公司业务介绍 - 云托管业务是公司实现智慧停车业务规模化发展重点业务，2019 年推出，2020 年首要发展业务，是 SaaS 模式服务性产品，可实现无人化停车场，降低成本、提升效率并带来额外收益 [2] - 云托管业务分 3 年期和 5 年期，大部分客户选 5 年期，平均每条车道托管价格 1500 元/月，按四条车道算累计合同金额约 36 万，较传统硬件销售数倍增长 [2] - 捷停车是公司智慧停车运营业务实施主体，定位于智慧停车场景建设及运营，2019 年 12 月已在全国 180 多个城市覆盖，智慧联网车场 12000 个，涉及车道超 40000 条，累计用户近 1200 万，线上日交易订单突破 130 万笔，线上日均交易金额超 1000 万，主要收入来源为通道、广告、车位运营服务三大板块 [3] 公司业务优势 - 云托管业务对企业综合能力要求高，目前能提供的厂商不多，公司与友商区别在于充分利用科技手段及“捷停车”运营能力赋能 [3] 公司财务情况 - 预计 2020 年整体毛利水平上升，原因是智能硬件领域竞争回归理性、公司竞争优势增强议价能力提升、高毛利新业务贡献增大 [3] - 近两年来应收账款增加、现金流负流出，因推进大客户战略及实施积极市场策略，短期应收账款增加对公司经营影响不大，未来应收账款增速将降低，现金流会好转 [3] 公司战略方向 - 以智能硬件主营业务为基础，重点发展智慧停车、城市停车、停车场运营等新型业务，在停车产业横向延伸拓展、纵向渗透，向智慧停车解决方案提供商、生态建设及综合运营服务商转型 [3][4]

公司业务现状 - 捷停车智慧停车运营业务一季度受疫情影响，目前已全面恢复且数据创新高，联网停车场超12000个，车道数超46000条，线上触达用户突破1500万，日交易笔数突破140万笔/天，去年收入4200多万，今年深化旧业务并拓展新业务 [2] - 城市级智慧停车业务发展不错，2020年相继中标重庆江津、江苏昆山等地项目，总中标金额过1.5亿元，公司进行资源整合独立运作该业务，使其成为重要业绩增长点 [3] - 云托管业务是为停车场经营客户提供的SaaS模式服务性产品，能为客户降低成本、提升效率并带来额外收益，对公司提升合同规模、改变业务模式、提供线下场景，市场上能提供该业务的友商较少 [3] 公司核心竞争力 - 战略定位为“一体两翼”，以智能硬件和行业解决方案为根基，发力互联网智慧停车运营业务（TOC）和城市级智慧停车业务（TOG），构建智慧停车生态场景 [3] - 聚焦行业20多年，在品牌、技术、渠道等方面具备行业先发及市场卡位优势 [4] - 注重研发创新及投入，形成全系列化产品和应用，构建全生态业务模式，具备生态化的产品体系优势 [4] - 业务覆盖ToB、ToC、ToG业务，形成BCG业务整体的战略协同优势 [4] 公司财务情况 - 去年整体毛利率提升3个多点，原因是智能硬件销售端竞争好转、新业务占比提升，未来智能硬件端毛利可能下降，但新业务占比提升或带动整体毛利稳中有升 [4] - 近两年来报表应收账款增加、现金流呈负流出，原因是采取积极市场策略推出设备分期模式和推进大客户战略，随着新业务收入增加，现金流会转好，且产生坏账几率低 [4][5] 公司人员规划 - 前几年转型初期人员规模从1800多人增加到2800多人，主要增加研发人员和组建新业务拓展团队，目前转型进入下半场，人员总规模相对稳定或略增，压缩后端岗位，增加前端面向客户的业务岗位 [5]

公司业务模式与竞争策略 - 推出分期付款业务模式，完善包括智能硬件、平台软件等在内的完整业务生态，推行 B/C/G 客户战略，发展新业务提升竞争力 [2] 毛利率情况 - 2019 年毛利水平整体呈上升态势，较 2018 年提升几个点，预计未来几年稳中有升，主要因素包括智能硬件竞争回归理性、公司议价能力提升、高毛利新业务贡献增大、中标大项目大客户业绩增速喜人和转型投入费用高峰期已过 [2][3] 城市停车业务进展 - 2018 年初切入市级智慧停车业务，截至目前已落地超 10 个城市，2019 年中标湖南常德、山东临沂、河北承德、广东惠州四个城市级项目，其中广东惠州项目中标金额 1.27 亿 [3] 智慧停车业务进展 - 截至 2019 年 9 月，捷停车在全国 180 多个城市实现场景覆盖，智慧联网车场超 10,000 个，涉及车道数超 36,000 条，车位近 345 万个；累计用户数近 600 万，线上日交易订单突破 110 万笔，线上日均交易金额近 1,000 万，今年预计运营业务带来 5,000 万左右收入，较 2018 年 800 多万大幅增长 [3] 产品市占率与市场分布 - 在国内主要城市产品市场占有率约为 30% 左右，在珠三角地区有 50% 以上，直销和分销业绩贡献比为 75%：25%，分销区域有市场潜力 [3] 云坐席业务进展 - 采取 SaaS 模式，每条车道每月收费 1,000 元，一年 1.2 万元，自第二季度推广至今已签订数百个项目，运行初期一名人工客服可对 50 - 60 条车道远程实时监控管理 [4] 引入深圳国资情况 - 大股东引入深圳国资助力公司发展城市级停车业务等，优化股东和治理结构，控股股东质押率降至 30.50% 缓解质押风险 [4] 未来战略方向 - 以智能硬件主营业务为基础，重点发展智慧停车、城市停车等新型业务，在停车产业横向延伸拓展、纵向渗透，向智慧停车解决方案提供商等转型 [4][5]

