公司业绩情况 - 2021年前三季度，公司实现营业收入67.39亿元，较上年同期下降16.40%；实现归属于上市公司股东的净利润8.00亿元，较上年同期下降55.72% [2][3] - 2021年第三季度，公司实现营业收入25.33亿元，较上年同期下降13.21%；实现归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，较上年同期增长1.18% [3] 业绩变动原因 - 为贯彻全球化战略，2021年第二季度关停部分不达预期海外游戏项目，产生一次性亏损约2.7亿元 [3] - 2021年前三季度，部分游戏流水较上年疫情高基数自然回落 [3] - 2021年上半年上线新游戏，第三季度新游戏上线初期集中推广投入逐步回收，游戏业务盈利约5.5亿元，经营业绩环比回暖 [3] 游戏上线计划与储备 - 多款重磅游戏推进中，《完美世界：诸神之战》10月28日开启曙光测试，《幻塔》11月10日开启“抑制器·终极测试”，《天龙八部2》手游近期开放首测 [3] - 《梦幻新诛仙》海外发行积极筹备，后续新品储备丰富，包括《诛仙世界》端游、《黑猫奇闻社》等多款手游在研发中 [3] 毛利率增长原因 - 2021年Q3公司毛利率为67.1%，同比增加10.2个百分点，环比增加14.3个百分点，因《梦幻新诛仙》手游第三季度贡献主要业绩，官方服务器流水占比高，降低渠道分成成本，提升整体毛利率 [3] 元宇宙与前沿技术规划 - 公司在引擎研发等核心技术有独特优势，积极推动VR、AR等技术在游戏研发应用，探索现有优势与未来技术结合用于元宇宙领域的可能性，已在游戏研发融入元宇宙元素 [4] - 华为开发者大会HDC2021展示公司ERA自研引擎和华为HarmonyOS合作成果，《新笑傲江湖》手游基于HarmonyOS提升性能和体验 [4] 未成年人保护措施及影响 - 旗下所有在运营游戏9月1日零点全面落实防沉迷新政，均接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统 [4] - 游戏产品目标定位成年用户，未成年人收入在总收入中占比极低，监管政策有利于行业精品化、健康化发展 [4] 影视业务经营计划 - 加快推进库存项目发行和排播，新项目立项及开机采取更聚焦策略 [4] - 今年多部精品电视剧、网剧播出获良好口碑，储备影视作品正在制作、发行中 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为17.88亿元，年初至报告期末营业收入为57.11亿元，同比下降15.25%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.42亿元，同比增长80.26%[3] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9.21亿元，同比增长64.13%[3] - 营业收入年初至报告期末同比减少15.25%[9] - 营业总收入57.11亿元，同比下降15.3%[18] - 净利润14.36亿元，同比上升93.9%[18] - 归属于母公司股东的净利润14.42亿元，同比上升80.3%[19] - 基本每股收益0.76元，同比上升85.4%[19] - 其他综合收益税后净额1.63亿元，同比扭亏为盈[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比减少36.71%，综合毛利率从59.44%提升至69.71%[9] - 销售费用同比减少43.79%[9] - 财务费用同比减少67.29%[9] - 营业总成本47.35亿元，同比下降23.0%[18] - 营业成本17.30亿元，同比下降36.7%[18] - 销售费用8.05亿元，同比下降43.8%[18] - 研发费用16.29亿元，同比上升19.9%[18] 游戏业务表现 - 公司游戏业务年初至报告期末实现收入54.48亿元，同比增长4.46%[3] - 公司游戏业务年初至报告期末实现盈利15.47亿元，同比增长约100%[4] - 扣除出售欧美子公司影响后游戏业务收入544,833.13万元，同比增长4.46%[9] 非经常性损益 - 公司出售欧美子公司产生非经常性损益4.27亿元[6] - 投资收益同比增加70.28%[9] - 公允价值变动收益同比激增3,977.48%[9] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增长35.80%[3] - 经营活动现金净流入688,325,137.87元，同比上升35.80%[10] - 投资活动现金净流入903,244,360.29元，上年同期为净流出7,634,292.84元[10] - 筹资活动现金净流出2,505,557,138.54元，同比增加119.48%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元人民币，同比增长35.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为9.03亿元人民币，去年同期为-763万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.06亿元人民币，同比扩大119.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-7.98亿元人民币，去年同期为-6.59亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为25.76亿元人民币，较期初减少23.7%[22] - 经营活动现金流入销售商品提供劳务收到60.48亿元，同比下降13.4%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.47亿元人民币，同比增长14.3%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为27.88亿元人民币，同比下降30.9%[21] - 支付的各项税费为2.34亿元人民币，同比下降40.1%[21] - 取得投资收益收到的现金为4494万元人民币，同比下降10.4%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23.15亿元人民币，同比增长605.5%[21] 资产和负债变动 - 货币资金减少至25.77亿元，较年初34.36亿元下降25.0%[15] - 交易性金融资产减少至3.75亿元，较年初9.89亿元下降62.1%[15] - 应收账款减少至8.93亿元，较年初9.82亿元下降9.0%[15] - 预付款项增加至3.95亿元，较年初3.11亿元增长27.0%[15] - 存货增加至16.41亿元，较年初12.18亿元增长34.7%[16] - 流动资产合计减少至63.36亿元，较年初75.65亿元下降16.3%[16] - 短期借款增加至8.11亿元，较年初6.28亿元增长29.2%[16] - 合同负债为17.86亿元，与年初17.93亿元基本持平[16] - 未分配利润减少至56.34亿元，较年初64.82亿元下降13.1%[17] - 归属于母公司所有者权益合计减少至93.21亿元，较年初102.90亿元下降9.4%[17] - 公司总资产为159.15亿元，较上年度末下降6.60%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为93.21亿元，较上年度末下降9.42%[3] 盈利能力指标 - 公司加权平均净资产收益率为14.57%，同比增长7.20%[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.23亿元，较上年同期减少6.73%，扣除合并范围变动影响后增加1.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，较上年同期增长341.51%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.71亿元，较上年同期增长1653.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，较上年同期增长28.37%[11] - 基本每股收益0.60元/股，较上年同期增长361.54%[11] - 稀释每股收益0.60元/股，较上年同期增长361.54%[11] - 加权平均净资产收益率10.98%，较上年同期增加8.58%[11] - 本报告期末总资产155.85亿元，较上年度末减少8.54%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产89.89亿元，较上年度末减少12.64%[11] - 报告期内公司实现营业收入392,330.15万元，较上年同期下降6.73%；归属上市公司股东净利润113,747.67万元，较上年同期上升341.51%；扣非净利润67,054.87万元，较上年同期上升1,653.68%[24] - 本报告期营业收入39.23亿元，同比减少6.73%，扣除欧美子公司影响后增加1.58%[32] - 营业成本12.57亿元，同比减少33.86%，综合毛利率由上年同期的54.82%提高到67.96%[32] - 销售费用5.13亿元，同比减少43.20%；管理费用3.51亿元，同比增加1.53%；财务费用0.11亿元，同比减少83.06%；所得税费用0.61亿元，同比减少19.85%；研发费用10.52亿元，同比增加24.95%[32] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比增加28.37%；投资活动产生的现金流量净额6.63亿元，同比减少36.56%；筹资活动产生的现金流量净额 -22.05亿元，同比减少118.03%[32] - 现金及现金等价物净增加额 -10.69亿元，同比减少410.08%；其他收益0.23亿元，同比减少72.38%；公允价值变动收益0.43亿元，同比增加3394.94%；投资收益3.84亿元，同比增加94.73%；信用减值损失0.14亿元，同比减少135.59%；资产减值损失 -0.01亿元，同比减少99.18%；资产处置收益0.002亿元，同比减少99.36%[33] - 2022年6月30日货币资金为2,305,993,871.46元，较年初3,436,406,226.88元减少[98] - 2022年6月30日交易性金融资产为534,889,612.58元，较年初988,843,836.21元减少[98] - 2022年6月30日应收账款为807,102,758.95元，较年初981,689,016.87元减少[98] - 2022年6月30日存货为1,460,571,853.84元，较年初1,218,061,707.15元增加[98] - 2022年6月30日短期借款为1,072,402,313.22元，较年初628,356,566.10元增加[99] - 