会议情况 - 光启技术第五届监事会第十次会议2024年11月7日发通知，11月15日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，3票赞成通过相关议案[1] 事项进展 - 调整募投项目等事项利于提高资金使用效益[1] - 《关于调整部分募投项目等的公告》2024年11月16日发布[2] - 议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4]

光启技术产品发布相关 - 11月14日在航展发布超材料高性能无人机为自主研发可用于低空领域的首款全机身超材料无人机预计明年在株洲905基地1期小批量交付 [1] - 159位机构及多位个人投资者参与发布会 [1] - 无人机从设计制造到量产均自主完成确保产品高质量和一致性采用先进AI算法有远程自主导航功能引入集群模式打破传统设计框架全球首款全机身超材料无人机续航与载荷能力相比传统无人机有所提升 [1] 合作协议相关 - 与株洲高新技术产业开发区管委会、株洲格斯特动力机械有限公司分别签署《无人机项目战略合作协议》及《低空经济战略合作协议》预计深化在无人机产业和低空经济领域布局推动相关产业协同发展 [2] 公司能力平台相关 - 董事长展示基于超材料技术的七大能力平台包括超级计算能力平台、超材料微电子能力平台、先进复合材料及制造能力平台、高分子功能材料能力平台、高精密机加能力平台、微波射频天馈系统能力平台及先进检验检测能力平台 [2] - 通过七大平台为多个先进制造行业提供方案定制、产品制造和技术服务三大赋能方向提升制造业技术水平和生产效率 [2] 公司在超材料领域的地位及发展相关 - 国内唯一实现超材料大规模产业化的公司超材料技术壁垒高从十多年前开始将超材料产品从实验室推向应用场克服多方面困难形成的7大能力平台是核心产业壁垒 [3] - 超材料技术涉及领域广凭借生产制造能力吸引众多企业关注与合作主要矛盾是做好产能规划确保项目顺利批产和订单按时交付以及深耕七大能力平台建设整合产业链打磨核心能力 [3]

核心观点 - 光启技术股价跌停，换手率7.05%，成交额53.35亿元，振幅10.04% [1] 交易数据 - 机构净卖出9849.62万元，深股通净卖出1.29亿元，营业部席位合计净买入7001.35万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-7.59%上榜，机构专用席位净卖出9849.62万元，深股通净卖出1.29亿元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交16.57亿元，其中，买入成交额为7.50亿元，卖出成交额为9.07亿元，合计净卖出1.57亿元 [1]

公司产品 - 光启技术在珠海航展发布展示自主研发的超材料高性能无人机可应用于低空领域这是首款全机身超材料无人机[1] 公司经营战略 - 公司核心经营战略为“1+7+N”战略理念超材料技术为核心构建七大能力平台全方位赋能先进制造业推动产业升级已建立七大能力平台包括超级计算能力平台等通过平台为多行业提供方案有定制产品制造和技术服务三大赋能方向[1] 公司平台相关 - “AI光启”小程序10月上线集成自然语言处理与机器学习技术可实时在线回复投资者关于超材料技术应用行业趋势公司业绩等提问[2] 无人机相关 - 新发布无人机从设计制造到量产均自主完成有端到端生产能力是核心竞争优势采用先进AI算法具备远程自主导航功能引入集群模式智能编队分工合作提升任务效率是全球首款全机身超材料无人机续航与载荷能力较传统无人机有所提升预计明年在株洲905基地1期开始小批量交付[2] 公司发展侧重 - 当下发展主要矛盾不是市场和订单而是做好产能规划确保在研项目顺利批产及批产订单按时交付要继续深耕7大能力平台建设整合产业链打磨核心能力为扩大市场需求打基础[2] 民用无人机 - 从技术角度军用民用无人机区别不大公司超材料技术制造的无人机在载荷能力智能传感成本控制等方面有优势在民用领域或更具竞争力[3] 株洲905基地1期 - 公司战略是通过管理与生产技术及高效产业链整合能力实现产业链上下游高度集成目标不限于传统航空领域将优质制造能力转化为适配航空产品产能实现低成本高性能产品输出[3] 公司壁垒 - 公司是国内唯一实现超材料大规模产业化的公司超材料技术壁垒高公司从十多年前开始将超材料产品从实验室推向应用克服多方面困难形成的7大能力平台是超材料业务规模化生产保障是核心产业壁垒[3]

公司经营业绩 - 2024年前三季度超材料业务收入126,697.93万元同比增长25.78%[1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润53,705.01万元同比增长20.05%[1] 公司发展战略 - 公司核心经营战略为“1+7+N”以超材料为核心构建七大能力平台全面赋能先进制造业[1] - 原创全数字化系统实现企业数字化和编码化运营管理[1] 公司基地建设 - 709基地二期10月竣工投产[1] - 905基地一期用地约226亩预计2025年年中完成建设2025年10月投产定位超材料制造和研发基地覆盖全链条生产[2] - 906基地一期规划面积约150亩主要用于超材料制造还将设研发和人才孵化中心[2] - 形成“南中北”产业布局(广东709基地、株洲905基地、天津906基地)提升市场覆盖响应速度服务质量利用各地优势资源提高运营效率竞争力[3] 公司产品发布 - 10月“AI光启”小程序上线[1] - 在珠海航展将发布低空经济领域整机产品结合超材料技术有独特轻量化设计和电磁调制性能[2] 公司行业地位 - 是国内唯一实现超材料大规模产业化的公司[2] 业绩增长原因 - 近两年订单充足点对点研制任务增加保障收入增长[2] - 通过全数字化管理等工具在保证质量前提下优化生产效率加快生产节奏[2]

