业务概况 - 公司主要业务包括精密箱体系统和移动通信设备 [3] - 精密箱体系统业务主要产品为电梯箱体系统及专用设备柜体系统，客户包括迅达、通力、蒂森克虏伯及奥的斯等 [3] - 移动通信设备业务通过并购波发特电子科技新增，主要产品为滤波器、双工器等射频器件和基站天线产品，客户包括中兴通讯、日本电业等 [3] 5G 行业展望 - 通信行业尤其是 5G 投资是未来增长确定的行业，国家对 5G 有明确规划 [3] - 公司未来在 5G 行业的定位是大力发展移动通信设备行业，强化与中兴通讯合作，推动老客户新产品策略，并积极开拓爱立信和诺基亚等新客户 [3] - 5G 基站部署密度将比 3G、4G 时代更高，公司将直接分享 5G 成长红利 [3] 波发特业务进展 - 波发特给中兴通讯供应天线的进度已进入小批量供货阶段 [4] - 波发特在苏州相城区规划新厂区，预计 2019 年中期投入使用，并在苏州高新区投资设立苏州嘉波通讯科技有限公司为 5G 高峰做产能准备 [4] - 波发特已进入爱立信供应商体系打样阶段，主要涉及 5G 天线、小型化滤波器 [4] 传统业务发展 - 公司传统电梯轿厢业务下游客户电梯业务涉及住宅、商场、高铁、地铁、城市公共设施等领域，2019 年仍保持乐观 [4] 公司战略 - 公司将继续巩固电梯轿厢系统领域优势地位，积极拓展专用设备箱体领域市场份额，大力发展移动通信设备领域，实现双主业发展 [5]

公司限售股份情况 - 2021年1月26日将有1629万股限售股份解禁 [1] - 限售股份来源于2017年重大资产重组，涉及苏州波发特电子科技有限公司100%股权收购 [1] - 限售股份持有人主要为业绩承诺补偿义务人（陈宝华、张嘉平） [1] - 限售股份自发行结束之日起满36个月后可申请解禁，预计2021年二季度或之后解禁 [1] 公司参股情况 - 公司持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司6%股权 [2] - 荣旗工业科技拟独立上市，公司将关注其上市进展并履行信息披露义务 [2] 公司业务构成与发展战略 - 公司业务分为精密箱体业务和通信设备业务 [3] - 通信设备业务收入占总收入比重约60% [3] - 精密箱体业务主要产品为电梯轿厢系统和专用设备箱体系统 [3] - 通信设备业务主要产品为滤波器和天线 [3] - 发展战略：巩固电梯轿厢系统业务优势，拓展专用设备箱体领域（医疗设备、新能源设备、半导体设备等），大力发展移动通信设备领域 [3] 公司经营现状 - 目前公司生产经营正常 [1] - 公司产能能够满足客户订单交付需求 [1]

经营业绩与亏损原因 - 2021年度公司首次出现年度亏损，主要原因是原材料价格上涨导致营业成本增加 [2] - 国内5G基站建设未达预期，导致移动通信设备产品需求下降，收入大幅下滑 [2] - 2021年第三季度计提商誉减值准备549,171,891.55元，导致当期损益增加 [2] - 2021年度母公司及合并口径可供股东分配的利润均为负数，不具备现金分红条件 [4] 应对措施与未来规划 - 持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法 [2] - 抓住宏基站快速建设契机，提高相关产品交付能力 [2] - 推进滤波器、天线产品进入爱立信海外供应商体系 [2] - 加大对北美、欧洲天线市场的拓展，形成新的利润增长点 [3] - 拓展新能源储能柜、医疗、半导体等新业务领域 [4] - 控股子公司世嘉医疗处于筹划期，计划研发、生产一次性医用耗材及相关零部件 [4] 新业务进展 - 新能源储能柜项目进展正常，处于批量供货中 [4] - 医疗、新能源、半导体业务是公司未来重点拓展领域 [4] - 世嘉医疗主营业务定位于一次性医用耗材及相关零部件的研发、生产及销售 [4] 其他关键信息 - 截至2022年第一季度末，公司账面商誉余额为零 [4] - 2021年度公司通过回购股份实施现金分红4,191,765.00元 [4] - 截至2022年4月30日，公司已回购股份1,747,050股，占总股本0.6921% [5] - 公司未来将持续专注于精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势地位，拓展专用设备箱体系统市场份额 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.13亿元，同比增长11.08%；年初至报告期末营业收入8.24亿元，同比下降15.19%[4] - 本期营业总收入8.24亿元，上期为9.71亿元，同比下降15.19%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 257.33万元，同比增长99.56%；年初至报告期末为 - 2396.49万元，同比增长96.04%[4] - 本期营业利润亏损2976.32万元，上期亏损6.26亿元，亏损幅度大幅收窄[24] - 本期利润总额亏损3023.14万元，上期亏损6.26亿元，亏损幅度大幅收窄[24] - 本期净利润为 - 2772.36万元，上期为 - 6.08亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 2396.49万元，上期为 - 6.05亿元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产14.52亿元，较上年度末下降9.22%；归属于上市公司股东的所有者权益8.41亿元，较上年度末下降5.60%[5] - 交易性金融资产较2021年末减少100.00%，主要系理财产品到期赎回[8] - 其他应收款较2021年末增长39.69%，主要系增加投标保证金[8] - 2022年9月30日资产总计14.52亿元，较年初15.99亿元下降9.21%[19][21] - 2022年9月30日长期股权投资为1461.38万元，较年初1262.52万元增长15.75%[19] - 2022年9月30日在建工程为1.13亿元，较年初8924.32万元增长27.18%[19] 负债相关 - 短期借款较2021年末增长34.71%，主要系公司短期借款增加[9] - 应交税费较2021年末增长120.63%，主要系应交增值税税额增加及政府缓缴税金增加[9] - 2022年9月30日负债合计5.98亿元，较年初6.87亿元下降12.95%[20] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益合计8.53亿元，较年初9.12亿元下降6.39%[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计94.54万元，年初至报告期末为331.03万元[6] 财务费用相关 - 财务费用较2021年下降1028.42%，主要系受美元汇率波动影响，汇兑收益增加[9] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较2021年增长52.71%，主要系营业收入减少导致支付的税费减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 23,548,143.03元，较2021年的 - 189,167,433.84元增长87.55%[10] - 吸收投资收到的现金2022年为0元，较2021年的6,500,000.00元减少100.00%[10] - 收到其他与筹资活动有关的现金2022年为0元，较2021年的88,608,411.55元减少100.00%[10] - 偿还债务支付的现金2022年为62,189,622.86元，较2021年的24,000,000.00元增长159.12%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金2022年为39,691,336.66元，较2021年的8,940,701.72元增长343.94%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 30,352,845.67元，较2021年的127,418,802.41元减少123.82%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年为5,620,768.32元，较2021年的 - 501,279.52元增长1221.28%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.73亿元，上期为10.94亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2417.65万元，上期为 - 5112.29万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2354.81万元，上期为 - 1.89亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3035.28万元，上期为1.27亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为562.08万元，上期为 - 50.13万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7245.67万元，上期为 - 1.13亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.55亿元，上期为1.81亿元[29] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为29,821[12] - 韩裕玉持股比例为28.46%，持股数量为71,838,000股[12] - 公司回购股份专用证券账户持有400万股股份，占总股本比例为1.58%[13] 营业成本相关 - 本期营业总成本8.56亿元，上期为10.19亿元，同比下降16.01%[23] 所得税费用相关 - 本期所得税费用为 - 250.78万元，上期为 - 1798.74万元[24] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为 - 0.10元，上期为 - 2.40元[25]

财务报告期间 - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 股权结构 - 日本电业持股恩电开20%的股份[14] 通信技术指标 - 4G能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率[17] - 5G能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5）[17] 整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为5.108997451亿元，上年同期为6.8956004684亿元，同比减少25.91%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2139.157263万元，上年同期为 - 1611.800151万元，同比减少32.72%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为925.48799万元，上年同期为 - 765.67792万元，同比增长220.87%[25] - 本报告期末总资产为15.0564414294亿元，上年度末为15.9891878271亿元，同比减少5.83%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.4364206427亿元，上年度末为8.9116164845亿元，同比减少5.33%[25] - 2022年半年度末公司合并报表资产总额150,564.41万元，同比下降5.83%[39] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益84,364.21万元，同比下降5.33%[39] - 2022年半年度公司合并报表营业收入51,089.97万元，同比下降25.91%[39] - 2022年半年度公司营业成本48,437.36万元，同比下降23.34%[39] - 2022年半年度公司营业利润-2,449.02万元，同比下降45.43%[39] - 2022年半年度归属于母公司所有者净利润-2,139.16万元，同比下降32.72%[39] - 公司本报告期营业收入为510,899,745.10元，较上年同期689,560,046.84元减少25.91%[51][55] - 本报告期营业成本为484,373,636.35元，较上年同期631,860,981.54元减少23.34%[51] - 投资收益本报告期为451,040.11元，较上年同期3,104,942.74元减少85.47%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9,254,879.90元，较上年同期 -7,656,779.20元增长220.87%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -43,240,546.93元，较上年同期98,990,898.14元减少143.68%[53] - 2022年半年度营业总收入为5.11亿元，2021年半年度为6.90亿元，同比下降约26%[196] - 2022年半年度营业总成本为5.44亿元，2021年半年度为7.04亿元，同比下降约23%[196] - 2022年半年度净利润为-2417.11万元，2021年半年度为-1490.93万元，亏损扩大[197] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2139.16万元，2021年半年度为-1611.80万元，亏损增加[197] - 2022年半年度基本每股收益为-0.09元，2021年半年度为-0.06元[198] - 2022年半年度母公司营业收入为1.81亿元，2021年半年度为2.53亿元，同比下降约28%[200] - 2022年半年度母公司营业成本为1.69亿元，2021年半年度为2.38亿元，同比下降约29%[200] - 2022年半年度母公司投资收益为2070.20万元，2021年半年度为251.81万元，同比大幅增长[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为167.676134万元，主要系本期处置固定资产收益及子公司厂房租赁变更导致的资产处置收益所致[30] - 计入当期损益的政府补助为120.960311万元，主要系本期收到的政府补助[30] - 其他收益为1209603.11元，占利润总额比例为 -4.87%，主要系收到政府补助[61] - 投资收益为451040.11元，占利润总额比例为 -1.81%，主要系权益法核算的长期股权投资产生的收益[61] 业务线构成 - 公司主要经营移动通信设备和精密箱体系统两块业务[33] - 移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，主要客户为中兴通讯、爱立信等[34][35] - 精密箱体系统业务主要由公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统[36][37] 各业务线数据关键指标变化 - 工业行业本报告期营业收入496,452,854.26元，占比97.17%，较上年同期减少25.97%[55] - 天线产品本报告期营业收入73,167,036.05元，占比14.32%，较上年同期减少63.59%[55] - 射频器件产品本报告期营业收入171,767,006.46元，占比33.62%，较上年同期增长52.74%[55] - 国内地区本报告期营业收入383,896,852.51元，占比75.14%，较上年同期减少19.04%[55] - 国外地区本报告期营业收入127,002,892.59元，占比24.86%，较上年同期减少41.03%[55] 资产负债表项目变化 - 货币资金本报告期末为21977.40万元，占总资产比例14.60%，上年末为26156.88万元，占比16.36%，比重减少1.76%，因收入减少致现金流减少[63] - 应收票据本报告期末为16181.90万元，占总资产比例10.75%，上年末为13987.16万元，占比8.75%，比重增加2.00%，因商业承兑汇票结算货款增加[63] - 应收账款本报告期末为20019.40万元，占总资产比例13.30%，上年末为24763.06万元，占比15.49%，比重减少2.19%，因收入减少致应收账款减少[63] - 存货本报告期末为22668.66万元，占总资产比例15.06%，上年末为21625.00万元，占比13.52%，比重增加1.54%，因客户厂区封闭出货减少[64] - 