| | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月偿还累计发 | 2023年6月期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 | 生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 属企业、前大股 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 东及其附属企业 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 等 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 关联方自然人及 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其控制的法人 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其他 ...

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 公司名称为广东华锋新能源科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理林程，副总经理、财务总监、董事会秘书李胜宇，独立董事周乔 [2] 公司业务规划与发展 - 北方基地 2024 年投入生产，2025 年满产，之后重点扩展广东基地产能 [2] - 正在进行人工智能用于无人驾驶领域的人才引进和技术储备 [2] - 与百度阿波罗在智能驾驶领域深入合作，目前重点在智能滑板底盘方面 [3] - 子公司北京理工华创重点和商用车头部企业（福田、一汽、陕汽等）合作，与乘用车企业保持良好技术合作关系，后续实现相关产品批量销售 [3] 公司业务现状与前景 - 电容器原材料腐蚀、化成铝箔产品市场正在逐步恢复 [3] - 与巨湾技研的合作正在推进，未来在新能源汽车电控系统方面扩大市场规模，随着北京顺义基地和肇庆基地落成产能成倍提升，虽 2023 年技术研发和产能投入加大，但对发展前景看好 [3] 公司业务收入与产品情况 - 电驱动系统中的电机、变速器由公司设计后找成熟企业代工定制，公司进行机械部分集成并匹配控制器 [4] - 2023 年第一季度新能源电控和驱动系统业务销售比上年同期有较大增长，电极箔业务销售有所下降，预计新能源电控和驱动系统业务延续第一季度发展趋势 [4]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为1,524,305.98万元，同比增长18.91%[1] - 2022年公司净利润为102,524.98万元，同比增长15.91%[1] - 公司主营业务包括铝电解电容器电极箔、新能源汽车电控及驱动系统等[9] - 公司新能源汽车电控及驱动系统业务收入为1,032,524.98万元，占总收入的67.75%[1] - 公司将继续专注于铝电解电容器电极箔和新能源汽车电控及驱动系统两大主营业务[1] - 公司将加大在新能源汽车电控及驱动系统领域的市场开拓力度，进一步提升市场占有率[1] - 公司将持续加大在铝电解电容器电极箔领域的技术创新和产品升级，提高产品竞争力[1] - 公司将继续推进外延式发展战略，积极寻找并购机会，提升公司整体实力[1] 财务情况 - 2022年营业收入为6.58亿元，同比下降4.39%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-0.96亿元，同比下降115.31%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.79亿元，同比下降72.57%[11] - 2022年基本每股收益为-0.05元，同比下降114.71%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为-0.78%，同比下降6.22个百分点[11] - 2022年末总资产为19.40亿元，同比增长1.34%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.90亿元，同比下降3.70%[11] - 2022年获得政府补助4.63亿元[14] - 2022年计提资产减值损失1.16亿元[14] - 2022年处置交易性金融资产等产生投资收益0.61亿元[14] 业务情况 - 公司主要从事新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售和技术服务，同时保持电极箔的研发、生产和销售[18] - 新能源汽车业务收入增长87.15%，但受研发投入大和原材料涨价影响利润有所下降[19] - 公司是国家工信部授予的"专精特新"小巨人企业，在新能源商用车电控及驱动系统领域处于行业领先地位[19] - 公司依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室的资源优势，拥有行业内首屈一指的人才团队[20] - 公司研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式，研发产品涵盖整车控制器、集成控制器和电驱动与传动系统等[21] - 公司电极箔业务受消费类电子产品需求下降影响，销售收入和利润大幅下降[19] - 公司与国内外众多知名铝电解电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富[19] - 公司在新能源汽车和电极箔业务上均具有较强的市场地位和竞争优势[19] - 公司持续重视新能源汽车业务发展，收入占比逐年增加，标志着公司成功转型[19] - 公司未来市场空间和盈利能力将越来越强[19] 技术研发 - 公司前瞻性地预研了基于国产主控芯片的新能源汽车控制器、车载以太网技术硬件及基础软件、自动驾驶智能滑板底盘等,研究水平处于行业尖端[22] - 公司所研发的电动商用车电控及驱动系统平台,已获得欧盟认证,并成功服务于2022年北京冬奥会[22] - 公司主持承担或参与了近20项新能源汽车技术领域的科技课题研究,获得137项有效授权专利及软件著作权[22] - 公司被评为"国家知识产权优势企业",并进入北京市知识产权试点(示范)单位名单[22] - 公司拥有北理工特色的完善校企合作和技术成果转化体系,在产学研深度融合的技术创新体系中具有示范引领性[22] - 公司成立专门的"海外产品定向开发研发中心",已完成多款符合国际市场需求的产品设计[22] - 公司电极箔业务拥有54项技术专利,形成了系统性的自主研发体系[23] - 公司持续加大新技术研发投入，包括新能源汽车业务和电极箔业务[27] - 公司参与承担的多个国家重点研发计划项目均顺利通过结题验收,研究成果显著[27] - 公司"双电机同轴自动变速驱动系统"获得北京市新技术新产品(服务)证书[27] - 公司已开展电池用涂碳箔的研发,已进入中试阶段[27] 产能建设 - 公司持续开展产能建设,在北京和广东两地建设新的生产基地,预计将达到年产50,000台套新能源商用车电控及驱动系统的产能目标[29] - 公司搭载燃料电池系统的整车公告数量位列广东省行业前十[29] 市场开拓 - 公司积极开拓新客户,在混动皮卡、矿卡、专用车等新车型领域实现产品应用[30] - 公司将不断扩展新客户新领域,扩大新能源汽车产品市场占比[65] - 公司将持续深度拓展国内排名前十新能源商用车客户,开拓新能源特种车辆客户[67] 应对措施 - 公司采取多措并举应对原材料供应紧张,确保全年物料交付保障[30] - 公司持续优化公司治理和组织架构,提高管理效能,并通过信息化建设提升业务数字化运营[30] 募集资金使用 - 公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减"新能源汽车动力系统平台智能制

