权形成的商誉计提减值准备[32] - 公司营业收入同比下降37.66%至4.402亿元，主要受新冠疫情影响及净水剂业务不再并表[73] 公司治理与承诺 - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司人员独立性[134] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司资产独立完整[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司财务独立性[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司机构独立性[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司业务独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司人员独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司资产独立完整[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司财务独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保证华锋股份业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[136] - 公司控股股东谭帼英承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[138] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[138] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 公司控股股东及董事承诺公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施[139] - 公司控股股东及董事承诺若违反填补回报措施将依法承担法律责任[139] - 公司董事、监事及高管每年转让股票不超过其持有总数的25%[140] - 离职后六个月内不得转让股票，之后十二个月内转让比例不超过50%[140] - 公司控股股东谭帼英承诺不转让或委托他人管理上市前所持股票36个月[139] - 控股股东锁定期满后两年内转让股票价格不低于发行价且数量不超过20%[139] - 公司股票上市后6个月内若收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[139] - 董事及高级管理人员在职期间每年转让股票不超过所持总数25%[139] - 董事及高级管理人员离职后半年内不转让所持公司股票[139] - 控股股东谭帼英承诺锁定期满后两年内减持不超过持股总数的20%[199] - 公司董事、监事及高管承诺重组信息披露内容真实准确完整，否则承担个别及连带责任[133] - 若因提供信息虚假被立案调查，承诺人股份将被锁定且用于投资者赔偿安排[133] - 重组完成后的经营与收益变化由公司自行负责，投资风险由投资者自行承担[133] - 个人承诺提供信息真实准确完整，否则依法承担赔偿责任[133] - 立案调查期间承诺人不转让公司股份，并在两个交易日内申请锁定股份[133] - 公司股东及关联方承诺提供资料真实准确完整并承担法律责任[134] - 公司股东及关联方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若存在违法违规[134] - 股东承诺其持有的标的公司股权不存在质押等担保权益，且状态将持续至股权变更登记完成[136][137] - 股东自愿放弃对标的公司股权的优先购买权，并同意其他股东转让股权[136][137] - 股东承诺在股权交割前不设置抵押、质押等限制性权利，实施需经华锋股份书面同意[136][137] - 股东保证标的公司为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，无终止、解散或清算情形[136][137] - 股东承诺不存在影响股权转让的未决或潜在诉讼、仲裁及行政司法程序[136][137] - 股东最近五年未受行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[136][137] - 股东与华锋股份及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系[136][137] - 除特定关联方外，股东与其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系[136] - 若违反承诺，股东将承担因此给华锋股份造成的一切损失[136][137] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行，并履行信息披露义务[132] - 杜绝违规资金借用、占用和往来行为，确保不非法占用公司资金或资产[132] - 承诺人及控制企业避免与公司主营业务竞争，有效期覆盖业绩承诺期及董事、监事、高管任职期间[132] 业绩承诺与补偿安排 - 理工华创2017至2020年度承诺净利润分别为2050万元、4000万元、5200万元及6800万元[131] - 业绩补偿期间累计实际净利润低于承诺时需以现金或股份补偿[131] - 股份补偿按每股21.13元计算（发行股份购买资产价格）[131] - 第一年度达标后可解禁交易中获得股份的25%[130] - 第二年度累计达标后可解禁不超过获得股份的50%[130] - 第三年度累计达标后可解禁不超过获得股份的75%[130] - 第四年度累计达标后可解禁剩余全部股份[130] - 未达承诺时解禁比例按（承诺净利润-实际净利润）/发行价格扣减[130] - 补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[131] - 现金补偿不足部分以1元总价回购股份注销[131] - 业绩补偿协议规定补偿股份数量需根据转增或送股比例调整，公式为：补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[132] - 若公司现金分红，补偿股份在回购实施前累计获得的分红收益需返还给公司[132] - 重组交易对方认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[200] - 第一年度实际净利润达到承诺净利润后可解禁不超过25%的股份[200] - 第一年度未达承诺净利润时解禁股份数为25%减去（承诺净利润减实际净利润）除以股票发行价格[200] - 第二年度累计实际净利润达到累计承诺净利润后可解禁不超过50%的股份[200] - 第二年度累计未达承诺净利润时解禁股份数为50%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以股票发行价格[200] - 第三年度累计实际净利润达到累计承诺净利润后可解禁不超过75%的股份[200] - 第三年度累计未达承诺净利润时解禁股份数为75%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以股票发行价格[200] - 解禁安排分三个年度执行且均需依据《专项审核报告》出具后实施[200] - 业绩承诺期间指重组交易后连续三个会计年度[200] - 未解禁股份不得进行转让[200] 募集资金使用 - 2019年可转债募集资金净额332,161,320.75元[94] - 截至2020年末剩余募集资金余额129,315,367.39元[95] - 购买理财产品金额138,000,000元[95] - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）累计投入975.79万元，投资进度为3.47%[96] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目累计投入782.82万元，投资进度为15.41%[96] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,800万元[96][98] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品13,800万元[96] 委托理财 - 公司2020年委托理财总额为1.38亿元，全部为闲置募集资金，未到期余额1.38亿元，无逾期[170][171] - 浦发银行保本浮动收益型理财产品投资4,000万元，年化收益率3.00%，报告期实际收益4.37万元[171] - 广发银行保本浮动收益型理财产品投资4,000万元，年化收益率4.10%，报告期实际收益38.19万元[171] - 广发银行另一保本浮动收益型理财产品投资3,200万元，年化收益率2.73%，报告期实际收益31.17万元[171] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，金额800万元，年化收益率3.00%，实现收益7.89万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1000万元，年化收益率2.50%，实现收益3.82万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额500万元，年化收益率3.00%，实现收益0.02万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额3500万元，年化收益率3.00%，实现收益24.83万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1000万元，年化收益率3.00%，实现收益5.34万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额4500万元，年化收益率3.00%，实现收益29.25万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，金额1500万元，年化收益率2.73%，实现收益5.86万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1500万元，年化收益率3.00%，实现收益6万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额3000万元，年化收益率3.00%，实现收益0.13万元[172] - 公司2020年委托理财总金额达4.63亿元，累计实现收益303.42万元[173] 股权结构与变动 - 有限售条件股份减少6,182,890股，比例从40.06%降至36.49%[183] - 无限售条件股份增加6,479,868股，比例从59.94%升至63.51%[183] - 股份总数增加296,978股，达到176,536,180股[183] - 回购注销限制性股票335,880股[183][185] - 解除限售股份9,470,033股，占股本总额5.38%[184] - 可转换债券累计转股632,858股[185] - 国有法人持股减少2,150,425股，比例从2.52%降至1.30%[183] - 其他内资持股减少4,032,465股，比例从37.53%降至35.19%[183] - 境内自然人持股减少3,179,903股，比例从36.53%降至34.67%[183] - 林程解除限售3,644,323股，期末限售股数为3,889,754股[188] - 发行股份购买资产限售股涉及杨烨持有528,584股，其中255,682股为限售股，占比48.4%[189] - 发行股份购买资产限售股涉及王文伟持有422,867股，其中204,545股为限售股，占比48.4%[189] - 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金持有391,558股，其中189,401股为限售股，占比48.4%[189] - 股权激励限售股合计650,100股，其中335,880股为限售股，占比51.7%[190] - 公司总股份数为20