业务增长情况 - 2019年进入市场变现期，传统智能硬件业务增长提速，新业务高速发展贡献规模化收入 [2] - 2019上半年智能硬件业务签单同比增长30%，经营态势快速增长 [2] - 平台、服务类销售额同比增幅超200% [2] - 毛利率同比提升4.5% [2] - 2019年上半年销售、管理、研发费用三项合计同比增长16.26%，远低于销售收入增长 [2] 市场竞争变化 - 互联网模式衰落，互联网停车企业退出或难大规模免费赠送，市场竞争更理性有序 [2] - 公司推出分期付款业务模式，完善业务生态，市场竞争力持续增强 [2][3] ETC政策影响 - 国家ETC政策推动其普及并向城市停车场延伸，公司与ETC有更多合作机会 [3] - 2016年公司与广东ETC运营商签署战略合作协议，实现多个停车场ETC项目落地 [3] - 未来以车牌识别为主+ETC支付为辅的业务融合方案将成大趋势 [3] 智慧停车运营业务 - “捷停车”累计签约智慧停车场超9000个，涉及车道31000多条、车位300多万个，线上交易订单突破90万笔/天 [3] - 已探索出通道服务、广告运营、车位运营等收入模式，今年收入目标6000万 [3] 云坐席服务 - 基于SaaS模式为B端客户打造无人值守停车场，降低人工成本，公司获增值服务收入 [4] - 今年二季度推广，已有几百条车道通过SaaS模式接入 [4] 引入战略股东 - 2019年7月12日，控股股东转让13%公司股份，特建发智慧交通成第三大股东 [4] - 助力公司发展城市级停车业务，推进智慧交通等业务跨越式发展 [4] - 优化改善股东和治理结构，促进公司健康发展 [4] - 预计交易完成后控股股东质押率降至30%以下，缓解质押风险与压力 [4]

公司基本情况 - 证券代码 002609，证券简称捷顺科技，2019 年 9 月 6 日上午 10:00 - 11:30 在深圳市福田区龙尾路 10 号捷顺科技，接受天风证券等多家机构调研，上市公司接待人员有总经理赵勇等 [2] 业务增长原因 - 2019 年中期智能硬件业务快速增长，原因是停车行业经互联网浪潮后归于理性，市场向头部企业集中，公司战略转型初现成效，议价能力提升，新业务开始贡献业绩，大项目、大客户业务增速明显带动智能硬件销售 [2] 市场竞争变化 - 随着互联网停车企业退出，免费赠送模式难以为继，市场竞争更趋理性有序，公司推出分期付款业务模式，完善业务生态，整体市场竞争力持续增强，上半年业绩增速及毛利率提升反映市场竞争变化 [2] 毛利率情况 - 今年上半年公司业务整体毛利率提升 4.5 个百分点，预计未来几年因智能硬件领域竞争回归理性等因素，整体毛利率将稳中有升 [3] 运营资金情况 - 公司开展的智慧停车业务属轻模式，预计在大客户业务、分期付款业务有资金需求，目前现金流量宽裕，资产负债率稳定在 10 - 20% 左右，融资能力强，能满足运营资金需求 [3] 云坐席业务拓展 - 云坐席业务基于天启智慧物联管理平台，采用 SaaS 模式，依托多种技术帮助停车场管理方实现无人值守，针对不同客户有多种部署方式，借助销售体系能较快落地并提供服务 [3] 特建发入股影响 - 特建发战略入股是 To G 板块重要布局，将助力公司发展城市级智慧停车业务，拓展其他城市业务，推进智慧交通等业务；有助于优化股东结构和治理结构；转让所得资金归还大股东质押借款，控股股东质押率降至 30.50%，缓解质押风险 [3] 人员储备计划 - 公司围绕智慧停车业务深化战略转型，将在总人力规模控制下，在互联网端、中高端销售人才、大项目实施交付等方面储备人员 [4] 未来战略方向 - 以智能硬件主营业务为基础，重点发展智慧停车、城市停车等核心业务，通过资本合作等方式在停车产业横向延伸、纵向渗透，加大新培育业务投入，朝规模化、生态化方向发展 [4]

公司概况 - 捷顺在出入口控制和管理细分领域深耕25余年，经历停车行业从机电到智能、从传统到互联的发展 [1] - 是唯一一家A股上市，以智慧停车为主业，拥有自主研发、实施服务和运维运营能力的企业 [2] 业务发展 智慧停车业务 - 2017年在珠三角开展业务，推出“设备免费，有偿维保”政策 [2] - 截至目前，5000多个停车场联网，2000多个停车场（超5000个车道）启用线上支付 [2] - 日均智慧停车线上交易笔数超10万笔，较年初增长900%以上；日均线上应用数据量超200万条，较年初增长400%以上 [2] 新增项目情况 - 2017年预计新增项目约1万多个，40% - 50%来自存量市场 [3] 行业分析 现状与前景 - 互联网创投公司盈利不佳，传统企业转型难、产品同质化严重 [2] - 停车行业进入后互联网时代，技术升级释放存量市场空间，产业升级带来汽车后市场等商机 [2] “互联网 + 停车”趋势 - 互联网回归行业本质，政府等将成城市顶层设计者，多方可能成为产业入口 [4] - 未来几年进入智能硬件时代，产品朝标准化等发展，价格下降，市场需求增加，生态系统有巨大入口价值 [4] 核心竞争力 - 