整体财务业绩 - 本报告期营业收入142,715,534.44元，较上年同期减少7.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,608,557.52元，较上年同期减少296.11%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.43亿元，较上期的1.55亿元下降7.67%[17] - 2023年第一季度营业总成本1.60亿元，较上期的1.53亿元增长4.88%[17] - 2023年第一季度营业利润为-1453.60万元，上年同期为956.02万元[18] - 2023年第一季度净利润为-1290.16万元，上年同期为789.03万元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0719元，上年同期为0.0362元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,998,965,197.74元，较上年度末增加3.06%[5] - 2023年第一季度末资产总计19.99亿元，较年初的19.40亿元增长3.06%[15][16] - 2023年第一季度末流动资产合计8.47亿元，较年初的8.00亿元增长5.85%[15] - 2023年第一季度末非流动资产合计11.52亿元，较年初的11.39亿元增长1.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,718人[12] - 谭帼英持股比例22.60%，为第一大股东，部分股份质押[12] 资金情况 - 货币资金期末余额129,223,337.46元，较期初增加19.10%，因新增银行借款暂未使用[7] - 长期借款期末余额85,430,000.00元，较期初增加327.15%，用于新能源项目建设[8] 业务收入情况 - 受市场需求影响，电极箔产品订单不足，销售收入下降约30%[9] - 理工华创订单大幅增加，新能源汽车电控业务销售收入比上年同期大幅增长[10] 毛利率情况 - 受电极箔收入减少等影响，毛利率同比下降约10%[11] 2023年第一季度其他财务指标 - 2023年第一季度末流动负债合计4.99亿元，较年初的4.95亿元增长0.84%[16] - 2023年第一季度末非流动负债合计3.19亿元，较年初的2.52亿元增长26.74%[16] - 2023年第一季度末未分配利润为 -250.79万元，年初为1110.06万元[16] - 2023年第一季度研发费用1039.58万元，较上期的770.15万元增长34.98%[17] - 2023年第一季度投资收益为 -57.99万元，上期为127.91万元[17] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.56亿元，上年同期为1.22亿元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1224.02万元，上年同期为1426.54万元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.98万元，上年同期为9338.65万元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7494.92万元，上年同期为2064.57万元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.40亿元，上年同期为5000万元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8350.56万元，上年同期为2894.43万元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2071.91万元，上年同期为6384.66万元[21]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了公司《2022 年年度报告及摘要》。为进一步做好投资 者关系管理工作，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2022 年年度报告和经 营情况。公司定于 2023 年 5 月 12 日在全景网提供的网上平台举行 2022 年度网 上业绩说明会，与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 一、网上业绩说明会的安排 （一）召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二）出席人员：公司董事长、总经理林程先生；副总经理、财务总监兼 董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。 （三）参与方式：本次业绩说明会将采 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.578亿元同比下降16.08%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1383.4万元同比下降173.35%[4] - 营业总收入从494,721,846.17元降至483,808,420.82元，下降2.2%[17] - 净利润由盈转亏，从上期20,202,050.16元降至本期-13,000,930.32元[18] - 归属于母公司股东的净利润从上期18,859,531.20元降至本期-13,834,029.59元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.076亿元同比上升2.28%因电极箔开机不足及原材料价格上涨[8] - 营业总成本从502,634,985.79元增至517,356,466.67元，增长2.9%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金大幅增加46.2%，从56,086,897.53元增至81,993,016.60元[22] - 支付的各项税费减少42.1%，从22,624,516.43元降至13,107,433.64元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金减少30.1%，从36,307,964.21元降至25,381,230.43元[22] 各业务线表现 - 电极箔业务收入下降约30%新能源汽车电控及驱动系统业务收入增长约90%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2631.96万元同比上升256.84%[4] - 经营活动现金流入从263,376,617.01元降至234,343,555.75元，下降11.0%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金从165,138,616.70元降至87,542,278.81元，下降47.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-16,781,377.86元增至26,319,596.27元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从36,047,480.20元降至-16,445,951.94元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金减少45.2%，从328,100,000.00元降至180,000,000.00元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金减少52.0%，从250,100,000.00元降至120,000,000.00元[22] - 取得借款收到的现金大幅增加250.7%，从55,000,000.00元增至192,900,000.