公司业务布局 - 公司布局大健康产业，依托智能穿戴产品布局移动医疗产业链，为飞利浦定制的医疗级智能穿戴产品已小批量出货；与苏州医工所合作；参股光聚科技布局连续血糖监测 [4] - 公司尤其是参股公司奥图科技在进行 AR、VR 产品研发探索，发布过相关版本产品 [5] - 公司美发电器业务定位高端专业市场，产品完全外销，人民币贬值构成利好，若进军家用市场增幅会更大 [7][8] 子公司情况 - 欧朋达是业内规模较小企业，依靠技术领先立足，选择业内前五名企业为客户，技术领先体现在精密加工及设备改造，加入奋达后产能将释放，未来 3 - 5 年有望快速增长 [5][6] 园区建设与产业规划 - 公司园区接南光高速料坑出口、离机场近，为盘活资产、提高效率，研发和市场留本部，生产制造将外迁 [6] 产品发展趋势与研发 - 智能穿戴产品智能化程度、应用范围和产品形态将不断发展，医疗级产品会影响生活方式；飞利浦定制医疗级穿戴产品小批量试产，智能镜子、智能内衣样机基本成型 [6][7] 合作模式与计划 - 公司以 ODM 模式与华为合作，提供软、硬、云一体化服务，智能穿戴产品仍以 ODM 模式运营 [7] - 公司智能穿戴产品不考虑与汽车前装市场结合，会考虑与后装市场合适的互联网企业合作 [8] 行业影响与市场前景 - 智能手机金属外观件渗透率提高，行业为增量市场，年产值超 1000 亿人民币，若欧朋达占有率达 10%，年销售规模超 100 亿人民币，但低端产品 CNC 化会使行业毛利率下降 [8][9] 投资决策 - 奥图科技进行新一轮融资，公司会根据与奥图管理层沟通情况决定是否追加投资 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 002681，证券简称为奋达科技 [1] - 2014 年 11 月 20 日 9 时 - 12 时，国投瑞银、银河基金等多家单位人员对公司进行特定对象调研，地点在奋达科技园，公司接待人员为谢玉平、周桂清 [2] 欧朋达相关情况 - 2014 年欧朋达承诺业绩为 1.1 亿，其所处金属外观件行业处于爆发式增长阶段，经营情况超出公司管理层预期 [3] - 截止目前，可供欧朋达调用的 CNC 加工设备约 1200 余台，并购重组完成后，公司会增资 1 亿用于添置固定资产，不排除根据市场订单给予更大支持 [3][4] 公司业务增长点 - 明年公司重要增长点为配套平板电视的 soundbar、WIFI 音箱、智能手环、美发电器家用市场、金属外观件，其中智能手环、金属外观件增幅较大 [4] 智能手环行业看法 - 公司认为智能穿戴产品是未来重要方向，已与中国科学院苏州医工所签署战略合作框架协议，计划将智能手环和移动医疗结合 [4] 公司园区建设 - 公司园区占地约 17 万平米，目前建筑面积 13 万平米，二期建设会增加建筑面积约 26 万平米，包括公司 IPO 的募投项目 [4] 公司股票减持情况 - 公司董事长表态不会减持奋达股票，本次并购重组肖总还出资 1 亿参与增发认购，管理层对公司未来充满信心 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国投瑞银、华商基金、海富通等多家机构 [1][2] - 活动时间为2015年1月23日10:30 - 12:00，地点在奋达科技园 [2] - 上市公司接待人员为汪泽其、周桂清 [2] 智能穿戴业务进展 - 公司较早布局可穿戴领域，具备软硬件、云计算一体化系统设计和制造能力 [2] - 为华为畅玩手环提供软硬件云服务，产品进入联想供应链 [2] - 医疗级可穿戴产品处于研发阶段，与国外客户洽谈中 [2] 业务布局决策 - 电声产品围绕移动智能终端和智能家居产品展开，不考虑介入汽车音响业务 [3] 欧朋达收购情况 - 收购欧朋达股权已通过并购重组委审核，前期基础工作办理完毕 [3] 欧朋达竞争优势 - 欧朋达是“Design - in”开发级供应商，介入智能手机前期设计，技术智力成分高，利润率高，有差异化优势 [3] - 金属外观件行业环节多，并非简单拼CNC机台数量，机台不足时会根据产能和订单添置 [3] 