市场扩张和并购 - 2022年11月28日公司股东大会同意以63398.50万元转让道明科创实业100%股权给永康企投[2] - 公司收到永康企投扣除7.5万元费用后支付的剩余款项992.5万元[5] - 截止公告披露日公司收到转让价款及债券债务对冲合计63391.00万元[5] - 本次转让道明科创实业100%股权事项已全部完成[5]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-038 道明光学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称"道明投资"） 通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股股份办理解除质押 手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 | | （万股） | 比例 | 押股份数 | 持股份 | 股本比例 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 比例 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万 ...

股票代码：002632 股票简称：道明光学 道明光学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 08 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "道明光学投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓 | 董事长兼总经理：胡智彪先生 | | 名 | 董事会秘书：钱婷婷女士 | | | 财务总监：袁鹏羿先生 | | | 独立董事：陈连勇先生 | | | 1、问：贵公司在未来三年的发展计划是什么？ | | | 答：您好，未来公司仍将秉持以反光材料为主、以反光材料生产 | | | 所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级的经营 | | | 理念，始终沿着自主研发的精密涂布、复合技术、微纳米复制、 | ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中披露的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税）[2] - 道明光学2022年营业收入为1,286,598,931.69元，较上年增长0.22%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为313,937,577.03元，较上年增长471.38%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，较上年增长455.56%[9] - 公司2022年末总资产为2,801,194,025.51元，较上年末下降22.11%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,342,162,265.90元，较上年末增长13.07%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为288,424,736.61元、304,094,427.35元、338,605,308.50元、355,474,459.23元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,419,313.75元、36,205,312.41元、50,941,449.98元、199,371,500.89元[12] - 公司2022年实现营业总收入1,286,598,931.69元，同比增长0.22%[29] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润313,937,577.03元，同比上涨471.38%[29] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,381,053.65元，同比上涨212.73%[29] - 公司车辆安防板块2022年整体销售下降5.8%，但在新能源汽车领域市场占有率提升[29] 产品与技术 - 公司主营反光膜、反光布等反光制品，属于化学原料和化学制品制造业[C26]行业[15] - 公司成功研发全棱镜结构反光膜并实现量产，提升反射效率及光线角度[15] - 公司近年来拓展了铝塑膜、显示光学膜、PMMA复合薄膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料，成功延伸切入至新能源汽车、新型光学显示及消费电子产业链[19] - 公司消费电子功能材料主要产品为铝塑膜、PC/PMMA复合板材、石墨烯散热膜，应用于消费电子、新能源汽车等领域[20] - 公司微纳光学显示材料主要产品为LCD用多功能复合型增亮膜卷材和光学膜片材，应用于各式LCD的背光模组中[20] 研发与创新 - 