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-44,802,154.70元增至51,769,001.88元[23] - 期末现金及现金等价物余额减少18.6%，从163,951,831.66元降至133,419,960.52元[23] 资产和负债变化 - 总资产19.97亿元较上年度末增长4.35%[4] - 货币资金1.6765亿元较期初增长104.18%主要因银行借款增加及收回理财[8] - 存货2.4048亿元较期初增长49.01%因新能源汽车业务备料及电极箔订单减少[8] - 短期借款1.679亿元较期初增长97.53%[8] - 公司货币资金从年初82,111,650.88元增长至167,655,960.52元，增幅104.2%[13] - 交易性金融资产从年初69,513,524.63元减少至1,686,237.50元，降幅97.6%[13] - 存货从年初161,391,240.69元增长至240,484,247.99元，增幅49.0%[13] - 短期借款从年初85,000,000元增长至167,900,000元，增幅97.5%[14] - 资产总计从年初1,913,869,446.43元增长至1,997,084,715.45元，增幅4.3%[14] - 应付债券从年初178,858,186.58元增长至190,264,853.81元，增幅6.4%[14] - 公司总负债从674,583,364.70元增至807,651,972.44元，增长19.7%[15] - 公司所有者权益从1,239,286,081.73元降至1,189,432,743.01元，下降4.0%[15] - 递延收益从51,859,161.15元降至49,230,570.46元，下降5.1%[15] - 未分配利润从20,301,259.44元降至7,034,575.39元，下降65.4%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2033.92万元[6] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,646户[10] - 控股股东谭帼英持股比例为22.61%，持股数量42,800,720股，其中质押6,986,087股[10] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为8.16%，持股数量15,438,320股[10] - 林程持股比例为6.96%，持股数量13,166,447股，其中质押776,232股[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.26亿元人民币，同比增长6.30%[25][34] - 营业收入同比增长6.30%至3.26亿元，上年同期为3.07亿元[53] - 公司营业总收入为3.26亿元，同比增长6.3%[157] - 营业成本同比增长8.05%至2.69亿元，主要受原材料价格上涨及电价上升影响[53] - 营业成本为2.69亿元，同比增长8.0%[158] - 归属于上市公司股东的净利润162.31万元人民币，同比下降81.81%[25][34] - 净利润为179.11万元，同比下降81.3%[158] - 归属于母公司所有者的净利润为162.31万元，同比下降81.8%[159] - 基本每股收益0.0085元/股，同比下降83.03%[25] - 基本每股收益为0.0085元，同比下降83.0%[159] - 计入当期损益的政府补助1300.18万元人民币[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为3.38亿元，同比增长6.6%[157] - 研发费用为2090.92万元，同比增长0.9%[158] - 财务费用为1080.28万元，同比下降23.4%[158] - 投资收益为152.48万元，同比下降64.2%[158] - 信用减值损失为85.32万元，同比下降35.1%[158] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2485.83万元人民币，同比增长1178.51%[25] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2485.83万元，同比转正增长1178.51%[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-230万元改善至2486万元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.6%至1.65亿元[164] - 支付的各项税费同比大幅下降55.0%至878万元[164] - 投资活动现金流入同比下降35.7%至2.84亿元[164][165] - 取得借款收到的现金同比大幅增长764.5%至1.73亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.8%至2.24亿元[165] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长15.0%至1.10亿元[166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比增长4.0%至3106万元[167] - 母公司筹资活动现金流入同比增长201.2%至7000万元[167] - 母公司期末现金余额同比增长63.2%至1.84亿元[167] 各条业务线表现 - 新能源汽车业务销售收入同比增长114.09%[34] - 新能源汽车电控及驱动系统业务收入同比激增114.09%至1.45亿元，占营收比重44.49%[55] - 电极箔业务销售收入同比下降24.79%[34] - 电极箔业务收入同比下降24.79%至1.79亿元，占营收比重54.84%[55] - 电极箔业务毛利率16.54%，同比下降1.50个百分点[56] - 新能源汽车业务毛利率17.51%，同比下降3.83个百分点[56] - 新能源汽车业务涵盖纯电动汽车和燃料电池汽车等[16] - 公司电极箔产品广泛应用于消费电子通信新能源及汽车工业等领域[16] - 国内新能源客车市场占有率约6-8%[35] - 国内新能源轻卡市场占有率约10%[35] - 理工华创公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计158项[39] - 理工华创公司荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖一项、二等奖两项，中国汽车工业科学技术进步奖一等奖一项[39] - 电极箔业务有五十四项技术专利获得授权[46] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%左右[49] - LW系列比容指标在现有腐蚀表面结构基础上大幅提高，具备挑战日本行业龙头地位的能力[49] - LH系列产品通过技术改进使原材料厚度降低5μm，在73Vf以上规格市场占据主导地位[50] - 公司产品通过日本尼吉康、日本贵弥功、日本Rubycon等国际著名铝电解电容器厂商的技术及品质认证[46] - 公司是少数能获取日、韩著名铝电解电容器生产厂商订单的国内低压电极箔厂商之一[46] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长44.81%至1.30亿元，占营收比重39.84%[55] - 华南地区收入同比下降38.86%至5436.69万元，占营收比重16.68%[55] 管理层讨论和指引 - 公司主要财务指标及经营情况详见报告第三节管理层讨论与分析[8] - 公司面临的风险因素及应对措施详见第三节管理层讨论与分析[4] - 公司面临进口电子元器件价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上及断供风险[73] - 