欧朋达订单预期 - 金属外观件行业处于高速增长阶段，欧朋达管理层对2015年业绩预期乐观 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中邮基金、融通基金、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为2015年1月16日14:30 - 17:00，地点在奋达科技园 [3] - 上市公司接待人员有谢玉平、汪泽其、周桂清、罗晓斌 [3] 公司业绩与战略 - 公司坚持内生性增长、外延式扩张和协同发展战略，2015年业绩预期乐观 [3] - 外延增长是战略的三个增长级之一，会围绕上下游布局，整合各点产生协同效益 [5] 智能穿戴产品 - 公司在可穿戴方面布局早，具备软硬件、云计算一体化系统设计和制造能力 [4] - 为华为畅玩手环提供软硬件云服务，产品进入联想供应链，医疗级产品在研发并与国外客户接洽 [4] 欧朋达收购 - 收购欧朋达是公司战略重要一环，因移动智能终端有号召力，行业外壳金属化趋势确定 [4][5] - 欧朋达是“Design - in”开发级供应商，技术智力成分高，利润率高，有差异化优势 [4][5] 并购相关 - 后续会在相关领域寻找合适并购机会 [5] - 收购标的要求符合公司战略，细分市场规模大，主营行业高增长，有差异化竞争优势 [5] 移动医疗领域 - 公司意识到移动医疗行业空间大，与苏州医工所合作获技术支持 [6] - 智能穿戴设备有医疗级客户储备，正申请ISO13485医疗器械认证和美国FDA认证 [6] 智能家居领域 - 公司2013年开始研发WIFI音箱产品，2014年发布，产品有智能家居特征，有前瞻性技术储备和研发 [6] 股票解禁与管理层态度 - 公司股票6月解禁，管理层对公司未来充满信心 [7] - 董事长不排除承诺延长锁定期限，CEO表示时机成熟会增持股票 [7]

可穿戴业务情况 - 公司具备软件、硬件、云计算一体化设计和制造能力，2014 年 6 月为华为研发制造的 Colorband 智能手环成功发布，11 月取得联想集团合格供应商资格，医疗级可穿戴产品处于研发阶段 [3] - 2014 年因新产品产能爬坡、物料供应等问题，可穿戴产品未达预期，2015 年随着产能问题解决和新客户增加，销售有望快速放量 [4] 欧朋达业绩情况 2014 年下半年爆发式增长原因 - 整体行业呈高速增长态势，金属外观件成为高端移动智能终端标配，渗透率不断提升，如台湾可成 2014 年销售增长超 30% [4] - 2013 年下半年、2014 年上半年研发项目在第三、四季度集中规模量产 [4] - 产品结构变化，中框等较高单价产品占比显著提升 [4] 2014 年 1 - 9 月业绩 - 实现营收约 33,300 万元，净利润约 7,531 万元 [4] 2015 年业绩预期 - 并购重组完成后，欧朋达获资金支持，加上技术积累和创新，行业处于高速增长阶段，公司对其 2015 年业绩预期乐观 [5] 收购欧朋达进展 - 已收到证监会批文并完成资产过户，接下来将尽快完成验资报告、股份登记上市、注册资本变更等工作 [5] 公司 2015 年增长点 - 配套平板电视的 soundbar、WIFI 音箱、智能手环、美发电器家用市场、金属外观件会成为重要增长点 [6] 公司 2014 年业绩披露时间 - 2014 年度报告将于 2015 年 4 月 22 日披露，2 月底前发布业绩快报 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002681，证券简称为奋达科技 [1] - 2016 年 11 月 3 日在奋达科技园进行特定对象调研，参与单位包括长城证券、招商证券等，上市公司接待人员为谢玉平、周桂清 [2][3] 子公司欧朋达情况 - 移动智能终端金属外观件行业高速发展，第三季度步步高旗下 OPPO 和 VIVO 在中国市场出货量成冠亚军，VIVO 是欧朋达第一大客户，OPPO 与其保持密切接触，为欧朋达带来发展契机 [3] - 因产品需求旺盛、订单充足且现有设备满负荷运行，欧朋达向世工科技采购 