相比传统对手，在战略、技术等方面提前布局，能快速转型 [3] - 相比新进入的互联网创投公司，全国性布局业务，打通行业链条，具备自主研发等能力 [3] 牌照与金融业务 互联网小贷牌照 - 基于停车场和门禁资源构建场景金融申请牌照，与主营相生共融 [3] - 牌照已通过广州市金融局审批，手续正在办理中 [3] 互联网小贷领域优势 - 以停车场、门禁为入口构建场景，提供综合金融服务，形成闭环 [3] - 基于场景金融，风控更严谨 [3] 公司战略 并购方向 - 围绕主业投资相关技术或资源 [4] - 对智慧停车领域有互补性的同行投资 [4] - 引入合作伙伴发展智慧停车和金融业务 [4] 雄安新区布局 - 雄安新区初建，业务一般在后期和建成期应用，北京分公司可覆盖需求 [4]

智慧停车行业前景 - 停车是高频刚需行业，国内城市停车位缺口大，汽车保有量增加使停车难问题凸显 [2] - 2014 年起各地政府关注停车场建设，城市停车场建设专项债券政策出台，政策利好促进行业加速发展 [2] - 互联网等技术兴起，停车行业从传统向智慧停车转变，业务范围从 B 端向 C 端延伸，打开庞大市场空间 [4] 捷停车业务情况 业务定位及产品服务 - 依托捷顺 20 多年经验，聚焦 B 端、C 端、G 端痛点，基于 B 端场景构建解决 C 端、G 端问题 [4] - 产品服务包括智慧停车服务、平台开放连接、智慧停车生态联盟 [4] 核心优势、市场策略 - 由停车和互联网行业资深人士组成年轻团队 [4] - 采用分期付款方式获稳定收入支撑可持续发展 [4] - 依托母体优势在全国分支机构聚焦一二线城市落地业务 [4] - 与蚂蚁金服资源互补，在优势入口推行“无人值守、无感支付”，构建互联网停车深度运营场景 [4] 发展状况 - 截至 2018 年 7 月底，在国内 100 多个城市落地，接入 4000 多个停车场，涉及约 1.7 万条车道及 180 万个车位 [4] - 日线上订单交易笔数超 25 万笔，日提供停车服务超 380 万次 [4] - 签订车道数较 2018 年初增长超 110%，日线上订单交易笔数较 2018 年初增长超 150% [4] 问答环节要点 分期付款策略 - 针对客户量身定制，客户签分期合同后按月支付费用，缓解资金压力 [4][5] - 公司通过银行托收获费用，风险可控、坏账率低，可提供深度运营及增值服务增强客户黏性 [5] - 面向中小型存量客户，与主营相辅相成，不冲突 [5] 与蚂蚁金服合作 - 2018 年初顺易通获蚂蚁金服 2 亿元入股，双方团队高频对接，支付宝支持业务发展 [5] - 捷停车与支付宝在全国一二线 53 个城市近千个停车场实现无感支付功能，顺易通拓展综合运营业务 [5] 毛利率问题 - 公司从去年开始以毛利换市场规模，主流产品降价 20% - 30% [5] - 目前产品规模化降价完成，预计价格稳定，研发等成本支出增速趋缓，产品成本下降，毛利率将趋于稳定 [5] 一季度亏损原因 - 行业季节性明显，一季度收入占比约 10%，成本刚性致亏损，二季度已盈利 [5] - 战略调整，重点发展智慧停车业务，大项目收入确认滞后，研发等费用增加 [5][6] 智慧停车业务运营收入组成 - 基于停车服务本身的运营，如停车场云坐席托管等服务 [6] - 互联网服务运营，如广告运营、数据运营等 [6] 城市停车业务 - 公司将城市级停车项目作为重点，成立城市停车事业部 [6] - 以建设运营面向 G 端的城市级智慧停车综合管理平台为主，聚拢拉通停车资源，促进业务发展 [6] - 与 G 端合作形成卡位优势，拉动智能硬件销售，今年上半年签订福建光泽、辽宁盘锦、云南丽江三个城市项目合同 [6] 股份回购违规 - 2018 年 7 月 3、4 日公司回购 21,174,000 股，占总股本 666,548,401 的 3.18%，因规则理解不到位在窗口期回购 [6] - 8 月 21 日收到深交所监管函，要求加强内控，不影响后续回购操作，公司加强学习增强合规意识 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.687亿元人民币，同比增长17.58%[6] - 年初至报告期末营业收入为8.195亿元人民币，同比下降5.16%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5110万元人民币，同比增长106.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1243万元人民币，同比下降81.51%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3138万元人民币，同比增长19.62%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1438万元人民币，同比下降123.72%[6] - 营业总收入8.19亿元，较去年同期8.64亿元下降5.2%[23] - 净利润为1013.07万元，同比下降84.6%[27] - 归属于母公司股东的净利润为1243.27万元，同比下降81.5%[27] - 