2022年6月30日应付账款为356,995,667.10元，较年初500,568,434.12元减少[99] - 2022年6月30日负债合计63.05亿元，较年初65.35亿元有所下降[100] - 2022年6月30日所有者权益合计92.79亿元，较年初105.04亿元有所减少[100] - 2022年半年度营业总收入39.23亿元，较2021年半年度42.07亿元有所下滑[102] - 2022年6月30日流动资产合计82.45亿元，较年初85.62亿元略有降低[101] - 2022年6月30日非流动资产合计56.37亿元，较年初57.89亿元稍有减少[101] - 2022年6月30日流动负债合计42.47亿元，较年初43.57亿元略有下降[100] - 2022年6月30日非流动负债合计20.58亿元，较年初21.78亿元有所降低[100] - 2022年6月30日货币资金为1.32亿元，较年初1.78亿元有所减少[100] - 2022年6月30日应收账款为989.34万元，较年初3860.93万元大幅下降[101] - 2022年6月30日存货为979.76万元，较年初7544.66万元明显减少[101] - 公司2022年上半年营业利润为11.89亿元，2021年上半年为2.64亿元[103] - 公司2022年上半年净利润为11.32亿元，2021年上半年为1.85亿元[103] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.37亿元，2021年上半年为2.58亿元[103] - 公司2022年上半年综合收益总额为11.77亿元，2021年上半年为1.37亿元[104] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.60元，2021年上半年为0.13元[104] - 公司2022年上半年母公司营业收入为1.96亿元，2021年上半年为1.67亿元[105] - 公司2022年上半年母公司营业成本为1.34亿元，2021年上半年为1.35亿元[105] - 公司2022年上半年母公司投资收益为18.23亿元，2021年上半年为140.26万元[105] - 公司2022年上半年营业总成本中营业成本为31.99亿元，2021年上半年为19.01亿元[103] - 公司2022年上半年销售费用为5.13亿元，2021年上半年为9.04亿元[103] - 2022年上半年营业利润为17.42亿元，2021年同期亏损205.66万元[106] - 2022年上半年利润总额为17.42亿元，2021年同期亏损198.16万元[106] - 2022年上半年净利润为17.42亿元，2021年同期亏损198.16万元[106] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金42.08亿元，2021年同期为42.05亿元[107] - 2022年上半年经营活动现金流入小计42.90亿元，2021年同期为43.52亿元[108] - 2022年上半年经营活动现金流出小计38.71亿元，2021年同期为40.27亿元[108] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，2021年同期为3.26亿元[108] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为6.63亿元，2021年同期为10.45亿元[108] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -22.05亿元，2021年同期为 -10.11亿元[109] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -10.69亿元，2021年同期为3.45亿元[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为51,643,989.34元，2021年半年度为189,538,581.71元[110] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为119,101,172.34元，2021年半年度为199,708,550.94元[110] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为120,450,240.96元，2021年半年度为93,630,930.22元[110] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,349,068.62元，2021年半年度为106,077,620.72元[110] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为4,245,191,028.74元，2021年半年度为1,719,248,775.69元[110] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1,739,524,314.97元，2021年半年度为1,220,000,104.30元[110] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,505,666,713.77元，2021年半年度为499,248,671.39元[110] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为101,160,914.63元，2021年半年度为6,353,821.30元[110] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为2,651,553,990.86元，2021年半年度为619,904,352.09元[110] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,550,393,076.23元，2021年半年度为 - 613,550,530.79元[110] - 2022年半年度期末公司所有者权益合计为107.89亿元，上年同期为111.82亿元，同比减少3.94亿元[115][117] - 2022年半年度股本为20.12亿元，较上年增加1200元[115][117] - 2022年半年度资本公积为17.23亿元，较上年减少2.39亿元[115][117] - 2022年半年度库存股为1602.45万元，较上年增加4197.07万元[115][117] - 2022年半年度其他综合收益为 - 2111.08万元，较上年减少436.66万元[115][117] - 2022年半年度未分配利润为67.30亿元，较上年减少5229.34万元[115][117] - 2022年半年度综合收益总额为2.14亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.14亿元，少数股东综合收益为 - 7694.35万元[115] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为 - 2.12亿元，其中所有者投入的普通股为4500万元，其他权益工具持有者投入资本为2.24万元[115][116] - 2022年半年度利润分配为 - 3.10亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[116] - 2022年半年度其他项目金额为 - 812.75万元[114][117] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为104.36亿元，上年期末余额为83.20亿元，本期减少5.70亿元[120][121] - 本期股本增加1200元，资本公积减少2.16亿元，库存股增加4197.07万元[121] - 本期未分配利润减少3.12亿元，其中综合收益总额减少198.16万元，利润分配减少3.10亿元[121][122] 各条业务线数据关键指标变化 - 其中游戏业务收入36.93亿元，增加22.20%，影视业务收入1.20亿元，减少83.56%[11] - 扣除合并范围变动影响后，游戏业务收入369,267.27万元，较上年同期增加22.20%，影视业务收入11,989.06万元，较上年同期减少83.56%[24] - 报告期内游戏业务营业收入373,614.56万元，较上年同期上升9.59%；归属上市公司股东净利润118,258.76万元，较上年同期上升429.73%[26] - 扣除欧美子公司影响后，报告期内游戏业务营业收入369,267.27万元，较上年同期增加22.20%；扣除处置收益及非经常性项目后，扣非净利润74,385.09万元，较上年同期上升1,958.22%[26] - 报告期内影视业务盈利4,061.93万元[31] - 分行业看，游戏收入37.36亿元，占比95.23%，同比增加9.59%，毛利率69.69%；影视收入1.20亿元，占比3.06%，同比减少83.56%，毛利率17.62%[34][35] - 分产品看，移动网络游戏收入26.24亿元，占比66.88%，同比增加45.41%，毛利率71.89%；PC端网络游戏收入9.78亿元，占比24.93%，同比减少26.89%，毛利率70.52%[34][36] - 分地区看，境内收入36.51亿元，占比93.05%，同比增加2.35%，毛利率67.12%；境外收入2.73亿元，占比6.95%，同比减少57.37%，毛利率79.19%[34][36] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益4.27亿元，主要系出售欧美子公司产生的处置收益[14] - 除套期保值外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为42806379.58元，其他营业外收支为4575713.30元，其他符合非经常性损益定义项目为10848409.01元，所得税影响额为27210320

