收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长32.39%至3.69亿元[3] - 营业总收入同比增长32.4%至3.69亿元（上期：2.79亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.56%至736.97万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降29.97%至558.78万元[3] - 净利润同比增长52.3%至961.63万元（上期：631.51万元）[20] - 基本每股收益同比下降37.9%至0.0678元（上期：0.1091元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.1%至3.43亿元（上期：2.59亿元）[19] - 研发费用同比下降100%至0元[7] - 研发费用同比减少100%至0元（上期：9.43万元）[19] - 财务费用同比增长32.1%至422.40万元（上期：319.70万元）[19] - 信用减值损失同比大幅增长1392.10%至160.59万元[7] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善14.03%至-4482.40万元[3] - 经营活动现金流量净额改善至-4482.40万元（上期：-5213.91万元）[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长61.4%至4.45亿元（上期：2.76亿元）[23] - 投资活动现金流量净额同比下降24047.64%至-2253.26万元[8] - 投资活动现金流出大幅增至2258.26万元（上期：11.13万元）[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长117.44%至6570.77万元[8] - 筹资活动现金流入净额同比增长117.4%至6570.77万元（上期：3018.12万元）[24] 资产和负债变动 - 预付款项同比大幅增长263.73%至1.31亿元[7] - 预付款项期末余额为131,495,987.60元，较年初增加95,343,684.66元[16] - 长期股权投资同比增长132.85%至3581.72万元[7] - 应收账款期末余额为310,130,751.73元，较年初增加14,112,326.42元[16] - 短期借款期末余额为392,319,455.58元，较年初增加68,309,656.53元[16][17] - 货币资金期末余额为254,970,004.13元，较年初减少4,038,749.02元[15][16] - 资产总计为1,159,168,688.81元，较年初增加102,096,146.66元[16] - 负债合计为566,525,403.32元，较年初增加92,129,806.29元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为572,943,587.76元，较年初增加7,369,738.01元[18] - 少数股东权益为19,699,697.73元，较年初增加2,596,602.36元[18] 投资和担保活动 - 公司对外投资人民币1980万元参股海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司，持股比例为2.5442%[12] - 公司为子公司提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过4600万元人民币[13]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入13.02亿元，同比增长15.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4011.02万元，同比增长36.90%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3337.44万元，同比增长32.27%[18] - 净利润同比增长78.76%至5189万元人民币[68] - 公司2021年实现营业收入13.02亿元，同比增长15.09%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为4011.02万元，同比增长36.90%[42] - 第四季度营业收入3.48亿元，为全年单季第二高[22] - 第四季度扣非净利润出现亏损43.07万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额11.69亿元，同比增长12.83%[51] - 销售费用同比增长21.40%至1878万元人民币，主要因职工薪酬及业务招待费增加[60] - 管理费用同比增长37.91%至2613万元人民币，主要因职工薪酬及中介费用增加[61] - 财务费用同比增长37.88%至1576万元人民币，主要因贷款利息支出增加[61] - 研发费用同比下降81.43%至22.09万元人民币，研发投入占营业收入比例降至0.02%[61][63] 各业务线表现 - 公司业务涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流和国际铁路物流[34] - 公司形成以第三方物流为基础、物流园区为支撑、供应链管理和国际物流为拓展的业务结构[37] - 第三方物流服务收入5.31亿元，占总收入40.79%，同比增长22.10%[47] - 供应链管理收入5.04亿元，占总收入38.70%，同比增长18.04%[47] - 国际航空物流服务收入1.60亿元，占总收入12.29%，同比增长1.84%[47] - 公司现代物流业营业收入13.02亿元，同比增长15.09%，毛利率10.26%[49] - 第三方物流服务营业收入5.31亿元，同比增长22.10%，毛利率13.23%[49] - 供应链管理营业收入5.04亿元，同比增长18.04%，毛利率5.50%[49] - 第三方物流服务营业成本4.61亿元，同比增长21.95%，占营业成本39.44%[53] - 供应链管理营业成本4.76亿元，同比增长18.05%，占营业成本40.75%[53] 各地区表现 - 新疆自治区内收入9.56亿元，占总收入73.42%，同比增长12.33%[47] - 新疆自治区外收入3.46亿元，占总收入26.58%，同比增长23.47%[47] - 新疆自治区内营业收入9.56亿元，同比增长12.33%，毛利率9.56%[49] - 新疆自治区外营业收入3.46亿元，同比增长23.47%，毛利率12.19%[49] 管理层讨论和指引 - 公司国际铁路业务将拓展中亚、西亚、欧洲等国家班列合作[94] - 公司航空业务已整合进出口电商全链条服务[95] - 第三方物流业务将强化降本增效及信息化平台应用[94] - 供应链业务计划拓展有色、化工行业集成一体化服务[94] - 公司业务与新疆地区生产消费水平高度关联受经济周期性波动影响明显[96] - 公司面临较大市场竞争风险新兴物流企业不断涌现且知名综合物流企业进入新疆[97] - 供应链业务导致资金需求量大存在应收账款和存货成本堆积使资产负债率较高[97] - 公司采用票据结算加强客户授信管理和资金精细化管理以改善财务状况[97] - 新疆春季风沙大冬季冰雪厚导致路面复杂影响物流安全生产[98] - 新冠疫情反弹风险依旧存在对公司业务发展带来不确定性影响[98] - 公司严格执行防疫措施并做好供需两端物流供应链服务[98] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额7557.94万元，同比大幅改善1200.41%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长1200.41%至7558万元人民币[65] - 投资活动现金流量净额同比下降257.51%至-3135万元人民币[65] 资产和负债变化 - 总资产10.57亿元，同比增长12.15%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5.66亿元，同比增长16.40%[19] - 公司总资产达10.57亿元，较上年末增长12.15%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为5.66亿元，较上年末增长16.40%[42] - 货币资金增至2.59亿元，占总资产比例24.50%，较年初增长9.93个百分点[72] - 短期借款增至3.24亿元，占总资产比例30.65%，较年初增长2.85个百分点[72] - 应收票据新增1.13亿元，占总资产10.71%，因会计列报调整[72] - 预付款项减少至3615.23万元，占总资产比例下降7.17个百分点[72] - 长期股权投资新增1538.24万元，主要来自新增联营企业投资[72] - 受限资产总额1.31亿元，含货币资金647.22万元及应收票据3521.96万元质押[73] 子公司和投资表现 - 乌鲁木齐国际陆港联运子公司总资产2170.64万元，营业收入8560.10万元，净利润1048.94万元[91] - 新疆天顺星辰供应链子公司总资产5738.71万元，营业收入11415.80万元，净利润1110.41万元[91] - 海南天宇航空服务子公司总资产7940.28万元，营业收入8194.26万元，净利润640.58万元[91][92] - 新设海南天宇航空服务子公司贡献净利润640.58万元[91] - 新设新源县天顺达供应链子公司贡献净利润9.47万元[91] - 新设新疆天顺思迅供应链子公司亏损1.21万元[91] - 新增联营企业投资新疆宝顺1470万元，持股49%，当期收益68.24万元[76] - 海南天宇航空服务有限责任公司新设投资额为1150万元人民币，持股比例100%[77] - 海南天宇航空服务有限责任公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为640.580732万元人民币[77] - 新源县天顺达供应链有限公司新设投资额为100万元人民币，持股比例100%[77] - 新源县天顺达供应链有限公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为9.467371万元人民币[77] - 新疆天顺思迅供应链有限公司新设投资额为3万元人民币，持股比例100%[78] - 新疆天顺思迅供应链有限公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为-1.208799万元人民币[78] - 公司新设海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司，持股比例为55%[79] - 公司非同一控制下收购天衡国际货运代理49%股权，购买日至期末收入541.99万元，净利润78.94万元[181] - 公司非同一控制下收购海南天运国际货运代理49%股权，购买日至期末收入7223.91万元，净利润249.74万元[181] - 公司设立新源县天顺达供应链有限公司，注册资本100万元，实缴出资100万元[181] - 公司设立新疆天顺思迅供应链有限公司，注册资本1000万元，实缴出资3万元[182] - 公司设立海南天宇航空服务有限责任公司，注册资本1150万元，实缴出资1150万元[182] - 公司设立海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司，持股55%，注册资本1000万元，未实缴出资[183][184] 非经常性损益和减值 - 政府补助157.22万元，同比减少57.78%[24] - 单独计提减值准备的应收款项转回500万元[24] - 投资收益亏损367.84万元，占利润总额-6.30%，主要来自联营企业投资和票据贴现支出[70] - 资产减值损失854.8万元，占利润总额-14.63%，因计提坏账准备和存货跌价准备[70] 研发投入变化 - 研发费用同比下降81.43%至22.09万元人民币，研发投入占营业收入比例降至0.02%[61][63] - 研发人员数量同比下降58.33%至5人，研发人员占比降至2.38%[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额5.88亿元，占年度销售总额45.12%[56] - 公司4为关联方，销售额9222万元，占年度销售总额7.08%[57] - 前五名供应商合计采购金额为7.337亿元人民币，占年度采购总额比例62.79%[58] - 最大供应商采购额为3.19亿元人民币，占年度采购总额比例27.30%[58] 募集资金使用 - 公司2021年非公开发行募集资金总额为人民币4584.09万元[83] - 募集资金净额为人民币4584.09万元，已全部用于补充流动资金[83] - 本期已使用募集资金总额为4587.41万元，超出原募集总额3.32万元[83] - 超出的3.32万元为募集资金专户利息收入净额，一并用于补充流动资金[83] - 截至2021年12月31日，募集资金累计使用金额为4587.41万元，投资进度达100.07%[85] 行业背景和趋势 - 2021年全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%[33] - 全国铁路和水路货运量计划比2020年分别增长10%和12%[32] - 集装箱铁水联运量年均增长目标为15%以上[32] - 各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速达8.5%以上[33] - 公司被授予"中国道路运输百强诚信企业（2021年）"称号[36] - 公司为钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域提供供应链管理服务[37] - 公司通过资源整合有效降低外协对象空载率和整体运输成本[37] - 公司已开行中欧、中亚等10国22座城市的国际货运班列[35] - 哈密园区房屋租赁面积达到76%以上，聚集当地60%以上物流寄递企业[43] 公司治理和股东结构 - 公司上市以来主营业务无变更[17] - 公司控股股东自上市以来无变更[17] - 公司股东大会确保股东平等地位和充分发言权关联交易定价公平合理[101] - 公司董事会下设战略薪酬审计提名委员会为科学决策提供支持[102] - 