公司基本信息 - 证券代码 002646，证券简称天佑德酒，2022 年 6 月 27 日 14:00 - 16:00 在全景网参加 2022 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长李银会、董事兼总经理鲁水龙、副总经理兼财务总监郭春光、董事兼董事会秘书赵洁 [1] 市场与销售 - 省外经销商数量多规模体量小，省外销售占比约 28%，全国性销售布局将按实际发展情况有序开展 [2] - 销售模式分为渠道经销和厂家直销，线上销售平台有京东、天猫、中酒官网、抖音、工行融 e 购、建行善融商城等 [11][12] - 渠道经销在不同区域运营方式不同，青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分销模式 [12] - 江浙区域经销以团购为主积极开拓市场，后续将持续为消费者提供更好服务 [22] 产品与产能 - 主营天佑德青稞白酒，核心产品系列有红星级系列、出口型系列、国之德系列 [6] - 互助基地产能三万吨，实际达成 2.25 万吨左右 [9] - 对青海市场产品结构重新梳理，聚焦中高端和国之德、第三代出口型及大众红星级产品 [18] - 低度热巴青稞酒处于试销阶段，公司整体成品酒库存增加是因推进“四级储存”对部分中高端产品瓶藏 [18] 成本与竞争 - 合并报表层面占比最高的成本为原料成本 [4] - 认为竞争对手是自己，要把产品、品牌、营销做得更好 [10] 社会责任与发展 - 最大社会责任是扩大销售规模，提升青稞附加值，为青藏高原经济社会发展做贡献 [9] - 未来五年将“聚焦白酒板块”“强化战略品牌”“打造核心单品系列”，坚持以青稞白酒为主营业务，探索创新电商、葡萄酒业务发展模式 [15] 减持相关 - 减持是股东投资需要，也是完善酒厂“酒、文、旅”配套设施需要，主要受客观环境影响，并非主动意愿，大股东主要精力仍在天佑德酒 [3][4][6][14] 其他问题回复 - 支持环湖赛一是与青海消费者建立情感培育消费者，70%销售来自青海；二是与“环湖赛”一起走进消费者心智 [5] - 坚持纯青稞酿造，“新国标”无影响 [10] - 目前不考虑重组，东方甄选目前不考虑白酒合作 [10] - 欢迎更多人以多种方式“投资”，不限于成为股东、客户、供应商等 [13] - 上半年经营情况和业绩数据将在半年报披露 [14][18] - 公司今年着力营销转型，以消费者为核心进行产品结构升级，对业务目标充满信心 [30] - 品鉴活动会结合产品推广计划相机抉择 [19] - 会根据资源匹配逐步开发、扩大市场范围，浙江是重要目标市场 [19] - 与山西汾酒酿酒原料、工艺、发酵方式不同 [20] - 目前营销推广战略是聚焦青甘、立足西北、布局全国，鼓励经销商往专卖店、体验店方向发展 [20] - 积极配合疫情管控应对市场变化，通过增加营销服务和消费者营工作拉近消费者，与经销商配合做好市场工作 [20] - 采购青稞的合作企业有青稞基地和有机青稞，公司在海西德令哈有 1.8 万亩青稞基地 [20] - 2022 年合理规划区域市场，明确“深耕青甘、立足西北、拓展全国、布点全球”战略目标和实施步骤，先滚动式开发西宁大区及周边区域市场 [21] - 目前没有收购酱香型酒企相关信息披露 [23]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.95亿元，同比减少23.25%；年初至报告期末7.90亿元，同比减少5.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33.86万元，同比减少96.67%；年初至报告期末9982.21万元，同比增长16.93%[7] - 公司营业总收入本期发生额为790,288,985.53元，上期发生额为833,069,163.74元[31] - 公司净利润本期为98,404,984.55元，上期为82,351,582.30元[33] - 公司基本每股收益本期为0.2112，上期为0.1806[33] - 公司稀释每股收益本期为0.2112，上期为0.1806[33] - 公司投资收益本期为2,384,999.35元，上期为36,603.18元[31] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 5,066,282.68元，上期为164,743.28元[33] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本本期发生额为671,913,042.41元，上期发生额为733,363,199.73元[31] - 财务费用本期为 -2459.13万元，较上年同期减少834.56%，主要因美元汇率变动引起汇兑收益增加[13] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额无数据；年初至报告期末297.34万元，同比减少96.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为297.34万元，较上年同期减少96.99%，因销售现金减少、采购支出增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5225.48万元，较上年同期增长198.54%，因短期理财产品到期收回[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为874,308,741.32元，上期为955,325,327.32元[37] - 经营活动现金流入小计本期为904,304,059.78元，上期为974,987,141.10元[37] - 经营活动现金流出小计本期为901,330,665.98元，上期为876,207,781.65元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,973,393.80元，上期为98,779,359.45元[37] - 投资活动现金流入小计本期为233,416,420.03元，上期为1,920,000.00元[37] - 投资活动现金流出小计本期为181,161,585.88元，上期为54,948,653.45元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52,254,834.15元，上期为 - 53,028,653.45元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为4,401,213.79元，上期为408,334,597.55元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为83,613,191.52元，上期为139,502,213.40元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,936,430.37元，上期为314,527,276.70元[40] 资产负债情况 - 本报告期末总资产31.53亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益27.87亿元，较上年度末增长2.62%[7] - 交易性金融资产较上年末减少100.00%，其他应收款增加37.60%，主要因银行理财产品到期收回和应收押金及保证金增加[13] - 2022年9月30日货币资金为524,460,716.23元，1月1日为547,427,362.29元[24] - 2022年9月30日应收账款为16,316,447.74元，1月1日为21,164,036.26元[24] - 2022年9月30日存货为1,164,234,121.54元，1月1日为1,100,209,809.12元[24] - 2022年9月30日流动资产合计1,733,122,090.04元，1月1日为1,795,804,959.00元[24] - 2022年9月30日固定资产为1,123,318,152.78元，1月1日为1,127,906,200.58元[24] - 2022年9月30日在建工程为36,223,725.19元，1月1日为26,983,450.73元[24] - 2022年9月30日资产总计3,152,637,866.19元，1月1日非流动资产合计为1,426,818,955.71元[24] - 公司流动负债合计本期为330,012,090.91元，上期为471,606,281.41元[28] - 公司非流动负债合计本期为57,244,441.37元，上期为55,346,852.56元[28] - 公司所有者权益合计本期为2,765,381,333.91元，上期为2,695,670,780.74元[28] 其他损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益5.77万元，年初至报告期期末9.01万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助562.13万元，年初至报告期期末1233.83万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,545人[17] - 青海华实科技投资管理有限公司持股比例45.65%，持股数量215,710,140股，质押143,780,000股[17] - 2022年控股股东华实投资计划减持不超9,451,259.48股（占总股本2%），实际减持4,689,400股，占总股本0.99%[21]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入595,352,185.14元，同比增长2.81%[30] - 归属于上市公司股东的净利润99,483,487.60元，同比增长32.27%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,377,329.48元，同比增长41.87%[30] - 基本每股收益0.2105元/股，同比增长25.97%[30] - 稀释每股收益0.2105元/股，同比增长25.97%[30] - 加权平均净资产收益率3.60%，同比增长0.31%[30] - 公司2022年上半年实现营业收入59535.22万元，较上年同期增长2.81%[54] - 公司2022年上半年实现利润总额12959.64万元，归属于上市公司股东的净利润9948.35万元[54] - 营业收入为5.95亿元人民币，同比增长2.81%[77] - 营业收入总额为5.95亿元，同比增长2.81%[80] - 公司2022年上半年实现税金17335.46万元[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.04亿元人民币，同比下降3.85%[77] - 研发投入为980.9万元人民币，同比增长33.66%[77] - 财务费用为-1156.71万元人民币，同比下降377.75%[77] - 管理费用为7064.96万元人民币，同比增长17.08%[77] - 销售费用总额为1.11亿元，同比略降0.66%[83] - 青稞酒原料成本1.34亿元，同比下降10.46%，占营业成本比重86.19%[66] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1,808,550.87元，同比下降97.81%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为180.86万元人民币，同比下降97.81%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为946.59万元人民币，同比增长122.56%[77] 资产负债 - 总资产3,141,944,245.64元，同比下降2.50%[30] - 归属于上市公司股东的净资产2,789,141,034.09元，同比增长2.71%[30] - 货币资金为4.83亿元，占总资产比例下降1.61个百分点至15.38%[84] - 存货为11.38亿元，占总资产比例上升2.06个百分点至36.20%[84] - 短期借款为1.00亿元，同比下降1.47个百分点至总负债的3.19%[87] - 