会议安排 - 公司2024年4月9日决议召集2023年年度股东大会[5] - 4月10日发布召开股东大会通知，4月30日下午14时召开[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份26,359,672股，占比17.5731%[7] - 网络投票股东0人，中小投资者股东2人，代表3,600股，占比0.0024%[10][11] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数100%[14][15][16][17][18][20][22][24][25][27][28] - 中小投资者对相关议案同意3600股，占比100%[21][23][26] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[29]

业绩情况 - 2024年第一季度营收和利润双增长[7] - 2023年度拟10股派0.16元，共分240万[7] 发展策略 - 稳固主营+产业链并购，布局两领域[6] - 围绕产业链投资优化产品结构[6] - 未来实现双产业发展[6] 企业资质 - 最早商业化NB - IoT智慧燃气项目之一[2] - 获多项认证及计量标准评价证书[3] 信息披露 - 4月10日披露2023年社会责任报告[6] - 4月10日披露2023年度利润分配预案公告[7]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-557 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、 资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日的各类资 产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具 体计提情况详见下表： | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -3.30 | | 应收账款坏账准备 | -250.87 | | 其他应收款坏账准备 | 45.09 | | 合 计 | -209.08 | 公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则 做 ...

前十大股东持股情况 - 前10大股东中，石政民持股比例44.28%，持股数量66,417,332股；石义民持股比例17.30%，持股数量25,952,535股[1] 信托产品未兑付情况 - 公司持有中融信托三款到期未兑付信托产品，金额合计8000万元；全资子公司昇锋投资管理有限公司持有中融 - 鸿榕1号集合资金信托计划1000万元未兑付[2][4] 2024年第一季度部分资产项目余额变化 - 2024年第一季度末货币资金期末余额238,224,767.77元，期初余额256,121,189.53元[6] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额46,438,000.00元，期初余额61,123,000.00元[6] - 2024年第一季度末应收账款期末余额334,100,094.01元，期初余额337,664,487.74元[6] - 2024年第一季度末预付款项期末余额24,738,352.21元，期初余额16,508,774.01元[6] - 2024年第一季度末其他应收款期末余额3,404,084.74元，期初余额7,446,981.62元[6] - 2024年第一季度末存货期末余额135,228,934.12元，期初余额136,150,671.28元[6] - 2024年第一季度末流动资产合计期末余额791,535,965.03元，期初余额830,717,733.42元[6] - 2024年第一季度末长期股权投资期末余额22,074,542.95元，期初余额22,858,952.64元[6] 资产与负债规模变化 - 资产总计从11.14亿美元降至10.71亿美元，降幅约3.85%[10][12] - 负债合计从2.98亿美元降至2.51亿美元，降幅约15.79%[10] 营收与成本变化 - 营业总收入从8263.77万美元增至1.01亿美元，增幅约22.59%[13] - 营业总成本从8654.50万美元增至1.05亿美元，增幅约21.60%[13] 利润相关指标变化 - 营业利润从295.06万美元增至472.37万美元，增幅约59.96%[13][15] - 利润总额从297.25万美元增至478.07万美元，增幅约60.83%[15] - 净利润从272.37万美元增至386.14万美元，增幅约41.77%[15] - 归属于母公司所有者的净利润从225.12万美元增至427.03万美元，增幅约89.69%[15] - 少数股东损益从47.25万美元变为亏损40.89万美元[15] - 综合收益总额从272.37万美元增至386.14万美元，增幅约41.77%[15] 财务指标同比变化 - 营业收入为101,302,385.32元，较上年同期增长22.59%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4,270,304.40元，较上年同期增长89.69%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为519,362.35元，较上年同期增长44.12%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,095,481.86元，较上年同期减少3.68%[28] - 基本每股收益为0.0285元/股，较上年同期增长90.00%[18][28] - 稀释每股收益为0.0285元/股，较上年同期增长90.00%[18][28] - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期增加0.25%[28] - 