公司通过互动平台和投资者专线电话与投资者保持充分沟通交流[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.05%[106] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.05%[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.33%[106] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.30%[106][107] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为51.26%[107] - 董事长王普宇期末持股增至4,494,000股，较期初增加1,284,000股[108] - 副董事长胡晓玲期末持股4,200,191股，全部来自2020年非公开发行[108] - 公司非公开发行股份锁定期为36个月至2024年10月27日[159] - 公司控股股东新疆天顺投资集团承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其上年末持有公司股份总数的5%[164] - 公司实际控制人王普宇、胡晓玲承诺不从事与公司存在同业竞争业务的生产经营活动[165] - 公司控股股东新疆天顺投资集团承诺不从事与公司存在同业竞争业务的生产经营活动[166] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事高翔于2021年6月17日任期满离任[109] - 公司副总经理马新平于2021年6月17日任期满离任[109] - 公司2021年6月17日新增董事苏旭霞[109][110] - 公司2021年6月17日新增董事兼副总经理胡建林[109][110] - 公司2021年6月17日新增董事陈昌龙[110] - 公司2021年6月17日聘任王振勇为副总经理[110] - 公司副总经理马新平离任时持有公司股份30,000股[109] - 公司资本公积金转增股本涉及股份8,736,191股[109] - 公司独立董事王海灵主持完成科研项目近20项，经费420万元[116] - 公司董事陈昌龙具有高级经济师和高级管理咨询顾问资格[115] - 公司独立董事边新俊在新疆公论律师事务所担任律师自2019年10月18日至今[121] - 公司独立董事宋岩在中审华会计师事务所担任合伙人自2001年1月1日至今[121] - 公司独立董事宋岩在新疆百花村股份有限公司担任独立董事自2017年12月12日至今[121] - 公司副总经理王振勇曾任新疆神华中顺物流有限公司常务副总经理至2021年5月[120] - 公司副总经理兼董事会秘书高翔曾任新疆福克油品股份有限公司副总经理至2016年7月[119] - 公司监事董建恩在新疆天顺供应链有限公司担任综合部副部长自2018年11月至今[119] - 公司职工代表监事文华在新疆天顺供应链股份有限公司工作自2009年10月至今[119] - 公司监事会主席黄绍英在深圳市东方富海投资管理股份有限公司任投资总监自2011年至今[118] - 公司独立董事边新俊在新疆青松建材化工股份有限公司担任独立董事自2018年1月25日至今[121] - 公司独立董事边新俊在新疆赛里木现代农业股份有限公司担任独立董事自2016年1月15日至今[121] 薪酬和激励 - 董事长兼总经理王普宇从公司获得税前报酬总额102.2万元[125] - 副董事长胡晓玲从公司获得税前报酬总额84.78万元[125] - 董事兼副总经理王继利从公司获得税前报酬总额104.8万元[125] - 董事兼副总经理兼财务总监苏旭霞从公司获得税前报酬总额56.08万元[125] - 董事兼副总经理胡建林从公司获得税前报酬总额54.58万元[125] - 独立董事宋岩从公司获得税前报酬总额5万元[126] - 副总经理兼董事会秘书高翔从公司获得税前报酬总额55.37万元[126] - 离任副总经理马新平从公司获得税前报酬总额81.85万元[126] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为623.28万元[126] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[145] 董事会和委员会活动 - 公司报告期内共召开6次董事会会议[127] - 董事会成员王普宇、胡晓玲、王继利、王海灵、边新俊、宋岩本报告期应参加董事会次数9次，现场出席7次，通讯方式参加2次，委托出席0次，缺席0次[129] - 董事苏旭霞、胡建林、陈昌龙本报告期应参加董事会次数5次，现场出席3次，通讯方式参加2次，委托出席0次，缺席0次[129] - 董事高翔本报告期应参加董事会次数4次，现场出席4次，通讯方式参加0次，委托出席0次，缺席0次[129] - 战略委员会2021年召开会议3次，分别于6月1日、7月28日、10月25日审议委托经营管理及对外投资等议案[133] - 薪酬委员会2021年召开会议1次，于4月15日检查董事和高级管理人员薪酬制度执行情况[133] - 提名委员会2021年召开会议2次，于6月17日审议总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书聘任议案[133] - 审计委员会2021年召开会议3次，分别于1月29日、3月4日、4月5日审议内控、资产减值及财务报告等议案[133] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[130][131] - 董事对公司有关建议被采纳[132] 关联交易和承诺 - 公司托管经营天顺投资下属控股孙公司中直能源新疆投资有限公司以避免同业竞争[133] - 中直能源委托至公司运营的承诺已于2021年6月30日前履行完毕[159][160] - 天盛恒昌公司已于2021年6月30日前完成注销[161] - 关联方承诺自2019年11月5日至2022年4月27日不违反证券法买卖股票[161] - 新疆天顺投资集团承诺不从事与公司相同或竞争业务[160] - 公司非公开发行股票认购资金来源为自有或自筹资金，承诺不使用外部募集、代持或公司关联方资金[162] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[163] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等导致不符合发行条件将回购全部新股[168] - 公司承诺在证监会认定违法事实后30个交易日内启动回购程序[168][169] - 控股股东天顺投资集团承诺促成公司回购新股及购回原限售股份[169] - 公司及控股股东承诺在违法事实认定后30个交易日内赔偿投资者损失[168][169][170] - 公司董事王普宇和胡晓玲承诺对投资者损失承担赔偿责任[171] - 全体董监高承诺在违法事实认定后30个交易日内赔偿投资者损失[172] - 违反承诺方将在5个工作日内停止获得股东分红[167][170][171] - 违反承诺方持有的公司股份将不得转让直至措施实施完毕[167][170][

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.301亿元，同比增长9.68%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.543亿元，同比下降4.07%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1793.55万元，同比增长109.01%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3433.53万元，同比增长73.04%[3] - 营业收入为9.54亿元，较上年同期9.95亿元下降4.1%[21] - 净利润为4042万元，较上年同期2098万元增长92.7%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为3434万元，较上年同期1984万元增长73.1%[23] - 基本每股收益从0.2657元增长至0.3284元，同比增长23.6%[23] - 营业外收入为30.76万元，同比增长1489.71%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.62亿元，较上年同期9.30亿元下降7.3%[22] - 研发费用从105万元下降至22万元，同比下降78.9%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2410.35万元人民币，同比增长21.8%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.286亿元人民币，同比增长7.4%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5300.53万元，同比下降39.66%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.247亿元人民币，同比增长5.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5300.53万元人民币，同比恶化39.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1967.52万元人民币，同比恶化216.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7177.33万元人民币，同比增长101.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.204亿元人民币，同比减少63.7%[27] - 取得借款收到的现金为2.963亿元人民币，同比增长40.2%[27] - 收到的税费返还为131.32万元人民币，同比增长647.3%[26] - 吸收投资收到的现金为4941.42万元人民币，同比增长2003.5%[27] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款为4.197亿元，较年初增长53.12%[7] - 合同负债为1998.56万元，较年初增长295.81%[7] - 其他流动负债为147.94万元，较年初增长314.22%[7] - 2021年9月30日应收账款为419,699,888.26元，较年初增长53.1%[17] - 短期借款从2.62亿元增长至3.59亿元，同比增长37.2%[18] - 合同负债从505万元增长至1999万元，同比增长296%[18] 公司投资与担保活动 - 公司控股子公司签订物流服务协议，总金额不超过1,500万元[12] - 公司对外投资设立子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司，注册资本5,000万元，公司出资2,450万元占比49%[13] - 公司为中国银行昌吉分行提供担保，担保债权金额为1,000万元[13] - 公司为乌鲁木齐银行西北路支行提供两笔担保，担保金额分别为630万元和675万元[14] 其他财务数据 - 总资产为11.306亿元，较上年度末增长19.95%[3] - 2021年9月30日货币资金为136,335,202.23元，较年初下降0.7%[17] - 2021年9月30日流动资产合计为947,548,921.36元，较年初增长22.7%[17] - 公司总资产从9.43亿元增长至11.31亿元，同比增长19.9%[18][19] - 经营活动现金流量净额未披露，但营业利润为4587万元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,402户[10] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司持股比例为44.99%，持股数量为47,040,000股[10] - 股东王普宇持股比例为4.30%，持股数量为4,494,000股，其中质押2,030,000股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.242亿元人民币，同比下降13.02%[21] - 公司报告期内实现营业收入5.24207亿元，较上年减少13.02%[29] - 营业收入同比下降13.02%至5.24亿元[40][42] - 营业收入5.24207亿元，同比下降13.02%[44] - 营业总收入同比下降13.0%至5.24亿元（2020年半年度：6.03亿元）[157] - 归属于上市公司股东的净利润为1639.98万元人民币，同比增长45.63%[21] - 公司归母净利润为1639.98万元，较上年增加45.63%[29] - 净利润1639.98万元，同比大幅增长45.63%[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长45.6%至1639.98万元（2020年半年度：1126.10万元）[159] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1587.52万元人民币，同比增长68.55%[21] - 基本每股收益为0.1569元/股，同比增长4.05%[21] - 稀释每股收益为0.1569元/股，同比增长4.05%[21] - 基本每股收益增长4.0%至0.1569元（2020年半年度：0.1508元）[160] - 加权平均净资产收益率为3.34%，同比增长0.92个百分点[21] - 净利润同比增长24.1%至1606.63万元（2020年半年度：1295.03万元）[159] - 公司净利润为638.46万元，相比去年同期的净亏损212.92万元，实现扭亏为盈[163] - 营业利润为685.79万元，去年同期为营业亏损184.85万元，同比增长显著[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.91%至4.76亿元[40] - 研发投入同比大幅下降76.79%至22.09万元[40] - 销售费用同比增长35.46%至769.96万元[40] - 管理费用同比增长25.07%至1050.79万元[40] - 营业成本同比下降14.9%至4.76亿元（2020年半年度：5.59亿元）[157] - 财务费用同比增长3.9%至697.32万元（2020年半年度：671.02万元）[157] - 利息费用同比增长47.3%至710.70万元（2020年半年度：482.52万元）[157] - 研发费用同比下降76.8%至22.09万元（2020年半年度：95.17万元）[157] - 母公司营业成本同比下降29.4%至2.17亿元（2020年半年度：3.07亿元）[162] - 信用减值损失为67.64万元，去年同期为150.73万元，同比下降55.1%[163] - 其他收益为6.35万元，去年同期为165.56万元，同比下降96.2%[163] 各条业务线表现 - 