合同负债为3912.01万元，同比下降0.66个百分点[87] - 公司货币资金从年初5.47亿元减少至4.83亿元，减少约6400万元[200] - 交易性金融资产从年初1.00亿元减少至6045万元，减少约3955万元[200] - 存货从年初11.00亿元增加至11.38亿元，增加约3326万元[200] - 应收账款从年初2116万元减少至1841万元，减少约275万元[200] - 预付款项从年初2046万元减少至1999万元，减少约47万元[200] - 其他应收款从年初240万元增加至323万元，增加约83万元[200] - 其他流动资产从年初414万元减少至191万元，减少约223万元[200] 业务线表现（分产品） - 自有品牌青稞酒营业收入532015409.32元，占总收入97.94%[56] - 中高档青稞白酒营业收入412512460.43元，占总收入75.94%[56] - 普通青稞白酒营业收入119400131.20元，占总收入21.98%[56] - 自有品牌葡萄酒营业收入11181963.49元，占总收入2.06%[56] - 自有品牌青稞酒营业收入为5.32亿元，毛利率70.87%，同比增长1.96%[61] - 中高档青稞白酒营业收入4.13亿元，毛利率74.61%，同比增长1.66%[61] - 普通青稞白酒营业收入1.19亿元，毛利率58.03%，同比增长3.54%[61] - 自有品牌葡萄酒营业收入1118.2万元，毛利率18.77%，同比下降34.01%[61] - 酒及酒精饮料业收入为5.43亿元，占总收入91.24%，同比增长0.83%[80] - 自有品牌青稞酒毛利率为70.87%，同比上升4.27个百分点[80] 业务线表现（分销售模式） - 公司销售模式分为渠道经销和厂家直销两种模式[43] - 渠道经销营业收入480966929.50元，毛利率69.12%，同比增长3.29%[59] - 厂家直销营业收入62230443.31元，毛利率75.01%，同比下降14.85%[59] - 公司总营业收入543197372.81元，毛利率69.80%，同比增长0.83%[59] - 线上直销营业收入1561.65万元，毛利率44.90%，同比下降8.04%[64] - 电子商务平台业务收入为3649.92万元，同比增长66.40%[80] 地区表现 - 青海省外市场收入为1.59亿元，同比增长16.68%[80] - 美国地区子公司报告期实现营业收入932.04万元，净利润亏损1108.84万元[88] 经销商与客户 - 前五大经销客户销售额合计2.52亿元，占销售总额比例42.37%[61] - 经销商总数从年初592家增至637家，其中青海地区增加1家至80家，其他地区增加44家至557家[61] 生产与库存 - 酒类销售量7219吨，同比下降4.78%；库存量4611吨，同比上升24.86%[69] - 青海工厂青稞白酒设计产能1.5万吨，实际产能1.2万吨[72] 采购模式 - 公司采用"公司+订单合同/保护价合同+农户"的青稞采购模式[41] 行业背景 - 白酒行业连续5年处于量跌价升状态[39] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益金额为32,364.04元[33] - 计入当期损益的政府补助金额为6,716,977.19元[33] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为2,499,028.94元[33] - 其他营业外收入和支出金额为85,633.02元[33] - 所得税影响额金额为1,220,259.43元[33] - 少数股东权益影响额金额为7,585.64元[33] - 非经常性损益合计金额为8,106,158.12元[33] 研发与创新 - 公司拥有品酒师人数220余人，中高级工程师30余人[73] - 公司获得发明专利2项，发表青稞酒相关学术论文5篇[74] - 公司4款产品获得了6项国际大奖和1项青稞酒行业奖[74] 子公司表现 - 子公司青稞酒销售公司营业利润96,624,462.63元，同比增长52.36%[113] - 青稞酒销售公司净利润72,822,436.79元，同比增长53.92%[113] - 子公司Oranos Group营业收入9,320,382.22元，同比下降43.24%[113] - Oranos Group营业利润-11,088,355.70元，同比下降55.77%[113] - Oranos Group净资产-48,436,616.97元，较期初下降37.97%[113] - 美国地区资产账面价值1.79亿元人民币，占公司净资产比重6.48%[88] 募集资金使用 - 2021年非公开发行募集资金总额4.05亿元，本期使用754.05万元[95] - 累计使用募集资金7685.6万元，尚未使用金额3.28亿元[95] - 1.73万吨青稞原酒陈化老熟技改项目投资进度仅0.03%[99] - 营销网络建设项目投资进度19.83%，累计投入1189.94万元[99] - 青稞酒研发及检测中心建设项目投资进度9.93%，累计投入388.82万元[99] - 青稞酒信息化项目投资进度13.98%，累计投入492.09万元[99] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计25,996,777.86元[104][107] - 青稞种植基地建设项目承诺投资额3,062.05万元，实际投入2,606.64万元，进度达85.13%[105] - 补充流动资金项目承诺投资额3,000万元，实际投入3,001.11万元，完成率100.04%[105] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例47.87%[117] - 2021年度股东大会投资者参与比例45.36%[117] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司及实际控制人李银会承诺长期有效不干预公司经营且不侵占公司利益[135] - 公司董事及高级管理人员承诺长期有效约束职务消费并杜绝利益输送行为[135] - 财通基金等投资机构承诺限售期为6个月并于2022年2月21日到期[137] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[137] - 公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司持股比例为46.64%，持股数量为220,420,140股，其中质押股份数量为143,780,000股[184] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例为3.63%，持股数量为17,143,601股[184] - 湖北正涵投资有限公司持股比例为2.86%，持股数量为13,500,000股[184] 股份变动 - 公司完成名称变更，证券简称由"青青稞酒"变更为"天佑德酒"[168] - 公司非公开发行限售股份于2022年2月21日上市流通[168] - 有限售条件股份减少22,579,418股从22,629,874股降至50,456股持股比例从4.79%降至0.01%[173] - 无限售条件股份增加22,579,418股从449,933,100股增至472,512,518股持股比例从95.21%升至99.99%[173] - 国有法人持股减少10,569,549股从10,569,549股降至0股持股比例从2.24%降至0.00%[173] - 境内自然人持股减少4,780,955股从4,831,411股降至50,456股持股比例从1.02%降至0.01%[173] - 非公开发行限售股份22,562,974股于2022年2月21日上市流通[176] - 徐国新解除限售1,478,641股非公开发行股票锁定6个月[177] - 国泰君安证券解除限售5,366,922股非公开发行股票锁定6个月[177] - 济南江山投资解除限售5,476,451股非公开发行股票锁定6个月[180] - 中央企业乡村产业投资基金解除限售2,738,225股非公开发行股票锁定6个月[177] - 股份总数保持不变为472,562,974股[173] 环保与社会责任 - 公司废水排放总量50179.02吨，COD排放浓度21.64mg/l，排放量1.09吨，氨氮排放浓度3.44mg/l，排放量0.17吨[124] - 公司废气排放总量4474.83万立方米，氮氧化物排放浓度90mg/m³，排放量6.01吨[124] - 公司COD核定年排放总量240吨，实际排放量仅为核定量的0.45%[124] - 公司氨氮核定年排放总量18吨，实际排放量仅为核定量的0.94%[124] - 公司总磷核定年排放总量1.8吨，实际排放量仅为核定量的1.11%[124] - 公司总氮核定年排放总量30吨，实际排放量仅为核定量的1.47%[124] - 子公司西藏天佑德废水排放总量2吨，COD排放浓度41.72mg/l，排放量0.000083吨[127] - 子公司西藏天佑德废气排放总量56.4725万立方米，氮氧化物排放浓度87.14mg/m³，排放量0.04921吨[127] - 公司各厂区建有污水处理站并安装在线监测仪，数据上传至省级监控平台[127] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[131] 财务与资产细节 - 货币资金中受限资金30,261.53元，系工行融e购平台履约保证金[89] - 报告期投资额0元，较上年同期100万元下降100%[92] - 公司委托理财发生额1.7亿元，其中银行理财产品3000万元，券商理财产品1.4亿元[164] - 期末未到期委托理财余额6000万元，均为券商理财产品[164] 法律与合规 - 半年度财务报告未经审计[141] - 存在两起未达披露标准诉讼案件总涉案金额44.26万元[143] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[147] - 公司控股财务公司与关联方无金融业务往来[152] - 报告期不存在资产托管及承包事项[154][157] - 公司报告期无违规对外担保事项[138] 关联交易与担保 - 公司对子公司西藏天佑德提供担保额度1亿元，实际发生担保金额1亿元[159] - 报告期内对子公司担保额度审批合计2亿元，实际发生额0元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额1亿元[159] - 公司实际担保总额占净资产比例为3.59%[162] 租赁事项 - 公司土地租赁期限为13年，年租金从40元/亩起，第4-8年每年递增10元/亩，第9-10年每年递增20元/亩至130元/亩封顶，第11-13年维持130元/亩[158]

