证券代码：002638 证券简称：勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：梁金成 | | 员姓名 | 独立董事：金小刚 | | | 财务总监：邓军鸿 | | | 董事会秘书：房婉旻 | | | 问题 1. 下午好！据可靠消息:勤上股份成立人工智能，注册资 | | | 金 5000 万。信息是否属实。谢谢 | | | 回复：不属实，感谢关注！ | | | 问题 2. 请问咱们公 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入5.67亿元，同比下降45.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4344.27万元，同比扭亏为盈增长105.04%[25] - 扣除非经常性损益后净亏损1.44亿元，同比收窄83.9%[25] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长105.26%[25] - 加权平均净资产收益率1.58%，同比提升28.87个百分点[25] - 2022年公司营业收入为567.2057百万元，同比下降45.99%[46] - 营业利润为31.4831百万元，同比增长103.75%[46] - 利润总额为36.579百万元，同比增长104.33%[46] - 归属于普通股股东的净利润为43.4427百万元，同比增长105.04%[46] - 公司2022年营业收入总额为5.67亿元，同比下降45.99%[50] - 公司2022年营业收入总额为5.67亿元，同比下降45.99%[56] - 第四季度营业收入9134.27万元，为全年最低季度[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为6113.13万元，同比下降38.47%[61] - 管理费用为1.03亿元，同比下降34.74%[61] - 财务费用为-5327.75万元，同比下降329.90%，主要因汇兑收益增加[61] - 研发费用为1673.61万元，同比下降9.53%[61] - 户外庭院用品原材料成本为1.67亿元，占该品类营业成本59.02%，同比下降14.42%[56] - 教育培训业务成本为8941.13万元，同比下降81.30%[56] 各条业务线表现 - 公司已清理完毕校外教育培训业务，不再从事该业务[39][43] - 公司主营业务聚焦半导体照明，包括智慧照明、户外照明及景观照明[40] - 公司2022年半导体照明业务收入为4.44亿元，占营业收入78.34%，同比下降11.10%[50] - 户外庭院用品收入3.47亿元，占营业收入61.24%，同比下降11.66%[50] - 教育培训业务收入1.23亿元，同比下降77.68%[50] - 直销模式收入5.45亿元，占营业收入96.09%，同比下降47.05%[50] - EMC模式收入2217.89万元，同比增长6.95%[50] - 半导体照明业务营业收入为4.44亿元[56] - 半导体照明业务毛利率为12.46%，同比上升1.72个百分点[51] - 户外照明库存量同比增长37.90%至8.15万套，主要因订单下降[53] - 景观亮化库存量同比增长39.48%至28.30万套，主要因订单下降[53] - 室内照明销售量同比下降68.55%至0.78万个，生产量同比下降81.50%至0.47万个[53] - 户外庭院用品生产量同比下降24.20%至26.81万套[53] - 户外照明生产量同比增长12.76%至5.92万套[53] - 显示屏及其他业务无生产销售活动，库存量保持0.01万个[53] 各地区表现 - 海外市场收入为3.67亿元，占营业收入64.65%，同比下降13.15%[50] - 国内市场需求疲软，国内收入2.01亿元，同比下降68.07%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入下降主要因剥离校外教育培训业务所致[46] - 公司2023年将大力发展半导体照明核心主业并推进智慧城市业务和海外市场战略[92] - 智慧路灯作为新基建和智慧城市重要入口市场前景广阔受益于5G普及率目标56%[93] - 公司面临汇率波动风险因外币结算出口业务占比较大[94] - 公司存在信用减值损失和资产减值增加风险可能对经营业绩产生不利影响[94] - 公司最近三年扣非净利润均为负值且累计未弥补亏损超过总股本1/3[94] - 控股股东所持股份存在被司法冻结和轮候冻结可能被债权方司法处置[95] - 公司存在业绩补偿承诺无法及时完整实现风险涉及2016年广州龙文收购[95] - 公司已采取出售子公司措施以提升持续经营能力[87] - 公司教育培训业务受政策影响进行结构调整[87] - 公司拟通过非公开发行股票引入新控股股东及实际控制人[159] - 公司暂未与部分业绩承诺补偿义务人就补偿事宜达成一致[159] - 公司存在案外人执行异议及诉讼纠纷且法院尚未判决[160] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额9448.50万元，同比改善139.65%[25] - 经营活动现金流量净额同比上升139.65%至94,484,982.60元[65] - 投资活动现金流量净额同比下降200.45%至-593,458,903.99元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比下降302.49%至-510,334,725.68元[65] - 货币资金从年初7.68亿元降至年末2.58亿元，占总资产比例下降13.48%至8.6%[69] - 交易性金融资产大幅增加至6.40亿元，占总资产比例上升21.37%[71] - 存货从年初4.72亿元降至年末2.68亿元，占总资产比例下降4.62%至8.94%[69] - 合同负债从年初2.19亿元降至4885万元，占总资产比例下降4.66%至1.63%[71] - 使用权资产因处置子公司不再纳入合并报表，年初1.72亿元占比4.95%[69][71] - 受限货币资金3716万元，主要用于保函保证金和诉讼冻结[73] - 报告期投资额为零，较上年同期1060万元下降100%[75] - 募集资金累计使用13.45亿元，尚未使用金额5.55亿元[78][79] - 交易性金融资产本期购买金额15.60亿元，出售金额9.22亿元[72] - 在建工程从年初4.00亿元增至4.05亿元，占总资产比例上升1.99%至13.5%[69] - 募集资金承诺投资总额为177,060.8万元人民币[80] - 截至期末累计投入募集资金134,471.14万元人民币[80] - 支付现金对价项目投入50,000万元人民币且进度达100%[80] - 永久补充流动资金项目投入79,295.01万元人民币且进度达105.24%[80] - 在线教育平台及O2O建设项目投入1,825.4万元人民币且进度达100%[80] - 教学研发培训体系建设项目投入3,350.69万元人民币且进度达100%[80] - 小班化辅导建设项目承诺投资21,166.8万元人民币但实际投入0元[80] - 重点城市新增网点建设项目承诺投资54,176.5万元人民币但实际投入仅0.04万元[80] - 超募资金金额为49.20万元人民币[82] - 公司已终止在线教育平台及O2O建设项目和教学研发培训体系建设项目[82] - 公司委托理财总额181,986万元 其中自有资金8,800万元 募集资金173,186万元[188] - 未到期委托理财余额63,783万元 无逾期未收回金额[188] 非经常性损益和重大交易 - 非经常性损益总额1.87亿元，主要来自处置长期股权投资收益1.60亿元[33] - 投资收益达149,793,496.58元占利润总额409.51%[68] - 资产减值损失达-56,166,018.25元占利润总额-153.55%[68] - 信用减值损失达-28,867,435.46元占利润总额-78.92%[68] - 公司成功收回瑞丽智慧城市项目尾款约1700万元[48] - 出售重大股权交易定价原则为按计划实施[86] - 股权出售涉及的被出售公司为上市公司[86] - 股权出售对价为26万元[86] - 公司出售广州龙文教育科技有限公司99%股权以落实“双减政策”规避教育培训行业风险[87] - 交易评估基准日为2021年11月30日交易价格为1元[87] - 标的公司模拟股东权益评估价值为-367.6万元[87] - 本次交易贡献的净利润占利润总额比例为34.716%[87] - 交易旨在维护上市公司权益尽快实现业务调整[87] - 交易双方协商一致确定最终交易价格[87] - 本次交易符合《证券法》规定的信息披露要求[87] - 交易涉及重大资产出售暨关联交易[87] - 公司通过股权转让处置广州龙文教育科技有限公司以减亏[89] - 公司通过股权转让处置北京龙文云教育科技有限公司以减亏[89] - 公司通过股权转让处置上海盛世龙文教育培训有限公司以减亏[89] - 公司通过股权转让处置天津龙文教育信息咨询有限公司以减亏[90] - 公司通过股权转让处置湖北环球龙文教育科技有限公司以减亏[90] - 公司转让南宁龙文教育科技和北京新视教育咨询股权以预计减少未来经营亏损[91] - 公司注销了15家子公司包括教育培训机构和光电公司均无重大影响[91] - 公司以1元价格出售广州龙文教育及北京龙文云教育股权给珠海惠卓企业[173] - 出售标的公司模拟股东全部权益评估价值为0元[174] - 标的公司股权转让账面价值为1.596117亿元[173] - 标的公司股权转让评估价值为2.122762亿元[173] - 本次股权交易产生投资收益约1.60亿元[174] - 公司2022年6月完成校外教育培训业务剥离 导致营收和资产规模大幅下降[190] - 公司与华夏人寿达成和解 2023年1月回购注销其应补偿股份59,661,376股[191] - 公司诉其他业绩补偿义务人一案获一审胜诉判决 已于2023年1月5日生效[191] 研发和创新 - 公司拥有授权专利183项，其中发明专利47项、实用新型73项、外观设计63项[44] - 公司入选"2022智慧交通户外照明服务提供商TOP 50"榜单并位列前四名[42][45] - 公司承接了人民大会堂、天安门广场等国家级重点照明工程项目[44] - 基于物联网多杆合一灯杆系统设计开发项目已结题，预计可为公司新增销售收入1亿元/年[62] - 全国约190个城市将智慧路灯和智慧杆建设纳入城建计划[62] - 预计到2025年，全球路灯数量将达到3.5亿盏[62] - 未来五年智慧照明市场需求规模预计超过千亿元[62] - 城市照明系统用电量占总用电量的20%[62] - 多功能模块化智能式LED路灯项目已结题，支持NEMA和ZAGA等控制接口[62] - 基于IoT网络区域照明LED智能灯具开发项目处于研发阶段，整合多种通信网络[62] - 基于物联网的智慧综合箱开发项目处于研发阶段，采用分仓管理设计[62] - 多杆合一系统集成LED照明、视频监控、信息发布等十余种功能于一体[62] - 智慧路灯改造可大幅提升城市综合节能率，缓解供电紧张局面[62] - 研发人员数量同比下降41.30%至27人[63] - 研发投入金额同比下降19.58%至23,999,207.65元[63] - 研发投入资本化金额同比下降35.97%至7,263,089.50元[63] - 资本化研发投入占比下降7.75个百分点至30.26%[63] 合同和项目进展 - 科教大道智慧交通工程重大销售合同待履行金额6163.04万元[55] - 