收入和利润表现 - 营业收入为人民币98,693,916.73元，同比增长57.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,421,601.43元，同比减亏32.13%[8] - 公司营业利润亏损13,737,686.92元，同比收窄33.1%[42] - 净利润亏损12,806,589.04元，同比收窄34.3%[42] - 母公司营业收入为78,846,047.07元，同比增长108.1%[45] 成本和费用变化 - 营业成本为人民币85,208,176.64元，同比增长63.51%[15] - 公司营业总成本为118,232,615元，同比增长38.2%[41] - 营业成本为85,208,176.64元，同比增长63.5%[41] - 研发费用为3,956,142元，同比增长15.3%[41] - 财务费用为7,643,829.52元，同比增长14.1%[41] - 母公司营业成本为79,372,726.05元，同比增长109.9%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-32,296,485.25元，同比下降113.32%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51,722,080.64元，同比增长28.6%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为负3229.65万元，同比恶化113.3%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负651.8万元，同比由正转负，下降118.5%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1151.94万元，同比改善85.8%[51] - 母公司经营活动现金流量净额9923.31万元，同比由负转正[53] - 母公司投资活动现金流量净额为负2939.1万元，同比由正转负[53] - 母公司筹资活动现金流量净额为负93.51万元，同比改善98.9%[54] - 收到的税费返还244.57万元，同比大幅下降81.5%[50] - 支付给职工的现金1939.0万元，同比增长18.9%[50] 资产类项目变动 - 货币资金为人民币158,321,284.60元，较期初下降25.99%[15] - 应收款项融资为人民币62,136,460.51元，较期初大幅增长193.60%[15] - 交易性金融资产为人民币31,686,237.50元，较期初下降48.63%[15] - 其他流动资产为人民币120,576,431.25元，较期初增长29.47%[15] - 应收账款为人民币197,795,475.53元，较期初下降15.47%[15] - 货币资金从2020年末2.14亿元下降至2021年一季度末1.58亿元，减少5,561万元（约26%）[32] - 交易性金融资产从2020年末6,169万元下降至2021年一季度末3,169万元，减少3,000万元（约49%）[32] - 应收账款从2020年末2.34亿元下降至2021年一季度末1.98亿元，减少3,620万元（约15%）[32] - 存货从2020年末9,342万元增加至2021年一季度末1.16亿元，增长2,291万元（约25%）[32] - 其他流动资产从2020年末9,313万元增加至2021年一季度末1.21亿元，增长2,745万元（约29%）[32] - 公司货币资金从39,225,790.49元大幅增加至104,821,514.70元，增长65,595,724.21元，增幅167.2%[37] - 母公司应收账款从140,610,326.87元下降至108,979,381.95元，减少31,630,944.92元，降幅22.5%[37] - 母公司其他应收款从372,178,062.09元下降至288,283,451.59元，减少83,894,610.50元，降幅22.5%[37] - 母公司存货从26,143,299.36元下降至18,840,047.29元，减少7,303,252.07元，降幅27.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，同比大幅增长49.1%[51] - 母公司期末现金余额1.05亿元，同比增长62.8%[54] 负债和权益类项目变动 - 公司短期借款从152,000,000.00元减少至142,000,000.00元，下降10,000,000.00元，降幅6.6%[33] - 公司应付债券从279,230,871.59元增加至284,407,452.22元，增长5,176,580.63元，增幅1.9%[34] - 公司未分配利润从-42,528,650.74元进一步下降至-55,950,252.17元，减少13,421,601.43元，降幅31.5%[35] - 母公司应付账款从185,924,306.48元下降至179,192,305.90元，减少6,732,000.58元，降幅3.6%[37] - 母公司未分配利润从58,272,537.91元下降至47,835,368.79元，减少10,437,169.12元，降幅17.9%[38] 理财和政府补助 - 公司获得政府补助人民币3,047,685.72元[9] - 公司委托理财发生额为13,800万元，未到期余额13,800万元，逾期未收回金额0元[23] - 公司使用闲置募集资金购买广发银行固定收益型理财产品7,800万元，年化收益率3.00%，报告期实际收益57.66万元[23] - 公司购买广发银行固定收益型理财产品两笔各1,500万元，年化收益率均为3.00%，报告期实际收益各1.62万元[23] - 公司购买中国银行保本浮动收益型理财产品五笔各3,000万元，年化收益率介于3.14%-3.18%[25] - 中国银行理财产品报告期实际收益合计96.52万元，其中单笔收益最高9.14万元[25] 总资产变动 - 公司总资产从2020年末的17,703,567,025.00元下降至2021年3月31日的17,313,126,500.20元，减少390,240,524.80元，降幅2.2%[33][35]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.36亿元人民币，同比下降17.35%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.19亿元人民币，同比下降27.61%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-943.67万元人民币，同比下降594.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3865.53万元人民币，同比下降1246.99%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-4278.64万元人民币，同比下降1584.46%[7] - 营业收入同比下降27.61%至3.19亿元，主要受新冠疫情影响及广东碧江不再并表[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降1,246.99%至亏损3,865.53万元[15] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.364亿元，同比下降17.4%[44] - 公司净利润为-935.8万元，同比下降554.5%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为-943.67万元[46] - 公司合并营业收入同比下降27.6%至3.19亿元人民币（上期4.41亿元）[52] - 合并净利润由盈转亏，净亏损3852万元人民币（上期净利润426万元）[53] - 归属于母公司所有者的净亏损3866万元人民币（上期净利润337万元）[54] - 母公司营业收入同比增长13.5%至7336万元人民币（上期6461万元）[49] - 母公司净利润亏损1296万元人民币（上期亏损922万元）[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3865.53万元，同比下降1247.19%[55] - 基本每股收益为-0.2197元，同比下降1244.27%[55] - 营业收入1.96亿元，同比下降6.28%[57] - 营业利润亏损3258.07万元，同比扩大105.16%[58] - 净利润亏损3306.39万元，同比扩大133.59%[58] - 基本每股收益-0.0536元（上期0.0106元）[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比上升44.28%至1,961.85万元，因新增新能源研发投入[15] - 财务费用同比上升77.89%至1,920.36万元，含可转债利息支出1,735万元[15] - 销售费用同比下降42.99%至1,684.82万元，因广东碧江不再并表[15] - 营业成本同比下降20.39%至2.76亿元，与收入减少同步[15] - 研发费用从180.19万元增至452.18万元，增长150.9%[45] - 销售费用从1072.34万元降至617.56万元，下降42.4%[45] - 合并营业总成本同比下降17.0%至3.72亿元人民币（上期4.49亿元）[52] - 研发费用同比增长44.3%至1962万元人民币（上期1359万元）[52] - 财务费用同比增长77.9%至1920万元人民币（上期1079万元）[52] - 母公司营业成本同比增长9.0%至7399万元人民币（上期6786万元）[49] - 营业成本1.98亿元，同比下降0.15%[57] - 财务费用1797.73万元，同比上升175.11%[57] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2970.40万元人民币，同比下降167.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降167.17%至亏损2,970.40万元[16] - 经营活动现金流量净额为-2970.40万元，同比下降167.18%[62] - 投资活动现金流量净额367.49万元，同比改善112.47%[62] - 期末现金及现金等价物余额7529.45万元，同比上升13.26%[63] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.7%至1.013亿元[65] - 经营活动现金流入总额同比下降43.5%至1.427亿元[65] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增90.8%至1.394亿元[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额转负为-4760万元[66] - 投资活动现金流入大幅增至1.813亿元主要来自收回投资1.8亿元[66] - 投资支付的现金同比激增1893%至1.894亿元[66] - 取得借款收到的现金同比下降60.9%至4000万元[66] - 现金及现金等价物净减少1.071亿元期末余额降至3419万元[67] - 支付各项税费同比下降48.7%至236万元[66] - 支付职工现金同比下降40.9%至1057万元[65][66] 资产和负债变动 - 公司总资产为18.67亿元人民币，较上年度末下降10.