收入和利润（同比） - 营业收入4.226亿元人民币，同比增长11.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.096亿元人民币，同比增长53.43%[3] - 基本每股收益0.2319元/股，同比增长46.12%[3] - 投资收益97.85万元人民币，同比增长5542.39%[7] - 营业利润为1.398亿元人民币，同比增长45.0%[34] - 公司净利润为1.09亿元，同比增长54.5%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元，同比增长53.4%[37] - 基本每股收益为0.2319元，同比增长46.1%[37] - 公司营业收入为4.226亿元人民币，同比增长11.5%[34] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.349亿元人民币，同比下降2.2%[34] - 税金及附加支出为6224.86万元人民币，同比增长4.8%[34] - 销售费用为5475.11万元人民币，同比下降4.0%[34] - 管理费用为3002.68万元人民币，同比增长11.4%[34] - 研发费用为282.86万元人民币，同比增长4.0%[34] - 财务费用40.6万元人民币，同比上升224.54%[7] - 支付的各项税费为1.33亿元，同比增长0.4%[42] - 所得税费用为3070万元，同比增长19.1%[37] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额6615万元人民币，同比下降34.42%[3] - 投资活动产生的现金流量净额-6741万元人民币，同比下降187.79%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，同比增长1.6%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.52亿元，同比增长42.2%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为6615万元，同比下降34.4%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-6741万元，同比扩大187.6%[45] 资产和负债变化（期末较年初/期初） - 交易性金融资产1.5亿元人民币，较年初增长50%[7] - 在建工程4207万元人民币，较年初增长55.91%[7] - 合同负债4166万元人民币，较年初下降32.44%[7] - 公司货币资金期末余额为495,766,908.75元，较年初547,427,362.29元减少[23] - 公司交易性金融资产期末余额为150,000,000元，较年初100,000,000元增加50,000,000元[23] - 公司存货期末余额为1,102,145,295.93元，较年初1,100,209,809.12元略有增加[23] - 公司应收账款期末余额为15,990,361.77元，较年初21,164,036.26元减少5,173,674.49元[23] - 资产总计为31.97亿元人民币，较期初下降0.8%[26][30] - 短期借款为1.001亿元人民币，较期初下降33.3%[26] - 未分配利润为9.422亿元人民币，较期初增长13.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为4.96亿元，同比增加53.2%[45] 股东持股信息 - 公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司持股比例为48.56%，持股数量为229,471,640股[11][14] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例为3.07%，持股数量为14,489,946股[11] - 湖北正涵投资有限公司持股比例为2.86%，持股数量为13,500,000股[11] - 公司股东潘英俊持股比例为1.35%，持股数量为6,400,000股[11][14] - 公司股东陈家淦持股比例为1.23%，持股数量为5,800,009股[11][14] 公司理财投资活动 - 公司及子公司使用不超过3亿元自有资金购买理财产品，已购买民生证券、太平洋证券等理财产品共计2.3亿元[17][20]

公司基本信息 - 公司股票简称天佑德酒，代码002646，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是李银会，注册及办公地址为青海省互助县威远镇西大街6号，邮编810500[21] - 董事会秘书是赵洁，证券事务代表是尹启娟，联系电话0972 - 8322971，传真0972 - 8322970，邮箱tydj002646@qkj.com.cn[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，报告备置地点为公司证券投资部[23] - 公司组织机构代码为91630000757421245D，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[26] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )，办公地址在北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为谢青、丁亭亭[27] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月19日至2022年12月31日[27] - 公司主要从事青稞酒和葡萄酒的研发、生产和销售，主营天佑德等品牌青稞酒和马克斯威品牌葡萄酒[44] - 公司采用“清蒸清烧四次清”酿造工艺，部分青稞酒获纯粮固态发酵白酒标志[44] - 公司布局中酒连锁新零售门店，打造酒水新零售模式[44] - 公司原料采购采用“公司 + 订单合同/保护价合同 + 农户”模式，包装材料采取合格供应商名录制度[45] - 成品酒生产采用以销定产模式，分为酿造、老熟、勾调、包装四个环节[45] - 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，渠道经销在不同区域运营方式不同[45][47][53] - 公司将产品分为普通、中高档两档，普通产品指零售价60元/500ml以下，中高档指60元/500ml以上[48][53] - 公司利用1.8万亩基地培育珍稀品种保证青稞酿酒原粮品质[70] - 天佑德1号青稞品种酿造指标要求总淀粉含量≥50%，直链淀粉含量≥24％，蛋白质含量≤10％[96] - 公司青稞酒菌种库保存菌种803株，一代菌324株，经鉴定属101个种属[99] - 公司原酒贮存约4.5万吨[99] - 文档涉及青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2021年年度报告[175][180] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.54亿元，较2020年增长38.00%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6322.48万元，较2020年增长154.93%[28] - 2021年末总资产为32.23亿元，较2020年末增长21.05%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为27.16亿元，较2020年末增长20.94%[31] - 2021年非经常性损益合计为1491.34万元[37] - 2021年公司总营业收入9.457009116亿美元，较上年同期增长36.48%[50][52] - 2021年渠道经销营业收入8.133624411亿美元，营业成本2.7658662434亿美元，毛利率65.99%，营业收入比上年同期增长43.76%[53] - 2021年厂家直销营业收入1.323384705亿美元，营业成本3184.401679万美元，毛利率75.94%，营业收入比上年同期增长4.08%[53] - 自有品牌青稞酒2021年营业收入921,578,735.50元，营业成本295,217,630.08元，毛利率67.97%，营业收入同比增36.20%，营业成本同比增41.59%，毛利率同比降1.22%[54] - 前五大经销客户2021年合计销售额390,440,388.46元，占销售总额比例37.04%[57] - 厂家直销（线上）2021年营业收入33,000,293.58元，营业成本18,410,318.67元，毛利率44.21%，营业收入同比增37.68%，营业成本同比增36.92%，毛利率同比增0.31%[57] - 比选采购酿酒原材料及包装材料金额为348,985,754.69元，市场采购燃料及动力金额为17,432,069.47元[58] - 自有品牌青稞酒2021年原料成本252,474,772.81元，占营业成本比重85.52%，同比增46.07%[61] - 2021年公司实现营业收入105,413.79万元，较上年同期增长38.00%，利润总额9,238.58万元，归属于上市公司股东的净利润6,322.48万元，税金27,647.93万元[65] - 2021年公司营业收入合计1,054,137,858.86元，同比增长38.00%[72] - 2021年酒及酒精饮料业营业收入945,700,911.60元，占比89.71%，同比增长36.48%[72] - 2021年中高档青稞酒营业收入709,442,742.50元，占比67.30%，同比增长42.35%[75] - 2021年青海省内营业收入709,308,164.67元，占比67.29%，同比增长42.58%[75] - 2021年渠道经销营业收入826,850,120.40元，占比78.44%，同比增长43.79%[75] - 酒及酒精饮料业营业成本308,430,641.13元，同比增长39.60%，毛利率67.39%，同比下降0.72%[75] - 自有品牌青稞酒营业成本295,217,630.08元，同比增长41.59%，毛利率67.97%，同比下降1.22%[75] - 青海省内营业成本223,543,888.16元，同比增长62.47%，毛利率68.48%，同比下降3.86%[75] - 渠道经销营业成本287,791,462.02元，同比增长44.83%，毛利率65.19%，同比下降0.25%[78] - 酒及酒精饮料业2021年销售量13,208吨、生产量14,231吨、库存量5,433吨，同比分别增长16.72%、22.50%、23.20%[79] - 电子商务平台业务2021年销售额56,841,377.9元，同比增长21.00%；其他批发零售业务销售额20,295,591.81元，同比增长131.65%；其他业务销售额31,299,977.55元，同比增长106.42%[79] - 酒及酒精饮料业2021年营业成本308,430,641.13元，占比79.22%，同比增长39.60%；电子商务平台业务营业成本52,007,169.90元，占比13.36%，同比增长24.74%[81] - 其他批发零售业务2021年营业成本17,736,036.02元，同比增长110.62%；其他业务营业成本11,152,672.64元，同比增长201.53%[84] - 自有品牌青稞酒2021年原料成本252,474,772.81元，占比85.52%，同比增长46.07%；人工成本14,166,678.98元，占比4.80%，同比增长34.18%[84] - 前五名客户合计销售金额390,440,388.46元，占年度销售总额比例37.04%；前五名供应商合计采购金额139,822,760.46元，占年度采购总额比例31.70%[86][90] - 2021年销售费用264,793,560.57元，同比减少14.72%；管理费用135,745,244.72元，同比减少4.08%；财务费用4,367,584.44元，同比减少74.57%；研发费用13,881,778.93元，同比减少8.04%[91] - 广告宣传及市场费用2021年较上年同期减幅25.19%，主要因市场费用投入减少；其他费用减幅72.14%，因本报告期核算项目减少[94] - 全国性广告费用16,403,712.25元，占广告费用比例45.90%；地区性广告费用19,332,533.47元，占比54.10%[95] - 2021年研发人员数量为99人，较2020年的94人增长5.32%，占比从4.69%提升至5.17%[105] - 2021年研发投入金额为21,073,007.34元，较2020年的33,947,845.44元下降37.93%，占营业收入比例从4.44%降至2.00%[105] - 2021年经营活动现金流入小计为1,196,303,571.69元，较2020年的923,206,379.65元增长29.58%[106] - 2021年经营活动现金流出小计为1,125,681,748.54元，较2020年的1,001,984,009.76元增长12.35%[106] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为70,621,823.15元，较2020年的 -78,777,630.11元增长189.65%[106] - 2021年投资活动现金流入小计为3,705,681.00元，较2020年的4,664,307.00元下降20.55%[106] - 