电极箔业务受电子光箔原材料价格波动影响，该材料占生产成本比重较大[75] - 电极箔生产过程中消耗大量电力，电力能源价格波动将影响经营业绩[75] - 存货规模随经营规模扩大而提高，存在存货跌价风险[78] - 国家产业政策支持铝电解电容器用电极箔行业发展，公司产品属于重点支持的新材料领域[80] - 环保政策收紧，公司面临废水废气排放检查更严格的风险[80] - 公司与波兰TAURON集团签约输出电动客车技术和充换电站技术，项目被列为科技部重点技术输出项目[41] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作，并与其它6家主流客车企业建立良好合作关系[42] - 公司与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作关系[42] 资产和负债变化 - 总资产20.73亿元人民币，较上年度末增长8.30%[25] - 货币资金大幅增加至2.54亿元，占总资产比例从4.29%上升至12.26%，增幅7.97个百分点，主要由于增加银行借款及收回银行理财[58] - 货币资金2.54亿元，较年初0.82亿元增长209.58%[149] - 货币资金增至2.14亿元，同比增长289.2%[153] - 应收账款减少至2.41亿元，占总资产比例从14.51%下降至11.64%，降幅2.87个百分点，因回笼情况较好[58] - 应收账款下降至9320万元，同比减少26.2%[154] - 存货增加至2.33亿元，占总资产比例从8.43%上升至11.26%，增幅2.83个百分点，主要因新能源汽车业务提前备料及芯片短缺导致产品交付延迟[58] - 存货2.33亿元，较年初1.61亿元增长44.65%[149] - 存货增至4512万元，同比增长166.8%[154] - 短期借款大幅增加至2.08亿元，占总资产比例从4.44%上升至10.03%，增幅5.59个百分点，因增加了较多银行借款[58] - 短期借款大幅增加至2.079亿元，同比增长144.6%[150] - 交易性金融资产减少至3951万元，因本期出售3000万元[60] - 应收款项融资减少至2352万元，因本期出售2141万元[60] - 在建工程增至5259万元，同比增长31.5%[150] - 应付账款增至1.96亿元，同比增长22.3%[150] - 长期股权投资为1075万元，同比下降14.2%[150] - 公司总负债8.32亿元，总资产20.73亿元，资产负债率40.13%[142] - 公司流动比率1.70，较上年末1.97下降13.71%[144] - 公司速动比率1.23，较上年末1.59下降22.64%[144] 子公司表现 - 子公司北京理工华创电动车技术有限公司营业收入为145,031,769.75元，净利润为7,910,605.26元[72] - 子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司营业收入为176,781,165.42元，净利润为11,014,480.68元[72] - 子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司营业收入为76,329,559.65元，净亏损为1,119,750.23元[72] - 子公司宝兴县华锋储能材料有限公司营业收入为23,493,025.91元，净亏损为479,325.82元[72] - 公司旗下拥有多家子公司包括广西华锋无锡华锋及理工华创等[16][17] 募集资金使用 - 公司公开发行可转债募集资金净额3.32亿元，累计投入承诺投资项目5417万元，暂时补充流动资金1.09亿元[65] - 新能源汽车动力系统项目投资进度13.67%，本期投入1012万元[66] - 新能源汽车智能控制系统项目投资进度30.93%，本期投入166万元[66] - 尚未使用募集资金余额1.73亿元，存放于银行专户[67] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金18,000万元，截至2022年6月30日已使用10,900万元[68] 股东和股权结构 - 控股股东谭帼英持股比例为22.81%，持股数量为43,744,120股，报告期内减持903,680股[124][127] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为9.05%，持股数量为17,355,320股，报告期内减持1,781,700股[124] - 股东林程持股比例为7.86%，持股数量为15,068,153股，其中质押776,232股[124] - 北京理工资产经营有限公司持股比例为4.56%，持股数量为8,739,247股[124] - 肇庆市端州区城北经济建设开发公司持股比例为2.49%，持股数量为4,783,120股[124] - 北京雷科卓硕科技中心持股比例为2.34%，持股数量为4,482,440股，报告期内减持10,100股[125] - 肇庆市汇海技术咨询有限公司持股比例为1.26%，持股数量为2,415,600股，报告期内减持323,800股[125] - 股东周辉持股比例为0.72%，持股数量为1,383,816股，报告期内增持362,000股[125] - 报告期末普通股股东总数为23,626户[124] - 国有法人持股保持2,295,248股不变占比1.20%[122] - 有限售条件股份减少1,416,922股至51,055,663股[122] - 无限售条件股份增加1,458,536股至140,689,306股[122] - 股份总数增加41,614股至191,744,969股[122] - 可转债转股导致股份增加41,614股[122][123] - 公司实际控制人为谭帼英女士，存在实际控制人控制风险[79] 可转债情况 - 华锋转债转股价格由13.17元/股下调至13.09元/股，降幅0.61%[137] - 华锋转债转股价格进一步由13.09元/股下调至11.71元/股，降幅10.54%[137] - 华锋转债转股价格再次由11.71元/股下调至9.13元/股，降幅22.03%[138] - 华锋转债累计转股金额1.49亿元，占发行总额3.524亿元的42.33%[139] - 华锋转债未转股金额2.03亿元，占发行总额的57.67%[139] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益为12.38亿元，同比增长0.2%[151] - 归属于母公司所有者权益期初余额为12.35亿元[169] - 归属于母公司所有者权益期末余额为12.38亿元[173] - 所有者权益合计期末余额为12.41亿元[173] - 2021年半年度所有者权益合计为10.57亿元[174] - 2022年半年度所有者权益较上年同期增长17.3%[173][174] - 本期综合收益总额为179.11万元[169] - 其他权益工具持有者投入资本增加34.11万元[171] - 未分配利润本期增加306.10万元[171] - 对所有者（或股东）的分配减少85.14万元[171] - 少数股东权益减少68.34万元[173] - 公司2022年上半年综合收益总额为8,923,913.39元[175] - 公司所有者投入和减少资本金额为26,474,567.46元[175] - 公司对所有者（或股东）的分配为495,000.00元[176] - 公司期末所有者权益合计为1,092,824,794.27元[177] - 母公司期初所有者权益合计为1,282,555,690.77元[177] - 母公司本期综合收益总额为-9,695,905.19元[181] - 母公司期末所有者权益合计为1,273,507,005.61元[183] - 母公司所有者投入和减少资本金额为341,124.67元[181] - 母公司对所有者（或股东）的分配为306,095.36元[181] - 