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.28亿元，较上年同期减少4.60%；归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，同比增长80.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额8734.24万元，较上年同期上升123.50%；基本每股收益0.44元/股，同比增长83.33%[3] - 本期营业收入扣除出售欧美子公司影响后较上年同期增加2.34%[7] - 本期营业成本较上年同期减少31.14%，毛利率由上年同期的56.56%提高到68.65%[8] - 本期研发费用较上年同期增加35.90%，主要系薪酬政策调整及项目优化与研发支出增加[8] - 本期经营活动现金流量净流入8734.24万元，同比上升123.50%；投资活动现金流量净流出2.58亿元；筹资活动现金流量净流出3.10亿元，净流出额较去年同期减少48.56%[9] - 公司2022年第一季度流动资产合计74.84亿元，较上期75.65亿元略有下降[16] - 非流动资产合计94.95亿元，较上期94.75亿元略有上升[16] - 资产总计169.80亿元，较上期170.40亿元略有下降[16] - 流动负债合计38.14亿元，较上期43.57亿元有所下降[17] - 非流动负债合计20.54亿元，较上期21.78亿元有所下降[17] - 负债合计58.68亿元，较上期65.35亿元有所下降[17] - 营业总收入21.28亿元，较上期22.31亿元有所下降[18] - 营业总成本17.38亿元，较上期19.13亿元有所下降[18] - 营业利润8.76亿元，较上期5.17亿元有所上升[18] - 净利润8.31亿元，较上期4.53亿元大幅上升[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8.4023242532亿元，去年同期为4.6424440747亿元[19] - 基本每股收益为0.44元，去年同期为0.24元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.741662184亿元，去年同期为20.4318123982亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8734.242839万元，去年同期为3907.936554万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5775279381亿元，去年同期为5.8855906937亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0987291813亿元，去年同期为 - 6.0243586942亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.8498977607亿元，去年同期为2515.336694万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为33.7443241092亿元，去年同期为28.5153593311亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为28.8944263485亿元，去年同期为28.7668930005亿元[22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4.32亿元，主要是处置欧美子公司的税前收益；非经常性损益合计4.26亿元[5] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数较上年末增加40.14%，主要系本期结构性存款及理财产品增加[6] - 应付账款期末数较上年末减少35.48%，主要系出售欧美子公司及市场推广等应付账款减少[6] - 期末货币资金余额2,951,607,960.51元，年初余额3,436,406,226.88元[15] - 期末交易性金融资产余额1,385,717,228.85元，年初余额988,843,836.21元[15] - 期末应收账款余额906,777,851.28元，年初余额981,689,016.87元[15] - 期末存货余额1,328,137,435.41元，年初余额1,218,061,707.15元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 游戏业务收入19.73亿元，同比增加23.01%，影视业务收入7731.72万元，同比减少80.48%[7] - 《幻塔》手游首月新增用户过千万、首月流水近5亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为171,386名[10] - 完美世界控股集团有限公司持股比例25.33%，持股数量491,300,348股，质押股份301,949,640股[10] - 池宇峰持股比例7.69%，持股数量149,122,401股，其中无限售条件股份37,280,600股[11][12] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格不超过20元/股[13][14] - 截至报告披露前一交易日，公司累计回购股份18,024,753股，占总股本0.9291%，成交总金额254,976,615元[14] 子公司出售情况 - 公司出售全资子公司股权，Embracer以1.25亿美元购买相关股权，交易已交割完毕[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司基本信息 - 公司股票简称完美世界，代码002624，上市于深圳证券交易所[7] - 公司在全球100多个国家和地区有业务，设有20余个分支机构[24] - 2021年9月公司第十次被认定为“全国文化企业30强”[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为85.18亿元，2020年为102.25亿元，同比减少16.69%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，2020年为15.49亿元，同比减少76.16%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，2020年为10.43亿元，同比减少90.26%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，2020年为36.93亿元，同比减少70.27%[12] - 2021年基本每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年稀释每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.51%，2020年为15.24%，同比减少11.73%[12] - 2021年末总资产为170.40亿元，2020年末为155.07亿元，同比增加9.88%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为102.9亿元，较2020年的108.35亿元下降5.03%[13] - 2021年公司实现营业收入851,799.81万元，同比下降16.69% [30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元，同比下降76.16% [30] - 2021年公司营业收入85.18亿元，同比减少16.69%，其中游戏收入74.21亿元，占比87.12%，同比减少19.77%；影视收入9.52亿元，占比11.18%，同比增加1.84%[38] - 2021年公司境内收入74.11亿元，占比87.00%，同比减少13.02%；境外收入11.07亿元，占比13.00%，同比减少35.04%[39] - 2021年公司个人客户收入67.42亿元，占比79.15%，同比减少18.20%；公司客户收入17.76亿元，占比20.85%，同比减少10.42%[39] - 2021年销售费用1,986,019,881.01元，同比增8.46%；管理费用731,961,545.34元，同比降3.36%；财务费用123,897,859.90元，同比增10.09%；研发费用2,211,245,383.23元，同比增39.13%[45][46] - 2021年研发人员数量4,255人，同比增13.80%，占比67.84%，同比增1.84%[47] - 2021年研发投入金额2,396,784,904.19元，同比增34.42%，占营业收入比例28.14%，同比增10.70%[47] - 2021年研发投入资本化的金额185,539,520.96元，同比降4.23%，资本化研发投入占比7.74%，同比降3.13%[47] - 2021年经营活动现金流入小计94.70亿元，同比减少17.98%；现金流出小计83.73亿元，同比增加6.61%；现金流量净额10.98亿元，同比减少70.27%[49] - 2021年投资活动现金流入小计77.89亿元，同比减少6.97%；现金流出小计71.99亿元，同比减少18.44%；现金流量净额5.90亿元，同比增加230.32%[49] - 2021年筹资活动现金流入小计7.08亿元，同比减少44.27%；现金流出小计18.35亿元，同比减少54.86%；现金流量净额-11.27亿元，同比减少59.67%[49] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.23亿元，同比增加36.30%[49] - 2021年投资收益4.08亿元，占利润总额比例261.45%；公允价值变动损益-3.58亿元，占比-229.75%；资产减值-2.35亿元，占比-150.69%[51] - 2021年末货币资金34.36亿元，占总资产比例20.17%，较年初增加3.50%；应收账款9.82亿元，占比5.76%，较年初减少1.60%[52] - 2021年末存货12.18亿元，占总资产比例7.15%，较年初增加1.33%；长期股权投资27.52亿元，占比16.15%，较年初增加0.47%[52] - 2021年末固定资产3.81亿元，占总资产比例2.23%，较年初增加0.23%；在建工程0.10亿元，占比0.06%，较年初减少1.50%[52] - 2021年末使用权资产12.85亿元，占总资产比例7.54%，较年初减少4.67%；短期借款6.28亿元，占比3.69%，较年初减少0.75%[52] - 2021年末合同负债17.93亿元，占总资产比例10.52%，较年初增加2.66%；长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，占比减少0.13%[52][54] - 交易性金融资产期初数为17.53亿元，本期公允价值变动损益为4079.94万元，本期购买金额为61.50亿元，本期出售金额为69.56亿元，期末数为9.89亿元[56] - 其他非流动金融资产期初数为23.74亿元，本期公允价值变动损益为 - 3.99亿元，本期购买金额为2543.44万元，本期出售金额为3.37亿元，期末数为16.42亿元[56] - 报告期投资额为19119.80万元，上年同期投资额为76898.80万元，变动幅度为 - 75.14%[57] - 证券投资中，福禄控股最初投资成本为694.63万元，期初账面价值为463.01万元，本期公允价值变动损益为177.23万元，本期出售金额为521.61万元，期末账面价值为117.19万元[59] - 2016年非公开发行募集资金总额为49.51亿元，本期已使用募集资金总额为4838.35万元，已累计使用募集资金总额为51.61亿元，累计变更用途的募集资金总额为20.20亿元，比例为40.80%[61] 