股权交易 - 天宝化工拟公开挂牌转让江苏红光46%股权[3] - 挂牌底价不低于评估价23436.98万元[4] 财务数据 - 2024年1 - 3月，江苏红光营收2398.79万元，净利润389.47万元[12] - 2023年度，江苏红光营收16105.97万元，净利润7782.26万元[12] 资产情况 - 2024年3月31日，江苏红光资产15500.44万元，负债4300.70万元[12] - 2023年12月31日，江苏红光资产25462.06万元，负债3910.58万元[12] 其他 - 本次交易预计不构成重大资产重组，对利润影响尚不确定[2][20]

资金募集 - 公司获准发行108,556,832股，每股7.83元，净募集838,023,013.43元，2024年4月10日到位[1] 项目投资 - 四个项目投资总额98,081.37万元，募集承诺83,802.30万元，2024年4月30日自有资金拟置换11,243.73万元[3] 资金置换 - 公司拟置换三个项目自筹资金11,243.73万元，董监保均同意[4][8][9][11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月君安爆破实现营业收入约1.3亿元，净利润约3900万元[2] - 2024年1 - 6月君安爆破营业收入13089.59万元，净利润3908.67万元[12] 市场扩张和并购 - 公司拟以15821.44万元收购君安爆破51%股权[2] - 君安爆破注册资本163万元[7] - 截至2024年6月30日，君安爆破资产总额11000.90万元，负债总额3378.28万元，所有者权益7622.63万元[12] - 截至2023年11月30日，君安爆破股东全部权益价值评估为31022.45万元，增值30878.23万元，增值率21410.50%[12] - 协议签署后2个工作日内支付6500万元，登记为股东后2个工作日内支付1410.72万元，2026年一季度末支付6328.576万元（40%），2028年一季度末支付1582.144万元（10%）[17] - 君安爆破原股东承诺2024 - 2029年净利润分别不低于5000万元、5150万元、5304.5万元、5304.5万元、5304.5万元、5304.5万元，合计不低于31368万元[17] - 若未达承诺净利润，按公式补偿；超出部分60%奖励给原股东，总额不超交易作价20%[17][18][19] - 君安爆破原股东以49%股权等作为补偿保证金，每年核定兑现[19] - 收购君安爆破股权可增加公司民用爆破器材在黄冈武穴市场份额[35] - 收购君安爆破股权可扩大公司工程爆破服务业务规模[35] 其他新策略 - 危险品仓库租赁期限不少于10年，按市场价格执行[26] - 君安爆破采购民用爆破器材，混装及起爆具100%、其他不低于70%可向公司及子公司采购[27] - 君安爆破原股东36个月内清收截至交接日的债权债务[30] - 君安爆破原股东承担股权变更前税收风险和责任（正常汇算清缴等除外）[30] - 股权转让完成后，原股东等不得在武穴市内从事竞争业务，否则赔偿损失[31] - 过渡期君安爆破经营收益由双方按股权变更后股权比例共同享有[32] - 君安爆破原股东互为连带责任保证人[33] - 君安爆破自交接日起5日内召开股东会，改选董事会、监事会，修改章程、变更名称[34] - 董事会由5名董事组成，公司推荐3名（含董事长），其他股东推荐2名[34] - 监事会由3名监事组成，公司推荐1名，其他股东推荐1名监事长，职工监事1名[34] - 总经理由其他股东推荐担任[34] - 各方履行协议权利义务及完成工商变更登记备案时间存在不确定性[35] - 备查文件包括董事会决议、股权转让协议、利润补偿协议[36][37]

担保额度 - 2024年为控股子公司提供担保额度总计不超11.5亿元[2] - 截至公告披露日，获批担保额度15.9亿元，占2023净资产101.18%[15] 担保余额 - 截至公告披露日，实际担保余额8.146171亿元，占2023净资产51.84%[15] 担保合同 - 为湖北凯龙八达物流等公司多笔债务提供连带责任保证[6][8][10][13] 其他情况 - 除合并报表内担保外，无对外等不良担保情形[15]

