募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独立财务顾问[7] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[13] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[14] 闲置资金使用 - 临时补充流动资金单次不超十二个月[16] - 预计无法按期归还需到期前审议并公告[17] - 可对闲置资金现金管理，产品高安全性、期限不超十二个月、不得质押[17] - 现金管理需公告募集资金情况[19] 超募资金使用 - 按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序使用[19] - 用于在建及新项目、回购股份，结项明确计划[20] 节余资金处理 - 低于项目净额10%按规定程序，达或超10%股东会审议[25] - 低于五百万元或低于项目净额1%豁免程序，年报披露[25] 监督检查 - 会计部门设台账，内审机构季度检查[27] - 董事会半年度核查进展，出具报告并鉴证[29] - 保荐人或独立财务顾问半年现场核查，年度出报告[30] 制度执行 - 股东会通过后生效[35] - 未尽事宜按法规和章程执行[35] - 与法规或章程抵触按相关规定执行[35]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[6] - 协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形的法人或自然人视同关联人[7] 董事会与交易审议 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[16] 交易披露与担保 - 公司与关联人交易（担保除外）成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的交易，及时披露[17] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 额度与累计计算 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不应超投资额度[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[24] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体总金额提交股东会审议[25] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[26] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关审议程序并披露[26] 豁免与子公司规定 - 公司与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[30] - 公司与关联人发生特定情形交易可免于审计或评估[16] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时参照规定履行披露义务[27] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[29]

交易概况 - 奥瑞金于2025年8月7日发生大宗交易 成交量为631.26万股 成交金额为3446.68万元 占当日总成交额的29.67% [1] - 成交价格为5.46元 与市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 买方为中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 卖方为机构专用席位 [2] - 证券代码为002701 证券简称为奥瑞金 [2]

海外产能扩张 - 公司拟投资4.416亿元人民币建设泰国二片罐生产线项目 涵盖厂房土建 设备搬迁 新设备购置及流动资金 [1] - 项目契合国际化发展战略 有助于拓展东南亚及中亚地区二片罐业务布局 优化产品结构并提升海外市场份额 [1] - 海外产能建设有望增强公司国际市场竞争力和品牌影响力 [1] 业务整合与市场地位 - 二片罐市场份额进一步集中 公司议价能力与盈利能力有望提升 [1] - 通过成功并购中粮包装 二片罐业务市场份额大幅提升 盈利改善弹性显著 [1] - 作为金属包装行业领军企业 三片罐业务持续优化品类及客户结构 推动营收稳健增长 [1]

公司动态 - 公司发布投资建设海外生产线项目的自愿性信息披露公告 [2] - 公司积极拓展国际市场 出海将带动盈利能力提升 [2] 行业分析 - 金属包装行业格局加速集中 [2] - 反内卷有望助力盈利修复 [2] 投资评级 - 华安证券给予奥瑞金买入评级 最新价为5.43元 [2]

担保事项概述 - 公司及下属公司之间未来十二个月在额度内相互提供担保，担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内 [1] - 下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署《SHARE PLEDGE AGREEMENT》，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权质押给东亚银行，为公司向东亚银行申请的人民币5 7亿元并购贷款额度提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为255,976 0469万元人民币，成立日期为1997年5月14日，法定代表人为周云杰 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币1,467,313 78万元，净资产为人民币828,364 31万元，负债总额为人民币638,949 47万元 [2] - 2024年实现营业收入人民币156,540 03万元，净利润人民币131,460 73万元 [2] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行，出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司，债务人为奥瑞金科技股份有限公司 [2] - 被担保债权为借款人在并购贷款合同项下或与之相关的现有和未来的义务与责任，贷款额度本金人民币5 7亿元 [2] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权提供质押担保 [3] - 担保期为根据协议质押股权的质押登记日起至解除质押登记日为止 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额为人民币1,047,817 12万元 [3] - 其中，华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币299,754 90万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的52% [3] - 其他担保余额为人民币748,062 22万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82 42% [3] - 公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保 [3]

