江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 会议召开 | 会议届次 | 议案 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | 序号 | | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 | | | | | 的议案 | | | | 2 | 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 | | | | | 股票方案的议案 | | | | 3 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | | 预案（修订稿）的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 4 | 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 | | | | | 案 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第十五次 | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 月 6 日 | | 5 | | | | | | 发行方案的论证分析报告的议案 | | | | 6 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份 | | | | | 认购协议补充协议的议案 | | | | 7 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 ...

公司概况 - 公司创始于1993年，专注于酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品，截至2023年H1，拥有4213家专卖店，销售网络覆盖全国28省226市[12] - 公司总营收自2017年的14.78亿元快速增长至2020年的24.36亿元，CAGR为18.13%，鲜货产品和米制品业务表现较好，2023H1鲜货产品营收同比增长1.71%，米制品营收同比增长3.03%[13] - 公司毛利率逐季改善，2023Q3毛利率达到31.30%，环比增长4.70个百分点，销售费用率下降，净利率从2022年的1.58%提升至2023年Q1-3的6.38%，盈利能力大幅提升[15] 业绩展望 - 公司2023-2025年归母净利润预计将达到0.71/1.70/2.30亿元，三年同比增长129%/141%/35%[9] - 公司2024年32倍PE对应目标价为9.77元/股，首次覆盖给予公司“持有”评级[9] - 2025年预计公司营业收入将达到271.3亿元，较2022年增长39.0%[41] - 2025年预计公司净利润将达到23亿元，较2022年增长110.5%[41] - 2025年预计公司每股收益将达到0.41元，较2022年增长583.3%[41] 业务发展 - 公司2023年H1实现GMV2.46亿元，销售占比18.72%，线上业务发展迅速[3] - 公司预计未来单店营收会保持正增长[7] - 公司认为未来仍有较大的开店空间，开店速度有望加快[7] - 公司预计未来鲜货食品和米制品业务营收将同比增长，具体增长率分别为-2.03%/+20.00%/+18.68%和+5.31%/+25.00%/+20.00%[6] 行业趋势 - 卤制品消费者年轻化明显，女性消费者占比较高，人均消费集中在21-40元区间[19] - 2019-2023年卤制品食品市场规模呈逐年增长趋势，2023年预计达到5000亿元[20] - 35岁以下年龄段是卤制品消费主力，占比最高为34.4%[21] - 中国卤味行业集中度较低，未来头部企业有望提升竞争优势，行业集中度有望提升[22]

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：煌上煌 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 保荐代表人姓名：李光柱 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 现场检查人员姓名：徐学文、刘伟 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | | | | | 息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | | | | √ | | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定和江 西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）的实际情况， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）于 2024 年 3 月 13 日对煌上煌的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：徐学文、李光柱 （三）培训时间：2024 年 3 月 13 日 （四）培训地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：煌上煌控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 全面注册制下的上市公司规范运作、上市公司信息披露及针对性介绍上市公司违 规案例等，重点对深圳证券交易所规范 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.21亿元，同比微降1.70%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长129.05%[1] - 煌上煌2025年预计营业收入将达到280.3亿元，较2021年的233.9亿元有显著增长[2] - 2025年预计净利润为18.1亿元，较2021年的14.5亿元有较大增长[2] - 2025年预计每股收益为0.32元，较2021年的0.28元有所增长[2] - 2025年预计ROE为6.6%，较2021年的6.2%有所提升[2] - 2025年预计资产负债率为30%，较2021年的21%有明显增加[2] 业务展望 - 公司核心业务中肉制品加工业收入下滑趋势收窄，老店单店收入同比恢复，米制品收入同比止滑逆转[1] - 公司持续推进门店扩张，巩固线上优势，预计2024年公司毛利率压力有望进一步改善[1] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

业绩总结 - 公司发布的2023年度业绩快报显示，收入为19.21亿元，同比减少1.7%[1] - 公司2023年Q4实现收入为3.40亿元，同比增长1.2%[1] - 公司的主营收入预测显示，2024年预计增长18.2%，2025年预计增长15.9%[5] - 公司盈利预测显示，2024年营业收入预计为2,271万元[6] 未来展望 - 公司盈利预测显示，2024年归母净利润预计为138万元[6] - 公司的主营收入预测显示，2025年归母净利润预计为177万元[5] 证券投资评级 - 买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[11] 其他信息 - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性作保证[13] - 华鑫证券可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供其他服务[13]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—008 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 关于控股子公司合作方仓库发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 15 日上午 8 点左右，为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称"子公司"）、 提供仓储服务的合作方嘉冷（嘉兴）供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王 店镇军民路北侧纬十路东侧（2-5）的冷链仓库发生火灾。火灾发生后，当地消 防部门迅速到场实施救援，在当地消防应急等部门的扑救下，火势被扑灭。火灾 具体原因相关部门正在调查、核实中。 本次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁， 具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物主要为相关原材料及半成 品，公司将调配供应链及生产资源，努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔 程序，预计本次火灾事故不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常，公司将认 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—007 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已 向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与 正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 无任何隐瞒、虚假或误导陈述。 本所及本所律师依据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法，准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 并依法对本法律意见书承 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。 本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生 召集并主持，总经理褚浚先生，副总 ...