公司业绩情况 - 公司半年报预测前三季度业绩同比增长20%至40%，实际增幅15.65%，略低于预期 [4] - 物价上涨因素单三季度侵蚀约1500万利润，前三季度汇兑损失侵蚀2500多万利润 [4] 业绩影响因素及展望 - 业绩低于预期的原因包括原材料及包装材料价格上行、汇兑损失、人工成本上升、欧朋达CNC折旧增加 [4][5] - 部分不利因素已好转，第四季度压力减轻，公司全年业绩相对乐观 [5] 智能语音音箱市场 - eMarketer预测，截至2017年底，亚马逊Echo音箱累计出货量将达1100万台，美国活跃用户3560万人，约7%美国家庭使用智能音箱 [6] - 易观千帆统计显示，中国智能家居市场活跃用户规模超4600万 [6] - 截至2017年11月1日上午10:30，天猫精灵智能音箱“双十一”官方旗舰店预订数为425157台 [6] 智能手机外壳趋势影响 - 高阶智能手机外观件有新材质替代金属外壳迹象，但渗透率低，金属中框市场不减反增 [7] - 金属材质在多种消费电子终端产品渗透率将继续提升，2017年金属结构件市场规模超210亿美元 [7] 业务销售比例规划 - 未来一段时间，金属结构件增幅迅猛，电声板块次之，健康电器再次之 [8] 产能协同情况 - 欧朋达和富诚达合并后可控制CNC超5000台，可实现产能整体调配和前后段工序协同 [8] - 双方产品互补，可实现客户协同，共享客户资源，提升销售规模 [9] 生产基地建设 - 东莞清溪生产基地占地约220亩，土建有序推进，2018年底起陆续投入使用 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 002681，证券简称为 *ST 奋达 [1] - 公司为深圳市奋达科技股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2020 年 9 月 9 日，地点在奋达科技园 [2][3] - 参与单位包括国泰君安、开源证券等多家机构及个人投资者，上市公司接待人员有肖奋、谢玉平、周桂清、罗晓斌 [2][3] 公司业绩情况 - 2020 年上半年公司实现营业收入 149,340 万元，同比增长 0.75%，扣非后净利润 6,488 万元，同比增长 42.64% [3] - 智能穿戴产品收入同比增加 57.67%，毛利率同比提升 6.78 个百分点；电声产品因国际优质大客户出货量大增，毛利率同比提升 4.74 个百分点 [3][4] 研发投入情况 - 研发投入自 2012 年的 2,722 万元增长至 2019 年的 18,455 万元，增长 577%，复合增长率达 31.41% [4] - 2020 年上半年研发投入 10,035 万元，同比增长 12.56%，占营业收入比例 6.72% [4] 未来研发方向 - 基于 5G 与人工智能等技术融合应用，加大资源投入，重点服务现有大客户，积极布局智能家居行业，打造智能家居产业链 [5] - 在健康意识提高和老龄化背景下，巩固提升时尚、运动智能穿戴市场，寻求与飞利浦等合作，参与智慧医疗生态系统构建 [5] 华为合作情况 - 2020 年第二季度华为可穿戴设备出货量达 775 万台，同比增长 45%，市场份额由 24%提升至 29% [6] - 华为是公司前五大客户，目前对华为销售无线音箱和智能穿戴产品，公司有先发优势，未来合作值得期待 [6] 销售模式情况 - 采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式，在欧美发达国家与知名品牌商、零售商合作，在国内和海外发展中地区以自主品牌销售 [7] - 加大自主品牌建设力度，健康电器创立“乐程式”品牌，电声产品组建新团队运营品牌，筹备“双十一”活动 [7] 富诚达情况 - 富诚达上半年因业绩纠纷和疫情亏损，目前公司已全面接管，7、8 月单月已盈利，2020 年扭亏为盈是大概率事件 [8] 并购经验与态度 - 未来并购谨慎对待，杜绝高商誉、高对赌、高估值项目，审慎跨行业并购，加强行业研究和投后管理 [8][9] - 不必把并购看成“洪水猛兽”，遵循原则有助于企业做大做强 [9]

公司概况 - 公司成立于1993年，以扬声器业务起步，拥有电声产品、健康电器、智能穿戴、移动智能终端金属外观件和结构件四大产品线，形成电声、软件、无线、精密制造四大核心竞争力 [3] - 2010年引进专业人才，成立新技术部，研发孵化无线蓝牙、智能可穿戴产品和智能语音音箱，成为新型智能硬件一体化解决方案服务商 [3] - 2012年6月5日上市，产业规模扩大，2012 - 2018年销售收入从78,718万元增至334,550万元，年均复合增长率为27.27%，因计提商誉、存货减值损失等，上市以来首次亏损 [3] 智能音箱市场情况 - 全球智能音箱市场2018年出货量达8,620万台，同比增长170%，2019年一季度销售量为2,070万台，同比增长131% [4] - 2019年一季度，中国智能音箱销量达1,060万台，同比增长近500%，预计2019年规模将达5,990万台，渗透率达13%，远低于美国近50%的渗透率 [4] 公司业务订单情况 - 公司是天猫精灵、京东叮咚、bestbuy等主流智能音箱品牌的重要供应商，获百度大金刚供应商资格，订单充足，产线满负荷运行，2019年预计大概率高速增长 [5] - 公司是较早布局可穿戴行业的企业之一，成为华为、飞利浦、迪卡侬等全球知名企业的合格供应商，2018年可穿戴产品营收为16,598万元，同比增长133.82%，2019年上半年保持快速增长 [6] 原材料及贸易相关情况 - 去年元器件因上游去产能、供给减少涨价厉害，今年下游出清、需求降低，价格缓和但仍有压力 [6] - 目前电声产品、美发产品不在美国加税目录，无直接关税影响，若美国扩大加税清单，公司出口商品利润可能下滑，正通过提升产品附加值等方式降低风险 [7] 公司资金及业务风险情况 - 截至2019年3月31日，公司货币资金约8.8亿元，资金充足，能在规定时间内完成1亿多元人民币的股份回购 [7] - 受智能手机出货量见顶和去金属化趋势影响，欧朋达经营压力较大；富诚达在业绩对赌期，前两年业绩完成度超90%，今年情况不明，不达预期对赌方会带杠杆赔偿 [7][8] - 欧朋达和富诚达拓宽其他3C产品、电子烟等业务，利用清溪生产基地建成的条件发挥产业协同，降低成本，提升业绩 [8]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16:30 - 17:30 [1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书周桂清先生将参与 [1] - 公司财务总监肖晓先生将参与 [1] 交流内容 - 公司将与投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期8.215亿元人民币，同比下降33.72%[5] - 年初至报告期末营业收入23.962亿元人民币，同比下降19.