第三方物流业务收入同比增长30.79%至2.26亿元[42] - 第三方物流服务收入同比增长30.79%，毛利率提升3.21%[44] - 供应链管理业务收入同比下降38.27%至2.04亿元[42] - 供应链管理业务收入同比下降38.27%，毛利率上升1.95%[44] - 国际铁路物流收入同比增长291.55%至5692.58万元[42] - 国际铁路物流服务收入同比激增291.55%，但毛利率下降2.04%[44] - 国际航空物流收入同比下降59.19%至3368.54万元[42] - 国际航空物流业务收入同比下降59.19%，毛利率微增0.49%[44] - 公司开通伦敦、第比利斯、基辅、亚的斯亚贝巴等国际全货机航线[31] - 公司运营乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆等多条中欧中亚班列[31] 各地区表现 - 哈密园区房屋租赁面积达到82%以上，聚集当地60%-70%物流寄递企业[30] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，业务与新疆地区生产消费水平高度关联[68] - 公司面临供应链业务风险，存在应收账款堆积及资产负债率较高问题[69] - 公司面临新冠疫情影响的不确定风险，疫情反复可能对业务发展造成冲击[72] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[79] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2114.25万元人民币，同比改善61.65%[21] - 经营活动现金流净额改善61.65%至-2114.25万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负2114.25万元，较去年同期的负5513.61万元有所改善[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.48亿元，同比增长15.2%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为负346.85万元，去年同期为负638.93万元，现金流出减少[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为1448.97万元，去年同期为4899.29万元，同比下降70.4%[168] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4244.81万元增至1883.96万元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-1444.6万元，较上年同期的-1472.47万元略有改善[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为1067.91万元，较上年同期的4846.38万元下降78.0%[171] - 取得借款收到的现金为2.04亿元，较上年同期的1.74亿元增长17.3%[171] - 偿还债务支付的现金为1.79亿元，较上年同期的9960万元增长79.5%[171] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1295.42万元，较上年同期的849.6万元增长52.5%[171] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.45亿元，同比增长11.4%[170] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金1.199亿元，占总资产比例12.27%，较上年末下降2.3个百分点[48] - 短期借款3.099亿元，占总资产比例31.72%，较上年末上升3.92个百分点[48] - 存货1.075亿元，占总资产比例11%，较上年末上升1.19个百分点[48] - 总资产为9.771亿元人民币，较上年度末增长3.67%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为4.968亿元人民币，较上年度末增长2.24%[21] - 货币资金从2020年末的1.373亿元下降至2021年6月末的1.199亿元，降幅为12.7%[149] - 应收账款从2020年末的2.741亿元微降至2021年6月末的2.724亿元，降幅为0.6%[149] - 预付款项从2020年末的0.999亿元增至2021年6月末的1.363亿元，增幅为36.4%[149] - 存货从2020年末的0.925亿元增至2021年6月末的1.075亿元，增幅为16.2%[149] - 短期借款从2020年末的2.620亿元增至2021年6月末的3.099亿元，增幅为18.3%[150] - 应付票据从2020年末的0.500亿元降至2021年6月末的0.334亿元，降幅为33.2%[150] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的4.859亿元增至2021年6月末的4.968亿元，增幅为2.2%[152] - 母公司货币资金从2020年末的0.796亿元增至2021年6月末的0.870亿元，增幅为9.3%[154] - 母公司预付款项从2020年末的1.390亿元增至2021年6月末的1.622亿元，增幅为16.7%[154] - 母公司短期借款从2020年末的2.602亿元增至2021年6月末的3.084亿元，增幅为18.5%[155] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，较期初的1.21亿元减少8.3%[168] - 期末现金及现金等价物余额为7830.18万元，较期初6322.91万元增长23.8%[171] - 归属于母公司所有者权益合计为4.86亿元，较上年末增长2.2%[173] 子公司和投资活动 - 新疆天顺供应链哈密子公司总资产121.56百万元，净资产82.80百万元，营业收入38.88百万元，净利润2.04百万元[64] - 乌鲁木齐国际陆港联运子公司净资产为负12.08百万元，营业收入56.93百万元，净亏损4.25百万元[65] - 新疆天顺星辰供应链子公司总资产20.42百万元，净资产18.64百万元，营业收入44.32百万元，净利润6.10百万元[66] - 新疆乾泰吉宇航空服务子公司总资产25.39百万元，净资产7.71百万元，营业收入3.57百万元，净亏损1.87百万元[67] - 报告期内新设海南天宇航空服务子公司，影响金额为75.08万元[64] - 报告期内新设新源县天顺达供应链子公司，影响金额为16.41万元[64] - 报告期内新设新疆天顺思迅供应链子公司，影响金额为负1.57万元[64] - 新设全资子公司新源县天顺达供应链有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例100%[56] - 新源县天顺达供应链有限公司截至2021年5月14日已实缴资本200,000元人民币[56] - 公司主要子公司及参股公司合计注册资本为1250万元人民币[58] - 公司主要子公司及参股公司合计实收资本为1120万元人民币[58] - 公司主要子公司及参股公司合计总资产为914,908.79元人民币[58] - 公司对外投资人民币1000万元设立海南天宇航空服务有限责任公司，持股100%[123] - 公司实际控制人向海南天宇航空增资人民币150万元，注册资本增至1150万元[123] - 海南天宇航空投资人民币147万元收购海南天运国际货运代理49%股权[123] - 海南天宇航空投资人民币245万元收购天衡国际货运代理（海南）49%股权[124] - 实际控制人向子公司海南天宇航空服务有限责任公司增资150万元人民币[103] - 增资后海南天宇注册资本由1000万元增加至1150万元[103] - 增资后公司持有海南天宇股权比例由100%下降至86.96%[103] - 实际控制人王普宇持有海南天宇13.04%股权[103] - 公司报告期内不存在证券投资[59] - 公司报告期内不存在衍生品投资[60] - 报告期内新增5个合并主体包括新设3家子公司[198] - 公司受托管理控股股东孙公司中直能源新疆投资有限公司以避免同业竞争[104][106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为73.428万元[25] - 非经常性损益中其他营业外收入为26.409万元，主要来自诉讼赔偿金及罚款[25] - 非流动资产处置产生净损失34.096万元[25] - 非经常性损益合计影响金额为52.459万元[26] - 所得税影响额和非经常性损益项目中少数股东权益影响额分别为6.535万元和12.629万元[26] 担保和授信 - 公司及控股子公司申请银行综合授信额度累计不超过12.15亿元[103] - 公司报告期担保总额为人民币1.3亿元[110][112] - 公司报告期实际发生担保额为人民币1,000万元[110][112] - 公司实际担保余额为人民币1,000万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.01%[112] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币1,000万元[112] - 对子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限公司担保额度为人民币5,000万元[111] - 对子公司新疆天汇物流有限责任公司担保额度为人民币3,000万元[111] - 对子公司新疆汉通跨境物流有限责任公司担保额度为人民币3,000万元[111] - 公司为控股子公司新疆乾泰吉宇航空提供人民币1000万元最高额连带责任保证担保[119] 股东和股权结构 - 公司于2021年6月17日完成董事会及监事会全面换届选举[77] - 王普宇被选举为董事长并聘任为总经理[77] - 高翔由董事离任但被聘任为副总经理兼董事会秘书[77][78] - 马新平因任期届满离任副总经理职务[77] - 公司总股本从7468万股增至1.04552亿股，增幅40%[128][130] - 资本公积转增股本每10股转增4股，共计转增2987.2万股[128][130] - 有限售条件股份数量从327.38万股增至428.79万股，但持股比例从4.38%降至4.10%[128] - 无限售条件股份数量从7140.63万股增至1.00264亿股，持股比例从95.62%微降至95.90%[128] - 赵素菲解除限售29.53万股，期末限售股为88.59万股[128][132] - 基本每股收益从0.39元（变动前）降至0.28元（变动后）[130] - 稀释每股收益从0.39元（变动前）降至0.28元（变动后）[130] - 归属于普通股股东的每股净资产从6.51元（变动前）降至4.65元（变动后）[130] - 王普宇限售股从240.75万股增至337.05万股[132] - 马新平限售股从2.25万股增至3.15万股[132] - 报告期末普通股股东总数为11,656户[135] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司持股比例为44.99%，持有47,040,000股普通股[135] - 股东王普宇持股比例为4.30%，持有4,494,000股普通股，其中1,284,000股为报告期内增持[135] - 股东白炳辉持股比例为1.21%，持有1,260,000股普通股，其中360,000股为报告期内增持[135] - 股东赵素菲持股比例为1.13%，持有1,181,250股普通股，其中337,500股为报告期内增持[135] - 股东李剑钊持股比例为0.79%，持有825,880股普通股，其中257,280股为报告期内增持[135] - 股东谢恩祝持股比例为0.50%，持有525,160股普通股，其中152,460股为报告期内增持[135] - 股东陈琴香持股比例为0.50%，持有522,500股普通股，其中233,200股为报告期内增持[135] - 股东肖瑶持股比例为0.49%，持有514,497股普通股，其中146,999股为报告期内增持[135] - 股东韩靓持股比例为0.45%，持有469,700股普通股，其中148,000股为报告期内增持[135] - 公司控股股东天顺投资质押股份1400万股，占其持股的41.67%及公司总股本的18.75%[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.05%[75] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.05%[75] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例仅为0.06%[75] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.33%[75] 其他重要事项 - 公司报告期未出售重大资产[61] - 公司报告期未出售重大股权[62] - 公司报告期未开展精准扶贫工作且无后续计划[85] - 公司报告期未因环境问题受到任何行政处罚[83] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期末未结案诉讼涉案金额为3616.72万元，已计提预计负债404.82万元[94] - 公司报告期末已结案诉讼涉案金额为194.53万元[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[94] - 报告期内不存在委托理财业务[113] - 2020年度计提资产减值准备合计人民币533.27万元[119] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.79元，共计分配现金股利589.97万元[121] - 以资本公积转增股本方式每10股转增4股，合计转增股本2987.2万股，转增后总股本变更为1.04552亿股[121] - 控股子公司新疆乾泰吉宇航空获得2020年第一、二季度航线补贴款共计1994万元[122] - 投资收益-224.15万元，占利润总额比例-11.98%[46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.787亿元，同比增长42.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为814.92万元，同比增长560.