发行进展 - 2023年8月9日、11月2日收到深交所发行股票首轮、二轮审核问询函[1] - 根据2023半年报更新申请文件并披露相关公告[2] 后续情况 - 发行需通过深交所审核及获证监会注册，结果和时间不确定[4] - 2023年12月26日发布公告[6]

财务状况 - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工资产总额21612.19万元，负债总额30274.36万元，净资产 - 8662.17万元[13] - 若新疆天宝化工败诉，账面将新增7298.10万元违约金及利息等负债，公司预计产生2393万元归属于母公司股东的净资产损失[13] - 若新疆天宝化工败诉破产清算，公司预计产生1793.34万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失，占截至2023年6月30日发行人归属于母公司股东净资产的1.19%[13][14] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.65倍、0.60倍、0.63倍和0.59倍，速动比率分别为0.56倍、0.51倍、0.54倍和0.49倍，资产负债率分别为60.66%、69.29%、69.78%和67.29%[21] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[28] - 截至2022年12月31日，公司未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为41771.53万元，占公司固定资产账面价值的12.58%[32] 业务数据 - 最近三年一期，公司民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[63] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[65] - 最近三年一期，公司爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[66] - 2020 - 2022年公司工业炸药产量分别位列全国第15位、第11位和第9位，产量占全行业比例分别为2.00%、3.37%和3.54%[139] - 报告期内硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元，占公司营业收入的25.38%、32.24%、38.05%和34.39%[151] 产能情况 - 电子雷管生产线技术改造和灰岩生产线建设项目建成后，将分别新增4108万发/年电子雷管产能和500万吨/年制灰用灰岩产能[20] - 截至2023年6月30日，公司工业炸药及制品生产许可能力230,200吨/年、工业雷管7,508万发、塑料导爆管及工业导爆索39,000万米[63] - 公司形成15万吨/年合成氨产能和36万吨/年硝酸铵产能[65] - 公司矿山石料业务板块取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙生产能力[66] - 截至2023年6月30日，公司湖北省内工业炸药生产许可能力为11.21万吨，安全生产许可能力为10.11万吨，均位居湖北省第一[135] - 公司子公司凯龙楚兴硝酸铵生产能力为36万吨/年[151] 股权结构 - 公司控股子公司天宝化工持有新疆天宝化工55.50%股权[13] - 公司持有凌河化工60%股权，持有东宝矿业51%股权[15] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[53] - 限售条件流通股/非流通股数量为47,621,657股，占比12.17%[54] - 无限售条件流通股数量为343,617,177股，占比87.83%[54] - 截至2023年6月30日，中荆投资控股集团有限公司持股59,792,682股，占比15.28%[54] - 邵兴祥持股40,701,864股，占比10.40%[54] - 前十名股东合计持股130,752,496股，占比33.41%[54] - 截至2023年6月30日，中荆集团直接及间接控制公司25.69%的表决权股份[55] 项目投资 - 电子雷管生产线技术改造项目达产年度预计可实现净利润6619.71万元[15] - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目达产年度预计可实现净利润4022.66万元[15] - 葫芦岛凌河化工集团电子雷管生产线技术改造项目投资规模29444.12万元，拟使用募集资金23500.00万元[39] - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目投资规模26175.25万元，拟使用募集资金23500.00万元[39] - 工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目投资规模17462.00万元，拟使用募集资金13000.00万元[39] - 补充流动资金项目拟使用募集资金25000.00万元[39] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[16] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[26] - 2022年末，排名前15家企业集团合计生产总值达262.30亿元，约占行业总产值的66.64%，排名前10家企业集团合计生产总值209.13亿元，约占行业总产值的53.13%[80] - 2020 - 2022年民爆行业生产企业主营业务收入分别为381.86亿元、387.16亿元和437.44亿元，利润总额分别为52.91亿元、53.86亿元和58.81亿元[110] - 2022年现场混装炸药产量为148万吨，占炸药总产量的33.72%[118] 未来展望 - 凯龙楚兴未来将加大新型肥料领域研发创新力度[197] - 凯龙楚兴未来计划扩充新型肥料产品品种和产能[199] 其他 - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名，控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[34] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过117371650股[36] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过85000万元[37] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，中荆集团认购的股票18个月内不得转让[40] - 本次向特定对象发行股票后，公司每股收益短期内可能下降，原股东即期回报存在被摊薄风险[41]

