财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为6.05亿元，同比下降19.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.85亿元，同比下降68.57%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[22] - 总资产为14.68亿元，同比下降45.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.04亿元，同比下降51.59%[23] - 加权平均净资产收益率为-61.63%[22] - 基本每股收益为-2.57元/股[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.80亿元[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元[23] - 公司2020年营业收入同比下降19.45%至6.05亿元，2019年为7.51亿元[140] - 公司2020年营业收入为60,485.99万元，同比下降19.45%[129] - 归属于母公司股东的净利润亏损68,519.34万元，同比下降68.57%[129] - 经营活动现金流量净额-2.05亿元同比下降294.69%[157] - 投资活动现金流量净额4.26亿元同比上升152.28%[157] - 现金及现金等价物净增加额-1483万元同比改善97.06%[157] - 货币资金期末余额3203万元，较期初3.478亿元下降90.79%，占总资产比例下降10.66个百分点[164][165] - 长期股权投资期末余额8739万元，较期初3.364亿元下降74.02%，计提跌价准备2660万元[165] - 其他权益工具投资期末余额2.142亿元，较期初2.908亿元下降26.35%，调减账面价值7660万元[165] - 应收账款期末余额1.277亿元，较期初下降30.14%，关联方坏账准备增加6968.57万元[165] - 应收款项融资期末余额5395万元，较期初增长77.30%[165] - 预付款项期末金额453.65万元，较期初下降60.05%[166] - 其他应收款期末金额1.84亿元，较期初增长114.06%，其中因担保质押被银行划走4.66亿元定期存款并计提3.26亿元坏账[166] - 持有待售资产减少1.78亿元，因资产置换收到置换款1.7亿元[166] - 商誉减值损失4.01亿元，导致商誉期末金额360.16万元，较期初下降99.11%[166] - 应交税费期末金额1764.58万元，较上年同期增长70.17%，主要因增值税增加344.88万元及企业所得税增加378.6万元[166] - 其他应付款期末金额2030.15万元，较上年下降40.26%，主要因退回员工持股款1807万元[167] - 一年内到期非流动负债期末金额2600万元，较上年下降82.28%，因归还光大信托借款1.2亿元及远东租赁借款2358.83万元[167] - 短期借款期末余额2.21亿元，占总资产比例较期初上升8.21个百分点[165] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[169] - 受限资产总额10.93亿元，包括货币资金8.79万元被法院冻结及多项资产抵押质押[168] 成本和费用 - 销售费用同比下降58.27%至1043万元[155] - 财务费用同比上升216.07%至561万元[155] - 研发费用同比下降21.16%至1697万元[155] - 资产减值损失达4.672亿元，占利润总额比例51.81%[162] - 信用减值损失达4.561亿元，占利润总额比例50.59%[162] - 公司2020年研发费用投入1697.48万元[107] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入50,104.81万元，同比下滑18.73%[129] - 大健康行业收入同比下降87.13%至328.1万元，占营业收入比重0.54%[140] - 文化演艺收入同比下降100%至0元，2019年为439.28万元[140] - 车用散热器铝质产品收入同比下降21.73%至2.81亿元，毛利率同比增加1.16个百分点至12.70%[144] - 保险杠收入同比下降36.81%至4696.73万元，毛利率同比增加0.42个百分点至4.86%[144] - 材料销售收入同比下降0.35%至7947.65万元，毛利率同比增加4.59个百分点至31.07%[144] - 租赁业务收入同比下降41.82%至741.06万元，主要因出租房产收入减少[149] - 公司销售各类车用换热器产品194.71万台[108] - 公司销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[108] - 乘用车铝质散热器产量126.78万台，同比下降22.78%[124] - 乘用车其他注塑件销量49.47万台，同比下降68.32%[125] - 纯电动车高效节能环保散热器销量3.51万台，销售收入348.72万元[128] - 公司新能源汽车冷却产品已形成一定市场规模[110] - 公司智能驾驶系统冷却产品已形成小批量供货[110] - 文化演艺业务因冬奥场馆改造自2019年4月8日起暂停演出[111] - 弘润天源提供免疫细胞、成纤维细胞、干细胞储存及健康管理服务[75][76][77][78] - 弘润天源2020年业务基本处于停滞状态[114] - 弘润天源2020年业务基本处于停滞状态[132] - 弘润天源2020年销售收入328.10万元同比下降89.08%，净利润亏损44,722.32万元同比下降26263.15%[190] - 弘润天源2019-2020年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，完成业绩承诺的-73.32%[130] - 