股权结构 - 天宝化工持有江苏红光46%股权[3] - 广东宏大子公司已完成对江苏红光54%股权的收购[5] - 2020年9月公司完成对天宝化工增资及股份受让取得控制权[4] 合同约定 - 合同一挂牌价不高于1.8575亿元，广东宏大或其控股子公司保证参与竞拍受让46%股权[7] - 若广东宏大违约，需补偿天宝化工向叶英方支付的4640.6877万元补偿款及利息税费[7] - 合同二天宝化工取得4968万元分红后，用分红款向叶英方支付4640.6877万元补偿款[8] - 合同三补偿款可从天宝化工分红款中扣除，由江苏红光直接支付给叶英方[8] 资金支付 - 若竞拍取得股权，第一期支付转让款不低于总额80%，剩余一年内支付[18] - 江苏红光从4968万元分红款中扣除补偿款支付给叶英方，剩余327.3123万元支付给天宝化工[24] 违约条款 - 合同二任一方违约，支付补偿款10%作为违约金；江苏红光逾期支付剩余分红款，按日万分之七支付违约金[26] - 合同三任一方违约，支付补偿款10%作为违约金[33] 财务影响 - 假设以1.8575亿元处置股权，对凯龙股份归母净利润和净资产影响均为3015.58万元[34][35] - 天宝化工支付补偿款影响营业外支出，对母公司股东净利润和净资产影响为2816.90万元[36] - 天宝化工处置股权损失影响未分配利润，对母公司股东净资产影响为2183.00万元[36] - 交易合计影响金额为3269.06万元，增加凯龙股份合并报表归母净利润198.68万元[36][37] - 交易减少凯龙股份合并报表归母净资产1984.32万元，占2022年末经审计归母净资产的1.38%[37] 其他信息 - 广东宏大注册资本74856.3082万元人民币[10] - 江苏红光注册资本1200万元人民币[10] - 2021年天宝化工收到江苏红光分红款2262.08万元[38] - 江苏红光整体股权交易可为天宝化工带来累计1056.56万元的收益[38] - 合同生效执行存在一定不确定性[39] - 天宝化工签署合同议案已通过董事会审议，无需提交股东大会审议[40] - 公司将根据合同履行进展及时履行信息披露义务[41]

一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议于 2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－001 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于控股子公司拟签订重大合同的议案》 《关于控股子公司拟签订重大合同的公告》具体内容详见同日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第八届董事会第三十四次会 ...

董高减持计划 - 部分董高拟减持不超1249625股，占总股本0.3194%[2] - 减持通过集中竞价，15个交易日后6个月内进行，90自然日不超总股本1%[2] 董高持股情况 - 刘哲等7位董高分别持股占总股本0.1103% - 0.3795%不等[5] 已发生减持 - 滕鸿于2023年7月20日以8.56元/股减持11万股，比例0.0281%[4]

担保额度 - 2023年度为控股子公司提供不超10.6亿元担保额度[2] - 对合并报表内子公司获批担保额度合计15亿元[5] 担保合同 - 与中行荆门分行签合同，为子公司2023 - 2026年债务担保[3] - 合同最高担保金额5000万元[4] 担保余额 - 对合并报表内子公司实际担保余额8.329594亿元[5]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-100 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等相关文件的提示性公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票申请已于 2023 年 12 月 27 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证 券交易所上市审核中心审核通过的公告》。 公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否取得中国证监会同意注册，以及 最终时间存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMI ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （注册稿） 二〇二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[13] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[32] - 截至发行保荐书签署之日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[113] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过117,371,650股[20] - 控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[22] - 本次发行募集资金总额不超过85,000万元[28] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入为171,135.16万元[39] - 2023年1 - 6月净利润为14,346.85万元[39] - 2023年6月30日资产总额737013.18万元[40] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[88] - 截至2022年末，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比已达到66.64%[90] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内[91] 产品与产能 - 截至2023年6月30日，公司拥有36万吨的硝酸铵产能[96] - 电子雷管生产线技术改造项目和灰岩生产线建设项目建成后，将分别新增4108万发/年电子雷管产能和500万吨/年制灰用灰岩产能[126] - 截至发行保荐书签署日，公司工业炸药及制品生产许可能力为244,000吨[116] 风险提示 - 公司如无法完成生产线升级改造，存在技术落后和被限制生产的风险[122] - 募投项目实施主体的中小股东未同比例提供借款，公司存在无法收到利息及收回本金的风险[123] - 募投项目效益可能不达预期，公司销售收入和利润水平存在达不到预期的风险[125] 其他信息 - 2022年度公司位列全国民爆器材生产企业生产总值第11名[137] - 2022年度公司位列全国工业炸药生产企业产量第9名[137] - 公司建设40万吨/年水溶性硝基复合肥生产线[139]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-097 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于湖北凯 龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深 交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 能否取得中国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资 风险。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 19 楼 邮编：518057 电话（Tel）：（0755）82984411 传真（Fax）：（0755）82984599 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 北京市炜衡（深圳）律师事务所 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市炜衡（深圳）律师事务所（以下简称"炜 衡"）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派邓薇律师、石磊律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 表决程序和结果等事项发表法律意见 ...