2021年投资活动现金流出小计为188,037,165.31元，较2020年的86,186,320.98元增长118.18%[106] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -184,331,484.31元，较2020年的 -81,522,013.98元下降126.11%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计为558,061,349.15元，较2020年的238,864,217.31元增长133.63%[109] - 2021年现金及现金等价物净增加额为300,178,380.67元，较2020年的 -140,091,084.99元增长314.27%[109] - 2021年末货币资金547,427,362.29元，占总资产比例16.99%，较年初比重增加7.78%，主要因销售回款增加及收到非公开发行股票募集资金[110] - 2021年末存货1,100,209,809.12元，占总资产比例34.14%，较年初比重减少1.89%，本报告期无重大变化[110] - 2021年末固定资产1,127,906,200.58元，占总资产比例35.00%，较年初比重减少6.45%，本报告期无重大变化[113] - 2021年末合同负债61,666,146.91元，占总资产比例1.91%，较年初比重增加0.74%，主要因本报告期预收货款增加[113] - 美国地区资产报告期末账面资产1.77亿元，报告期实现营业收入2,623.34万元，净利润 -786.37万元，境外资产占公司净资产比重6.55%[113] - 截止2021年12月31日，受限货币资金合计30,215.69元[114] - 报告期投资额62,000,000.00元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[117] - 2021年非公开发行募集资金总额40,497.10万元，本期已使用6,931.55万元，累计使用6,931.55万元，尚未使用33,565.55万元[119] - 截至2021年12月31日，募集资金累计投入69,315,458.41元，尚未使用金额为336,980,388.67元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自有品牌青稞酒营业收入9.215787355亿美元，占比97.45%，其中中高档青稞酒7.094427425亿美元，占比75.02%，普通青稞酒2.1118603727亿美元，占比22.33%，低度青稞酒94.995573万美元，占比0.10%[50] - 2021年自有品牌葡萄酒营业收入2412.21761万美元，占比2.55%[50] - 酒及酒精饮料业2021年销售量13,208吨，同比增16.72%；生产量14,231吨，同比增22.50%；库存量5,433吨，同比增23.20%[61] - 中高档产品2021年生产量6,839吨，同比增58.49%；销售量6,042吨，同比增27.44%；库存量3,387吨，同比增30.77%[61] - 青稞白酒成品产线（青海工厂）设计产能30,000吨，实际产能24,000吨[61] - 葡萄酒压榨酿酒产

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.54亿元，同比增长32.05%；年初至报告期末为8.33亿元，同比增长52.50%[4] - 营业收入为8.33亿元，较上年同期5.46亿元增长52.50%，因疫情控制产品销量增加、结构优化[11] - 公司营业总收入从546,276,017.74元增至833,069,163.74元，增幅约52.50%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1015.39万元，同比增长134.72%；年初至报告期末为8536.61万元，同比增长232.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润591.94万元，同比增长120.06%；年初至报告期末为7032.97万元，同比增长199.57%[4] - 营业利润为1.13亿元，较上年同期 - 0.64亿元增长275.61%，因收入增长、费用有效控制[11] - 净利润为8235.16万元，较上年同期 - 7195.96万元增长214.44%，因利润总额增长[11] - 公司营业利润从 - 64,197,764.66元增至112,737,901.97元，扭亏为盈[32] - 公司净利润从 - 71,959,586.65元增至82,351,582.30元，扭亏为盈[32] - 公司综合收益总额从 - 71,347,418.57元增至82,516,325.58元，扭亏为盈[36] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0215元/股，同比增长133.08%；年初至报告期末均为0.1806元/股，同比增长226.38%[4] - 公司基本每股收益从 - 0.1429元增至0.1806元，扭亏为盈[36] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9877.94万元，同比增长183.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9877.94万元，较上年同期 - 1.18亿元增长183.70%，因疫情控制销售回款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，较上年同期 - 480.46万元增长5695.33%，因收到非公开发行股票募集资金[11] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从619,344,109.67元增至955,325,327.32元，增幅约54.25%[37] - 经营活动现金流入小计为9.749871411亿美元，流出小计为8.7620778165亿美元，产生的现金流量净额为9877.935945万美元，上年同期为-1.180196873亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为192万美元，流出小计为5494.865345万美元，产生的现金流量净额为-5302.865345万美元，上年同期为-4554.736271万美元[40] - 筹资活动现金流入小计为4.0833459755亿美元，流出小计为1.395022134亿美元，产生的现金流量净额为2.6883238415亿美元，上年同期为-480.458828万美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5.581345万美元，上年同期为-20.56888万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为3.145272767亿美元，上年同期为-1.6857732709亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为2.4721876593亿美元，期末为5.6174604263亿美元，上年同期期初为3.8730985092亿美元，期末为2.1873252383亿美元[43] - 取得借款收到的现金为249.452746万美元，上年同期为2.1178374505亿美元[43] - 偿还债务支付的现金为1.3257927731亿美元，上年同期为2亿美元[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354.925089万美元，上年同期为1658.833333万美元[43] 资产相关 - 本报告期末总资产30.21亿元，较上年度末增长13.47%；归属于上市公司股东的所有者权益27.36亿元，较上年度末增长21.84%[6] - 2021年9月30日货币资金5.62亿元，较2020年12月31日增长127.21%，因收到非公开发行股票募集资金[8] - 2021年9月30日预付款项2381.88万元，较2020年12月31日增长64.67%，因预付广告费和货款增加[8] - 2021年9月30日在建工程6022.24万元，较2020年12月31日增长35.96%，因青稞产业园项目投资增加[8] - 2021年9月30日货币资金为561,776,235.42元，较2020年12月31日的247,248,889.89元增加[22] - 2021年9月30日应收账款为18,168,449.51元，较2020年12月31日的19,322,299.20元减少[22] - 2021年9月30日存货为1,019,301,199.78元，较2020年12月31日的966,940,018.81元增加[22] - 2021年9月30日资产总计为3,020,754,503.88元，较2020年12月31日的2,662,221,891.27元增加[25] - 公司2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为-61.05931万美元，使用权资产调整数为553.588638万美元，非流动资产合计调整数为553.588638万美元，资产总计调整数为492.529328万美元[44][47] - 公司预付款项调整前为14,464,214.36元，调整后为13,853,621.26元[54] - 公司使用权资产调整后为5,535,886.38元，一年内到期的非流动负债调整后为4,925,293.28元[54] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为283,408,581.89元，较2020年12月31日的412,015,610.74元减少[25] - 公司负债合计从432,398,095.54元降至303,440,047.76元，降幅约29.82%[28] - 公司2021年第三季度流动负债合计调整前为412,015,610.74元，调整后为416,940,904.02元，增加4,925,293.28元[50] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为20,382,484.80元[50] - 公司2021年第三季度负债合计调整前为432,398,095.54元，调整后为437,323,388.82元，增加4,925,293.28元[50] 股东权益相关 - 资本公积为12.43亿元，较上期8.61亿元增长44.43%，因收到非公开发行股票募集资金[11] - 公司资本公积从860,607,960.60元增至1,243,015,990.76元，增幅约44.43%[28] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,245,380,618.38元[50] - 公司2021年第三季度少数股东权益为 - 15,556,822.65元[50] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为2,229,823,795.73元[50] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计调整前为2,662,221,891.27元，调整后为2,667,147,184.55元，增加4,925,293.28元[50] 股本相关 - 公司向特定对象非公开发行22,562,974股，总股本由450,000,000股增至472,562,974股，注册资本由450,000,000元增至472,562,974元[18] - 公司股本从450,000,000.00元增至472,562,974.00元，增幅约5.01%[28] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计423.44万元，年初至报告期末为1503.64万元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为73442人[11] - 青海华实科技投资管理有限公司持股比例51.34%，持股数量2.43亿股[14] - 