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6829.6万元人民币，同比增长352.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.381亿元人民币，同比增长194.04%[5] - 营业利润1.406亿元人民币，同比转正增长156.43%，受益于降本增效及原材料价格下降[12] - 营业收入从29.75亿元下降至23.96亿元，降幅19.5%[28] - 营业利润从上年同期的亏损249,127,480.60元转为盈利140,588,434.94元[30] - 净利润从上年同期的净亏损184,563,237.65元转为盈利127,866,357.99元[30] - 归属于母公司股东的净利润从上年同期的净亏损146,814,806.93元转为盈利138,071,970.11元[30] - 基本每股收益从上年同期的-0.0805元转为0.0757元[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为负1706.4万元人民币，同比下降143.82%，主要受益于人民币贬值汇兑收益[12] - 营业总成本从32.72亿元下降至23.01亿元，降幅29.7%[28] - 研发费用从2.24亿元下降至1.76亿元，降幅21.3%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.642亿元人民币，同比增长592.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的净流出33,311,323.50元转为净流入164,177,917.98元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.3%至2,647,408,372.01元[35] - 收到的税费返还同比下降34.0%至165,434,430.08元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.5%至2,137,227,371.62元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降31.5%至491,563,411.96元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.2%至270,724,748.80元[37] 资产和负债变动 - 货币资金4.124亿元人民币，同比下降52.52%，主要因支付供应商货款及偿还借款[8] - 应收账款5.054亿元人民币，同比下降36.25%，主要因上年销售旺季应收款收回[8] - 公司货币资金从年初8.69亿元减少至4.12亿元，下降52.5%[21] - 应收账款从年初7.93亿元减少至5.05亿元，下降36.3%[21] - 存货从年初4.19亿元减少至3.58亿元，下降14.6%[21] - 流动资产总额从年初24.77亿元减少至16.01亿元，下降35.4%[21] - 在建工程从年初7.54亿元增至7.90亿元，增长4.8%[21] - 投资性房地产从年初5.96亿元增至6.55亿元，增长9.9%[21] - 资产总计从49.07亿元下降至39.78亿元，降幅19.0%[24][27] - 短期借款从2.70亿元下降至1.30亿元，降幅51.9%[24] - 应付账款从11.98亿元下降至8.32亿元，降幅30.5%[24] - 合同负债从2.10亿元下降至1.03亿元，降幅51.2%[24] - 流动负债合计从19.88亿元下降至11.62亿元，降幅41.6%[24] 股东权益和分配 - 归属于母公司所有者权益合计从22.67亿元微增至23.85亿元，增幅5.2%[27] - 未分配利润亏损从14.68亿元扩大至13.30亿元[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,934户[13] - 控股股东肖奋持股比例为29.37%，持股数量为535,927,372股，其中质押401,452,733股[13] - 第二大股东长沙市信庭至善科技投资合伙企业持股比例为8.66%，持股数量为158,000,000股[13] 公司股份回购 - 公司回购股份5,481,600股，占总股本0.30%，支付总金额19,996,083元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.75亿元人民币，同比下降9.29%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6977.6万元人民币，同比大幅增长158.28%[25] - 基本每股收益0.0382元/股，同比增长158.23%[25] - 加权平均净资产收益率3.03%，同比上升8.48个百分点[25] - 报告期实现营业收入157466.51万元同比口径增长12.33%[50] - 第二季度营业收入88674.9万元环比增长28.9%[50] - 归属于上市公司股东净利润6977.6万元实现扭亏为盈[50] - 营业收入同比下降9.29%至15.75亿元[54] - 