各季度财务数据变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.31亿元、19.76亿元、25.33亿元、17.79亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.64亿元、 - 2.07亿元、5.42亿元、 - 4.31亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.18亿元、 - 2.80亿元、5.23亿元、 - 4.60亿元[16] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.39亿元、2.87亿元、1.81亿元、5.91亿元[16] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为4.64亿元，2020年为0.75亿元，2019年为 - 0.10亿元[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为0.71亿元，2020年为0.69亿元，2019年为0.72亿元[18] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为0.26亿元，2020年为0.44亿元，2019年为0.23亿元[18] - 2021年非经常性损益合计为2.68亿元，2020年为5.05亿元，2019年为4.16亿元[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除相关股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年年度股东大会通过向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发309926936.64元[129] - 2021年拟每10股派息12.00元（含税），分配预案股本基数1908212201股，现金分红金额2289854641.20元[131] - 以其他方式现金分红金额453843165.42元，现金分红总额（含其他方式）2743697806.62元[131] - 可分配利润3693441438.69元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例100%[131] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润3693441438.69元，合并财务报表可供分配利润6481522073.16元[131] - 本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，过去及未来十二个月内未计划或未使用募集资金补充流动资金[132] 游戏业务数据关键指标变化 - 2021年游戏业务营业收入74.2亿元，同比下降19.77% [30] - 2021年游戏业务归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比下降68.48% [30] - 《梦幻新诛仙》手游报告期内累计流水近16亿元[32] - 《幻塔》手游首月新增用户过千万、首月流水近5亿元[32] - 报告期内游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元[33] - 海外游戏业务调整产生一次性亏损约2.7亿元[34] - 2021年公司游戏业务毛利率66.62%，同比增加1.38%[40] - 分产品来看，2021年移动网络游戏收入45.61亿元，占比53.54%，同比减少25.17%；PC端网络游戏收入23.70亿元，占比27.82%，同比减少10.20%[38] - 2021年艺人经纪及综艺节目收入3462.90万元，占比0.41%，同比增加182.14%；游戏相关其他业务收入1.59亿元，占比1.86%，同比增加91.70%[38] - 2021年PC端网络游戏营业成本861,406,139.95元，占比26.24%，同比降15.25%；移动网络游戏营业成本1,336,078,251.89元，占比40.70%，同比降30.93%[42] - 2021年主机游戏营业成本137,238,047.32元，占比4.18%，同比降37.19%；电视剧营业成本701,200,938.62元，占比21.36%，同比降9.93%[42] - 2021年艺人经纪及综艺节目营业成本28,444,400.85元，占比0.87%，同比增236.25%；游戏相关其他主营业务营业成本142,213,740.32元，占比4.33%，同比增187.29%[42] - 完美世界游戏有限责任公司注册资本5000万元，总资产91.10亿元，净资产27.50亿元，营业收入74.38亿元，营业利润6.50亿元，净利润7.20亿元[71] 影视业务数据关键指标变化 - 2021年影视业务营业收入9.5亿元，整体亏损2.0亿元[30] - 影视业务参与创作及发行的优秀作品达100多部，获专业奖项超200个[25] - 2021年公司环球片单投资因公允价值下降产生亏损3.86亿元，归属于公司股东的净利润减少2.73亿元，扣除该非经常性损益后，影视业务盈利0.2亿元[37] - 2021年影视业务毛利率19.93%，同比增加6.96%[40] - 2021年影视相关其他主营业务营业成本32,904,687.30元，占比1.00%，同比增14.85%；其他业务营业成本43,280,213.40元，占比1.32%，同比增90.95%[42] - 公司储备《月里青山淡如画》《云襄传》等多部影视作品正在制作、发行中[37] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年公司其他业务收入1.44亿元，占比1.70%，同比增加262.95%，毛利率70.04%，同比减少5.55%[38][40] 募集资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资8.00亿元，累计投入8.00亿元，投资进度100%；补充流动资金承诺投资6.00亿元，累计投入6.00亿元，投资进度100%[64] - 影视剧投资项目承诺投资15.51亿元，调整后投资总额为29.81亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入29.81亿元，投资进度100%，本报告期实现效益9545.23万元[64] - 游戏的研发运营与代理项目承诺投资12.00亿元，调整后投资总额为7.00亿元，累计投入7.00亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5.19亿元[64] - 多端游戏智能发行平台承诺投资8.00亿元，调整后投资总额为8000万元，累计投入8000万元，投资进度100%[64] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资49.51亿元，调整后投资总额为51.61亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入51.61亿元，本报告期

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.33亿元，同比减少13.21%；年初至报告期末为67.39亿元，同比减少16.40%[3] - 年初至报告期末公司实现营业收入67.39亿元，较上年同期减少16.40%[9] - 营业总收入本期为67.39亿元，上期为80.62亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比增加1.18%；年初至报告期末为7.99亿元，同比减少55.72%[3] - 净利润本期为7.40亿元，上期为17.79亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7.99亿元，上期为18.06亿元[21] 游戏业务盈利情况 - 2021年第二季度关停部分海外游戏项目产生一次性亏损约2.7亿元[4] - 2021年第三季度游戏业务盈利约5.5亿元[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1918.72万元，年初至报告期末为2.39亿元[6] 资产项目变化情况 - 一年内到期的非流动资产上年末为0，本期期末数为9950.83万元[7] - 长期应收款上年末为0，本期期末数为8.63亿元[7] - 在建工程期末数较上年末减少91.47%[7] - 开发支出期末数较上年末减少48.77%[7] - 长期待摊费用期末数较上年末增加966.27%[8] - 2021年9月30日货币资金为2,254,044,337.42元，2020年12月31日为2,943,191,692.01元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,284,394,872.83元，2020年12月31日为1,753,284,160.86元[17] - 2021年9月30日应收账款为1,277,639,325.74元，2020年12月31日为1,299,282,930.20元[17] - 2021年9月30日流动资产合计6,686,779,424.03元，2020年12月31日为7,884,616,979.87元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计10,033,211,576.42元，2020年12月31日为7,622,313,293.22元[18] - 2021年初流动资产合计较2020年末减少318.16万元[26] - 2021年初非流动资产合计较2020年末增加21.56亿元[27] - 2021年初资产总计较2020年末增加21.53亿元[27] - 预付款项较年初减少318.16万元，固定资产较年初减少48.29万元，其他非流动资产较年初减少18.78万元[26][27] 负债项目变化情况 - 2021年9月30日流动负债合计3,326,208,410.87元，2020年12月31日为4,203,704,700.16元[18] - 2021年9月30日非流动负债合计2,212,730,406.88元，2020年12月31日为120,833,466.63元[19] - 2021年9月30日负债合计5,538,938,817.75元，2020年12月31日为4,324,538,166.79元[19] - 2021年初流动负债合计较2020年末减少1967.92万元[27] - 2021年初非流动负债合计较2020年末增加21.72亿元[27] - 2021年初负债合计较2020年末增加21.53亿元[27] 其他财务指标变化情况 - 年初至报告期末营业成本较上年同期减少16.54%[9] - 年初至报告期末财务费用中的利息费用较上年同期增长54.77%[9] - 