湖北正涵投资有限公司持股比例2.86%，持股数量1350万股[14] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司合计持有公司股份242,617,240股，股东潘英俊合计持有6,200,700股，股东陈家淦合计持有1,619,055股[17] 股权质押与增资相关 - 控股股东解除质押1,800万股股份[18] - 公司使用6,000万元对全资子公司青稞酒销售增资，其注册资本由8,586.6万元变更为14,586.6万元[18] 税收政策相关 - 公司自2021年度起按15%的税率征收企业所得税[18] 新租赁准则调整相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对预付款项、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.79亿元人民币，同比增长63.61%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为7521.22万元人民币，同比增长314.49%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6441.03万元人民币，同比增长256.63%[26] - 基本每股收益为0.1671元/股，同比增长314.51%[26] - 稀释每股收益为0.1671元/股，同比增长314.51%[26] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比增长4.78个百分点[26] - 公司2021年上半年营业收入为57909.31万元，同比增长63.61%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为7521.22万元[41] - 公司报告期利润总额为10016.48万元[41] - 营业总收入同比增长63.6%至5.79亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.18%至2.12亿元[59] - 销售费用同比下降20.03%至1.12亿元[59] - 管理费用同比下降8.76%至6034万元[59] - 财务费用同比上升365.77%至416万元，主要受汇率变动影响[59] - 所得税费用同比激增3443.29%至2695万元，因利润总额增加[59] - 销售费用同比下降20.03%至1.12亿元，其中广告宣传费下降25.12%至4,918万元[67] - 营业成本同比上升71.2%至2.12亿元[198] - 销售费用同比下降20.1%至1.12亿元[198] - 税金及附加同比增长50.4%至9639万元[198] - 财务费用由负转正至416万元[198] - 研发费用同比下降13.9%至564万元[198] 各条业务线表现 - 公司自有品牌青稞酒营业收入为5.22亿元，占总收入96.85%[46] - 中高档青稞酒收入4.06亿元，同比增长74.93%，占青稞酒收入75.32%[46][47] - 普通青稞酒收入1.15亿元，同比增长45.45%，占青稞酒收入21.40%[46][50] - 低度青稞酒收入70.67万元，同比增长263.25%，占青稞酒收入0.13%[46][50] - 自有品牌葡萄酒收入1694.42万元，同比增长115.24%，占总收入3.15%[46][50] - 渠道经销收入4.66亿元，同比增长78.96%，毛利率65.21%[46] - 厂家直销收入7307.96万元，同比增长23.64%，毛利率69.09%[46] - 自有品牌青稞酒线上直销收入增长68.28%，成本增长80.22%[51] - 中高档青稞酒收入增长69.60%至1565万元，毛利率41.97%[51] - 酒及酒精饮料业收入增长68.72%至5.39亿元[63] - 中高档青稞酒收入同比增长74.93%至4.06亿元，占营业收入比重70.07%[63] - 普通青稞酒收入同比增长45.45%至1.15亿元，占营业收入比重19.91%[63] 各地区表现 - 青海省内市场收入同比增长74.45%至4.18亿元，占营业收入比重72.16%[63] - 美国地区境外资产规模1.81亿元，占净资产比重7.84%[73] - 美国子公司报告期营业收入1641.99万元，净利润亏损551.44万元[76] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8245.89万元人民币，同比增长157.45%[26] - 经营活动现金流量净额同比改善157.45%至8246万元，市场销售回暖[59] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善121.79%，从-1.72亿元转为正3,757万元[63] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降49.39%至-4,196万元，主要因固定资产投入增加[63] 资产和负债变化 - 总资产为26.94亿元人民币，较上年度末增长1.21%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为23.21亿元人民币，较上年度末增长3.36%[26] - 货币资金增加至2.848亿元，占总资产比例10.57%，较上年末增长1.28个百分点[72] - 存货规模9.615亿元，占总资产35.69%，同比下降0.63个百分点[72] - 固定资产达11.012亿元，占比40.87%，减少0.9个百分点[72] - 在建工程增长至5351.71万元，占比1.99%，增加0.33个百分点[72] - 合同负债增至4847.37万元，占比1.8%，同比增长0.62个百分点[72] - 货币资金期末余额为2.85亿元，较期初2.47亿元增长15.2%[179] - 存货期末余额为9.61亿元，较期初9.67亿元下降0.6%[179] - 应收账款期末余额为1827万元，较期初1932万元下降5.4%[179] - 预付款项期末余额为2028万元，较期初1446万元增长40.2%[179] - 公司总资产从266.22亿元增至269.43亿元，增长1.2%[182] - 流动资产从125.63亿元增至129.17亿元，增长2.8%[182] - 固定资产从111.21亿元降至110.12亿元，减少0.9%[182] - 在建工程从0.44亿元增至0.54亿元，增长20.8%[182] - 短期借款保持稳定为1.33亿元[182] - 应付账款从1.22亿元降至1.02亿元，减少16.3%[182][185] - 合同负债从0.31亿元增至0.48亿元，增长53.9%[185] - 未分配利润从7.81亿元增至8.57亿元，增长9.6%[188] - 母公司存货从8.35亿元增至8.41亿元，增长0.8%[189] - 母公司货币资金从0.77亿元降至0.46亿元，减少40.7%[189] - 未分配利润环比增长4.5%至6.30亿元[195] - 流动负债合计同比下降10.0%至46.05亿元[195] - 递延收益同比下降13.5%至1678万元[195] - 负债总额同比下降10.2%至47.73亿元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1199.46万元[29] - 非经常性损益合计金额为1080.19万元[29] - 非流动资产处置损益金额为49.52万元[29] - 其他营业外收入和支出金额为13.98万元[29] - 所得税影响额为182.65万元[29] - 少数股东权益影响额为0.12万元[29] 生产和采购数据 - 青稞酒总销售量同比增长41.46%至7581吨，生产量增长44.35%至6864吨[54] - 包装材料采购金额1.05亿元，酿酒原材料采购2488万元[54] - 原料成本占营业成本比重85.58%，金额1.49亿元同比增长77.79%[54] 经销商和客户 - 经销商总数从年初506家增至523家，新增32家减少15家[50] - 前五大经销客户销售额合计2.38亿元，占总销售额41.03%[50] - 公司电商平台包括京东天猫拼多多等，线上直销适用[50] 子公司表现 - 子公司青稞酒销售公司营业收入3.995亿元，同比增长75.36%[83] - 子公司青稞酒销售公司净利润4731.21万元，同比大幅增长939.25%[83] 关联交易 - 关联交易采购青海新丁香粮油商品金额0.77万元占同类交易比例0.42%[118] - 关联交易代扣代缴水电费金额10.26万元占同类交易比例45.79%[118] - 关联交易接受青海彩虹部落旅游服务金额61.1万元占同类交易比例19.98%[121] - 关联交易接受青海华奥物业管理服务金额0.09万元占同类交易比例0.99%[121] - 关联交易提供青海彩虹部落租赁服务金额22.8万元占同类交易比例100%[121] - 报告期日常关联交易实际发生总额95.02万元未超预计额度1200.6万元[121] - 公司报告期无重大关联交易，与关联财务公司无存款、贷款或授信业务[129][130] 担保和授信 - 对子公司西藏天佑德担保额度1亿元，实际担保金额1亿元[136] - 报告期内审批对子公司担保总额2亿元，实际发生担保额0元[136] - 报告期末对子公司担保余额1亿元，占净资产比例4.31%[136] - 公司及子公司向银行申请不超过4亿元综合授信额度[144] - 实际担保总额中无涉及资产负债率超70%的被担保对象[139] 环境数据 - 公司废水排放总量为50179.02吨，COD排放浓度为27.07mg/l，排放量为2.041吨[98] - 公司氨氮排放浓度为0.58mg/l，排放量为0.1239吨[98] - 公司总磷排放浓度为90.29mg/l，排放量为0.0168吨[98] - 公司总氮排放浓度为9.08mg/l，排放量为0.497吨[98] - 公司废气排放总量为4700.2941万立方米[98] - 公司氮氧化物排放浓度为74.88mg/m³，排放量为6.454吨[102] - 西藏子公司废水排放量为251吨，COD排放浓度为74.3mg/l[102] - 西藏子公司氨氮排放浓度为0.81mg/l，排放量为0.00036吨[102] - 西藏子公司总磷排放浓度为1.41mg/l，排放量为0.00020吨[102] - 西藏子公司总氮排放浓度为1.57mg/l，排放量为0.00060吨[102] - 公司污水处理设施运行正常并达标排放[105] - 子公司西藏天佑德每季度进行环境常规监测一年四次且全部合格达标[105] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[105] 股东和股权结构 - 控股股东华实投资解除质押52,050,000股并新增质押30,330,000股股份[6] - 有限售条件股份变动后数量为66,900股（占比0.01%），无限售条件股份为449,933,100股（占比99.99%）[152] - 股东青海华实科技投资管理有限公司持股247,562,040股（占比55.01%），报告期内减持1,181,198股[156] - 股东湖北正涵投资有限公司持股13,500,000股（占比3.00%）[156] - 股东潘英俊持股5,050,000股（占比1.12%），报告期内新增5,050,000股[156] - 股东郭伟松持股3,808,000股（占比0.85%），全部处于冻结状态[156] - 南方基金－农业银行－南方持股2,841,700股（占比0.63%）[156] - 控股股东青海华实科技持有2.48亿股无限售普通股，占总股本比例未披露[159][162] - 五家中证金融资管计划各持有约284万股（博时/广发/易方达/南方）及282万股（华夏），持股比例均为0.63%[159][162] - 嘉实中证金融资管计划持有273万股，占比0.61%[159][162] - 湖北正涵投资持有1350万股无限售普通股[159] - 股东潘英俊通过信用账户持有505万股无限售普通股[162] - 独立董事范文来期末持股100股，报告期内无变动[163] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项涉案金额合计13.81万元[116] - 