公司净利润为6403.19万元，同比扭亏为盈[182] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6977.6万元，相比去年同期的-1.197亿元大幅改善[185] - 基本每股收益为0.0382元，去年同期为-0.0656元[185] - 母公司营业利润为1.184亿元，同比增长120.1%[190] - 母公司净利润为1.165亿元，同比增长112.9%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.58%至12.84亿元[54] - 2022年上半年研发投入12288.7万元占营业收入比例7.8%[45] - 研发费用从1.52亿元降至1.23亿元，降幅19.3%[182] - 管理费用从1.21亿元降至7837.02万元，降幅35.0%[182] - 财务费用从2563.50万元转为-288.66万元，主要因利息收入增加[182] - 资产减值损失从-147.71万元收窄至-9.92万元[182] - 母公司营业成本为11.644亿元，同比增长18.3%[186] - 母公司研发费用为6698.37万元，同比下降8.8%[186] - 母公司财务费用为-639.13万元，去年同期为1962.51万元[186] 各条业务线表现 - 电声产品销售收入64542.87万元同比增长13.52%毛利率15.01%同比提升3.12个百分点[50] - 健康电器销售收入48587.81万元同比增长24.17%毛利率17.59%同比提升2.74个百分点[51] - 智能可穿戴销售收入25772.95万元同比下降19.99%毛利率12.07%同比提升22.25个百分点[51] - 电声产品收入增长13.52%至6.45亿元，占比提升至40.99%[54][57] - 健康电器收入增长24.17%至4.86亿元，毛利率提升2.74个百分点至17.59%[54][57] - 智能穿戴收入下降19.99%至2.58亿元，但毛利率大幅提升22.25个百分点至12.07%[54][57] 各地区表现 - 对欧美客户销售均实现50%以上增长[51] - 欧洲地区收入增长51.36%至4.26亿元，毛利率提升5.90个百分点至17.95%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，同比增长4813.45%[25] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.43亿元，同比增长4813.45%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4265亿元，去年同期为-302.65万元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.086亿元，同比下降6.2%[193] - 筹资活动现金流入小计为8000万元，相比上期的1.0368亿元下降22.9%[195] - 筹资活动现金流出小计为3.1146亿元，相比上期的2.3659亿元增长31.6%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.3146亿元，相比上期的-1.3292亿元恶化74.1%[195] - 现金及现金等价物净增加额为-3.1724亿元，相比上期的-4.646亿元改善31.7%[195] - 期末现金及现金等价物余额为4.4032亿元，相比期初的7.5756亿元下降41.9%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为2012.8万元，相比上期的7436.9万元下降72.9%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1467亿元，相比上期的-3.2435亿元改善64.7%[196] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.803亿元，相比上期的11.675亿元增长43.9%[196] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.0063亿元，相比上期的-1.0695亿元恶化87.5%[198] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.0115亿元，相比期初的6.9632亿元下降42.4%[198] 资产和负债状况 - 货币资金减少至5.47亿元，占总资产比例下降4.64个百分点[63] - 应收账款减少至4.92亿元，占总资产比例下降4.42个百分点[63] - 长期借款减少至4.65亿元，同比下降2.30个百分点[63] - 货币资金减少至5.47亿元，较年初下降37.0%[167] - 应收账款减少至4.92亿元，较年初下降37.9%[167] - 短期借款增加至3.00亿元，较年初增长11.3%[170] - 应付账款减少至7.93亿元，较年初下降33.8%[170] - 长期借款减少至4.65亿元，较年初下降29.3%[173] - 在建工程增加至7.69亿元，较年初增长2.0%[169] - 存货减少至4.04亿元，较年初下降3.5%[167] - 预付款项增加至0.69亿元，较年初增长997.2%[167] - 合同负债增加至2.18亿元，较年初增长3.5%[170] - 未分配利润亏损收窄至-13.98亿元，较年初改善4.7%[173] - 应收账款从8.17亿元下降至5.63亿元，降幅31.1%[176] - 其他应收款从7.14亿元增至11.24亿元，增幅57.4%[176] - 短期借款从2.2亿元增至2.5亿元，增幅13.8%[179] - 应付账款从11.46亿元降至9.93亿元，降幅13.4%[179] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为47.8万元[28] - 政府补助收入为1911.45万元[28] - 