营业收入相关 - 本报告期营业收入580,401,269.89元，较上年同期增长2.39%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入5.80亿元，较上期5.67亿元增长2.39%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润270,988,697.11元，较上年同期下降15.42%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润350,451,151.19元，较上年同期增长24.36%[3] - 公司2022年第一季度营业利润2956.80万元，较上期3502.60万元下降15.60%[15] - 公司2022年第一季度利润总额2956.79万元，较上期3497.30万元下降15.45%[15] - 公司2022年第一季度净利润2659.03万元，较上期3195.24万元下降16.78%[15] 资产项目相关 - 应收账款期末余额173,173,250.74元，较上年期末上升36.31%，系游戏收入相关应收账款增加[5] - 预付款项期末余额36,897,762.89元，较上年期末上升42.45%，系预付宣传费用增加[5] - 交易性金融资产期末余额412,044,335.37元，较上期期末下降38.72%，系收回投资及确认公允价值变动[5] - 其他非流动金融资产期末余额842,355,520.66元，较上期期末上升114.31%，系新增对外投资[5] - 期末货币资金为2,205,853,245.53元，年初为2,454,062,307.09元[11] - 期末交易性金融资产为412,044,335.37元，年初为672,387,549.89元[11] - 期末应收账款为173,173,250.74元，年初为127,041,557.12元[11] - 期末流动资产合计为2,964,967,247.65元，年初为3,379,943,247.83元[11] - 期末长期股权投资为6,565,724,526.91元，年初为6,396,842,884.27元[11] - 期末其他非流动金融资产为842,355,520.66元，年初为393,055,786.14元[11] - 公司2022年第一季度非流动资产合计91.82亿元，较上期85.45亿元增长7.45%[12] - 公司2022年第一季度资产总计121.47亿元，较上期119.25亿元增长1.86%[12] 负债项目相关 - 公司2022年第一季度流动负债合计6.33亿元，较上期6.80亿元下降6.93%[12] - 公司2022年第一季度非流动负债合计6.40亿元，较上期6.50亿元下降1.63%[13] - 公司2022年第一季度负债合计12.72亿元，较上期13.30亿元下降4.35%[13] 投资收益相关 - 投资收益215,515,890.02元，较上期增加71.12%，系金融资产收益及联营企业投资收益增加[5] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额108,148,799.83元，较上期增长10.43%，系支付的各项费用减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -6,291,880.44元，较上期下降96.29%，系股份回购减少[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为534,430,417.38元，上年同期为623,854,175.70元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为108,148,799.83元，上年同期为97,935,640.77元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 348,723,404.87元，上年同期为 - 273,314,762.68元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,291,880.44元，上年同期为 - 169,760,331.79元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,342,576.08元，上年同期为5,804,292.82元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 248,209,061.56元，上年同期为 - 339,335,160.88元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,205,853,245.53元，上年同期为2,741,824,035.27元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为68,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 上海巨人投资管理有限公司持股比例27.87%，持股数量564,205,115股，质押318,927,582股[7] - 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.66%，持股数量195,574,676股，质押100,000,000股[7] 股份回购相关 - 公司决定回购股份，资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购股份价格上限不超过15元/股，实施期限不超过12个月[9] 综合收益及每股收益相关 - 公司2022年第一季度综合收益总额为225,937,838.62元，上年同期为318,891,616.29元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益为231,023,519.50元，上年同期为319,738,102.28元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，上年同期均为0.16元[16] 营业成本相关 - 公司2022年第一季度营业总成本3.73亿元，较上期4.03亿元下降7.50%[14]

公司基本信息 - 公司股票简称巨人网络，代码002558，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层，邮编400060；办公地址为上海市松江区中辰路655号，邮编201613[7] - 公司董事会秘书为孟玮，证券事务代表为王虹人，联系电话021 - 33979919，传真021 - 33979899，电子信箱ir@ztgame.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[9] - 公司组织机构代码为203158393，报告期内主营业务和控股股东无变化[10] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩睿、尤飞[11] - 公司聘请的财务顾问为开源证券股份有限公司，主办人为孔迎迎、李永鹤，持续督导期从2019年9月30日起至募集资金使用完毕[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.24亿元，较2020年减少4.20%[13] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.95亿元，较2020年减少3.35%[13] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.55亿元，较2020年增长15.75%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.38亿元，较2020年减少33.78%[13] - 2021年末总资产119.25亿元，较2020年末增长10.06%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产105.47亿元，较2020年末增长11.40%[14] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.67亿、4.69亿、5.06亿、5.82亿元[17] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1539.50万元，政府补助为1146.08万元[18] - 2021年非经常性损益合计 - 6021.32万元[19] - 2021年公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[15][16] - 2021年公司营业收入合计21.24亿元，同比减少4.20%；游戏相关业务收入21.11亿元，占比99.40%，同比减少4.17%；其他业务收入1279.36万元，占比0.60%，同比减少8.25%[36] - 移动端网络游戏收入10.87亿元，占比51.18%，同比降5.30%；电脑端网络游戏收入8.78亿元，占比41.35%，同比降7.77%[37] - 境内收入21.16亿元，占比99.61%，同比降4.17%；境外收入838.09万元，占比0.39%，同比降11.28%[37] - 自主运营收入13.82亿元，占比65.06%，同比降4.81%；联合运营收入5.45亿元，占比25.64%，同比增7.16%[37] - 游戏相关业务营业收入21.11亿元，营业成本3.15亿元，毛利率85.09%，收入同比降4.17%，成本同比降13.91%，毛利率同比增1.69%[38] - 