公司所有者权益合计从期初11.497亿元增长至期末11.590亿元，增加0.93亿元[184][188] - 股本由1.765亿元增至1.802亿元，增加363.11万元[184][188] - 资本公积从8.293亿元增至8.591亿元，增加2981.93万元[184][188] - 未分配利润由5827.25万元降至4113.35万元，减少1713.91万元[184][188] - 综合收益总额为负1713.91万元[185] - 所有者投入资本增加2647.46万元，其中普通股投入363.11万元[185] - 公司累计发行股本总数1.917亿股[191] 委托理财 - 2022年半年度委托理财发生额为6000万元（来源为募集资金）[115] - 委托理财未到期余额为0万元且未出现逾期[115] - 高风险委托理财总额为1.8亿元人民币[116] - 中国银行委托理财产品单笔金额均为3000万元人民币[116] - 广发银行委托理财产品金额为3000万元人民币[116] - 委托理财预期年化收益率范围2.90%至3.14%[116] - 报告期实际损益总额为57.92万元人民币[116] 股份限售承诺 - 股份限售承诺于2018年9月28日作出，期限为四年，涉及北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金等多家承诺方[92] - 第一年度实际净利润达标后可解禁不超过交易获得股份的25%[92] - 第一年度未达标时解禁股份数为25%减去（承诺净利润减实际净利润）除以发行价格[92] - 第二年度累计净利润达标后可解禁不超过获得股份的50%[92] - 第二年度未达标时解禁股份数为50%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以发行价格[92] - 第三年度累计净利润达标后可解禁不超过获得股份的75%[92] - 第三年度未达标时解禁股份数为75%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以发行价格[92] - 第四年度累计净利润达标后可解禁剩余全部未解禁股份[92] - 第四年度未达标时需先履行补偿义务后方可解禁剩余股份[92] - 该股份限售承诺已于2022年8月9日履行完毕[92] - 理工华创2017至2020年度承诺净利润分别为2050万元、4000万元、5200万元及6800万元[93] - 业绩补偿期间累计实际净利润低于承诺时需支付补偿金额为累计承诺净利润减累计实际净利润[93] - 发行股份购买资产的股票发行价格为21.13元/股[93] 公司治理和合规 - 公司2022年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[84] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期内无变化[22] - 公司半年度报告备查文件存放于董事会办公室[14] - 公司保证半年度报告财务内容的真实准确完整[4] - 公司证券简称为华锋股份股票代码002806在深交所上市[20] - 独立董事黄向东于2022年5月19日因个人原因离任[83] - 董事李胜宇于2022年5月19日因个人原因离任[83] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为44.14%[82] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.27%[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 半年度财务报告未经审计[97] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[99] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 公司报告期内无优先股发行[131] - 纳入合并报表范围的子公司共14户，包括10家全资子公司和2家控股子公司[194] - 新能源汽车电控及驱动系统与电子铝箔构成公司主营业务[192] - 财务报表编制遵循企业会计准则，经董事会2022年8月26日批准报出[193][196][199] 环境和社会责任 - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[88] - 公司通过技术革新降低能耗并实现废弃物循环利用[89] - 公司建立员工安全生产机制并定期组织职业健康检查[90]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为人民币5.8亿元，同比增长23.45%[15] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,234万元，同比增长15.67%[15] - 公司2021年基本每股收益为人民币0.08元，同比增长14.29%[15] - 公司2021年营业收入为6.88亿元，同比增长56.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6272.76万元，同比大幅增长120.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为654.73万元，同比增长102.01%[20] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长119.65%[20] - 加权平均净资产收益率为5.44%，同比提升30.64个百分点[20] - 公司2021年营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%[35] - 归属于上市公司股东的净利润6,272.76万元，同比上升120.56%[35] - 公司2021年实现营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为6,272.76万元，同比上升120.56%[54] - 公司2021年营业收入688,113,674.56元，同比增长56.29%[61] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4386.81万元，表现最佳[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年研发投入为人民币2,890万元，占营业收入比例为4.98%[15] - 研发投入金额为5369.78万元，同比增长7.65%，占营业收入比例为7.80%[70][73] 各条业务线表现 - 公司2021年新能源汽车电控及驱动系统业务收入为人民币2.5亿元，同比增长35.14%[19] - 公司2021年电极箔业务收入为人民币3.2亿元，同比增长18.52%[15] - 新能源汽车业务销售收入比上年同期上升162.89%[35] - 电极箔产品销售收入比上年同期上升约37.32%[35] - 电极箔业务收入507,799,943.42元，占总收入73.80%，同比增长37.32%[61] - 新能源汽车电控及驱动系统业务收入176,040,374.69元，占总收入25.58%，同比增长162.89%[61] - 新能源汽车电控及驱动系统业务毛利率28.22%[64] - 电极箔业务毛利率18.81%[64] - 电极箔销售量1,352.09万平方米，同比增长15.02%[65] - 电极箔生产量1,362.08万平方米，同比增长26.12%[65] - 电极箔库存量59.09万平方米，同比增长20.35%[65] - 电极箔产品供不应求，销售价格有较大上涨[35] 各地区表现 - 华北地区收入153,774,066.06元，同比增长1,135.69%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划完成收入8亿元同比增长16.26%[104] - 公司计划新增2条变频腐蚀箔生产线以增加电极箔产能[105] - 公司计划6月前开工北京新基地并完成年度建设内容[105] - 公司完成肇庆北理华创生产基地第一期工程建设并投产[105] - 公司积极推动可转债项目重点支持新能源汽车业务南北方基地建设[107] - 公司完成广东肇庆市高新区12,000平方米厂房建设，预计2022年4月投产[56] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币3,456万元，同比下降12.