基本每股收益为0.0191元，同比下降81.8%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用7844万元，同比增长6.0%[23] - 销售费用2.00亿元，同比增长7.1%[23] - 财务费用实现净收益263.7万元，去年同期为净收益1737.7万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.53亿元，同比增长15.0%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为823万元人民币，同比增长108.67%[6][9] - 经营活动产生的现金流量净额为823.29万元，去年同期为-9494.5万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，去年同期为-3.61亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2342.14万元，同比下降12.3%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.08亿元，同比下降1.4%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.85亿元，同比下降17.0%[30] 资产和负债变化 - 货币资金从年初7.41亿元减少至5.79亿元，下降21.9%[16] - 应收账款从8.41亿元降至7.38亿元，减少12.3%[16] - 交易性金融资产从2200万元增至9200万元，增长318.2%[16] - 存货从3.56亿元增至4.16亿元，上升16.7%[16] - 短期借款新增300万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.32亿元，同比下降21.5%[33] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益2057万元（本报告期）和2498万元（年初至报告期末）[8] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 利润总额同比下降主要因地产新建项目需求减少及公司主动收缩风险客户订单[9] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益23.43亿元，较年初增长0.4%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.486亿元，同比下降18.45%[5] - 营业总收入同比下降18.5%至1.486亿元[28] - 归属于上市公司股东的净亏损为4820.09万元，同比扩大471.66%[5] - 净利润为-4987.50万元，同比下滑349.80%[9] - 净利润亏损4988万元，同比扩大349.8%[31] - 归属于母公司所有者净利润亏损4820万元，同比扩大471.6%[31] - 基本每股收益-0.0754元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升4.3%至2.114亿元[28] - 研发费用增长10.5%至2602万元[28] - 销售费用增长24.8%至6372万元[28] - 财务费用改善81.9%至-128万元[28] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.693亿元，同比增长12.3%[35] - 支付给职工的现金为1.992亿元，同比增长5.9%[35] - 支付的各项税费为3979万元，同比下降37.0%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.006亿元，同比下降16.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.006亿元，同比恶化17.0%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3199.21万元，同比改善40.50%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-3199万元，同比改善40.5%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为5879.25万元，同比上升100.40%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为5879万元，同比增长100.5%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.935亿元，同比下降7.2%[35] - 取得投资收益收到的现金为281万元，同比增长226倍[38] - 