年初至报告期末其他收益较上年同期增加58.18%[9] - 年初至报告期末信用减值损失为3108.80万元，上年同期为 - 2059.02万元[9] - 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加415.21%[9] - 综合收益总额本期为6.95亿元，上期为17.19亿元[22] - 基本每股收益本期为0.41元，上期为0.93元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69.85亿元，上期为88.17亿元[23] - 收到的税费返还本期为1240.32万元，上期为3377万元[23] - 经营活动现金流入小计本期为71.74亿元，上期为90.06亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为40.32亿元，上期为37.00亿元[23] - 营业总成本本期为61.46亿元，上期为64.41亿元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入为5.07亿元，上年同期为28.60亿元[10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出为763.43万元，上年同期为6.79亿元[10][11] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出为11.42亿元，上年同期为23.13亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元，上年同期为28.60亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-763.43万元，上年同期为-6.79亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.42亿元，上年同期为-23.13亿元[24] 股权相关情况 - 报告期末完美世界控股集团有限公司持股比例25.33%，持股数量4.91亿股[12] - 2021年1月公司完成股份回购，累计回购20,656,250股，占总股本1.0648%，成交总金额399,792,110元[15] - 截至2021年报告披露前一交易日，8月开始的回购计划累计回购1,957,900股，占总股本0.1009%，成交总金额30,051,732元[16] 所有者权益情况 - 公司股本为2,011,660,261.00元[28] - 公司资本公积为1,961,868,862.47元[28] - 公司库存股为16,024,475.76元[28] - 公司其他综合收益为 - 167,442,093.44元[28] - 公司盈余公积为262,904,053.51元[28] - 公司未分配利润为6,782,350,972.20元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为10,835,317,579.98元[28] - 少数股东权益为347,074,526.32元[28] - 所有者权益合计为11,182,392,106.30元[28] - 负债和所有者权益总计本期为15,506,930,273.09元，上期为17,659,607,125.19元，差值为2,152,676,852.10元[28]

收入和利润（同比） - 营业收入为42.0658亿元人民币，同比下降18.22%[19] - 公司2021年1-6月营业收入为420,658.29万元，同比下降18.22%[35] - 营业总收入同比下降18.2%至42.07亿元[149] - 归属于上市公司股东的净利润为2.5763亿元人民币，同比下降79.72%[19] - 公司2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为25,763.36万元，同比下降79.72%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3823.66万元人民币，同比下降96.68%[19] - 归属于母公司净利润同比下降79.7%至2.58亿元[150] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降80.30%[19] - 基本每股收益同比下降80.3%至0.13元[150] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降10.10个百分点[19] - 对联营企业投资收益亏损1268万元[149] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降5.8%至19.01亿元[149] - 销售费用同比增长20.77%至9.04亿元，系新游戏市场推广费用增加[48] - 销售费用同比增长20.8%至9.04亿元[149] - 研发费用同比增长1.7%至8.42亿元[149] 游戏业务表现 - 游戏业务实现营业收入340,909.70万元，同比下降21.75%[37] - 游戏业务收入同比下降21.75%至34.09亿元，占总营收比重81.04%[52] - 游戏业务净利润为22,324.28万元，同比下降80.71%[37] - 近三年游戏业务净利润年复合增长率为19.70%[36] - 2020年公司MMORPG品类市场占有率达24.40%[36] - 移动网络游戏收入大幅下降38.08%至18.04亿元[52] - PC端网络游戏收入逆势增长7.32%至13.38亿元[52] - 经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》持续贡献稳定收入[39] - 《梦幻新诛仙》手游上线首30天累计流水超过5亿元人民币[40] - 《战神遗迹》手游上线首日进入国内iOS游戏畅销榜前10[40] - 《梦幻新诛仙》手游上线第三日进入国内iOS游戏畅销榜前5[40] - 公司拥有《幻塔》《完美世界：诸神之战》等多款重磅游戏积极推进中[42] - 公司拥有20余款新游储备[36] - 新游戏上线初期销售费用一次性计入当期收入大部分递延至后期[40] - 受疫情影响上年同期游戏业务形成较高基数导致本期同比回落[41] 影视业务表现 - 影视业务实现营业收入72,923.67万元人民币[47] - 公司参与创作及发行的影视作品达100多部，收获专业奖项超200个[28] 地区表现 - 境内收入同比下降19.28%至35.67亿元，占总营收84.79%[52][53] - 公司产品遍及全球100多个国家和地区[27] - 公司在中国、美国、加拿大等地设有20余个分支机构[27] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降18.22%至42.07亿元，主要因疫情红利消退导致游戏流水自然回落及新游戏收入递延确认[48] - 经营活动现金流量净额暴跌84.70%至3.26亿元，因新品上线时间靠后及主力游戏流水回落[48] - 投资活动现金流量净额改善210.87%至10.45亿元，因理财投资减少及收到业绩补偿款[48] - 公司调整海外游戏布局关停部分表现不达预期项目[43] - 公司海外游戏业务调整产生一次性亏损约2.7亿元人民币[43] - 公司面临行业政策变化风险，需及时调整经营策略[72] - 公司面临行业竞争加剧风险，需持续巩固竞争优势[74] - 公司游戏产品目标用户以成年人为主，未成年人收入占比极低[73] - 公司严格执行未成年人防沉迷管理体系，包括限制游戏时长和充值等措施[73] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目金额合计2.1940亿元人民币，主要为处置子公司及联营企业股权收益[23] - 资产减值损失达-1.49亿元，主要因关停海外游戏项目计提减值[50] - 投资收益1.97亿元占利润总额75.32%，来自处置子公司及联营企业股权[56] - 出售Echtra Games Inc.股权交易价格12,391.55万元，确认投资收益12,533.14万元，扣除费用后净利润影响为8,114.69万元[67][70] - 出售Echtra Games Inc.股权贡献净利润占公司净利润总额比例为31.50%[67] - 出售祖龙娱乐有限公司股权交易价格7,622.97万元，确认投资收益5,513.78万元[67] - 出售祖龙娱乐有限公司股权贡献净利润占公司净利润总额比例为21.40%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.2566亿元人民币，同比下降84.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.7%，从21.28亿元降至3.26亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-9.42亿元转为正10.45亿元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.11亿元，较上年同期的-17.87亿元有所改善[157] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长551%，从1629.54万元增至1.06亿元[159] - 母公司投资活动现金流入同比增长171%，从22.76亿元增至17.19亿元[159] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比增长231%，从1.51亿元增至4.99亿元[160] 资产和负债变化 - 总资产为167.0722亿元人民币，较上年度末增长7.74%[19] - 公司总资产从2020年末的155.07亿元增长至2021年6月末的167.07亿元，增幅7.7%[142][144] - 流动资产从2020年末的78.85亿元下降至2021年6月末的70.64亿元，降幅10.4%[142] - 非流动资产从2020年末的76.22亿元增长至2021年6月末的96.43亿元，增幅26.5%[142] - 归属于上市公司股东的净资产为104.5828亿元人民币，较上年度末下降3.48%[19] - 货币资金为3,257,806,416.72元，较期初2,943,191,692.01元增长10.7%[141] - 交易性金融资产为652,108,521.55元，较期初1,753,284,160.86元下降62.8%[141] - 短期借款从2020年末的7.84亿元下降至2021年6月末的3.30亿元，降幅57.9%[142][143] - 合同负债保持稳定，从2020年末的13.87亿元微增至2021年6月末的13.89亿元[143] - 应付职工薪酬从2020年末的4.37亿元下降至2021年6月末的1.87亿元，降幅57.2%[143] - 长期股权投资从2020年末的27.68亿元增长至2021年6月末的28.10亿元，增幅1.5%[142] - 