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.17亿元人民币，较上年度末下降3.84%[7] - 应收账款同比下降17.23%至3.41亿元，因到期款项收回[15] - 应付票据同比下降81.50%至500万元，因银行承兑汇票到期承兑[15] - 货币资金从2019年底的1.933亿元降至2020年9月底的7603万元，下降60.7%[36] - 交易性金融资产为6169万元，较2019年底的8169万元下降24.5%[36] - 应收账款为3.41亿元，较2019年底的4.12亿元下降17.2%[36] - 短期借款从1.433亿元降至5700万元，下降60.2%[37] - 应付债券为2.795亿元，较2019年底的2.639亿元增长5.9%[38] - 公司总资产从20.77亿元降至18.67亿元，下降10.1%[37] - 流动负债从4.02亿元降至2.34亿元，下降41.8%[37] - 存货为1.192亿元，较2019年底的1.155亿元增长3.2%[36] - 固定资产为3.188亿元，较2019年底的2.985亿元增长6.8%[37] - 货币资金从1.673亿元降至3492.71万元，下降79.1%[41] - 短期借款从1.213亿元降至4000万元，下降67.0%[41] - 交易性金融资产保持较高水平为6000万元[41] - 应收账款从1.092亿元增至1.168亿元，增长6.9%[41] - 负债总额从4.741亿元降至3.967亿元，下降16.3%[42] 其他重要事项 - 公司获得政府补助531.56万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为16,337户[11] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品8,000万元，期末未到期余额6,000万元[24] - 委托理财总额为2.5亿元，累计实现收益173.11万元[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降33.74%至1.83亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2,100.45%至亏损2,921.86万元[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降1,970.78%至亏损3,261.09万元[18] - 基本每股收益同比下降2,097.59%至亏损0.1658元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-2.16%[18] - 营业总收入1.83亿元同比下降33.74%[30] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2921.86万元同比下降2100.45%[30] - 公司实现营业总收入18301.63万元，同比下降33.74%[57] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-2921.86万元，同比下降2100.45%[57] - 营业总收入同比下降33.7%至1.83亿元（2019年同期：2.76亿元）[165] - 净利润由盈转亏至-2916万元（2019年同期：盈利220万元）[167] - 基本每股收益为-0.1658元（2019年同期：0.0083元）[168] - 母公司营业收入同比下降15.2%至1.22亿元（2019年同期：1.44亿元）[170] - 公司本期综合收益总额为亏损2,916.21万元，其中归属于母公司所有者的部分为亏损2,921.86万元[182] - 母公司2020年上半年综合收益总额为-20,106,680.53元[193] - 母公司2019年上半年综合收益总额为-4,933,854.56元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.24%至1.6亿元，与收入减少同步[62] - 销售费用同比下降43.32%至1067万元，因收入减少及广东碧江业务调整[63] - 财务费用同比上升86.02%至1286万元，主因可转债利息支出增加[63] - 可转债利息支出1157万元[30] - 研发费用同比增长28.0%至1510万元（2019年同期：1180万元）[165] - 财务费用同比增长86.0%至1286万元（2019年同期：691万元）[165] - 销售费用同比下降43.3%至1067万元（2019年同期：1883万元）[165] - 母公司营业成本同比下降4.9%至1.24亿元（2019年同期：1.30亿元）[170] - 营业总成本同比下降20.0%至2.25亿元（2019年同期：2.81亿元）[165] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降515.34%至净流出2,113.58万元[18] - 经营活动现金流净额转负至-2114万元，同比下降515.34%[63] - 现金及等价物净减少1.01亿元，主要因经营现金流恶化及银行贷款偿还[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降515.4%，从508.88万元转为-2113.58万元[175] - 经营活动现金流入同比下降44.6%，从2.87亿元降至1.59亿元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降55.1%，从1.98亿元降至8901.62万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善165.1%，从-1451.22万元转为944.16万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降405.1%，从-1769.04万元扩大至-8935.68万元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.0%，从5955.64万元降至6615.95万元[177] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降228.0%，从1900.52万元转为-2429.97万元[178] - 母公司投资支付的现金同比大幅增长3662.3%，从300万元增至1.13亿元[178] - 母公司取得借款收到的现金同比下降75.7%，从8230万元降至2000万元[180] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降32.3%，从3675.86万元降至4864.58万元[180] - 经营活动现金流入同比下降44.9%至1.51亿元（2019年同期：2.75亿元）[174] 资产和负债结构 - 总资产较上年度末下降9.62%至18.77亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降3.16%至13.27亿元[18] - 货币资金减少至7216万元，占总资产比例下降0.55%至3.84%[70] - 应收账款增加至3.29亿元，占总资产比例上升2.09%至17.53%，主要因客户付款延期[70] - 短期借款大幅减少至3700万元，占总资产比例下降9.34%至1.97%，因归还大部分银行贷款[70] - 应付债券新增2.74亿元，占总资产14.62%，因发行可转换公司债券[70] - 交易性金融资产新增6169万元，占总资产3.29%，因购买保本银行理财[70] - 在建工程增加至6859万元，占总资产比例上升0.55%至3.65%，主要因新增广东华创募投项目[70] - 货币资金从193,322,379.93元下降至72,159,531.16元，减少62.7%[157] - 应收账款从412,033,861.89元下降至329,002,681.07元，减少20.2%[157] - 存货从115,507,200.84元增长至137,886,166.77元，增加19.4%[157] - 交易性金融资产从81,686,237.50元下降至61,686,237.50元，减少24.5%[157] - 公司总资产从2019年末的207.69亿元下降至2020年中的187.70亿元，减少9.6%[158][160] - 流动资产从89.23亿元减少至68.82亿元，下降22.9%[158] - 短期借款从1.433亿元大幅减少至3700万元，下降74.2%[158] - 应付债券从2.639亿元增加至2.743亿元，增长3.9%[159] - 未分配利润从2.763亿元减少至2.331亿元，下降15.7%[160] - 母公司货币资金从1.673亿元减少至5464.58万元，下降67.3%[162] - 母公司交易性金融资产从8000万元减少至5000万元，下降37.5%[162] - 母公司应收账款从1.092亿元增加至1.179亿元，增长8.0%[162] - 母公司短期借款从1.213亿元减少至2000万元，下降83.5%[163] - 母公司未分配利润从1.190亿元减少至8482.93万元，下降28.7%[164] - 归属于母公司所有者权益总额从期初的13.70亿元下降至期末的13.27亿元，减少4,324.27万元（降幅3.16%）[182][185] - 未分配利润从期初的2.76亿元减少至期末的2.33亿元，下降4,326.57万元（降幅15.66%）[182][185] - 所有者权益合计从期初的13.73亿元下降至期末的13.30亿元，减少4,318.62万元（降幅3.14%）[182][185] - 少数股东权益从期初的366.61万元增加至期末的372.26万元，增长5.65万元（增幅1.54%）[182][185] - 资本公积从期初的8.34亿元微增至期末的8.34亿元，增加2.67万元[182][185] - 股本从期初的1.76亿元微增至期末的1.76亿元，增加2,248.00元[182][185] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为1,260,053,279.61元[190] - 母公司2020年上半年期末所有者权益合计为1,173,387,573.18元[195] - 母公司2020年上半年未分配利润减少34,153,808.69元[193] - 母公司2019年上半年所有者权益减少12,701,829.34元[196] - 母公司2020年库存股期末余额为6,975,573.00元[195] - 母公司2020年资本公积期末余额为828,815,488.13元[195] - 母公司2020年股本期末余额为176,241,450.00元[195] - 股份支付计入所有者权益金额为1,594,099.38元，变动额为-4,737,062.00元，净影响为6,331,161.38元[197] - 对所有者（或股东）的分配利润为-14,099,136.16元[197] - 本期期末所有者权益总额为1,120,480,776.05元[198] - 期末股本余额为176,239,202.00元[198] - 期末资本公积余额为820,171,503.39元[198] - 期末专项储备余额为6,973,845.00元[198] - 期末盈余公积余额为20,243,868.65元[198] - 期末未分配利润余额为110,800,047.01元[198] - 资产负债率为29.13%，债务结构合理[147] 电极箔业务表现 - 电极箔业务4月恢复生产但销售单价下降[30] - 电极箔业务收入占比82.12%，收入同比下降8.51%至1.5亿元[65][67] - LG系列腐蚀技术较传统腐蚀技术提高20%左右[52] - 公司通过变频腐蚀技术使LH系列产品原材料厚度降低5μm[54] - 公司电极箔业务拥有44项技术专利获得授权[50] - 