公司基本信息 - 公司注册资本为43200万元[6] 股权结构 - 截至2024年9月30日，潘先文持股比例24.20%，持股数量104554232股[6] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例37.72%，持股数量162955559股[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计328172.03万元，2023年12月31日为384115.84万元[12] - 2024年9月30日负债总计288845.44万元，2023年12月31日为328339.88万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入98623.73万元，2023年为203023.35万元[14] - 2024年1 - 9月营业利润 - 47.90万元，2023年为 - 27635.29万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额 - 1999.64万元，2023年为 - 32794.43万元[14] - 2024年1 - 9月净利润 - 3155.53万元，2023年为 - 40931.47万元[14] - 2024年1 - 9月归属母公司股东的净利润 - 4000.67万元，2023年为 - 45204.67万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 2714.29，2023年为 - 5159.46，2022年为4911.54，2021年为13983.78[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金净流量为 - 3719.64，2023年为 - 5007.55，2022年为3104.10，2021年为 - 1132.32[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金净流量为2324.44，2023年为7068.85，2022年为 - 2874.39，2021年为 - 14951.44[15] - 2024年1 - 9月现金净增加额为 - 3676.03，2023年为 - 3238.16，2022年为5189.96，2021年为 - 2682.59[15] 重整进展 - 2023年7月12日公司召开临时股东大会，决定申请重整及预重整[16] - 2024年10月31日确定冀衡集团为中选投资人[16] - 2024年11月15日公司与冀衡集团签署重整投资框架协议[17] - 2024年12月18日公司与冀衡集团、高新投、镭登恩私募签署重整投资协议[17] 投资人信息 - 冀衡集团注册资本11388万元，肖辉股权比例20.1160%，认缴出资额2290.8122万元[18] - 高新投注册资本1592095.7914万元，深圳市投资控股有限公司出资比例45.8051%，认缴出资额729261.5747万元[21] 股份受让 - 产业投资人冀衡集团受让1.2亿股资本公积转增股票，价格1.53元/股；财务投资人高新投受让2000万股，价格1.53元/股；财务投资人镭登恩私募受让2000万股，价格2元/股[24][26] - 2024年12月18日三圣股份股票收盘价4.32元/股，重整投资人受让价格低于收盘价80%[24][26][34] - 冀衡集团、高新投受让价格为收盘价35.42%，镭登恩私募受让价格为收盘价46.30%[34] 其他事项 - 三圣药业曾为SSC向NIB银行借款4亿比尔（折合人民币约5183万元）提供担保，现已解除[28] - 产业投资人冀衡集团将在成为控股股东之日起3年内，为公司提供不少于2亿元现金流支持[32] - 产业投资人承诺36个月内不减持，财务投资人承诺12个月内不减持[33] 风险提示 - 三圣股份重整尚需债权人会议、出资人会议审议通过重整计划及出资人权益调整方案，法院裁定批准及执行完毕等程序[40] - 重整投资协议在法院裁定批准三圣股份重整计划后实施，存在不确定性[41] - 重整投资协议履行中可能出现投资人单方面解除协议、无法按约定履行义务等情形[42] - 本次重整执行可能受宏观经济波动等不可控因素影响，公司有退市风险[43] 财务顾问意见 - 财务顾问认为三圣股份重整投资人受让股票价格合理公允，重整成功后公司经营有望改善[47] - 财务顾问依据有关机构意见等对重要事实做判断，不对其工作过程与结果负责[50] - 财务顾问确保从公开可靠出处正确摘录上市公司及有关各方信息[50] - 意见不构成对上市公司投资建议，不对投资者决策风险负责[50] - 财务顾问未委托授权其他机构个人补充修改或解释意见[51] - 未经书面同意，任何人不得复制、分发或摘录意见内容[51] - 意见基于现有情形和可公开获取信息，不对日后变化负责[51] - 财务顾问不通知更新意见中不准确或失效信息数据[51] - 财务顾问提请投资者阅读重整事项相关公告并查阅有关文件[52] - 声明是意见不可分割部分，获取意见即接受声明约束[52] - 西南证券股份有限公司于2024年12月23日出具专项意见[53]