深汕大道扩建工程智慧交通项目已履行金额492.94万元，待履行金额3064.49万元[55] - 新园路智慧交通工程合同总金额6077.17万元，待履行金额6077.17万元[55] - 鹅埠片区市政道路工程合同金额2511.14万元，待履行金额2511.14万元[55] - 上海奉贤学校项目已建成13栋单体建筑 目前复工建设中[192] 公司治理和股东结构 - 公司2022年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东及实际控制人截至报告期末不存在变更情形[24] - 公司经营范围新增教育咨询服务及软件开发等业务[23] - 总资产29.97亿元，同比下降13.82%[25] - 归属于上市公司股东的净资产27.57亿元，同比增长1.18%[25] - 主要子公司勤上光电股份有限公司净利润为-47,689,979.33元[89] - 勤上光电股份有限公司营业利润为-51,248,304.83元[89] - 勤上光电股份有限公司营业收入为444,587,119.40元[89] - 勤上光电股份有限公司总资产为1,694,966,066.37元[89] - 勤上光电股份有限公司净资产为1,018,568,334.21元[89] - 前五名客户合计销售金额为1.93亿元，占年度销售总额33.97%[59] - 前五名供应商合计采购金额为5823.54万元，占年度采购总额31.03%[59] - 公司资产独立拥有完整的技术专利商标设备和房产[104] - 公司财务独立设有独立部门及核算体系[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[158] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[157] - 公司报告期无委托贷款业务[188] - 公司报告期无重大担保情况[185] - 控股股东勤上集团将其持有的254,965,370股公司股份（占上市公司股本总额的17.63%）表决权委托给晶腾达[194] - 李旭亮将其持有的88,183,421股公司股份（占上市公司股本总额的6.10%）表决权委托给晶腾达[194] - 温琦将其持有的10,430,000股公司股份（占上市公司股本总额的0.72%）表决权委托给晶腾达[194] - 李淑贤将其持有的70,546,737股公司股份（占上市公司股本总额的4.88%）表决权委托给晶腾达[194] - 梁金成将其持有的7,500,000股公司股份（占上市公司股本总额的0.52%）表决权委托给晶腾达[194] - 晶腾达合计持有公司431,625,528股股票的表决权，占公司股本总额的比例为29.84%[194] - 公司拟向特定对象发行股票数量为433,000,000股，晶腾达拟以现金认购全部股票[194] - 公司2011年以3,169.36万元向威亮电器购买工业用地及物业资产[195] - 晶腾达支付了500万元保证金以解决威亮电器相关事宜[196] - 威亮电器事项涉及的标的资产目前仍由公司占有及使用，未给公司造成实际损失[197] - 公司于2023年3月13日终止2022年向特定对象发行股票的申请[156] - 公司2023年3月13日董事会决议终止向特定对象发行股票事项[193] 法律诉讼和监管事项 - 公司作为第三人参与诉讼涉案金额为3.652975亿元人民币[167] - 法院判决杨勇承担业绩补偿款2.7亿元人民币及利息[167] - 利息计算分段：2008年7月12日至2019年8月19日按央行一年期贷款基准利率[167] - 2019年8月20日起按一年期贷款市场报价利率计算利息[167] - 杨勇另需赔偿95,297,516.57元及自2017年1月1日起的利息[167] - 公司再审申请于2022年2月9日被最高人民法院驳回[167] - 公司无需承担任何法律责任但可能面临业绩承诺补偿不利影响[167] - 公司于2023年提起执行异议之诉要求解除8208.1128万股限售股冻结[167] - 涉案股份对应证券代码002638（勤上股份）[167] - 诉讼状态为审理中尚未执行[167] - 法院一审判决杨勇需向公司支付现金补偿款78,892,524.24元[168] - 法院一审判决龙文环球需向公司支付现金补偿款117,850,231.69元[168] - 公司已申请强制执行涉及金额约1.127亿元的业绩补偿股份回购案[168] - 公司提起案外人执行异议诉讼涉及金额3,160万元[168] - 公司起诉中信银行东莞分行案件二审败诉并承担案件受理费882,049元[169] - 公司就最高额抵押合同无效案向广东省高级人民法院申请再审[169] - 公司2022年8月起诉要求确认3,160万元抵押物权无效[169] - 公司董事梁金成及财务总监邓军鸿因未履行信息披露义务于2022年1月26日被广东证监局出具警示函[170] - 公司控股股东及实际控制人持有股份存在司法冻结和轮候冻结情形[171] - 深圳中院一审判决公司胜诉业绩补偿诉讼，判决已于2023年1月5日生效[155] - 威亮电器因大额负债暂时无力支付承诺保证金[155] - 晶腾达承诺认购的2080万股股票不早于威亮电器承诺履行完毕之日解禁[155] - 公司对业绩承诺补偿义务人持有的相关股份进行了司法冻结[155] - 威亮电器承诺支付人民币3160万元及相关利息作为保证金，但公司暂未收到[155] - 晶腾达支付了500万元保证金以解决威亮电器相关事项[156] - 公司已回购注销

收入和利润（同比环比） - 营业收入8893万元，同比下降66.56%[5] - 营业总收入同比下降66.6%至88.93百万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比上升443.65%[5] - 净利润由负转正至129.76百万元[29] - 基本每股收益为0.0897元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降63.6%至81.07百万元[28] - 管理费用同比下降63.0%至17.13百万元[28] - 研发费用同比上升61.94%[10] - 研发费用同比增长61.9%至1.92百万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1466万元，同比上升134.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1466.07万元，对比去年同期为负4192.53万元[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降52.67%[11] - 经营活动现金流入同比下降52.7%至94.91百万元[31] - 购建长期资产支付的现金同比上升325.81倍[12] - 购建长期资产支付现金8488.46万元，对比去年同期25.97万元大幅增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元，对比去年同期为负2.76亿元[32] - 投资支付现金6.58亿元，对比去年同期2.76亿元增加138.4%[32] - 现金及现金等价物净减少8672.74万元，对比去年同期净减少3.18亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付现金5144.70万元，对比去年同期1.13亿元减少54.5%[32] - 支付给职工现金3320.64万元，对比去年同期9701.71万元减少65.8%[32] - 收到税费返还614.43万元，对比去年同期933.39万元减少34.2%[32] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少31.44%[9] - 货币资金从年初2.58亿元降至1.77亿元，减少31.4%[25] - 交易性金融资产从6.40亿元增至6.55亿元，增长2.2%[25] - 应收账款从2.89亿元增至3.02亿元，增长4.6%[25] - 存货从2.68亿元降至2.38亿元，减少11.2%[25] - 在建工程从4.05亿元增至4.87亿元，增长20.4%[25] - 合同负债较期初增加39.88%[9] - 合同负债同比增长39.9%至68.34百万元[26] - 应付账款同比增长3.2%至63.56百万元[26] - 应收票据较期初减少84.42%[9] - 流动资产总额从16.68亿元降至15.92亿元，减少4.6%[25] - 非流动资产总额从13.29亿元增至14.05亿元，增长5.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，对比期初余额2.20亿元减少39.3%[33] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中收回业绩补偿款产生1.53亿元收益[6] - 公允价值变动收益大幅增至154.74百万元[28] - 回购注销华夏人寿应补偿股份59,661,376股[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,970名[14] - 控股股东东莞勤上集团有限公司持股254,965,370股，占比17.63%[14][17] - 股东李旭亮持股88,183,421股（占比6.10%），其中100%股份（88,183,421股）处于质押和冻结状态[14] - 股东杨勇持股82,081,128股（占比5.67%），全部82,081,128股处于冻结状态[14] - 股东李淑贤持股70,546,737股（占比4.88%），全部70,546,737股处于质押和冻结状态[14] - 股东东莞勤上集团有限公司所持全部254,965,370股中，253,025,000股处于质押状态[14] - 股东梁惠棠持股63,492,063股（占比4.39%），全部63,492,063股处于质押和冻结状态[14] - 股东黄灼光持股19,009,523股（占比1.31%），全部19,009,523股处于冻结状态[14] - 晶腾达通过表决权委托获得431,625,528股表决权，占总股本29.84%[17] - 公司拟向晶腾达定向发行433,000,000股股票[17] 业务运营与公司事件 - 收到晶腾达支付500万元保证金解决威亮电器资产纠纷[22] - 上海澳展新建学校已建成13栋单体建筑[23] - 公司第一季度报告未经审计[34]