土地租赁协议期限13年，年租金从40元/亩递增至最高60元/亩[133] - 青稞采购协议约定保护价机制，报告期正常执行[141] - 公司股价在2021年4月连续三日涨跌幅偏离值达20.18%[144] - 报告期内选举新任独立董事[144] - 公司对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2022年6月30日，额度不超过人民币236,000,000元[7] - 控股子公司中酒时代出资人民币1,000,000元设立全资孙公司，注册资本1,000,000元[146] - 报告期投资额100万元，上年同期为0，变动幅度100%[78] - 公司实现税金总额为16883.53万元[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为7.64亿元，同比下降39.07%[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元，同比下降418.66%[18] - 公司2020年基本每股收益为-0.2562元，同比下降418.69%[18] - 公司2020年营业收入763,844,855.60元同比下降39.07%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-115,093,724.62元同比下降418.66%[25] - 加权平均净资产收益率为-4.99%同比下降6.51个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-50,781,163.50元为年度单季最大亏损[31] - 基本每股收益-0.2558元同比下降418.56%[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-127,899,372.03元同比下降775.41%[25] - 公司2020年营业收入为7.638449亿元，同比下降39.07%[62] - 公司2020年利润总额为-1.291526亿元[62] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-1.150937亿元[62] - 公司净利润亏损1.25亿元[126] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.15亿元，同比由盈转亏[162] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年销售费用为2.21亿元，同比下降33.33%[18] - 公司2020年管理费用为1.32亿元，同比下降18.52%[18] - 公司2020年研发费用为0.12亿元，同比下降25.00%[18] - 销售费用同比下降23.45%至3.105亿元，其中广告宣传及市场费用下降19.88%至1.6555亿元[114] - 财务费用同比激增916.54%至1717.53万元，主要受汇率变动影响[114] - 研发费用同比下降17.37%至1509.49万元[114] - 仓储及相关费用大幅下降75.87%至1066.21万元，主要因会计准则变更[114] - 原料成本同比下降46.83%至1.73亿元，占营业成本比重82.9%[90] - 自有品牌青稞酒原料成本为1.73亿元，同比下降46.83%[104] 经营活动现金流 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-0.48亿元，同比下降143.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-78,777,630.11元同比改善27.34%[25] - 经营活动现金流入同比下降37.04%至9.23亿元[126] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比暴跌98.33%至466.43万元[126] 资产和负债结构变化 - 公司2020年总资产为24.68亿元，较年初下降7.71%[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元，较年初下降6.56%[18] - 总资产2,662,221,891.27元同比下降5.16%[25] - 在建工程期末较期初增加2638.71万元，增幅147.37%[47] - 货币资金期末较期初减少1.4亿元，减幅36.17%[47] - 预付款项期末较期初减少2080.56万元，减幅58.99%[47] - 其他流动资产期末较期初增加134.48万元，增幅30.84%[47] - 长期待摊费用期末较期初增加484.83万元，增幅44.94%[47] - 货币资金占总资产比例下降4.51个百分点至9.29%[130] - 存货占总资产比例上升3.41个百分点至36.32%[130] - 短期借款占总资产比例上升1.42个百分点至4.99%[130] - 在建工程占总资产比例上升1.02个百分点至1.66%[130] 各业务线收入表现 - 自有品牌青稞酒营业收入为6.77亿元，占总收入97.65%[76] - 中高档青稞酒收入为4.98亿元，占青稞酒收入71.92%[76] - 普通青稞酒收入为1.78亿元，占青稞酒收入25.64%[76] - 自有品牌葡萄酒收入为1628.64万元，占总收入2.35%[76] - 低度青稞酒收入为60.51万元，占青稞酒收入0.09%[76] - 酒及酒精饮料业收入为6.93亿元，占总收入90.72%，同比下降40.19%[95] - 中高档青稞酒收入为4.98亿元，同比下降42.39%[95] - 青稞酒销售营业收入同比下降43.23%[142] 各业务线利润表现 - 青稞酒销售营业利润同比下降250.68%[142] - 青稞酒销售净利润同比下降342.88%[142] 渠道销售表现 - 渠道经销营业收入同比下降44.17%至5.66亿元，营业成本下降45.49%至1.9亿元，毛利率提升0.81%至66.41%[81] - 厂家直销营业收入同比下降12.39%至1.27亿元，营业成本上升10.31%至3092万元，毛利率下降5%至75.68%[81] - 线上直销营业收入同比下降12.98%至2397万元，营业成本下降13.34%至1345万元，毛利率微升0.23%至43.9%[84] 产品档次销售表现 - 中高档青稞酒营业收入同比下降42.39%至4.98亿元，营业成本下降49.34%至1.22亿元，毛利率提升3.36%至75.53%[81] - 普通青稞酒营业收入同比下降32.69%至1.78亿元，营业成本下降28.06%至8559万元，毛利率下降3.1%至51.83%[81] 地区表现 - 青海省内销售收入为4.97亿元，同比下降43.95%[95] - 西藏天佑德营业收入同比下降34.16%[143] - 西藏天佑德营业利润同比下降304.13%[143] - 西藏天佑德净利润同比下降163.66%[143] - 美国子公司2020年实现营业收入1361.01万元，净利润亏损1528.13万元[51] 生产和库存 - 青稞酒总生产量同比下降35.6%至11617吨，销售量同比下降36.47%至11316吨，库存量同比上升7.33%至4410吨[88][90] - 酒及酒精饮料业销售量为11,316吨，同比下降36.47%[100] - 青海工厂青稞白酒实际产能为24,000吨，设计产能为30,000吨[91] - 葡萄酒压榨酿酒产线实际产能为75,000加仑，设计产能为159,000加仑[91] 毛利率变化 - 酒及酒精饮料业毛利率为68.11%，同比上升0.62个百分点[99] - 中高档青稞酒毛利率为75.53%，同比上升3.36个百分点[99] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售额合计1.86亿元，占年度销售总额24.31%，其中最大客户占比11.55%[81][84] - 前五名客户合计销售额为1.8566亿元，占年度销售总额的24.31%[108] - 最大客户销售额为8818.74万元，占年度销售总额的11.55%[108] - 前五名供应商合计采购额为9036.46万元，占年度采购总额的31.63%[110] - 前五名客户及供应商均不存在关联方交易，关联方销售额和采购额占比均为0%[109][111] 采购结构 - 包装材料采购金额1.19亿元，酿酒原材料采购金额9172万元[84] 研发投入 - 研发人员数量同比减少33.80%至94人[121] - 研发投入金额同比下降7.34%至3394.78万元[121] - 研发投入占营业收入比例上升1.52个百分点至4.44%[121] 广告投入结构 - 地区性广告费用占广告总费用的83.52%，金额为3291.27万元[115] - 全国性广告费用为649.61万元，占广告总费用的16.48%[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助21,900,955.78元同比增长36.25%[32] 税金 - 公司2020年实现税金2.170083亿元[62] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2019年度现金分红总额1350万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.38%[165] - 2019年每10股派发现金股利0.3元（含税），总股本基数为4.5亿股[162] - 2020年度现金分红金额为0元，因归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.15亿元[162] - 2018年度现金分红总额5400万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.20%[165] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[162] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为50.20%（2018）、37.38%（2019）、0.00%（2020）[165] - 2018年度利润分配以总股本4.5亿股为基数每10股派现1.2元共分配5400万元[161] 历史净利润 - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3611.83万元[165] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.08亿元[165] 行业数据 - 2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达5836.39亿元，同比增长4.61%[43] - 2020年中国白酒行业利润总额达1585.41亿元，同比增长13.35%[43] - 2020年中国白酒累计产量740.7万千升，同比下降2.5%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划2021年完成功能性青稞酒系列产品开发[147] - 公司计划2024年完成中国白酒特色产区（青稞酒）认证[147] - 公司计划2025年推动全球烈酒特色产区认证[147] 数字化转型与创新 - 新零售业务现有存量会员逾二十万[68] - 云店全员分销及异业商城合作模式实现创新增量五百余万[68] - 产品溯源系统完成全产业链环节上线[71] - 公司数字化中台整合七大系统实现运营数据大屏展示[74] - 业务流程优化将所有流程控制在5-7个节点内[151] - 产品溯源信息系统实现营销码溯源码合二为一并开发消费者互动小游戏[151] - RDM技术研发管理系统上线试运行覆盖产品研发立项至新品销售全功能[151] - 实施存储双活项目改造消除存储单节点风险[151] - 数据中台通过数据清洗和建模提供高质量经营分析及预警报表[152] - SCRM系统上线支持多业务板块会员数字化运营[152] 研发与技术成果 - 公司通过青海省企业技术中心复审，获得91.7分的优秀成绩[55] - 