前五名客户合计销售金额6.09亿元，占年度销售总额比例29.83%，关联方销售额占比0.00%[43] - 前五名供应商合计采购金额4557.32万元，占年度采购总额比例45.25%，关联方采购额占比0.00%[45] - 销售费用4.02亿元，同比增12.39%，主要系游戏分成费上升所致[46] - 管理费用2.21亿元，同比降2.52%，无重大变化[46] - 财务费用 -3153.76万元，同比降20.63%，主要系利息收入下降所致[46] - 研发费用7.13亿元，同比降1.06%，无重大变化[46] - 2021年研发人员数量998人，较2020年的1191人减少16.20%，研发投入金额713,356,232.08元，较2020年增长0.89%，研发投入占营业收入比例为33.58%，较2020年增加1.69%[47] - 2021年经营活动现金流入小计2,324,664,092.19元，较2020年减少7.87%，经营活动现金流出小计1,686,725,114.75元，较2020年增加8.12%，经营活动产生的现金流量净额637,938,977.44元，较2020年减少33.78%[48] - 2021年投资活动现金流入小计515,544,603.59元，较2020年减少43.19%，投资活动现金流出小计999,056,454.17元，较2020年减少48.03%，投资活动产生的现金流量净额-483,511,850.58元，较2020年减少52.36%[48] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的349,098,127.03元减少100.00%，筹资活动现金流出小计777,893,142.34元，较2020年减少40.23%，筹资活动产生的现金流量净额-777,893,142.34元，较2020年减少18.31%[48] - 2021年现金及现金等价物净增加额-627,096,889.06元，较2020年减少37.91%[48] - 2021年投资收益金额618,070,175.94元，占利润总额比例60.05%，公允价值变动损益-87,995,968.77元，占比-8.55%，资产减值-30,421,882.07元，占比-2.96%[49] - 2021年营业外收入125,445.87元，占比0.01%，营业外支出20,512,922.63元，占比1.99%，其他收益122,101,655.32元，占比11.86%，资产处置收益1,288,440.13元，占比0.13%，信用减值损失-44,991,613.65元，占比-4.37%[49][50] - 2021年末货币资金2,454,062,307.09元，占总资产比例20.58%，较年初下降7.86%，应收账款127,041,557.12元，占比1.07%，较年初下降0.85%[51] - 2021年末长期股权投资6,396,842,884.27元，占总资产比例53.64%，较年初上升9.16%，在建工程177,081,733.51元，占比1.48%，较年初新增[51] - 2021年末合同负债224,292,294.25元，占总资产比例1.88%，较年初上升0.26%，交易性金融资产672,387,549.89元，占比5.64%，较年初上升1.83%[51] - 无形资产期末余额68313268.12元，占比0.57%，较上年期末下降0.47%[52] - 其他非流动资产期末余额9675058.58元，占比0.08%，较上年期末下降0.53%[52] - 应交税费期末余额98194908.50元，占比0.82%，较上年期末下降0.89%[52] - 金融资产合计期初数1471904636.92元，期末数1792149188.11元，本期公允价值变动损益 -87995968.77元[53] - 报告期投资额8366548680.39元，上年同期投资额6291371196.47元，变动幅度32.98%[55] - 对上海巨堃网络科技有限公司投资269500000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏351860.00元[56] - 巨人园区B1项目及B2项目本报告期投入177556608.01元，截至报告期末累计实际投入177556608.01元，项目进度59.87%[58] - 境内外股票投资最初投资成本合计507208000元，报告期损益合计120859000元，期末账面价值合计468854000元[59] - 长期待摊费用期末余额45871211.18元，占比0.38%，较上年期末上升0.13%[52] - 长期应付职工薪酬期末余额31916352.00元，占比0.27%，较上年期末上升0.15%[52] - 2021年12月31日货币资金为24.54亿元，2020年12月31日为30.81亿元[188] - 2021年12月31日交易性金融资产为6.72亿元，2020年12月31日为4.13亿元[188] - 2021年12月31日应收账款为1.27亿元，2020年12月31日为2.08亿元[188] - 2021年12月31日预付款项为2590.22万元，2020年12月31日为2568.98万元[188] - 2021年12月31日其他应收款为7106.48万元，2020年12月31日为2.95亿元[188] - 2021年12月31日应收利息为4.47万元，2020年12月31日为168.95万元[188] - 2021年12月31日其他流动资产为2948.48万元，2020年12月31日为3184.94万元[188] - 2021年12月31日流动资产合计为33.80亿元，2020年12月31日为40.54亿元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为互联网游戏研发与运营，“征途”系列和《球球大作战》是主要产品线，“征途”全系产品累计收入超200亿元，《球球大作战》累计设备安装量达6亿台，峰值DAU超2900万人[23] - 《球球大作战》2021年下半年平均日活跃用户数同比增幅达29%，且长期保持App Store免费榜前列[25] - 《Super Sus》至2022年初注册人数超千万，日均活跃用户达百万级，相关视频播放量近亿次[27] - “征途”全系产品保持每季度推出一个大型资料片，2021年6月举办第四届全系“征途嘉年华”，10月为庆祝“征途”IP 16周年开展系列活动[25] - 《龙与世界的尽头》2022年1月开启海外测试，目前在东南亚及北美地区测试[26] - 《原始征途》2021年下半年进入面向玩家的测试期，测试数据稳步提升[26] - 《Super Sus》2021年11月在东南亚地区开启测试，Taptap评分9.0 + ，Google Play评分4.8 + ，长期排名印尼、泰国、马来西亚等地区Google Play免费及热门榜前三[26] - 《Dead 4 Returns》2022年1月完成东南亚地区首轮技术测试，预计2022年第二季度在东南亚、北美地区继续开展留存测试[26] 公司战略与发展方向 - 公司将元宇宙游戏确定为长期布局方向之一，并组建单独的技术产品团队推进研发[28] - 公司拟巩固国战MMORPG及多人休闲竞技赛道，提升“征途”和“球球大作战”两大IP潜力，围绕其做长远战略计划[78] - 公司将聚焦资源开发少数关键项目，目前有《龙与世界的尽头》等4款重点游戏处于研发中[78] - 2021年公司以《Super Sus》开启自研游戏“出海”，未来将推进全球化战略，扩大海外业务规模[78] - 公司将元宇宙游戏确定为长期布局方向之一，组建了单独的技术产品团队[79] 公司治理与规范运作 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[89] - 公司指定《证券时报》等报纸和“巨潮资讯网”为信息披露渠道[87] - 公司高级管理人员和中层管理人员薪酬与公司经营业绩指标挂钩[87] - 公司不存在同业竞争情况[90] - 2021年董事应伟于2月8日因个人原因离任，辞去第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务[95][96] - 2021年监事曾征于2月25日因个人原因离任，辞去第五届监事会非职工代表监事一职[95][96] - 2021年孟玮于2月25日被选举为非独立董事，补选第五届董事会董事[96] - 2021年汤敏于2月25日被选举为监事，补选第五届监事会监事[96] - 2021年公司审计委员会召开会议3次，提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议1次[113][115] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[116] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议被采纳[111][112] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月30日，披露索引为巨潮资讯网[131] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[131] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润报表相关，错报金额小于营业收入0.5％为一般缺陷，超0.5％但小于1％为重要缺陷，超1％为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5％为一般缺陷，超0.5％但小于1％为重要缺陷，超1％为重大缺陷[133