在建工程本报告期末为10788.24万元，占总资产比例7.17%，上年末为8924.32万元，占比5.58%，比重增加1.59%，因建林路二期项目投入增加[64] - 短期借款本报告期末为4970.74万元，占总资产比例3.30%，上年末为3994.65万元，占比2.50%，比重增加0.80%，因公司短期借款增加[64] - 应付账款本报告期末为25903.14万元，占总资产比例17.20%，上年末为29791.75万元，占比18.63%，比重减少1.43%，因收入减少采购额减少[64] - 2022年6月30日货币资金219,773,994.27元，1月1日为261,568,818.16元[187] - 2022年6月30日交易性金融资产10,147,401.34元，1月1日为10,007,723.87元[187] - 2022年6月30日应收票据161,819,035.88元，1月1日为139,871,648.78元[187] - 2022年6月30日应收账款200,194,015.56元，1月1日为247,630,574.38元[187] - 2022年6月30日存货226,686,603.10元，1月1日为216,250,006.15元[188] - 2022年6月30日流动资产合计870,872,840.69元，1月1日为968,159,914.99元[188] - 2022年6月30日非流动资产合计634,771,302.25元，1月1日为630,758,867.72元[188] - 2022年6月30日资产总计1,505,644,142.94元，1月1日为1,598,918,782.71元[188] - 2022年6月30日流动负债合计588,267,688.66元，较1月1日的622,854,241.80元下降约5.55%[189] - 2022年6月30日非流动负债合计60,670,694.35元，较1月1日的64,208,478.29元下降约5.51%[190] - 2022年6月30日负债合计648,938,383.01元，较1月1日的687,062,720.09元下降约5.55%[190] - 2022年6月30日所有者权益合计856,705,759.93元，较1月1日的911,856,062.62元下降约6.05%[190] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计1,505,644,142.94元，较1月1日的1,598,918,782.71元下降约5.83%[190] - 2022年6月30日母公司流动资产合计267,140,372.28元，较1月1日的260,643,762.44元增长约2.49%[192] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计824,257,135.39元，较1月1日的814,216,295.63元增长约1.23%[193] - 2022年6月30日母公司资产总计1,091,397,507.67元，较1月1日的1,074,860,058.07元增长约1.54%[193] - 2022年6月30日母公司流动负债合计186,096,175.52元，较1月1日的162,614,814.27元增长约14.44%[193] - 2022年6月30日短期借款为49,707,360.76元，较1月1日的39,946,545.83元增长约24.44%[189] - 2022年6月30日长期借款为2152万元，较年初2652万元减少[194] - 2022年6月30日负债合计为2.17亿元，较年初1.92亿元有所增加[194] 境外资产情况 - 境外资产Dengyo Corporation（USA）规模为1739.23万元，收益为 -35.18万元，占公司净资产比重2.06%，无重大减值风险[65] 受限资金情况 - 受限货币资金期末账面价值合计53769331.16元，其中其他货币资金49194564.16元（银行承兑汇票保证金48509680.86元、保函保证金684883.3元），应收款项融资-银行承兑汇票质押4574767元[70] 投资情况 - 报告期投资额为11185548元，上年同期投资额为264796998.74元，变动幅度为-95.78%[71] 在建项目情况 - 建设路二期项目本报告期投入1118.55万元，截至报告期末累计实际投入9086.62万元，项目进度为50%[74] 子公司财务数据 - 苏州波发特电子科技有限公司注册资本27550万元，总资产73720.29万元，净资产36938.86万元，营业收入28594.34万元，营业利润-1329.76万元，净利润-1330.96万元[84] - 苏州捷频电子科技有限公司注册资本500万元，总资产2768.51万元，净资产-2662.44万元，营业收入744.29万元，营业利润-455.43万元，净利润-455.43万元[84] - 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司注册资本3000万元，总资产10049.40万元，净资产2881.24万元，营业收入4333.95万元，营业利润-255.60万元，净利润-204.08万元[84] - 昆山恩电开通信设备有限公司注册资本4500.18万元，总资产16011.20万元，净资产8546.0

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入245,537,344.33元，较上年同期减少26.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,242,636.72元，较上年同期减少277.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,386,877.37元，较上年同期减少96.59%[4] - 营业总收入本期为2.4553734433亿元，上期为3.3488877321亿元，同比下降26.68%[24] - 营业总成本本期为2.6631994698亿元，上期为3.3629187501亿元，同比下降20.81%[24] - 净利润本期净亏损1752.614744万元，上期净亏损387.660048万元，亏损扩大[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为338.687737万元，上期为9934.846857万元，同比下降96.6%[27] - 基本每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.02元，亏损增加[26] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额76,909,092.36元，较年初增加92.53%[8] - 其他应付款期末余额6,161,638.97元，较年初增加113.25%[8] - 合同负债期末余额515,903.89元，较年初减少76.70%[8] - 长期借款期末余额36,520,000.00元，较年初增加37.71%[8] - 流动负债合计期末余额为6.1474565212亿元，年初余额为6.2285424180亿元，略有下降[21] - 非流动负债合计期末余额为7069.641443万元，年初余额为6420.847829万元，同比增长10.1%[21] - 应付职工薪酬期末余额为1957.410616万元，年初余额为2362.365007万元，同比下降17.99%[21] - 长期借款期末余额为3652万元，年初余额为2652万元，同比增长37.71%[21] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额1,263,517.38元，较上期增加433.13%[8] - 投资收益本期为 -558,223.91元，较上期减少737.97%[8] - 营业外支出本期为174,369.47元，较上期增加517.77%[9] 股东持股与股份回购情况 - 韩裕玉持股比例28.46%，持股数量71,838,000股[12] - 公司回购股份专用证券账户持有1,747,050股，占总股本比例0.69%[13] - 截至2022年4月28日，已回购股份1,747,050股，占总股本0.6921%，成交总金额14,188,471.73元[16] 资产类关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额280,789,825.67元，年初余额261,568,818.16元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额210,933,307.35元，年初余额247,630,574.38元[19] - 