主营业务与产品体系 - 公司主营业务为金属易拉罐的设计、生产和销售，提供从设计到配送的一整套服务 [1] - 主要产品包括马口铁三片易拉罐、铝质两片易拉罐和铝瓶，用于食品、饮料、啤酒等行业的包装 [1] - 公司拥有31条三片罐生产线、2条两片罐生产线和1条铝瓶生产线，是国内最大的金属易拉罐生产商之一 [2] - 铝瓶产品分为355ml和450ml两种规格，目前供不应求，正在新建一条生产线以扩大产能 [2] 产能与市场布局 - 公司已完成合理的市场布局，形成以山东、北京、河南为中心的北方市场，以福建、广东为中心的南方市场，以及以安徽、云南和江西为中心的中西部市场 [3] - 2016年参股成立的产业并购基金主要目标是收购太平洋制罐集团，其两片罐产能约60亿只 [3] - 公司易拉罐业务保持增长势头，2014年销售32.2亿只，2015年销售39.22亿只，2016年销售46.70亿只 [12] 核心竞争力 - 行业领先的规模优势：公司是国内最大的金属易拉罐生产商之一，装备先进的生产线 [4] - 稳固的客户基础优势：与国内多家知名食品、饮料及啤酒品牌企业建立了战略合作关系 [4] - 扎实的质量控制能力优势：严格执行食品供应链安全管理原则，建立了规范的质量管理体系 [5] - 强大的综合服务能力优势：依托规模采购与原材料供应商建立了稳定的合作关系，生产基地邻近客户，有效降低运输成本 [7] 收购与多元化发展 - 2016年收购广东昌胜照明科技有限公司，将绿色节能的氙气灯EMC业务纳入公司业务版图 [17] - 2017年初收购温州博德科技有限公司，丰富金属包装业务板块的产品结构 [17] - 公司与福州源丰投资管理有限公司等共同设立产业并购基金，投资太平洋制罐集团的二片罐业务公司 [17] 财务与业绩 - 2017年Q1营业收入为5.00亿元，同比下降11.53%，净利润5001.73万元，同比下降13.02% [10] - 2016年博德科技净利润为2441.37万元，超过业绩承诺金额211.84万元 [20] 未来规划与战略 - 公司确立了"立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营"的战略目标 [15] - 积极打造"智慧包装"，通过"一罐一码"项目以二维码科技为核心，提供多种系统化服务的综合体系 [21] - 公司与福建云布施集团有限公司合作实施"一罐一码"项目，并合资设立福建昇兴云科技有限公司 [23] 竞争对手 - 同行业公司包括中粮包装、奥瑞金、福贞控股、嘉美包装、宝钢包装、波尔、皇冠等 [27]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、路演活动等 [2] - 参与单位及人员包括福建经济电台的主持人和记者谢军 [2] - 活动时间为2017年6月15日上午 [2] - 活动地点为公司五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李敦波 [2] 附件信息 - 附件清单包括《福建经济电台<上市公司新观察>002752 昇兴股份采访纪要》 [3] - 附件日期为2017年6月16日 [3]

投资活动 - 公司收购氙气灯企业，主要因为氙气灯在对比LED等新型照明光源时表现出产品特征优势，如光衰小、透雾能力强、节能、成本低等 [2] - 大功率氙气灯在全球制造企业较少，国内仅有少数企业如广东昌胜制造 [2] - 国家发改委2015年12月将大功率氙气灯列入《重点节能低碳技术推广目录》 [2] - 国内道路照明大多使用老式高压钠灯，大功率氙气灯未来潜在市场巨大 [2] - 公司参股的海峡人寿保险设立正在中国保监会审批中，福建省相关部门给予有力支持 [2] - 公司参投的产业并购基金投向金属包装行业，认为行业面临较好并购时机 [2] - 公司筹划发行股份收购温州博德科技，博德科技产能为7200万支铝瓶，收购完成后计划与博德真空合资新建铝瓶生产线 [3] 产能与定价 - 公司二片罐有2条生产线，产能合计约17亿支，接近公司易拉罐总产能的1/3 [3] - 三片罐采用与原料挂钩的定价模式，凉茶包装用的二片罐也是这种模式 [3] - 啤酒二片罐目前采用客户招标模式 [3] 行业现状与未来 - 铝瓶行业在国内尚处于起步阶段，存在较高非专利技术门槛，预计中短期内毛利率水平不会大幅下滑 [3] - 国内二片罐产能供大于求矛盾突出，预计最近两三年行业并购整合可能有较好机会 [3] 战略规划 - 公司战略方针是"立足金属包装，突破金属包装"，在金属包装领域继续稳定和壮大的基础上，布局类似氙气灯这样有技术领先优势又有巨大市场潜力的业务 [3]