股价表现 - 2025年8月5日收盘价5.46元 较前日上涨0.18% [1] - 当日成交量24.27万手 成交额1.33亿元 换手率0.95% [1] 资金流向 - 主力资金净流出889.78万元 [1][3] - 游资资金净流出395.07万元 [1][3] - 散户资金净流入1284.85万元 [1][3] 担保事项 - 全资子公司奥瑞金国际（西亚）以拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权为质押物 为5.7亿元并购贷款提供担保 [1][3] - 担保协议与东亚银行（中国）北京分行签署 担保期自质押登记日起至解除日止 [1] - 截至2025年7月31日公司累计担保余额104.78亿元 其中对华瑞凤泉包装控股有限公司担保余额29.98亿元 占其净资产52% [1] - 其他担保余额74.81亿元 占公司2024年末归母净资产82.42% [1] - 担保事项经董事会及股东大会审议通过 有效期自2024年度股东大会批准起12个月 [1]

担保进展公告核心内容 - 公司下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署股权质押协议，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权质押给东亚银行，为公司5.7亿元人民币并购贷款提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本255,976.0469万元人民币，成立于1997年5月14日，法定代表人周云杰 [3] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,467,313.78万元，净资产828,364.31万元，负债总额638,949.47万元 [3] - 2024年实现营业收入156,540.03万元，净利润131,460.73万元 [3] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行 [3] - 出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司 [3] - 被担保债权为5.7亿元人民币并购贷款额度 [4] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权质押 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额1,047,817.12万元 [4] - 其中对华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司担保余额299,754.90万元，占其2024年末净资产的52% [4] - 其他担保余额748,062.22万元，占公司2024年末净资产的82.42% [4]

财务数据 - 公司注册资本255,976.0469万元[3] - 2024年末总资产1,467,313.78万元，净资产828,364.31万元，负债638,949.47万元[4] - 2024年营收156,540.03万元，净利润131,460.73万元[4] 担保情况 - 截至2025年7月31日累计担保余额1,047,817.12万元[5] - 华瑞凤泉担保余额299,754.90万元，占2024年末归母净资产52%[5] - 其他担保余额748,062.22万元，占2024年末经审计归母净资产82.42%[5] 股权质押 - 拟用BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权质押，为5.7亿元并购贷款担保[2]

海外扩张计划 - 公司拟在泰国设立子公司投资4.42亿元建设二片罐生产线 年产能规划7亿罐 建设期12个月 预计2026年9月量产 [2][3] - 公司拟在哈萨克斯坦设立子公司投资6.47亿元建设二片罐生产线 年产能规划9亿罐 建设期18个月 预计2027年第一季度量产 [3][4] - 海外项目总投资额约10.88亿元 资金来源于自有资金和自筹资金 部分国内生产设备将搬迁以降低现金投入 [2][4] 国际化战略布局 - 海外投资契合公司国际化发展战略 旨在拓展东南亚和中亚地区二片罐业务布局 开拓新市场领域 [2][4] - 项目达产后将优先满足当地啤酒、能量饮料及碳酸饮料领域客户需求 并逐步拓展客户群体和市场区域 [4] - 2024年公司境外收入占比仅8.66%（11.84亿元） 国内市场收入占比91.34%（124.89亿元） 国际化程度较低 [5] 行业地位与市场竞争 - 公司是国内金属包装制造行业龙头 2025年4月以55.2亿元完成对中粮包装收购后 二片罐国内市占率达37% 是宝钢包装的2倍多 [7][8] - 2023年二片罐市场竞争格局：奥瑞金市占率20% 宝钢包装18% 中粮包装17% 昇兴控股12% [7] - 主要服务客户包括红牛、飞鹤、旺旺等食品饮料行业知名品牌企业 [6] 财务表现与盈利能力 - 2025年上半年预计归母净利润8.50-9.60亿元 同比增长55%-75% 主要因收购中粮包装并表及确认投资收益4.6亿元 [9][10] - 2023-2024年归母净利润保持稳定：2023年7.75亿元 2024年7.91亿元 [9] - 截至2025年一季度末货币资金26.75亿元 有息负债119.48亿元 资产负债率65.09%达历史最高 [11] 产能协同与运营优化 - 海外项目建成后将与境内现有业务产能布局和供应链实现协同联动 提升二片罐产品海外供给能力与市场覆盖广度 [4] - 通过搬迁国内部分生产设备可提升国内生产基地有效产能利用率 [4] - 国内啤酒罐化率加速提升驱动二片罐需求增加 [7]