2022年3月31日存货期末余额228,127,725.09元，年初余额216,250,006.15元[19] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额935,502,155.78元，年初余额968,159,914.99元[19] - 2022年3月31日固定资产期末余额379,526,950.81元，年初余额388,380,535.17元[20] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额634,243,581.20元，年初余额630,758,867.72元[20] - 2022年3月31日资产总计期末余额1,569,745,736.98元，年初余额1,598,918,782.71元[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.6490557751亿元，年初余额为8.9116164845亿元，同比下降2.95%[22] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为555.01万美元，上期为3134.94万美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为2095.26万美元，上期为11518.78万美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1540.25万美元，上期为-8383.84万美元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为6107.39万美元，上期为1602万美元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为7989.79万美元，上期为1188.23万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1882.4万美元，上期为413.77万美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-45.74万美元，上期为65.17万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3129.7万美元，上期为2029.95万美元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为22753.76万美元，上期为29405.98万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为19624.05万美元，上期为31435.94万美元[29]

营业收入变化 - 本报告期营业收入245,537,344.33元，较上年同期减少26.68%[4] - 营业总收入本期为2.46亿元，上期为3.35亿元，同比下降26.68%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,242,636.72元，较上年同期减少277.56%[4] - 净利润本期净亏损1752.61万元，上期净亏损387.66万元，亏损幅度扩大[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3,386,877.37元，较上年同期减少96.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为338.69万元，上期为9934.85万元，同比下降96.6%[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,569,745,736.98元，较上年度末减少1.82%[4] - 2022年3月31日资产总计期末余额1,569,745,736.98元，年初余额1,598,918,782.71元[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计265,292.60元，其中政府补助458,481.34元[6] 短期借款变化 - 短期借款期末余额76,909,092.36元，较年初增加92.53%[8] - 2022年3月31日短期借款期末余额76,909,092.36元，年初余额39,946,545.83元[20] 合同负债变化 - 合同负债期末余额515,903.89元，较年初减少76.70%[8] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金327,630,613.06元，较上年同期减少32.15%[9] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金61,073,917.37元，较上年同期增加281.24%[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -18,823,961.65元，较上年同期减少554.93%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18823961.65元，上期为4137736.95元[29] 股东持股情况 - 韩裕玉持股比例28.46%，持股数量71,838,000股[12] 股份回购情况 - 截至2022年4月28日，公司已回购股份1,747,050股，占总股本比例0.6921%，成交总金额14,188,471.73元[16] 货币资金情况 - 2022年3月31日货币资金期末余额280,789,825.67元，年初余额261,568,818.16元[18] 交易性金融资产情况 - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额10,007,723.87元，与年初余额相同[19] 应收票据情况 - 2022年3月31日应收票据期末余额125,115,372.76元，年初余额139,871,648.78元[19] 应收账款情况 - 2022年3月31日应收账款期末余额210,933,307.35元，年初余额247,630,574.38元[19] 流动资产合计情况 - 2022年3月31日流动资产合计期末余额935,502,155.78元，年初余额968,159,914.99元[19] 非流动资产合计情况 - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额634,243,581.20元，年初余额630,758,867.72元[20] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为2.66亿元，上期为3.36亿元，同比下降20.81%[24] 流动负债合计情况 - 流动负债合计期末余额为6.15亿元，年初余额为6.23亿元，略有下降[21] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计期末余额为7069.64万元，年初余额为6420.85万元，同比增长10.1%[21] 归属于母公司所有者权益合计情况 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.65亿元，年初余额为8.91亿元，有所减少[22] 少数股东权益情况 - 少数股东权益期末余额为1939.81万元，年初余额为2069.44万元，有所下降[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.02元，亏损增加[26] - 稀释每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.02元，亏损增加[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为5550101.92元，上期为31349441.52元[29] - 投资活动现金流出小计本期为20952636.80元，上期为115187816.29元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15402534.88元，上期为 - 83838374.77元[29] 筹资活动现金流量明细情况 - 筹资活动现金流入小计本期为61073917.37元，上期为16020000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为79897879.02元，上期为11882263.05元[29] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 457387.44元，上期为651705.29元[29] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31297006.60元，上期为20299536.04元[29] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为227537552.67元，上期为294059841.27元[29] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为196240546.07元，上期为314359377.31元[29]