委托投资管理收益为118.12万元[28] - 其他营业外收支净额为692.75万元[28] - 所得税影响额为407.31万元[28] - 少数股东权益影响额为91.49万元[31] - 非经常性损益合计为2175.72万元[31] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年全球智能手机出货量同比下降9.75%至5.986亿部[36] - 中国智能音箱市场销量同比下降27.1%至1483万台[37] - 2022年全球可穿戴腕带设备出货量同比下降4%至4170万部[37] - 原材料价格波动风险涉及芯片电容电阻等关键组件[80] - 外销业务面临人民币汇率波动风险[81] - 消费电子行业存在技术迭代风险[81] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 公司股票代码002681，在深圳证券交易所上市[19] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.13%[85] - 报告期内完成总经理、财务总监等关键管理人员职务调整[87] - 报告期内无现金分红、红股或公积金转增股本计划[90] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[100] - 公司报告期无重大环保处罚及违规对外担保情况[95][101] - 公司半年度报告未经审计[102] - 公司及控股股东报告期诚信状况良好[107] - 公司有限售条件股份减少147,797,341股，持股比例从38.55%降至30.46%[137] - 无限售条件股份增加147,797,341股，持股比例从61.45%升至69.55%[137] - 公司总股本保持1,824,667,620股不变[140] - 境内自然人持股减少147,797,341股，持股比例从38.49%降至30.40%[137] - 股份回购最高成交价4.20元/股，最低成交价2.94元/股[140] - 肖奋持股29.37%，持有535,927,372股普通股，其中限售股420,184,029股，占总持股的78.4%[147] - 肖勇持股2.89%，持有52,767,646股普通股，其中限售股42,579,484股，占总持股的80.7%[147] - 肖晓持股2.13%，持有38,953,377股普通股，其中限售股29,215,033股，占总持股的75.0%[147] - 报告期末普通股股东总数为59,235人[144] - 公司前10名股东中，肖奋家族成员（肖勇、肖晓、肖文英、刘方觉、肖韵）合计持股比例超过38.35%[147][150] - 肖奋本期减持24,318,000股，减持后持股数从560,245,372股降至535,927,372股，减持比例为4.3%[151] - 长沙市信庭至善科技投资合伙企业持股8.66%，为第二大股东，持有158,000,000股无限售条件普通股[147] - 肖勇本期减持4,005,000股，减持后持股数从56,772,646股降至52,767,646股，减持比例为7.1%[147] - 肖文英持股2.10%，持有38,337,402股无限售条件普通股，全部为无限售股[147] - 肖韵持股1.86%，持有33,964,253股普通股，其中限售股25,473,190股，占总持股的75.0%[147] 投资和融资活动 - 报告期投资额100万元较上年同期2495.08万元下降95.99%[70] - 抵押固定资产账面价值6.25亿元获取银行借款2.63亿元（建行1亿元/中行1.63亿元）[68] - 抵押无形资产账面价值1.23亿元获取华兴银行5亿元贷款额度[68][69] - 质押东莞奋达100%股权获取华兴银行5亿元贷款额度[69] - 金融资产中其他权益工具投资1988.15万元[68] - 公司委托理财发生额为人民币36,100万元，全部为自有资金购买的银行理财产品[128] - 公司股份回购累计支付金额为人民币19,996,083元，回购股份5,481,600股占总股本0.3%[140] 担保和诉讼事项 - 涉诉冻结资金合计1.09亿元（公司1.07亿元/子公司欧朋达125.29万元/子公司奋达智能127.31万元）[68] - 公司预计2022年度日常关联交易总金额不超过2800万元[116] - 报告期内公司涉及其他诉讼事项涉案金额为11799.42万元[106] - 公司为深圳市富诚达科技有限公司提供担保额度5200万元，实际担保金额3312万元[120] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币32,312万元，占公司净资产比例为13.95%[126] - 公司对子公司东莞市奋达科技有限公司实际担保金额为人民币24,000万元[124] - 资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币3,312万元[126] 子公司表现 - 主要子公司奋达智能净亏损1682.09万元净资产为负1.04亿元[77]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为41.68亿元人民币，同比增长17.81%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5136.92万元人民币，同比下降95.