人员变动 - 原董事、财务总监兼董事会秘书张洋洋于2024年8月10日辞职[1] - 董事季春霖自2024年8月9日至11月8日代行董事会秘书职责[1] - 董事长刘若鹏自公告披露日起代行董事会秘书职责直至聘任新秘书[1] 后续安排 - 董事会将尽快确定并完成董事会秘书选聘工作[1] 联系方式 - 刘若鹏代行职责期间联系电话为0755 - 86581658[2] - 传真为0755 - 86329077[2] - 电子邮箱为ir@kc - t.cn[2] - 联系地址为深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层[2]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 [1-6] - 光启技术是一家专注于超材料研发和产业化的公司,经过21年发展已经成为行业领军企业 - 超材料是一种新兴交叉学科,可以通过微观结构设计实现材料的多功能性能 - 公司经历了从学科创建到产业化的发展历程,已经形成了完整的产业链和技术体系 2. 公司业务和战略布局 [7-18] - 公司建立了7大能力平台,涵盖超算、微电子、材料等关键环节,正在逐步转化为专业子公司 - 公司在苏州、天津等地建设了大规模的超材料生产基地,未来将进一步扩大产能 - 公司还布局了检测认证、人才培养等配套能力,为行业提供全方位服务 3. 财务和经营情况 [13,29-36] - 2022年三季度营收12.67亿元,同比增长25.78%,净利润5.37亿元,同比增长20.05% - 公司正在持续推进成本革命,通过数字化管理和AI技术降低生产成本 - 目前产能严重不足,正在加快新基地建设,预计明年下半年将全面投产 4. 新产品和技术 [16,39-40] - 公司将在2022年11月的珠海航展上发布新型低空航空飞行器,采用超材料技术 - 公司还在超算和AI领域进行布局,提升算法和计算能力 5. 竞争格局 [41-42] - 国内公司是目前唯一实现超材料大规模产业化的企业 - 国际上也有一些公司在超材料领域进行研发,但还未形成规模化生产 总的来说,光启技术作为超材料领域的领军企业,正在持续推进产业化进程,不断扩大产能和技术优势,为行业提供全方位解决方案。

公司业绩表现 - 2024年前三季度超材料业务实现收入126,697.93万元，同比增长25.78%；实现归属于上市公司股东的净利润53,705.01万元，同比增长20.05% [1][2] - 公司订单充足，点对点研制任务有所增加，成为收入增长的保障；生产效率不断提高也是业绩增长的主要原因 [4] - 公司超材料业务毛利率稳定，随着产能扩大，规模效应或进一步得到体现，未来毛利率水平有望持续稳定 [16] 产能布局 - 709基地主要负责超材料的批产和研发业务，株洲905基地定位为超材料制造和研发基地，天津906基地在保证产能满足交付需求的前提下，会兼顾研发和新项目的孵化 [3] - 905基地一期预计于2025年年中完成生产建设工作，并于2025年10月正式投产 [13] - 公司正在加速推进新基地建设，预计到2025年下半年，产能紧缺的问题将得到初步解决 [12] 技术能力 - 公司拥有自主研发的强大超算中心，峰值计算能力达4200万亿次/秒，在全球生产制造型企业中处于领先地位 [5] - 公司利用强大的超级计算能力平台，对超材料进行精准的模拟和分析，并通过自主研发的检测技术和设备积累了大量检测数据 [5] - 公司原创了一套全数字化系统，实现了企业的数字化和编码化运营管理，大幅提高了运营效率 [5] - 公司通过数字化、人工智能大模型的应用，推动了"AI工艺师"的发展，提升了生产效率，降低了人力成本 [5] 产业布局 - 公司形成了"南中北"的产业布局，有利于更好地覆盖全国市场，提升对客户需求的响应速度和服务质量 [20] - 这一布局有助于带动上下游企业协同发展，形成以超材料为核心的产业集群，提升公司和国内超材料产业的全球竞争力 [20] - 这一布局还将有助于公司更好地服务于国家战略需求，特别是在国防科技领域 [20] 其他 - 公司与华为在多个领域展开了合作,但具体到手机领域的合作情况尚未公布 [2] - 公司超材料检测中心已经顺利通过国家CNAS扩项资质认定,增强了公司的检验检测能力 [5] - 公司推出了"AI光启"小程序,集成了先进的自然语言处理与机器学习技术,为投资者提供实时在线服务 [5]

文章核心观点 - 光启技术与天津市津南区政府签署框架协议,推动公司北方总部-906基地、超材料人才培育中心、超材料创新中心等项目落户津南区[1] - 此次合作有利于公司充分利用天津市津南区的产业配套及生态优势,确保公司超材料尖端装备产品生产与交付不受影响[1] 公司概况 - 公司订单有所增长,现有产能不足[1] 合作内容 - 公司与天津市津南区政府前期就公司北方总部-906基地、超材料人才培育中心、超材料创新中心等项目落户津南区达成了深化合作的意向[1] - 双方订立框架协议,推动上述合作意向加快落地[1]

市场扩张 - 2024年10月31日与天津市津南区政府签《框架协议》[2] - 2024年9月30日与津南区小站镇政府签《天津906基地项目投资建设协议书》[4] - 906基地分两期建设，一期供地不低于150亩，累计约400亩[4] 业绩与合作影响 - 今年上半年公司订单增长，现有产能不足[5] - 《框架协议》利于确保产品生产交付，不影响业务等[5]