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.06亿元，同比增长0.94%；年初至报告期末为15.42亿元，同比减少10.57%[3] - 营业总收入从17.24亿美元降至15.42亿美元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比减少3.37%；年初至报告期末为8.74亿元，同比增长4.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.00亿元，同比减少26.39%；年初至报告期末为6.81亿元，同比减少12.79%[3] - 营业利润从9.16亿美元增长至9.62亿美元[16] - 利润总额从9.14亿美元增长至9.58亿美元[16] - 净利润从8.50亿美元增长至8.69亿美元[16] - 归属于母公司所有者的净利润从8.38亿美元增长至8.74亿美元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.00亿元，年初至报告期期末为1.94亿元[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比减少46.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为356,390,973.67元，上期为669,503,526.91元，变动比率为-46.77%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-513,686,403.96元，上期为-1,607,341,854.24元，变动比率为-68.04%[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为-929,999,741.35元，上期为-1,982,633,708.63元，变动比率为-53.09%[8] - 经营活动现金流入小计为16.99亿元，上年同期为19.91亿元[19] - 经营活动现金流出小计为13.43亿元，上年同期为13.22亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.56亿元，上年同期为6.69亿元[19] - 投资活动现金流入小计为4.13亿元，上年同期为3.09亿元[19] - 投资活动现金流出小计为9.27亿元，上年同期为19.16亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.14亿元，上年同期为 -16.07亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7.73亿元，上年同期为 -10.41亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -9.30亿元，上年同期为 -19.83亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产118.83亿元，较上年度末增长9.68%；归属于上市公司股东的所有者权益105.78亿元，较上年度末增长11.72%[3][4] - 公司资产总计从108.35亿美元增长至118.83亿美元[13] - 流动负债合计从7.38亿美元降至5.94亿美元[13] - 非流动负债合计从5.72亿美元增长至6.63亿美元[13] - 2021年9月30日货币资金为2,151,159,454.80元，2020年12月31日为3,081,159,196.15元[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为985,541,021.25元，2020年12月31日为412,693,796.37元[12] - 2021年9月30日流动资产合计为3,487,175,767.42元，2020年12月31日为4,053,993,074.82元[12] - 2021年9月30日长期股权投资为6,345,390,786.65元，2020年12月31日为4,819,466,559.55元[12] - 2021年9月30日非流动资产合计为8,396,147,597.41元，2020年12月31日为6,780,801,880.30元[12] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额较上年期末下降30.18%，主要系分配股利、投资支出及股份回购所致[6] - 预付款项期末余额较上年期末上升60.80%，主要系预付宣传费用增加所致[6] - 交易性金融资产期末余额较上年期末上升138.81%，主要系金融资产投资上升所致[6] 公允价值变动损益情况 - 公允价值变动损益本期较上期增长55857.21%，主要系本报告期金融资产公允价值变动收益增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,919[9] - 上海巨人投资管理有限公司持股比例为27.87%，持股数量为564,205,115股[9] 综合收益与每股收益情况 - 公司2021年第三季度综合收益总额为10.98亿元，上年同期为8.49亿元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元，上年同期为0.44元[17] 其他综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额从 - 0.12亿美元增长至2.29亿美元[16] 营业成本情况 - 营业总成本从11.72亿美元增长至12.01亿美元[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为10.36亿元，上年同期为12.23亿元，同比减少15.29%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5.74亿元，上年同期为5.27亿元，同比增长8.95%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为4.81亿元，上年同期为5.09亿元，同比减少5.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.58亿元，上年同期为4.25亿元，同比减少62.94%[10] - 基本每股收益本报告期为0.30元/股，上年同期为0.27元/股，同比增长11.11%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.30元/股，上年同期为0.27元/股，同比增长11.11%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.67%，上年同期为6.44%，同比减少0.77%[10] - 本报告期末总资产为117.04亿元，上年度末为108.35亿元，同比增长8.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为104.64亿元，上年度末为94.68亿元，同比增长10.53%[10] - 报告期内公司实现营业收入10.36亿元，同比下降15.29%；归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比上升8.95%[16] - 本报告期营业收入10.36亿元，上年同期12.23亿元，同比减少15.29%[27] - 本报告期营业成本1.39亿元，上年同期1.67亿元，同比减少16.81%[27] - 本报告期销售费用1.77亿元，上年同期1.69亿元，同比增加4.50%[27] - 本报告期管理费用1.20亿元，上年同期0.93亿元，同比增加28.87%[27] - 本报告期研发投入3.66亿元，上年同期3.66亿元，同比增加0.08%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，上年同期4.25亿元，同比减少62.94%[27] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 1.97亿元，上年同期 - 1.09亿元，同比增加80.30%[27] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 5.50亿元，上年同期 - 9.21亿元，同比减少40.30%[27] - 2021年6月30日公司资产总计117.04亿元，较2020年12月31日的108.35亿元增长7.99%[84] - 2021年6月30日公司负债合计11.89亿元，较2020年12月31日的13.11亿元下降9.25%[85] - 2021年6月30日公司所有者权益合计105.15亿元，较2020年12月31日的95.24亿元增长10.40%[86] - 2021年6月30日公司流动资产合计37.25亿元，较2020年12月31日的40.54亿元下降8.11%[84] - 2021年6月30日公司非流动资产合计79.78亿元，较2020年12月31日的67.81亿元增长17.65%[84] - 2021年6月30日母公司资产总计216.02亿元，较2020年12月31日的208.80亿元增长3.42%[88] - 2021年6月30日母公司流动资产合计14.18亿元，较2020年12月31日的18.31亿元下降22.53%[88] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计201.84亿元，较2020年12月31日的190.49亿元增长6.06%[88] - 2021年6月30日公司货币资金为24.90亿元，较2020年12月31日的30.81亿元下降19.20%[83] - 2021年6月30日公司长期股权投资为59.81亿元，较2020年12月31日的48.19亿元增长24.09%[84] - 2021年半年度营业总收入为10.36亿元，2020年半年度为12.23亿元，同比下降15.3%[91] - 