公司核心竞争力包括产能规模优势、品牌优势、技术创新和研发实力、市场规模及销售团队优势、原料自产及采购、强化运营管理竞争力等方面[23] - 公司报告期内新增多项实用新型专利，包括大型平板电铸调节系统、PC/PMMA挤出装置用抽风结构、防蓝光高辉度的微透镜复合膜等[24] - 公司研发投入主要包括高端建筑装饰膜、液晶棱镜反射复合膜、石墨烯散热膜等项目[42][44][46] - 公司开发的超工程级反光膜通过自主创新提升产品线，阻燃型透明PC/PMMA复合板用于手机后盖加工[48][49] - 公司研发投入主要目的是拓展产品种类、提升竞争力、满足市场需求、提高品牌形象[42][44][46][48][49] 财务与风险 - 公司2022年非流动资产处置损益为235,374,099.87元，较上年增长[13] - 公司2022年债务重组损益为180,718.98元[13] - 公司2022年面临的风险包括经营管理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、市场竞争等，投资者应注意投资风险[2] - 公司2022年度报告中提到的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入296,007,117.81元，较上年同期增长2.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润35,912,263.78元，较上年同期增长30.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额11,739,886.84元，较上年同期增长3843.35%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入296,007,117.81元，较上期288,424,736.61元增长2.63%[22] - 公司2023年第一季度营业总成本257,455,484.02元，较上期256,279,037.78元增长0.46%[23] - 公司2023年第一季度净利润35,933,622.37元，较上期27,305,825.68元增长31.6%[24] - 公司2023年第一季度基本每股收益0.0575元，较上期0.0439元增长31%[25] - 公司2023年第一季度稀释每股收益0.0575元，较上期0.0439元增长31%[25] - 公司2023年第一季度综合收益总额36,312,484.47元，较上期11,901,386.74元增长205.11%[25] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产132,000,000.00元，较2023年1月1日增长119.62%[9] - 其他应收款50,511,381.72元，较2023年1月1日减少45.67%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额434,848,571.53元，年初余额453,037,255.95元[17] - 交易性金融资产期末余额132,000,000元，年初余额60,102,803.72元[17] - 应收账款期末余额323,581,570.30元，年初余额317,371,164.71元[17] - 存货期末余额426,020,788.68元，年初余额467,668,439.65元[17] - 流动资产合计期末余额1,472,552,743.97元，年初余额1,488,667,005.32元[18] - 非流动资产合计期末余额1,291,556,733.77元，年初余额1,312,527,020.19元[18] - 资产总计期末余额2,764,109,477.74元，年初余额2,801,194,025.51元[18] 负债与所有者权益类关键指标变化 - 短期借款年初余额66,937.28元，期末无余额[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计343,662,972.38元，较上期415,136,346.07元下降17.21%[19] - 公司2023年第一季度非流动负债合计41,896,052.64元，较上期43,900,120.89元下降4.56%[20] - 公司2023年第一季度负债合计385,559,025.02元，较上期459,036,466.96元下降15.99%[20] - 公司2023年第一季度所有者权益合计2,378,550,452.72元，较上期2,342,157,558.55元增长1.55%[20] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用226,842.40元，较2022年3月31日减少85.97%[10] - 投资收益384,282.41元，较2022年3月31日减少85.44%[10] 现金流量类关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金11,484,969.69元，较2022年3月31日增长37.16%[11] - 投资活动产生的现金流量净额 -29,618,351.68元，较2022年3月31日减少259.06%[12] - 现金及现金等价物净增加额 -18,150,781.69元，较2022年减少180.84%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为261,200,533.49元，上期为300,445,539.65元[26] - 收到的税费返还本期为3,277,714.10元，上期为4,656,964.50元[26] - 经营活动现金流入小计本期为275,963,217.28元，上期为313,475,741.74元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,739,886.84元，上期为297,713.74元[28] - 取得投资收益收到的现金本期为595,873.05元，上期为1,595,303.23元[28] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为147,000,000.00元，上期为87,588,800.22元[28] - 投资活动现金流入小计本期为147,597,713.05元，上期为89,205,903.45元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,618,351.68元，上期为18,620,587.35元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,150,781.69元，上期为22,452,525.88元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为419,544,252.37元，上期为364,193,621.94元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,175，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 浙江道明投资有限公司持股比例39.96%，持股数量249,600,000股，质押170,130,000股[13]

会议安排 - 公司2022年度业绩网上说明会定于2023年5月8日15:00 - 17:00举行[1] - 说明会采用网络远程方式，在“道明光学投资者关系”小程序举行[1] 参与方式 - 可在微信搜索“道明光学投资者关系”或扫描二维码参与[1] - 授权登入“道明光学投资者关系”小程序可交流[3] 出席人员 - 董事长兼总经理胡智彪先生出席[4] - 董事会秘书钱婷婷女士、财务总监袁鹏羿先生、独立董事陈连勇先生出席[5]

产品相关 - 公司玻璃微珠型反光膜和微棱镜型反光材料是中高端产品，应用于高速公路、城市道路等，两种反光膜用法因高速公路等级、地区、资金差异而不同 [1] - 微棱镜型反光膜改变传统工艺和材料，克服玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的局限，具有回归反射率更高、使用寿命更长等特点，生产加工更环保节能，在高等级公路使用增多 [1] - 微棱镜型反光材料模具公司自主研发，毛利50%左右，价格比3M公司便宜 [2] - 年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目中的微棱镜型反光膜项目2016年四季度率先投产，2016年实现销售额5653.91万元 [2] 销售模式 - 国内市场靠建立自有渠道结合发展经销商销售，覆盖全国，通过公开招标、提供定制化产品服务客户 [2] - 国外市场通过与国外经销商建立经销关系销售，2016年开始加大海外市场投资，在巴西设控股子公司拓展南美共同体国家市场 [2] 员工持股计划 - 员工持股计划延期部分原因是定期报告敏感期卖出股票受限，主要是公司生产经营稳定增长、发展前景良好，持有人认可公司价值，看好经济和资本市场前景 [2] 并购情况 - 公司以35000万元价格向华威新材料全体股东发行股份及支付现金购买其100%股权，有助于整合双方技术和设备优势 [2] - 能加快华威新材料在多功能复合膜和量子点膜领域规模化生产进度，强化相关技术研发，丰富道明光学产品种类，实现转型目标，促使原有产品升级 [2] - 2017年1月4日收到中国证监会反馈意见通知书，正落实反馈意见，补充材料后报送文件并及时披露信息 [3]

公司竞争优势 - 国内反光材料行业龙头企业之一，唯一反光材料上市企业，在技术、产品、行业应用、知识管理等方面经验丰富，品牌竞争优势强 [1] - 具备玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料研发、生产能力，2016 年四季度微棱镜型反光膜项目投产，当季销售额 5600 万元，2017 年上半年销售额 7000 多万元，2017 年侧重车牌膜等高毛利玻璃微珠型反光材料市场开拓 [2] - 加大新兴产业和领域外延式投资力度，进行中前期产业布局，提供新利润增长点 [2] 铝塑膜行业前景 - 电池行业稳定发展，铝塑膜软包装锂电池优势明显，在智能手机等领域占比大，需求增长超锂电池行业平均水平 [2] - 2012 年国务院规划提出到 2015 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达 50 万辆，到 2020 