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为797.93万元，同比增长340.08%[8] - 基本每股收益为0.1091元/股，同比增长560.34%[8] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增长2.04个百分点[8] - 营业收入同比增长42.42%至2.787亿元，主要因业务量增加[16] - 营业总收入同比增长42.4%至2.787亿元[39] - 营业收入同比增长28.7%，从1.259亿元增至1.621亿元[44] - 营业利润同比大幅改善，从亏损326.5万元转为盈利588.2万元[45] - 净利润从亏损336.0万元转为盈利491.4万元，实现扭亏为盈[45] - 归属于母公司股东的净利润从亏损176.8万元转为盈利814.9万元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.78%至2.592亿元，与收入增长同步[16] - 营业成本同比增长41.8%至2.592亿元[40] - 销售费用同比增长59.9%至316万元[40] - 财务费用同比下降47.3%至348.7万元[40] - 利息费用同比增长47.8%至331.8万元[40] - 财务费用同比下降39.2%，从554.6万元降至336.9万元[44] - 利息费用同比增长24.1%，从277.5万元增至344.2万元[44] - 研发费用同比下降79.3%，从45.5万元降至9.4万元[44] - 信用减值损失改善84.6%，从亏损102.4万元收窄至亏损15.8万元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为312,950,015.03元，同比增长90.3%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11,119,467.35元，同比增长6.9%[49] - 支付的各项税费为4,724,114.49元，同比下降12.2%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5213.91万元，同比下降248.41%[8] - 经营活动现金流净额下降248.41%至-5213.9万元，因物流业务付款增加[16] - 筹资活动现金流净额激增593.76%至3021.8万元，因银行借款增加[16] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长63.0%，从1.693亿元增至2.761亿元[48] - 经营活动现金流入总额增长56.1%，从1.941亿元增至3.029亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,139,088.98元，同比扩大248.3%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,311.81元，同比收窄98.5%[49] - 取得借款收到的现金为47,000,000.00元，同比增长156.8%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,218,117.86元，同比增长594.0%[50] - 期末现金及现金等价物余额为98,908,274.04元，同比下降60.2%[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-32,297,298.79元，同比扩大934.3%[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-20,000.00元，同比收窄99.9%[53] 资产和负债变动 - 总资产为9.468亿元，较上年度末增长0.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.94亿元，较上年度末增长1.67%[8] - 应付票据下降39.48%至3026.7万元，因归还到期票据[17] - 应付职工薪酬下降71.98%至240.7万元，因支付上年计提薪酬[17] - 货币资金减少22.87%至1.073亿元[31] - 应收账款增长15.30%至3.161亿元[31] - 短期借款增长9.17%至2.861亿元[32] - 应收账款同比增长28.2%至1.866亿元[34] - 短期借款同比增长9.2%至2.843亿元[36] - 货币资金同比下降11.7%至7034.3万元[34] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.6%至4.85亿元[34] - 未分配利润同比增长3.5%至2.42亿元[34] 管理层讨论和指引 - 预计上半年净利润区间1400-1900万元，同比增长24.32%-68.72%[22] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为35.28万元[9] - 报告期末普通股股东总数为12,369户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.31亿元人民币，同比下降5.71%[18] - 公司2020年营业收入为11.31亿元人民币，同比下降5.71%[41][50] - 归属于上市公司股东的净利润为2929.91万元人民币，同比增长47.78%[18] - 公司2020年归母净利润为2929.91万元人民币，同比大幅增长47.78%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2523.13万元人民币，同比增长24.93%[18] - 净利润同比增长68.80%至29,025,489.25元[66] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长44.44%[19] - 加权平均净资产收益率为6.19%，同比上升1.80个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 公司整体营业成本同比下降5.73%至10.358亿元[55] - 供应链管理业务营业成本同比下降36.22%至4.034亿元，占营业成本比重从57.56%降至38.94%[56] - 国际航空物流服务营业成本同比大幅增长566.34%至1.379亿元，主要因国际航线增加[56][57] - 国际铁路物流服务营业成本同比增长71.06%至1.035亿元，主要因班列线路增加[56][57] - 管理费用同比下降26.11%至1895万元，主要因疫情影响人工成本减少[62] - 研发费用同比下降52.49%至119万元，主要因研发项目支出减少[62] - 财务费用同比上升14.18%至1143万元，主要因贷款本金增加[62] - 研发投入金额同比下降52.49%至1,189,696.15元[64] 各条业务线表现 - 第三方物流服务收入为4.35亿元人民币，同比增长0.09%，占总收入38.45%[50] - 供应链管理业务收入为4.27亿元人民币，同比下降37.08%，占比37.73%[50] - 国际航空物流服务收入为1.57亿元人民币，同比大幅增长711.84%，占比13.89%[50] - 国际铁路物流服务收入为9879.24万元人民币，同比增长65.64%，占比8.73%[50] - 现代物流业销售量同比下降43.95%至503,470.06吨，生产量同比下降45.45%至506,881.03吨[53] - 公司整体毛利率为8.46%，与上年基本持平[52] 各地区表现 - 新疆自治区内收入为8.51亿元人民币，同比下降19.94%，占比75.22%[50] - 新疆自治区外收入为2.80亿元人民币，同比大幅增长104.83%，占比24.78%[50] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标定位为公铁航海一体化国际化综合型物流供应链服务商[88] - 第三方物流业务作为营收结构基础，重点推动降本增效和提质增效[88] - 供应链业务计划拓展有色、化工等领域的集成一体化业务[89] - 国际铁路业务2021年将拓展中亚、西亚、欧洲、俄罗斯等国家班列[91] - 国际航空货运业务2021年新增海口运行基地，扩展中东、日韩、东南亚市场[91] - 信息化建设将加大物流信息平台社会化推广以提升盈利能力[92] - 公司面临供应链业务应收账款堆积导致的资产负债率较高风险[93] - 安全生产风险受新疆地区春季风沙大、冬季冰雪厚等自然气候影响[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-686.83万元人民币，同比改善80.15%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为3108.38万元人民币[23] - 经营活动现金流量净额同比改善80.15%至-6,868,280.24元[64] - 筹资活动现金流量净额大幅增长192.57%至94,913,875.64元[64] 资产和负债变化 - 总资产为9.43亿元人民币，同比增长5.26%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.86亿元人民币，同比增长5.40%[19] - 货币资金较期初增加102.18%[33] - 应收账款较期初增加19.95%[33] - 应收款项融资较期初减少22.85%[33] - 预付款项较期初减少19.46%[33] - 无形资产较期初减少33.87%[33] - 其他非流动资产较期初减少100%[33] - 货币资金占总资产比例上升6.98个百分点至14.57%[71] - 短期借款同比增长5.72个百分点至占总资产27.80%[71] - 应收款项融资同比下降4.57个百分点至占总资产12.55%[71] 投资活动 - 报告期投资额同比下降47.32%至14,750,000元[74] - 新疆天顺供应链新设全资子公司新疆天顺星辰供应链有限公司，投资额1000万元人民币[76] - 新疆天顺供应链新设控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，投资额475万元人民币[78] - 公司出售新疆天顺中运航空服务有限责任公司52.25%股权，交易价格为0元[83] - 该股权出售为公司贡献净利润0.56万元，占净利润总额比例为0.88%[83] - 公司报告期内不存在证券投资[79] - 公司报告期内不存在衍生品投资[80] - 公司报告期内重大非股权投资不适用[79] 子公司业绩 - 新疆中天达物流有限责任公司净利润为1310.86万元，总资产6413.60万元，营业收入8054.41万元[86] - 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司净亏损972.69万元，总资产2048.66万元，营业收入9879.24万元[86] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司净利润为483.48万元，总资产7923.08万元，营业收入1.37亿元[86] - 新疆汉通跨境物流有限责任公司净利润为892.68万元，总资产2081.99万元，营业收入8047.92万元[86] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司新设对公司业绩影响为483.48万元[86] - 新疆汉通跨境物流有限责任公司新设对公司业绩影响为892.68万元[86] - 新疆华辰供应链有限责任公司新设对公司业绩影响为97.38万元[86] - 新疆天顺中运航空服务有限责任公司转让对公司业绩影响为25.68万元[86] 股东和股权结构 - 公司控股股东天顺投资获泰盛聚逸以货币资金形式增资3,000万元人民币注册资本由3,100万元增至6,100万元[17] - 泰盛聚逸将其增资后所持天顺投资49.18%股份表决权全权委托予王普宇先生行使[17] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司持股比例为44.99%，持股数量为33,600,000股[197] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司质押股份数量为12,000,000股[197] - 股东王普宇持股比例为4.30%，持股数量为3,210,000股，其中限售股为2,407,500股[197] - 股东赵素菲持股比例为1.13%，持股数量为843,750股，全部为限售股且被冻结及质押[197] - 股东白炳辉持股比例为1.21%，持股数量为900,000股，报告期内减持100,000股[197] - 有限售条件股份减少7,500股至3,273,750股，占比4.38%；无限售条件股份增加7,500股至71,406,250股，占比95.62%[191] - 期末限售股份总数3,273,750股，较期初减少7,500股[194] - 报告期末普通股股东总数为12,088，较年度报告披露日上一月末增加281户[197] - 股东赵素菲持有股份全部冻结，数量为843,750股，另质押843,739股[197] - 股东王普宇持有股份中质押数量为1,450,000股[197] - 公司前10名无限售条件股东持股总数为38,433,098股[198] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以74,680,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.79元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[5] - 2020年度现金分红总额为589.97万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.14%[102] - 2019年度现金分红总额为410.74万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.72%[102] - 2018年度现金分红总额为119.49万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.57%[102] - 2020年度以资本公积转增股本每10股转增4股，合计转增2987.2万股[102][103] - 2020年度利润分配后总股本预计增至1.045亿股[102][103] - 2020年度母公司可供分配利润为1.799亿元[102][103] - 2020年度现金分红占利润分配总额比例为100%[102] - 近三年现金分红比例稳定维持在20.14%-20.72%区间[102] - 公司2019年度现金股利分配总额为410.74万元，每10股派发现金0.55元（含税）[99] - 公司以截至2019年12月31日总股本7468万股为基数实施权益分派[99] 