公司业务与产业链 - 公司在三片罐领域具备马口铁剪切、涂布、印刷、制罐全流程的印铁制罐产业链，同时还生产易拉盖、底盖 [2] - 公司现有两条两片罐生产线，约2/3的产能供应给凉茶，1/3供应给啤酒厂商，现阶段在啤酒罐市场的占有率较低 [2] - 2016年公司启动收购铝瓶制造商温州博德科技项目，以协同效应助力开拓啤酒罐市场 [2] - 公司参投的并购基金正在收购太平洋制罐的制罐业务，标的公司是老牌的两片罐制造商，产品规格型号较齐全 [2] 氙气灯业务 - 2016年公司收购了从事氙气灯业务的广东昌胜 [2] - 氙气灯推广采用EMC合同能源管理模式，已在个别子公司所在地以"示范路"形式进行试点推广 [2] 产能与客户结构 - 公司产能利用的优化空间主要与三片罐产品的淡旺季特征有关，客户结构的优化有助于提升产能利用率 [3] 股权激励与信息化管理 - 公司已有考虑股权激励政策，但尚未有明确计划 [3] - 公司正在研究大数据领域的信息化管理，以获取更多下游信息 [3]

投资活动与收购 - 公司2016年开展了一系列投资活动，包括收购广东昌胜，专注于大功率氙气灯的生产 [1] - 氙气灯节能程度与LED灯相当，光衰一年不到3%，穿透能力强，光谱接近太阳光，适合做路灯 [1] - 公司收购温州博德科技，主要生产铝瓶，客户包括青岛啤酒和百威，当前产能7200万个，计划新增产能2亿个 [1] - 博德科技研发了旋开盖产品，适合饮料行业，与公司现有业务有协同效应 [3] - 铝瓶毛利率超过40%，单价2块多，超市售价12-15元 [3] - 公司参投的产业并购基金规模10亿元，认缴1亿元，已达成收购太平洋制罐集团旗下二片罐企业的协议 [3] 行业现状与趋势 - 两片罐行业产能过剩，高温罐产能过剩较少，仍有利润；常温罐亏损，但需求更大 [3] - 两片罐需求主要由啤酒罐化率提升贡献，2015年增加30多亿罐，2016年增加50亿罐 [3] - 预计4-5年内消化现有过剩产能，若所有啤酒都用罐装，需求将达1600-1700亿罐 [3] - 美国罐化率为65%，国内两片罐行业正常毛利率应在17%-20%之间 [3] 公司运营与战略 - 公司产品定价模式：三片罐与原料挂钩，凉茶包装用二片罐也采用此模式；啤酒二片罐采用客户招标模式 [3] - 铝库存量为两个月用量，订货周期近20多天 [3] - 2016年公司毛利率上升主要由于原材料价格降低和产能发挥提升 [3] - 公司未来战略方针为“立足金属包装，突破金属包装”，着眼于包装行业未来发展引领方向 [4] 其他 - 公司与阳光城、泰禾集团、华映科技等企业共同参股的海峡人寿保险，设立正在中国保监会审批过程中 [3]

主营业务与客户 - 公司主营业务包括二片罐和三片罐的生产与销售 [2] - 主要客户包括养元、露露、伊利、旺旺、银鹭、达利、惠尔康等三片罐客户，以及王老吉、青岛啤酒、燕京惠泉等二片罐客户 [3] - 2016年，公司下属企业安徽昇兴与郑州百事饮料有限公司签署了二片罐供货合同，主要产品包括百事可乐、七喜、美年达等 [3] 行业格局与产能 - 2013-2015年国内二片罐产能大幅增加，导致供大于求的矛盾突出 [3] - 预计未来两三年内行业并购整合机会较好，公司参投的产业并购基金正在收购太平洋制罐集团的二片罐业务 [3] - 三片罐的产能与需求相对均衡 [3] 技术与产品 - 公司正在收购的博德科技的铝瓶产品在国内尚处于起步阶段，存在较高的非专利技术门槛 [3] - 预计中短期内铝瓶产品的毛利率水平不会大幅下滑，但行业周期性特征可能导致最终毛利率回落 [3] 股东与市值管理 - 公司大股东股权占比较大，其他股东占比较小 [4] - 公司认为股权集中与分散各有利弊，市值管理应围绕企业战略核心，有利于企业长远发展 [4] 其他 - 公司与阳光城、泰禾集团、华映科技等企业共同参股的海峡人寿保险，目前正在中国保监会审批过程中 [3] - 公司制造基地分布在北京、山东、郑州、安徽、江西、福建、广东和云南，正在收购的博德科技位于浙江温州 [3]

业务发展 - 公司参股网络游戏公司创星互娱，通过一罐一码技术为游戏公司创造用户流量，并促进下游客户产品销售 [2] - 一罐一码技术已成熟，昇兴云平台建设刚刚起步 [2] - 公司三片罐业务供需关系均衡，业绩稳定，销售收入增长但受原材料价格下降影响 [3] - 公司产能利用率不高，主要受三片罐客户需求季节性波动影响 [3] - 饮料市场整体下滑，蛋白饮料增速放缓，公司存量产能基本满足现有客户需求 [3] - 新增产能主要来自铝瓶业务新上产能和外部并购 [3] 财务数据 - 博德科技铝瓶产品净利率为30%以上 [2] - 国内制造铝瓶的主要公司为博德科技和中粮包装 [2] - 铝瓶产品在国内处于起步阶段，技术门槛较高，预计中短期内毛利率不会大幅下滑 [2][3] 收购与投资 - 公司去年收购温州博德科技有限公司股权，参与设立产业基金投资太平洋制罐集团的二片罐业务 [3] - 公司增资控股广东昌胜（氙气灯业务），参与设立海峡人寿保险公司 [3] - 公司未来收购规划以“立足主业、突破主业”为基本指导方针 [3]