弘润天源2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-45,850.08万元[130] - 公司完成新品开发124项[107] - 公司完成工艺及材料验证技术项目183项[107] - 公司完成工装开发252项[107] - 公司申请专利10项累计申请专利103项累计获得授权专利79项[107] - 公司新增宜宾凯翼等新客户3家[108] - 公司采用以销定产的生产模式减少库存[120] - 外协件原材料由公司统一采购后供应加工方[119] 各地区表现 - 境内地区销量261.26万台，同比下降38.70%[125] - 境外收入同比增长85.83%至1198.46万元，占营业收入比重1.98%[142] - 印尼子公司资产规模356.72万元 当期亏损82.33万元[87] - 法国子公司资产规模2.67万元 当期亏损106.41万元[87] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入为0.58百万元，净亏损为0.82百万元[184] - 印尼八菱2020年营业收入170.00万元，净利润亏损82.33万元[189] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[8] - 公司计划对持有弘润天源51%股权进行处置[114] - 公司出售北京弘润天源在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物，交易价格为17,781.6万元[178] - 公司出售广西华纳新材料43.65%股权，交易价格为17,100万元[181] - 股权出售改善公司财务状况，对2020年度经营成果无重大影响[181] - 公司投资设立南宁盛金供应链管理有限公司持股比例为98%[173] - 公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资1000万元人民币，持股比例20%[170] - 公司对大姚麻王科华生物科技有限公司增资2000万元人民币，持股比例22%[170][172] - 公司对青岛八菱科技有限公司增资2000万元人民币，持股比例100%[172] - 所有投资资金均来源于公司自有资金[170][172] - 公司报告期内无重大非股权投资[175] - 公司报告期内不存在证券投资[175] - 公司报告期内不存在衍生品投资[176] - 公司报告期内无募集资金使用情况[177] 审计意见与内部控制 - 公司2020年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[5] - 公司2020年度内部控制鉴证报告被出具带强调事项段无保留意见（大信专审字[2021]第4-00123号）[5] 重大资产减值与损失 - 长期股权投资计提跌价准备2660.00万元[85] - 孙公司4.66亿元定期存款因对外质押担保被银行划走[85] - 按单项计提坏账准备比期初增加5275.45万元[86] - 商誉期末数比期初下降99.11% 计提商誉减值损失4.01亿元[86] - 计提商誉减值准备40,074.16万元[129] - 弘润天源因计提坏账准备出现巨额亏损[114] - 公司对弘润天源计提商誉减值准备20272.12万元（2019年）及40074.16万元（2020年）[133] - 公司计提子公司应收账款和其他应收款坏账准备23185.73万元[133] - 海南弘天4.66亿元存款被质押担保后遭划扣抵债[134] - 对沈阳众励健康应收账款1881.02万元计提100%坏账准备[136] - 计提参股公司长期股权投资减值准备2660万元[137] - 计提子公司印象恐龙资产减值准备3303.82万元[139] - 印象恐龙计提演出设备固定资产减值准备3,303.82万元[188] - 弘润天源计提坏账准备减少归属于上市公司净利润23,185.73万元，其中违规担保及资金占用计提19,251.19万元[190][193] 关联方交易与资金占用 - 王安祥大额占用弘润天源资金导致资金短缺[114] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元[135] - 王安祥占用资金导致公司减少归属于上市公司净利润19251.19万元[133] - 资产出售为关联交易，交易对方王安祥是弘润天源高管及持股5%以上股东[178] 行业与市场环境 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.16万辆和7797.12万辆[40] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[37] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[37] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比增长5.4%和11.6%[39] - 插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比增长18.5%和8.4%[39] - 燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比下降57.5%和56.8%[39] - 预计2021年汽车销量将超过2600万辆，同比增长4%[38] - 2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[44] - 2025年中国汽车产量预计达到3500万辆左右[41] - 2020年中国GDP达101.6万亿元，同比增长2.3%[36] - 中国汽车零部件企业销售额从2009年10,518亿元增长至2018年40,047亿元，九年间增长近四倍[51] - 汽车行业形成六大零部件集群（长三角/珠三角/京津冀/中部/西南/东北）[51] - 零部件行业呈现金字塔结构，一级供应商数量持续减少导致市场集中度提升[50] - 