吸收投资收到的现金为2677万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为5.584亿元，同比减少24.3%[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额5.71亿元，较年初7.41亿元减少22.96%[18] - 应收账款期末余额7.30亿元，较年初8.41亿元减少13.21%[18] - 存货期末余额4.03亿元，较年初3.56亿元增长13.07%[21] - 流动资产合计18.26亿元，较年初20.85亿元减少12.42%[21] - 非流动资产合计14.81亿元，较年初14.83亿元基本持平[21] - 资产总计33.07亿元，较年初35.69亿元减少7.33%[21] - 总资产为33.068亿元，较上年度末下降7.34%[5] - 应付账款减少1.763亿元至1.600亿元，降幅52.42%[9] - 流动负债合计下降30.5%至5.620亿元[24] - 长期借款增长12.1%至3.482亿元[24] 投资和开发活动 - 在建工程增加816.67万元至1810.56万元，增幅82.17%[9] - 开发支出增加679.23万元至2174.04万元，增幅45.44%[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数28,574名[14] - 控股股东唐健持股27.79%，持股数量180,432,744股，其中质押45,150,000股[14] - 深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业持股12.93%，持股数量83,965,017股[14] - 股东刘翠英持股11.33%，持股数量73,577,283股，其中冻结9,832,841股[14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为15.05亿元人民币，同比增长9.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3188.35万元人民币，同比下降79.28%[25] - 加权平均净资产收益率为7.11%，同比下降0.42个百分点[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元人民币，同比增长9.20%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为23.34亿元人民币，同比增长5.37%[25] - 公司2021年总收入1,504,892,681.85元，同比增长9.75%[70] - 归属于上市公司股东的净利润161,344,173.61元，同比增长0.93%[70] - 营业收入同比增长9.75%至15.05亿元人民币[83] - 营业成本同比增长4.72%至7.93亿元人民币[91] - 销售费用同比增长21.68%至2.86亿元[96] - 管理费用同比下降11.05%至1.18亿元[96] - 研发费用同比增长18.26%至1.15亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.28%至3188.3万元[106] - 投资活动现金流入同比激增9635.69%至2.24亿元[106] - 投资活动现金流出同比增长129.22%至4.77亿元[106] - 报告期投资额同比增长1752.16%至2263.3万元[118] 各条业务线表现 - 智能硬件业务占公司当期收入81.87%[46] - 软件及云服务业务占公司收入比例提升至12.23%[49] - 智能硬件业务销售收入123,209.15万元，同比增长2.84%[71] - 软件及云服务业务销售收入18,401.51万元，同比增长63.88%[75] - 智慧停车运营业务销售收入8,022.68万元，同比增长41.45%[76] - 智能停车场管理系统收入占比59.82%达9.00亿元人民币[83] - 软件及云服务收入同比大幅增长63.88%至1.84亿元人民币[83] - 智慧停车运营收入同比增长41.45%达8022.69万元人民币[83] - 安防业务毛利率提升0.69个百分点至45.71%[86] - 安防产品销售量同比增长10.46%至25.76万台[87] - 国外市场收入同比增长65.48%达800.77万元人民币[83] - 销售类合资公司共实现销售收入13,788.87万元，净利润1,109.55万元[77] 智慧停车业务表现 - 公司城市级智慧停车已应用于国内40多个城市[46] - 云托管服务合同期限一般为3-5年[53] - 停车场云托管服务市场规模数倍于设备销售[42] - 云托管业务采用SaaS模式按月收取服务费[53] - 捷停车累计签约智慧停车场超2.1万个[56] - 捷停车线上触达用户数超7500万[56] - 捷停车年末周日均线上交易订单突破220万笔[56] - 捷停车全年累计线上交易流水达70.45亿元[56] - 捷停车累计提供13亿次停车费交易服务[60] - 捷停车累计交易金额达152亿元[60] - 公司向停车场管理方收取千分之六的线上交易服务费[60] - 捷停车年末累计签约智慧停车场超2.1万个，全年增长超5,000个[76] - 