募集资金与项目 - 拟募集资金不超85,000万元，用于电子雷管、灰岩、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流动资金[11] - 电子雷管项目将产能从2,900万发/年提至7,008万发/年，预计毛利率26.56%[11] - 灰岩项目投资26,175.25万元，拟用募集资金23,500.00万元，预计毛利率39.84%[11] 股权结构 - 公司持有凌河化工60%股权，陈学辉等合计持有40%股权[40] - 公司持有东宝矿业51%股权，其他中小股东持有49%股权[42] 生产能力 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力，实际2900万发/年[40] - 东宝矿业有100万吨/年氧化钙、5万吨/年纳米碳酸钙、200万吨/年建筑石料用灰岩生产线[42][47] - 聚五兴建材取得600万吨/年建筑用白云岩生产能力，正建设中[47] 业务收入 - 报告期内，公司石材业务收入占比分别为9.84%、8.53%、3.47%和1.94%[54][57] - 2023 - 2020年度石料业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[57] 项目进展 - 东宝矿业灰岩项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[80] - 公司预计2024年11月底前完成建设厂房等并取得《排污许可证》[73] 产能调整 - 2021年公司及下属分子公司被核减工业炸药产能9800吨[84][86] - 截至2023年9月30日，募投项目实施主体工业炸药总产能为61650吨（不含现场混装炸药）[90] 财务数据 - 报告期末，公司货币资金余额72852.53万元，短期借款余额145611.17万元[93] - 报告期内，公司对湖北联兴关联销售分别为13069.92万元等，关联采购分别为346.29万元等[93] 股份发行 - 本次发行股份数量上限117,371,650股，发行底价6.75元/股[110] - 中荆集团认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[110] 安全生产 - 2021年公司压块车间发生机械伤害事故致1人死亡[118] - 公司制定多项安全生产制度并开展应急救援预案演练[121] 环保情况 - 募投项目已取得环境影响评价批复文件[165] - 各募投项目有相应环保投入及污染物排放数据[187][191][192][193]

募集资金 - 拟募集资金不超过85,000万元，用于电子雷管、灰岩等项目[7] - 补充流动资金25,000万元，占募集资金总额29.41%[61][65] 股权收购与结构 - 2020年4月公司以1803万元收购凌河化工60%股权[13][14] - 截至目前，凌河化工凯龙股份出资1696.8万元占60%，陈学辉出资1011万元占35.75%[20] - 发行人持有东宝矿业51%股权，其他中小股东持有49%股权[35] 产能情况 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力，实际产能2900万发/年[33] - 东宝矿业具有200万吨/年建筑石料用灰岩生产能力，聚五兴已取得600万吨/年建筑用白云岩的生产能力[42] - 募投项目建成后，凌河化工电子雷管产能新增4108万发/年，东宝矿业新增500万吨/年制灰用灰岩产能[120][129] 项目进展 - 东宝矿业年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目已取得相关备案证、环评批复等[74] - 该项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[90] 产销数据 - 2023年1 - 9月凌河化工电子雷管产量1995万发、销量2038万发，产销率102.16%[114] - 2023年1 - 9月纳米碳酸钙产能利用率21.70%，氧化钙产能利用率13.68%[100] 市场与行业数据 - 2022年我国电子雷管生产许可能力为10.5亿发，安全生产许可能力为5.2亿发[121] - 2022年工业雷管累计产销量分别为8.05亿发和8.15亿发，电子雷管产量占比42.73%[121] 财务数据 - 2023年1 - 9月数码电子雷管毛利率为26.36%，综合毛利率为26.07%[132] - 截至2023年9月30日，公司负债总额505,514.65万元，有息负债余额292,151.24万元[184] 股东情况 - 中荆集团持有公司15.28%股份，通过一致行动人邵兴祥控制10.40%股份[159] - 中荆集团质押比例为50%，拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[159] 未来展望 - 未来确定发行方案时，将考虑发行对控制权稀释的影响，控制单个投资者认购规模[180][181]