调研基本信息 - 调研时间为2016年5月13日，地点在公司总部 [1][2] - 参与单位包括方正证券、融通基金等多家机构，接待人员有公司实际控制人李旭亮、董事长陈永洪等 [1][2] 公司转型与规划 - 公司原主业为LED且处于行业前列，因看好教育行业未来发展，与龙文教育合作涉足教育行业，未来要打造教育平台，支持龙文教育在K12领域做大做强 [2][3] 选择龙文教育原因 - 龙文教育品牌知名度高，全国渠道布局成熟，支持其做大做强可强化上市公司在教育行业的领先地位 [3] 龙文教育核心竞争力 - 开发错题系统，细化教学方法并流程化，以学生为中心，能记录学习过程，可提升教学质量 [3][4] 利润率提升方法 - 做到1对1培训标准化、流程化，有效控制教学质量，降低成本并提高收费以提升利润率 [4][5] 投资方向 - 因政策及盈利因素，不考虑投资公立学校，主要投资私立学校、国际学校，区域集中在北上广深、广东及江浙等经济发达地区 [5] 师资情况 - 师资一部分来自当地公立或私立学校老师，一部分是龙文自己培训的老师，靠高于市场平均水平的薪资和良好企业文化确保老师队伍稳定性 [5] 行业趋势看法 - 短期内中国考试制度不会取消，应试教育在筛选人才方面较公平 [6] 募集资金使用 - 硬件全面升级，让教育过程留痕；软件打造全面高效的线上系统 [6] 老师薪酬与教学依赖 - 老师薪资是保底工资加提成，高于市场平均水平，教学不依赖名师，靠标准化、流程化提升效率和保证质量 [6][7] 网点情况 - 2013年后网点数量下降是因过度扩张、网点选择不合理，深圳部分网点难以盈利或亏损，需优化；个别投诉情况存在，将规范发展 [7] - 一个教学网点第一年约收回30%投资成本，第二年基本收回 [7] - 采用集中管理，区域设总部，人事、财务统一管理，有业绩指标，不达标可能淘汰 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4172.82万元，同比下降83.21%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.77亿元，同比下降46.26%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1722.13万元，但同比改善93.81%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7633.29万元，同比大幅增长122.02%[5] - 营业收入为4.77亿元，较上年同期8.87亿元下降46.2%[32] - 净利润为7631.39万元，较上年同期亏损3.47亿元实现扭亏为盈[34] - 基本每股收益为0.0507元，较上年同期-0.2302元实现盈利[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降30.67%，因关停校外培训业务减少投入[10] - 研发费用为1064.11万元，较上年同期1534.90万元下降30.7%[32] - 财务费用为-5598.77万元，主要因利息收入846.07万元所致[32] - 信用减值损失为-5821.08万元，较上年同期-4831.58万元扩大20.5%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比大幅增长139.70%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.4%，从782.49百万元降至599.74百万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额从-266.76百万元改善至105.91百万元，实现正向流转[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降54.4%，从615.15百万元降至280.46百万元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降59.9%，从441.27百万元降至177.09百万元[36] - 收到的税费返还为34.23百万元，较上期35.65百万元略有下降[36] - 投资活动产生的现金流量净额从245.08百万元转为-480.02百万元，主要因投资支付增加[37] - 现金及现金等价物净增加额为-382.41百万元，期末余额降至347.99百万元[37] - 投资支付的现金从1,561.34百万元降至822.03百万元，同比减少47.4%[37] - 汇率变动对现金的影响为10.45百万元，较上期2.64百万元显著增加[37] - 取得投资收益收到的现金较上期减少79.44%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少65.89%[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少70.51%[12] - 投资支付的现金较上期减少47.35%[12] 资产和负债变化 - 总资产为30.72亿元，较上年度末下降11.67%[5] - 货币资金较期初减少50.85%，主要因购买银行理财产品增加[9] - 货币资金从年初7.68亿元减少至3.77亿元，降幅50.8%[28] - 交易性金融资产新增4.49亿元[28] - 应收账款从3.31亿元降至2.69亿元，减少18.6%[28] - 存货从4.72亿元降至3.19亿元，减少32.4%[28] - 流动资产总额从18.95亿元降至17.09亿元，减少9.8%[28] - 预付款项从4107万元增至5903万元，增长43.8%[28] - 公司总资产为30.72亿元人民币，较期初34.78亿元下降11.7%[30] - 合同负债为6023.54万元，较期初2.19亿元下降72.5%[30] - 归属于母公司所有者权益为27.92亿元，较期初27.25亿元增长2.4%[31] 投资和收益相关 - 处置长期股权投资取得投资收益1.82亿元[7] - 投资收益同比大幅增长1780.68%，主要因处置股权及理财收益[10] - 投资收益为1.71亿元，较上年同期909.95万元大幅增长1780.5%[32] 业务调整和剥离 - 研发费用同比下降30.67%，因关停校外培训业务减少投入[10] - 公司关停剥离校外培训业务减少相关剥离主体资金[12] 股东和股权信息 - 控股股东东莞勤上集团有限公司持股16.93%共254,965,370股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司持股11.24%共169,312,168股[13] - 公司非公开发行股票定价1.52元/股拟发行451,847,000股[15] - 预计非公开发行募集资金总额为686,807,440元[15] - 杨勇持有公司5.4%股份被司法冻结且可能被拍卖[22] 应收款项和债权 - 爱迪公司拖欠1.2亿元应收款中的首期800万元款项[25][26] - 威亮电器需支付3160万元保证金但尚未支付[23][24] - 公司持有对上海澳展6.49亿元债权[25] 法律和和解事项 - 公司与华夏人寿等被告达成业绩承诺补偿和解[20] 报告和审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.34亿元，同比下降32.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9355.41万元，同比上升236.87%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9754.29万元，同比下降3.88%[20] - 基本每股收益0.0621元/股，同比上升236.78%[20] - 公司2022年半年度营业总收入为4.34亿元人民币，较2021年同期的6.39亿元人民币下降32.1%[153] - 营业成本同比下降33.4%至3.66亿元（2021年同期5.50亿元）[154] - 投资收益大幅增长至1.79亿元（2021年同期1094万元）[154] - 净利润扭亏为盈达9354万元（2021年同期亏损6835万元）[154] - 营业收入同比下降32.05%至4.34亿元，主要因公司剥离校外培训业务[38] - 营业成本同比下降33.41%至3.66亿元，与业务剥离相关[38] - 半导体照明业务收入同比增长4.6%至3.11亿元，占总收入71.7%[40][42] - 教育培训业务收入同比下降64.01%至1.23亿元，占比降至28.3%[40][42] - 外销收入同比增长6.8%至2.84亿元，占比提升至65.19%[41] - 景观产品收入同比增长76.39%至2732万元[40][42] - 投资收益为1.79亿元，占利润总额208.05%，主要来自处置广州龙文股权及理财产品收益[45] - 信用减值损失为-6274.46万元，占利润总额-72.85%，因计提应收账款等减值[46] - 财务费用为负2979万元（2021年同期支出1683万元）[154] - 信用减值损失扩大至-6274万元（2021年同期-4862万元）[154] - 研发费用同比下降14.2%至738万元[154] - 母公司净利润转亏为-2391万元（2021年盈利914万元）[157] - 基本每股收益0.0621元（2021年同期-0.0454元）[155] - 综合收益总额8334万元（2021年同期-6862万元）[155] - 公司本期综合收益总额为-68,266,350.21元[168] - 公司本期综合收益总额为-23,907,641.96元[172] - 公司本期综合收益总额为-9,142,423.02元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.41%至3.66亿元，与业务剥离相关[38] - 研发投入同比下降43.63%至1006万元[38] - 研发费用同比下降14.2%至738万元[154] - 母公司管理费用同比增长25.2%至1653万元[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5098.50万元，同比上升178.28%[20] - 经营活动现金流量净额改善178.28%至5098万元[38] - 投资活动现金流量净额恶化2586.05%至-7139万元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.6%至4.21亿元[159] - 经营活动现金流入同比下降37.5%至4.78亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额改善1.16亿元，从-6513万元转为5098万元[159] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降49.4%至2.24亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-7139万元，同比扩大2584%[159][160] - 期末现金及现金等价物余额为6.95亿元，较期初减少3582万元[160] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长210.8%至1.3亿元[161] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比扩大962%[161][162] - 母公司期末现金余额为5.45亿元，较期初减少1599万元[162] - 收到的税费返还同比增长12.5%至2704万元[159] 业务线表现 - 半导体照明业务营业收入为3.11亿元人民币，同比增长4.6%[33] - 公司专注于半导体照明业务，主打智慧照明、户外照明、景观照明等领域[31] - 公司依托智慧路灯为载体，在智慧城市、智慧交通、智慧安防等领域拥有广泛服务经验[32] - 半导体照明业务收入同比增长4.6%至3.11亿元，占总收入71.7%[40][42] - 教育培训业务收入同比下降64.01%至1.23亿元，占比降至28.3%[40][42] - 景观产品收入同比增长76.39%至2732万元[40][42] - 公司对外经营租赁收入为473.39万元较上年同期270.30万元增长75.1%[110] - 公司主要从事半导体照明业务，包括智慧照明、户外照明等[177] 资产和负债变动 - 总资产30.94亿元，同比下降11.