200 台免抛光高速机扩大产能；去年引进自动化团队，深入开展“智能工厂”建设，提升工艺自动化程度和产品良率 [4] 智能穿戴产品业务 - 全球智能穿戴第三季度出货量同比降幅较大，行业巨头出现下滑，但公司认为智能穿戴产品潜力无限，与移动医疗深度融合是产业发展方向 [4] - 公司在医疗级智能穿戴产品方面做了大量研发工作，已通过 ISO13485 认证，进行美国 FDA 列名信息注册，还在进行其他国家地区医疗器械认证，飞利浦定制医疗级穿戴产品已陆续出货且订单不错 [5] 人民币贬值影响 - 公司主营的电声产品及美发电器产品 90%以上外销，人民币贬值对业绩构成利好；欧朋达主营金属外观件主要内销，影响不大 [5] 并购战略 - 公司致力于打造内生性增长、外延性扩张、协同效应三大增长极，并购是外延性扩张重要手段 [6] - 成功收购欧朋达积累经验，现金牛业务支撑持续并购，但企业并购存在多方面风险，公司会根据项目进展依规披露信息 [6] 园区建设 - 二期建筑面积 26.4 万平方米，是园区战略一部分，部分建筑已投入使用，整体项目年底竣工投入运营 [6] - 未来公司本部将建成创投产业孵化园，为创业企业提供综合性服务 [6] 股东减持 - 公司管理层对发展充满信心，自 2012 年上市至今现任董监高未减持 1 股股票 [7] - 截止目前未收到持股 5%以上一致行动人股东减持计划，如有减持将依规披露信息 [7]

公司调研基本信息 - 调研时间为2016年5月24日，地点在奋达科技园 [2][3] - 参与单位有方正证券、大成基金、永安期货等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为肖奋、谢玉平、周桂清 [3] 智能硬件行业看法 - 行业分析师认为智能硬件包括智能穿戴产品处于低谷期，未来增速一般 [3] - 公司认为产业界看法不同，华为积极布局智能穿戴产品，fitbit销售增长强劲，2015年销售收入18.58亿美元，同比增长150%，2016年第一季度约5亿美元，同比增幅超 [3] 智能穿戴产品发展趋势 - 产品更加人性化、功能丰富、产业链完整，出现多样化趋势，医疗级产品成型，部分与时尚界、奢侈品融合 [4] 公司人才与产品情况 - 以原有人才为班底，引进业内顶级人才，包括首批香港优才计划入围者，提升智能穿戴领域竞争力，在研产品较多 [4] 并购公司欧朋达发展情况 - 金属外观件行业高速发展，2016年第一季度OPPO、VIVO出货规模之和跃居智能手机出货量之首，VIVO是欧朋达第一大客户，为其发展带来契机 [5] 公司园区建设情况 - 公司园区二期年底投入使用，将本部建成创投产业孵化园，提供综合性服务 [5] 公司债券发行情况 - 公司已拿到债券发行批文，分两期发行，根据资金需求和企业发展情况启动，资金用于补流、二期建设和并购重组 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国信证券、新财富、博时基金等多家机构 [2] - 活动时间为2016年5月10日，地点在奋达科技园 [3] - 上市公司接待人员有肖奋、谢玉平、李莉等 [3] 活动主要内容 公司介绍 - 董事会秘书谢玉平介绍公司基本情况 [3] 产品相关 华为定制智能手环 - 华为即将发布的荣耀畅玩手环A1由公司独家供应，采用金属机身，配置高精度三轴加速度传感器，能准确记录运动数据，有睡眠监测等多种功能及独特UV测试功能，已在华为商城、京东预约，5月25日正式发售 [3][4] 智能穿戴产品研发 - 公司成立奋达智能专业化运营智能穿戴产品，引进业内顶级人才，技术总监李博士为香港中文大学生物医学工程博士后等，目前在研产品有MIO血糖仪、跑鞋里程表等 [5][6] VR产品 - 公司看好VR行业未来，给乐视贴牌生产头盔，参股公司奥图科技专业致力于AR、VR产品研发和销售 [6] 行业观点 - 行业龙头Fitbit 2015年收入18.58亿美元，同比增长150%，2016年一季度收入5亿美元，同比增幅超50%，行业前景乐观，智能穿戴产品和移动医疗深度融合是产业发展方向 [4][5] 公司战略相关 并购战略 - 