开发支出从2020年末的2.29亿元下降至2021年6月末的0.80亿元，降幅65.1%[142] - 货币资金增加至32.578亿元，占总资产比例从18.98%升至19.50%，增长0.52%[58] - 应收账款增加至14.364亿元，占总资产比例从8.38%升至8.60%，增长0.22%[58] - 存货减少至7.948亿元，占总资产比例从6.62%降至4.76%，下降1.86%[58] - 交易性金融资产减少至6.521亿元，占总资产比例从11.31%降至3.90%，下降7.41%[58] - 短期借款减少至3.304亿元，占总资产比例从5.06%降至1.98%，下降3.08%[58] - 租赁负债新增21.365亿元，占总资产比例12.79%[58] - 使用权资产新增13.507亿元，占总资产比例8.08%[58] - 长期股权投资增至28.097亿元，占总资产比例从17.85%降至16.82%，下降1.03%[58] - 其他非流动资产增加至6.554亿元，占总资产比例从2.77%升至3.92%，增长1.15%[59] - 母公司未分配利润从2020年末的7.63亿元下降至2021年6月末的4.51亿元，降幅40.9%[148] - 母公司其他应收款保持高位，2021年6月末为62.70亿元[146] 关联交易 - 与SNK Corporation技术开发服务关联交易金额为829.00万元，占同类交易比例17.23%[99] - 向祖龙娱乐提供授权服务关联交易金额543.27万元，占同类交易比例1.98%[99] - 向祖龙娱乐提供美术外包服务关联交易金额900.52万元，占同类交易比例19.32%[99] - 接受完美世界（北京）软件房屋租赁服务关联交易金额1,706.80万元，占同类交易比例10.53%[99] - 向完美世界控股集团提供房屋租赁及物业管理服务关联交易金额5,697.92万元，占同类交易比例66.41%[99] - 向北京咪波文化采购配音外包服务关联交易金额111.29万元，占同类交易比例100.00%[99] - 报告期内日常关联交易实际发生总额10,040.30万元，低于获批总额度19,100万元[99] - 公司及下属子公司报告期内租入办公场所等发生租赁费用总计162.1229百万元，其中关联方租赁费用为17.1483百万元[109] - 公司及下属子公司报告期内租出/转租办公场所等确认租赁收益总计82.8674百万元，其中关联方租赁收益为58.0389百万元[109] - 公司与完美世界控股集团签订房屋建筑物租赁协议，租赁资产价值722.1722百万元，租赁损益为57.6676百万元[109] - 公司与北京中关村电子城等签订房屋建筑物租赁协议，租赁资产价值1,995.109百万元，租赁损益为-108.6197百万元[110] 投资和担保活动 - 报告期投资额1.837亿元，较上年同期3.679亿元下降50.07%[62] - 委托理财发生额157,754万元[115] - 委托理财未到期余额13,400万元[115] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计75百万元，实际发生额为0[112] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计75百万元，实际担保余额为0[112] - 报告期内子公司对子公司审批担保额度合计25百万元，实际发生额为6.46百万元[113] - 报告期末子公司对子公司已审批担保额度合计32百万元，实际担保余额为7.638百万元[113] - 公司报告期末实际担保余额合计7.638百万元，占公司净资产比例为0.73%[113] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为7.638百万元[113] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少37,305,824股至112,680,262股[120] - 无限售条件股份增加37,307,024股至1,827,288,142股[120] - 股份总数增加1,200股至1,939,968,404股[120] - 累计回购股份16,831,850股占总股本0.8676%[123] - 股份回购成交总金额347,871,406元[123] - 回购股份最高成交价25.15元/股最低成交价15.10元/股[123] - 池宇峰持有高管锁定股减少37,237,499股至111,841,801股[125] - 公司库存股数量2,925,050股[123] - 报告期末普通股股东总数为135,417户[127] - 完美世界控股集团有限公司持股比例为25.33%，持有491,300,348股普通股[127] - 池宇峰持股比例为7.69%，持有149,122,401股普通股[127] - 香港中央结算有限公司持股比例为5.10%，持有99,011,472股普通股，报告期内增持16,374,716股[127] - 天津东富锐进投资管理中心持股比例为5.00%，持有96,995,898股普通股[127] - 石河子快乐永久股权投资有限公司持股比例为2.35%，持有45,502,054股普通股，其中质押40,410,000股[127] - 德清骏扬企业管理咨询合伙企业持股比例为1.77%，持有34,395,552股普通股，报告期内减持25,351,813股[127] - 钱桂英持股比例为1.29%，持有24,971,319股普通股，报告期内增持1,884,532股[127] - 公司2016年向完美世界控股集团有限公司发行460,944,729股股份购买资产[190] - 公司2016年向德清骏扬企业管理咨询合伙企业发行153,494,594股股份购买资产[190] - 公司2016年非公开发行新股数量调整为不超过212,463,532股[190] - 公司2014年发行287,706,996股股份购买完美影视100%股权[189] - 公司累计发行股本总数1,939,968,404股，注册资本1,939,968,404元[191] 公司治理和股东活动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.77%[79] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.47%[79] - 公司2021年员工持股计划使用不超过2亿元自有资金回购股份[83] - 员工持股计划非交易过户股份数量为937万股[83] - 公司股票期权激励计划初始授予数量为165万股授予价格29.18元/股[82] - 调整后股票期权行权价格为18.79元/股[83] - 公司回购专用账户持有股份非交易过户至员工持股计划账户[83] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[93] - 报告期无违规对外担保情况[94] 社会责任和捐赠 - 公司向河南灾区捐赠及员工筹款总额为542.97万元[88] - 公司向河南籍员工家属发放慰问金12.9万元涉及32名员工[89] - 公司向库布其沙漠捐赠100亩沙柳用于防治沙漠化[88] 财务报告基础信息 - 半年度财务报告未经审计[95] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[195] - 公司具备持续经营能力且无重大影响事项[193] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[200] - 公司营业周期为12个月[197] - 公司采用人民币作为记账本位币[198]

活动基本信息 - 公司于2021年4月27日发布2020年年度报告，定于2021年5月13日15：00 - 17：00举办2020年度业绩网上说明会并参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长池宇峰先生、高级副总裁兼财务总监曾映雪女士、副总裁兼董事会秘书马骏女士及独立董事王豆豆女士 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年5月12日15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.31亿元，上年同期25.74亿元，同比减少13.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，上年同期6.14亿元，同比减少24.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.18亿元，上年同期5.98亿元，同比减少46.81%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3907.94万元，上年同期5.71亿元，同比减少93.16%[4] - 本报告期末总资产171.45亿元，上年度末155.07亿元，同比增加10.56%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.29亿元，上年度末108.35亿元，同比增加1.79%[4] - 本期营业收入较上年同期减少13.34%，主要受疫情和产品周期影响[11] - 本期投资收益较上年同期增加1.2019712224亿元，主要系处置子公司带来收益[11] - 本期信用减值损失较上年同期增加4578.492059万元，主要系应收账款计提减值损失[11] - 本期发生资产处置收益6039.108419万元，主要系针对出租使用权资产确认处置收益[11] - 本期投资活动现金流量净额为5.8855906937亿元，较去年同期增加62.32%；筹资活动现金净流出6.0243586942亿元，较去年同期减少52.42%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为22.31亿元，较上期25.74亿元有所下降[28] - 2021年3月31日，公司流动资产合计72.99亿元，较2020年末的78.85亿元有所减少[22] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计98.45亿元，较2020年末的76.22亿元有所增加[23] - 2021年3月31日，公司资产总计171.45亿元，较2020年末的155.07亿元有所增加[23] - 2021年3月31日，公司流动负债中短期借款4.57亿元，较2020年末的7.84亿元有所减少[23] - 2021年3月31日，公司应付账款5.30亿元，较2020年末的7.33亿元有所减少[23] - 2021年3月31日，公司预收款项3677.25万元，较2020年末的2359.44万元有所增加[23] - 2021年3月31日流动负债合计33.24亿元，较2020年12月31日的42.04亿元减少[24] - 2021年3月31日非流动负债合计24.35亿元，较2020年12月31日的1.21亿元大幅增加[24] - 