捷停车年末线上触达用户数超7,500万，全年增长4,300万[76] - 捷停车年累计线上交易流水70.45亿元，全年增长30.30亿元[76] - 新签云托管车道4,800多条，含已中标合同[72] 管理层讨论和指引 - 2022年目标新增覆盖智慧停车场7,000个以上[128] - 停车场云托管业务列为公司业务一号工程，与停车时长业务深度结合提升市场竞争力[127] - 公司重点发展停车时长业务、车位运营业务，2022年试点开展会员业务[128] - 应收账款风险控制措施包括严格把控合同质量及完善保障机制[129] - 新业务发展存在不及预期风险，虽已实现规模化收入但增长目标较高[132] - 人力资源不足成为公司转型发展风险，2021年加大人才招聘并成立捷顺学院[133] - 新冠疫情可能影响智慧停车业务应用规模，公司推广电子哨兵等防疫产品增加收入[134] - 新总部招商租金需冲抵折旧及运营成本，招商进度不理想可能影响年度业绩[135] 公司治理与股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求完善法人治理结构和内部控制体系[142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，包括会计、法律和行业专家各1名[144] - 监事会共有3名监事，其中职工监事1名，对公司重大事项和财务状况进行有效监督[145] - 公司实施股权激励计划，建立股东与董事、高管及核心管理人员之间的利益共享与约束机制[146] - 公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会等方式与投资者进行良好互动和交流[148] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，确保所有股东公平获取信息[150] - 2021年度公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况[151] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖股东或其它关联方进行生产经营活动[153] - 控股股东唐健先生、刘翠英女士承诺避免从事与公司主营业务相竞争的业务活动[153] - 公司确认不存在同业竞争情况[158] - 报告期内董事会共召开8次会议[198] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次[199] - 董事唐健现场出席董事会8次 无缺席[199] - 董事刘翠英现场出席董事会8次 无缺席[199] - 董事赵勇现场出席董事会8次 无缺席[199] - 董事周毓现场出席董事会8次 无缺席[199] - 董事陈晓宁现场出席董事会2次 以通讯方式参加6次[199] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[199] - 各董事出席股东大会次数均为3次[199] 研发投入与创新 - 公司过去五年累计研发投入近7亿元[64] - 研发投入总额1.53亿元，占营业收入10.20%[102] - 研发人员数量688人，同比增长4.56%[100] - 研发人员占比22.63%，同比下降0.83个百分点[100] - 资本化研发投入3852万元，占研发投入比例25.10%[102] 产能与运营效率 - 产能提升30%且人均效能提升22%[79] - 公司拥有50多家销售机构覆盖全国主要城市[65] - 公司渠道市场拥有130多家经销机构覆盖100多个城市[65] 投资与资产状况 - 总资产为35.69亿元人民币，同比增长12.89%[25] - 货币资金占总资产比例下降11.9个百分点至20.77%[110] - 存货占比上升5.01个百分点至9.98%[110] - 投资性房地产新增14.04%占比主要因总部大厦竣工转资[110] - 长期借款占比上升1.99个百分点至8.7%[113] - 合同负债占比上升0.94个百分点至2.35%[113] - 受限资产总额7.9亿元其中投资性房地产抵押4.83亿元[115] - 恒大对公司累计欠款为10,600万元，其中6,700万元已签订房产置换协议[129] - 公司新总部捷顺科技中心可出租办公楼面积超过40,000平方米，目前已实现签约面积23,000平方米[135] - 子公司盈盛投资通过增资250万元获得贵阳捷顺控股权（60%）[92] 股东及高管持股与变动 - 董事长唐健期末持股数量为180,432,744股[162] - 董事兼副总经理刘翠英期末持股数量为73,577,283股[162] - 董事兼总经理赵勇增持100,000股至期末持股955,280股[165] - 董事兼常务副总经理周毓期末持股数量为997,100股[165] - 独立董事安鹤男期末持股数量为16,400股[165] - 副总经理何军期末持股数量为900,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年持股变动总额为259,374,267股[169] - 