公司当前拥有7大系列、100多种型号的高中低不同档次产品[51][52] - LH系列产品在国内同规格产品市场占据主导地位[53] - 电极箔业务主要原材料电子光箔占生产成本比重较大[89] - 铝电解电容器业务涵盖消费电子产品通信产品汽车工业等应用领域[10] 新能源汽车业务表现 - 新能源汽车业务收入大幅减少因疫情导致需求下滑[30] - 新能源汽车业务收入同比下降46.92%至3272万元，毛利率下降9.53%[65][67] - 新能源汽车业务直接材料成本占生产成本比重较高[89] - 公司研发的双电机自动变速电驱动系统已成功搭载于冬奥纯电动大客车[57] - 配套整车客户超20家覆盖全国31个省市地区[32] - 已配套整车产品逾50000辆[32] 地区市场表现 - 国外销售收入同比激增329.10%至765万元[66] - 华东地区收入同比增长25.23%至8376万元，但毛利率下降8.74%[66][67] 研发与技术能力 - 公司拥有博士后5人、博士6人，技术团队由车辆工程、汽车电子、电力电子、机械制造、自动控制等领域专家组成[36] - 公司获得电动汽车领域授权专利73项、软件著作权65项[39] - 公司荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖一次、二等奖两次[39] - 公司研发的智能网联整车控制器（iVCU）和双电机耦合电驱动与传动系统在零下35度极寒环境下平稳运行[38] - 公司承担北京市"面向冬奥环境的纯电动汽车关键技术开发及示范应用"等重点项目[38] - 公司研发体系采用纵向核心技术资源与横向产品平台的交叉矩阵模式[38] - 公司研发产品方向包括整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等[38] - 公司研发的电动商用车电控及驱动系统平台通过欧盟认证[38] - 公司核心技术团队来源于北京理工大学、清华大学等著名高校[36] - 公司拥有超过40项专利和软件著作权，涵盖智能网联整车控制器、自动变速器控制器、大功率充电机等核心技术[43][44] - 公司与北京理工大学合作研发高性能纯电动大客车动力平台、冬奥环境纯电动汽车关键技术及全气候动力电池系统[45] - 公司与清华大学合作研发公路客车燃料电池-动力电池混合动力系统、电-电深度混合动力系统及全天候自动驾驶技术[45] - 公司与哈尔滨工业大学（威海）合作研发智能网联车辆转向控制关键技术[45] 国际合作与业务布局 - 公司与波兰TAURON集团签约输出电动客车技术和充换电站技术，已完成样车交付并在波兰成功运营[46] - 公司在波兰设立全资子公司以加强电动公交车e-Bus项目合作，为产品输出至欧盟国家布局[46] 客户与合作伙伴关系 - 公司与福田汽车保持多年稳定合作关系，并与北理工、北汽福田签署全面战略合作框架协议[47] - 公司与6家主流客车企业建立良好合作关系，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作[47] - 公司已通过一汽解放供应商准入审核并获取供应商代码[59] - 公司顺利通过IATF16949质量管理体系年度监督审核认证[60] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期末普通股股东总数16,477名[133] - 控股股东谭帼英持股比例31.50%，持有55,517,700股普通股[133] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例12.86%，持有22,667,700股普通股[133] - 股东林程持股比例8.55%，持有15,068,153股普通股[134] - 北京理工资产经营有限公司持股比例4.96%，持有8,739,247股普通股[134] - 肇庆市端州区城北经济建设开发公司持股比例2.71%，持有4,783,120股普通股[134] - 肇庆市汇海技术咨询有限公司持股比例2.07%，持有3,652,500股普通股[134] - 控股股东谭帼英质押股份6,986,087股[133] - 董事长谭帼英持股从56,428,700股减少至55,517,700股，减持911,000股[149] - 实际控制人谭帼英担任公司董事长存在控制风险[93] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为57.70%[99] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.71%[99] 募集资金使用 - 募集资金总额3.32亿元，报告期投入687万元，累计投入2.95亿元[76][77] - 新能源汽车动力系统项目投资进度仅0.98%，实现效益0元[78] - 使用2.28亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 募集资金专户期末余额3768万元[79] - 在建工程新增广东华创募投项目及高要华锋设备工程[34] 子公司业绩 - 北京理工华创电动车技术有限公司报告期净利润为-711.55万元[87] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司报告期净利润为395.82万元[87] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司报告期净利润为213.44万元[87] - 宝兴县华锋储能材料有限公司报告期净利润为154.77万元[87] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助438.11万元[22] - 非经常性损益合计339.23万元[23] 风险因素 - 进口电子元器件和芯片出现价格翻倍上涨及供货周期延长2至3倍的情况[88] - 理工华创2020年度业绩承诺净利润不低于6800万元[91] - 公司存在存货跌价风险因市场需求变化可能导致计提跌价准备[92] - 新能源汽车非个人用户申请补贴需累计行驶里程达到3万公里（作业类专用车除外）[94] - 2018年起新能源汽车地方购置补贴资金转向充电基础设施建设和运营等环节[94] 委托理财 - 委托理财发生额8,000万元[118] - 委托理财未到期余额6,000万元[118] - 委托理财资金来源于闲置募集资金[118] - 委托理财逾期未收回金额为0[118] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额达18,000万元[120] - 浦发银行保本浮动收益型产品投资4,000万元 年化收益率3.00% 实际收益4.67万元[120] - 广发银行保本浮动收益型产品投资4,000万元 年化收益率4.10% 实际收益40.44万元[120] - 广发银行保本浮动收益型产品投资3,200万元 年化收益率2.73% 实际收益31.17万元[120] - 广发银行保本浮动收益型产品投资800万元 年化收益率3.00% 实际收益7.89万元[120] - 建设银行保本浮动收益型产品投资1,000万元 年化收益率2.50% 实际收益2.47万元[120] - 广发银行保本固定收益型产品投资4,000万元 年化收益率3.00% 实际收益0.66万元[120] - 北京银行保本固定收益型产品投资1,000万元 年化收益率3.00% 实际收益3.95万元[120] - 委托理财报告期实际损益总额88.7万元 未出现减值情形[120][121] 可转债情况 - 公司可转债转股导致总股本增加2,248股至176,241,450股[129] - 公司发行可转换公司债券总额为3.524亿元人民币，债券代码128082.SZ[131] - 可转换公司债券发行数量为3,524,000张，上市日期为2020年1月6日[131] - 可转债累计转股金额仅29,600元，占发行总额352,400,000元的0.008%[143] -

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.21%至6277.58万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降563.00%至-1977.68万元[7] - 基本每股收益同比下降560.00%至-0.1122元/股[7] - 营业收入从1.05亿元下降至6278万元，同比减少40.2%[38] - 营业利润亏损2053万元，同比扩大553.7%[40] - 净利润亏损1949.26万元，同比扩大607.3%[40] - 归属于母公司所有者净利润亏损1977.68万元，同比扩大563.0%[40] - 营业收入3788.91万元，同比下降36.3%[43] 成本和费用变化 - 财务费用增长98.68%至670.02万元，主要因计提可转债利息费用[16] - 营业总成本从1.10亿元降至8557万元，降幅22.0%[39] - 研发费用从391万元降至343万元，减少12.2%[39] - 财务费用从337万元增至670万元，增幅98.7%[39] - 利息费用从326万元大幅上升至753万元，增长131.3%[39] - 营业成本3781.02万元，同比下降28.8%[43] - 财务费用609.89万元，同比上升195.2%[43] - 利息费用693.42万元，同比上升255.6%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111.98%至-1514.01万元[7] - 经营活动现金流入4759.08万元，同比下降56.8%[47] - 销售商品提供劳务收到现金4022.41万元，同比下降61.3%[47] - 购买商品接受劳务支付现金2836.13万元，同比下降58.5%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负1514万元，同比恶化111.9%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为正3523万元，主要来自收回投资8052万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8112万元，主要因偿还债务9846万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元，较期初减少36.5%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为负3047万元，同比下降492.5%[51] - 母公司投资活动现金流量净额为正3540万元，主要来自收回投资8000万元[52] - 母公司筹资活动现金流量净额为负8188万元，主要因偿还债务8225万元[52] 资产和负债变动 - 货币资金减少36.99%至1.22亿元，主要用于归还借款[16] - 应收账款减少15.90%至3.47亿元，因公司加大收款力度[16] - 应收款项融资增长68.04%至8105.78万元，因银行承兑汇票增加[16] - 存货增长16.73%至1.35亿元，因销售减少[16] - 短期借款减少60.22%至5700万元，因归还银行借款[16] - 应付票据增长81.38%至4903.26万元，因开出银行承兑汇票增加[16] - 交易性金融资产减少至4168.62万元[30] - 公司总负债从5.94亿元增长至7.03亿元，增幅18.5%[32] - 货币资金从1.67亿元下降至7999万元，降幅52.2%[34] - 短期借款从1.21亿元大幅减少至4000万元，降幅67.0%[35] - 应收账款从1.09亿元降至8572万元，减少21.4%[34] - 货币资金为1.67亿元人民币[56] - 交易性金融资产为8000万元人民币[56] - 应收账款为1.09亿元人民币[56] - 存货为4110.72万元人民币[56] 财务结构 - 总资产较上年度末下降6.22%至19.48亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.44%至13.50亿元[7] - 资产总计减少至19.48亿元[31] - 归属于母公司所有者权益从13.50亿元增至13.70亿元，增长1.5%[33] - 公司总资产为20.77亿元人民币[55] - 公司总负债为7.03亿元人民币，占总资产的33.8%[55] - 流动负债合计4.02亿元人民币[55] - 非流动负债合计3.02亿元人民币，其中应付债券2.64亿元人民币[55] - 所有者权益合计13.73亿元人民币，占总资产的66.1%[55] - 归属于母公司所有者权益为13.70亿元人民币[55] 其他重要事项 - 公司获得政府补助131.74万元[8] - 新冠肺炎疫情导致工厂复工复产推迟及物流不畅[14] - 可转债利息支出570万元[15] - 控股股东谭帼英持股比例31.50%[10] - 委托理财发生额8000万元，未到期余额4000万元[21][22] - 货币资金期初余额为1.93亿元，交易性金融资产为8169万元[54] - 应收账款余额为4.12亿元，存货为1.16亿元[54] - 短期借款为1.43亿元，应付账款为1.63亿元[54]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为7.06亿元，同比增长8.