2021年3月31日负债合计57.59亿元，较2020年12月31日的43.25亿元上升[24] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计110.29亿元，较2020年12月31日的108.35亿元增加[25] - 2021年3月31日母公司流动资产合计66.12亿元，较2020年12月31日的68.50亿元减少[26] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计56.15亿元，较2020年12月31日的35.32亿元增加[27] - 2021年3月31日母公司资产总计122.28亿元，较2020年12月31日的103.82亿元上升[27] - 2021年3月31日母公司流动负债合计18.49亿元，较2020年12月31日的19.02亿元减少[27] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计22.97亿元，较2020年12月31日的1.60亿元大幅增加[28] - 公司2021年第一季度营业总成本为19.13亿元，较上期的19.67亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度营业利润为5.17亿元，较上期的6.69亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度利润总额为5.18亿元，较上期的6.68亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度净利润为4.53亿元，较上期的6.08亿元有所下降[31] - 归属于母公司股东的净利润为4.64亿元，较上期的6.14亿元有所下降[31] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为720.76万元，较上期的2675.91万元有所下降[31] - 公司2021年第一季度综合收益总额为4.60亿元，较上期的6.35亿元有所下降[31] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，较上期的0.32元有所下降[31] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为5365.50万元，较上期的5157.42万元有所上升[32] - 公司2021年第一季度母公司净利润为1918.88万元，上期为亏损1249.57万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为21.26亿元，上期为26.80亿元；现金流出小计本期为20.87亿元，上期为21.09亿元；产生的现金流量净额本期为3907.94万元，上期为5.71亿元[34][35] - 投资活动现金流入小计本期为21.88亿元，上期为22.20亿元；现金流出小计本期为15.99亿元，上期为18.57亿元；产生的现金流量净额本期为5.89亿元，上期为3.63亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为635.38万元，上期为6.15亿元；现金流出小计本期为6.09亿元，上期为18.81亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6.02亿元，上期为 - 12.66亿元[35][36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4.92万元，上期为547.18万元；现金及现金等价物净增加额本期为2515.34万元，上期为 - 3.27亿元；期末现金及现金等价物余额本期为28.77亿元，上期为21.41亿元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3690.61万元，上期为3475.86万元；现金流出小计本期为6665.43万元，上期为5200.91万元；产生的现金流量净额本期为 - 2974.82万元，上期为 - 1725.05万元[37] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.28亿元，上期为16.77亿元；现金流出小计本期为1.22亿元，上期为16.92亿元；产生的现金流量净额本期为3.05亿元，上期为 - 1482.51万元[37][38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为941.45万元，上期为2.15亿元；现金流出小计本期为3.13亿元，上期为677.60万元；产生的现金流量净额本期为 - 3.04亿元，上期为2.08亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2866.49万元，上期为1.76亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4657.36万元，上期为2.09亿元[38] - 2021年第一季度流动资产合计78.85亿元，较之前减少319.79万元[41] - 非流动资产合计76.22亿元，较之前增加21.56亿元[41] - 资产总计155.07亿元，较之前减少21.53亿元[41] - 流动负债合计42.04亿元，较之前减少1217.50万元[41] - 非流动负债合计1.21亿元，较之前减少22.75亿元[42] - 负债合计43.25亿元，较之前减少21.53亿元[42] - 所有者权益合计111.82亿元，与之前持平[42] - 2021年第一季度母公司资产负债表中，非流动资产合计35.32亿元，较之前增加19.95亿元[44] - 负债合计20.62亿元，较之前增加19.95亿元[44] 股份相关数据 - 截至2021年3月31日，公司持有回购股份1229.51万股，截至2020年3月31日为57.12万股[5] - 截至报告披露前一交易日，2021年回购股份累计1172.385万股，占总股本0.6043%，交易总金额2.57874429亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为167,194[7] - 完美世界控股集团有限公司持股比例25.33%，持股数量4.91亿股[7] - 池宇峰持股比例7.69%，持股数量1.49亿股，其中有限售条件股份1.12亿股[7] 部分科目期末数较上年末变化 - 应收票据期末数较上年末减少40.30%，在建工程减少87.17%，开发支出减少54.52%，短期借款减少41.65%，应付职工薪酬减少61.07%[10] - 长期应收款期末数较上年末增加9.3972338785亿元，使用权资产增加13.7769298141亿元，长期待摊费用增加1.9051658554亿元，租赁负债增加23.1979956501亿元，库存股增加2.5793116293亿元[10] - 无形资产期末数较上年末增加89.06%，其他非流动资产增加48.57%，预收款项增加55.85%[10] 募集资金情况 - 公司采用非公开方式发行212,463,532股普通股，募集资金50亿元，净额49.51亿元，于2016年6月3日到位[17] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金51.48亿元，利息收入2.09亿元，剩余1228.41万元[17] 委托银行理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额15.78亿元，未到期余额4.39亿元[19] 业务接待情况 - 2021年1月31日，公司通过电话沟通接待多家机构，谈论2020年度业务及未来战略[21] 游戏业务数据关键指标变化 - 游戏业务本期实现净利润4.272477亿元，同比下降15.73%；扣非后净利润3.312336亿元，同比下降34.12%[11] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[39] 合并资产负债表年初数据 - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日货币资金均为29.43亿元，交易性金融资产均为17.53亿元，应收票据均为1.12亿元，应收账款均为12.99亿元[40] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[45]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2019年公司按每10股派发现金股利2.40元（含税），共计310,249,785.60元，以资本公积金每10股转增5股，合计转增646,353,720股[91][92] - 2020年公司按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计308,427,736.64元[92] - 2018年公司按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计232,896,973.97元[92] - 2020年现金分红金额为308,427,736.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.92%[93] - 2019年现金分红金额为310,249,785.60元，占比20.64%，以其他方式现金分红金额为148,977,755.44元，占比9.91%，现金分红总额为459,227,541.04元，占比30.56%[93] - 2018年现金分红金额为232,896,973.97元，占比13.65%，以其他方式现金分红金额为416,678,107.22元，占比24.42%，现金分红总额为649,575,081.19元，占比38.07%[93] - 2020年每10股派息数为1.6元（含税），分配预案的股本基数为1,927,673,354股[94] - 2020年可分配利润为762,864,914.64元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[94] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为102.25亿元，较2019年调整后增长27.19%[10] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为15.49亿元，较2019年调整后增长3.04%[10] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.43亿元，较2019年调整后减少4.01%[10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为36.93亿元，较2019年调整后增长82.49%[10] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，较2019年调整后增长3.90%[10] - 