市场扩张和并购 - 天宝化工拟转让江苏红光46%股权[2] - 2024年8月20日签订转让合同，价款23436.98万元[5] - 受让方为宏大防务科技，注册资本19303.0146万元[4][6] 其他新策略 - 转让采取协议转让方式，终止或逾期付款违约按10%价款赔偿[6][9] - 交易完成后可增加现金流，对生产经营无不利影响[10]

市场扩张和并购 - 2024年7月16日公司审议通过孙公司新疆天宝爆破增资扩股收购新疆天宝混装100%股权议案[2] - 2024年8月17日发布完成工商变更登记公告[5] 数据相关 - 新疆天宝爆破工程有限公司注册资本8348.728万元[2] - 新疆天宝混装炸药制造有限公司注册资本3000万元[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月16日通过收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权议案[1] - 公司以15821.44万元收购该公司51%股权[1] 收购公司信息 - 武穴市君安爆破工程有限公司变更后为湖北凯龙世旺工程有限公司[1] - 该公司注册资本163万元，成立于2008年10月6日[1] - 公司住所为武穴市四望镇新庙社区铁占山特1号[1]

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超2.3亿元[2] - 为资产负债率＜70%子公司提供不超9.2亿元[2] 担保合同 - 与华夏银行荆门分行签合同，为子公司债务提供连带责任保证[3] - 最高担保金额8880万元[5] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[6] 担保情况 - 截至披露日，获批担保额度13.3亿元，占2023年净资产84.64%[7] - 截至披露日，实际担保余额8.02116亿元，占2023年净资产51.05%[7]

股权交易 - 新疆天宝混装全体股东将100%股权向新疆天宝爆破增资，认购新增注册资本5348.6788万元[3] - 增资扩股完成后，新疆天宝爆破注册资本从3000万元增至8348.6788万元[3] - 增资后，天宝化工、新疆众益达投资有限公司及公司分别持有新疆天宝爆破55.64%、39.55%、4.81%的股权[3] - 公司持股天宝化工60.7%[5] 业绩数据 - 2024年5月31日，新疆天宝爆破资产总额19529.28万元，负债总额13670.83万元，所有者权益5858.45万元[9] - 2024年1 - 5月，新疆天宝爆破营业收入17899.69万元，净利润1167.77万元[9] 评估数据 - 2023年12月31日，新疆天宝混装资产账面总额15792.44万元，评估值15105.56万元，增值率8.66%[13] - 2023年12月31日，新疆天宝混装股东全部权益账面总额4407.39万元，评估值5610.78万元，增值率27.30%[14] - 收益法下，2023年12月31日新疆天宝爆破股东全部权益评估增值6453.61万元，增值率146.43%[15] - 本次评估选用收益法结果，2023年12月31日新疆天宝爆破股东全部权益评估值为10861.00万元[15] - 新疆天宝混装总资产账面价值10065.87万元，评估价值25247.91万元，增值率150.83%[16] - 新疆天宝混装股东全部权益账面价值4143.21万元，收益法评估值19364.00万元，增值率367.37%[17] - 新疆天宝爆破全部股东评估价值10861.00万元，每一元实收资本对应增资价格3.6203元[18] 其他事项 - 新疆天宝爆破整体收购新疆天宝混装需增加注册资本约5348.6788万元[19] - 新疆天宝爆破向原股东分红1000万元用于实缴注册资本[21] - 山东天宝化工股份有限公司增资前出资额1650.00万元，持股比例55%，增资后出资额4645.2601万元，持股比例55.64%[23] - 新疆众益达投资有限公司增资前出资额1350.00万元，持股比例45%，增资后出资额3302.2677万元，持股比例39.55%[23] - 凯龙股份增资额401.1509万元，增资后持股比例4.81%[23] - 本次交易需新疆天宝爆破及新疆天宝混装股东会通过并完成股权变更登记[24] - 交易完成后新疆天宝爆破将取得矿山服务总承包一级资质，壮大资产规模[22]

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据,是凯龙股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认 为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0100883 号 湖北凯龙化工集团股份 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-043 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决 定以本次向特定对象发行股票的募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资 金 11,243.73 万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2月 1日签发的"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民 币 849,999,994.56 元，扣除承销及保荐费 ...

委托贷款 - 委托贷款对象为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司[2] - 委托贷款金额不超过3000万元人民币[2] - 委托贷款期限不超过3年[2] 公司持股 - 公司持有湖北凯龙八达物流有限公司59.75%的股份[5] 财务数据 - 截止委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为36800万元，占2023年12月31日经审计的归属于上市公司净资产的23.42%[7] - 2023年12月31日湖北凯龙八达物流有限公司资产总额为12790.51万元[9] - 2023年12月31日湖北凯龙八达物流有限公司负债总额为7930.25万元[9] - 2023年度湖北凯龙八达物流有限公司营业收入为7915.76万元，净利润为 - 800.33万元[9] - 2024年1 - 3月湖北凯龙八达物流有限公司营业收入为287.28万元，净利润为4.04万元[9] 公司信息 - 湖北凯龙八达物流有限公司注册资本为5477.37万元人民币[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议于2024年7月12日发通知，7月16日召开[2] - 应参加表决监事7名，实际参加7名[2] 资金置换 - 会议审议通过用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案[3] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金11243.73万元[3] 表决结果 - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于7月12日发通知，7月16日召开，11名董事全参会[2] 资金与股权决策 - 同意为控股子公司提供委托贷款[3] - 同意以11243.73万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[4] - 控股子公司拟公开挂牌转让江苏红光化工46%股权[6] - 孙公司新疆天宝爆破拟增资扩股收购新疆天宝混装炸药100%股权[8] - 拟收购武穴市君安爆破工程部分股权[9]