公司基本情况 - 公司主业为金属包装，属于包装行业七大门类之一 [2] - 金属包装在包装行业中的占比从8%上升到12%，美国等发达国家占比约为18-20% [2] - 金属包装具有密封性好、内容物不易氧化、保质期长等优势 [2] - 铝包装在金属包装行业中成长最快，因其材质更轻、更薄、更易加工 [2] 产品与产能 - 铝瓶产品的毛利率为40%以上 [2] - 公司现有铝瓶生产线年产能为7200万只，正在筹建的新线年产能约为2亿只 [2] 发展战略 - 公司发展重心将更多关注金属包装主业范围内的整合 [2] - 公司开发智慧包装以顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理的变革趋势 [3] - 智慧包装通过“一罐一码”项目，结合二维码科技和其他优势资源，形成“昇兴云平台” [3] - 昇兴云平台包括二维码制作系统、管理与营销系统、供应链管理系统、DRP系统、大数据分析系统 [3] - 智慧包装旨在为客户提供基于包装的增值服务，实现高效O2O营销、精准数据分析、防窜溯源等功能 [3] 原材料与价格管理 - 公司易拉罐产品的定价方式有两种：一种根据主要原材料价格波动调整，以上海宝钢的马口铁销售价格为参照；另一种在客户招标采购时确定价格，不随原材料价格波动调整 [3] - 公司没有利用期货手段控制价格波动风险的计划，主要通过长期采购锁定价格 [3] 客户账期管理 - 公司根据客户信用等级划分账期，一般为两三个月，针对小公司需预收货款 [4]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入20.97亿元，上年同期调整后为14.35亿元，同比增长46.16%；年初至报告期末营业收入52.28亿元，上年同期调整后为38.93亿元，同比增长34.30%[3] - 营业收入对比去年同期增加133518.95万元，增幅34.30%，因积极开拓国内外市场[10] - 本期营业总收入52.28亿元，上期为38.93亿元，同比增长34.30%[23] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8864.16万元，上年同期调整后为5124.12万元，同比增长72.99%；年初至报告期末为2.05亿元，上年同期调整后为1.31亿元，同比增长56.27%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7714.43万元，上年同期调整后为5024.36万元，同比增长53.54%；年初至报告期末为1.66亿元，上年同期调整后为1.12亿元，同比增长48.83%[3] - 净利润对比去年同期增加7739.98万元，增幅59.04%，因利润总额增加及所得税优惠[10] - 归属母公司净利润为2.05亿元，对比去年同期增加7394.56万元，增幅56.27%[11] - 公司2022年第三季度净利润为2.0849458416亿元，上年同期为1.3109481997亿元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1278.76万元，上年同期为6135.43万元，同比减少79.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1278.76万元，对比去年同期减少4856.67万元，减幅79.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1278.76413万元，上年同期为6135.434567万元[27] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0907元/股，上年同期调整后为0.0525元/股，同比增长72.76%；年初至报告期末为0.2102元/股，上年同期调整后为0.1391元/股，同比增长51.11%[4] - 基本每股收益为0.2102元，上年同期为0.1391元[25] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.97%，上年同期调整后为1.69%，增加1.28个百分点；年初至报告期末为6.78%，上年同期调整后为4.60%，增加2.18个百分点[4] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产80.13亿元，上年度末调整后为77.80亿元，同比增长3.00%[4] - 