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2888.95万元，同比下降80.59%[20] - 公司2021年期末货币资金余额为人民币1.8亿元，同比下降10%[15] - 公司2021年资产负债率为45.67%，同比上升3.2个百分点[15] - 2021年末总资产为19.14亿元，同比增长8.11%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.35亿元，同比增长17.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2888.95万元，同比下降80.59%[74] - 货币资金减少至8211.17万元，占总资产比例下降7.73个百分点至4.29%[77] - 存货增加至1.614亿元，同比增长72.8%，占总资产比例上升3.18个百分点[77] - 短期借款减少至8500万元，同比下降44.1%，占总资产比例下降4.10个百分点[77] - 应收账款增加至2.777亿元，同比增长18.7%，占总资产比例上升1.36个百分点[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-7895.44万元，同比改善23.68%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7670.51万元，同比下降2245.10%[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为6168.62万元[80] - 其他权益工具投资为418万元[80] - 金融资产小计为6586.62万元[80] - 应收款项融资为1959.19万元[80] - 其他流动资产为7800万元[80] - 金融资产合计为1.63亿元[80] - 2019年公开发行可转债募集资金净额为3.32亿元[86] - 累计投入承诺投资项目金额为4238.22万元[86] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.78亿元[86][89] - 新能源汽车动力系统平台建设项目投资进度仅10.07%[88] - 前五名客户合计销售额为2.213亿元，占年度销售总额的32.17%[68] - 前五名供应商合计采购额为2.124亿元，占年度采购总额的38.96%[69] - 非经常性损益项目中政府补助为2148.05万元，委托投资收益为224.92万元[25][26] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司共召开6次股东大会[119] - 报告期内公司共召开11次董事会会议[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.68%[128] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.54%[128] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为50.57%[128] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.15%[128] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为10.44%[129] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为45.26%[129] - 董事长林程期末持股15,068,153股[130] - 董事陈宇峰因股权激励限制性股票回购注销减少21,450股[130] - 董事谭帼英于2021年1月23日因个人原因辞职，其持股数量为46,552,800股[131][132] - 职工监事谢秀丽于2021年11月3日因个人原因辞职[131][132] - 职工监事刘兰芹于2021年11月3日被选举，持有股权激励限制性股票6,630股[131][132] - 董事、监事及高管持股变动合计为61,723,833股，其中减持47,880股[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为385.13万元[143] - 董事长兼总经理林程税前报酬为70万元[142] - 副董事长兼副总经理陈宇峰税前报酬为74.04万元[142] - 董事、财务总监、董事会秘书李胜宇税前报酬为65.81万元[142] - 独立董事李卫宁、黄向东、周乔税前报酬均为6万元[142][143] - 职工监事刘兰芹税前报酬为11.46万元[143] - 职工监事谢秀丽（离任）税前报酬为15.59万元[143] - 副董事长封华和董事戴斌在关联方获取报酬，公司支付报酬为0[142] - 2021年董事会共召开11次会议，所有董事均以通讯方式参加，无缺席情况[146][147] - 公司第五届董事会审议通过了关于"华锋转债"转股价格下修、募集资金使用等多项议案[144][145] - 审计委员会2021年召开4次会议审议财务报告及审计事项[149][150] - 因未达业绩目标回购注销限制性股票314,220股[158] - 董事陈宇峰持有限制性股票28,600股，授予价格10.89元/股[159] - 财务总监李胜宇持有限制性股票26,400股，授予价格10.89元/股[159] - 公司2021年度未进行现金分红、送股或资本公积转增股本[157] 技术和研发能力 - 理工华创公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计148项[41] - LG系列腐蚀扩面技术较传统腐蚀技术提高20%左右[50] - LH系列产品通过变频腐蚀技术使原材料厚度降低5μm[52] - 电极箔业务拥有五十四项技术专利获得授权[47] - LH系列化成电压规格达到140WV左右[52] - 公司是少数能获取日、韩著名铝电解电容器生产厂商订单的国内低压电极箔厂商之一[47] - 公司当前拥有7大系列、多种型号的高中低不同档次电极箔产品[50] - LW系列为全球独有的产业化技术，具备挑战日本行业龙头地位的能力[51] - LH系列产品在国内同规格产品市场占据主导地位[51] 子公司表现 - 北京理工华创电动车技术有限公司净利润为2140.65万元[94] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司净利润为4231.85万元[94] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司净利润为419.26万元[94] - 宝兴县华锋储能材料有限公司净利润为887.43万元[94] 行业和市场环境 - 国内新能源客车市场占有率约为6-8%[36] - 国内新能源轻卡市场占有率约为10%[36] - 批量销售配套的整车客户已超过20家，已配套整车产品逾65,000辆[36] - 公司输出电动客车技术至波兰，被列为科技部重点技术输出项目[43] - 2021年中国新能源汽车产量354.5万辆同比增长160%[95] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆同比增长158%[95] - 新能源商用车2021年销量18.6万辆同比增长54%[95] - 