总资产为1,070,958,455.95元，较上年度末减少3.85%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为815,163,359.28元，较上年度末增长0.53%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,750,942.05元[29] 部分项目余额变化原因 - 应收款项融资期末余额3,060,327.23元，年初余额8,235,240.35元，因收到承兑汇票支付货款减少[32] - 预付款项期末余额24,738,352.21元，年初余额16,508,774.01元，因本期预付材料款增加[32] - 研发费用年初至本报告期末为10,000,940.12元，上年同期7,259,551.69元，因本期研发支出增加[32] - 财务费用为 -905,653.07元，上年同期 -235,580.56元，因本期利息收入增加[32] - 其他收益为7,199,766.26元，上年同期4,843,282.09元，因本期政府补助增加[32] - 营业利润为4,723,697.98元，上年同期2,950,554.06元，因产品销售增加[32] - 净利润为3,861,384.05元，上年同期2,723,735.77元，因产品销售增加[32] - 收到的税费返还为2,494,956.43元，上年同期4,013,354.76元，因本期增值税退税减少[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为12,815,963.44元，上年同期6,853,174.98元，因本期收到保证金增加[32] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数18,036，表决权恢复的优先股股东总数为0[33]

公司基本信息 - 公司股票简称先锋电子，代码为002767，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市滨江区滨安路1186 - 1号，邮政编码为310052[16] - 董事会秘书姓名为程迪尔，联系电话为0571 - 86791106，传真为0571 - 86791113，电子信箱为webmast@innover.com.cn[17] - 证券事务代表姓名为卢梦瑶，联系电话为0571 - 86791106，传真为0571 - 86791113，电子信箱为webmast@innover.com.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站(www.szse.cn) [18] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[21] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入624,002,227.06元，较2022年增长10.91%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,620,588.54元，较2022年下降77.19%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,481,436.43元，较2022年增长88.17%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额100,307,197.68元，较2022年增长615.57%[21] - 2023年末总资产1,113,844,406.48元，较2022年末增长2.81%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产810,893,054.88元，较2022年末增长1.14%[21] - 2023年非经常性损益合计-33,860,847.89元，2022年为11,369,481.36元，2021年为9,718,111.33元[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为82,637,713.04元、175,036,660.84元、184,352,769.12元、181,975,084.06元[25] - 报告期内公司实现营业收入62400.22万元，同比增长10.91%[31] - 2023年公司实现营业收入624,002,227.06元，同比增长10.91%；营业成本412,326,183.77元，同比增长8.48%；归属于母公司所有者的净利润762,060元，同比减少77.19%[38][39][40][41] - 2023年销售费用80,823,900元，同比增长13.49%；管理费用50,046,100元，同比增长14.39%；研发费用40,436,000元，同比增长22.57%；财务费用 - 1,105,000元，同比减少1,447.77%；所得税费用 - 620,900元，同比减少140.92%[38][39] - 2023年销售费用80,823,850.82元，较2022年的71,218,541.35元同比增长13.49%[47] - 2023年管理费用50,046,082.66元，较2022年的43,752,259.32元同比增长14.39%[47] - 2023年财务费用 -1,104,965.63元，较2022年的 -71,390.88元同比减少1447.77%，主要系利息收入增加所致[47] - 2023年研发费用40,435,996.89元，较2022年的32,990,985.73元同比增长22.57%[47] - 2023年经营活动现金流入小计667481729.90元，较2022年增长25.11%；经营活动产生的现金流量净额100307197.68元，较2022年增长615.57%[53] - 2023年投资活动现金流入小计272482495.46元，较2022年降低62.75%；投资活动产生的现金流量净额37343714.06元，较2022年降低65.82%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计3461788.89元，较2022年降低80.