2021年半年度营业总成本为7.95亿元，2020年半年度为7.90亿元，同比上升0.6%[91] - 2021年半年度净利润为5.71亿元，2020年半年度为5.34亿元，同比上升6.96%[92] - 2021年半年度流动负债合计为30.46亿元，2020年半年度为29.41亿元，同比上升3.56%[89] - 2021年半年度非流动负债合计为213.2万元，2020年半年度为139.03万元，同比上升53.35%[89] - 2021年半年度所有者权益合计为185.54亿元，2020年半年度为179.37亿元，同比上升3.44%[90] - 2021年半年度基本每股收益为0.30元，2020年半年度为0.27元，同比上升11.11%[93] - 2021年半年度稀释每股收益为0.30元，2020年半年度为0.27元，同比上升11.11%[93] - 2021年半年度投资收益为2.49亿元，2020年半年度为0.95亿元，同比上升160.77%[91] - 2021年半年度公允价值变动收益为7210.7万元，2020年半年度为 - 668.36万元，同比上升1188.11%[92] - 2021年上半年营业利润为1.9515773845亿元，2020年上半年为 - 0.2078171428亿元[95] - 2021年上半年净利润为1.9515773845亿元，2020年上半年为 - 0.2078171428亿元[95] - 2021年上半年综合收益总额为4.2274835704亿元，2020年上半年为 - 0.2078171428亿元[96] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.9514936763亿元，2020年上半年为12.9136891196亿元[97] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5759476220亿元，2020年上半年为4.2527749923亿元[98] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9685604432亿元，2020年上半年为 - 1.0917971376亿元[99] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.4981572877亿元，2020年上半年为 - 9.2101814712亿元[99] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5.9148384118亿元，2020年上半年为 - 6.0548898787亿元[99] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为24.8967535497亿元，2020年上半年为34.8564586296亿元[99] - 2021年上半年投资收益为1.8591202499亿元，2020年上半年为0.1530308687亿元[95] - 经营活动现金流入小计本期为83,252,701.24元，上期为95,668,122.82元；现金流出小计本期为112,112,496.78元，上期为295,108,646.14元；现金流量净额本期为 - 28,859,795.54元，上期为 - 199,440,523.32元[101] - 投资活动现金流入小计本期为27,224,688.38元，上期为209,812,777.78元；现金流出小计本期为80,319,677.00元，上期为380,915,663.90元；现金流量净额本期为 - 53,094,988.62元，上期为 - 171,102,886.12元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为132,505,980.92元，上期为153,853,687.03元；现金流出小计本期为547,365,728.77元，上期为973,229,148.28元；现金流量净额本期为 - 414,859,747.85元，上期为 - 819,375,461.25元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 496,796,000.70元，上期为 - 1,189,924,477.69元；期初余额本期为1,396,496,779.42元，上期为2,950,569,361.53元；期末余额本期为899,700,778.72元，上期为1,760,644,883.84元[102] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为9,467,890,358.21元，少数股东权益为56,318,186.45元，所有者权益合计为9,524,208,544.66元[103] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为996,496,061.76元，少数股东权益变动为 - 5,766,225.81元，所有者权益合计变动为990,729,835.95元[103] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动799,727,217元，少数股东权益变动 - 3,112,834.70元，所有者权益合计变动796,614,382元[103] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益变动509,195,801.90元，其中股份支付计入所有者权益的金额为24,534,930.16元，其他为484,660,871.74元[104] - 利润分配使归属于母公司所有者权益变动 - 315,080,348.68元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 314,876,957.57元[104] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为10,464,386,419.97元，少数股东权益为50,551,960.64元，所有者权益合计为10,514,938,380.61元[105] - 公司2020年末归属于母公司所有者权益小计为80.10亿元，所有者权益合计为80.65亿元[106] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 2484.46万元，所有者权益合计变动金额为 - 2265.41万元[106] - 2021年上半年综合收益总额为5.29亿元[107] - 2021年上半年所有者投入和减少资本金额为 - 3.13亿元[107] - 2021年上半年利润分配金额为 - 2.39亿元[107] - 公司2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为79.85亿元，所有者权益合计为80.42亿元[108] - 母公司2020年末所有者权益合计为179.37亿元[109] - 母公司2021年上半年所有者权益变动金额为6.17亿元[109] - 母公司2021年上半年综合收益总额为4.23亿元[109] - 母公司2021年上半年所有者投入和减少资本金额为5.06亿元[110] - 2021年上半年末所有者权益合计为18,554,143,744.20元[111] - 2020年半年度末所有者权益合计为17,193,891,821.91元[112] - 2021年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 581,796,916.06元[112] - 2021年上半年综合收益总额为 - 20,781,714.28元[112] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 311,814,757.84元[112] - 2021年上半年利润分配为 - 249,200,443.94元[113] 公司各业务线数据关键指标变化 - “征途”IP全系产品累计收入超200亿元，《球球大作战》累计设备安装量达6亿台，峰值DAU超2900万人[15] - 《球球大作战》上半年比赛日60天，共计645场，赛事总曝光量达1.2亿次[17] - 《Project：GAIA》在TapTap预约人数突破120万[18] - 《我们的派对》累计用户量已突破1700万，日均活跃用户数突破130万[19] - 公司“征途”系列在电脑端有4个产品，移动端有多款产品，且“征途”IP是国战类MMORPG网游知名品牌之一[15] - 公司网络游戏收入主要源于虚拟道具收费模式，运营模式有自主运营、授权运营及联合运营三种[15] - 本报告期移动端网络游戏收入5.33亿元，上年同期6.96亿元，同比减少23.44%[28] - 游戏相关业务营业收入10.29亿元，营业成本1.36亿元，毛利率86.82%，营收同比降15.32%，成本同比降16.96%，毛利率同比增0.26%[29] 公司非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为73,541.47元，政府补助为8,