副总经理李民减持115,300股，持股降至345,900股[169] - 董事会秘书王恒波增持50,000股，持股达318,800股[169] 高管与监事变更 - 监事吴锦方于2021年9月29日主动辞职[172] - 股东方深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业提名祁涛为新任监事[169] - 公司2021年监事会成员变动导致低于法定人数[169] - 非职工代表监事祁涛自2021年9月29日起任职[179] 高管背景与任职 - 总经理赵勇自2015年9月14日起任职[173] - 财务负责人刘翠英自2010年4月23日起任董事[173] - 监事会主席许建生自2009年11月至今担任深圳市万源生实业有限公司董事长[179] - 副总经理何军2017年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位[180] - 副总经理李民2007年加入公司 历任分公司区域经理至业务总监[180] - 副总经理李然拥有香港大学整合营销传播硕士学位 20多年互联网金融经验[181] - 副总经理许昭林为北京科技大学计算机软件与理论硕士研究生[181] - 总经理助理戴京泉现任中山大学EMBA在读[181] - 总经理赵勇在5家关联企业担任董事职务 包括惠州交投惠泊车等[184] - 副总经理何军在6家关联企业担任董事职务 包括鹏城智慧共享科技等[184] - 副总经理李民担任深圳亿道投资执行事务合伙人[184] - 独立董事叶苏甜在股权投资领域累计投资额超10亿元[174] - 独立董事张建军同期在5家上市公司担任独立董事职务[178] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1235.1万元[195] - 公司总经理赵勇税前报酬最高为145.2万元[195] - 董事长唐健税前报酬为110万元[195] - 常务副总经理周毓税前报酬为118.8万元[195] - 独立董事年度津贴标准为12万元[191][195] - 监事会主席许建生税前报酬为10万元[195] - 职工监事凌娜税前报酬为13.5万元[195] - 副总经理李民税前报酬为116.6万元[195] - 副总经理许昭林税前报酬为111.6万元[195] - 财务负责人刘翠英税前报酬为60万元[195] 投资者关系与股东大会 - 公司2021年召开多次投资者关系活动，包括5月12日、5月30日、6月2日和11月30日，讨论经营情况和政策影响[139] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55%[160] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.48%[160] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.05%[160] 利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] 市场与行业背景 - 2021年中国新能源汽车批发销量达350.7万辆同比增长165.1%[44] - 2021年中国新能源汽车渗透率达到14.8%[44] - 中国新能源汽车保有量已达784万辆[44] - 一线城市单个停车场出口年人工费用超20万元[41] 公司基本信息 - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司股票代码为002609，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址变更为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心[19] - 公司法定代表人及负责人为唐健[5][19] - 公司董事会秘书为王恒波，联系地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A座[20] - 公司主管会计工作负责人为刘翠英[5] - 公司电子信箱为stock@jieshun.cn[19] - 公司网址为http://www.jieshun.cn[19] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1246.72万元人民币[31] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.51亿元，占年度销售总额10.06%[93][95] - 前五名供应商合计采购额为1.78亿元，占年度采购总额23.64%[95] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为6.41亿元人民币，占全年收入的42.6%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为9409.69万元人民币[30] - 第四季度单季营收达6.41亿元人民币[83]