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为8544.80万元人民币，同比下降82.15%[25] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降94.55%[25] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降37.16个百分点[25] - 总资产为49.07亿元人民币，同比下降5.34%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为22.67亿元人民币，同比增长0.51%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，显著高于其他季度[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5,136.92万元[55] - 公司2021年营业收入416,784.96万元，同比增长17.81%[53] - 公司2021年营业收入总额为41.68亿元人民币，同比增长17.81%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为8544.8万元人民币，同比下降82.15%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，同比下降60.99%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元人民币，同比下降279.38%[92] - 现金及现金等价物净增加额为-2.19亿元人民币，同比下降211.99%[92] - 货币资金减少至8.685亿元，占总资产比例下降4.96%至17.70%，主要因支付供应商到期货款增加[95] - 应收账款减少至7.927亿元，占总资产比例微降0.37%至16.16%[95] - 存货减少至4.187亿元，占总资产比例下降0.89%至8.53%[95] - 投资性房地产增加至5.957亿元，占总资产比例上升1.26%至12.14%[95] - 固定资产大幅减少至3.555亿元，占总资产比例下降13.63%至7.24%，主要因处置富诚达100%股权[95] - 在建工程增加至7.536亿元，占总资产比例上升8.90%至15.36%，主要因东莞二期工程建设[95][97] - 短期借款减少至2.7亿元，占总资产比例下降1.83%至5.50%[97] - 合同负债增加至2.103亿元，占总资产比例上升2.45%至4.29%[97] - 其他权益工具投资增加至1988万元，本期购买1500万元[98] - 报告期投资额2.701亿元，较上年同期增长14.53%[105] 各条业务线表现 - 电声产品销售收入146,188.79万元，同比增长23.50%[53] - 智能穿戴产品销售收入82,278.18万元，同比增长29.86%[53] - 健康电器销售收入102,343.87万元，同比增长54.71%[53] - 金属结构件销售收入52,914.87万元，同比下降39.58%[53] - 电声产品收入14.62亿元人民币，占比35.08%，同比增长23.50%[62] - 健康电器收入10.23亿元人民币，占比24.56%，同比增长54.71%[62] - 智能可穿戴产品收入8.23亿元人民币，占比19.74%，同比增长29.86%[62] - 移动智能终端金属结构件收入5.29亿元人民币，占比12.70%，同比下降39.58%[62] - 智能可穿戴产品销售量1081.93万套，同比增长181.83%[67] - 健康电器销售量1380.32万套，同比增长44.98%[67] - 智能可穿戴产品毛利率为-6.34%，同比下降27.59个百分点[66] - 电声产品原材料成本同比增长32.54%至10.76亿元，占营业成本比重82.87%[69][73] - 健康电器原材料成本同比大幅增长77.42%至7.06亿元[73] - 智能可穿戴产品制造费用同比增长86.56%至7866万元[73] - 移动智能终端金属结构件原材料成本同比下降32.70%至2.34亿元[73] - 智能穿戴累计出货量达2,000万套[52] 成本和费用 - 研发费用增加9,355.03万元，同比增长44.07%[55] - 研发费用同比增长44.07%至3.06亿元，主要投入智能可穿戴设备等新产品[79] - 管理费用同比增长55.12%至2.46亿元，因薪酬及咨询费用增加[79] - 财务费用同比下降37.08%至5229万元，因汇兑损失减少[79] - 研发投入30,583万元，占营业收入比例7.34%[58] - 公司2021年研发投入30,583万元占营业收入比例7.34%[48] - 研发投入金额达3.06亿元人民币，同比增长44.07%[86] - 研发投入占营业收入比例为7.34%，同比增长1.34个百分点[86] 各地区表现 - 国内地区收入12.62亿元人民币，占比30.28%，同比增长77.53%[62] - 公司产品以外销为主，出口以美元报价和结算[129] - 2021年人民币持续升值对出口竞争力和盈利能力造成较大冲击[129] 管理层讨论和指引 - 持续加大研发投入形成技术壁垒[122] - 升级心率血氧检测算法并深入研究血压检测[123] - 重点突破2-3个大客户并推广自主品牌"乐程式"[125] - 加强对芯片等核心原材料的战略合作伙伴关系[127] - 原材料价格上升可能影响产品成本和毛利率[129] - 采用远期结汇交易锁定外汇汇率波动风险[129] - 公司于2020年对外转让欧朋达科技（深圳）有限公司100%股权[23] - 公司于2021年对外转让深圳市富诚达科技有限公司100%股权[23] - 公司转让欧朋达科技100%股权以聚焦主业[175] - 公司转让富诚达科技100%股权，不再纳入合并报表[175][181] - 资产出售对公司的净利润影响为全面推出金属结构件业务进一步聚焦智能硬件主业[111][113] - 公司新增两家全资子公司并处置富诚达科技100%股权[74] - 公司出售深圳市富诚达科技100%股权交易价格为50,200万元[111] - 资产出售定价原则参照《资产评估报告》[111] - 资产产权已全部过户债权债务未全部转移[111] 行业和市场趋势 - 中国电子音响行业2021年主要产品产值预计达3,647亿元[41] - 带屏智能音箱2021年第三季度销量1,120万台同比增长19%[41] - 智能屏音箱占智能音箱整体市场份额提升至39%[41] - 全球可穿戴腕带设备2021年出货量1.93亿台[41] - 中国可穿戴市场2021年出货量近1.4亿台同比增长25.4%[41] - 