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.67亿元，上年同期为6.92亿元，同比减少18.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，上年同期为3.17亿元，同比增长1.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.82亿元，上年同期为2.99亿元，同比减少5.69%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9793.56万元，上年同期为2.13亿元，同比减少54.11%[3] - 本报告期末总资产为109.21亿元，上年度末为108.35亿元，同比增长0.80%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为96.19亿元，上年度末为94.68亿元，同比增长1.60%[3] - 2021年第一季度营业总收入为5.67亿元，较上期的6.92亿元下降18.14%[28] - 2021年第一季度营业总成本为4.03亿元，较上期的4.13亿元下降2.22%[28] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为96.19亿元，较2020年12月31日的94.68亿元增长1.60%[24] - 2021年3月31日所有者权益合计为96.75亿元，较2020年12月31日的95.24亿元增长1.59%[24] - 2021年3月31日资产总计为109.21亿元，较之前的108.35亿元有所增加[22] - 2021年3月31日资产总计为209.44亿元，较2020年12月31日的208.80亿元增长0.31%[26] - 2021年3月31日负债合计为30.63亿元，较2020年12月31日的29.42亿元增长4.10%[27] - 2021年第一季度投资收益为1.26亿元，较上期的0.45亿元增长174.73%[28] - 2021年3月31日货币资金为27.42亿元，较之前的30.81亿元有所减少[21] - 2021年3月31日交易性金融资产为7.31亿元，较之前的4.13亿元有所增加[21] - 2021年3月31日流动资产合计为40.46亿元，较之前的40.54亿元略有减少[21] - 2021年3月31日长期股权投资为49.28亿元，较之前的48.19亿元有所增加[22] - 2021年3月31日非流动资产合计为68.76亿元，较之前的67.81亿元有所增加[22] - 2021年3月31日流动负债合计为6.62亿元，较之前的7.38亿元有所减少[23] - 2021年3月31日负债合计为12.46亿元，较之前的13.11亿元有所减少[23] - 2021年3月31日货币资金为10.89亿元，较2020年12月31日的13.96亿元下降22.00%[25] - 2021年3月31日长期股权投资为185.26亿元，较2020年12月31日的184.42亿元增长0.45%[26] - 2021年第一季度研发费用为1.96亿元，较上期的1.88亿元增长4.39%[28] - 公司营业利润本期为3.5026016945亿元，上期为3.6038897623亿元[29] - 公司利润总额本期为3.4973042345亿元，上期为3.6197743202亿元[29] - 公司净利润本期为3.1952380578亿元，上期为3.2154015125亿元[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为3.2037944162亿元，上期为3.1659225860亿元[29] - 公司综合收益总额本期为3.1889161629亿元，上期为3.2161336434亿元[30] - 基本每股收益本期和上期均为0.16元[30] - 稀释每股收益本期和上期均为0.16元[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为647,881,499.99元，上期为650,198,011.51元；经营活动现金流出小计本期为549,945,859.22元，上期为436,762,747.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为97,935,640.77元，上期为213,435,264.05元[35] - 公司投资活动现金流入小计本期为33,369,549.94元，上期为17,757,149.86元；投资活动现金流出小计本期为306,684,312.62元，上期为388,201,953.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 273,314,762.68元，上期为 - 370,444,803.24元[35][36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为153,853,687.03元；筹资活动现金流出小计本期为169,760,331.79元，上期为367,534,609.08元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,760,331.79元，上期为 - 213,680,922.05元[36] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5,804,292.82元，上期为428,510元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 339,335,160.88元，上期为 - 370,261,951.24元；期初现金及现金等价物余额本期为3,081,159,196.15元，上期为4,091,134,850.83元；期末现金及现金等价物余额本期为2,741,824,035.27元，上期为3,720,872,899.59元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为4247.7876万元，上期为5621.080834万元[31] - 母公司营业成本本期为16.003799万元，上期为389.415160万元[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为49,112,318.23元，上期为29,013,590.78元；经营活动现金流出小计本期为137,241,096.36元，上期为175,788,198.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 88,128,778.13元，上期为 - 146,774,607.95元[37][38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为17,413,593.57元，上期为7,406,388.89元；投资活动现金流出小计本期为67,127,156.74元，上期为341,435,329元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,713,563.17元，上期为 - 334,028,940.11元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为153,853,687.03元；筹资活动现金流出小计本期为169,760,331.79元，上期为342,135,550.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,760,331.79元，上期为 - 188,281,863.58元[38] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为11,070元，上期为 - 5,607元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 307,591,603.09元，上期为 - 669,091,018.64元；期初现金及现金等价物余额本期为1,396,496,779.42元，上期为2,950,569,361.53元；期末现金及现金等价物余额本期为1,088,905,176.33元，上期为2,281,478,342.89元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41924户[6] - 上海巨人投资管理有限公司持股比例为27.87%，持股数量为5.64亿股，质押数量为3.19亿股[6] - 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.66%，持股数量为1.96亿股，质押数量为1.96亿股[6] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.03%，持股数量为1.42亿股[6] 部分财务科目余额变化 - 预付款项期末余额41,206,498.44元，较上期期末上升60.40%[10] - 使用权资产期末余额1,753,360.66元，较上期期末上升100.00%[10] - 应付职工薪酬期末余额115,158,653.04元，较上期期末下降34.91%[10] 投资相关信息 - 投资收益本期金额125,944,094.66元，较上期增加180.62%[10] - 公允价值变动收益本期金额30,635,678.84元，较上期变动 - 1785.86%[10] - 证券投资最初投资成本合计294,609,494.10元，期末账面价值318,089,674.94元[14] - 公司委托理财发生额和未到期余额均为4亿元，逾期未收回金额为0元[17] - 中国民生信托两笔集合资金信托计划年化收益率分别为7.50%和6.80%，预期收益合计8746.44万元，实际收回732.5万元[18] 股份回购情况 - 自2020年10月28日至2021年3月31日，公司累计回购股份16,157,804股，占总股本0.7982%，成交总金额259,111,390.74元[12] - 本报告期内，公司累计回购股份11,004,256股，占总股本0.54%，成交总金额169,733,121.99元[12] 募集资金及项目投入情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额4,999,999,966.00元，实际筹得净额4,907,499,967.00元[15] - 2021年初至报告期末，公司募投项目累计投入255,888,923.53元[15] 销售现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.2385417570亿元，上期为6.1683636779亿元[34] 准则执行及审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息[39] - 公司第一季度报告未经审计[40]

