公司整体生产经营情况 - 今年模具业务整体平稳，11 月全钢胎模具环比增长较好 [1] 轮胎模具业务 - 未来市场因汽车保有量上升有个位数增长，轮胎企业模具需求从内部供应向外部采购转移，公司市场占有率将进一步提升 [1] - 公司具备研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，自主研发自动化专用装备；有市场和品牌优势，客户群优质，品牌形象良好；还有企业文化和管理优势，是世界领先的专业轮胎模具制造商 [2] 大型燃气轮机零部件加工业务 - 项目正在扩大产能，新设备陆续到位，掌握丰富工艺和加工经验，铸造项目可提供毛坯、加工一体化服务 [2] - 未来两三年，凭借质量、工期、成本优势，零部件加工量和种类会增多 [2] 公司铸造项目 - 经过几年经营，产量、效率、质量、成本良性发展，部分新扩产能生产线已投入使用 [2] - 未来通过客户群多元化和高端化、过硬品质和降低成本保障持续增长 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1] - 2016 年 10 月 13 - 14 日，东北证券、才华资本等对公司进行特定对象调研，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为董事会秘书姚聪颖、证券事务代表李静 [1] 轮胎模具业务 竞争优势 - 研发创新和技术工艺优势，掌握电火花、精铸铝、雕刻三种主流加工工艺，持续自主研发模具制造自动化专用装备 [1] - 市场和品牌优势，客户群遍布全球且优质，塑造了良好品牌形象 [1] - 企业文化和管理优势，支持公司持续、健康、稳定发展，是世界领先的专业轮胎模具制造商 [1] 进入壁垒 - 对人员技术水平和技能要求高，生产工艺复杂，加工精度要求高，差异化需求显著 [2] - 固定资产投资大，初始投入和后续技术开发费用高 [2] - 轮胎模具企业与轮胎企业业务合作紧密，进入难度大 [2] 客户结构 - 国外客户占比超六成，覆盖绝大多数知名轮胎厂商，全球前十轮胎企业都是公司客户，单个客户占公司销售收入比例较小 [2] 燃气轮机零部件加工项目 - 目前订单饱满，计划扩大产能，前期采购新设备陆续到位 [2] - 掌握丰富工艺和加工经验，铸造项目可提供毛坯、加工一体化服务 [2] - 未来两三年，凭借质量、工期、成本优势，零部件加工量和种类会增多 [2] 企业文化 - 企业宗旨是把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台 [2] - 秉承“合伙合作”理念，创建和谐包容、诚信创新工作氛围 [3] - “鼓励创新，宽容失败”“改善就是创新，全员皆能创新”观念激发员工创新 [3] - 微创新累积效应为公司创造很大价值，是核心竞争优势之一 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1] - 2016 年 10 月 18 日进行特定对象调研，参与单位有首域投资、东方资管，上市公司接待人员为董事会秘书姚聪颖、证券事务代表李静 [1] 公司发展历程与业务 - 1995 年成立，1995 - 2001 年从事轮胎模具专用加工设备研发生产，自主研发的设备提升中国轮胎模具制造水平 [1] - 2002 年开始从事轮胎模具制造，成为行业龙头，是世界领先的专业轮胎模具制造商，目前有轮胎模具、燃气轮机零部件加工、铸造业务三块业务 [1] 公司竞争力来源 - 企业文化方面，秉承“合伙合作”理念，重视诚信文化建设，“鼓励创新，宽容失败”氛围及微创新累积效应创造价值 [2] - 研发创新和技术工艺方面，致力于轮胎模具相关设计研发与工艺创新，掌握三种主流加工工艺，自主研发自动化专用装备提高效率、降低成本 [2] - 市场和品牌方面，客户群遍布全球且优质，依靠研发等能力塑造良好品牌形象，获客户认可与信任 [2] 燃气轮机业务现状 - 大型燃气轮机零部件加工项目订单饱满，计划扩大产能，前期采购新设备陆续到位 [2] - 积累丰富工艺和加工经验，铸造项目发展可提供毛坯、加工一体化服务，未来两三年零部件加工量和种类会增多 [2] 公司人员密集原因 - 轮胎模具行业属技术、人员、资金密集型，单件、小批量、订单式生产，产品个性化强、差异化高，部分工序人员需求多且技能要求高 [2] - 公司致力于轮胎模具专用设备研发，通过提升装备自动化水平和创新改善效率平衡人工成本 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002595，证券简称豪迈科技 [1] - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 5 月 17 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 参与单位有深圳市和沐投资发展有限公司等，上市公司接待人员有董事会秘书李静等 [2] 业务相关情况 轮胎模具业务 - 轮胎模具从接受订单到交付产品平均周期约五十天，受产品种类等多因素影响 [2] - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，花纹更新换代频率渐高，模具寿命与材质等多种因素有关 [2] - 公司在轮胎模具行业有研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，持续研发自动化专用装备；有市场和品牌优势，客户群优质，品牌形象良好；还有企业文化和管理优势 [2] 大型零部件机械产品业务 - 公司依托研发、铸造和机械加工能力形成铸造加工一体化综合优势，2020 年该业务营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [3] 新业务增长点 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售但业务量较小 [3] 公司应对情况 - 原材料价格上涨可能影响毛利率，公司通过设备升级等方式加强生产环节控制，跟踪市场波动调整储备以降低不利影响 [3] - 公司研发费用可加计扣除，加计扣除比例为 100% [3]