市场扩张和并购 - 2024年12月18日公司与冀衡集团等签署《重整投资协议》[2] - 2024年12月23日签署《重整投资协议之补充协议》[3] 数据相关 - 乙方投资总额2.542亿元，受让转增股票1.6亿股[4] - 乙方一以1.53元/股受让1.2亿股，支付1.836亿元[4] - 乙方二以1.53元/股受让2000万股，支付3060万元[4] 未来展望 - 完成预重整备案不代表进入重整程序，重整结果不确定[7] - 若法院受理重整申请，公司可能破产，股票有终止上市风险[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为43200万元[8] - 公司有建材化工和医药制造两大业务板块[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，潘先文持股比例24.20%，持股数量104554232股[8] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例37.72%，持股数量162955559股[10] 财务数据 - 2024年9月30日，资产总计328172.03万元，负债总计288845.44万元[14][15] - 2024年1 - 9月，营业收入98623.73万元，营业利润 - 47.90万元[16] - 2024年1 - 9月，利润总额 - 1999.64万元，净利润 - 3155.53万元[16] - 2024年1 - 9月，归属母公司股东的净利润 - 4000.67万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 2714.29，2023年为 - 5159.46，2022年为4911.54，2021年为13983.78[17] - 2024年1 - 9月投资活动现金净流量为 - 3719.64，2023年为 - 5007.55，2022年为3104.10，2021年为 - 1132.32[17] - 2024年1 - 9月筹资活动现金净流量为2324.44，2023年为7068.85，2022年为 - 2874.39，2021年为 - 14951.44[17] - 2024年1 - 9月现金净增加额为 - 3676.03，2023年为 - 3238.16，2022年为5189.96，2021年为 - 2682.59[17] 重整事项 - 2024年10月31日确定冀衡集团为重整中选投资人[18] - 2024年11月15日与冀衡集团签署重整投资框架协议[19] - 2024年12月18日与冀衡集团、高新投、镭登恩私募签署重整投资协议[19] - 产业投资人冀衡集团受让1.2亿股资本公积转增股票，价格1.5元/股；财务投资人高新投受让2000万股，价格1.5元/股；财务投资人镭登恩私募受让2000万股，价格2元/股[26][28] - 2024年12月18日股票收盘价4.32元/股，重整投资人受让价格低于收盘价80%[26][28][36] - 冀衡集团、高新投、镭登恩私募受让价格分别为签署日收盘价的34.72%、34.72%和46.30%[36] - 产业投资人冀衡集团将在成为控股股东之日起3年内，为公司提供不少于2亿元现金流支持[34] - 产业投资人承诺36个月内不减持转增股票，财务投资人承诺12个月内不减持[35] - 重整尚需债权人会议、出资人会议审议通过重整计划及方案，法院裁定批准及执行完毕等程序[42] - 重整投资协议在法院裁定批准重整计划后实施，有不确定性[43] - 重整投资协议履行中可能出现投资人单方面解除协议等情形[44] - 本次重整执行可能受宏观经济波动等不可控因素影响，有退市风险[45] 其他事项 - 三圣药业曾为SSC向NIB银行借款4亿比尔（折合人民币约5183万元）提供担保，现已解除[30] - 公司曾存在关联方资金占用、违规对外担保等问题，均已解决[29][30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月18日14：30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案通过情况 - 通过《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，3票同意[1][2] - 通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，3票同意[2] 公告信息 - 《关于2025年日常经营性关联交易预计的公告》编号2024 - 92号[1] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》编号2024 - 93号[2] 担保情况 - 控股股东潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保[2] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》需股东大会审议[2]