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3424.15万元，同比下降56.18%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2025.18万元，同比下降69.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2052.13万元，同比下降73.54%[17] - 2019年末总资产为20.77亿元，同比增长16.58%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为13.70亿元，同比增长8.69%[19] - 第四季度营业收入为2.65亿元，占全年37.5%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3087.13万元，占全年90.2%[23] - 2019年政府补助为1257.24万元，同比下降12.6%[24][25] - 2019年非经常性损益总额为1398.96万元，同比增长19.4%[25] - 公司营业总收入706.2214百万元，同比上升8.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润34.2415百万元，同比下降56.18%[32] - 营业总收入70622.14万元，同比上升8.66%[68] - 归属于上市公司股东的净利润3424.15万元，同比下降56.18%[68] - 公司2019年总营业收入为7.06亿元，同比增长8.66%[76] - 经营活动现金流量净额同比下降73.54%，从2018年的人民币7757.0万元降至2019年的人民币2052.1万元[88] - 投资活动现金流入同比暴跌97.01%，从2018年的人民币602.5万元降至2019年的人民币18.0万元[88] - 投资活动现金流出同比增长94.63%，从2018年的人民币8617.0万元增至2019年的人民币1.677亿元[88] - 筹资活动现金流入同比激增149.32%，从2018年的人民币2.242亿元增至2019年的人民币5.590亿元[88] - 研发投入金额同比增长12.11%至人民币4006.8万元，研发人员数量增加9.63%至239人[87] - 2019年现金分红金额为1409.91万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.18%[139] - 2018年现金分红金额为1409.91万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.04%[139] - 2017年现金分红金额为1096.84万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.48%[139] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长90.56%，从2018年的人民币2202.7万元增至2019年的人民币4197.5万元，主要因理工华创全年并表及广东碧江净水剂销售费用增加人民币732.22万元[86] - 研发费用同比激增202.57%，从2018年的人民币1056.5万元增至2019年的人民币3196.8万元，主要因理工华创全年并表及新能源汽车与电极箔研发投入增加[86] 各条业务线表现 - 电极箔销量同比出现较大下降，主要因中美贸易摩擦导致客户减少采购[32] - 电极箔产品平均单价因终端需求下滑和供求关系变化而下降[32] - 新能源汽车业务批量销售配套整车客户已超过15家，配套整车产品逾45000辆[33] - 物流车和专用车客户销售额同比增长超过300%[71] - 电极箔业务收入3.36亿元，同比下降20.54%，占营收比重从64.99%降至47.51%[76][79] - 新能源汽车电控及驱动系统收入2.61亿元，同比大幅增长76.01%，营收占比从22.78%提升至36.91%[76][79] - 净水剂业务收入1.03亿元，同比增长30.75%，营收占比从12.13%提升至14.60%[76][79] - 新能源汽车电控业务毛利率32.82%，但同比下降11.15个百分点[79] - 电极箔销售量984.62万平方米，同比下降18.71%，库存量增长63.31%至144.53万平方米[80] - 新能源汽车业务对公司利润贡献率大幅提升，已确定为主营业务[112] - 电极箔业务海外客户包括日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹及东莞冠坤等公司[122] - 受中美贸易战影响电极箔订单下滑及产品毛利率低于预期[101] 各地区表现 - 华南地区收入3.53亿元，同比增长35.19%，占总收入50.01%[76] - 华北地区收入1.13亿元，同比增长69.63%，毛利率33.99%[76][79] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划完成营业收入75,000万元，同比增长6%[116] - 公司2020年计划完成净利润4,000万元，同比增长15%[116] - 预计2020年电动物流车市场需求10万辆，公司目标开拓1万台以上增量订单[114] - 北京市今明两年预计每年有千量级城市新能源公交车更新计划[113] - 理工华创2019年业绩承诺净利润为5200万元，2020年为6800万元（含政府科研经费）[124] - 新能源商用车采购集中在下半年，受财政补贴政策调整影响[126] - 新冠疫情导致珠三角供应链2020年4月初恢复正常，但进口电子元器件持续受影响[120] - 理工华创存在季节性波动风险因上半年收入占比较低[127] - 公司面临汇率波动风险因出口业务结算货币主要为美元[128] - 应收票据及应收账款存在坏账风险随业务规模扩大[128] - 存货跌价风险因需保持一定规模存货水平[128] - 新能源汽车电控及驱动系统原材料价格翻倍上涨，供货周期延长2至3倍，出现断供情况[120] - 电极箔业务原材料电子光箔占生产成本比重较大，电力能源消耗大，价格波动影响业绩[121] - 新能源汽车电控及驱动系统直接材料成本占生产成本比重较高[121] 研发与技术能力 - 公司依托电动车辆国家工程实验室，拥有行业领先资源优势[44] - 公司拥有博士后5人和博士6人，技术团队由车辆工程、汽车电子、电力电子、机械制造、自动控制等领域专家组成[45] - 公司获得电动汽车领域授权专利73项和软件著作权65项[47] - 公司荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖1次和二等奖2次[47] - 研发产品包括整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等三大方向[46] - 公司预研智能网联整车控制器（iVCU）和双电机耦合电驱动与传动系统，技术处于行业尖端[46] - 电动商用车电控及驱动系统平台通过欧盟认证并经受零下35度极寒环境试验验证[46] - 公司承担北京市"面向冬奥环境的纯电动汽车关键技术开发及示范应用"等重点项目[46] - 知识产权列表显示公司持有54项专利，涵盖电池更换、电控系统、驱动装置等核心技术[48][50] - 公司拥有多项专利和软件著作权，包括辅助驾驶产品测试装置、纯电动汽车功率集成控制器等超过80项知识产权[51][52] - 公司与北京理工大学合作研发高性能纯电动大客车动力平台及关键部件试制等3个项目[54] - 公司与清华大学合作研发公路客车燃料电池-动力电池混合动力系统等3个项目[54] - 公司与哈尔滨工业大学（威海）合作研发智能网联车辆转向控制关键技术[54] - 公司电极箔业务拥有44项授权技术专利和10项申请中专利[59] - 公司低压变频腐蚀工艺实验室结果达到日本产品现有水平[61] - 公司使用低压纳米复合膜化成技术使产品比容大幅提高达国际领先水平[61] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%[63] - LW系列产品比容指标大幅提高具备挑战日本行业龙头能力[63] - LH系列产品在相同比容下原材料厚度降低5μm[64] - LH系列产品化成电压规格达140WV极限水平[65] - 公司是国内低压电极箔领域规模最大的三家企业之一[62] - 公司拥有7大系列100多种型号的高中低档电极箔产品[62] - LH系列产品在国内同规格市场占据主导地位并逐步取代进口产品[64] - 电极箔LH系列产品静电容量特性较传统产品提升10%以上[70] - 大功率车载充电机产品充电功率扩充至80kW[68] - 双电机耦合驱动系统满足冬奥会9米、12米级车型需求[68] 市场与行业环境 - 2019年新能源汽车销量120.6万台，同比下降4%[35] - 2019年6米以上新能源客车销售76,278辆，同比下降16.76%[35] - 公司最主要新能源客车客户同比增长104.23%，为同比增幅最高企业[35] - 2019年12月新能源汽车销量单月渗透率达8.46%，全年渗透率仅4.68%[35] - 新能源汽车2019年新能源积分占比要求为10%，2020年积分占比要求为12%[40] - 燃料电池汽车2025年规划批量应用不低于1万辆，2030年规模化推广不低于10万辆[40] - 新能源汽车购置税免征政策延长至2020年12月31日[40] - 2020-2022年新能源汽车补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%[41] - 公共交通等领域车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年分别退坡10%、20%[41] - 新能源汽车补贴政策每年补贴规模上限约200万辆[41] - 到2025年新能源汽车销量占比目标达到25%左右[40] - 智能网联汽车新车销量占比目标达到30%[40] - 各地政府新基建投资计划累计达50万亿元[41] - 日本铝电解电容器产量占全球30%以上[110] - 2025年新能源汽车新车销量占比目标为25%，2019年渗透率仅为4.68%[108] - 新基建公布25个省区市2.2万个项目总投资额达49.6万亿元，2020年度计划投资7.6万亿元[108] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底，2020-2022年补贴标准分别退坡10%、20%、30%[109] - 原则上每年新能源汽车补贴规模上限约200万辆[109] - 新能源汽车补贴政策要求非个人用户累计行驶里程须达3万公里[132] - 