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产28.09亿元，同比上升3.06%[20] - 货币资金余额7.13亿元，占总资产23.04%，较上年末增长0.96%[47] - 在建工程余额4.02亿元，占总资产13.01%，较上年末增长1.50%[47] - 合同负债余额3886.81万元，较上年末下降5.03%，因关停校外培训业务[47] - 交易性金融资产余额3800.31万元，占总资产1.23%，系新增理财产品所致[47] - 使用权资产减少4.95%，因关停校外培训业务[47] - 受限货币资金1779.95万元，用于保函保证金及支付监管[50] - 公司总资产从期初的34.78亿元人民币下降至期末的30.94亿元人民币，减少11.0%[146][147] - 公司流动负债从期初的5.72亿元人民币下降至期末的2.26亿元人民币，减少60.5%[147] - 公司长期股权投资期末余额为3.69亿元人民币，较期初的3.74亿元人民币减少1.3%[146] - 公司合同负债期末余额为3886.81万元人民币，较期初的2.19亿元人民币大幅下降82.2%[146] - 公司货币资金期末余额为5.52亿元人民币，较期初的5.80亿元人民币减少4.8%[149] - 公司其他应收款期末余额为6.04亿元人民币，较期初的7.36亿元人民币减少17.9%[149] - 公司长期股权投资（母公司）期末余额为23.67亿元人民币，较期初的22.94亿元人民币增长3.2%[150] - 公司未分配利润（母公司）期末为-15.81亿元人民币，较期初的-15.57亿元人民币进一步恶化[151] - 货币资金为712,656,506.68元，较年初减少55,338,677.92元（下降7.2%）[145] - 交易性金融资产为38,003,102.81元，年初无此项资产[145] - 应收账款为335,233,944.29元，较年初增加4,561,837.12元（增长1.38%）[145] - 存货为336,276,086.69元，较年初减少135,388,184.64元（下降28.7%）[145] - 流动资产合计为1,720,192,392.62元，较年初减少174,644,380.49元（下降9.2%）[145] 管理层讨论和指引 - 公司已将校外教育培训类业务全部清理完毕，不再从事该业务[30][34] - 公司全面落实"双减政策"，扫清发展面临的政策障碍[30][34] - 公司正推进上海奉贤区的全日制学校或职业教育工程建设项目，力争尽快投入运营[34] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[79] - 公司拟通过非公开发行股票引入新控股股东及实际控制人[93] - 公司非公开发行股票预案已获董事会、监事会及2022年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准[69] - 龙文教育因双减政策面临重大经营风险及业务转型压力[115] - 公司收到广东证监局责令改正措施决定书[122] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助472.78万元[24] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益113.44万元[24] - 处置长期股权投资取得的投资收益为1.82亿元人民币[25] - 其他营业外收入和支出为112.45万元人民币[25] - 股权出售交易在合并报表层面确认投资收益约1.8亿元[101] 诉讼和承诺事项 - 持股5.4%股东杨勇因龙文教育未完成业绩承诺需承担补偿责任，但其股份已被司法冻结[70] - 部分业绩承诺方无法就业绩补偿达成一致且股份被司法冻结，存在无法按期履行业绩补偿风险[71] - 公司起诉华夏人寿等主体要求履行业绩承诺补偿并于2019年9月26日立案[89] - 公司与信中利、张晶于2019年12月24日达成和解协议但尚未履行[89] - 公司与创东方于2020年6月3日签署附生效条件和解协议但未达生效条件[89] - 公司于2020年11月27日与曾勇、朱松达成和解并完成股份回购注销[89] - 深圳市中级人民法院于2021年6月裁定中止诉讼因华夏人寿被监管接管[89] - 公司尚未与华夏人寿、龙舞九霄等5方就业绩补偿达成一致[89] - 公司作为第三人参与的诉讼涉案金额为3.652975亿元人民币，最高人民法院二审判决杨勇承担2.7亿元业绩补偿款及利息的共同清偿责任[97] - 公司起诉华夏人寿等方的业绩承诺补偿诉讼涉案金额为1.1276亿元人民币，部分和解但尚未完全执行[97] - 公司向东莞第三人民法院提起的案外人执行异议诉讼涉案金额为3160万元人民币，审理中被裁定中止[97] - 公司起诉中信银行东莞分行最高额抵押合同无效案涉案金额3160万元，二审败诉并承担案件受理费88.2049万元[98] - 公司2022年8月起诉中信银行东莞分行等方的担保物权确认纠纷案涉案金额3160万元，已立案受理[98] - 最高人民法院驳回公司再审申请，裁定公司无需承担诉讼责任但可能影响业绩补偿回收[97] - 华夏人寿被监管接管导致公司提起的业绩承诺补偿诉讼被裁定中止审理[97] - 部分业绩承诺补偿方（曾勇、朱松）已达成和解并完成股份回购注销手续[97] - 公司就中信银行案已向广东省高级人民法院申请再审[98] - 所有重大诉讼事项均未在财务报表中形成预计负债[97][98] - 公司与信中利、张晶达成和解协议但对方未履行[117] - 华夏人寿被监管接管导致业绩补偿诉讼中止[118] 股权和投资活动 - 报告期投资额0元，较上年同期下降100%[51] - 募集资金累计使用13.45亿元，未使用资金5.50亿元存放于专户或购买理财[56] - 公司发行264,550,260股普通股（每股5.67元）并支付5亿元现金收购广州龙文教育100%股权[57] - 公司非公开发行317,460,314股普通股（每股5.67元）募集配套资金17.99亿元[57] - 实际募集配套资金净额为17.71亿元（扣除2890万元发行费用）[57] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金134.47亿元[57] - 尚未使用募集资金余额（含利息）55.04亿元[57] - 在线教育平台及O2O建设项目投资完成率100%（实际投资1825.4万元）[60] - 教学研发培训体系建设项目投资完成率100%（实际投资3350.69万元）[60] - 永久补充流动资金项目投资完成率105.24%（实际投资7.93亿元）[60] - 支付现金对价项目投资完成率100%（实际投资5亿元）[60] - 超募资金金额为49.2万元[60] - 公司于2017年使用募集资金支付杨勇现金对价合计1.2亿元，其中1亿元用于置换自有资金垫付，0.2亿元直接支付[61] - 公司以自有资金支付广州龙文收购项目中介费用290万元，截至2022年6月30日该笔费用仍存放于募集资金账户未转出[61] - 公司于2022年3月30日以0元交易价格出售广州龙文及北京龙文云100%股权[64] - 被出售股权在出售日前对上市公司净利润贡献为-2,524.71万元[64] - 该股权出售交易使公司规避教育培训行业风险，属于关联交易[64] - 公司计划将北京龙文云募集资金专户余额转移至其他专户(账号8114801013800106630)后注销原账户[61] - 尚未使用的募集资金用途为进行现金管理或存放于募集资金专项账户[61] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[62] - 公司报告期内未出售重大资产[63] - 股权出售交易已于2022年3月15日通过指定信息披露媒体公告[64] - 报告期内通过股权转让处置47家教育类子公司，预计减少未来经营亏损[66][67] - 报告期内通过注销方式处置15家子公司，包括教育培训及光电类企业，无重大经营影响[67] - 公司控股股东及实际控制人股份存在质押、冻结及诉讼情形，拟通过非公开发行引入新控股股东[68] - 股东杨勇于2017年1月17日将持有的3000万股公司股票进行质押[87] - 杨勇于2017年7月24日解除了3000万股股票的质押[87] - 交易对方承诺2015年至2018年累计税后净利润不低于人民币5.638亿元[87] - 朱松和曾勇已履行业绩承诺 公司于报告期内注销其应补偿股份[87] - 其他业绩承诺方在报告期内尚未履行完毕承诺[87] - 本次认购的股份锁定期为自2016年11月25日起36个月[87] - 业绩补偿人未履行完毕承诺时锁定期自动延长至业绩补偿完成[87] - 配套融资认购方包括李旭亮 李淑贤等认购非公开发行股份[87] - 配套融资股份锁定期为自2016年11月25日起36个月[87] - 锁定期内送红股 转增股本等增持股份同样受锁定期限制[87] - 交易对方承诺若标的公司实际净利润低于承诺金额则按差额的2倍进行补偿[88] - 交易对方承诺尽量减少与勤上股份的关联交易并确保交易公平公允[88] - 交易对方承诺在人员资产业务机构财务方面与勤上股份保持完全独立[88] - 龙文环球未经同意不得向第三方转让1对1辅导业务及相关股权[88] - 广州龙文对龙文环球持有的标的资产拥有特别选择购买权[88] - 龙文环球承诺持有标的资产期间不设置任何权利限制或瑕疵[88] - 实际控制人承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[88] - 实际控制人承诺不谋求与勤上股份达成交易的优先权利[88] - 实际控制人承诺不非法占用公司资金和资产[88] - 所有承诺自2015年12月31日起长期有效并在报告期内履行[88] - 公司出售广州龙文教育100%股权及北京龙文云教育99%股权交易价格为1元[101] - 公司回购注销业绩补偿股份导致注册资本从151,868.5574万元减少至150,615.6686万元人民币[117] - 公司通过承债式收购获得上海澳展100%股权及649,094,940.04元债权[121] - 爱迪未按协议支付800万元款项构成违约[121] - 威亮电器承诺支付3,160万元及利息作为资产纠纷保证金[120] - 公司全资子公司完成债权转股权工商变更登记以减轻债务负担并提高融资能力[124] - 上海勤上节能照明有限公司注册资本变更为1000万元人民币[125] - 宁波梅山保税港区荣享股权投资中心注册资本变更为8.01亿元人民币[125] - 公司注销教育培训板块勤上北京咨询及北京龙举云兴科技以排除双减政策风险[125] - 公司股份总数保持15.06亿股无变动其中有限售条件股占33.86%无限售条件股占66.14%[129] - 普通股股东总数41,589人[131] - 第一大股东东莞勤上集团持股2.55亿股占比16.93%全部处于质押状态[131] - 华夏人寿万能产品持股1.69亿股占比11.24%全部处于冻结状态[131] - 自然人股东李旭亮持股8818.34万股占比5.85%全部处于质押和冻结状态[131] - 自然人股东杨勇持股8208.11万股占比5.45%全部处于冻结状态[131] - 控股股东东莞勤上集团有限公司持有254,965,370股普通股，占比17.0%[132] - 股东黄灼光持股19,009,523股（占比1.26%），全部处于质押状态[132] - 股东张晶持股17,636,684股（占比1.17%），其中2,645,503股被冻结[132] - 公司第一期员工持股计划持有12,736,507股（占比0.85%）[132] - 实际控制人李旭亮、温琦共同持有控股股东100%股份[132] - 公司使用