公司基本信息 - 公司为苏州市世嘉科技股份有限公司，报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司总部在苏州，在中山有生产基地，区域产业集群效应明显[63] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[196] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[199] 行业相关信息 - 日本电业持股恩电开20%的股份[14] - 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司于2021年4月变更为蒂升电梯（上海）有限公司[14] - 4G能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率[13] - 5G能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5）[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.98亿元，较2020年减少20.89%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -6.67亿元，较2020年减少1867.40%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -8018.10万元，较2020年减少298.46%[27] - 2021年末总资产15.99亿元，较2020年末减少33.82%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.91亿元，较2020年末减少42.96%[27] - 2021年营业收入扣除金额4017.44万元，扣除后金额12.58亿元[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.35亿元、3.55亿元、2.82亿元、3.27亿元[33] - 2021年非经常性损益合计480.07万元[36] - 2021年末公司资产总额159,891.88万元，同比降33.82%；归属母公司所有者权益89,116.16万元，同比降42.96%[53] - 2021年公司营业收入129,818.00万元，同比降20.89%；营业成本122,768.28万元，同比降14.60%[53] - 2021年公司营业利润 -66,094.50万元，同比降1538.69%；利润总额 -66,148.67万元，同比降1572.10%；归属母公司所有者净利润 -66,681.17万元，同比降1867.40%[53] - 2021年工业营业收入12.58亿元，占比96.91%，同比减少21.76%；其他业务收入4017.44万元，占比3.09%，同比增加21.64%[66][67] - 国内营业收入9.26亿元，占比71.34%，同比减少33.09%；国外营业收入3.72亿元，占比28.66%，同比增加44.92%[67] - 工业毛利率4.99%，同比减少7.30%；天线、射频器件、电梯轿厢系统毛利率分别为12.76%、1.96%、2.63%，同比均下降[69] - 2021年工业主营业务成本11.95亿元，占营业成本97.36%，同比减少15.25%；其他业务成本3242.82万元，占比2.64%，同比增加19.05%[76] - 2021年销售费用12,279,056.20元，同比增长17.17% [91] - 2021年管理费用62,188,149.84元，同比增长52.94%，因上期子公司未完成业绩承诺冲回超额业绩奖励致本期职工薪酬大增 [91] - 2021年财务费用2,583,588.64元，同比下降65.67%，因货款结算方式改变银行手续费下降 [91] - 2021年研发费用66,370,171.65元，同比下降12.58% [91] - 2021年研发人员数量269人，较2020年的282人减少4.61%，占比12.25%，较2020年的14.23%降低1.98%[97] - 2021年研发投入金额66370171.65元，较2020年的75924285.87元减少12.58%，占营业收入比例为5.11%，较2020年的4.63%提升0.48%[98] - 2021年经营活动现金流入小计1448608775.94元，较2020年的1589111525.37元减少8.84%，现金流出小计1528789729.85元，较2020年的1548709137.95元减少1.29%，现金流量净额-80180953.91元，较2020年的40402387.42元减少298.46%[99] - 2021年投资活动现金流入小计387267397.80元，较2020年的190544104.41元增加103.24%，现金流出小计486351065.09元，较2020年的217443861.35元增加123.67%，现金流量净额-99083667.29元，较2020年的-26899756.94元增加268.34%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计186663977.31元，较2020年的70172079.33元增加166.01%，现金流出小计72535948.23元，较2020年的28623006.23元增加153.42%，现金流量净额114128029.08元，较2020年的41549073.10元增加174.68%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额-66522288.60元，较2020年的50632404.10元减少231.38%[100] - 其他收益2419173.23元，占利润总额比例-0.37%，主要系收到的政府补助，不具有可持续性[102] - 投资收益6169903.41元，占利润总额比例-0.93%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及理财产品的投资收益，部分具有持续性[102] - 信用减值损失-8681075.00元，占利润总额比例1.31%，主要系计提的应收款项坏账准备，具有可持续性[103] - 资产减值损失-580231967.55元，占利润总额比例87.72%，主要系计提的商誉减值准备及存货跌价准备，部分具有持续性[103] - 货币资金年末金额261,568,818.16元，占比16.36%，较年初占比降0.72%，因经营活动现金流减少[104] - 交易性金融资产年末10,007,723.87元，占比0.63%，较年初占比降0.66%，因赎回理财产品增加[104] - 应收票据年末139,871,648.78元，占比8.75%，较年初占比增8.21%，因商业承兑汇票结算货款增多[104] - 应收账款年末247,630,574.38元，占比15.49%，较年初占比增7.25%，因期末余额增加[104] - 应收款项融资年末70,208,324.42元，占比4.39%，较年初占比降11.90%，因银行承兑汇票结算货款及产品收入减少[104] - 商誉年末为0，较年初占比降22.24%，因本期计提减值准备[105] - 交易性金融资产期初3,188.87万元，期末1,000.77万元，其他变动因收到业绩补偿款[108][109] - 应收款项融资期初40,212.85万元，期末7,020.83万元，其他变动因结算货款及产品收入减少[108][109] - 