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -4954126.15元，较2022年降低144.42%[53] - 2023年投资收益1112596.96元，占利润总额比例12.68%，主要系理财产品收益及关联方投资收益[55] - 2023年公允价值变动损益 -45000000.00元，占比 -512.79%，主要系中融信托理财产品计提公允价值变动损益所致[56] - 2023年末货币资金256121189.53元，占总资产比例22.99%，较年初比重增加11.15%[58] - 2023年末应收账款337664487.74元，占总资产比例30.32%，较年初比重降低0.83%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数155242000.00元，本期公允价值变动损益45000000.00元，期末数61123000.00元[60] - 报告期投资额为9951765.49元，上年同期为10422500元，变动幅度为-4.52%[62] - 2023年末公司资产总计11.14亿元，较年初10.83亿元增长2.81%[192] - 2023年末公司负债合计2.98亿元，较年初2.74亿元增长8.7%[193] - 2023年末公司所有者权益合计8.16亿元，较年初8.09亿元增长0.81%[193] - 2023年末母公司资产总计10.98亿元，较年初10.62亿元增长3.38%[196] - 2023年末货币资金2.56亿元，较年初1.28亿元增长100%[191] - 2023年末交易性金融资产6112.3万元，较年初1.55亿元下降60.63%[191] - 2023年末应收账款3.38亿元，较年初3.37亿元增长0.06%[191] - 2023年末存货1.36亿元，较年初1.46亿元下降6.49%[191] - 2023年末短期借款150.15万元，较年初508.92万元下降70.5%[192] - 2023年末应付账款1.78亿元，较年初1.78亿元增长0.43%[192] - 2023年营业总收入为624,002,227.06元，较2022年的562,633,632.54元增长约10.91%[199] - 2023年营业总成本为588,074,422.27元，较2022年的533,458,058.12元增长约10.24%[200] - 2023年净利润为9,396,363.69元，较2022年的35,152,478.43元下降约73.27%[200] - 2023年流动负债合计285,272,992.02元，较2022年的258,544,594.66元增长约10.34%[197] - 2023年负债合计285,272,992.02元，较2022年的259,246,594.66元增长约10.04%[197] - 2023年所有者权益合计812,338,916.03元，较2022年的802,456,040.93元增长约1.23%[197] - 2023年合同负债为992,420.91元，较2022年的614,197.38元增长约61.58%[197] - 2023年应交税费为10,710,191.49元，较2022年的4,312,794.89元增长约148.33%[197] - 2023年其他流动负债为2,042,014.72元，较2022年的79,845.66元增长约2457.46%[197] - 2023年专项储备为1,613,512.73元，2022年无此项数据[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司物联网产品确认销售终端数量同比增长21%，确认销售收入同比增长18%[32] - 物联网智能表具销售占总销售收入比例达到了82%[32] - 2023年无线远传智能燃气表（含物联网表）收入509,248,351.21元，占比81.61%，同比增长17.78%；工商用智能燃气表收入65,146,292.99元，占比10.44%，同比增长14.51%；民用IC卡智能燃气表收入10,560,766.63元，占比1.69%，同比减少57.04%[40] - 2023年西北、西南地区收入增长显著，分别为49.92%、55.28%；境外收入同比减少48.19%[40] - 2023年制造业（仪器仪表行业）毛利率33.92%，同比增加1.48%；无线远传智能燃气表（含物联网表）毛利率30.74%，同比增加3.06%；工商用智能燃气表毛利率54.41%，同比增加0.35%[41] - 2023年仪器仪表行业生产量2,508,122台/套，同比增长10.61%；库存量203,128台/套，同比增长1.51%[43] - 2023年仪器仪表行业原材料成本368,384,004.04元，占营业成本89.34%，同比增长3.13%[44] 公司业务发展与成果 - 公司国内合作客户超过1300家[35] - 2023年公司申报获批自主知识产权项目共计36项[35] - 公司荣获“CMMI3级认证”“全国燃气计量行业质量领先品牌”等荣誉称号[35] - 公司参与《燃气表检测用光学接口及通信协议》等多项标准的制定工作[35] - 公司被认定为杭州市“数字化车间”培育企业（第一批）、杭州市“智能工厂”培育企业[36] - 公司采用云化设计，建立了iBS综合业务管理平台等多个平台[33] - 公司完成机械膜式燃气表等产品的系列化工作，IPO扩大产能及自动化改造项目已投入使用[34] - 基于物联网技术的燃气安全监测预警设备及信息系统开发项目已完成[48][49] - 宽量程超声波计量模组开发项目已完成[49] - 基表自动化组装智能制造技术开发及产业化项目已完成[49] - 全电子计量燃气表自动化测试系统开发项目处于研发中[49] - 