公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文发布于2024年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称通宇通讯，股票代码002792，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为吴中林[6] - 公司注册地址为广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号，邮政编码528437[7] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码528437[8] - 公司网址为www.tycc.cn，电子信箱为zqb@tycc.cn[8] - 公司年度报告披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等媒体[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,293,776,627.85元，同比下降8.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为81,187,584.01元，同比下降0.42%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,683,055.65元，同比下降185.15%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-42,403,099.14元，同比下降133.54%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，与2022年持平[9] - 2023年加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降0.06%[9] - 2023年末总资产为3,714,906,347.64元，同比增长3.99%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,803,132,590.38元，同比增长1.60%[9] - 2023年非经常性损益合计为100,870,639.66元，其中非流动性资产处置损益为62,313,970.39元[13] - 2023年营业收入扣除后金额为1,283,201,985.47元，同比下降7.3%[9] - 2023年营业收入为1,293,776,627.85元，同比下降8.03%[26] - 2023年通信天线及射频器件收入为1,209,439,416.15元，同比增长2.29%[26] - 2023年光通信收入为65,814,343.60元，同比下降65.62%[26] - 2023年新能源电柜收入为7,948,225.72元，同比下降75.94%[26] - 2023年基站天线收入为748,555,804.38元，同比增长1.60%[26] - 2023年射频器件收入为269,549,025.80元，同比增长33.99%[26] - 2023年中国大陆收入为931,327,464.67元，同比下降3.17%[26] - 2023年境外地区收入为362,449,163.18元，同比下降18.55%[26] - 2023年直销收入为1,127,803,679.13元，同比下降12.12%[26] - 2023年经销收入为165,972,948.72元，同比增长34.49%[26] - 基站天线直接材料成本为467,412,651.47元，占营业成本的45.62%，同比减少6.11%[29] - 射频器件直接材料成本为193,682,128.19元，占营业成本的18.91%，同比增长33.54%[29] - 光通信直接材料成本为47,440,306.68元，占营业成本的4.63%，同比减少65.08%[30] - 前五名客户合计销售金额为876,329,520.27元，占年度销售总额的67.73%[30] - 前五名供应商合计采购金额为250,349,056.07元，占年度采购总额的31.56%[30] - 销售费用为80,994,075.81元，同比增长28.51%[31] - 研发费用为95,705,274.42元，同比减少17.60%[31] - 2023年经营活动现金流入小计为1,305,583,400.24元，较2022年的1,925,269,660.82元减少32.19%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-42,403,099.14元，较2022年的126,441,217.53元减少133.54%[40] - 2023年投资活动现金流入小计为3,830,069,776.40元，较2022年的2,574,651,981.38元增加48.76%[40] - 2023年筹资活动现金流入小计为95,656,097.27元，较2022年的20,000,000.00元增加378.28%[40] - 2023年末货币资金为463,001,789.77元，占总资产比例为12.46%，较2023年初的640,678,494.66元减少5.47%[42] - 2023年末应收账款为597,983,448.73元，占总资产比例为16.10%，较2023年初的499,149,465.02元增加2.13%[42] - 2023年末存货为370,288,003.67元，占总资产比例为9.97%，较2023年初的428,126,252.61元减少2.01%[42] 利润分配 - 公司利润分配预案为以401,406,466为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司提出2023年年度利润分配预案，每10股派息2元（含税），合计派发80,281,293.20元，每10股转增3股，分配预案的股本基数为401,406,466股[134][135] 研发与创新 - 公司2023年在国内外通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力[17] - 公司拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项，国内发明专利178项，实用新型专利502项，外观设计专利21项，商标与软件著作权42项[16] - 公司2023年在中国电信、中国联通的订单均实现了不错的增长，三大运营商整体营收增长明显[16] - 公司2023年海外订单下滑明显，但海外市场对4G和5G天线仍有很大需求[16] - 公司开发出了高铁通信应用的龙勃透镜天线、新一代场馆天线等特殊场景定制天线[16] - 公司是全球第一家实现AFU天线批量商用的公司，并在面向毫米波和6G的天线领域都有战略部署和预研[10] - 公司2023年获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”、“年度新晋广东省制造业单项冠军”等多项荣誉称号[16] - 公司2023年通过中山市职业技能等级认定企业认证[16] - 公司2023年在国内业务方面，核心集采项目均确保了入围，基站天线仍然是国内的主要业绩来源[16] - 公司2023年在射频通信领域拥有多项专利，是业内领先企业[16] - 公司采用以销定产、备货生产及委托加工的生产模式[20] - 公司主要客户为国内外通信运营商及通信设备集成商[20] - 公司在通信天线及射频器件领域形成行业领先的技术研发优势[21] - 公司微波天线向爱立信、华为、中兴通讯等主流系统设备商供货[21] - 公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发[21] - 公司在毫米波和卫星天线领域进行战略部署[21] - 公司在射频通信领域拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项，国内发明专利178项[22] - 20端口FDD+TDD天线高效网络天线研发已完成研究并实现量产，提高了公司天线产品的竞争力[31] - 5G滤波器系列研发已完成研究并实现量产，提升了公司产品技术含量和销售收入[32] - 5G超宽带双频大规模阵列天线的研究已完成研究并实现量产，提高了公司5G天线产品性能[33] - 公司研发的多波束特殊场景天线已完成研究和量产，采用“小区裂变”解决方案，将单基站三个扇区裂变为六扇区，以满足高话务量场地的需求[38] - 