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.66亿元，同比下降21.73%[3] - 营业总收入同比下降21.7%至2.659亿元，上期为3.398亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3776.18万元，同比下降2567.80%[3] - 净利润由盈转亏，净亏损3776.58万元，上期盈利152.98万元[31] - 基本每股收益为-0.0251元，同比下降2610%[32] - 稀释每股收益为-0.0251元，同比下降2610%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降21.8%至2.225亿元，上期为2.847亿元[30] - 研发费用同比大幅增加191.62%，主要因半导体照明业务研发投入增加[7] - 研发费用同比增长191.7%至118.59万元，上期40.66万元[30] - 财务费用同比下降124.10%，主要因定期存款利息收入增加及汇兑损失减少[7] - 财务费用为-219.74万元，同比改善，上期为911.83万元[30] - 支付给职工现金9701.71万元，同比增加24.89%[33] - 资产减值损失1954.84万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-4192.53万元，同比上升71.12%[3] - 经营活动现金流量净额为-4192.53万元，同比改善71.13%[33] - 销售商品提供劳务收到现金2.01亿元，同比下降8.64%[33] - 购买商品接受劳务支付现金1.13亿元，同比下降47.14%[33] - 收到税费返还933.39万元，同比下降14.08%[33] - 投资活动现金流量净额为-2.76亿元，同比恶化1312%[34] - 投资支付现金2.76亿元，同比下降58.42%[34] - 现金及现金等价物净减少3.18亿元，期末余额4.5亿元[34] - 购建长期资产支付的现金同比减少92.70%[8] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少41.40%，主要因购买银行理财产品[7] - 货币资金期末余额为450,021,585.25元，较年初767,995,184.60元下降41.4%[26] - 交易性金融资产期末余额为276,641,447.00元[26] - 应收账款期末余额为415,323,150.71元，较年初330,672,107.17元增长25.6%[26] - 预付款项期末余额为43,723,931.31元，较年初41,071,008.48元增长6.5%[26] - 其他应收款期末余额为45,701,459.44元，较年初53,781,819.64元下降15.0%[26] - 应收票据期末余额为6,174,564.64元，较年初6,852,801.75元下降9.9%[26] - 存货期末余额4.718亿元，较期初4.128亿元增长14.3%[27] - 合同负债期末余额2.187亿元，较期初2.077亿元增长5.3%[28] - 投资性房地产期末余额2676.04万元，较期初2550.68万元增长4.9%[27] - 使用权资产期末余额1.721亿元，较期初1.510亿元增长13.9%[27] - 长期待摊费用较期初减少37.01%，因正常摊销[7] 股东结构和控制权风险 - 东莞勤上集团有限公司为第一大股东，持股16.93%，对应254,965,370股[11] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品为第二大股东，持股11.24%，对应169,312,168股[11] - 李旭亮为第三大股东，持股5.85%，对应88,183,421股，其持股100%被质押和冻结[11] - 杨勇持股5.45%，对应82,081,128股，其持股100%被冻结[11] - 公司控股股东及实际控制人所持股份存在被司法冻结和轮候冻结情形，存在控制权变更风险[15] - 公司曾筹划控制权变更事项，但控股股东已于2021年12月31日决定终止筹划[16] - 公司注册资本因回购注销股份由151,868.5574万元减少至150,615.6686万元[17] 业务和战略调整 - 公司因“双减政策”影响，决定剥离广州龙文教育科技有限公司100%股权及北京龙文云教育科技有限公司99%股权[14] 诉讼和业绩补偿事宜 - 公司因业绩承诺补偿事宜起诉多家机构及个人，并与部分对象达成和解[17] - 公司暂未能与华夏人寿等就业绩补偿达成一致，将继续通过诉讼等措施追偿[18] - 龙文环球需支付华夏人寿业绩补偿款365,297,516.57元及利息[20] - 杨勇对业绩补偿款中的2.7亿元及利息承担共同清偿责任[21] - 杨勇对95,297,516.57元及利息在其持有的龙文环球76.8%股权价值范围内承担赔偿责任[21] - 威亮电器承诺支付3,160万元保证金作为潜在损失补偿[24] 其他收益和投资活动 - 政府补助相关的其他收益同比增加62.12%[7] - 投资支付的现金同比减少58.42%，因理财产品购买减少[8]

财务业绩表现 - 公司2021年营业收入为10.50亿元，同比增长5.49%[20] - 公司2021年营业收入105,014.69万元，同比增长5.49%[50] - 公司总营业收入为10.50亿元，同比增长5.49%[61] - 公司2021年总营业收入105,014.69万元，同比增长5.49%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.62亿元，同比大幅下降2,008.50%[20] - 归属于上市公司股东净利润-86,240.96万元，同比下降2,008.50%[50] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-8.93亿元，同比下降667.69%[20] - 加权平均净资产收益率为-27.29%，同比下降28.54个百分点[20] - 归属于上市公司净资产272,517.78万元，同比下降24.38%[50] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.16亿元，为全年最低[25] - 总资产为34.78亿元，同比下降21.49%[20] 成本和费用 - 销售费用为9935.21万元，同比增长41.96%[52] - 销售费用同比增长41.96%至99.35百万元，主要因EMC项目售后服务及咨询费增加[76] - 管理费用为15851.20万元，同比增长54.92%[52] - 管理费用同比增长54.92%至158.51百万元，主要因职工薪酬及中介服务费增加[76] - 研发费用为1849.93万元，同比增长55.70%[52] - 研发费用同比增长55.70%至18.50百万元，主要因教育板块研发转入及半导体照明投入增加[76] - 财务费用为2317.43万元，同比下降26.54%[52] - 财务费用同比下降26.54%至23.17百万元，主要因汇兑损失减少及利息收入增加[76] - 教育培训业务其他成本同比上升5.00%至478,122,404.34元[71] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，同比下降273.39%[20] - 经营活动现金流量净额为-23829.57万元，同比下降273.39%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降273.39%至-238.30百万元，主要因现金流入减少[80][81] - 投资活动现金流量净额同比上升144.87%至590.78百万元，主要因理财赎回[80][81] - 现金及等价物净增加额同比上升202.07%至252.03百万元，主要因理财到期赎回[80][81] 业务线表现 - 公司主营业务涉及LED照明、半导体照明及合同能源管理（EMC）业务[14] - 公司半导体照明业务含户外照明、景观照明、智慧照明等产品线[36] - 智慧城市管理系统整合LED照明、5G微基站、环境监测等多元功能[36][43] - 公司采用工程直营、经销、互联网销售及EMC/EMBT等商业模式[40] - 半导体照明业务营业收入为4.998亿元，同比增长0.72%[54] - 半导体照明业务营业收入为4.998亿元，同比增长0.72%，但毛利率同比下降10.24个百分点至10.74%[63] - 半导体照明业务营业收入49,983.70万元[71] - 教育培训业务营业收入为5.5亿元，同比增长10.24%[55] - 教育培训业务营业收入为5.503亿元，同比增长10.24%，毛利率同比提升4.26个百分点至13.12%[63] - 教育培训业务亏损扩大至2.28亿元[55] - 户外庭院用品营业收入为3.932亿元，同比增长25.90%，但毛利率同比下降8.18个百分点至15.99%[63] - 显示屏及其他产品营业收入为1085.66万元，但毛利率为-230.23%，同比大幅下降129.67个百分点[63] - EMC模式营业收入为2073.71万元，同比增长42.25%，毛利率同比提升7.04个百分点至35.26%[64] - 龙文教育90%以上教学点布局临近社区[48] - 龙文教育教学点从270家减少至104家[56] 地区和市场表现 - 国内营业收入为6.279亿元，同比增长3.60%，毛利率同比下降1.58个百分点至9.19%[64] - 国外营业收入为4.222亿元，同比增长8.44%，毛利率同比下降5.18个百分点至16.15%[64] - 2021年中国LED照明市场规模约3,860亿元，同比增长5.8%[32] 资产与投资活动 - 货币资金增至7.68亿元，占总资产22.08%，同比增11.77个百分点，因收回理财本金[85] - 在建工程增至4.00亿元，占总资产11.51%，同比增11.49个百分点，因合并上海澳展[85] - 交易性金融资产降为0，占总资产比例减少11.87个百分点，因收回理财本金[85] - 长期应收款降至5897.10万元，占总资产1.70%，同比减16.02个百分点，因收购款转股权投资[85] - 商誉降为0，占总资产比例减少9.48个百分点，因对广州龙文计提减值[85] - 报告期投资额1060万元，同比增430%[90] - 公司以自有资金收购上海澳展投资咨询有限公司100%股权，金额为651,099,404元[93] - 收购上海澳展投资咨询有限公司导致投资亏损1,807,831.03元[93] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[94][95] 资产减值与减值损失 - 教育培训业务商誉减值4.43亿元[51] - 资产减值损失为-5.98亿元，占利润总额70.82%，因商誉及股权投资减值[83] - 信用减值损失为-7385.26万元，占利润总额8.75%，因应收账款等计提减值[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为891.11万元，同比下降20.92%[27][28] - 投资收益为-1424.81万元，占利润总额1.69%，主要因联营企业亏损[83] - 公允价值变动损益为1841.75万元，占利润总额-2.18%，因股份回购差价收益[83] 生产和库存情况 - 户外照明产品销售量同比下降64.15%至3.99万套，生产量同比下降52.53%至5.25万套[65] - 户外庭院用品库存量同比大幅增长71.19%至12.24万套，生产量同比增长32.97%至35.37万套[65] - 