政府补助和补贴 - 政府补助贡献非经常性损益372.40万元人民币[24] - 控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获得班列补贴资金1851.81万元[182] - 全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司获得营改增过渡性财政扶持资金111.36万元[182] 承诺和担保 - 实际控制人王普宇承诺不从事与公司存在同业竞争业务 目前正常履行中[107] - 实际控制人胡晓玲承诺不从事与公司存在同业竞争业务 目前正常履行中[108] - 控股股东新疆天顺投资集团承诺不从事与公司存在同业竞争业务 目前正常履行中[109] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[110] - 违反承诺者将在5个工作日内停止领取薪酬和股东分红[107][108] - 违反承诺者直接或间接持有的公司股份将不得转让[107][108] - 公司承诺在违法事实认定后30个交易日内回购新股[110] - 公司承诺在违法事实认定后30个交易日内赔偿投资者损失[110] - 所有关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺均正常履行中[107][108][109] - 承诺有效期均至9999年12月31日[107][108][109] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司承诺若招股说明书存在重大虚假记载需在证监会认定后30个交易日内启动回购全部新股[112] - 胡晓玲承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将在证监会认定后30个交易日内依法赔偿[113] - 王普宇承诺对招股说明书虚假记载导致的投资者损失在证监会认定后30个交易日内承担赔偿责任[114] - 全体董事监事及高级管理人员（含吴勇）承诺对招股说明书虚假记载导致损失在证监会认定后30个交易日内赔偿[115] - 全体董事监事及高级管理人员（含赵燕）承诺违反赔偿承诺时将停止领取薪酬及股份转让直至措施实施完毕[116] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将在违法事实被中国证监会认定后30个交易日内依法赔偿[117][118][119][120][121] - 违反承诺的董事、监事及高级管理人员需在违反赔偿措施发生之日起5个工作日内停止领取薪酬、津贴及股东分红[117][118][119][120][121] - 违反承诺的董事、监事及高级管理人员所持公司股份不得转让直至赔偿措施实施完毕[117][118][119][120][121] - 相关承诺自2016年5月30日起生效，截至报告期末（2020年12月31日）仍处于正常履行状态[117][118][119][120][121] - 承诺有效期至9999年12月31日，体现长期法律约束效力[117][118][119][120][121] - 公司董事监事及高管承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏导致投资者损失将在证监会认定后30个交易日内依法赔偿[122][123][124][125][126] - 违反承诺人员需在5个工作日内停止领取薪酬津贴及股东分红[122][123][124][125][126] - 违反承诺人员持有股份在履行赔偿措施前不得转让[122][123][124][125][126] - 承诺履行状态显示为正常履行中[122][123][124][125][126] - 承诺有效期至9999年12月31日[122][123][124][125][126] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在证监会认定后30个交易日内依法赔偿投资者损失[127][128][129][130] - 违反承诺人员需在5个工作日内停止领取薪酬、津贴及股东分红，并冻结股份转让直至赔偿措施实施完毕[127][128][129][130] - 公司全体董事及高管承诺不通过不公平交易向第三方输送利益[131] - 董事及高管的职务消费行为将受到制度约束[131] - 公司禁止动用资产从事与职责无关的投资消费活动[131] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[131] - 股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 承诺有效期至9999年12月31日[127][128][129][130][131] - 相关承诺自2016年5月30日起生效[127][128][129][130][131] - 当前所有承诺均处于正常履行状态[127][128][129][130][131] - 公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[132] - 公司实际控制人王普宇和胡晓玲承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[133] - 实际控制人王普宇承诺若员工要求公司承担赔偿责任或主管机关要求缴纳社保及公积金相关费用时将以自有资金及时足额承担[133] - 实际控制人胡晓玲承诺若员工要求公司承担赔偿责任或主管机关要求缴纳社保及公积金相关费用时将以自有资金及时足额承担[134] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司承诺若员工要求公司承担赔偿责任或主管机关要求缴纳社保及公积金相关费用时将以自有资金及时足额承担[136] - 公司及控股子公司向银行申请累计不超过人民币11.6亿元综合授信额度[157] - 公司实际控制人王普宇及胡晓玲为公司及控股子公司银行授信无偿提供连带责任担保[157] - 公司对子公司新疆天汇物流有限责任公司担保额度人民币1000万元实际担保金额人民币0万元[162] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币1.4亿元[163] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币1.4亿元[163] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[163] 其他重要内容 - 2020年国内生产总值1,015,986亿元同比增长2.3%[30] - 制造业增长3.4%[30] - 社会消费品零售总额同比下降3.9%[30] - 货物进出口总额同比增长1.9%[30] - 前五名客户销售总额5.007亿元，占年度销售总额比例44.25%[58] - 前五名供应商采购总额6.065亿元，占年度采购总额比例58.56%[60] - 研发人员数量减少25.00%至12人[64] - 投资收益为-7,167,016.89元（占利润总额-21.62%）[68] - 哈密园区房屋租赁面积已达到80%以上，聚集了哈密市60%-70%物流寄递企业[43] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[165][166] - 公司报告期不存在日常经营及其他重大合同[167] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年11月9日获中国证监会审核通过并于2020年12月7日获得核准批复[175] - 公司2020年度非公开发行A股股票对象为关联方胡晓玲女士[157] - 公司董事兼副总经理慕慧娟于2020年4月10日辞职[177] - 公司董事兼财务总监赵燕于2020年5月21日因退休辞职[177] - 监事会主席赵素菲于2020年6月15日辞职[178] - 高翔于2020年当选第四届董事会非独立董事[179] - 苏旭霞被聘任为公司副总经理兼财务总监[179] - 公司续聘大信会计师事务所为2020年度审计机构[181] - 年度审计费用支出70万元由大信会计师事务所提供服务[146] - 乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司股权转让回款499.2万元[181]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.92亿元人民币，同比增长22.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.95亿元人民币，同比增长4.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为858.12万元人民币，同比增长2.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1984.23万元人民币，同比下降25.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1689.81万元人民币，同比下降32.73%[7] - 营业总收入同比增长22.7%至3.92亿元，较上年同期3.20亿元增加7253万元[39] - 净利润同比下降15.3%至802.7万元，上年同期为948.2万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.8%至858.1万元[41] - 营业收入本期发生额220.38百万元，同比下降11.5%[44] - 净利润3.55百万元，同比下降87.9%[45] - 营业利润355.83万元，同比下降89.7%[45] - 综合收益总额2068.59万元，同比下降14.0%[49] - 营业总收入994.82百万元，同比增长4.4%[47] - 母公司净利润本期为142.55万元，同比下降96.6%（上期4213.63万元）[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.0%至3.71亿元，占营业总收入比例94.6%[40] - 财务费用同比激增156.4%至869.5万元，主要因利息费用增长25.0%至324.1万元[40] - 研发费用同比大幅下降86.6%至9.5万元[40] - 营业成本206.42百万元，同比下降9.1%[44] - 研发费用94,998.85元，同比下降86.6%[44] - 财务费用794.24万元，同比增长95.0%[44] - 研发费用本期104.67万元，同比下降51.8%（上期217.09万元）[52] - 母公司营业成本本期为5.14亿元，同比下降25.5%（上期6.90亿元）[52] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1718.40万元人民币，同比增长126.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3795.21万元人民币，同比改善38.34%[7] - 经营活动现金流量净额改善至-3795万元人民币，同比提升38.34%，主要因应收票据贴现及采购支付优化[16] - 投资活动现金流量净额恶化至-621万元人民币，同比下降67.63%，主要因固定资产投资减少及子公司处置[16] - 经营活动现金流量净额为-3795.21万元，同比改善38.3%（上期-6154.94万元）[57] - 销售商品提供劳务收到现金125.43亿元，同比增长26.5%（上期99.14亿元）[57] - 取得借款收到现金2.11亿元，同比增长54.1%（上期1.37亿元）[58] - 期末现金及现金等价物余额3316.57万元，同比增长90.7%（上期1739.19万元）[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.97%至5.276亿元[59] - 经营活动现金流入小计同比下降11.21%至7.744亿元[59] - 经营活动现金流出小计同比下降13.49%至8.016亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额改善50%至-2720万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额恶化382%至-1455万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额增长4.43%至3295万元[61] - 期末现金及现金等价物余额同比增长212.17%至1790万元[61] 资产和负债变化 - 应收账款增加至3.066亿元人民币，同比增长34.19%，主要因国际航空及供应链业务应收款项增加[15] - 应收款项融资减少至9844万元人民币，同比下降35.80%，主要因承兑汇票贴现及转付[15] - 预付款项增至1.593亿元人民币，同比增长28.49%，主要因供应链及航空业务预付款增加[15] - 其他应收款增至4664万元人民币，同比增长54.56%，主要因物流运输保证金增加[15] - 货币资金为7399.67万元，较年初增长8.9%[31] - 应收账款为3.07亿元，较年初增长34.2%[31] - 应收款项融资为9844.33万元，较年初下降35.8%[31] - 预付款项为1.59亿元，较年初增长28.5%[31] - 存货为7431.62万元，较年初下降24.5%[31] - 短期借款为2.3亿元，较年初增长16.2%[32] - 应付账款为7482.47万元，较年初增长5.3%[32] - 未分配利润为2.29亿元，较年初增长9.2%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为4.77亿元，较年初增长3.5%[33] - 资产总计为9.45亿元，较年初增长5.5%[31][32] - 短期借款同比增长16.2%至2.30亿元[36] - 资产总额同比增长7.8%至8.68亿元[36] - 负债总额同比增长17.0%至4.51亿元[37] - 母公司货币资金年初余额为5298万元[67] - 母公司应收账款年初余额为1.507亿元[67] - 公司总资产为805,005,716.73元，其中流动资产合计630,056,962.55元（占比78.3%）[68] - 非流动资产合计174,948,754.18元（占比21.7%），长期股权投资达105,610,793.57元[68] - 应收款项融资90,472,616.44元，占流动资产14.4%[68] - 存货94,899,665.48元，占流动资产15.1%[68] - 短期借款197,713,148.57元，占流动负债52.3%[69] - 应付票据60,809,527.04元，占流动负债16.1%[69] - 合同负债2,125,692.11元，系执行新收入准则由预收款项重分类所致[69][70] - 所有者权益合计419,965,453.96元，其中未分配利润171,900,466.81元（占比40.9%）[70] - 资本公积150,078,151.69元，占所有者权益35.7%[70] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降1.63个百分点[7] - 信用减值损失改善至-97.96万元人民币，同比收窄58.80%，主要因应收账款坏账准备减少[16] - 基本每股收益0.1149元，较上年同期0.1118元增长2.8%[42] - 投资收益262.50万元，同比下降90.3%[44] - 基本每股收益0.2657元，同比下降25.6%[50] - 基本每股收益本期为0.0191元，同比下降96.6%（上期0.5642元）[54] - 投资收益本期-261.25万元，同比转亏（上期收益2700万元）[52] - 2020年起执行新收入准则预收款项重分类至合同负债702万元[66] - 公司第三季度报告未经审计[71] 担保和授信 - 公司为子公司提供银行授信担保，总额不超过3000万元人民币[17] - 公司为子公司及孙公司新增银行授信担保，总额不超过2000万元人民币[18] - 截至2020年9月30日，公司已审批担保额度总额为1.4亿元人民币，实际担保余额为0元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.027亿元人民币，同比下降4.