应收账款较年初增加56434.45万元，增幅45.93%，因销售收入增长使未到期应收账款增加[9] - 交易性金融资产较年初减少14278.00万元，减幅88.78%，因募集资金理财减少[9] - 应收款项融资较年初减少1357.40万元，减幅72.26%，因银行承兑汇票到期托收[9] - 其他应收款较年初减少14723.87万元，减幅89.47%，因同一控制下企业合并收回往来款[9] - 在建工程较年初增加36309.67万元，增幅147.11%，因子公司投入新生产线设备未验收转固[9] - 2022年9月30日流动资产合计42.99亿元，较2022年1月1日的40.92亿元增长5.06%[18] - 2022年9月30日非流动资产合计37.14亿元，较2022年1月1日的36.88亿元增长0.71%[19] - 2022年9月30日资产总计80.13亿元，较2022年1月1日的77.80亿元增长2.99%[19] 负债相关数据变化 - 短期借款较年初增加57672.07万元，增幅54.08%，因主动调整贷款结构[9] - 长期借款较年初增加31365.45万元，增幅74.54%，因主动调整贷款结构[10] - 2022年9月30日流动负债合计41.94亿元，较2022年1月1日的40.06亿元增长4.67%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计9.00亿元，较2022年1月1日的6.20亿元增长45.12%[20] - 2022年9月30日负债合计50.94亿元，较2022年1月1日的46.27亿元增长10.10%[20] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.69亿元，上年度末调整后为30.97亿元，同比减少7.37%[4] - 2022年9月30日所有者权益合计29.19亿元，较2022年1月1日的31.53亿元下降7.42%[21] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计1149.73万元，年初至报告期期末为3893.31万元[6] 会计数据追溯调整原因 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[3] 营业成本数据变化 - 营业成本对比去年同期增加125889.14万元，增幅36.34%，因营业收入增长而同比增长[10] - 本期营业总成本50.22亿元，上期为37.41亿元，同比增长34.24%[23] 投资收益数据变化 - 本期投资收益1.08亿元，上期为0.24亿元，同比增长348.87%[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为25722户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 昇兴控股有限公司持股比例55.63%，持股数量5.43亿股，质押3.41亿股[13] - 福州昇洋发展有限公司持股比例8.19%，持股数量8000万股，质押2095.9999万股[13] - 公司股东昇洋发展2500万股股份于2022年9月5日解除质押[15] 关联交易及收购事项 - 公司预计增加向太平洋制罐（福州）集团有限公司及其子公司转售原材料关联交易额度不超过3.4亿元[15] - 公司自筹3.0062亿元收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权，自筹1.6804亿元收购太平洋制罐（肇庆）有限公司全部股权[15][16] 其他现金流量数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.96亿元，对比去年同期增加29943.58万元，增幅50.27%[11] - 现金及现金等价物净增加额为1.32亿元，对比去年同期增加10082.52万元，增幅321.47%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.5360583574亿元，上年同期为36.4209365081亿元[25] - 收回投资收到的现金为7.9525亿元，上年同期为1.9942亿元[27] - 取得借款收到的现金为20.4679591692亿元，上年同期为8.8883133706亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.0930488081亿元，上年同期为5.6598868793亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.3218947612亿元，上年同期为3136.425133万元[27] 合并方净利润数据 - 本期被合并方在合并前实现的净利润为1310.014682万元，上期为747.111226万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.81亿元人民币，同比增长31.