景观亮化产品销售量同比下降46.88%至71.14万套，库存量同比增长57.29%至20.29万套[65] - 户外照明原材料成本同比下降36.00%至36,699,603.66元[70] - 户外庭院用品原材料成本同比上升46.00%至195,226,990.84元[70] - 景观亮化业务原材料成本同比下降52.00%至16,544,748.82元[70] - 显示屏及其他业务原材料成本同比上升132.00%至35,818,942.67元[70] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额242,108,077.67元，占年度销售总额23.05%[74] - 前五名供应商合计采购额145,288,529.60元，占年度采购总额32.04%[74] 研发投入 - 研发人员数量同比下降14.81%至46人，但研发人员占比上升1.18%至2.73%[77][78] - 研发总投入同比下降32.68%至29.84百万元，占营业收入比例降至2.84%[78] - 研发资本化金额同比下降65.04%至11.34百万元，资本化率降至38.01%[78] - 公司半导体照明业务现行有效授权专利173项，其中发明专利47项[39] 募集资金使用 - 2016年非公开发行普通股募集资金总额177,060.8万元[97] - 截至2021年末累计使用募集资金134,471.14万元[97][98] - 尚未使用募集资金余额（含利息）为53,995.61万元[97][98] - 累计变更用途的募集资金总额121,884.71万元，占募集资金总额比例68.84%[97] - 尚未使用募集资金中部分用于购买保本理财产品[97] - 配套融资实际募集资金净额为177,109.998万元[97] - 小班化辅导建设项目承诺投资额21,166.8万元，实际投入0元，进度0%[101] - 重点城市新增网点建设项目承诺投资额54,176.5万元，实际投入0.04万元，进度接近0%[101] - 在线教育平台及O2O建设项目承诺投资额43,780万元，实际投入1,825.4万元，完成率100%[101] - 教学研发培训体系建设项目承诺投资额7,937.5万元，实际投入3,350.69万元，完成率100%[101] - 支付现金对价项目承诺投资额50,000万元，实际投入50,000万元，完成率100%[101] - 永久补充流动资金项目实际投入79,295.01万元，超计划105.24%[101] - 待定募投项目承诺投资额46,541.41万元，实际投入0元，进度0%[101] - 募集资金总额177,060.8万元，累计投入134,471.14万元[101] - 超募资金金额49.20万元，存储于教学研发培训体系建设项目账户[102] - 尚未支付的中介费用290万元仍存放于募集资金账户[102] 子公司表现 - 子公司广州龙文教育科技总资产为3.4608亿元，净资产为负7786.77万元，营业收入5.5051亿元，营业利润亏损1.2485亿元，净利润亏损1.5075亿元[107] - 子公司勤上光电股份总资产为19.7727亿元，净资产9.7695亿元，营业收入4.9369亿元，营业利润亏损1.0751亿元，净利润亏损1.0904亿元[107] - 报告期内公司清算15家子公司（含公主岭勤上光电、长沙龙文教育等）且新设26家子公司（含苏州星港龙文培训、广州粤智熊教育等），均声明无重大生产经营影响[107][108] - 报告期内合并范围增加35户主体，减少15户主体[72][73] - 合并报表范围增加35户子公司[192] - 合并报表范围减少15户子公司[192] - 15家子公司因清算退出合并范围[192][193] - 35家子公司因新设或收购进入合并范围[192][194] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[165] - 公司通过收购上海澳展投资咨询预计对未来业绩产生积极影响[108] - 公司战略将聚焦半导体照明主业并置出净资产为负、连续亏损的教育培训业务[110] - 校外培训业务剥离将导致公司营业收入大幅下降因该业务过去几年占比超过50%[117] - 全资子公司中标深汕特别合作区智慧交通项目金额3.18亿元[44] 风险因素 - 存在因控股股东股份被司法处置导致实际控制权变更的风险[111] - 持股5.4%股东杨勇因龙文教育未完成业绩承诺且股份被冻结，存在无法履行补偿责任风险[112] - 上海澳展项目存在因延期竣工被追收违约金、收回土地及无法取得办学许可的风险[114] - 公司连续三年扣非净利润为负且累计未弥补亏损超过总股本1/3[115] - 受市场环境及经营因素影响，公司存在信用减值和资产减值金额增加的风险[116] - 广州壹杆体育有限公司2021年实际业绩为0万元，远低于预测的3,500万元[184] - 广州壹杆体育有限公司2019年净亏损703.8万元，未完成业绩承诺[185] - 壹杆体育已被法院实施限制消费令，执行能力存在重大不确定性[185] 法律诉讼与仲裁 - 法院强制扣划公司资金1128.32万元用于晋入清诉东莞勤上光电等民间借贷纠纷案[197] - 晋入清诉案涉案金额为1942.08万元[197] - 华夏人寿诉龙文教育案判决杨勇承担业绩补偿款2.7亿元及利息[197] - 华夏人寿诉龙文教育案涉及利息计算自2008年7月12日起至2019年8月19日按贷款基准利率[197] - 华夏人寿诉龙文教育案涉及金额3.65亿元[197] - 公司起诉华夏人寿等业绩承诺补偿方涉及金额1.13亿元[198] - 公司提起案外人执行异议诉讼涉及金额3160万元[198] - 最高人民法院驳回公司对华夏人寿诉龙文教育案的再审申请[198] - 安徽省高级人民法院驳回公司对晋入清诉案的再审申请[197] - 公司起诉中信银行东莞分行与威亮电器最高额抵押合同无效案，二审案件受理费882,049元由公司承担[199] - 龙文教育起诉刘洪等合同纠纷案，涉案金额7,580.96万元，要求按年利率13%支付逾期付款违约金[199] - 龙文教育起诉广州壹拾玖投资管理有限公司合同纠纷案，要求以5,100万元为基数按年利率13%支付逾期付款利息[199][200] - 龙文教育起诉10家机构商标许可合同纠纷案，总涉案金额6,466.07万元[200] - 公司起诉华夏人寿等主体要求履行业绩承诺补偿，案件于2019年9月26日立案[183] - 公司与曾勇、朱松达成和解并完成股份回购注销手续[183] - 公司与信中利、张晶达成和解但尚未履行协议[183] - 公司与创东方达成和解但协议尚未生效[183] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合法律法规要求不存在重大差异[127] - 公司资产产权明晰拥有独立的技术专利商标设备和房产[129] - 公司财务独立设有独立财务部门和核算体系[129] - 公司业务独立于控股股东不存在同业竞争[128] - 公司机构独立各职能部门独立履行职能[129] - 公司人员独立高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[128] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制[124] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例100%[169] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[170] - 财务报告重大缺陷定量标准为营业收入、利润总额、资产总额或所有者权益总额的0.5%及以上[170] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失额1000万元人民币以上[170] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司不存在内部控制重大缺陷[171] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[167][160] - 子公司上海澳展投资咨询有限公司已完成资产、人员、财务整合[168] - 公司2020年度审计报告中无保留意见，2019年度审计报告保留意见影响已消除[159] - 公司2021年年度报告由大华会计师事务所出具无保留意见带强调事项段的审计报告（大华审字[2022]009482号）[5] - 会计师事务所出具无保留意见带强调事项段审计报告[190] 董事、监事及高级管理人员变动 - 独立董事钱可元于2021年2月22日离任[134] - 独立董事詹伟哉于2021年3月12日离任[135] - 副总经理兼董事会秘书马锐于2021年3月29日离任[135] - 监事会主席李伯阳于2021年4月27日离任[135] - 柯火炎于2021年4月27日接任职工代表监事及监事会主席职务[135] - 副总经理孙猛因个人原因于2021年12月21日辞职[136][138] - 董事仲长昊因个人原因于2022年1月21日辞职[136][138] - 独立董事钱可元因个人原因于2021年2月22日离任[136] - 独立董事秦弘毅于2021年2月22日被选举[136] - 独立董事詹伟哉因个人原因于2021年3月12日离任[136] - 独立董事金小刚于2021年3月12日被选举[136] - 董事会秘书兼副总经理马锐因个人原因于2021年3月29日离任[136] - 监事会主席李伯阳因个人原因于2021年4月27日离任[136] - 监事会主席柯火炎于2021年4月27日被选举[136] - 副总经理王君亚于2021年4月29日被聘任[138] - 报告期内董事会共召开10次会议[152][153] - 董事贾茜以通讯方式参加全部10次董事会会议，未现场出席[154] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过2020年度财务决算报告及资产减值准备议案[158] - 2021年第三季度审议通过会计政策变更及资产减值准备议案[158] 薪酬与激励 - 董事长梁金成2021年从公司获得税前报酬总额35.32万元[150] - 副总经理贾茜2021年从公司获得税前报酬总额70.83万元[150] - 董事黄锦波2021年从公司获得税前报酬总额62.12万元[150] - 董事张素芬2021年从公司获得税前报酬总额43.33万元[150]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.4849548928亿元，同比增长6.90%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.8740373167亿元，同比增长24.77%[3] - 营业总收入为8.87亿元人民币，同比增长24.8%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.7835640933亿元，同比下降6,108.60%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.4670719742亿元，同比下降1,662.28%[3] - 营业亏损为3.58亿元人民币，同比扩大2483.3%[30] - 净利润亏损为3.47亿元人民币，同比扩大1662.5%[30] - 基本每股收益为-0.2302元，同比大幅下降1670.8%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.62亿元人民币，同比增长31.8%[29] - 报告期研发费用较上期增加170.83%，主要因教育板块研发投入费用化增加[10] - 研发费用为1534.9万元人民币，同比增长170.8%[30] - 报告期财务费用较上期增加659.51%，主要因汇率波动产生汇兑损失及新租赁准则确认费用增加[10] - 信用减值损失为4831.6万元人民币，同比扩大109.1%[30] - 资产减值损失为2.49亿元人民币，同比大幅扩大572.3倍[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.1515亿元，同比增长26.6%[34] - 支付给职工的现金为4.4127亿元，同比增长31.5%[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.6676078426亿元，同比下降98.