公司并购欧朋达基于产业整合目的，符合公司战略，并购前做了充分评估，欧朋达业绩屡超预期，2016年业绩超承诺是大概率事件，公司并购将按既定轨道运行 [6][7] 园区建设 - 园区二期建筑面积26.4万平方米，年底竣工投入运营，未来公司本部将建成创投产业孵化园，预计可为公司贡献过亿年利润 [7] 债券资金用途 - 公司债券分两期发行，资金初步用于补充流动资金、二期建设以及并购重组 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002681，证券简称为奋达科技 [1] - 2016 年 11 月 23 日在奋达科技园进行特定对象调研，参与单位有平安资管、华泰证券，上市公司接待人员为谢玉平、周桂清 [2] 子公司欧朋达发展情况 - 移动智能终端金属外观件行业呈高速发展态势，今年第三季度步步高旗下 OPPO 和 VIVO 在中国市场出货量成冠亚军，VIVO 是欧朋达第一大客户，OPPO 与其保持密切接触，为欧朋达带来发展契机 [3] 欧朋达投入情况 - 因金属外观件产品需求旺盛、订单充足且现有生产设备满负荷运行，除前期公告向关联企业采购 200 台车铣复合机外，还采购一批兄弟、发那科的 CNC 扩充产能 [3][4] - 去年引进包括博士、硕士在内的自动化团队，深入开展“智能工厂”建设，提升打磨抛光等工艺自动化程度以提高产品良率 [4] 人民币贬值影响 - 公司主营的电声产品及美发电器产品 90%以上外销，人民币贬值利于出口并带来汇兑收益，对业绩构成利好；欧朋达主营的金属外观件主要内销，影响不大 [4] 公司并购战略 - 公司坚持打造内生性增长、外延性扩张、协同效应三大增长极，并购是外延扩张重要手段，会坚持持续并购战略 [4] 公司未来效益 - 园区二期建设基本竣工，被宝安区政府授牌“科技桃花源”，将陆续产生效益 [6] 股票减持情况 - 公司管理层自 2012 年上市至今，现任董监高未减持过公司股票，还曾增持，截止目前未收到相关人员减持计划，如有减持将及时披露 [6]

公司基本情况 - 2017年4月11日，奋达科技在奋达科技园接待特定对象调研，参与单位包括博时基金、中欧基金等多家机构，上市公司接待人员有肖奋、文忠泽等 [2][3] 富诚达相关情况 发展历程与客户合作 - 富诚达创立于2009年，主营消费电子产品精密金属结构件，2013年获Apple公司AVL，参与iPhone系列产品开发生产，还获Intel、Google等多家知名客户AVL [3][4] 销售收入占比与市场份额应对 - Apple及其指定EMS厂商销售收入占富诚达近90%，2016年Apple营业利润约占全球智能手机利润80%，富诚达将主要资源配置给Apple，未来将巩固扩大在Apple份额，同时扩大在华为、OPPO等国内一线品牌份额 [4][5] 应对Apple无接口趋势 - Apple推行无接口对新技术要求提高，将带来精密结构件数量和附加值提升，富诚达有信心凭借自身能力应对变化 [6] 业绩情况与承诺保障 - 2016年富诚达净利润较2015年下降3576.29万元，主要因加大研发投入、增加管理费用和支付违约金；截至2017年3月31日，富诚达在手订单约11亿元，奋达科技正协调解决产能不足问题以完成订单 [6][7] 并购过会情况 - 2017年以来30家上会企业中3家被否，过会率90%，去年为97%；公司认为并购富诚达过会障碍不大，此次是产业整合型并购重组，充满信心 [7][8] 欧朋达相关情况 - 欧朋达2016年度业绩未超预期，因产品结构由小件向大件调整、客户结构由国外转向国内致毛利率下降；2017年随着产品结构稳定、vivo增长及索尼恢复性成长，其金属外观件有望持续增长 [8][9] 智能可穿戴市场情况 市场趋势 - 智能穿戴市场趋于理性，产品性能和用户体验提升，智能穿戴产品和移动医疗深度融合是发展方向 [9] 2017年布局 - 加大智能可穿戴领域高精尖人才引进和技术研发投入，开拓优质客户，放弃低毛利率项目，成立技术市场小组服务优质客户，持续进行医疗器械认证，强化医疗生产体系，飞利浦定制医疗级穿戴产品已出货，销售及利润有望双丰收 [9][10]