2023年研发人员数量为291人，较2022年的312人减少6.73%[39] - 2023年研发投入金额为95,705,274.42元，较2022年的116,141,145.19元减少17.60%[39] 市场与业务 - 公司2023年在中国电信、中国联通的订单均实现增长，三大运营商整体营收增长明显[78] - 截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户[78] - 公司制定了业务人员薪酬管理制度和应收账款管理办法，严控超期应收账款[78] - 公司开发出高铁通信应用的龙勃透镜天线，部分新产品实现集采中标突破[78] - 公司海外订单在2023年受去中国化政策影响下滑明显[79] - 公司计划加大海外销售人员和费用投入，新增海外办事处，重点拓展一带一路和中立国家市场[79] - 公司预计未来3-5年中国和海外运营商将持续进行5G建设，确保业务需求连续性[79] - 公司在全球率先推出AFU（天线滤波器一体化）产品并获得批量商用[79] - 公司微波天线产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，向爱立信、华为、中兴通讯等主流系统设备商供货[80] - 公司在5G时代第一阶段采用陶瓷介质滤波器，第二阶段钣金滤波器需求增长[80] - 公司钣金滤波器已向爱立信批量交付，核心技术处于业内领先地位[80] - 公司通过与主流换电运营商合作，切入新能源和物联网领域[81] - 公司投资建设电信运营商通信机房及数据中心屋顶分布式光伏项目，开启新能源业务新模式[81] - 公司计划未来2-3年研发生产下一代高效率高性能基站天线技术和产品[81] - 公司牵头，五大运营商已开始联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系[82] - 2017年收购西安星恒通公司，在卫星通信领域已有一定技术积累[83] - 2023年设立成都俱吉毫米波技术有限公司全资子公司，布局西南地区[83] - 在咸宁市设立全资子公司“通宇卫星通讯（湖北）有限公司”，扩大卫星通信领域投资[83] - 2024年将继续加大卫星通信相关产业投入，提升通信天线领域的核心竞争力[83] - 2024年将加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入[83] - 2024年将继续重点关注战略目标的实施，加强关键任务过程监控[83] - 2024年将加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究，整合产业资源[83] - 2024年将加强规范化运作水平，提升信息披露质量[83] 公司治理与管理 - 公司不进行以投机为目的的衍生品投资[54] - 报告期内，公司衍生品交易业务确认投资收益44.79万元，公允价值变动收益-6.81万元[52] - 公司募集资金总额为81,169.99万元，累计使用募集资金15,320.63万元，募集资金余额为64,664.96万元[56] - 公司募集资金主要用于收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目、高速光通信器件、光模块研发及生产项目等[57] - 公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的募集资金全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[58] - 公司将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”[59] - 受宏观经济发展放缓、行业周期性、需求紧缩的影响，公司将无线通信系统研发及产业化项目延期至2025年5月21日[60] - 募集资金投资项目变更导致实际效益未产生，项目投入进度晚于计划进度[61] - 公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[64] - 公司将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币67,924.81万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额）[68] - “卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”截至期末实际累计投入金额为107.07万元，投资进度为2.76%[69] - “下一代高性能天线项目”截至期末实际累计投入金额为4,181.09万元，投资进度为9.40%[69] - 公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换，金额为人民币21,640.71万元[66][67] - 公司变更募集资金投资项目的决策程序包括第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议和2021年年度股东大会[69] - 公司变更募集资金投资项目的决策程序还包括第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会[70] - 报告期内募集资金投资项目暂未产生实际效益，原因是宏观经济发展放缓、行业周期性和需求紧缩[72] - 公司转让深圳光为光通信科技有限公司100%股权，产生投资收益6,190.96万元[75] - 公司2023年共接待了10

业绩总结 - 2023年公司合并净利润81,153,877.98元，归母净利润81,187,584.01元，母公司净利润108,400,663.17元[2] - 2023年末可供股东分配未分配利润1,090,944,910.78元[2] - 2023年末合并报表资本公积1,304,126,104.11元，母公司报表1,407,995,377.82元[2] 利润分配 - 拟10股派2元，共派80,281,293.20元[3] - 10股转增3股，转增120,421,940股，总股本增至522,478,906股[3] - 方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事相同[9] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[9][10] - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议原则上提前三日发通知，紧急情况不受限[26] - 三分之二以上委员出席方可举行[25] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[29][30] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 决议书面文件保存期不得少于10年[33] 审计委员会职责 - 负责监督及评估外部审计、内部审计工作，审核财务信息，监督内部控制等[13] - 指导和监督内部审计部门工作[15] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[15] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[16] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[39] 其他规定 - 会议通知应至少包括会议时间等内容[22] - 授权委托书应至少包括委托人等六项内容[27] - 会议记录应至少包括会议日期等六项内容[34] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行[45]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，由董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，遇特定情况开临时会议，提前三天通知，全体同意可随时召开[13] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[16] - 会议记录应至少保存10年[20] 职责与流程 - 对审议事项形成决议连同议案报送董事会批准[10][11] - 履行职责时公司相关部门应配合，费用由公司承担[11] 利害关系处理 - 委员有利害关系时应披露性质与程度[22] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[22][23] - 董事会可撤销有利害关系委员参加表决的结果[23] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起实施[24] - 由公司董事会负责解释和修订[25]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-027 广东通宇通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"解释"）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"方面的内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