中国汽车工业协会预测2022年新能源汽车销量突破500万辆同比增长47%[96] - 日本铝电解电容器产量占全球30%以上[97] 风险因素 - 公司新能源汽车电控及驱动系统进口电子元器件和芯片出现价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上及断供情况[108] - 电极箔业务主要原材料电子光箔占化成箔生产成本比重较大且生产消耗大量电力[109] - 公司面临进口电子元器件和芯片类原材料价格成倍上涨风险[108] - 公司电极箔业务受全球疫情蔓延影响电器产品需求[108] - 公司新能源汽车业务主要金属类原材料及电子元器件价格受多重国际因素影响[108] - 公司存货规模随经营规模扩大相应提高存在跌价风险[111] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数720人，其中母公司132人，主要子公司588人[152] - 员工专业构成中生产人员375人占比52.08%，技术人员197人占比27.36%[152] - 员工教育程度高中及以下367人占比50.97%，本科164人占比22.78%[153] - 销售人员48人占比6.67%，行政人员74人占比10.28%[152] - 博士学历员工13人占比1.81%，硕士学历22人占比3.06%[153] - 公司董事长林程为博士研究生学历，现任北京理工大学教授及博士生导师[133] - 副董事长陈宇峰拥有美国永久居留权，担任多家子公司董事及总经理职务[133] - 独立董事黄向东曾任广汽集团总工程师及副总经理，拥有博士学历[135] - 财务总监李胜宇为中国注册会计师，曾任建设银行肇庆分行会计主管[135] - 监事陈超菊为教授级高级工程师，曾任星湖生物科技副总经理[136] - 职工监事刘兰芹兼任公司工会副主席及多家子公司监事职务[137] - 公司建立网上商学院为员工提供学习账号[171] 内部控制和审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100.00%[161] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100.00%[161] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2.0%或错报≥利润总额5%且金额＞1000万元[162] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额2%＞错报≥1%或利润总额5%＞错报≥3%且金额＞600万元[162] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产净损失≥最近一次经审计净资产总额1.5%[162] - 非财务报告重要缺陷定量标准为净资产总额0.5%≤直接财产净损失＜1.5%[162] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[166] - 内部控制自我评价报告与审计报告意见一致[167] - 公司聘任大华会计师事务所为2021年度审计机构审计费用为110万元人民币[195][196] - 公司改聘审计机构由华兴变更为大华会计师事务所[196] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司会计政策会计估计发生变更详见第十节附注[193] - 公司合并报表范围发生变化详见第十节附注[194] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[169] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[169] - 公司未参照重点排污单位披露其他环境信息[169] - 公司通过技术革新降低能耗并减少生产环节污染[171] - 公司对生产废弃物进行有效处理和循环利用[171] - 公司定期组织员工安全生产培训和职业健康检查[171] 承诺和协议 - 资产重组承诺方股份限售期为四年（自2018年9月28日起）[174] - 股份解禁与理工华创业绩承诺达成率直接挂钩[174] - 承诺方第一年度达标可解禁不超过获得股份的25%[174] - 理工华创2017至2020年度承诺净利润分别为2050万元、4000万元、5200万元及6800万元[177] - 业绩补偿期间累计实际净利润低于承诺时补偿金额为累计承诺净利润减累计实现净利润[177] - 股份补偿计算使用发行股份购买资产的股票发行价格21.13元/股[177] - 第二年度累计实际净利润达标可解禁获得股份的50%[176] - 第三年度累计实际净利润达标可解禁获得股份的75%[176] - 第四年度累计实际净利润达标可解禁剩余全部股份[176] - 未达累计承诺净利润时解禁股份需扣除(累计承诺净利润减累计实现净利润)/发行价格[176] - 业绩补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[177] - 现金补偿不足时以1元总价回购股份并注销[177] - 补偿股份数量调整公式包含转增或送股比例(1+转增或送股比例)[177] - 重大资产重组承诺有效期至业绩承诺期及担任董事、监事、高级管理人员期间结束[179] - 承诺避免与上市公司发生同业竞争商业机会并优先给予华锋股份[179] - 关联交易需按市场化原则及公允价格执行并履行信息披露义务[179] - 杜绝关联方与上市公司发生违规资金占用行为[179] - 信息披露文件真实性承诺由全体董事、监事及高级管理人员承担连带责任[180] - 立案调查期间相关方承诺不转让华锋股份权益股份[180] - 财务会计资料真实性由公司负责人及会计机构负责人保证[180] - 交易审批结果不构成对公司价值或投资收益的保证[180] - 提供信息真实性承诺涵盖纸质及电子版文件且需与原件一致[181] - 文件签名及印章真实性由承诺方保证[181] - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬[182][183] - 公司承诺保持资产独立完整，防止关联方违规占用资产、资金及其他资源[182][183] - 公司承诺保持财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开设银行账户[182][183] - 公司承诺保持机构独立，完善法人治理结构，确保各机构依法独立行使职权[182][183] - 公司承诺保持业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力[182][183] - 公司承诺避免同业竞争，关联方不从事与公司构成实质性竞争的业务[182][183] - 公司承诺关联交易按照公开、公平、公正的原则依法进行[182][183] - 公司承诺若因提供虚假信息造成损失，将依法承担个别和连带法律责任[182] - 公司承诺若涉嫌信息披露违法违规，在调查期间锁定相关股份[182] - 公司承诺若调查发现违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[182] - 公司保证具有规范独立的财务会计制度[184] - 公司保证独立在银行开户不与关联方共用账户[184] - 公司财务人员不在关联企业兼职[184] - 公司保证依法独立纳税[184] - 公司保证独立作出财务决策不受干预[184] - 公司拥有完整法人治理结构和独立组织机构[184] - 公司具备独立经营活动的资产人员资质和能力[184] - 交易对方承诺股权无质押冻结等权利限制情形[185] - 交易对方保证标的公司合法存续无终止清算情形[185] - 交易对方近五年未受行政处罚或刑事处罚[185] - 理工华创