宽量程超声波计量模组开发项目拟研发量程比超200的超声波表（传统约160）[49] - 各研发项目目的包括新产品开发、丰富产品线、提升行业地位、降低成本、提高质量等[48][49] - 边缘计算智慧能源物联网计量终端及系统开发项目已完成，可实现智能燃气表与报警设备联动及数据交互，提前识别燃气泄漏隐患并防止窃气[50] - 小型化超声波燃气计量仪表开发项目已完成，解决了主流流量计压力损失大、量程有限痛点，实现小体积、宽量程、高精度计量[50] - 支持渗氢天然气计量的远程监控系统及智能燃气计量仪表开发项目在研发中，要解决超声信号衰减、表内零件防爆、避免回火等问题[51] - 基于管网流向结合地理信息系统(GIS)的管网安全隐患分析和管理系统已完成，可提前预防管道事故，为运营人员提供决策依据[51] - 基于BPMS的精细化管理系统已完成，可配置不同业务和工作流，监控分析项目数据，提高施工效率[51] 公司股权与股东情况 - 公司总股本为150,000,000股，利润分配预案是以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 石义民期初持股25,952,535股，期末持股不变[86] - 程迪尔期初持股75,937股，期末持股不变[86] - 辛德春期初持股260,000股，本期减持5,000股，期末持股255,000股[86] - 石爱期初持股67,500股，期末持股不变[87] - 吴伟良期初持股96,800股，本期减持24,200股，期末持股72,600股[87] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股26,450,000股，本期减持2,772,000股，期末合计持股3,572,000股[87] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[87] - 公司董事、监事、高级管理人员无变动情况[87] - 公司股份总数为150,000,000股，变动前后比例均为100.00%[161] - 有限售条件股份变动前数量为19,905,363股，比例13.27%，变动后数量为19,839,579股，比例13.23%，减少65,784股[160] - 无限售条件股份变动前数量为130,094

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计346.34万元[2] - 本次计提减少公司2023年合并利润总额346.34万元[6] - 本次计提减少公司所有者权益346.34万元[6] 分项数据 - 2023年度应收账款坏账准备计提163.16万元[2][4] - 2023年度长期股权投资减值准备计提187.35万元[2][5]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1295 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的先锋电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供先锋电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为先锋电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 为了更好地理解先锋电子公司 2023 年度非经营性资金 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | 杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由原杭州先锋电子技术有限公司（以下简称"原公司"）依 | | | 法整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企 | | | 业法人营业执照，统一社会信用代码 913300001430594726。 | | 第三条 | 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 2500 万股，于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市。 | | 第四条 | 公司注 ...

股东大会基本信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14:00 现场召开[2] - 股权登记日为 2024 年 4 月 24 日[5] - 现场会议召开地点为杭州先锋电子 24 层会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为 4 月 30 日 9:15 - 15:00[2][24] - 交易系统投票时间为 4 月 30 日 9:15—9:25 等时段[22] - 网络投票代码为 362767，投票简称为“先锋投票”[19] 其他信息 - 议案 9 为特别决议议案，需三分之二以上通过[12] - 议案 7 属关联交易，关联股东需回避表决[12] - 登记时间为 4 月 25 日特定时段[14]

会议与报告 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年4月9日召开[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要[1] - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月10日刊登[1] 业绩说明会 - 公司2024年4月23日举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者可通过网址或小程序参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1]