其他非流动金融资产期初1,200.00万元，期末1,955.39万元，其他变动因基金分配现金冲回投资成本[108][109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务[22] - 移动通信设备业务主要产品为滤波器和天线，应用于室外移动通信宏基站[39] - 2021年我国移动通信基站总数达996万个，净增65万个，其中4G基站590万个，5G基站142.5万个，新建超65万个，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有10.1个[40] - 工信部预计2022年新建5G基站60万个以上，年底总数达200万个[40] - 2022年中国移动预计资本开支1852亿元，5G相关开支约1100亿元，同比降3.5%；中国电信预计资本开支930亿元，5G相关开支约340亿元，同比降10.5%[41] - 公司移动通信设备业务由波发特、恩电开、捷频电子负责，主要收入来自滤波器和天线销售，应用于4G/5G宏基站[47][49] - 公司精密箱体系统业务由本公司及子公司负责，主要收入来自电梯轿厢系统销售，应用于多领域[50][52] - 天线、射频器件、电梯轿厢系统营业收入同比分别减少31.42%、48.63%、15.25%；专用设备箱体系统营业收入1.69亿元，同比增加127.11%[67] - 天线销售量14.32万件，同比减少47.96%；生产量13.64万件，同比减少49.59%；库存量1.02万件，同比减少39.88%[72] - 射频器件销售量176.99万件，同比减少64.07%；生产量155.44万件，同比减少65.77%；库存量41.28万件，同比减少34.30%[72] - 天线、射频器件主营业务成本同比分别减少26.80%、45.06%；专用设备箱体系统主营业务成本1.62亿元，同比增加160.43%[78][79] 公司经营影响因素 - 2021年国际政治经济环境复杂，中美贸易摩擦未解决，多国放弃使用我国通信设备，芯片供给不足、原材料和人工成本上涨影响公司经营[42][43] - 公司2021年经营业绩出现上市以来首次年度亏损，主要受原材料价格上涨、5G基站建设未达预期、波发特业绩下滑及商誉减值影响[54] - 2021年第三季度公司计提549,171,891.55元的商誉减值准备金额[54] - 2021年国内5G基站建设放缓致公司移动通信设备产品收入大幅下滑，毛利率下降[139] 公司应对措施 - 公司应对业绩下滑风险将采取优化资源配置、抓住基站建设契机、开拓新客户新市场等措施[55] - 2022年公司将抓住4G与5G协同发展机遇，提高700M/900M宏基站交付能力，拓展北美天线市场[44] - 公司未来将专注精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势，拓展专用设备箱体、移动通信、医用耗材领域[137] - 2022年公司将优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法[138] 公司优势 - 公司形成了钣金、压铸等金属加工制造工序的完整产业链，具备产业协同效应[57] - 公司拥有以“快速响应”客户需求为核心的管理模式，波发特获中兴通讯多项荣誉[58] - 公司服务的客户多数为世界500强企业，如中兴通讯、爱立信等[59][60] - 2021年度公司投入研发费用6,637.02万元，占营业收入5.11%[61][62] - 公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业[62] - 公司建立了完善的研发体系，涵盖精密箱体系统和移动通信设备领域[62] 公司股权及投资情况 - 2021年2月，全资孙公司苏州嘉波通讯科技有限公司办理工商注销，不再纳入合并财务报表范围[80] - 2021年8月公司与尤骏涛合资成立苏州世嘉医疗科技有限公司，注册资本3000万元，公司持股50.10% [81] - 前五名客户合计销售金额892,088,486.74元，占年度销售总额比例68.72%，其中关联方销售额占比18.34% [83][84] - 前五名供应商合计采购金额245,434,875.61元，占年度采购总额比例21.44%，其中关联方采购额占比5.39% [87] - 公司对苏州波发特电子科技有限公司增资12753547.20元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -72205658.94元[114] - 公司新设苏州世嘉医疗科技有限公司，投资13500000.00元，持股比例50.10%，本期投资盈亏为30150.89元[114] - 重大股权投资合计投资金额26253547.20元，本期投资盈亏为 -72175508.05元[114] - 建林路二期项目本报告期投入金额69059106.78元，截至报告期末累计实际投入金额79680652.35元，项目进度45.00%[115] - 2018年非公开发行股份募集资金总额19550.49万元，本期已使用1275.35万元，已累计使用11591.11万元[120] - 截至2021年12月31日，募集资金余额740.41万元，节余募集资金永久补充流动资金金额占募集资金净额的3.79%[123] - 2021年11月23日，公司注销非公开发行股票募集配套资金专项账户，划转740.41万元至自有资金账户[124]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.82亿元，同比减少37.14%；年初至报告期末9.71亿元，同比减少27.03%[4] - 本季度营业总收入9.71亿元，上期为13.31亿元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5.89亿元，同比减少4904.99%；年初至报告期末 -6.05亿元，同比减少1452.80%[4] - 本季度净利润亏损6.08亿元，上期盈利5235.86万元[25] 资产相关变化 - 本报告期末总资产16.48亿元，较上年度末减少31.79%；归属于上市公司股东的所有者权益9.57亿元，较上年度末减少38.72%[5] - 货币资金2.20亿元，较2020年同期减少47.89%，主要因购买理财产品增加及银行承兑保证金减少[8] - 交易性金融资产1.20亿元，较2020年同期增加276.31%，主要因购买理财产品增加[8] - 应收票据1.23亿元，较2020年同期增加824.39%，主要因收到商业承兑汇票增加[8] - 应收账款融资8258.19万元，较2020年同期减少79.46%，主要因收入减少及银行承兑汇票结算货款减少[8] - 在建工程7767.65万元，较2020年同期增加284.92%，主要因建林路二期项目投入增加[9] - 商誉较2020年同期减少100.00%，主要因计提的商誉减值准备金额增加[9] - 2021年9月30日货币资金2.197538466亿元，较2020年12月31日的4.2173508407亿元减少47.89%[19] - 2021年9月30日交易性金融资产1.2亿元，较2020年12月31日的3188.866083万元增加276.31%[19] - 2021年9月30日应收票据1.2305475742亿元，较2020年12月31日的1331.19488万元增加824.39%[19] - 2021年9月30日流动资产合计9.9439246918亿元，较2020年12月31日的13.214022658亿元减少24.75%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计6.5365050808亿元，较2020年12月31日的10.9462121857亿元减少40.28%[20] - 2021年9月30日资产总计16.4804297726亿元，较2020年12月31日的24.1602348437亿元减少31.79%[20] - 2020年12月31日流动资产合计为13.214022658亿美元，非流动资产合计为10.9462121857亿美元，资产总计为24.1602348437亿美元[33][34] - 2021年1月1日流动资产合计为13.214022658亿美元，非流动资产合计为11.4294386562亿美元，资产总计为24.6434613142亿美元[33][34] - 2020年12月31日货币资金为4.2173508407亿美元，交易性金融资产为3188.866083万美元，应收票据为1331.19488万美元[32] - 