国际汽车质量技术规范ISO/TS16949:2009成为行业准入核心标准[49] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆同比分别下降2%和1.9%[104] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆同比分别增长7.5%和10.9%[104] 政策与法规影响 - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底[54] - 二手车经销企业销售旧车增值税率从2020年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收[54] - 轻型汽车国六排放标准生产过渡期截止时间从2020年7月1日延长至2021年1月1日[59] - 工信部2020年发布《享受车船税减免优惠车型目录》包含152款车型，含节能车34款与新能源车118款[58] - 智能汽车创新发展战略提出2025年完成中国标准智能汽车体系建设[53] - 自动驾驶公路技术规范于2020年4月首次出台国家层面标准[58] - 燃料电池汽车示范推广目标为超过1000辆且平均单车累积用氢运营里程超3万公里[60] - 中央财政对新能源汽车补贴发放总额达107.67亿元，其中2016年度补贴68.202亿元[62] - 2021年新能源汽车补贴预算安排375.8529亿元，相当于2020年补贴总额的3.34倍[69] - 2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[68] - 纯电动乘用车新车平均电耗目标降至12.0千瓦时/百公里[68] - 公共领域车辆新能源比例要求不低于80%（国家生态文明试验区及大气污染防治重点区域）[66] - 新能源公交车运营补助金额达156.89亿元，占2021年总补贴预算41.74%[69] - 车联网产业标准体系建设目标为2022年底前完成20项以上标准制修订[63] - 国六排放标准自2020年7月1日起全国实施，国五标准轻型汽车生产禁令同步生效[61] - 双积分政策修订允许新能源汽车正积分按50%比例向后结转[62] - 新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%[72] - 公共交通等领域车辆补贴标准退坡10%[72] 子公司与参股公司表现 - 青岛八菱科技子公司总资产为83.69百万元，净资产为31.93百万元，营业收入为4.03百万元，净亏损为0.41百万元[183] - 柳州八菱科技子公司总资产为223.94百万元，净资产为107.29百万元，营业收入为125.96百万元，净亏损为7.54百万元[183] - 印象恐龙文化子公司净资产为负229.29百万元，净亏损为57.53百万元[183] - 八菱投资基金子公司总资产为336.54百万元，净资产为336.54百万元，净亏损为22.27百万元[183] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入为0.58百万元，净亏损为0.82百万元[184] - 北京弘润天源基因子公司总资产为233.40百万元，净资产为129.58百万元，净亏损为447.22百万元[184] - 重庆八菱汽车配件参股公司总资产为894.26百万元，净资产为116.35百万元，营业收入为732.67百万元，净利润为45.98百万元[184] - 南宁全世泰零部件参股公司营业收入为45.57百万元，净利润为3.50百万元[184] - 广西华纳新材料参股公司总资产为929.51百万元，净资产为518.84百万元，营业收入为218.37百万元，净利润为17.21百万元[185] - 深圳王博智慧厕所参股公司总资产为2.99百万元，净资产为2.37百万元，净亏损为2.13百万元[185] - 青岛八菱2020年营业收入402.65万元，净利润亏损41.26万元，亏损同比减少281.74万元[187] - 柳州八菱2020年营业收入12,595.81万元同比下降20.03%，净利润亏损753.67万元同比下降289.02%[187] - 印象恐龙2020年无营业收入，净利润亏损5,753.22万元，亏损同比减少9,064.03万元[187] - 南宁八菱投资基金2020年净利润亏损2,226.70万元同比下降134.22%[189] - 重庆八菱2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%，净利润4,598.16万元，公司确认投资收益2,253.10万元[194] - 重庆八菱CS75PLUS产品2020年实现销售收入2.5亿元，逸动PLUS实现1.2亿元，UNI-T实现0.5亿元[194] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司2020年营业收入4556.79万元同比下降22.94%[195] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司2020年净利润350.3万元同比下降32.18%[195] - 公司按49%持股比例确认南宁全世泰投资收益171.58万元[195] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司2020年营业收入38.73万元净利润-212.71万元[198] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司仍处于研发阶段尚未投产[198] - 南宁盛金供应链管理有限公司报告期内净利润为-288.9万元人民币[174] - 本期投资深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司产生亏损212.71万元人民币[170] - 本期投资大姚麻王科华生物科技有限公司产生亏损34.93万元人民币[170][172] - 本期投资青岛八菱科技有限公司产生亏损41.26万元人民币[172]