权益分派 - 2023年年度以499,795,666股为基数，每10股派1元现金（含税）[1] - 香港投资者等每10股派0.9元[1] - 不同持股时长补缴税款不同[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月24日，除权除息日25日[3] - 业务申请期2024年6月14日至24日[6] 其他 - 实施后调整2021年限制性股票激励计划回购价格[7] - 咨询电话0724 - 2309237[8]

会议基本信息 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 会议召集人为公司第八届董事会，主持人是董事长邵兴祥先生[7][8] - 公告发布时间为2024年5月22日[36] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人29人，代表股份131,061,384股，占比26.2230％[10] - 出席现场会议28人，代表股份131,059,284股，占比26.2226%[11] - 通过网络投票1人，代表股份2,100股，占比0.0004％[12] - 参加投票中小股东13人，代表股份4,381,156股，占比0.8766%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票均为131,061,384股，占比100％[15][16][17][19][20][21][23][24] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等多议案同意票占比均为100％[25][27][28][30][31][32] 会议合规情况 - 本次股东大会无否决议案、修改议案及新提案，不涉及变更前次决议[2][3] - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[33] 备查文件 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会决议[35] - 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所法律意见书[35]

股东大会基本信息 - 2024年4月30日刊载召开2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月21日下午14:00召开，网络投票时间为当天[9] - 股东大会召集人为公司第八届董事会[15] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人29人，代表股份131,061,384股，占比26.2230％[10] - 参加投票中小股东13人，代表股份4,381,156股，占比0.8766％[13] 议案审议情况 - 审议14项议案，均获通过[16][19] - 多项议案现场及网络同意票数131,061,384股，占比100.00％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票数占比100.00％[33] 律师意见 - 炜衡律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[41]

活动基本信息 - 公司将参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动主题为“提质增效重回报” [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2024年5月16日14:30 - 16:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 问题征集信息 - 投资者可于2024年5月16日14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面参与问题征集 [2]

融资情况 - 获批向特定对象发行不超117,371,650股普通股（A股）[1] - 募集资金总额849,999,994.56元，净额838,023,013.43元[1] 资金账户 - 工商银行荆门分行东宝支行余额84,023.99元[3] - 交通银行荆门分行营业部余额0元[3] - 中国银行荆门分行东宝支行两账户余额0元[3] 资金管理 - 专户仅用于指定项目[4] - 保荐人半年现场检查一次[4] - 银行按月出对账单并抄送保荐人[5] - 支取超5000万或净额20%银行通知保荐人[5] 协议时效 - 协议生效至专户资金支出完、销户且督导期结束[7]

财务表现 - 2024年第一季度，湖北凯龙化工集团营业收入为6.75亿元，同比下降13.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,678.37万元，同比下降8.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长150.24%[5] - 总资产为74.37亿元，较上年末下降0.35%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,914股，前十名股东中，中荆投资控股持股比例最高为15.28%[17] 资产状况 - 公司第一季度财报显示，截至2024年03月31日，公司流动资产总额为2,268,515,829.49元，其中应收账款为700,748,990.25元，存货为429,932,580.57元[23] - 公司非流动资产总额为5,168,931,726.51元，其中固定资产为3,166,511,407.81元，无形资产为1,025,028,294.19元[23] - 公司负债合计为4,895,872,819.52元，其中流动负债合计为3,831,449,796.03元，非流动负债合计为1,064,423,023.49元[24] 融资情况 - 公司向21名特定对象发行A股股票108,556,832股，募集资金总额为849,999,994.56元，实际募集资金净额为838,023,013.43元[22] 公司业绩 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为6.75亿元，较上期下降了13.8%[25] - 净利润为3.69亿元，较上期下降了3.4%[26] - 基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上期增加了1.03亿元[28] 现金流情况 - 投资活动现金流出小计为88,952,253.11和267,965,109.04[29] - 筹资活动现金流入小计为463,002,680.43和638,677,000.96[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,895,772.21和114,802,899.72[29]