2020年12月31日应收账款为2.0345219055亿美元，应收款项融资为4.0212847659亿美元，预付款项为697.033113万美元[33] - 2020年12月31日存货为2.2288532132亿美元，其他流动资产为1575.61961万美元[33] - 2020年12月31日长期股权投资为1058.332168万美元，其他非流动金融资产为1200万美元，固定资产为4.1280856387亿美元[33] 负债与所有者权益变化 - 2021年9月30日负债合计6.6861865319亿元，较2020年12月31日的8.2867489017亿元减少19.31%[22] - 2021年9月30日所有者权益合计9.7942432407亿元，较2020年12月31日的15.873485942亿元减少38.29%[22] - 2020年12月31日流动负债合计为8.218571606亿美元，非流动负债合计为0.681772957亿美元，负债合计为8.2867489017亿美元[34][35] - 2021年1月1日流动负债合计为8.218571606亿美元，非流动负债合计为5.207599447亿美元，负债合计为8.7699753722亿美元[34][35] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计为15.6223329272亿美元，少数股东权益为2511.530148万美元，所有者权益合计为15.873485942亿美元[36] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计为15.6223329272亿美元，少数股东权益为2511.530148万美元，所有者权益合计为15.873485942亿美元[36] 收益与损失变化 - 投资收益4921.68万元，较2020年同期增加258.23%，主要因参股公司净利润增长、收到业绩补偿款及理财产品投资收益增加[9] - 2021年1-9月信用减值损失为-618.23万元，较2020年1-9月的-180.21万元变动-243.05%，因收到客户商业票据增加致坏账准备增加[10] - 2021年1-9月资产减值损失为-5.77亿元，较2020年1-9月变动-100.00%，因计提商誉减值准备及存货跌价准备金额增加[10] 现金流相关变化 - 2021年1-9月收到的税费返还为1839.74万元，较2020年1-9月的902.42万元增长103.87%，因控股子公司恩电开收到出口退税增加[10] - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5112.29万元，较2020年1-9月的-1.48亿元增长65.36%，因销售货物收到现金及出口退税增加[10] - 2021年1-9月收回投资收到的现金为2.41亿元，较2020年1-9月的1.36亿元增长77.21%，因赎回理财产品金额增加[10] - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，较2020年1-9月的-4548.58万元变动-315.88%，因购买理财产品金额增加[10] - 2021年1-9月取得借款收到的现金为7452万元，较2020年1-9月的2400万元增长210.50%，因银行贷款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -5112.29万元，上期为 -1.48亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -1.89亿元，上期为 -4548.58万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为1.27亿元，上期为1.15亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为10.94亿元，上期为10.43亿元[28] - 收回投资收到的现金本季度为2.41亿元，上期为1.36亿元[29] - 取得借款收到的现金本季度为7452万元，上期为2400万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23812户[13] - 韩裕玉持股比例为28.46%，持股数量为7183.8万股[13] - 王娟持股比例为6.44%，持股数量为1625.33万股，其中质押589.5万股[13] 股东承诺与公司计划 - 公司实际控制人韩裕玉等三人及持股5%以上股东陈宝华承诺2021年6月25日至12月24日不减持公司股份[16] - 公司计划使用自筹资金3000万元至6000万元回购A股，回购价格不超14.44元/股，实施期限12个月，截至报告披露日未实施[16][17] 每股收益变化 - 基本每股收益本季度为 -2.40元，上期为0.18元[26] 营业成本变化 - 本季度营业总成本10.19亿元，上期为12.72亿元[24]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 股权结构与股东信息 - 日本电业持股恩电开20%的股份[14] - 张嘉平、陈宝华在本次交易中认购的世嘉科技股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让[97] - 自股份发行结束之日起满12个月且2017、2018年度业绩补偿义务履行完毕，可解除锁定股份数量不超因本次交易获得股份数量的20%[97] - 自股份发行结束之日起满24个月且2017 - 2019年度业绩补偿义务履行完毕，累计可解除锁定股份数量不超因本次交易获得股份数量的50%[97] - 自股份发行结束之日起满36个月且2017 - 2020年度业绩补偿义务履行完毕，累计可解除锁定股份数量为因本次交易获得股份数量的100%[97] - 张嘉平、陈宝华对波发特截至2020年12月31日按中国会计准则及公司坏账准备计提比例计提后的应收款项管理责任金额承担管理责任[97] - 若2020年度《专项审核报告》显示应收款项管理责任金额有余额，追加锁定股份金额总额按应收款项管理责任金额剩余部分的1.5倍和届时所持世嘉科技股份金额的25%孰低锁定[97] - 张嘉平、陈宝华应在波发特2020年度《专项审核报告》出具之日起12个月内完成应收款项管理责任金额的回收[97] - 若12个月内未完成全部回收，差额部分由张嘉平、陈宝华以货币资金在12个月回收期满之日起10个工作日内向波发特先行支付[97] - 苏州高新富德投资企业认购的世嘉科技股份中5299股自股份发行结束之日起36个月内不转让，564436股自股份发行结束之日起12个月内不得转让[99] - 陈宝华、张嘉平业绩承诺期为2017 - 2020年，承诺净利润分别为3200万元、4000万元、5400万元和7700万元[99] - 韩裕玉自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，若满足特定条件锁定期自动延长六个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 韩裕玉、韩惠明、王娟、陈宝华承诺2020年12月24日至2021年6月24日不通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份[101] - 有限售条件股份变动前数量为39,812,001股，占比15.77%，变动后数量为31,359,211股，占比12.42%；无限售条件股份变动前数量为212,614,947股，占比84.23%，变动后数量为221,067,737股，占比87.58%；股份总数不变为252,426,948股[142] - 陈宝华期初限售股数为12,520,405股，本期解除限售股数为10,366,013股，本期增加限售股数为7,872,842股，期末限售股数为10,027,234股[144] - 报告期末普通股股东总数为25,324，表决权恢复的优先股股东总数为 - [148] - 韩裕玉持股比例为28.46%，持股数量为71,838,000股[148] - 王娟持股比例为6.44%，持股数量为16,253,262股，其中有限售条件股数为12,189,946股，无限售条件股数为4,063,316股，质押股份数为11,200,000股[148] - 陈宝华持股比例为5.30%，持股数量为13,369,646股，其中有限售条件股数为10,027,234股，无限售条件股数为3,342,412股[148] - 韩惠明持股比例为4.44%，持股数量为11,201,625股，其中有限售条件股数为8,401,219股，无限售条件股数为2,800,406股[148] - 