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1126.1万元人民币，同比下降38.47%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为941.87万元人民币，同比下降36.08%[17] - 基本每股收益为0.1508元人民币/股，同比下降38.45%[17] - 稀释每股收益为0.1508元人民币/股，同比下降38.45%[17] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降1.64个百分点[17] - 公司实现营业收入602,661,015.71元，同比下降4.80%[36][40] - 归母净利润11,261,012.21元，同比下降38.47%[36][40] - 公司营业收入同比下降4.80%至6.03亿元[42][43] - 净利润同比下降38.47%至1126.10万元[43] - 营业总收入为6.03亿元人民币，同比下降4.8%[142] - 净利润为1295万元人民币，同比下降6.3%[145] - 归属于母公司所有者的净利润为1126万元人民币，同比下降38.5%[145] - 营业收入同比下降34.4%至3.286亿元（2019年同期：5.011亿元）[148] - 营业利润转亏为-184.85万元（2019年同期：盈利1,443.47万元）[149] - 净利润转亏为-212.92万元（2019年同期：盈利1,274.61万元）[149] - 基本每股收益同比下降38.4%至0.1508元（2019年同期：0.245元）[146] - 综合收益总额同比下降13.1%至1,267.40万元（2019年同期：1,458.09万元）[146] - 公司2020年上半年综合收益总额为-2,129,214.71元，同比大幅下降[171] - 2019年同期综合收益总额为12,746,111.04元，与2020年形成显著反差[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本559,454,047.95元，同比下降5.18%[40] - 管理费用8,401,725.02元，同比下降26.51%[40] - 财务费用6,710,197.53元，同比下降39.65%[40] - 研发投入951,736.61元，同比下降34.92%[40] - 研发费用下降34.9%至95万元人民币[142] - 财务费用下降39.6%至671万元人民币[142] - 财务费用同比下降44.5%至664.10万元（2019年同期：1,197.43万元）[149] - 研发费用同比下降34.9%至95.17万元[149] 各条业务线表现 - 国际航空物流业务收入同比激增585.44%至8254.93万元[42][44] - 第三方物流业务收入同比下降18.19%至1.73亿元[42] - 供应链管理业务收入同比下降11.18%至3.30亿元[42] - 哈密园区房屋租赁面积达70%以上，聚集当地60%-70%物流寄递企业[37] 各地区表现 - 疆外地区收入同比大幅增长124.43%至1.41亿元[42] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5513.61万元人民币，同比下降1834.97%[17] - 经营活动现金流量净额-55,136,115.51元，同比下降1,834.97%[40] - 经营活动现金流净流出5,513.61万元（2019年同期：净流入317.79万元）[153] - 经营活动产生的现金流量净额为负4244.81万元，同比大幅下降646.9%[156] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降8.5%至7.364亿元[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.09亿元，同比下降39.6%[156] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.99亿元，同比下降19.6%[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1037.82万元，同比增长6.9%[156] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-6,389,277.03元，同比下降716.80%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负1472.47万元，同比扩大837.2%[156][158] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额48,992,888.60元，同比上升612.76%[40] - 筹资活动现金净流入4,899.29万元（2019年同期：净流出955.48万元）[154] - 取得借款收到的现金为1.74亿元，同比增长83.5%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为4846.38万元，去年同期为负1052.37万元[158] 资产和负债变化 - 总资产为9.869亿元人民币，同比增长10.21%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为4.686亿元人民币，同比增长1.66%[17] - 货币资金减少3.01个百分点至6727.29万元[48] - 应收账款增加4.96个百分点至3.16亿元[48] - 短期借款增加13.51个百分点至2.73亿元[49] - 投资性房地产减少0.04个百分点至1.24亿元[49] - 货币资金减少至67.27百万元，较期初下降0.96%[134] - 应收账款增加至315.77百万元，较期初增长38.18%[134] - 短期借款增加至273.10百万元，较期初增长38.12%[135] - 应付票据增加至72.90百万元，较期初增长19.88%[135] - 应付账款增加至89.51百万元，较期初增长25.93%[136] - 资产总计增长至986.93百万元，较期初增长10.21%[134] - 负债合计增长至506.25百万元，较期初增长19.12%[136] - 货币资金增长6.0%至5616万元人民币[139] - 应收账款增长16.5%至1.76亿元人民币[139] - 预付款项大幅增长89.6%至2.25亿元人民币[139] - 短期借款增长36.0%至2.69亿元人民币[140] - 其他应付款增长116.3%至8579万元人民币[141] - 期末现金及现金等价物余额为1799.81万元，同比下降34.0%[158] - 归属于母公司所有者权益合计为4.61亿元，较期初下降2.2%[160][161] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为229.45万元人民币[21] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回金额为53,591.60元[22] - 其他营业外收入和支出净额为-421,676.92元，主要为对外捐赠及货物赔偿损失[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为172,600.77元，主要为股权处置收益[22] - 非经常性损益合计金额为1,842,294.22元[22] 子公司表现 - 新疆中天达物流有限责任公司净利润为223.89万元[64] - 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司净亏损231.15万元[64] - 新疆天顺星辰供应链有限公司净利润为147.81万元[64] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司净利润为416.74万元[64] - 新疆天汇物流有限责任公司净利润为205.21万元[64] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司营业收入达8119.93万元[64] - 新疆天顺星辰供应链有限公司营业收入为3549.99万元[64] - 新疆天汇物流有限责任公司营业收入为4695.98万元[64] - 新疆中天达物流有限责任公司营业收入为4495.88万元[64] - 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司营业收入为1453.86万元[64] - 对新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司的投资金额为475万元人民币，持股比例为95.00%[54] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司截至2020年6月30日的预计收益为800万元人民币[54] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司本期投资盈亏为4,167,433.79元人民币[54] - 对新疆天顺星辰供应链有限公司的投资金额为997.8万元人民币，持股比例为100.00%[55] - 新疆天顺星辰供应链有限公司截至2020年6月30日的预计收益为900万元人民币[55] - 新疆天顺星辰供应链有限公司本期投资盈亏为1,478,063.22元人民币[55] - 公司非控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获得班列补贴资金697.81万元人民币[104] - 公司投资475万元人民币设立控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持股95%[104] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司对外投资设立新疆汉通跨境物流有限责任公司注册资本500万元人民币持股53%[105] - 公司转让控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司52.25%股权[104] - 公司决定注销控股子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司[105] 资产减值及固定资产变动 - 固定资产较期初减少5.91%，主要因处置运输设备及计提折旧[27] - 无形资产较期初减少20.69%，主要因处置子公司及累计摊销增加[27] - 应收账款较期初增加38.19%，主要因国际航空及供应链业务应收款项增加[28] - 其他应收款较期初增加30.10%，主要因第三方物流及国际航空运输业务保证金增加[28] - 存货较期初减少17.63%，主要因供应链管理业务销售使库存减少[28] - 其他流动资产较期初减少16.67%，主要因取得前期计提待抵扣税金成本发票[28] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，业务与新疆地区生产消费水平高度关联[67] - 市场竞争风险加剧，新兴物流企业不断涌现并进入新疆市场[67] - 供应链业务存在资金需求量大风险，应收账款和存货成本导致资产负债率较高[67] - 公司下游应收账款回款力度加大，已预计负债404.82万元[77] - 诉讼涉案总金额达599.35万元，部分案件处于审理阶段[77] - 新冠疫情带来业务发展不确定性风险，公司持续做好疫情防控[68] - 安全生产受新疆特殊气候影响，风沙冰雪导致路面状况复杂[68] - 公司及控股子公司申请银行综合授信额度累计不超过11.6亿元人民币[86] - 公司非公开发行A股股票数量上限为22,404,000股，不超过发行前总股本的30%[86] - 非公开发行引入战略投资者新疆宝地投资，发行后其持股比例为20%[87] - 公司对子公司新疆天汇物流有限责任公司担保额度为1,000万元人民币[94] - 公司对子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保额度为8,000万元人民币[94] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计0元人民币[94] - 报告期末公司实际担保余额占净资产比例为0.00%[95] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[88] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[97][98] - 公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[99] - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司半年度财务报告未经审计[132] - 公司无未到期或未能兑付的公开发行债券[130] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[196] - 