公司新增菌种25株，其中酵母菌8株、霉菌1株、细菌16株[65] - 公司产品天佑德"零号酒样"获得2020年"青酌奖"[55] - 公司设立博士后科研工作站获国家批准[58] - 公司被授予青海省科技型企业称号并通过复审[58] - 公司"青稞固态发酵工程技术研究中心"被认定为省级工程技术研究中心[58] 资产和投资 - 公司美国地区资产账面价值1.87亿元人民币，占净资产比重8.39%[53] - Oranos Group净资产较期初减少93.94%[143] 风险因素 - 青稞原料可能因自然气候或市场因素出现歉收或价格上涨风险[153] - 白酒行业受宏观经济波动影响可能导致消费需求萎缩[152] - 生产仓储环节存在易燃品安全管理风险[156] 关联交易和承诺 - 公司控股股东承诺不占用上市公司资金用于房地产业务[170] - 公司实际控制人李银会承诺避免同业竞争，若发生竞争业务将在三年内消除[173] - 李银会承诺不利用股东/董事权利谋求优于市场第三方的业务合作权利[173] - 李银会承诺避免非法占用公司资金和资产的行为[173] - 李银会承诺关联交易将遵循公允价格并履行信息披露义务[173] - 青海华实科技承诺不利用股东表决权谋求优先交易权利[176] - 青海华实科技承诺避免非法占用公司资金和资产[176] - 青海华实科技承诺关联交易将参照独立第三方价格并以公允原则进行[176] - 青海华实科技承诺在关联交易事项表决时履行回避义务[176] - 所有承诺自2020年06月30日起长期有效[173][176] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[180] - 公司控股股东及实际控制人李银会于2020年5月29日出具长期有效的填补即期回报措施承诺[180] - 公司董事及高级管理人员于2020年5月29日同步出具与填补即期回报措施挂钩的长期有效承诺[180] - 控股股东华实投资关于避免同业竞争的承诺自2014年3月31日起长期有效且严格履行中[182] - 实际控制人李银会承诺三年内消除同业竞争并承担违约赔偿责任[182] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[182] 会计政策变更 - 公司于2020年执行新收入准则（财会【2017】22号），将收入确认标准从风险报酬转移变更为控制权转移[185] - 会计政策变更经第四届董事会第二次会议审议通过，对公司经营成果及财务状况无影响[185] - 公司采用新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少3634.53万元[186] - 新收入准则导致合并资产负债表合同负债新增3216.48万元[186] - 合并资产负债表其他流动负债因准则变更增加418.05万元[186] - 母公司预收款项减少1338.86万元同时合同负债新增1184.83万元[186] - 新收入准则使合并营业成本增加1910.28万元至27475.71万元[189] - 合并销售费用-运输及物流费用因准则调整减少1910.28万元至1066.21万元[189] - 购买商品接受劳务支付的现金增加1910.28万元至32726.84万元[189] - 支付其他与经营活动有关的现金减少1910.28万元至18842.71万元[189] - 公司97%以上收入来源于核定价格商品销售合同[186] 审计报酬 - 境内会计师事务所审计报酬为76.32万元[194] 经销商网络 - 青海地区经销商数量从68家增至76家，其他地区从390家增至430家[81] 产品分类标准 - 青稞酒产品按零售价分为普通档（60元/500ml以下）和中高档（60元/500ml以上）[75] 主营业务收入扣除 - 公司主营业务收入扣除与主营业务无关的收入后为1,239,060,689.41元[28]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入379,066,434.19元，较上年同期增长86.91%[8] - 公司营业收入本期发生额为379,066,434.19元，上年同期为202,802,555.11元，变动比例86.91%[21] - 公司营业总收入本期为379,066,434.19元，上期为202,802,555.11元，同比增长约86.91%[64] - 母公司营业收入本期为229,984,492.31元，上期为115,987,448.29元，同比增长约98.28%[74] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,432,694.35元，较上年同期增长1,630.00%[8] - 净利润本期为70,681,040.85元，上年同期为 -7,388,396.65元，变动比例1056.65%[26] - 公司净利润本期为70,681,040.85元，上期为 - 7,388,396.65元，扭亏为盈[70] - 公司净利润本期为29,945,859.13元，上期为2,496,977.97元[78] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,872,850.75元，较上年同期增长201.92%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为100,872,850.75元，上期为 -98,967,840.95元，变动比例 -201.92%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为100,872,850.75元，上期为 -98,967,840.95元[84] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,701,198,069.46元，较上年度末增长1.46%[8] - 公司2021年3月31日资产总计27.01亿元，较2020年12月31日的26.62亿元增长1.46%[50] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,316,573,115.91元，较上年度末增长3.17%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计23.00亿元，较2020年12月31日的22.30亿元增长3.15%[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69,162人[10] - 青海华实科技投资管理有限公司持股比例57.51%，持股数量258,773,040股[10] - 湖北正涵投资有限公司持股比例3.00%，持股数量13,500,000股[10] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股比例0.63%，持股数量2,841,700股[10] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持股比例0.63%，持股数量2,841,700股[10] - 公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司合计持有公司股份258,773,040股，股东吴新生合计持有1,633,664股，股东陈家夫合计持有1,169,801股[18] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金本期期末数为323,562,713.22元，上期年末数为247,248,889.89元[22] - 2021年3月31日，公司货币资金为323,562,713.22元，较之前的247,248,889.89元有所增加[47] - 母公司货币资金2021年3月31日为9684.22万元，较2020年12月31日的7738.51万元增长25.14%[57] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额为137,939,970.17元，上年同期为70,438,299.21元，变动比例95.83%[23] 非公开发行股票情况 - 公司非公开发行股票数量不超过90,000,000股，募集资金总额不超过47,579.60万元[27] - 公司非公开发行股票申请于2021年1月5日获中国证监会发审会审核通过，1月26日获核准批文[32] 股东减持情况 - 2021年2月19日控股股东华实投资完成减持10,752,500股，占公司总股份的2.3894%[28] - 2021年2月3日副董事长郭守明完成减持计划，减持不超过21,825股，占公司总股本的0.0049%[28] - 2021年2月19日控股股东华实投资计划减持不超过9,072,640股，占公司总股本的2.0161%[29] - 控股股东华实投资于2021年2月19日完成减持股份计划[32] - 副董事长于2021年2月4日完成减持股份计划[32] 机构调研情况 - 2021年3月25日，多家机构和投资者对公司进行实地调研[43] 财务数据关键指标变化 - 应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产 - 2021年3月31日，公司应收账款为20,999,513.93元，较之前的19,322,299.20元有所增加[47] - 2021年3月31日，公司预付款项为18,425,994.54元，较之前的14,464,214.36元有所增加[47] - 2021年3月31日，公司其他应收款为3,341,571.61元，较之前的2,631,844.35元有所增加[47] - 2021年3月31日，公司存货为929,047,479.05元，较之前的966,940,018.81元有所减少[47] - 2021年3月31日，公司其他流动资产为2,454,250.43元，较之前的5,704,526.83元有所减少[47] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日负债合计4.01亿元，较2020年12月31日的4.32亿元下降7.28%[53] - 公司负债合计本期为481,865,107.51元，上期为531,236,947.45元，同比下降约9.29%[63] 财务数据关键指标变化 - 母公司资产、流动负债 - 母公司2021年3月31日资产总计25.69亿元，较2020年12月31日的25.89亿元下降0.75%[60] - 母公司2021年3月31日流动负债合计4.64亿元，较2020年12月31日的5.12亿元下降9.50%[60] 财务数据关键指标变化 - 固定资产、在建工程 - 公司固定资产2021年3月31日为10.96亿元，较2020年12月31日的11.12亿元下降1.47%[50] - 公司在建工程2021年3月31日为4962.70万元，较2020年12月31日的4429.26万元增长12.04%[50] 财务数据关键指标变化 - 母公司应收账款、存货 - 母公司应收账款2021年3月31日为1.46亿元，较2020年12月31日的1.46亿元基本持平[57] - 母公司存货2021年3月31日为8.07亿元，较2020年12月31日的8.35亿元下降3.24%[57] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本、营业利润、利润总额 - 公司营业总成本本期为283,717,024.21元，上期为203,413,020.42元，同比增长约39.48%[67] - 公司营业利润本期为96,455,317.73元，上期为1,295,216.12元，同比增长约7347.07%[70] - 公司利润总额本期为96,455,668.86元，上期为 - 3,301,922.13元，扭亏为盈[70] - 公司营业利润本期为39,926,112.67元，上期为7,884,490.07元[78] - 公司利润总额本期为39,930,457.39元，上期为3,329,303.96元[78] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益、稀释每股收益 - 公司基本每股收益本期为0.1587元，上期为 - 0.0104元，扭亏为盈[73] - 