财务表现：收入和利润 - 营业收入同比下降13.77%至22.17亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长25.48%至10.29亿元[18] - 公司2020年营业收入22.17亿元，同比下降13.77%[38] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润10.29亿元，同比上升25.48%[38] - 公司2020年营业收入22.17亿元同比下降13.77%[50] 财务表现：成本和费用 - 营业成本3.66亿元同比下降13.39%[52] - 销售费用同比下降12.99%至357,505,104.21元，主要因宣传费及游戏对外分成费下降[60] - 研发费用同比下降11.05%至720,989,793.95元，主要因社保减免政策导致研发投入下降[61] - 移动端网络游戏营业成本同比下降10.98%至170,421,418.58元，占营业成本比重45.68%[55] - 电脑端网络游戏营业成本同比下降20.40%至110,121,942.00元，占营业成本比重29.52%[55] 业务线表现：移动端游戏 - 移动端游戏收入11.48亿元同比下降21.31%占比51.78%[50] - 《球球大作战》累计设备安装量达到6亿台[35] - 《球球大作战》2020年更新近40个大型版本[40] - 《球球大作战》活动后日均新增用户等指标增长超20%[41] - 《帕斯卡契约》获苹果全球推荐21次[43] - 《月圆之夜》获App Store精品推荐累计195次[44] 业务线表现：电脑端游戏 - 电脑端游戏收入9.52亿元同比下降4.24%占比42.95%[50] - 《征途》嘉年华活动后全系产品日均活跃用户较活动前增长30%[39] - 《征途》曾创下最高210万玩家同时在线的历史记录[35] 地区表现 - 境外收入944.67万元同比大幅增长277.10%[50] - 其他游戏相关业务收入5926.58万元同比增长169.50%[50] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率10.82%同比上升1.33个百分点[18] - 游戏相关业务毛利率83.40%同比基本持平[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.00%至9.63亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.00%至963,316,008.45元，主要因不再经营保理业务[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大34.87%至净流出1,014,985,038.62元，主要因对外投资增加[63][64] 资产和负债结构 - 总资产同比增长9.00%至108.35亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长18.20%至94.68亿元[19] - 货币资金减少至30.81亿元，占总资产比例下降12.72个百分点至15.83%[67] - 长期股权投资大幅增加至48.19亿元，占比上升21.68个百分点至44.48%[67] - 商誉减少至1.52亿元，占总资产比例下降5.69个百分点至1.41%[67] - 短期借款清零，较年初3.87亿元减少3.9个百分点[67] - 资本公积增至57.24亿元，占总权益比例上升12.56个百分点至52.83%[67] - 其他综合收益亏损扩大至-6.8亿元，占比下降6.05个百分点[67] - 长期应付款增至5.08亿元，占比上升4.18个百分点[67] - 交易性金融资产保持4.03亿元规模，未发生重大变动[70] - 衍生金融资产新增1000万元[70] 投资和收益 - 报告期投资额62.91亿元，较上年同期36.95亿元增长70.29%[72] - 投资收益460,161,640.40元，占利润总额比例42.28%，主要来自长期股权投资及理财收益[65] - 其他收益115,805,225.36元，占利润总额比例10.64%，主要来自增值税即征即退及政府补贴[65] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达1.22亿元[23] - 计入当期损益的政府补助1745万元同比减少39.3%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益2979万元同比下降38.2%[24] - 公司对上海巨堃网络科技有限公司增资，投资金额为16.989亿元人民币，持股比例为49%[73] - 该股权投资本期投资盈亏为1.839亿元人民币[73][75] - 公司转让上海巨加网络科技51%股权获得人民币4.794亿元[89] - 公司转让上海巨加网络科技49%股权获得人民币3.9亿元[89] - 公司出售合肥灵犀互动网络科技股权交易价格为6.647亿元人民币[94] - 该股权出售贡献净利润4,008.48万元人民币占公司净利润总额的2.68%[94] - 股权出售增加报告期利润总额2,754.96万元人民币[94] 募集资金使用 - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额为50亿元人民币[79] - 截至报告期末，已累计使用募集资金44.277亿元人民币[79] - 尚未使用的募集资金总额为19.532亿元人民币，占募集资金总额的39.06%[79] - 闲置两年以上的募集资金金额为5.723亿元人民币[79] - 实际净筹得募集资金净额为49.075亿元人民币[80] - 公司变更部分募集资金用途，将81.895亿元人民币用于收购旺金金融股权并增资的项目[81] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金4,427,701,054.77元，尚未使用572,298,945.23元[82] - 2016年9月6日将铺底流动资金363,242,300.00元划转至自有账户，2018年8月23日转回本金及利息共375,752,650.22元[82] - 2019年4月26日变更募投项目，将"互联网渠道平台建设"剩余资金转入"网络游戏研发代理运营"项目[83] - 2019年4月26日暂停"海外运营发行平台建设"项目，剩余资金转入"网络游戏研发代理运营"项目[83] - "网络游戏研发代理运营"项目调整后投资总额335,374.06万元，截至期末累计投入290,424.96万元，进度86.60%[85] - "电子竞技与大数据中心建设"项目投资总额77,867.81万元，累计投入65,587.02万元，进度84.23%[85] - 2020年12月31日将"网络游戏研发代理运营"项目延期至2021年12月31日[83] - 2020年12月31日将"电子竞技与大数据中心"项目延期至2022年12月31日[83] - "互联网渠道平台建设"项目实际投入981.24万元，进度100%[85] - "网络游戏海外运营发行平台"项目实际投入3,882.18万元，进度100%[85] - 公司使用募集资金人民币2.983922亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[87] - 公司曾批准使用不超过人民币24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，但后续撤销并终止该事项[87] - 募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”实施日期延长一年至2021年12月31日[86] - 募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”实施日期延长一年至2022年12月31日[86] - 终止“互联网渠道平台的建设”项目，剩余募集资金转入“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目[86] - 暂停“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目，剩余资金转入“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目[86] - 尚未使用的募集资金将用于“网络游戏的研发、代理与运营发行”及“电子竞技与大数据中心的建设”项目[87] - 扣除的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用共计人民币9000万元[87] - 扣除的交易税费为人民币250万元[87] - 电子竞技与大数据中心建设项目募集资金投入总额7.786781亿元[91] - 电子竞技与大数据中心建设项目本期实际投入9943.86万元[91] - 电子竞技与大数据中心建设项目累计投入6.558702亿元，进度达84.23%[91] - 旺金金融股权收购及增资项目募集资金投入总额8.189471亿元[91] - 