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比增长59.86%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8931.44万元人民币，同比增长49.87%[20] - 基本每股收益为0.1101元人民币，同比增长52.07%[20] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比增加1.16个百分点[20] - 公司实现营业收入30.81亿元，同比增长31.80%[33] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长59.86%[33] - 营业收入3,080,840,301.52元，同比增长31.80%[50] - 境外收入247,809,377.79元，同比增长357.79%[53] - 易拉罐&瓶罐&涂印加工产品收入2,675,432,423.00元，同比增长25.32%[53] - 投资收益同比大幅增加754.11万元，增幅1,444.22%，主要来自联营企业分红[56] - 营业外收入同比增加112.19万元，增幅239.01%，主要来自政府补助[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,802,373,835.35元，同比增长34.75%[51] - 所得税费用10,254,013.72元，同比下降64.17%[51] - 研发投入25,651,770.19元，同比增长21.19%[51] - 信用减值损失同比增加384.98万元，增幅387.79%[56] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1414.90万元人民币，同比下降55.17%[20] - 经营活动产生的现金流量净额14,148,970.19元，同比下降55.17%[51] - 投资活动产生的现金流量净额-228,858,987.11元，同比改善36.58%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额147,000,523.84元，同比下降73.98%[51] 三片罐业务表现 - 三片罐业务营收持续增长，但利润率受产线布局影响[34] 灌装业务表现 - 灌装业务量录得大幅增长，云南曲靖工厂预计下半年投产[35] 两片罐业务表现 - 两片罐业务5月开始迅速恢复，市场份额稳中有升[36] - 公司完成对太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更[36] 境外业务表现 - 柬埔寨工厂上半年产销两旺，营收和利润贡献明显[36] 铝瓶业务表现 - 铝瓶业务6月消费同比翻番，预计下半年持续高增长[37] 研发活动 - 研发团队上半年获得2项新专利授权，完成5项新专利申报[38] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降1.85个百分点至7.61%，金额减少1.44亿元[58] - 应收账款占总资产比例上升4.85个百分点至20.94%，金额增加3.38亿元[58] - 短期借款占总资产比例上升2.27个百分点至16.69%，金额增加1.51亿元[58] - 在建工程较年初增加1.46亿元，增幅59.42%，主要因新生产线投入[58] - 合同负债较年初减少6,900.73万元，降幅65.87%，因加强合同管理及及时结算[59] - 长期借款较年初增加2.77亿元，增幅65.78%，因公司主动调整贷款结构[59] - 资产受限总额达14.72亿元，其中货币资金受限3.68亿元[61] - 货币资金为555,437,790.56元，较期初减少144,127,966.45元[195] - 