新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认标准[196] - 公司确认自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项[195] 股东和股权结构 - 2019年度股东大会投资者参与比例为49.34%[71] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.68%[71] - 报告期末普通股股东总数为15,541名[114] - 控股股东新疆天顺投资集团有限公司持股33,600,000股，占比44.99%[115] - 股东王普宇持股3,210,000股，占比4.30%，其中限售股2,407,500股[115] - 股东赵素菲持股843,750股，占比1.13%，其中限售股632,812股[115] - 股东白炳辉持股900,000股，占比1.21%，报告期内减持100,000股[115] - 赵素菲持有股份中843,750股处于冻结状态[115] - 王普宇持有新疆天顺投资集团有限公司37.13%股权[115] - 有限售条件股份减少218,438股至3,062,812股占比从4.39%降至4.10%[109] - 无限售条件股份增加218,438股至71,617,188股占比从95.61%升至95.90%[109] - 原监事赵素菲股份解除限售210,938股[109] - 副总经理马新平股份解除限售7,500股[109] - 本期解除限售股份总数218,438股，其中赵素菲解除210,938股[112] - 期末限售股份总数3,062,812股，较期初减少218,438股[112] - 股东何静通过信用证券账户持有222,900股[116] - 董事及高管持股变动：董事长王普宇持股3,210,000股（期初与期末无变动）[125] - 公司股本总数保持74,680,000股，其中流通股71,398,750股[177] - 注册资本维持74,680,000.00元人民币未发生变化[177] - 天顺有限第二期出资人民币2100万元，其中货币出资1192.18万元，实物资产出资907.82万元[179] - 2009年12月股东天顺有限转让675万股股份给五位自然人，转让后持股比例降至67.499%[180] - 2010年2月公司增资人民币200万元，注册资本增至3200万元，天顺有限持股比例降至63.2813%[181] - 2010年7月天顺有限认缴增资人民币700万元，注册资本增至3900万元，持股比例升至69.8718%[182] - 2010年7月公司增资人民币1100万元，注册资本达5000万元，天顺有限持股比例降至54.5%[183] - 2011年股权转让后，天顺有限持股比例升至67.2%[185] - 2011年公司增资人民币600万元，注册资本达5600万元，增资价格每股7.5元[187] - 截至2012年，天顺投资持股3360万股，占注册资本60%[188] - 皖江芜湖物流产业投资基金持股450万股，占注册资本8.04%[188] - 海通开元投资有限公司持股300万股，占注册资本5.36%[188] - 公司于2016年5月19日首次公开发行人民币普通股(A股)18,680,000股[191] - 首次公开发行后公司注册资本变更为人民币74,680,000元[191] - 公司股票于2016年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易[191] 所有者权益变动 - 综合收益总额为1126.10万元[161] - 提取盈余公积145,271.19元[162] - 对所有者分配4,107,309.32元[162] - 专项储备减少2,052.46元[162] - 其他综合收益变动754,604.36元[165] - 未分配利润增加16,251,662.52元[165] - 归属于母公司所有者权益增加17,006,266.88元[165] - 少数股东权益减少10,434,872.62元[165] - 所有者权益合计增加6,571,394.26元[165] - 期初未分配利润余额195,151,991.52元[165] - 期末未分配利润余额211,403,654.04元[165] - 母公司所有者权益合计期初余额为419,965,453.96元[168] - 母公司股本为74,680,000.00元[168] - 母公司资本公积为150,078,151.69元[168] - 母公司其他综合收益为338,800.00元[168] - 母公司专项储备为11,945.12元[168] - 母公司盈余公积为22,956,090.34元[168] - 母公司未分配利润为171,900,466.81元[168] - 期末所有者权益总额为466,633,979.98元[167] - 利润分配中对所有者的分配金额为-119,485,810.00元[166] - 所有者投入的普通股相关变动为-5,960,000.00元[166] - 2020年上半年所有者权益变动总额为-6,470,235.76元，呈现负增长[171] - 专项储备项目本期提取与使用金额均为2,052.46元，保持平衡[172] - 2020年6月30日所有者权益期末余额为413,495,218.20元[172] - 2019年同期所有者权益变动总额为11,551,252.94元，实现正增长[175] - 利润分配项目2020年上半年为-4,107,309.32元，同比2019年-1,194,858.10元降幅明显[171][175] - 盈余公积2020年上半年减少145,271.19元[171] 公司基本信息和业务 - 公司业务性质为综合供应链管理及物流服务[192] - 公司主要经营活动包括道路普通货物运输、国际货运代理、仓储服务及供应链服务等[192] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.957亿元，同比下降16.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-176.84万元，同比下降162.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-332.37万元，同比下降4,667.10%[7] - 基本每股收益为-0.0237元/股，同比下降162.86%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，同比下降1.02个百分点[7] - 营业总收入下降至195,704,053.28元，同比下降16.36%[15] - 投资收益下降至172,600.77元，同比下降94.37%[15] - 营业收入从上年同期的2.34亿元人民币下降至本期的1.96亿元人民币，下降16.3%[38] - 营业总收入同比下降29.0%至1.259亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润由盈转亏至-176.8万元[40] - 母公司净利润同比下降356.6%至-336.0万元[44] - 投资收益同比下降94.4%至17.26万元[39] - 基本每股收益为-0.0237元[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升至6,612,138.65元，同比增加29.62%[15] - 营业总成本同比下降16.6%至1.963亿元[39] - 研发费用同比下降33.6%至45.46万元[39] - 信用减值损失同比改善34.1%至-103.56万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,496.48万元，同比改善74.00%[7] - 经营活动现金流量净额改善至-14,964,773.68元，同比上升74.00%[15] - 投资活动现金流量净额恶化至-6,193,626.03元，同比下降5217.53%[15] - 筹资活动现金流量净额下降至4,355,720.17元，同比下降90.60%[16] - 经营活动现金流量净额为负1496万元，较上期负5755万元改善77.4%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为负619万元，较上期正12万元大幅恶化[48] - 筹资活动产生的现金流量净额435万元，较上期4634万元下降90.6%[49] - 期末现金及现金等价物余额2484万元，较期初4165万元下降40.4%[49] - 支付给职工现金1039万元，较上期861万元增长20.7%[48] - 支付各项税费538万元，较上期1318万元下降59.2%[48] - 支付其他经营现金2885万元，较上期1239万元增长132.9%[48] - 取得借款1830万元，较上期3014万元下降39.3%[49] - 母公司经营活动现金流净额负312万元，较上期负5832万元改善94.6%[51] - 母公司投资支付现金1477万元，较上期57万元增长2492.1%[52] - 经营活动现金流入量同比下降54.4%至1.941亿元[46] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降59.8%至1.693亿元[46] 资产和负债变化 - 总资产为9.428亿元，较上年度末增长5.29%[7] - 货币资金减少至47,605,618.29元，同比下降29.91%[15] - 应收账款增加至345,472,387.36元，同比上升51.18%[15] - 公司总资产从2019年底的89.55亿元人民币增长至2020年3月31日的94.28亿元人民币，增幅5.3%[31][33] - 短期借款从2019年底的1.98亿元人民币增加至2020年3月31日的2.18亿元人民币，增长10.2%[31] - 应收账款从2019年底的1.51亿元人民币增加至2020年3月31日的2.02亿元人民币，增长33.7%[33] - 货币资金从2019年底的5298万元人民币减少至2020年3月31日的3516万元人民币，下降33.6%[33] - 应付账款从2019年底的7108万元人民币增加至2020年3月31日的9543万元人民币，增长34.3%[31] - 预付款项从2019年底的1.19亿元人民币减少至2020年3月31日的9381万元人民币，下降21.1%[33] - 其他应收款从2019年底的1.16亿元人民币减少至2020年3月31日的7498万元人民币，下降35.4%[33] - 长期股权投资从2019年底的1.06亿元人民币增加至2020年3月31日的1.18亿元人民币，增长11.5%[35] - 未分配利润从2019年底的2.10亿元人民币增加至2020年3月31日的2.12亿元人民币，增长0.8%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为133.06万元[8] - 其他收益大幅增加至1,330,624.49元，同比上升642.88%[15] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为18,204户[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4.600亿元，较上年度末下降0.22%[7] 业绩指引 - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降56.29%至34.43%，区间为800万元至1,200万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长26.51%至11.9999亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长241.28%至1982.66万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长315.40%至2019.67万元[18] - 公司2019年营业收入为11.999亿元人民币，同比增长26.51%[40][46] - 公司2019年归母净利润为1982.66万元人民币，同比增长241.28%[40] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-682.43万元[22] - 加权平均净资产收益率为4.39%[18] - 基本每股收益同比增长237.50%至0.27元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比增长27.66%至10.99亿元人民币[51] - 销售费用1561.55万元，同比增长8.15%[60] - 管理费用2564.28万元，同比下降12.75%[60] - 财务费用1001.30万元，同比下降60.90%[60] - 研发费用250.39万元，同比增长4.89%[60] - 研发投入金额250.39万元，占营业收入比例0.21%[62] - 营业收入增长26.51%至12亿元，营业成本增长27.53%至10.98亿元[64] 各业务线表现 - 供应链管理业务收入为6.785亿元人民币，同比增长34.98%，占总收入56.54%[46][48] - 第三方物流服务收入为4.346亿元人民币，同比增长16.91%，占总收入36.22%[46][48] - 国际铁路物流服务收入为5964.4万元人民币，同比增长247.43%[46] - 国际航空物流服务收入为1936.28万元人民币，同比下降58.06%[46] - 物流园区经营收入为628.49万元人民币，同比增长17.64%[46] - 现代物流业整体毛利率为8.44%，同比下降0.83个百分点[48] - 供应链管理业务营业成本同比增长37.69%至6.32亿元人民币，占总成本57.56%[52] - 国际航空物流服务营业成本同比下降59.17%至2068.78万元人民币[53] - 国际铁路物流服务营业成本同比上升261.48%至6049.23万元人民币[53] - 第三方物流服务营业成本同比增长14.68%至3.79亿元人民币[52] - 现代物流业销售量同比下降27.37%至89.83万吨[49] - 现代物流业生产量同比下降19.14%至92.92万吨[49] - 现代物流业库存量同比上升38.37%至11.12万吨[49] 各地区表现 - 新疆自治区内收入为10.631亿元人民币，同比增长28.41%，占总收入88.59%[46] - 新疆自治区内营业收入为10.63亿元人民币，同比增长9.19%[49] - 