公司稀释每股收益本期为0.1587元，上期为 - 0.0104元，扭亏为盈[73] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入、流出 - 公司经营活动现金流入小计本期为453,083,933.97元，上期为218,607,406.71元[81] - 公司经营活动现金流出小计本期为352,211,083.22元，上期为317,575,247.66元[84] 财务数据关键指标变化 - 投资活动、筹资活动现金流量净额，现金及现金等价物净增加额、期末余额 - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,422,533.18元，上期为 -22,474,558.37元[84] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,276,075.54元，上期为 -1,085,833.33元[87] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为76,313,754.46元，上期为 -122,266,650.87元[87] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为323,532,520.39元，上期为265,073,232.31元[87] - 投资活动现金流入分别为60,000.00元和100,000.00元，现金流出分别为14,463,544.22元和19,246,173.17元，产生的现金流量净额分别为 -14,403,544.22元和 -19,146,173.17元[91] - 筹资活动现金流出为313,575.54元，产生的现金流量净额为 -313,575.54元[91] - 现金及现金等价物净增加额分别为19,457,169.21元和61,735,596.85元，期末余额分别为96,842,242.03元和120,727,724.34元[91] 财务数据调整 - 资产、负债、所有者权益调整数 - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计调整数为 -610,593.10元，非流动资产合计调整数为5,535,886.38元，资产总计调整数为4,925,293.28元[93] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动负债合计调整数为3,902,506.95元，非流动负债合计调整数为1,022,786.33元，负债合计调整数为4,925,293.28元[93][97] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，所有者权益合计调整数为1,132,614.68元，负债和所有者权益总计调整数为4,925,293.28元[97] 财务报表项目调整 - 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表项目预付款项、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债作出调整[97] - 预付款项调整前为15,596,829.06元，调整后为14,986,235.96元[97] - 使用权资产调整后为5,535,886.38元[97] - 租赁负债调整后为1,022,786.33元[97] - 预付款项从2,265,844.13元调整为1,798,763.64元，减少467,080.49元[100] - 使用权资产调整后为3,373,555.85元[100][103] - 租赁负债调整后为2,906,475.36元[100][103] - 流动资产合计为1,314,071,563.75元，较之前减少467,080.49元[100] - 非流动资产合计为1,274,784,453.08元，较之前增加3,373,555.85元[100] - 资产总计为2,588,856,016.83元，较之前增加2,906,475.36元[100] - 流动负债合计为511,833,197.65元[100] - 非流动负债合计为19,403,749.80元，较之前增加2,906,475.36元[100] - 负债合计为531,236,947.45元，较之前减少2,906,475.36元[100] - 所有者权益合计为2,057,619,069.38元[103]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.92亿元人民币，同比下滑32.45%[8] - 年初至报告期末营业收入5.46亿元人民币，同比减少33.89%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2924.62万元人民币，同比下降675.51%[8] - 年初至报告期末净亏损6431.26万元人民币，同比下滑333.60%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.76%，同比下降3.92个百分点[8] - 营业收入下降33.89%至5.46亿元，主要受疫情影响消费需求下降及市场竞争加剧影响[22] - 营业利润下降274.34%至亏损6419.78万元，主要因营业收入下滑所致[22] - 归属于母公司所有者的净利润下降333.60%至亏损6431.26万元[25] - 营业总收入同比下降32.5%至1.92亿元，上期为2.85亿元[58] - 净利润由盈转亏，净亏损达3211万元，上期净利润为179万元[64] - 合并营业收入同比下降33.9%至5.46亿元[75] - 母公司营业收入同比下降29.3%至1.20亿元[68] - 母公司营业利润同比下降108.2%至亏损211万元[71] - 合并净利润同比下降519.8%至亏损7196万元[77] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降333.6%至亏损6431万元[77] - 公司营业收入为3.305亿元，同比下降32.0%[86] - 净利润亏损990.6万元，同比下降125.1%[86] - 基本每股收益为-0.0650元[67] - 基本每股收益-0.1429元，同比下降333.5%[82] - 归属于母公司所有者的综合收益亏损6370.0万元[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降35.4%至6526万元，上期为1.01亿元[61] - 销售费用同比下降20.8%至8145万元，上期为1.03亿元[61] - 财务费用增长266.12%至827.71万元，主要受美元等汇率变动导致汇兑损益增加影响[22] - 研发费用同比下降31.9%至331万元，上期为486万元[61] - 营业总成本同比下降22.4%至6.24亿元[75] - 营业成本同比下降35.0%至1.89亿元[75] - 销售费用同比下降16.9%至2.21亿元[75] - 营业成本为1.672亿元，同比下降31.9%[86] - 研发费用支出828.9万元，同比下降6.8%[86] - 所得税费用同比下降94.4%至29.8万元，上期为533万元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为2551.17万元人民币，同比增长585.11%[8] - 投资活动现金流量净额下降107.41%至净流出4554.74万元，主要因理财产品到期收回影响[25] - 经营活动现金流量净额为-1.180亿元，同比恶化13.0%[92] - 销售商品提供劳务收到现金6.193亿元，同比下降38.5%[92] - 购买商品接受劳务支付现金2.220亿元，同比下降50.8%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为负4554.7万元，较上年同期负2196.1万元进一步恶化[95] - 筹资活动现金流入2.12亿元，其中借款收到2.12亿元，同比增长111.8%[95] - 期末现金及现金等价物余额2.19亿元，较期初3.87亿元下降43.5%[95] - 经营活动现金流量净额7644.7万元，较上年同期3863.9万元增长97.8%[98] - 销售商品提供劳务收到现金3.67亿元，较上年同期6.19亿元下降40.8%[98] - 购买商品接受劳务支付现金1.70亿元，较上年同期3.68亿元下降53.8%[98] - 支付的各项税费1.61亿元，较上年同期2.23亿元下降27.8%[98] - 母公司投资活动现金流量净额负3241.3万元，较上年同期负6470.6万元改善49.9%[98] - 母公司期末现金余额1.00亿元，较期初5899.2万元增长70.0%[101] 资产和存货状况 - 货币资金减少43.52%至2.19亿元，主要因收入下降及支付原辅材料款和费用所致[22] - 货币资金较年初下降43.5%至2.19亿元[42] - 应收账款减少21.0%至2144万元[42] - 存货增加1.7%至9.39亿元[42] - 固定资产减少4.1%至8.09亿元，上期为8.43亿元[55] - 在建工程同比增长159.6%至710万元，上期为274万元[55] - 长期待摊费用同比增长42.9%至1374万元，上期为962万元[55] - 母公司应收账款激增78.7%至1.05亿元[52] - 母公司其他应收款下降19.3%至2.61亿元[52] - 存货余额9.24亿元，与年初保持一致[105] - 母公司流动资产合计为12.328亿元人民币，其中货币资金0.5899亿元人民币，应收账款0.5871亿元人民币，存货7.856亿元人民币[114] - 母公司非流动资产合计为12.828亿元人民币，其中长期股权投资2.325亿元人民币，固定资产8.432亿元人民币[114] - 母公司资产总计为25.156亿元人民币[114] 负债和权益状况 - 应付账款减少38.78%至7647.74万元，主要因支付原辅材料及工程款所致[22] - 合同负债新增4006.32万元，主要因新收入准则调整报表项目[22] - 短期借款增长10.9%至1.11亿元[45] - 应付账款大幅下降38.8%至7648万元[45] - 合同负债替代预收款项目录得4006万元[45] - 应交税费骤降70.3%至2666万元[48] - 未分配利润减少8.6%至8.32亿元[51] - 应付账款同比下降47.8%至5717万元，上期为1.1亿元[55] - 流动负债合计为4.256亿元人民币，其中短期借款1.001亿元人民币，应付账款1.249亿元人民币，应付职工薪酬0.395亿元人民币，应交税费0.897亿元人民币[108] - 非流动负债合计为0.202亿元人民币，全部为递延收益[111] - 负债总计为4.458亿元人民币[111] - 所有者权益总计为23.612亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为23.722亿元人民币[111] - 股本为4.5亿元人民币，资本公积为8.606亿元人民币，未分配利润为9.101亿元人民币[111] - 母公司流动负债合计为4.053亿元人民币，其中应付账款1.095亿元人民币，应付职工薪酬0.1776亿元人民币，应交税费0.6394亿元人民币[117] - 母公司非流动负债合计为0.202亿元人民币，全部为递延收益[117] - 总资产为26.04亿元人民币，较上年度末减少7.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元人民币，同比下降3.25%[8] 管理层讨论和指引 - 计入当期损益的政府补助1342.18万元人民币[8] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司持股60.44%，质押1.875亿股[12] - 控股股东华实投资累计减持325.88万股，占总股本0.7242%[26] - 公司拟非公开发行不超过9000万股，募集资金总额不超过4.76亿元[26] 综合收益 - 综合收益总额同比下降2077.8%至亏损3124万元[67] - 综合收益总额亏损7134.7万元，同比下降524.7%[82]