中国智能手表2021年出货量3,956万台同比增长21.4%[41] - 中国智能门锁2021年市场规模1,695万台渗透率约20%[41] - 智能音箱2021年中国市场销售额同比增长15%[120] - 预计2022年中国可穿戴设备出货量超过1.6亿台同比增长18.5%[120] - 预计2024年全球可穿戴设备产量达6.09亿台中国产量3.44亿台[120] - 华为预测2025年全球智能音箱达4.7亿台覆盖90%人口[120] - 便携式储能电声产品正处于高速成长阶段[120] - 智能锁行业规模预计2025年达到585亿元[124] - 美发电器欧美市场占全球比例超过50%[125] 研发与创新 - 公司近五年研发投入复合增长率达25.30%[48] - 新增专利及软件著作权254项，同比增长117%[58] - 研发人员数量增加至1105人，同比增长25.28%[85] 公司治理与股东 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内未提出现金分红方案，不送红股不转增股本[187] - 公司回购股份金额1499.74万元人民币，回购380.94万股[59] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为44.19%[137] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.41%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.22%[137] - 董事长肖奋期初持股725,045,372股，期末持股560,245,372股，减持164,800,000股[141] - 董事兼总经理谢玉平持股3,154,986股，无变动[141] - 董事兼副总经理肖韵持股33,964,253股，无变动[141] - 董事肖晓持股38,953,377股，无变动[141] - 监事郭雪松期初持股1,418,077股，期末持股1,063,631股，减持354,446股[141] - 独立董事周玉华、宁清华、王岩均持股0股[141] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[134] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，肖勇离任时持有56,772,646股[144] - 公司现任监事黄汉龙持有4,135,146股[144] - 公司现任监事曾秀清持有2,784,307股[144] - 公司财务负责人程川及副总经理周桂清当前持股均为0股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计为701,073,718股[144] - 2021年8月3日肖勇因个人原因辞去董事及副总经理职务[144][146] - 2022年4月27日肖奋因个人原因辞去总经理职务[144][146] - 2022年4月27日谢玉平因职务调整辞去副总经理及董事会秘书职务[144][146] - 谢玉平于2022年4月27日被聘任为公司总经理[146] - 周桂清于2022年4月27日被聘任为副总经理及董事会秘书[146] - 肖奋在深圳市富诚达科技有限公司担任董事任期从2017年08月07日至2021年12月31日[156] - 肖韵在深圳市富诚达科技有限公司担任副董事长任期从2020年03月24日至2021年12月31日[158] - 黄汉龙在深圳市富诚达科技有限公司担任监事任期从2017年08月07日至2021年12月31日[159] - 程川在深圳市富诚达科技有限公司担任董事任期从2020年03月24日至2021年12月31日[159] - 肖奋在深圳市艾仑科技有限公司担任董事长从2019年11月27日开始[155] - 谢玉平在深圳市艾仑科技有限公司担任董事从2019年08月05日开始[156] - 肖韵在Fenda USA Inc担任董事长从2019年05月22日开始[158] - 周玉华在深圳市沃顿智库管理顾问有限公司任职从2015年04月09日至2022年01月11日[158] - 王岩在深圳市瑞凌实业股份有限公司担任董事从2012年06月25日至2021年07月12日[158] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[159] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为1183.37万元[161] - 董事长肖奋税前报酬为183.5万元[161] - 董事兼总经理谢玉平税前报酬为202.6万元[161] - 离任董事兼副总经理肖勇税前报酬为235.09万元[161] - 三名独立董事（周玉华、宁清华、王岩）各自税前报酬均为10万元[161] - 2021年度董事会共召开10次会议，全体董事出席率100%，无缺席情况[165][167] - 董事会审计委员会2021年召开7次会议，审议包括2020年度报告及利润分配方案等事项[172] - 公司于2021年12月转让两家全资子公司100%股权[164] - 公司于2021年8月通过向建设银行深圳分行申请抵押贷款的议案[164] - 公司2021年半年度报告及股份回购议案于8月30日董事会审议通过[164] 审计与内部控制 - 亚太（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 审计机构续聘为亚太会计师事务所[173] - 2021年三季度财务报告经审议确认[173] - 监事会未发现公司存在重大风险[178] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月29日[192] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[192] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[192] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入总额1%或≥利润总额5%[195][196][197] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报金额≥资产总额0.5%但<1%或≥营业收入总额0.5%但<1%或≥利润总额3%但<5%[200] - 