审计机构信息 - 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所合伙人172人，注册会计师1267人，651人签过证券服务业务审计报告[2] 审计流程 - 2023年11月相关会议审议通过聘任容诚为2023年度审计机构[4][7] - 2023 - 2024年多次进行审前及重点事项沟通[7][8] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过内控评价、审计报告等议案[8] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映2023年情况[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好，按时完成工作[10]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-025 广东通宇通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。相关情况公告如下： 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股 子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过 10 亿元人民币（不含大额 存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提请 授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 一、对公司日常经营的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品 ...

业绩总结 - 2023 年计提资产减值准备合计 3986.23 万元，减少当年合并利润总额 3986.23 万元[4][12] 数据详情 - 2023 年应收款项坏账准备年初 4452.48 万元，本年计提 2634.31 万元，期末 6389.60 万元[3] - 2023 年存货跌价准备年初 6292.31 万元，本年计提 1351.92 万元，转回 947.39 万元，期末 5637.29 万元[3] - 2023 年固定资产减值准备年初和期末均为 61.55 万元，本年计提和转回均为 0 万元[3][4][8] - 2023 年商誉减值准备年初 474.82 万元，处置光为转出 474.82 万元[3][4][9] 决策相关 - 2024 年 4 月 25 日会议审议通过相关议案[1] - 董事会审计委员会、监事会同意本次资产减值准备计提及核销资产[14][15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入236,319,280.85元，较上年同期减少2.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,898,715.67元，较上年同期减少85.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,499,820.95元，较上年同期增加115.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-82,333,462.94元，较上年同期减少57.70%[4] - 2024年第一季度末公司资产总计36.10亿元，较期初37.15亿元有所下降[15][16] - 2024年第一季度末公司负债合计8.01亿元，较期初9.12亿元有所减少[16] - 2024年第一季度末公司所有者权益合计28.09亿元，较期初28.03亿元略有增加[16] - 2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较上期2.43亿元有所降低[18] - 2024年第一季度营业总成本2.34亿元，较上期2.65亿元有所下降[18] - 公司2024年Q1净利润为489.87万元，上年同期为3429.51万元[19] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.0122元，上年同期为0.0853元[20] - 公司2024年Q1经营活动现金流量净额为-8233.35万元，上年同期为-5220.98万元[22] - 公司2024年Q1投资活动现金流量净额为7778.53万元，上年同期为33154.27万元[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流量净额为-51.25万元，上年同期为-103.83万元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额522,321.80元，较期初减少82.72%[8] - 预付款项期末余额11,344,295.41元，较期初增加175.18%[8] - 2024年第一季度末货币资金4.57亿元，较期初4.63亿元略有减少[14] - 2024年第一季度末交易性金融资产10.78亿元，较期初11.70亿元有所降低[14] - 2024年第一季度末应收票据1.54亿元，较期初1.31亿元有所增加[14] - 2024年第一季度末应收账款5.68亿元，较期初5.98亿元有所减少[14] - 2024年第一季度末存货3.54亿元，较期初3.70亿元有所下降[15] 损益项目关键指标变化 - 税金及附加本报告期2,174,031.82元，较上年同期增加139.44%[8] - 投资收益本报告期1,858,953.98元，较上年同期减少96.89%[9] 现金流量项目关键指标变化 - 公司2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为2.57亿元，上年同期为2.29亿元[21] - 公司2024年Q1收到的税费返还为678.81万元，上年同期为300.59万元[21] - 公司2024年Q1收回投资收到的现金为5.5亿元，上年同期为4.9亿元[22] - 公司2024年Q1购建固定资产等支付的现金为1083.65万元，上年同期为300.27万元[22] - 公司2024年Q1偿还债务支付的现金为9.95万元，上年同期无此支出[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数53,787人[11] - 吴中林持股比例31.12%，持股数量125,105,444股[11]

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 储昭立） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任提名委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，在 2023 年度（以下 简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人储昭立，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业， 理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于重庆商 社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000 年 4 月至 20 ...