交易性金融资产为33,170,000.00元，较期初减少127,660,000.00元[195] - 应收账款为1,528,310,613.31元，较期初增加338,272,905.77元[195] - 应收票据为150,310,421.39元，较期初减少101,996,254.57元[195] - 公司总资产为72.98亿元人民币，较期初73.96亿元下降1.3%[196][198] - 存货为11.26亿元人民币，较期初10.13亿元增长11.2%[196] - 短期借款为12.18亿元人民币，较期初10.66亿元增长14.2%[197] - 应付票据为12.00亿元人民币，较期初13.39亿元下降10.4%[197] - 长期借款为6.98亿元人民币，较期初4.21亿元大幅增长65.7%[197] - 未分配利润为8.51亿元人民币，较期初7.73亿元增长10.1%[198] - 在建工程为3.92亿元人民币，较期初2.46亿元增长59.4%[196] - 货币资金为2.90亿元人民币，较期初3.33亿元下降12.9%[200] - 交易性金融资产为3297万元人民币，较期初1.61亿元大幅下降79.5%[200] - 归属于母公司所有者权益为27.91亿元人民币，较期初29.63亿元下降5.8%[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1825.72万元人民币，其中政府补助为1257.30万元人民币[23] 收购与投资活动 - 公司拟收购北京太平洋全部股权已于2022年8月16日召开董事会审议通过[14] - 公司收购肇庆太平洋全部股权已于2022年6月22日及7月8日召开董事会及股东大会审议通过[14] - 公司以2.62亿元收购昇兴（青岛）包装100%股权 预计年收益1700万元[72] - 报告期内通过同一控制下企业合并取得昇兴（青岛）包装有限公司，影响净利润金额为849万元人民币[91] - 公司收购太平洋制罐（青岛）全部股权交易金额26,233.00万元[149] - 公司收购太平洋制罐（肇庆）全部股权交易金额16,804.00万元[150] - 公司已完成对太平洋制罐（沈阳）收购，交易金额17,100万元[154] - 公司已完成对太平洋制罐（青岛）收购并完成工商变更[149][154] - 公司对太平洋制罐（肇庆）的收购正在进行中[150] 募集资金使用与变更 - 2021年非公开发行募集资金净额7.37亿元 本期使用2.18亿元[79][81] - 募集资金累计使用4.16亿元 尚未使用金额3.20亿元[79] - 变更用途募集资金2.30亿元 占募集总额31.23%[79] - 闲置募集资金购买理财产品余额2997万元[79] - 公司募集资金总额74,600.00万元，实际募集资金净额73,654.24万元[85] - 公司以募集资金人民币2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[85] - 公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，截至2022年2月18日已提前归还3.46亿元[85] - 2022年2月21日公司批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[85] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为2,997万元[85] - 公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金人民币3.46亿元[170] - 公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[170] 募投项目建设进度 - 云南曲靖灌装及制罐项目本期投入1.23亿元 累计投入1.84亿元 进度50.92%[74] - 安徽包装制罐-灌装项目本期投入2513.65万元 累计投入7353.84万元 进度90%[74] - 武汉包装技改项目本期投入7043.74万元 累计投入8479.99万元 进度70.67%[74] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目投资总额50,654.24万元，截至期末累计投入25,792.85万元，投资进度50.92%[84] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目投资总额11,000万元，截至期末累计投入7,353.84万元，投资进度66.85%[84] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改项目投资总额12,000万元，截至期末累计投入8,480.00万元，投资进度70.67%[84] - 