非财务报告重大缺陷定量标准为造成直接或间接财产损失金额≥人民币5000万元[194][195] - 非财务报告重要缺陷定量标准为人民币1000万元≤造成直接或间接财产损失金额<人民币5000万元[195][196][197][198] - 非财务报告一般缺陷定量标准为造成直接或间接财产损失金额<人民币1000万元[197][198][199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3006.52万元人民币[36] - 非流动资产处置损益为-1041.50万元人民币[33] - 投资收益为-1316.86万元人民币，占利润总额比例3.84%[94] - 资产减值损失为-4101.62万元人民币，占利润总额比例11.95%[94] - 信用减值损失为-1163.48万元人民币，占利润总额比例3.39%[94] 客户与供应商 - 前五名客户销售额合计16.30亿元，占年度销售总额39.11%[75][76] - 前五名供应商采购额3.19亿元，占年度采购总额9.29%[78] 人力资源 - 报告期末在职员工总数7357人，其中生产人员5480人（74.5%），技术人员1105人（15.0%），管理人员328人（4.5%）[181][182] - 员工教育构成：本科及以上学历835人（11.4%），大专学历809人（11.0%），中专及以下学历5713人（77.6%）[182] - 劳务外包工时总数514.07万小时，支付报酬总额1.21亿元[187] - 母公司员工4993人，主要子公司员工2364人[179] - 深圳市奋达智能技术有限公司报告期净利润为-1.7538亿元[115]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一、不重复，同时严格使用原文关键点并保留文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业收入同比下降17.09%至6.879亿元[2][6] - 营业总收入同比下降17.1%至6.88亿元，上期为8.30亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降42.45%至2153.61万元[2][6] - 扣除非经常性损益净利润同比下降67.67%至901.01万元[2][6] - 净利润同比下降49.2%至1824万元，上期为3587万元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比下降42.5%至2154万元，上期为3742万元[24] - 加权平均净资产收益率下降0.61个百分点至1.04%[2] - 基本每股收益为0.0118元，同比下降42.4%[27] - 综合收益总额为1823.67万元，同比下降49.2%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2153.61万元，同比下降42.4%[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降12.6%至5.70亿元，上期为6.52亿元[23] - 研发费用同比下降12.5%至5927万元，上期为6778万元[23] - 经营活动现金流相关财务费用同比下降45.3%至813万元，上期为1487万元[24] 现金流（同比） - 经营活动现金流量净额同比下降22.47%至8548.04万元[2][6] - 经营活动产生的现金流量净额为8548.04万元，同比下降22.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，同比恶化17.9%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为885.69万元，同比改善107.9%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.87亿元，同比增长6.9%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.45亿元，同比增长8.7%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.86亿元，同比下降5.9%[29] 资产和负债关键项目变化（同比） - 货币资金同比下降38.71%至5.324亿元[7] - 货币资金期末余额为532,379,973.79元，较年初868,577,273.06元减少38.7%[17] - 应收账款同比下降35.00%至5.153亿元[7] - 应收账款期末余额为515,292,403.35元，较年初792,711,698.68元减少35.0%[17] - 预付款项同比激增439.10%至3380.70万元[7] - 预付款项期末余额为33,806,992.63元，较年初6,270,983.00元增长439.1%[17] - 应付账款同比下降37.93%至7.434亿元[7] - 应付账款同比下降37.9%至7.43亿元，上期为11.98亿元[19] - 存货期末余额为529,779,497.25元，较年初418,675,027.78元增长26.5%[17] - 短期借款同比增长25.9%至3.40亿元，上期为2.70亿元[19] - 流动资产合计1,986,359,528.03元，较年初2,476,551,796.42元减少19.8%[17] - 资产总额同比下降10.6%至43.87亿元，上期为49.07亿元[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为4.26亿元，同比下降30.4%[30] 股东权益与利润分配 - 未分配利润亏损收窄至14.47亿元，较上期14.68亿元改善1.5%[20] - 报告期末普通股股东总数为56,611名[10] 主要股东信息 - 控股股东肖奋持股比例为29.37%，持股数量为535,927,372股，其中质押401,452,733股[10] - 长沙市信庭至善科技投资合伙企业持股比例为8.66%，持股数量为158,000,000股[10] 公司重大交易与活动 - 公司转让富诚达科技100%股权，总价50,200万元，已收到30,602万元，剩余19,598万元未收到[15] - 公司回购股份3,809,400股，占总股本0.21%，支付总金额14,997,391.00元[15] 营业外收入 - 政府补助同比增长37.78%至1081.86万元[4][6]