新疆自治区外营业收入为1.37亿元人民币，同比增长3.46%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降130.66%至-3460.52万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-612.52万元，同比上升74.12%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为3244.09万元，同比上升132.57%[62] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年的1.129亿元变为2019年的-3460.52万元，降幅达130.66%[64] - 销售商品提供劳务收到现金增长35.59%至14.08亿元，但营业收入收现比从0.91下降至0.85[64] - 购买商品接受劳务支付现金大幅增长67.45%至14.28亿元[64] 资产和负债变化 - 总资产同比下降10.62%至8.9547亿元[18] - 无形资产较期初减少61.93%[33] - 在建工程较期初减少100%[33] - 货币资金较期初减少42%[33] - 其他应收款同比增加36.8%[33] - 存货较期初增加47.72%[33] - 应收票据余额下降52.82%至8283.78万元，年度应收票据贴现总额增长18.29%至4.22亿元[64] - 货币资金占总资产比例下降4.10个百分点至7.59%，金额减少4919.25万元[69] - 存货占总资产比例上升4.34个百分点至11.00%，金额增加3181.78万元[69] - 短期借款占总资产比例上升5.87个百分点至22.08%，金额增加3531.98万元[69] 子公司和投资表现 - 新疆中天达物流有限责任公司总资产为8,454,748.15元，净资产为7,685,439.23元，营业收入30,159,680.71元，净利润1,608,245.45元[91] - 新疆天汇物流有限责任公司总资产51,590,621.64元，净资产22,991,380.97元，营业收入135,465,131.74元，净利润6,304,460.38元[91] - 新疆天顺供应链哈密有限责任公司总资产150,795,296.07元，净资产83,307,245.41元，营业收入37,796,953.37元，净利润3,225,804.52元[91] - 富蕴县天顺供应链有限公司总资产17,408,410.55元，净资产17,158,594.73元，净利润3,672,503.39元[91] - 新疆天顺中运航空服务有限责任公司总资产21,921,969.52元，净资产为负1,053,503.16元，净利润为负3,604,645.36元[91] - 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司总资产9,160,719.95元，净资产1,895,608.00元，营业收入54,182,798.13元，净利润为负5,332,702.43元[91] - 报告期内转让乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司产生收益2,967,306.95元[91] - 报告期内新设新疆天顺星辰供应链有限公司产生亏损5,561.11元[91] - 公司总资产5159.06万元，净资产2299.14万元，营业收入1.35亿元，净利润630.45万元[92] - 全资子公司伊犁天勤总资产4636.66万元，净利润626.54万元，营业利润率111.9%[92] - 全资子公司哈密天顺总资产1.51亿元，净利润322.58万元，营业收入3780万元[92] - 控股子公司航空服务净资产-105.35万元，净亏损360.46万元，营业收入1953.92万元[92] - 控股子公司陆港联运净亏损533.27万元，营业收入5418.28万元，净资产率20.7%[93] - 富蕴天顺供应链净利润367.25万元，营业利润426.1万元，无营业收入[92] - 阜康天顺物流净利润197.61万元，营业收入723.41万元，净资产736.04万元[92] - 航空服务子公司营业亏损率18.4%[92] - 陆港联运子公司营业亏损率9.8%[93] - 伊犁天勤供应链营业利润675.28万元，净利润率103.8%[92] - 对哈密子公司增资2,800万元[76] - 哈密子公司注册资本5,000万元[76] - 哈密子公司实收资本3,225.80万元[76] - 报告期投资额增长146.70%至2800万元[72] 募集资金使用 - 公司2016年公开发行募集资金总额为10,617.07万元[79] - 截至2019年底累计使用募集资金10,619.23万元（含利息）[79] - 哈密物流园区项目使用募集资金8,213.80万元[79] - 物流管理信息系统建设项目使用募集资金676.76万元[79] - 永久性补充流动资金1,728.67万元[79] - 募集资金变更用途金额1,728.67万元，占比16.28%[79] - 截至2019年12月31日募集资金余额为0元[79] - 新疆天顺哈密物流园区项目募集资金投入总额为8,211.66万元，实际累计投入8,213.8万元，投资进度达100.03%[82] - 物流管理信息系统建设项目募集资金投入总额为676.74万元，实际累计投入676.76万元，投资进度达100.00%[82] - 永久性补充流动资金项目募集资金投入总额为1,728.67万元，实际累计投入1,728.67万元[82] - 哈密物流园区项目2019年实现租赁收入178.89万元，经营成本为222.88万元，产生亏损43.99万元[82] - 哈密物流园区可供出租面积4.22万平米，已租面积3.64万平米，出租率达86.36%[82] - 公司募集资金承诺投资项目总额为10,617.07万元，截至2019年末累计投入10,619.23万元[82][83] - 募集资金超计划投入2.17万元，系利用专项账户利息净收入投入[83] - 公司曾使用2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2018年1月4日全额归还[83] - 募集资金变更项目补充流动资金总额为1,728.67万元，实际累计投入1,825.68万元[85] - 公司于2016年以2,801.36万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[83] - 终止新疆天顺哈密物流园区项目并将剩余募集资金18,256,836.35元永久补充流动资金[86] - 物流管理信息系统建设项目结项并采用自主研发为主模式完成[86] - 哈密物流园区项目终止因环保趋严、经济放缓及需求不足[86] - 实际补充流动资金含募集资金17,286,722.87元及利息收入970,113.48元[86] 利润分配和分红 - 公司2019年利润分配预案为以7468万股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）[4] - 公司2019年度现金分红总额为4,107,400元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.72%[103] - 公司2018年度现金分红总额为1,194,880元，以总股本74,680,000股为基数每10股派发现金0.16元[102] - 公司2017年度现金分红总额为8,961,600元，以总股本74,680,000股为基数每10股派发现金1.2元[103] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,826,625.77元[103] - 公司总股本为74,680,000股[102][103] - 公司2018年年度权益分派方案于2019年4月11日获得股东大会审议通过[102] - 公司2019年6月实施完毕2018年度权益分派[102] - 2019年母公司净利润为31,107,079.21元[105] - 2019年提取盈余公积3,110,707.92元[105] - 2019年母公司可供分配利润为171,900,466.81元[105] - 2019年现金分红总额4,107,400.00元[105] - 2019年每10股派息0.55元（含税）[105] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[105] - 2018年现金分红金额1,194,880.00元[105] - 2017年现金分红金额8,961,600.00元[105] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，新疆地区新兴物流企业不断涌现[98] - 公司面临供应链业务风险，存在应收账款和存货成本堆积导致资产负债率较高[98] - 公司为应对安全生产风险，为车辆、货物及驾驶人员购买相关保险[99] - 公司运营乌鲁木齐多式联运中心并开行往返中欧班列[30] - 乌鲁木齐入选陆港型国家物流枢纽[31] - 公司被授予中国道路运输百强诚信企业（2019年）[34] - 公司业务涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域[34] - 公司初步形成铁路、公路、航空并存的物流服务网络[36] - 哈密园区房屋租赁面积已达到70%以上，入园商户总数达70余家[41] - 前五名客户销售额合计5.36亿元，占年度销售总额比例44.69%[57] - 前五名供应商采购额合计6.80亿元，占年度采购总额比例42.71%[58] - 资产减值损失占利润总额29.03%，金额674.52万元[66] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回38.23万元[26] - 计入当期损益的政府补助为337.43万元[24] 公司基本信息和治理 - 公司经营范围新增国内及国际道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）和大型物件运输[16] - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号，邮编830026[13] - 公司办公地址位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号，邮编830026[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表为高翔，联系电话0991-3792613[14] - 公司年度报告备置于新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号证券投资部办公室[15] - 公司控股股东为新疆天顺投资集团有限公司，未发生变更[16] - 公司组织机构代码为916501006827031595[16] - 公司电子信箱为xjts@xjtsscm.com，官网为www.xjtsscm.com[13] - 公司年度报告披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[15] - 公司经营范围新增国际道路货物运输及再生物资回收等业务[199] - 公司推行无纸化办公等节能措施提高资源利用率[194] - 公司严格执行员工社会保障制度并缴纳五险一金[192] - 公司构建供应商战略合作伙伴关系并遵循互利共赢原则[193] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[195] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[197] - 公司控股股东天顺投资持有公司33,600,000股，占总股本44.99%[199] - 天顺投资质押股份11,500,000股，占其持股34.23%，占总股本15.40%[199] - 实际控制人王普宇持有公司3,210,000股，占总股本4.30%[200] - 王普宇质押股份1,450,000股，占其持股45.17%，占总股本1.94%[200] 承诺履行和公司治理 - 控股股东新疆天顺投资集团股份限售承诺已履行完毕[108] - 董事王普宇股份减持承诺正常履行中[109] - 赵素菲股份减持承诺已于2019年11月29日履行完毕[110] - 马新平股份减持承诺已于2019年11月29日履行完毕[112] - 吴勇股份减持承诺已于2019年11月29日履行完毕[114] - 王略股份减持承诺已于2019年11月29日履行完毕[116] - 新疆天顺投资集团股份减持承诺正常履行中 每年减持不超过上年末持股总数5%[118] - 王普宇同业竞争承诺正常履行中 有效期至9999年12月31日[120] - 公司控股股东新疆天顺投资集团承诺若违反同业竞争承诺将在5个工作日内停止获得股东分红[122] - 公司控股股东新疆天顺投资集团IPO稳定股价承诺已履行完毕[125] - 董事马新平IPO稳定股价承诺已履行完毕[123] - 董事及高级管理人员承诺用于增持公司股份的资金不少于上年度现金分红和薪酬合计值的30%[123] - 公司股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[124] - 控股股东增持计划需在条件触发后3个交易日内提出方案[125] - 公司实际控制人胡晓玲承诺不从事同业竞争业务[121] - 胡晓玲承诺若违反同业竞争承诺将停止领取薪酬和股东分红[121] - 董事及高管承诺增持公司股份资金不少于上年度现金分红与薪酬合计值的30%[126][127][128] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[129] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载等情形将促成公司回购新股并购回已转让限售股份[130] - 相关股价稳定承诺已于2019年5月29日履行完毕[126][127][128] - 回购承诺触发时需在证监会认定后30个交易日内启动[129][130] - 回购价格按股票发行价格执行并根据除权除息调整[129][130] - 若因虚假记载导致投资者损失将在认定后30交易日内依法赔偿[129][130] - 控股股东天顺投资集团有限公司承诺正常履行中[130] - 新疆天顺供应链股份有限公司承诺正常履行中[129] - 承诺有效期至9999年12月31日[129][130] - 公司董事胡晓玲承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将在证监会认定后30个交易日内依法赔偿[131] - 公司董事王普宇承诺若招股说明书存在虚假记载将在证监会认定后30个交易日内承担赔偿责任[132] - 公司全体董事监事及高管承诺共同承担招股说明书虚假记载导致的投资者损失赔偿责任[133] - 公司高管赵燕承诺违反招股说明书相关承诺时将停止领取薪酬及股份分红[134] - 公司高管姜长辉承诺若违反招股说明书承诺其持有股份将不得转让[135] - 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失