业绩总结 - 报告期内石料开采业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[11] - 报告期内石料业务收入占主营业务收入比重分别为1.94%、3.47%、8.53%、9.84%[11] - 2022年起石料开采业务销售收入大幅下降[11] 项目建设 - 募投项目灰岩项目拟建设500万吨/年精细化工用灰岩生产线[7] - 东宝矿业年产1000万吨石料生产线项目分两期建设，首期200万吨/年建筑石料用灰岩项目已投产，二期含500万吨/年制灰用灰岩及300万吨/年建筑用白云岩[17] - 碳酸钙产业园区项目建成后将形成年产10万吨纳米碳酸钙、100万吨氧化钙以及1000万吨石料生产能力[18] - 灰岩项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[42] 产品与技术 - 制灰用灰岩含钙量达53%以上，建筑用灰岩钙含量在48%-49%左右[14] - 建筑石料用灰岩成品粒径要求在30mm以下，制灰用灰岩成品粒径在30 - 80mm左右[15] - 凯龙工程爆破拥有2项矿山爆破相关实用新型专利和1项矿山爆破相关发明专利[24] - 东宝矿业拥有4项与石料生产密切相关的实用新型专利[24] 人员情况 - 截至2023年9月30日，东宝矿业从事石料开采业务人员达90人，技术人员占比27.78%，特种作业人员占比10.00%等[26] - 东宝矿业已储备注册安全工程师3名，专职安全生产管理人员6人，超配置要求[26] 市场与销售 - 灰岩项目每年预计生产325万吨30 - 80mm高钙石骨料，约35%即175万吨为粒度小于30mm的高钙石混合骨料[37] - 灰岩项目投产后预计年自用高钙石达194万吨[37] - 汉江集团丹江口电化有限责任公司高钙石需求为70万吨/年[37] - 高钙石混合骨料可用于多个较高附加值领域及C30及以下强度混凝土生产[38] - 荆门地区周边有相关工厂且有4条高速公路建设，高钙石混合骨料产能消化预期无重大不确定性[38] 项目资质 - 东宝矿业年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目已取得部分批复和证书[40] - 东宝矿业800万吨/年制灰用石灰岩、建筑用白云岩《采矿许可证》有效期为2023年7月19日至2026年7月19日[42] 股票发行 - 发行人本次向特定对象发行股票申请于2023年7月31日获深交所受理[47] 法律纠纷 - 凯龙股份子公司涉合同纠纷，涉案金额1.65亿元[6] - 东北金城请求新疆天宝化工支付欠付工程款本金9717.16万元及逾期付款利息、违约金[49][50] - 新疆天宝化工与东北金城案未一审判决，若败诉账面将新增6785.14万元违约金及利息等负债[53][54] - 若新疆天宝化工败诉，预计产生2225万元归属于母公司股东的净资产损失[54] 财务影响 - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工总资产21612.19万元，总负债30274.36万元，净资产 - 8662.17万元[55] - 天宝化工应收新疆天宝化工款项损失6546.61元，影响归属于母公司净利润3867.74元[57] - 发行人下属其他子公司应收新疆天宝化工款项损失271.91元，影响归属于母公司净利润163.91元[57] - 新疆天宝破产后原超额亏损转回6826.31元，影响归属于母公司净利润2238.31元[57] - 合并报表归属于母公司净利润/净资产影响合计为 -1793.34元，占截至2023年6月30日归属于母公司净资产比例1.19%[57] - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工账面净资产为 -8662.17万元，考虑评估增值后为 -6826.31万元[57] - 截至回复出具日，新疆天宝化工账面记载应付东北金城工程款9717.16万元[59] 保荐意见 - 保荐机构认为发行人募投项目实施具备可行性，且已充分披露不确定风险[45] - 保荐机构认为发行人自发行申请获深交所受理以来无重大舆情或媒体质疑，申请文件信息披露真实准确完整[63] - 保荐机构将持续关注发行人发行相关媒体报道，若有质疑将及时核查[63] - 保荐机构法定代表人确认问询意见回复报告无虚假记载等，并承担法律责任[70]

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[13] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[32] - 截至发行保荐书签署日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[113] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过117,371,650股[20] - 控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[22] - 本次发行采取向不超过35名特定对象发行的方式[19] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17][18] - 本次发行募集资金总额不超过85,000万元[28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[77] - 发行对象认购股份限售期6个月，中荆集团认购的股票限售期18个月[78] 财务数据 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为171,135.16万元、340,594.58万元、275,925.80万元、201,094.12万元[39] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为14,346.85万元、15,572.05万元、 - 47,151.76万元、9,356.53万元[39] - 2023年6月30日资产总额737013.18万元，负债总额495929.99万元，所有者权益241083.19万元[40] - 2023年6月30日流动比率0.59倍，速动比率0.49倍，资产负债率（合并）67.29%[41] - 2023年6月30日应收账款周转率4.91次/年，存货周转率5.95次/年[42] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[88] - 截至2022年末，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比已达到66.64%[90] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[91] 产品与产能 - 截至2023年6月30日，公司拥有36万吨的硝酸铵产能[96] - 报告期内，公司工业炸药平均销售价格分别为5,825.69元/吨、5,998.53元/吨、6,879.49元/吨、6,790.68元/吨[95] - 报告期内，公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[97] - 截至发行保荐书签署日，公司工业炸药及制品生产许可能力为244000吨，现场混装炸药占工业炸药总生产许可能力的35.00%[116] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后将新增4108万发/年的电子雷管产能，灰岩生产线建设项目建成后将新增500万吨/年的制灰用灰岩产能[126] 风险提示 - 公司如无法在规定时限内完成生产线升级改造，将存在技术落后和被限制生产的风险[122] - 募投项目实施主体的中小股东未同比例提供借款，公司存在无法收到借款利息及收回本金的风险[123] - 募投项目效益可能不达预期，公司销售收入和利润水平存在达不到预期的风险[125] - 募投项目新增产能较大，公司存在产能消化风险[126] 其他 - 公司2022年新开发光伏胶专用纳米碳酸钙，下游市场需求大[140] - 公司建设40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线[139]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－094 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－091 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度战略规划》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第一章 总 则 第一条 为强化湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则 及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（包括一名专业 会计人士）。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第 ...