关联交易 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交董事会审议[1] - 公司与关联方日常关联交易为生产经营需要，定价公允[1] 担保事项 - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议[1] - 控股股东等拟为公司及子公司债务提供担保，保障发展[1] 其他 - 独立董事为张孝友、付海平、李有光[2] - 意见发表时间为2024年12月18日[2]

担保信息 - 2025年度关联方担保总额度不超20亿，担保费不超2000万，年费率1%[3][8] - 额度期限至2025年12月31日[8] - 2024年1 - 11月接受关联方担保135415.82万元，担保费0元[9] 股权结构 - 碚圣医药潘先文持股35.61%，青峰健康其持股95%[4][5] - 德露物流周廷娥持股95%，晟恭商业由碚圣医药全资持股[6][7] - 截止2024年11月30日，潘呈恭持有公司2.21%股权[7]

会议信息 - 重庆三圣实业第五届董事会第十四次会议于2024年12月18日14:30召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》8同意1反对[1] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》8同意1反对[2] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》9同意0反对[4] 反对理由 - 董事项立平因公司预重整阶段潜在风险对两议案投反对票[1][2] 后续安排 - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》需股东大会审议[3] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》需股东大会审议[4]

债务抵偿 - 2024年12月18日与深圳高新投签协议，以2.0132972923亿元预付款抵偿债务[2][4] - 两案分别抵偿1.0066486462亿和1.00664861亿元[4] 审议流程 - 董事会已通过议案，还需股东大会审议[3] 协议生效 - 经签署、审议成立，破产重整裁定文书生效[6] 协议影响 - 有助于减轻债务和资金压力，对当期利润影响不确定[11]

重整进程 - 2024年9月30日公司公开招募和遴选重整投资人[3] - 2024年10月31日确定冀衡集团为中选投资人[3] - 2024年11月18日公司与冀衡集团签署《重整投资框架协议》[3] - 2024年12月18日三圣股份与冀衡集团等签署《重整投资协议》[3] 公司财务数据 - 2024年1 - 9月冀衡集团营业总收入266112.93万元[11] - 2024年1 - 9月冀衡集团营业总成本243392.56万元[11] - 2024年1 - 9月冀衡集团净利润21585.21万元[11] - 重庆三圣实业2024年1 - 9月资产总额398,038.85万元，负债总额107,653.95万元，净资产290,384.90万元[12] - 深圳高新投2024年1 - 11月营业总收入123,945.23万元，净利润45,651.72万元，资产总额4,383,990.42万元[15] - 重庆镭登恩2024年1 - 9月营业总成本94.83万元，净利润 - 64.91万元，资产总额877.97万元[19] 转增与投资情况 - 重庆三圣实业以432,000,000股为基数，每10股转增约5.83569539352股，共计转增252,102,041股[22] - 转增完成后重庆三圣实业总股本将增至684,102,041股[22] - 全体投资人投资250,000,000元，受让160,000,000股转增股票[22] - 冀衡集团受让120,000,000股转增股票，支付180,000,000元[22] - 深圳高新投和重庆镭登恩分别受让20,000,000股转增股票，分别支付30,000,000元和40,000,000元[22][23] 未来展望 - 公司将在重整中剥离建材和海外资产，聚焦医药板块[26] 风险提示 - 公司完成预重整备案登记不代表正式进入重整程序，存在不确定性[37] - 法院受理重整申请后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）[37] - 公司可能因重整失败被宣告破产，股票面临终止上市风险[37] - 《重整投资协议》可能因投资人筹措资金不到位无法履行投资义务[37] - 《重整投资协议》可能存在被终止、解除等风险[37] - 重整完成后，产业投资人可能成为公司控股股东，导致控制权变更[37]

日常经营 - 公司与多家关联公司日常关联交易为生产经营所需，遵循公允价格[2] 债务担保 - 公司控股股东潘先文及其关联方拟为公司及子公司债务提供担保[3]