云南曲靖项目因处于建设阶段尚未达到预计可使用状态[84] - 安徽包装项目因新冠肺炎疫情影响施工进度延后，预计完工时间延期至2022年9月30日[84] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目募集资金拟投入总额为50,654.24万元，实际累计投入25,792.85万元，投资进度为50.92%[87] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目募集资金拟投入总额为11,000.00万元，实际累计投入7,353.84万元，投资进度为66.85%[87] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建项目募集资金拟投入总额为12,000.00万元，实际累计投入8,480.00万元，投资进度为70.67%[87] - 三个变更后募投项目合计拟投入募集资金总额为73,654.24万元，实际累计投入41,626.69万元[87] - 云南曲靖项目变更原因为市场需求从三片罐转向两片罐，新引进高线速设备年产能大幅提升且单罐能耗更低[87] - 安徽项目因新冠肺炎疫情导致施工进度延后，预计完工时间延期至2022年9月30日[88] - 武汉项目因疫情导致设备采购及人员到场延迟，预计完工时间延期至2022年12月31日[88] - 公司非公开发行实际募集资金净额为73,654.24万元，优先保证云南曲靖项目投资50,654.24万元[88] - 原泉州分公司项目因实际募集资金减少及产能布局优化需要，剩余23,000.00万元无法满足全部投资需求[88] - 所有变更后项目可行性均未发生重大变化[87][88] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目总投资额调整为54,557.27万元[171] 关联交易 - 公司向太平洋制罐（北京）采购商品金额156.14万元，占同类交易比例0.03%[140] - 公司向太平洋制罐（北京）销售商品及服务金额22,278.06万元，占同类交易比例7.24%[140] - 公司向太平洋制罐（肇庆）销售商品及服务金额12,876.08万元，占同类交易比例4.18%[140] - 公司日常关联交易合计金额35,310.28万元，获批总额度50,000万元[142] - 公司受托管理关联企业费用为每家标的公司50万元/年[148] - 公司终止对沈阳太平洋及青岛太平洋的托管经营，福州太平洋持有的北京及肇庆太平洋公司继续由上市公司托管[155] - 报告期内公司不存在损益达利润总额10%以上的托管项目[155] 担保情况 - 报告期末已审批对外担保额度合计为0万元[160] - 报告期末实际对外担保余额为0万元[160] - 安徽昇兴实际担保金额累计达5,832.15万元（2022年）[160] - 中山昇兴单笔最高担保金额为29,148.97万元（昇兴金边）[163] - 山东昇兴实际担保金额累计为3,193.5万元（2020-2022年）[163] - 漳州太平洋担保金额为1,000万元（2021年）[163] - 博德新材料历史担保金额累计达3,150万元（2017-2021年）[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计277,873万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计37,649万元[165] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计268,873万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额合计123,970.44万元[165] - 公司实际担保总额125,115.26万元占净资产比例44.83%[167] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额65,843.57万元[167] - 沈阳昇兴以房屋建筑物1554.25万元作为中国银行沈阳开发区支行9000万元流动资金贷款额度的抵押担保物[68] - 金边昇兴以机器设备1.76亿元、房屋建筑物4961.54万元及柬埔寨土地所有权2250.36万元作为盘谷银行4000万美元和1500万美元授信额度的抵押物[68] 委托理财 - 委托理财发生额18,908万元[169] - 委托理财未到期余额2,997万元[169] - 逾期未收回委托理财金额0万元[169] - 逾期未收回委托理财已计提减值金额0万元[169] 股东和股权变动 - 公司股东昇洋发展解除质押股份12,000,000股[170] - 公司股东昇洋发展质押股份20,960,000股[170] - 公司控股股东昇兴控股质押股份30,000,000股[170] - 公司有限售条件股份增加96,137股至1,553,238股（占总股本0.16%）[176] - 报告期末普通股股东总数为27,756人[180] - 控股股东昇兴控股有限公司持股比例为55.63%，持有543,416,873股，其中质押349,000,000股[180] - 第二大股东福州昇洋发展有限公司持股比例为8.19%，持有80,000,000股，其中质押45,959,999股[180] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.91%，持有18,614,095股[181] - 睿士控股有限公司持股比例为1.89%，持有18,447,079股[181] - 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC持股比例为0.90%，持有8,836,811股，报告期内减持1,696,465股[181] 子公司财务数据 - 昇兴（中山）包装有限公司总资产为8.239亿元人民币，净资产为1.877亿元人民币，营业收入为3.016亿元人民币，营业利润为2226.35万元人民币，净利润为2386.15万元人民币[91] 管理层和员工持股 - 员工持股计划涉及55名员工，持有总股数4,661,700股，占公司总股本比例0.48%[106] - 员工持股计划第一批股票已减持2,797,000股，占公司总股本比例0.29%[106] - 董事刘嘉屹持有157,752股，占公司总股本比例0.02%[106] - 副总裁林斌持有521,179股，占公司总股本比例0.05%[106] - 监事丘鸿长持有15,104股，占公司总股本比例0.00%[106] - 原财务总监黄冀湘持有22,563股，占公司总股本比例0.00%[106] 分红政策 - 公司2022年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 风险因素 - 公司主要原材料马口铁和铝材成本占产品生产成本较高比例，存在价格大幅上涨导致毛利率下降风险[93] - 2022年公司及子公司开展铝材、马口铁等大宗商品套期保值业务以控制原材料价格波动风险[93] - 公司建立了完善的质量管理体系，包括ISO9001、FSSC22000等多项认证，但仍存在产品质量问题导致的赔偿和信誉风险[94] - 公司存在并购重组整合风险及商誉减值风险，新并入标的公司与公司在企业文化等方面存在差异[96] - 新冠肺炎疫情仍构成经营风险，2020年上半年曾导致公司亏损[97] - 公司非公开发行股票募集资金投资项目存在实施风险，可能受宏观政策和市场环境不利变动影响[99] - 公司开展套期保值业务保证金总额不超过人民币1.5亿元[171] 环境、社会及管治（ESG） - 昇兴（山东）包装有限公司设有5个污染物排放口，执行DB37/2801.4-2017等排放标准[109] - 昇兴（安徽）包装有限公司设有2个污染物排放口，执行GB16297-1996等排放标准[109] - 另一昇兴（安徽）包装有限公司单位设有7个污染物排放口，执行DB31/933-2015等排放标准[109] - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[109] - 滁州市锅炉及工业炉窑NOx排放限值执行50mg/m³标准[111] - 工业废气颗粒物和非甲烷总烃执行上海市标准DB31/872-2015表2限值[111] - 废水排放化学需氧量(CODCr)限值≤400mg/L[111] - 废水氨氮(NH3-N)排放限值≤35mg/L[111] - 山东省工业炉窑颗粒物排放执行≤10mg/m³标准[111] - 山东省工业炉窑二氧化硫排放执行≤50mg/m³标准[111] - 挥发性有机物排放限值≤2.0mg/m³[111] - 污水排入城镇下水道BOD5限值≤350mg/L[111] - 污水排放氟化物限值≤20mg/L[111] - 非甲烷总烃有组织排放限值≤50mg/m³[111] - 武汉太平洋公司废气处理后达标排放 符合大气污染物综合排放标准二级和湖北省VOCs排放标准[113] - 武汉太平洋公司废水处理后