旺金金融股权收购及增资项目累计投入8.189471亿元，进度达100%[91] - 网络游戏研发代理与运营发行项目募集资金投入总额33.537406亿元[91] - 网络游戏研发代理与运营发行项目本期实际投入8.491788亿元[91] - 网络游戏研发代理与运营发行项目累计投入29.042496亿元，进度达86.6%[91] 子公司表现 - 子公司上海征途信息技术2020年净利润1.406亿元人民币[96] - 子公司巨人移动科技2020年净利润1.47亿元人民币[96] - 子公司北海巨之投创业投资2020年净利润1.122亿元人民币[96] - 共同投资企业上海巨堃网络总资产341.61亿元人民币，净资产40.15亿元人民币[128] - 上海巨堃网络注册资本62.3亿元人民币，报告期净利润4.07亿元人民币[128] 研发投入 - 研发人员数量同比下降22.51%至1,191人，研发投入金额同比下降14.24%至707,054,749.58元[62] 季度表现 - 第四季度营业收入4.93亿元为全年最低季度表现[22] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额515,386,491.85元，占年度销售总额比例24.90%[58] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税）[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.3元（含税），以总股本2,024,379,932股扣除已回购股份103,118,838股后的1,921,261,094股为基数[110] - 2020年度现金分红总额为3.1288亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.41%[114][115] - 2020年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为3.9610亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.49%[114][115] - 2020年度现金分红总额（含其他方式）为7.0898亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的68.90%[114][115] - 2019年度现金分红金额为2.4954亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.43%[114] - 2019年度以其他方式现金分红金额为15.3669亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的187.39%[114] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为17.8623亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的217.82%[114] - 2018年度现金分红金额为3.3442亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.02%[114] - 2018年度以其他方式现金分红金额为1.8164亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.85%[114] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为5.1607亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.87%[114] - 2020年度拟每10股派发现金红利1.6元（含税），分红股本基数为19.5551亿股[111][115] 行业背景 - 2020年中国游戏市场销售收入2,786.9亿元人民币同比增长20.7%[97] - 移动游戏收入2,096.8亿元人民币占整体收入75.2%同比增长32.6%[97] - 中国自研游戏海外市场销售收入154.5亿美元同比增长33.25%[98] - 自研游戏国内市场收入2,402亿元人民币同比增长26.7%占国内游戏总收入86%[98] 新产品和研发管线 - 公司有5款自研重点游戏项目处于研发中未上线，包括基于征途IP的2D MMORPG国战手游、征途IP国战放置手游、球球IP的3D休闲社交手游、3D放置类手游和射击类手游[101] - 公司有1款代理游戏项目为弹幕射击类手游，已获得港澳台地区独家代理权[102] - 项目1、项目3、项目4及项目5均已启动小范围用户测试[102] 公司战略和未来展望 - 公司认为云游戏、VR/AR游戏是下一代驱动游戏产业爆发的技术应用[100] - 公司将持续加强未成年人保护工作，深化防沉迷措施[100] 风险因素 - 公司面临行业政策变化风险，监管部门对网络游戏行业监管力度持续增强[103] - 公司面临市场竞争风险，行业竞争日趋激烈，技术变革快速[103] - 公司面临核心人才流失风险，人才是游戏行业的核心资源[104] 人才和激励机制 - 公司建立了业务合伙人制度，为员工提供富有竞争力的薪酬福利体系[105] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计4亿元人民币，未到期余额4亿元人民币[138] - 公司委托理财报告期实际收益总额为2978.83万元人民币[139] - 民生信托理财产品预期年化收益率分别为7.5%和6.8%[139] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[138] 关联交易 - 公司及子公司发生房屋设备租赁费用总计4108.27万元人民币，其中关联方租赁费用1904.76万元人民币[133] - 公司及子公司房屋租赁收入总计1391.6万元人民币，其中关联方租赁收入551.26万元人民币[133] 股份回购 - 公司累计回购股份8017.4322万股占总股本3.96%[156] - 公司回购股份成交总金额14.68亿元[156] - 公司第二次回购累计股份3139.4602万股占总股本1.55%[157] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为39,558户[161] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为41,924户[161] - 上海巨人投资管理有限公司持股比例为27.87%，持股数量为564,205,115股，其中质押561,742,102股[161] - 上海腾澎投资合伙企业持股比例为9.66%，持股数量为195,574,676股，其中质押195,563,120股[161] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业持股比例为7.04%，持股数量为142,460,782股，报告期内减持26,728,000股[161] - 上海中堇翊源投资咨询中心持股比例为6.71%，持股数量为135,906,717股，报告期内减持17,901,267股，全部质押[161] - 巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持股比例为5.77%，持股数量为116,722,472股，报告期内增持22,318,769股[161] - 上海铼钸投资咨询中心持股比例为4.99%，持股数量为101,108,997股，报告期内减持19,750,279股[161] - 上海澎腾投资合伙企业持股比例为4.73%，持股数量为95,718,974股，报告期内减持57,285,741股，其中质押77,654,084股[161] - 上海高毅资产管理合伙企业持股比例为4.22%，持股数量为85,504,998股[162] 公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层（邮政编码400060）[13] - 公司办公地址为上海市松江区中辰路655号（邮政编码201613）[13] - 公司股票代码002558在深圳证券交易所上市[13] - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[17] - 公司财务顾问为开源证券股份有限公司[17] - 公司电子信箱为ir@ztgame.com[13][14] - 公司网址为www.ga-me.com[13] - 公司法定代表人刘伟[13] - 公司董事会秘书孟玮（联系电话021-33979919）[14] - 公司于2006年12月在美国纳斯达克上市并于2015年7月完成私有化退市[166] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[166] - 报告期内公司不存在优先股[168] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[171] 公司治理和人员变动 - 2020年5月22日吴萌被聘任为联席总经理（现年36岁）[173][175] - 2020年5月22日孟玮被聘任为董事会秘书（现年37岁）[173][175] - 2020年5月22日袁兵因任期满离任监事职务[175] - 2020年5月22日曾征被选举为新任监事[175] - 董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零[174] - 董事长史玉柱现年58岁持有浙江大学数学系学位[176] - 公司CEO吴萌主导开发的《球球大作战》累积用户数超过6亿[182] - 《球球大作战》最高日活跃用户数达2900万[182] - 