2020年加权平均净资产收益率为15.24%，较2019年调整后减少1.49%[12] - 2020年末总资产为155.07亿元，较2019年末调整后减少6.75%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为108.35亿元，较2019年末调整后增长13.88%[12] - 2020年各季度营业收入分别为25.74亿元、25.69亿元、29.18亿元、21.63亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6.14亿元、6.56亿元、5.36亿元、 - 2.58亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5.98亿元、5.54亿元、5.19亿元、 - 6.28亿元[16] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.71亿元、15.57亿元、7.31亿元、8.33亿元[17] - 2020年非经常性损益合计5.05亿元，2019年为4.16亿元，2018年为2.59亿元[18] - 2020年公司实现营业收入102.25亿元，同比增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润15.49亿元，同比增长3.04%[28] - 销售费用18.31亿元，同比增59.92%；管理费用7.57亿元，同比增10.65%；财务费用1.13亿元，同比降45.43%；研发费用15.89亿元，同比增5.64%[42] - 研发人员数量3739人，同比增8.47%；研发投入金额17.83亿元，同比降0.86%；研发投入占营业收入比例17.44%，同比降4.93%[43] - 经营活动现金流入小计115.46亿元，同比增37.34%；经营活动现金流出小计78.54亿元，同比增23.03%；经营活动产生的现金流量净额36.93亿元，同比增82.49%[44] - 投资活动现金流入小计83.73亿元，较上期43.89亿元增长90.80%；现金流出小计88.27亿元，较上期63.83亿元增长38.29%；现金流量净额-4.53亿元，较上期-19.94亿元减少77.28%[45] - 筹资活动现金流入小计12.71亿元，较上期20.83亿元减少38.98%；现金流出小计40.65亿元，较上期35.09亿元增长15.84%；现金流量净额-27.94亿元，较上期-14.27亿元增长95.87%[45] - 现金及现金等价物净增加额3.84亿元，较上期-13.84亿元增长-127.72%[45] - 投资收益1.96亿元，占利润总额比例11.81%；公允价值变动损益4.13亿元，占比24.93%；资产减值-9.69亿元，占比-58.52%；营业外收入0.40亿元，占比2.40%；营业外支出0.12亿元，占比0.70%[47] - 货币资金年末29.43亿元，占总资产比例18.98%，较年初25.26亿元占比15.19%增加3.79%[49] - 应收账款年末12.99亿元，占总资产比例8.38%，较年初20.87亿元占比12.55%减少4.17%[49] - 存货年末10.27亿元，占总资产比例6.62%，较年初21.02亿元占比12.64%减少6.02%[49] - 长期股权投资年末27.68亿元，占总资产比例17.85%，较年初19.14亿元占比11.51%增加6.34%[49] - 交易性金融资产期末数17.53亿元，其他非流动金融资产期末数23.74亿元，合计期末数41.27亿元[51] - 金融负债期末数为0元[51] - 报告期投资额为768,987,993.43元，上年同期为371,956,440.07元，变动幅度为106.74%[53] - 证券投资最初投资成本为6,946,302.00元，本期公允价值变动损益为 - 2,123,109.37元，报告期损益为2,123,109.37元，期末账面价值为 - 4,630,112.89元[55] 业务板块概况 - 公司业务涵盖游戏和影视两大板块，游戏自研产品占比超95%，影视参与创作及发行优秀作品超100部，获专业奖项超200个[19] - 公司确立“匠心精品 内容为王”发展战略，游戏业务树立长线精品化标杆，影视业务推出多类型优质作品[21][22] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2020年游戏业务实现营业收入92.62亿元，同比增长35.00%；净利润22.85亿元，同比增长20.43%[29] - 2020年公司核心品类MMORPG市场占有率提升至24.4%[27] - 2020年全年公司在移动游戏MMORPG细分市场份额由上半年的22.5%提升至24.4%[29] - 《诛仙》《完美世界国际版》等端游持续贡献稳定收入，《DOTA2》《CS:GO》带动电竞业务增长[29] - 《诛仙》《完美世界》《新笑傲江湖》等手游延续稳定表现，《新神魔大陆》手游贡献新利润来源[29] - 《新神魔大陆》云游戏版首发中国电信天翼云游戏，突显公司云游戏先发优势与技术实力[29] - 2021年3月《非常英雄救世奇缘》《旧日传说》公测，取得良好市场口碑[29] - 公司有多款游戏正在推进，《战神遗迹》计划于2021年5月20日公测[30] - 公司深化电竞领域布局，蒸汽平台项目正在上线测试中[27] - 2020年移动网络游戏收入60.94亿元，占比59.60%，同比增长57.05%；PC端网络游戏收入26.39亿元，占比25.81%，同比增长9.11%；主机游戏收入4.33亿元，占比4.24%，同比下降5.26%[34] - 2020年游戏毛利率65.24%，同比下降2.93%；影视毛利率12.97%，同比下降5.76%[34] - 2020年移动网络游戏毛利率68.26%，同比下降6.76%；PC端网络游戏毛利率61.49%，同比增长1.37%[34] - 2020年2月《R5》（《新神魔大陆》）在韩国上线，取得Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10的佳绩[31] - 2020年3月《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3的好成绩[31] - 2020年5月《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，上线首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1[31] - 公司自研的ERA引擎性能提升显著，游戏性能提升22%，游戏帧数稳定率提升21%，游戏时长提升11%[31] - 2020年10月10日，第十届DOTA2国际邀请赛（Ti10）总奖金池突破4000万美元，刷新单项电竞赛事奖金众筹金额与速度[31] - 主机游戏收入4.33亿元，同比降5.26%；电视剧收入8.86亿元，同比降16.45%；艺人经纪及综艺节目收入0.12亿元，同比降37.59%[35] - 移动网络游戏营业成本19.34亿元，占比47.68%，同比增99.50%；PC端网络游戏营业成本10.16亿元，占比25.05%，同比增5.38%[37] 影视业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入合计102.25亿元，同比增长27.19%，其中游戏收入92.62亿元，占比90.58%，同比增长35.00%；影视收入9.63亿元，占比9.42%，同比下降18.30%[34] - 电视剧收入8.86亿元，同比降16.45%；艺人经纪及综艺节目收入0.12亿元，同比降37.59%[35] - 2020年影视毛利率12.97%，同比下降5.76%[34] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.20亿元，占年度销售总额比例11.93%；前五名供应商合计采购金额27.05亿元，占年度采购总额比例48.85%[39][40] 募集资金情况 - 2016年非公开发行募集资金总额为495,117.43万元，本期已使用16,221.61万元，已累计使用511,225.61万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额为202,000万元，占比40.80%，尚未使用募集资金总额为4,823.53万元[57] - 截至2020年12月31日，累计使用募集资金中偿还银行贷款80,000.00万元，补充流动资金60,000.00万元，影视剧投资项目293,225.61万元，游戏的研发运营与代理项目70,000.00万元，多端游戏智能发行平台项目8,000.00万元[58] - 累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）20,931.71万元，剩余募集资金余额为4,823.53万元[58] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，补充流动资金项目投资进度为100.00%，影视剧投资项目投资进度为98.38%，游戏的研发运营与代理项目投资进度为100.00%，多端游戏智能发行平台项目投资进度为100.00%[61] - 影视剧投资项目本报告期实现效益为 - 22,029.43万元，游戏的研发运营与代理项目本报告期实现效益为84,684.40万元，承诺投资项目小计本报告期实现效益为62,654.97万元[61] - 尚未使用的募集资金存放公司募集资金三方监管账户资金总额为48,235,292.97元[63] 公司战略 - 传媒娱乐行业精品化发展成必然趋势，创新构建差异化优势[70] - 国产文创产品出海规模逐年攀升，海外影响力逐渐上升[71] - 5G技术助力游戏产业革新，云游戏未来可期，影视行业进入阶段性调整期[72] - 公司坚持精品化战略，深化核心优势，培养和储备IP资源[73][74] - 公司实施多元化战略，构建游戏和影视多元化业务体系[75] - 公司秉承国际化战略，向世界输送优质中国制作，探索合作机会[76] - 公司推进多板块联动战略，实现IP在多业务板块的高效联动[78] 公司业务发展动态 - 2021年4月完美世界游戏进行全新品牌升级，启用全新LOGO，以“永不止步”为主旨，“玩，在一起”为Slogan[79] - 公司有多款游戏正在研发，包括PC端游、主机游戏、移动游戏等多种类型，如《新诛仙世界》《Perfect New World》等[80][81] - 公司取得《天龙八部2》等优质游戏产品的发行代理权[81] - 2020年12月公司与华为HarmonyOS达成战略合作，在游戏领域展开更深层次探索[81] - 公司多款游戏产品已登陆多个云游戏平台，积极布局《诛仙2》等云原生游戏研发[81] - 2021年公司影视业务将谨慎投资与消化库存结合，新项目立项及开机采取更聚焦策略[82] - 2021年有16个影视投资项目，部分处于后期制作、拍摄中，部分预计2021年上半年或下半年开拍[8