年生产能力达 200 万辆、累计产销量超 500 万辆，新能源汽车发展为铝塑膜产业带来成长契机 [2] - 日本企业寡头垄断铝塑膜行业，国内企业技术日趋成熟，国产铝塑膜未来通过成本优势加快进口替代，市场空间大 [3] 公司发展战略 - 立足反光材料、铝塑膜和光学膜产业框架，利用资本运作平台，推动反光材料行业整合，提高创新能力，转型为综合性功能性膜材料企业 [3] 子公司华威新材料 - 收购华威新材料有助于整合技术和设备优势，加快其在多功能复合膜和量子点膜领域规模化生产进度，强化相关技术研发，丰富公司产品种类，促进战略转型，提升公司综合竞争力 [3] - 华威新材料主要产品是 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材，客户包括 TCL、创维等知名企业 [3] - 华威新材将与公司进一步整合，应对市场需求，定制生产设备近期到位安装调试，相关材料采购及技术协议已签署 [4] - 华威新材全资子公司惠州骏通新材料是国内片材裁切领先企业，提供模切加工服务，掌握行业产品动态信息 [4]

公司业务周期与产品销售 - 公司产品一季度受春节放假、四季度受圣诞节外销影响，二三季度是业务旺季，微棱镜型产品三四季度有望持续放量带动全年业绩增长 [1] 微棱镜型反光膜情况 - 主要应用于高等级公路及发达城市道路标志标牌，模具自主研发，毛利约50%，中高端产品售价80 - 100元/平，比3M公司产品便宜约20% [2] 子公司华威新材料情况 - 主要产品是LCD用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材，受益于终端消费类电子产品市场需求增长，客户包括TCL、创维等知名企业 [2] - 后续将与公司整合，提升在光学膜等领域规模化生产能力，加快相关技术研发进度 [2] 铝塑膜市场与销售情况 - 软包装锂电池优势明显，数码类电池约90%采用软包装锂电池膜，动力储能电池铝塑膜市场广阔，但市场被日本昭和电工和DNP寡头垄断 [2] - 公司铝塑膜项目2017年二季度进入量产阶段，性能指标与国外同类产品一致或超行业要求 [2] - 前期受品牌效益和客户习惯影响销量未快速释放，现初步形成小规模稳定销量，消费电子客户加大订单，动力类铝塑膜与部分企业初步合作，个别进入商务洽谈阶段，放量销售预计下半年体现，明年带来较大增长 [2][3]

公司整体情况 - 公司是国内反光材料行业龙头企业之一，也是唯一反光材料上市企业，主营功能性膜材料研发、设计及生产 [3] - 2015 年新增锂电池软包装膜等功能性薄膜生产线建设项目，2016 年微棱镜型反光膜项目投产 [3] - 2016 年度公司实现营业收入 52,179.21 万元，同比增长 21.49%；2017 年上半年实现营收 3.15 亿元，同比增长 35.6%，实现归母净利润 5,811 万元，同比大幅增长 159.8% [3] 微棱镜型反光膜情况 - 属于中高端产品，应用于高速公路等，具有回归反射率高、寿命长等特点，国内市场需求巨大，预计 2017 年需求量超 1700 万平米 [4] - 公司是国内首家、全球第四家突破该技术壁垒的公司，掌握核心技术，打破国外企业垄断 [4] - 2016 年四季度投产，当季销售收入 5600 万元，销售毛利率 45%；2017 年上半年销售收入 6000 多万元，销售毛利率超 50%，售价 80 - 100 元/平方米（含税），较 3M 公司低 20% [4] - 产品主要成本中母模折旧成本占 8%，原材料成本占 80%，目前原材料进口率 60%，未来国产化后成本有望降低 [4] 铝塑膜行业及公司情况 行业前景 - 电池行业发展保证需求，3C 电池领域铝塑膜渗透率超 90%，动力电池领域仅超 10%，有巨大发展空间 [5] - 新能源汽车发展创造契机，预计未来几年产业快速增长，主流车企采用铝塑膜包装电池路线，将拉动铝塑膜需求 [5] - 进口替代空间大，日本企业寡头垄断，国内企业技术成熟，将通过成本优势加快替代 [6] 公司情况 - 采用干法工艺，2017 年二季度量产，性能指标与国外同类产品一致，达到或超过行业要求 [6] - 2016 年实现销售收入 200 多万元，2017 年上半年营收 400 多万，8 月开始月销售额接近 20 万平方米，逐步稳定销售 [6] - 动力类铝塑膜与部分企业初步合作，个别完成测试进入商务洽谈，放量销售预计下半年体现，明年带来较大增长 [6] 子公司华威新材料情况 收购影响 - 整合双方技术优势和生产设备，加快华威新材料在多功能 POP 复合膜和量子点膜领域规模化生产进度，强化相关技术研发 [6] - 丰富公司产品种类，促进公司转型为综合性功能性膜材料生产企业，提升原产品竞争力 [6] 主要产品及业绩 - 主要产品是 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材，客户包括 TCL 等知名企业，2016 年约 45%销售收入提供给 TCL [7] - 2017 年承诺业绩 3400 万元，上半年实现 1500 多万元，8 月完成过户纳入合并报表，增厚公司业绩 [7] - 量子点膜预计 2017 年末投入生产，导入 TCL 预计顺利 [7] - 子公司惠州骏通新材料是国内片材裁切领先企业，提供模切加工服务，掌握行业信息 [7]