活动信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [1] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [1] 参与人员 - 公司董事兼董事会秘书谢玉平女士、财务总监程川女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1] 公告主体与时间 - 公告主体为深圳市奋达科技股份有限公司董事会 [1] - 公告时间为2021年11月26日 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.39亿元人民币，同比增长22.24%[2] - 年初至报告期末营业收入29.75亿元人民币，同比增长18.66%[2] - 营业总收入增长18.66%，从250.74亿元增至297.54亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2708.75万元人民币，同比下降110.28%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.47亿元人民币，同比下降113.84%[2] - 营业利润出现2.49亿元亏损，去年同期为盈利1.00亿元[23] - 公司净利润为净亏损1.8456亿元，同比下降117.5%[25] - 归属于母公司所有者的净亏损为1.4681亿元，同比下降113.8%[25] - 基本每股收益为-0.0805元，同比下降115.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本27.26亿元人民币，同比增长36.53%[8] - 年初至报告期末研发费用2.24亿元人民币，同比增长41.26%[8] - 营业总成本上升35.78%，从240.99亿元增至327.22亿元[23] - 研发费用增长41.25%，从1.59亿元增至2.24亿元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额流出3331.13万元人民币，同比下降110.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3331.13万元，同比下降110.8%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.65亿元，同比增长16.8%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.88亿元，同比增长36.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.7485亿元，同比改善32.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0329亿元，同比下降228.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.6637亿元，同比下降25.9%[28] - 支付的各项税费为7163.19万元，同比下降44.7%[27] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.40%至6.53亿元，主要因支付供应商货款及工程款增加[11] - 预付款项激增551.33%至4715万元，主要因预付材料款增加[11] - 存货增长84.47%至9.01亿元，主要系为新项目备货增加[11] - 合同负债增长196.25%至2.82亿元，主要因预收客户新项目货款增加[11] - 应付票据减少58.88%至7998万元，主要因银行承兑票据到期兑付[11] - 应交税费下降865.48%至-4426万元，主要因增值税留抵税额增加及报告期亏损[11] - 长期应付款增长584.18%至6944万元，主要因应付设备融资租赁款增加[11] - 公司总资产从年初518.37亿元下降至期末508.74亿元，减少9.63亿元（1.86%）[18][20] - 流动资产合计减少27.38亿元（9.88%），从277.30亿元降至249.92亿元[18] - 在建工程大幅增长46.55亿元（138.96%），从3.35亿元增至4.91亿元[18] - 合同负债增长187.04亿元（196.28%），从0.95亿元增至2.82亿元[18] - 短期借款增加6000万元（15.79%），从3.80亿元增至4.40亿元[18] 所有者权益和股东信息 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.05亿元人民币，较上年度末下降6.68%[4] - 归属于母公司所有者权益减少15.06亿元（6.68%），从225.58亿元降至210.52亿元[20] - 少数股东权益增长710.80%至-4306万元，主要因控股子公司奋达智能亏损[11] - 实际控制人肖奋持股30.70%，质押4.35亿股[13] - 普通股股东总数63,773户，前十大股东持股集中度较高[13] 其他收益和补助 - 年初至报告期末政府补助其他收益2809.64万元人民币，同比下降34.60%[8]