电极箔业务受国家产业政策变化影响属于战略性新兴产业[133] - 新能源商用车下半年销量占比2016年71.17%、2017年84.19%、2018年72.96%[127] 公司合作与客户关系 - 公司与波兰TAURON集团签约输出电动客车技术和充换电站技术，已完成样车交付并在波兰成功运营[55] - 公司在波兰设立全资子公司以加强电动公交车e-Bus项目合作，为产品输出至欧盟国家布局[55] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作关系，并与北理工、北汽福田签署全面战略合作框架协议[56] - 公司与6家主流客车企业建立良好合作关系，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作[56] - 公司组建专业售后服务团队提供驻点服务，包括技术培训、运营数据分析及远程监控等增值服务[57] - 公司承担多项国家科技部和北京市科委项目，在新能源汽车电控及驱动系统技术领域具有产学研合作优势[53] - 前五名客户销售额合计2.61亿元，占年度销售总额比例36.92%[83] - 理工华创前五大客户销售收入占比较高，客户集中度符合行业现状[123] - 新增5家优质客户并首次获得海外市场订单[71] 资产与投资活动 - 货币资金占总资产比例上升4.36个百分点至9.31%，金额从年初的人民币8821.0万元增至年末的人民币1.933亿元[91] - 应付债券新增人民币2.639亿元，占总资产12.70%，因发行面值3.524亿元可转换公司债券[93] - 交易性金融资产新增人民币8168.6万元，占总资产3.93%，主要因使用8000万元闲置募集资金购买保本理财[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为81,686,237.50元[94] - 其他权益工具投资期末余额为2,540,000.00元，较期初增长27.0%[94] - 金融资产小计期末余额为84,226,237.50元，较期初增长3,211.3%[94] - 应收款项融资期末余额为48,236,416.21元，较期初增长7.3%[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为132,462,653.71元，较期初增长182.0%[94] - 2016年IPO募集资金净额9,937万元，累计使用93,457,038.63元，期末余额0元[99] - 2019年可转债募集资金净额332,161,320.75元，累计使用230,000,000.00元，期末余额102,189,944.02元[99] - 新建11条低压腐蚀箔生产线项目投资进度100.05%，实现效益1,404.72万元[100] - 新能源汽车动力系统平台项目投资进度0.0%，计划2021年12月31日完成[100] - 补充流动资金使用15,000万元[100] - 公司购买理财产品金额为8,000万元[101] - 承诺投资项目总额为43,153.13万元[101] - 实际投入承诺投资项目金额为23,607.56万元[101] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元[101] - 使用节余募集资金607.56万元永久补充流动资金[102] - 公司委托理财合计预期收益45.11万元，报告期实际损益金额2.55万元[185] - 浦发银行委托理财金额4,000万元，参考年化收益率3.00%，报告期实际损益金额0.3万元[185] - 广发银行委托理财金额4,000万元，参考年化收益率4.10%，报告期实际损益金额2.25万元[185] 子公司表现 - 子公司北京理工华创电动车技术有限公司净利润为4,272万元[106] - 子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司净利润为2,589万元[106] - 子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司净利润为558万元[106] - 子公司宝兴县华锋储能材料有限公司净利润为422万元[106] 公司治理与承诺 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东也无变更[15] - 理工华创2017年度承诺净利润不低于2050万元[146] - 理工华创2018年度承诺净利润不低于4000万元[146] - 理工华创2019年度承诺净利润不低于5200万元[146] - 理工华创2020年度承诺净利润不低于6800万元[146] - 业绩补偿期间累计承诺净利润与实际净利润差额需以现金或股份补偿[146] - 发行股份购买资产的股票发行价格为21.13元/股[146] - 业绩补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[146] - 补偿股份由上市公司以1元总价回购并注销[146] - 补偿股份在回购实施前累计获得的分红收益需返还上市公司[146] - 承诺人林程承诺避免与华锋股份产生同业竞争[146] - 重大资产重组承诺于2018年9月27日生效并长期履行中[148] - 北京理工创新高科技孵化器有限公司等承诺方将减少并规范关联交易[148] - 关联交易保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[148] - 承诺杜绝违规资金借用占用行为[148] - 公司董事及高管保证重大资产重组信息披露真实准确完整[148] - 公司负责人保证财务会计资料真实完整[148] - 谭帼英个人承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[148] - 立案调查期间谭帼英承诺不转让华锋股份拥有权益的股份[148] - 公司股东及关联方承诺提供交易资料真实准确完整并承担法律责任[150] - 如涉嫌信息披露违法股东股份将被锁定并用于投资者赔偿[150] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联企业兼职[150] - 公司保持劳动人事及工资管理体系完全独立[150] - 公司资产独立完整不存在关联方违规占用资金资源[150] - 公司财务独立并建立独立核算体系及银行账户[150] - 公司董事会及股东大会人事任免权不受干预[150] - 相关承诺自2018年9月27日起长期履行[150] - 承诺保证华锋股份财务独立，建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立财务会计制度[152] - 承诺保证华锋股份独立在银行开户，不与关联企业共用银行账户[152] - 承诺保证华锋股份财务人员不在关联企业兼职[152] - 承诺保证华锋股份依法独立纳税[152] - 承诺保证华锋股份独立作出财务决策，不干预资金使用[152] - 承诺保证华锋股份资产独立完整，不违规占用公司资产资金及其他资源[152] - 承诺保证华锋股份业务独立，拥有独立经营资产人员资质和能力[152] - 承诺关联交易按照公开公平公正原则依法进行[152] - 北京航天科工等投资机构确认已依法对标的公司履行出资义务且出资来源合法[152] - 投资机构承诺不存在虚假出资抽逃出资等违反股东出资义务的行为[152] - 公司收购理工华创股权交易中，交易对方保证其股权合法完整且无权利限制[153] - 交易对方承诺股权不存在质押、冻结、查封等强制保全措施[153] - 交易对方保证标的公司有效存续且无终止、解散或清算情形[153] - 交易对方承诺股权交割前不设置抵押、质押等限制性权利[153] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.65亿元人民币，同比增长29.01%[7] - 年初至报告期末营业收入4.41亿元人民币，同比增长19.27%[7] - 第三季度归属于上市公司股东净利润190.95万元人民币，同比下降79.39%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润337.01万元人民币，同比下降85.43%[7] - 第三季度扣非净利润亏损96.53万元人民币，同比下降112.15%[7] - 年初至报告期末扣非净利润亏损254.01万元人民币，同比下降113.59%[7] - 营业收入同比增长19.27%至4.41亿元，主要因净水剂业务增长48%及理工华创并表[15] - 公司2019年第三季度营业总收入为1.65亿元，同比增长29.0%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为191万元，同比下降79.4%[35] - 前三季度营业总收入4.41亿元，同比增长19.3%[40] - 前三季度归属于母公司净利润337.01万元，同比大幅下降85.4%[42] - 营业收入同比下降23.4%至2.088亿元[45] - 净利润亏损扩大至1415万元，同比增加283.3%亏损[46] - 基本每股收益0.0106元，稀释每股收益0.0106元[36] - 基本每股收益0.0192元，同比下降88.7%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.80%至3.46亿元，与收入增长同步[15] - 销售费用大增104.97%至2955.17万元，主因净水剂运输费增514万元及理工华创并表[15] - 研发费用飙升145.80%至1359.73万元，主要来自理工华创并表[15] - 营业总成本为1.68亿元，同比增长42.1%[34] - 研发费用为180万元，同比增长51.8%[34] - 销售费用为1072万元，同比增长93.6%[34] - 管理费用为1813万元，同比增长82.6%[34] - 第三季度营业成本为6786.08万元，毛利率为-5.0%[38] - 第三季度研发费用101.83万元，同比增长46.4%[38] - 前三季度研发费用1359.73万元，同比增长145.8%[40] - 第三季度销售费用217.87万元，同比下降4.7%[38] - 前三季度销售费用2955.17万元，同比增长105.0%[40] - 第三季度财务费用219.39万元，同比增长49.1%[38] - 营业成本同比下降17.2%至1.979亿元[45] - 研发费用投入351万元，同比减少4.7%[46] - 财务费用增长24.9%至654万元[46] - 短期借款维持1.74亿元高位，导致财务费用增长92.14%[15][25] 现金流表现 - 第三季度经营活动现金流量净额3913.21万元人民币，同比增长922.66%[7] - 经营活动现金流增长64.99%至4422.08万元，因应收账款回笼加速[15] - 经营活动现金流量净额增长65.0%至4422万元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.364亿元，同比下降14.1%[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为5288.6万元（上期为-1048.9万元）[54] - 投资活动现金流出2962万元，同比减少22.2%[51] - 筹资活动现金净流出3493万元，上年同期为净流入1657万元[51] - 投资活动现金流出小计为1013.4万元，同比增长376.3%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5750.1万元，同比由正转负（上期为1863.4万元）[55] 资产和负债结构 - 公司总资产17.05亿元人民币，较上年度末下降4.