公司基本信息 - 证券代码 002595，证券简称豪迈科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 5 月 11 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 参与单位有深圳市红筹投资有限公司等，上市公司接待人员有董事长张恭运等 [2] 业务优势与情况 轮胎模具行业 - 具有研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，自主研发自动化专用装备 [2] - 有市场和品牌优势，客户群优质，品牌形象良好 [2] - 企业文化和管理优势支持公司发展 [2] 大型零部件机械产品业务 - 形成铸造加工一体化综合优势，2020 年营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [2] 财务相关情况 毛利率波动 - 2020 年第四季度毛利率波动，新收入准则将全年运费在四季度审计调整影响约 4%，业务产品结构和内外销占比变化也有影响 [2] 现金流量净额 - 近两年经营活动现金流量净额为负，受票据结算影响，2019 年附追索权票据贴现 6.88 亿元、2020 年 10.58 亿元 [3] 汇兑损益 - 2020 年因人民币汇率波动，全年汇兑损失约 5000 万元，不考虑汇兑损失利润增速将快于营业收入增速 [5] 业务发展前景 模具业务 - 目前收入和产能规模领先，未来发展趋于稳定，但仍有提升市占率空间 [3] 风电业务 - 前几年增速快，2021 年预计有一定增长，下半年受政策影响或有波动，部分产品有竞争优势 [3] 新业务增长点 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，业务量较小 [5] 其他问题 毛利率恢复 - 公司会发挥核心优势，通过研发创新等手段提高生产效率、降低成本，每年可释放 5%-10%产能空间 [3] 资产纳入规划 - 公司会综合考虑，如有信息将依规披露 [3]

公司基本情况 - 公司国外客户分布广，对就近建厂需求强烈，已在美国、泰国等多地设子公司，前期以轮胎模具服务和维修为主，配合母公司接单，后续将加强子公司生产和服务能力 [2] 业务发展情况 模具业务 - 公司模具业务收入和产能规模行业领先，未来发展趋于稳定，在技术、产能、品种等方面有优势，不同客户占比不同，仍有提升市占率的空间 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速快，2021 年仍有一定增长，下半年受国内政策影响或有波动，公司部分风电零部件产品有竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [2][3] 新业务 - 公司在发展轮胎模具和大型零部件机械产品业务同时，考察调研新业务，机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，业务量较小 [3] 毛利率情况 - 毛利率影响因素多，公司发挥核心优势，注重研发创新，利用信息化、智能化手段研发更新模具制造自动化专用装备，每年通过效率提升释放 5%-10%产能空间，依靠轮胎模具实验室推动产品技术升级 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 6 月 25 日，大家保险的石泰华、刘磊，招商证券的时文博到豪迈科技公司接待室进行特定对象调研，上市公司接待人员为董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 业务发展 模具业务 - 公司模具业务收入和产能规模在行业中领先，未来发展趋于稳定，增速可能不如以前，但在技术、产能、品种等方面有优势和竞争力，不同客户占比不同，在行业和市场份额上仍有提升和渗透潜力，公司会努力提升市占率 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速快，2021 年预计仍有一定增长，下半年受国内政策影响可能有波动，但公司在部分风电零部件产品中有较强竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [2] 财务状况 - 近两年经营活动现金流量净额为负值，主要受票据结算影响，公司收款部分为汇票，会根据业务需求和资金计划处理票据，2019 年附追索权的票据贴现 6.88 亿元、2020 年附追索权票据贴现 10.58 亿元，上述款项在筹资活动现金流入中列示，未体现在经营活动现金流 [2] 企业文化 - 公司奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙、合作”的企业文化，构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立独特创新体系 [3] - 践行“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，倡导“改善即是创新，人人皆可创新，处处皆可创新”的理念，降低创新门槛，建立月、季、年奖励机制和荣誉体系 [3] - 公司很多生产设备自主研制，如轮胎模具专用刻字机和电火花机床已更新到第八代，保障产品竞争优势 [3] - 公司销售人员和各部门无绩效指标，员工费用自行申报无级别差异，部分个人和工序取消检查环节由操作者填写，对损人利己的不诚信行为零容忍，用豪迈理念统一价值观，用游戏规则规范流程，提高工作和决策效率，稳定和吸引优秀人才 