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.6676亿元，同比恶化98.3%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2.4508亿元，同比增长356.7%[34] - 投资活动现金流入主要来自收回投资收到18.059亿元[34] - 投资支付的现金为15.613亿元[34] - 收到的税费返还为3565万元，同比增长57.8%[34] - 期末现金及现金等价物余额为4.6069亿元，较期初下降4.4%[35] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为40.5444700814亿元，较上年度末下降8.48%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为32.3826848188亿元，较上年度末下降10.14%[3] - 货币资金从2020年末的4.82亿元降至2021年9月30日的4.61亿元，减少4.2%[25] - 交易性金融资产从2020年末的5.55亿元降至2021年9月30日的2.73亿元，减少50.8%[25] - 应收账款从2020年末的4.82亿元降至2021年9月30日的4.25亿元，减少11.8%[25] - 存货从2020年末的3.67亿元增至2021年9月30日的4.37亿元，增长18.9%[25] - 长期应收款从2020年末的8.28亿元大幅降至2021年9月30日的1.46亿元，减少82.3%[25] - 在建工程从2020年末的105万元激增至2021年9月30日的5.19亿元，增长494倍[25] - 商誉从2020年末的4.43亿元降至2021年9月30日的2.51亿元，减少43.3%[25] - 合同负债从2020年末的3.95亿元降至2021年9月30日的2.29亿元，减少42.0%[26] - 负债合计为8.16亿元人民币，同比下降0.5%[27] - 流动负债合计为7.41亿元人民币[39] - 非流动负债合计为4.45亿元人民币[39] - 负债合计为11.86亿元人民币[39] - 租赁负债为3.66亿元人民币[39] - 所有者权益合计为36.10亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者权益合计为36.04亿元人民币[39] - 未分配利润为-14.56亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者权益为32.38亿元人民币，同比下降10.1%[27] 商誉减值影响 - 报告期末商誉较期初减少43.31%，主要因对收购龙文教育产生的商誉计提减值[8] - 因双减政策对全资子公司龙文教育商誉计提减值24,900万元人民币[14] - 收购龙文教育形成的商誉余额在报告期末为19,432.59万元人民币[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,959户[13] - 控股股东东莞勤上集团有限公司持股数量为254,965,370股，占总股本16.93%[13] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品持股数量为169,312,168股，占总股本11.24%[13] - 股东杨勇持股82,081,128股，占总股本5.45%，全部被司法冻结[13][18] - 股东李淑贤持股70,546,737股，占总股本4.68%，全部被质押和冻结[13] - 股东梁惠棠持股63,492,063股，占总股本4.22%，全部被质押和冻结[13] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股45,559,978股，占总股本3.02%[13] - 公司注册资本由151,868.5574万元人民币减少至150,615.6686万元人民币[17] 投资和业务活动 - 全资子公司龙文教育投资广州龙文教育咨询有限公司5100万元，持股34%[20] - 全资子公司龙文教育认缴壹杆体育新增注册资本4444.44万元，投资额8000万元，持股30.77%[20] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则使公司资产总额增加3.6577亿元[38] - 使用权资产初始确认金额为3.6577亿元[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[40] - 新租赁准则要求确认使用权资产及租赁负债[40] - 会计政策变更不会对公司所有者权益和净利润产生重大影响[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.389亿元，同比增长33.44%[19] - 公司2021年上半年营业收入638,908,200元，同比增长33.44%[29] - 营业收入同比增长33.44%至6.389亿元人民币[44] - 营业总收入同比增长33.4%至6.39亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润为-6835.08万元，同比下降349.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,350,800元，同比下降349.96%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9390.07万元，同比下降238.83%[19] - 基本每股收益为-0.0454元/股，同比下降354.00%[19] - 稀释每股收益为-0.0454元/股，同比下降354.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.94%，同比下降1.51个百分点[19] - 营业利润亏损扩大至-8442.55万元[164] - 净利润亏损扩大至-6835.37万元[164] - 基本每股收益为-0.0454元[165] - 综合收益总额亏损6862.16万元，其中净利润亏损6835.08万元[178] - 2021年上半年母公司综合收益总额为9,142,423.02元[185] - 2021年上半年综合收益总额为-3,171,420.34元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.05%至5.496亿元人民币[44] - 营业总成本同比增长42.7%至6.91亿元[162] - 营业成本同比增长39.0%至5.50亿元[162] - 研发费用同比增长116.4%至860.78万元[162] - 财务费用同比大幅上升542.81%至1682.8万元人民币[44] - 研发投入同比下降47.26%至1784.6万元人民币[44] - 信用减值损失同比扩大110.5%至-4862.49万元[164] - 支付给职工以及为职工支付的现金2662.89万元，同比增长29.6%（从2054.93万元增加至2662.89万元）[172] 各条业务线表现 - 教育培训业务收入同比增长49.23%至3.413亿元人民币[46] - 半导体照明业务收入同比增长19.00%至2.976亿元人民币[46] - 半导体照明产品因原材料及人工成本上涨导致毛利率下降[30] - 公司半导体照明业务拥有现行有效授权专利179项，其中发明专利54项，实用新型68项，外观设计57项[39] - 公司承接了人民大会堂万人礼堂及各分会议厅的照明改造工程、天安门广场特大型显示屏工程、国家大剧院大型显示屏工程、国家会议中心照明改造工程[40] - 公司早在2012年就与清华大学、中科院等机构共同组建广东勤上智慧城市研究院和省级工程技术平台[40] - 公司推出"以智慧灯杆•路灯为平台的户外智慧城市管理系统"，整合LED智能照明、视频监控、信息发布、公共广播、环境监测、无线WIFI、紧急呼叫、积水监测和5G基站等功能[41] - 公司在智慧安防领域通过勤上嘀嘀安全和勤上城市卫士两大APP提供一站式解决方案[41] - 公司全资子公司中标深汕特别合作区智慧交通项目金额3.18亿元人民币[42] - 公司立足北京、上海、广州等15个城市开展教育培训业务[37] - 龙文教育教学研发由北京、上海、广州的培训中心学科研发团队和各城市教研组两个层面组成[37] - 广州龙文教育营业收入为3.41亿元，但营业利润为-878.55万元，净利润为-979.99万元[65] - 勤上光电总资产为20.65亿元，净资产为10.59亿元，但营业利润为-2377.98万元，净利润为-2507.96万元[65] - 北京龙文云教育净资产为-5143.28万元，净利润为-943.36万元[65] - 瑞丽市勤上翰远照明工程营业收入为178.63万元，但净利润为-903.05万元[65] - 东莞市霁嘉光电科技净利润为-1182.09万元[65] 各地区表现 - 龙文教育共有266家教学点，74家位于广州及佛山教学点因疫情暂时关闭[30][31] - 龙文教育营业收入和利润占比较高的广州佛山区域受政策及疫情影响严重[30] - 龙文教育暂时关闭广东省广州市和佛山市的74家线下培训教学点[33] - 广州市及佛山市教学点的营业收入和利润占龙文教育整体比重较高[33] - 上海奉贤爱迪学校实际完工进度已达到75%[34] 管理层讨论和指引 - 公司计提信用减值损失及汇兑损失增加对利润产生较大影响[29][30] - 龙文教育因"双减政策"面临业务重大不利影响，需对教学点进行整改[67] - 公司存在商誉减值风险，可能对经营业绩产生不利影响[69] - 控股股东质押股票存在被平仓风险，实际控制人可能存在变更[70] - 股东杨勇持有5.4%股份被司法冻结，存在无法履行业绩承诺的风险[71] - 公司累计未弥补亏损达15亿元，超过公司总股本的1/3[76] - 公司控股股东和实际控制人持有股份存在司法冻结和轮候冻结情形，且相关质押股票存在平仓风险，实际控制人存在变更风险[106] - 公司基于持续经营假设编制财务报表，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项[198] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6512.82万元，同比改善37.60%[19] - 经营活动现金流量净额改善37.60%至-6512.8万元人民币[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-6512.82万元，同比改善37.6%（从-1.04亿元改善至-6512.82万元）[172] - 