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产12.59亿元人民币，同比微降0.07%[7] - 应收账款下降25.75%至2.43亿元，因到期款项收回[15][24] - 应付票据激增359.30%至5483.60万元，因新增银行承兑汇票支付货款[15][25] - 应付账款下降45.01%至1.05亿元，因支付到期应付款[15][25] - 货币资金略降至8674.14万元，期初为8821.03万元[24] - 货币资金为5613万元，较年初增长10.5%[29] - 应收账款为9839万元，较年初下降15.3%[29] - 短期借款为1.42亿元，较年初下降13.6%[30] - 所有者权益合计为12.76亿元，较年初增长0.8%[27] - 期末现金余额6648万元，较期初减少23.3%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3587.0万元，同比上升42.7%[55] - 应收账款余额为3.269亿元，占流动资产总额的52.9%[57][58] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额减少200万元[58] - 短期借款余额为1.776亿元，占流动负债总额的38.3%[58][59] - 归属于母公司所有者权益合计为12.602亿元，资本公积占比65.0%[60] - 商誉余额为6.850亿元，占非流动资产总额的58.9%[58] - 货币资金为50,820,624.33元[61] - 应收账款为116,102,571.83元[62] - 存货为39,515,796.72元[62] - 流动资产合计为344,166,184.63元[62] - 长期股权投资为970,729,983.26元[62] - 非流动资产合计为1,011,037,759.59元[63] - 资产总计为1,355,203,944.22元[63] - 短期借款为164,630,000.00元[63] - 流动负债合计为221,338,005.74元[63] - 所有者权益合计为1,133,182,605.39元[64] 其他重要事项 - 公司获得政府补助635.83万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.76亿元，同比增长14.12%[17] - 公司营业总收入27,618.85万元，同比增长14.12%[28] - 公司营业总收入27618.85万元同比增长14.12%[56] - 营业收入同比增长14.12%至2.76亿元[68][71] - 营业总收入同比增长14.1%至2.76亿元[166] - 营业收入同比下降22.6%至1.44亿元（2018年同期：1.86亿元）[171] - 归属于上市公司股东的净利润为146.06万元，同比下降89.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润146.06万元，同比下降89.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润146.06万元同比下降89.47%[56] - 净利润同比大幅下降84.3%至219.87万元（2018年同期：1399.78万元）[168] - 归属于母公司净利润同比下降89.5%至146.06万元（2018年同期：1386.86万元）[168] - 母公司净利润亏损493.39万元（2018年同期亏损241.06万元）[172] - 基本每股收益为0.0083元/股，同比下降91.86%[17] - 稀释每股收益为0.0083元/股，同比下降91.83%[17] - 基本每股收益0.0083元（2018年同期：0.1020元）[169] - 母公司基本每股收益-0.0280元（2018年同期：-0.0177元）[173] - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比下降3.50个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-157.48万元，同比下降114.65%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.7%至2.14亿元[166] - 营业成本同比下降20.6%至1.30亿元（2018年同期：1.64亿元）[171] - 销售费用同比大增112.06%至1882.83万元[68] - 销售费用同比大幅增长112.1%至1882.8万元[166] - 研发投入同比增长44.14%至1499.05万元[68] - 研发费用同比激增184.0%至1179.5万元[166] - 研发费用同比下降14.2%至249.10万元（2018年同期：290.28万元）[171] - 财务费用同比增长66.80%至691.16万元[68] 各条业务线表现 - 电极箔业务销售收入同比下降23.07%[28] - 新能源汽车动力系统相关业务销售收入6,163.44万元[30] - 净水剂业务销售收入5,028.51万元，同比增长76.87%[30] - 电极箔销售收入同比下降23.07%[56] - 净水剂销售收入5028.51万元同比增长76.87%[56] - 新能源汽车动力系统业务销售收入6163.44万元[56] - 净水剂产品销售收入增长76.87%至5028.51万元[58][68] - 电极箔业务销售收入同比下降23.07%至1.64亿元[68][71] - 新能源汽车动力系统业务实现销售收入6163.44万元[68] - 新能源汽车动力系统营业收入为6163.44万元，占总收入22.32%[72] - 净水剂业务收入同比增长76.87%至5028.51万元[72][73] - 电极箔业务营业收入同比下降23.07%至1.64亿元[73] - 子公司理工华创贡献营业收入6163.44万元，净利润321.46万元[84] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降84.49%至178.35万元[72] - 华北地区收入同比增长100%至6163.44万元[72][73] 管理层讨论和指引 - 理工华创2019年承诺净利润不低于5200万元[90] - 理工华创2020年承诺净利润不低于6800万元[90] - 公司发行股份购买理工华创100%股权后存在并购整合风险[97] - 实际控制人谭帼英担任董事长，存在实际控制人控制风险[96] - 电极箔业务可能受国家产业政策不利变化影响[100] - 新能源汽车动力系统平台业务可能受财政补贴政策调整影响[100] - 公司存在存货跌价风险，需计提跌价准备[95] - 环保政策收紧可能导致公司受到环保部门处罚[102] - 公司出口业务结算货币主要为美元受汇率波动影响[94] - 新能源汽车申请补贴需累计行驶里程达3万公里（作业类专用车除外）[99] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为508.88万元，同比下降83.88%[17] - 经营活动现金流量净额下降83.88%至508.88万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.9%至509万元[176] - 货币资金占总资产比例下降3.47个百分点至4.39%[75] - 商誉新增6.85亿元，占总资产39.26%[75] - 应收账款占总资产比例下降6.64个百分点至15.44%[75] - 固定资产增加至3.07亿元，但占比下降21.80个百分点[75] - 货币资金为76,616,263.51元，较期初88,210,318.06元减少13.1%[157] - 应收账款为269,427,208.26元，较期初326,895,970.29元减少17.6%[157] - 存货为120,322,704.31元，较期初118,123,351.52元增加1.9%[158] - 固定资产为307,484,892.46元，较期初287,578,231.40元增加6.9%[158] - 在建工程为54,114,795.28元，较期初45,896,430.87元增加17.9%[158] - 短期借款为197,280,000.00元，较期初177,630,000.00元增加11.1%[158] - 货币资金同比增长5.9%至5381.8万元[162] - 应收账款同比下降9.9%至1.05亿元[162] - 短期借款同比下降1.8%至1.62亿元[164] - 应付账款同比下降29.2%至1.35亿元[159] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.5%至12.54亿元[160] - 未分配利润同比下降4.9%至2.44亿元[160] - 其他收益同比增长135%至818.90万元（2018年同期：348.36万元）[168] - 资产减值损失同比下降81.2%至1.99万元（2018年同期：10.63万元）[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.6%至2.746亿元[174] - 投资活动现金流出同比下降48.7%至1452万元[176] - 筹资活动现金流入同比增长25.8%至1.05亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.4%至5956万元[177] - 母公司销售商品收到现金同比下降28.3%至7741万元[179] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正至1901万元[179] - 母公司投资支付现金增加至300万元[179] - 母公司取得借款同比增长17.6%至8230万元[180] - 母公司期末现金余额同比下降6.3%至3676万元[180] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额3,035,407.72元[22] - 计入当期损益的政府补助3,770,697.57元[21] - 非流动资产处置损益-519,099.25元[21] - 其他营业外收入和支出55,552.89元[21] - 非经常性损益所得税影响额271,743.49元[22] 技术和研发能力 - 公司低压变频腐蚀工艺应用拓展项目实验室结果达到日本产品现有水平[37] - 公司使用纳米复合膜化成技术使化成箔产品比容大幅提高达到国际领先水平[37] - 公司LG系列腐蚀扩面技术较传统腐蚀技术提高15%左右[39] - 公司拥有7大系列100多种型号的高中低不同档次电极箔产品[39] - 公司是国内低压化成箔领域规模最大的三家企业之一[38] - LW系列比容指标在现有腐蚀表面结构基础上大幅提高 具备挑战日本行业龙头地位能力[40] - LH系列在相同比容情况下原材料厚度降低5μm[41] - LH系列化成电压规格达现有工艺体系极限电压140WV左右 国内极少厂商能达到该水平[42] - 公司样品转批量一次性成功率（良品率）在国内同行业中处于先进水平[43] - 获得电动汽车领域技术发明专利17项[49] - 获得软件著作权54项[49] - 参与北京市科技计划项目"新能源汽车结构材料轻量化制造工艺研究及应用"[50] - 参与科技部国家重点研发计划"寒冷地区纯电动城间大客车平台及整车开发"[51] - 理工华创获得电动汽车领域17项技术发明专利和54项软件著作权[64] - 北京理工大学电动汽车团队1994年研发出国内第一辆纯电动客车"远望号"[47] - 北京理工大学团队2006年研制成功第三代新能源商用车动力系统平台[47] 生产和运营效率 - 公司生产线实现自动化一人可同时操作3-4条生产线[35] - 公司采用国产硬态光箔原材料免除退火工序降低成本[38] - 公司自主研发生产线及辅助系统有效降低生产成本[34] - 公司通过自建机电子公司实现生产线自行建造和技术保密[34] - 公司建成10条低压化成生产线支持电极箔长远发展[65] - 生产体系通过IATF16949:2016认证[53] - 电极箔生产主要原材料电子光箔和电力成本占比较高[86] - 新能源汽车动力系统平台直接材料成本占生产成本比重较高[86] - 子公司理工华创对前五大客户销售收入占比较高[88] - 