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，全名为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国联安基金、中泰证券、财通基金等，活动时间为 2021 年 6 月 4 日和 9 日，地点在豪迈科技公司接待室，上市公司接待人员有董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务情况 - 轮胎模具从接受订单到交付产品的一般周期受多方面因素影响，平均约五十天 [2] - 轮胎模具部分因达到寿命期限更换，部分因花纹更新换代更换，模具寿命与多种因素有关，目前花纹更新换代频率越来越高 [2] 公司竞争优势 - 研发创新和技术工艺优势：致力于轮胎模具专用数控机械设计研发、结构设计和加工工艺创新，掌握三种主流加工工艺，持续自主研发自动化专用装备，提高加工效率、降低成本 [2] - 市场和品牌优势：客户群遍布全球且优质，依靠多方面优势塑造良好品牌形象，客户认可度和信任度加深 [2] - 企业文化和管理优势：支持公司持续、健康、稳定发展 [2] 财务相关情况 - 2020 年第四季度毛利率波动：新收入准则下年底审计将全年运费在四季度调整，影响毛利率约 4%，业务产品结构及内外销占比变化也影响整体毛利率 [2][3] - 近两年经营活动现金流量净额低于净利润：主要受票据结算影响，2019 年附追索权的票据贴现 6.88 亿元、2020 年附追索权票据贴现 10.58 亿元，款项在筹资活动现金流入列示，未体现在经营活动现金流入中 [3] 业务拓展情况 - 除轮胎模具和大型零部件机械产品业务外，机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，但业务量较小 [3] 原材料影响及应对 - 原材料价格波动可能影响毛利率，公司通过设备升级、工艺改进、管理提升等控制生产环节，跟踪市场波动适时增减储备，降低原材料价格上涨对成本的不利影响 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有嘉实基金、中信资本、长城证券等，接待人员有董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] - 活动时间为 2021 年 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] 业务情况 轮胎模具业务 - 轮胎模具从接受订单到交付产品的周期受多种因素影响，平均约五十天 [2] - 公司国外客户分布广，已在美国、泰国等多地设立子公司，前期以服务和维修为主，配合母公司接单，后续将加强子公司生产和服务能力 [2] - 公司模具业务收入和产能规模行业领先，未来发展趋于稳定，但在技术、产能、品种等方面有优势，不同客户占比不同，仍有提升市占率的潜力 [2] 大型零部件机械产品业务 - 2020 年大型零部件机械产品业务营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [3] 应对措施 - 针对原材料价格上涨，公司通过设备升级、工艺改进、管理提升等控制生产环节，跟踪市场波动调整储备以降低不利影响 [3] 公司文化 - 公司认为企业是平台，要形成利益共同体、事业共同体、精神共同体，构建豪迈团队精神 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员众多，时间为 2021 年 10 月 13 日、14 日、15 日，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 业务相关要点 轮胎模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，模具寿命受材质、加工技术、使用方法等多种因素影响，目前花纹更新换代频率相对越来越高 [2] - 公司在轮胎模具行业具有研发创新和技术工艺优势，掌握电火花、精铸铝、雕刻三种主流加工工艺，持续自主研发更新模具制造自动化专用装备；具有市场和品牌优势，客户群遍布全球且优质；还有良好的企业文化和管理优势 [2] - 公司模具业务收入和产能规模在行业领先，未来发展趋于稳定，增速可能不如以前，但在技术、产能、品种等方面有优势和竞争力，不同客户占比不同，在行业和市场份额中有提升空间和渗透潜力 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速较快，2021 年仍有一定程度增长，下半年受国内政策影响可能有波动，但在部分风电零部件产品中有较强竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [3] 产品毛利率 - 2021 年上半年，公司生产经营状况良好，整体经营业绩稳步增长，模具业务毛利率同比略有上升，大型零部件机械产品业务毛利率因原材料价格上涨有所下滑，公司综合毛利率因业务比重变化、原材料价格和物流成本上涨等因素同比略有下滑 [3] 企业文化要点 公司文化要义 - 做企业就是做平台，要办成“让每一位员工实现自我价值并奉献社会的理想平台”，形成利益共同体、事业共同体、精神共同体，让员工从利益满足感、事业成就感到形成共同价值取向，构建豪迈团队精神 [3] 创新文化 - 奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙、合作”的企业文化，构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立独特创新体系 [3] - 倡导“改善即是创新，人人皆可创新，处处皆可创新”的理念，降低创新门槛，员工在多方面有所改善都算创新 [3] - 建立健全月、季、年奖励机制和荣誉体系，要求“奖要奖得及时，奖要奖得高兴”，任何人不得对创新者冷嘲热讽 [3] - 很多生产设备自主研制，如轮胎模具专用刻字机和电火花机床，20 多年持续研发已更新到第八代，保障产品竞争优势 [3]