投资活动现金流量净额同比下降100.52%至-265.8万元人民币[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-265.80万元，同比大幅下降100.5%（从上期5.15亿元正现金流转为负现金流）[173] - 现金及现金等价物净增加额同比下降122.47%至-6753.6万元人民币[45] - 期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，较期初下降14.0%（从4.82亿元减少至4.15亿元）[173] - 母公司经营活动现金流量净额4183.66万元，同比改善147.8%（从-8756.05万元转为正现金流）[175][176] - 母公司投资活动现金流量净额-1373.04万元，同比大幅下降102.8%（从4.85亿元正现金流转为负现金流）[176] - 收到的税费返还2403.05万元，同比增长49.7%（从1604.90万元增加至2403.05万元）[172] - 收回投资收到的现金12.87亿元，同比下降39.7%（从21.33亿元减少至12.87亿元）[172] - 投资支付的现金12.88亿元，同比下降20.8%（从16.28亿元减少至12.88亿元）[172] - 汇率变动对现金的影响25.05万元，同比改善361.5%（从-9.58万元损失转为25.05万元收益）[173] - 经营活动现金流入为6.15亿元[171] - 非经常性损益合计25,499,371.16元，其中政府补助3,759,809.29元[23] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益8,327,258.92元[23] - 交易性金融资产期末余额为5.21亿元，本期公允价值变动收益173.42万元[54][55] 资产和负债变化 - 总资产为42.585亿元，较上年度末下降3.87%[19] - 期末总资产4,258,512,500元，较期初下降3.87%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为35.166亿元，较上年度末下降2.42%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为3,516,622,600元，较期初下降2.42%[29] - 货币资金下降至4.15亿元，占总资产比例减少1.14个百分点至9.74%[52] - 应收账款下降至4.25亿元，占总资产比例减少0.91个百分点至9.97%[52] - 存货增长至3.99亿元，占总资产比例增加1.08个百分点至9.37%[52] - 在建工程大幅增长至5.18亿元，占总资产比例激增12.14个百分点至12.16%，主因合并上海澳展[52] - 无形资产增长至1.96亿元，占总资产比例增加2.22个百分点至4.60%，主因合并上海澳展[52] - 长期应收款下降至1.48亿元，占总资产比例减少15.20个百分点至3.48%[52] - 受限货币资金465.22万元，主因验资户冻结及保证金[56] - 受限固定资产2491.91万元，主因建筑物超红线问题[56] - 货币资金余额为4.15亿元，较期初4.82亿元下降13.9%[154] - 交易性金融资产余额为5.21亿元，较期初5.55亿元下降6.1%[154] - 应收账款余额为4.25亿元，较期初4.82亿元下降11.8%[154] - 存货余额为3.99亿元，较期初3.67亿元增长8.7%[154] - 其他应收款余额为1.35亿元，较期初1.58亿元下降14.7%[154] - 公司总资产从443.01亿元减少至425.85亿元，下降3.9%[155][157] - 流动资产从231.90亿元减少至215.63亿元，下降7.0%[155] - 非流动资产保持稳定，从211.11亿元微降至210.22亿元[155] - 在建工程大幅减少，从10.50亿元降至5.18亿元，下降50.7%[155] - 长期应收款显著下降，从8.28亿元减少至1.48亿元，下降82.1%[155] - 合同负债从3.95亿元减少至3.27亿元，下降17.2%[156] - 应付账款从1.74亿元减少至1.48亿元，下降14.9%[156] - 未分配利润亏损扩大，从-14.56亿元增至-15.24亿元[157] - 母公司货币资金从0.78亿元增至1.06亿元，增长35.8%[159] - 母公司交易性金融资产从5.02亿元增至5.21亿元，增长3.8%[159] - 母公司营业收入为0元[167] - 公司股本从15.19亿元减少至15.06亿元，减少1.25亿元（降幅8.2%）[178][179] - 资本公积从34.82亿元减少至34.76亿元，减少588.86万元（降幅0.17%）[178][179] - 其他综合收益亏损扩大至419.85万元，较期初增加266.43万元[178][179] - 未分配利润亏损扩大至15.24亿元，较期初增加6860.79万元[178][179] - 归属于母公司所有者权益减少至35.17亿元，较期初减少8704.69万元（降幅2.4%）[178][179] - 少数股东权益减少至617.34万元，较期初减少6173.44万元[178][179] - 所有者权益合计减少至35.17亿元，较期初减少9320.87万元（降幅2.6%）[178][179] - 所有者投入资本减少1841.75万元，主要来自股本减少1252.89万元和资本公积减少588.86万元[178] - 其他权益变动导致少数股东权益减少617.05万元[179] - 2020年上半年公司所有者权益合计为3,561,469,329.86元[181] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益为3,555,039,091.74元[181] - 2020年上半年资本公积为3,482,030,523.27元[181] - 2020年上半年未分配利润为-1,500,913,821.11元[181] - 2021年上半年母公司所有者权益合计为4,197,407,101.16元[185] - 2021年上半年母公司资本公积为3,482,084,564.17元[185] - 2021年上半年母公司未分配利润为-866,834,716.75元[185] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本导致权益减少18,417,466.36元[185] - 2021年上半年母公司股本减少12,528,888.00元[185] - 2021年上半年公司所有者权益总额为4,188,132,057.82元[186] - 2020年上半年公司所有者权益总额为4,205,547,042.02元[187] - 2021年上半年未分配利润为-861,866,196.23元[189] - 2020年上半年未分配利润为-858,694,775.89元[187] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本由15.187亿元减至15.062亿元[18] - 公司注册资本因回购注销补偿股份由151,868.5574万元减少至150,615.6686万元[123] - 有限售条件股份减少2933.379万股，比例从35.51%降至33.86%[134] - 无限售条件股份增加1680.4841万股，比例从64.49%升至66.14%[134] - 股份总数减少1252.8888万股，从15.1869亿股减至15.0616亿股[134] - 以1元人民币总价回购业绩承诺补偿股份1252.8888万股并注销[135] - 境内法人持股减少1538.201万股，比例从12.76%降至11.84%[134] - 境内自然人持股减少1395.1719万股，比例从22.75%降至22.02%[134] - 注册资本从15.1869亿元人民币减至15.0616亿元人民币[135] - 员工持股计划解除限售1273.6507万股[137] - 业绩承诺方曾勇、朱松各解除限售484.6667万股[137] - 报告期末普通股股东总数为28,787人[140] - 控股股东东莞勤上集团有限公司持股254,965,370股，占比16.93%[140] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品持股169,312,168股，占比11.24%[140] - 实际控制人李旭亮持股88,183,421股，占比5.85%[140] - 股东杨勇持股82,081,128股，占比5.45%[140] - 公司累计发行股本总数为1,506,156,686股[191] - 公司注册资本为1,506,156,686元[191] - 公司控股股东为东莞勤上集团有限公司[191] - 公司实际控制人为李旭亮和温琦[191] - 独立董事钱可元于2021年2月22日离任[80] - 独立董事詹伟哉于2021年3月12日离任[80] - 监事会主席李伯阳于2021年4月27日离任[81] - 副总经理兼董事会秘书马锐于2021年3月29日解聘[81] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.88%[79] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.23%[79] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为46.37%[79] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为47.35%[79] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.63%[79] 投资和并购活动 - 重大股权投资上海澳展6.70亿元，持股比例100%[60] - 公司全资子公司广州龙文出资5,100万元持有广州龙文教育咨询34%股权，交易对方未履行出资义务[128] - 全资子公司广州龙文出资8,000万元认缴广州壹杆体育30.77%股权，已实缴6,500万元[129] - 广州壹杆体育2019及2020年度未完成业绩承诺，广州龙文已提起合同纠纷诉讼[129] - 全资子公司出售广东勤上光电科技有限公司60%股权及债权，交易总价款为2.0136亿元人民币[130] - 全资子公司股权及债权转让交易总价款为20,136.481万元[126] - 公司合并范围新增9户主体，包括收购的上海澳展投资咨询有限公司和上海奉贤区爱迪思培训学校等[196] - 公司合并范围减少1户主体，为已注销的公主岭勤上光电有限公司[196] - 公司委托理财适用但未披露具体金额[120] - 公司委托理财发生额总计128,569万元，其中自有资金26,680万元，募集资金101,889万元[121] - 公司委托理财未到期余额为51,889万元，全部来自募集资金，无逾期未收回金额[121] 诉讼和承诺事项 - 公司起诉华夏人寿等主体要求履行业绩承诺补偿并于2019年9月26日立案[94] - 公司与信中利及张晶于2019年12月24日达成和解协议[94] - 公司与创东方于2020年6月3日达成附生效条件的和解协议[94] - 公司与曾勇及朱松于2020年11月27日达成和解协议[94] - 报告期内公司已完成曾勇和朱松应补偿股份的回购注销手续[94] - 公司暂未与华夏人寿等5家主体就业绩