新能源商用车下半年销量占比2016年71.17%、2017年84.19%、2018年72.96%[93] 资产和股权结构 - 总资产为17.45亿元，同比下降2.07%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为12.54亿元，同比下降0.50%[17] - 有限售条件股份减少388,445股，占比从67.27%降至67.04%[134] - 无限售条件股份增加388,445股，占比从32.73%升至32.96%[134] - 境内自然人持股减少388,445股，占比从48.81%降至48.59%[134] - 公司第一期限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，解除限售股份于2019年5月10日上市流通[134][135] - 谭帼英持有首发前限售股58,191,000股，占公司总股份的33.02%[138][141] - 广东省科技创业投资有限公司持有国有法人股24,645,600股，占比13.98%[141] - 林程持有发行股份购买资产的限售股15,068,153股，占比8.55%[138][141] - 北京理工资产经营有限公司持有国有法人股8,739,247股，占比4.96%[138][141] - 其他限售股东解除限售433,400股，期末剩余限售股8,594,120股[139] - 报告期末普通股股东总数为19,153户[141] - 控股股东谭帼英持股比例为33.02%[142] - 肇庆市汇海技术咨询有限公司持股比例为2.60%，持股数量为4,590,000股[142] - 北京基石仲盈创业投资中心持股比例为1.56%，持股数量为2,741,967股[142] - 广东省科技创业投资有限公司持有无限售条件普通股9,983,100股[142] - 公司期初所有者权益合计为12.66亿元，其中归属于母公司所有者权益为12.60亿元[182] - 公司本期综合收益总额为219.87万元，其中归属于母公司所有者的部分为146.06万元[182] - 公司本期所有者权益减少556.92万元，主要因利润分配导致未分配利润减少1409.91万元[182][185] - 公司期末所有者权益合计为12.60亿元，较期初下降0.44%[182][187] - 公司期末未分配利润为2.44亿元，较期初减少1263.85万元（4.92%）[182][187] - 公司资本公积增加159.41万元至8.20亿元，主要来自股份支付[182][185] - 公司库存股减少473.71万元至697.38万元，变动原因为股份支付[182][185] - 公司本期对所有者分配利润1409.91万元，全部通过现金股利方式实现[185] - 少数股东权益期末为612.70万元，较期初增加73.81万元（13.70%）[182][187] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为3.725亿元[189] - 2018年上半年综合收益总额为1386.86万元[189] - 2018年上半年所有者投入和减少资本净增加431.57万元[189] - 2018年上半年利润分配减少1096.84万元[191] - 2018年上半年期末所有者权益合计增至3.822亿元[193] - 2019年上半年母公司期初所有者权益余额为11.332亿元[195] - 2019年上半年母公司综合收益总额亏损493.39万元[195] - 2019年上半年股份支付计入所有者权益金额增加633.12万元[195] - 2019年上半年利润分配减少1409.91万元[195] - 2019年上半年母公司所有者权益减少1270.18万元至11.205亿元[195] - 对所有者分配减少14,099,136.16元[197] - 期末所有者权益总额1,120,480,776.05元[197] - 股本期末余额176,239,202.00元[197] - 资本公积期末余额820,171,503.39元[197] - 未分配利润期末余额110,800,047.01元[197] - 上年期末所有者权益合计315,552,401.37元[198] - 本期综合收益总额亏损2,410,619.51元[200] - 利润分配减少10,968,408.00元[200] - 股份支付计入所有者权益4,315,691.78元[200] - 本期所有者权益减少9,063,335.73元[200] - 公司第一期限制性股票激励计划109名激励对象可解除限售股份433,400股，占总股本0.2459%[113] 公司治理和团队 - 公司核心技术人员均从事技术研发十年以上团队稳定[35] - 公司2008-2018年连续十一年被中国电子元件行业协会评选为电子元件百强企业[42] - 公司地处珠三角产业集群核心地带 广东省集中了多家电容器和化成箔生产厂商[44] - 公司销售团队包含熟练掌握日语 韩语 英语等技术型专业销售人员[44] - 公司管理团队拥有电子材料 电化学等学术专业背景 为直接或间接股东[46] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.42%[105] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为46.89%[105] 环保和设施 - 公司废水排放悬浮物浓度17mg/L 半年排放总量3.57吨[125] - 公司废水CODcr排放浓度26mg/L 半年排放总量5.46吨[125] - 公司废水BOD5排放浓度7.1mg/L 半年排放总量1.49吨[125] - 公司氯化氢废气排放浓度最高6.1mg/m³（FQ-2017012）[125][126] - 子公司高要华锋废水处理能力达260m³/h 生活污水处理能力100m³/h[127] - 端州工业园废水站最大处理能力130m³/h[127] - 公司持有广东省污染物排放许可证（编号4412022010000009）[128] - 子公司持有广东省污染物排放许可证（编号4412832012114012）[128] 关联交易和重大事项 - 公司报告期无其他重大关联交易[118] - 公司报告期不存在托管承包租赁及重大担保情况[119][120][121][122][123] - 理工华创在北京房山区租赁生产厂房总面积32816.10平方米[91] - 子公司广东北理华创已受让肇庆新区宗地用于生产基地建设[91] - 理工华创租赁北京房山区厂房期限自2018年1月1日至2027年12月31日[91]

收入和利润（同比） - 营业收入为104,990,531.63元，同比下降0.55%[7] - 营业总收入为1.0499亿元，同比下降0.6%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,982,906.35元，同比下降179.13%[7] - 营业利润为-314.1万元，同比下降171.1%[34] - 净利润为-275.6万元，同比下降173.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-298.3万元，同比下降179.2%[34] - 营业利润亏损385.02万元，同比扩大164.2%[38] - 净利润亏损381.45万元，同比扩大181.9%[38] - 基本每股收益为-0.017元，同比下降161.6%[35] 成本和费用（同比） - 营业总成本为1.0978亿元，同比上升7.5%[32] - 销售费用为7,189,688.29元，同比增长82.90%[15] - 管理费用为14,753,156.11元，同比增长69.78%[15] - 财务费用为3,372,411.42元，同比增长69.01%[15] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7,142,244.37元，同比下降495.21%[7] - 经营活动现金流量净额为-714.22万元，同比由正转负（上期+180.72万元）[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金1.04亿元，同比增长14.1%[41] - 购买商品接受劳务支付现金6838.0万元，同比增长6.9%[42] - 支付职工现金2244.29万元，同比增长57.8%[42] - 投资活动现金流量净额为-951.83万元，同比改善55.3%（上期-2128.90万元）[42] - 筹资活动现金流量净额为-776.32万元，同比由正转负（上期+3326.00万元）[43] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从776.27万元变为-2102.40万元，同比下降370.8%[46] - 经营活动现金流入小计为6363.63万元，相比上年同期8662.18万元下降26.5%[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1839.40万元，相比上年同期5147.68万元下降64.3%[46] - 支付其他与经营活动有关的现金为2688.46万元，相比上年同期4344.66万元下降38.1%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-178.62万元，相比上年同期-63.42万元扩大181.7%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3203.43万元，相比上年同期3518.11万元下降191.1%[47] - 取得借款收到现金7568.0万元，同比增长26.1%[43] 资产项目变化 - 货币资金为7536.5万元，较期初8810.3万元下降14.4%[23] - 应收账款为2.83亿元，较期初3.27亿元下降13.3%[23] - 存货为1.52亿元，较期初1.18亿元增长29.0%[23] - 在建工程为57,838,998.50元，较期初增长26.02%[15] - 在建工程为5783.9万元，较期初4589.6万元增长26.0%[24] - 货币资金期末余额为8821.03万元，占总资产比重4.95%[49] - 应收账款期末余额为32689.60万元，占总资产比重18.35%[49] - 商誉期末余额为68501.54万元，占总资产比重38.45%[50] - 母公司货币资金为3766.9万元，较期初5082.1万元下降25.9%[28] - 母公司应收账款为9599.3万元，较期初1.16亿元下降17.3%[28] - 母公司存货为5038.1万元，较期初3951.6万元增长27.5%[28] - 流动资产合计为3.5338亿元，同比上升2.7%[29] - 非流动资产合计为10.1185亿元，同比上升0.1%[29] - 资产总计为13.6523亿元，同比上升0.7%[29] - 总资产为1,791,283,457.87元，较上年度末增长0.55%[7] 负债和权益项目变化 - 短期借款为182,980,000.00元，较期初增长3.01%[15] - 短期借款为1.83亿元，较期初1.78亿元增长3.0%[24] - 短期借款为1.423亿元，同比下降13.6%[29] - 长期借款为3,855,972.62元，较期初下降42.89%[15] - 应付账款为2.27亿元，较期初2.03亿元增长11.7%[24] - 归属于母公司所有者权益为12.58亿元，较期初12.60亿元下降0.1%[26] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额6221.80万元，较期初减少28.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2452.17万元，相比上年同期3264.07万元下降24.9%[47] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[54] - 报告发布日期为2019年4月30日[56]