张嘉平持股比例为3.33%，持股数量为8,401,388股[148] - 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）持股比例0.43%，持股数1,087,209股；施成才持股比例0.34%，持股数863,100股[149] - 韩裕玉持有无限售条件普通股71,838,000股，张嘉平持有8,401,388股，王娟持有4,063,316股，陈宝华持有3,342,412股，韩惠明持有2,800,406股[149] - 刘炜持有无限售条件普通股2,317,800股，顾倩持有1,777,728股，中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持有1,503,406股[149] - 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）持有无限售条件普通股1,087,209股，施成才持有863,100股[149] 公司名称变更 - 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司于2021年4月变更为蒂升电梯（上海）有限公司[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年半年度营业收入6.8956亿元，同比下降21.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1611.8万元，同比下降149.65%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 765.67792万元，同比增长92.16%[23] - 基本每股收益 - 0.06元/股，同比下降146.15%[23] - 加权平均净资产收益率 - 1.04%，同比下降3.16%[23] - 本报告期末总资产22.120695亿元，同比下降8.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产15.460807亿元，同比下降1.03%[23] - 本报告期营业收入689560046.84元，上年同期882900331.85元，同比减少21.90%[45] - 本报告期营业成本631860981.54元，上年同期756475088.75元，同比减少16.47%[45] - 本报告期税金及附加3395296.87元，上年同期6751636.66元，同比减少49.71%[45] - 本报告期投资收益3104942.74元，上年同期 - 63938.79元，同比增加4956.12%[45] - 公司2021年上半年营业收入689,560,046.84元，同比减少21.90%[49] - 信用减值损失-4,609,682.14元，同比减少44.69%，因本期收入减少，应收账款减少[47] - 收到的税费返还17,185,014.59元，同比增加327.82%，系控股子公司恩电开收到出口退税增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额-7,656,779.20元，同比增加92.16%，因销售货物收到现金及出口退税增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额-181,930,076.23元，同比减少422.70%，因购买理财产品增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额98,990,898.14元，同比增加90.73%，因银行贷款及承兑保证金增加[48] - 其他收益1214924.42元，占利润总额比例-6.97%；投资收益3104942.74元，占比-17.82%；公允价值变动损益-1888660.83元，占比10.84%；信用减值损失-4609682.14元，占比26.46%；资产处置收益-1686.80元，占比0.01%；营业外收入30.01元，占比-0.0002%；营业外支出583577.81元，占比-3.35%[52] - 货币资金本报告期末250107158.40元，占总资产比例11.31%，上年末421735084.07元，占比17.46%，比重减少6.15%[53] - 交易性金融资产本报告期末140000000.00元，占总资产比例6.33%，上年末31888660.83元，占比1.32%，比重增加5.01%[53] - 应收账款本报告期末260171283.01元，占总资产比例11.76%，上年末203452190.55元，占比8.42%，比重增加3.34%[53] - 应收账款融资本报告期末97999692.47元，占总资产比例4.43%，上年末402128476.59元，占比16.64%，比重减少12.21%[53] - 其他非流动金融资产本报告期末20000000.00元，占总资产比例0.90%，上年末12000000.00元，占比0.50%，比重增加0.40%[54] - 在建工程本报告期末58410175.65元，占总资产比例2.64%，上年末20179721.44元，占比0.84%，比重增加1.80%[54] - 使用权资产本报告期末48066513.81元，占总资产比例2.17%，上年末为0，比重增加2.17%[54] - 境外资产Dengyo USA Corporation资产规模2541.63万美元，收益211.00万元，占公司净资产比重0.49%[55] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数3188.87万元，期末数14000.00万元；其他非流动金融资产期初数1200.00万元，期末数2000.00万元；合计期初数4388.87万元，期末数16000.00万元[58] - 2021年6月30日货币资金250,107,158.40元，2020年12月31日为421,735,084.07元[163] - 2021年6月30日交易性金融资产140,000,000.00元，2020年12月31日为31,888,660.83元[163] - 2021年6月30日应收票据51,279,840.98元，2020年12月31日为13,311,948.80元[163] - 2021年6月30日应收账款260,171,283.01元，2020年12月31日为203,452,190.55元[163] - 2021年6月30日流动资产合计1,031,771,556.23元，2020年12月31日为1,321,402,265.80元[164] - 2021年6月30日资产总计2,212,069,503.26元，2020年12月31日为2,416,023,484.37元[164] - 2021年6月30日短期借款为37,035,212.50元，较2020年12月31日的34,038,722.22元增长约8.8%[165] - 2021年6月30日应付票据为241,432,745.92元，较2020年12月31日的487,778,928.89元下降约50.5%[165] - 2021年6月30日流动负债合计为580,915,946.43元，较2020年12月31日的821,857,160.60元下降约29.3%[165] - 2021年6月30日非流动负债合计为64,782,063.71元，较2020年12月31日的6,817,729.57元增长约850.2%[166] - 2021年6月30日负债合计为645,698,010.14元，较2020年12月31日的828,674,890.17元下降约22.1%[166] - 2021年6月30日所有者权益合计为1,566,371,493.12元，较2020年12月31日的1,587,348,594.20元下降约1.3%[166] - 2021年6月30日母公司流动资产合计为270,008,540.28元，较2020年12月31日的279,646,574.33元下降约3.4%[167] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计为1,291,093,172.41元，较2020年12月31日的1,240,742,225.82元增长约4.1%[169] - 2021年6月30日母公司资产总计为1,561,101,712.69元，较2020年12月31日的1,520,388,800.15元增长约2.7%[169] - 2021年6月30日母公司流动负债合计为151,661,730.80元，较2020年12月31