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.5457亿元，同比增长56.62%[5] - 营业收入增长56.6%，从上期9869万元增至本期1.55亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为693.92万元，同比增长151.70%[5] - 净利润实现扭亏为盈，从上期亏损1281万元转为盈利789万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为694万元，较上期亏损1342万元大幅改善[19] - 公司综合收益总额为7,890,311.86元，相比上期的-12,806,589.04元实现扭亏为盈[21] - 基本每股收益为0.0362元/股，同比增长147.63%[5] - 基本每股收益为0.0362元，相比上期的-0.0760元实现盈利[21] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增长1.84个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长94.6%，从上期396万元增至本期770万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为67,506,492.87元，同比增长32.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,743,898.76元，同比增长43.1%[24] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1426.54万元，同比增长144.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14,265,374.82元，较上期的-32,296,485.25元显著改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120,341,619.32元，同比增长132.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为20,645,721.71元，相比上期的-6,518,001.13元由负转正[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,944,289.67元，较上期的-11,519,374.23元大幅改善[25] - 取得投资收益收到的现金为3,351,062.11元，同比增长244.3%[24] 资产变化（同比环比） - 货币资金为1.4596亿元，同比增长77.76%[9] - 货币资金大幅增长77.8%，从年初8211万元增至期末1.46亿元[15] - 交易性金融资产为3951.35万元，同比下降43.16%[9] - 交易性金融资产减少43.2%，从年初6951万元降至期末3951万元[15] - 预付账款为3428.10万元，同比增长196.95%[9] - 存货为1.9096亿元，同比增长18.32%[9] - 存货增长18.3%，从年初1.61亿元增至期末1.91亿元[15] - 应收账款减少10.2%，从年初2.78亿元降至期末2.49亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为145,497,528.79元，较期初增长78.2%[25] 负债和权益变化（同比环比） - 短期借款增长35.3%，从年初8500万元增至期末1.15亿元[16] - 公司总资产从年初191.39亿元增长至期末193.38亿元，增幅1.0%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助为613.38万元[8]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入188,037,066.99元，同比增长37.82%[5] - 年初至报告期末营业收入494,721,846.17元，同比增长54.86%[5] - 营业总收入同比增长54.9%至4.947亿元（上期3.195亿元）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9,935,617.81元，同比增长205.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,859,531.20元，同比增长148.79%[5] - 净利润扭亏为盈至2020万元（上期亏损3852万元）[22] - 归属于母公司净利润为1886万元（上期亏损3866万元）[22] - 基本每股收益0.1029元（上期-0.2197元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.7%至3.985亿元（上期2.755亿元）[21] - 年初至报告期末研发费用31,100,686.09元，同比增长58.53%[11] - 研发费用同比增长58.5%至3110万元（上期1962万元）[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-16,781,377.86元，同比改善43.50%[6] - 经营活动现金流量净额为-1678万元（上期为-2970万元）[26] - 投资活动现金流入3.443亿元（上期1.939亿元）[26] - 投资支付现金1590万元（上期1.706亿元）[26] - 投资活动现金流出小计为3.08亿元，同比增长62.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为3604.75万元，同比增长881.2%[27] - 取得借款收到的现金为5500万元，同比增长17.0%[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为517.76万元，同比下降84.2%[27] - 筹资活动现金流入小计为6017.76万元，同比下降24.5%[27] - 偿还债务支付的现金为1.17亿元，同比下降4.1%[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为392.17万元，同比下降75.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6395.40万元，同比改善2.8%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-4480.22万元，同比改善51.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，同比增长117.8%[27] - 收到税费返还228万元（上期355万元）[25] 资产与负债变动 - 货币资金减少至1.66亿元，较年初下降22.5%[17] - 应收账款增加至2.93亿元，较年初增长25.3%[17] - 报告期末应收账款293,237,077.64元，较期初增长25.32%[10] - 交易性金融资产减少至3168.62万元，较年初下降48.6%[17] - 报告期末在建工程35,531,768.09元，较期初增长60.78%[10] - 短期借款减少至9000万元，较年初下降40.8%[18] - 应付债券减少至1.89亿元，较年初下降32.4%[19] - 归属于母公司所有者权益增至11.75亿元，较年初增长11.5%[19] - 未分配利润亏损收窄至2366.91万元，较年初改善44.4%[19] - 报告期末总资产1,717,194,937.88元，较上年度末下降3.00%[6] 政府补助与股东信息 - 年初至报告期末政府补助25,722,179.05元[8] - 控股股东谭帼英持有人民币普通股4655.28万股，占总股本24.43%[14] - 广东省科技创业投资有限公司持有人民币普通股1913.70万股[14] - 北京理工资产经营有限公司持有人民币普通股648.33万股[14]