吴萌曾带领动网先锋公司实现年收入过亿[182] - 首席财务官孟玮曾获2017及2018年《机构投资者》大中华区最佳分析师传媒行业第一名[183] - 孟玮曾获《亚洲货币》中国可选消费行业最佳分析师第一名[183]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.02亿元人民币，同比下降21.62%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.24亿元人民币，同比下降11.38%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元人民币，同比增长45.84%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.38亿元人民币，同比增长16.71%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元人民币，同比增长39.75%[3] - 营业总收入同比下降11.4%至17.24亿元，上期为19.46亿元[40] - 净利润同比增长13.9%至8.50亿元，上期为7.46亿元[41] - 归属于母公司所有者净利润同比增长16.7%至8.38亿元[41] - 基本每股收益为0.44元，上期为0.36元[43] - 公司营业总收入为5.02亿元人民币，同比下降21.6%[32][33] - 净利润为3.17亿元人民币，同比增长43.9%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元人民币，同比增长45.8%[34] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[36] - 母公司营业收入大幅增长至1.132亿元，同比上升517.3%[45] - 母公司净利润扭亏为盈至1.363亿元，去年同期亏损2.029亿元[46] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为3.82亿元人民币，同比下降20.5%[33] - 研发费用为1.58亿元人民币，同比下降21.3%[33] - 销售费用为9046.5万元人民币，同比下降26.0%[33] - 研发费用同比下降11.4%至5.24亿元，上期为5.91亿元[40][41] - 销售费用同比下降12.1%至2.60亿元，上期为2.96亿元[40] - 财务费用为负3244.57万元，主要因利息收入5304.98万元高于利息支出2055.09万元[41] - 研发费用降至6828万元，同比减少35.3%[45] - 支付职工现金6.391亿元，同比下降14.7%[47] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元人民币，同比下降41.84%[3] - 经营活动现金流量净额为6.70亿元人民币，较上年同期下降41.84%[13] - 投资活动现金流量净额为流出16.07亿元人民币，较上年同期扩大46.50%[13] - 现金及现金等价物净减少19.83亿元人民币，较上年同期扩大41.65%[13] - 经营活动现金流量净额为6.695亿元，同比下降41.8%[47] - 投资活动现金流出净额扩大至16.073亿元，同比增加46.5%[48] - 销售商品提供劳务收到现金18.339亿元，同比下降25.2%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为134,755,290.84元，同比增长159.3%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,128,283.40元，上期为-280,676,062.66元，实现由负转正[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,781,266,346.88元，上期为-1,321,669,295.58元，投资现金流出扩大[50] - 投资支付的现金本期为1,795,349,088.00元，上期为1,850,000,000.00元，同比减少2.95%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为71,858,341.78元，上期为112,676,188.51元，同比下降36.2%[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1,702,285,328.70元，上期为-1,489,662,397.43元，现金净流出扩大[51] 资产和投资变动 - 总资产为93.49亿元人民币，同比下降5.94%[3] - 货币资金期末余额为20.99亿元人民币，较期初下降48.46%[12] - 其他应收款期末余额为5.78亿元人民币，较期初增长95.67%[12] - 长期股权投资期末余额为39.95亿元人民币，较期初增长76.26%[12] - 商誉期末余额为1.55亿元人民币，较期初下降78.12%[12] - 货币资金从2019年末的40.91亿元减少至2020年9月30日的21.09亿元，下降48.4%[25] - 流动资产总额从2019年末的51.18亿元下降至2020年9月30日的33.61亿元，减少34.3%[25] - 长期股权投资从2019年末的22.67亿元增长至2020年9月30日的39.95亿元，增加76.2%[26] - 商誉从2019年末的7.06亿元大幅减少至2020年9月30日的1.55亿元，下降78.1%[26] - 总资产从2019年末的99.40亿元下降至2020年9月30日的93.49亿元，减少5.9%[26] - 母公司货币资金从2019年末的29.51亿元减少至2020年9月30日的12.48亿元，下降57.7%[29] - 母公司长期股权投资从2019年末的154.29亿元增长至2020年9月30日的171.44亿元，增加11.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额降至21.085亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,248,284,032.83元，上期为2,313,693,301.97元，同比下降46.0%[51] - 公司总资产为19,804,890,775.61元[58] - 公司货币资金为2,950,569,361.53元[57] - 公司长期股权投资为15,428,689,802.52元[57] 负债和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为81.71亿元人民币，同比增长2.01%[3] - 短期借款期末清零，较期初下降100%[12] - 长期应付款期末余额为5.26亿元人民币，较期初增长930%[12] - 流动负债总额从2019年末的15.88亿元大幅减少至2020年9月30日的5.24亿元，下降67.0%[27] - 短期借款从2019年末的3.87亿元降至2020年9月30日的0元[27] - 未分配利润从2019年末的40.08亿元增长至2020年9月30日的46.06亿元，增加14.9%[28] - 公司负债合计为2,610,998,953.70元[58] - 公司所有者权益合计为17,193,891,821.91元[59] - 公司其他应付款为2,170,823,737.85元[58] - 公司短期借款为387,279,016.21元[58] - 公司资本公积为16,468,969,237.40元[59] - 公司库存股为1,718,623,627.51元[59] - 公司未分配利润为297,583,060.64元[59] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中股权处置收益为6354.50万元人民币[4] - 信托理财收益为2139.39万元人民币[4] - 投资收益本期金额为2.92亿元人民币，较上年同期增长172.31%[13] - 投资收益为1.97亿元人民币，同比增长162.8%[33] - 投资收益同比增长172.2%至2.92亿元，上期为1.07亿元[41] - 信用减值损失转回1183.38万元，上期为损失839.53万元[41] - 其他综合收益税后净额亏损119.42万元，较上期亏损453.41万元收窄73.7%[43] - 母公司投资收益为1.32亿元人民币[37] - 投资收益大幅增长至1.477亿元，同比上升343.1%[45] - 利息收入达3294万元，同比下降24.5%[45] 公司股份回购 - 公司累计回购股份总数111,016,067股，占总股本5.4839%[15] - 回购总金额达20.144648亿元，其中2018年11月至2019年10月回购金额14.681748亿元[15] - 2020年第三季度回购股份6,177,829股，占总股本0.3052%，金额1.201636亿元[15] 募集资金和委托理财 - 2016年非公开发行募集资金净额49.075亿元，发行价格94元/股[17] - 2020年初至报告期末募投项目累计投入7.5570526753亿元[18] - 委托理财总额4亿元，其中3亿元产品年化收益率7.5%[20][21] - 信托理财预期收益总额8,404.56万元，报告期实际收益2,139.39万元[21][22] - 3亿元信托产品投资期限为2018年7月31日至2021年7月31日[21] - 1亿元信托产品投资期限为2018年8月13日至2020年11月13日，年化收益率6.8%[21] - 委托理财未出现逾期未收回情况，未计提减值准备[20][22] 会计准则调整影响 - 预收款项调整减少24,329,985.22元，合同负债新增170,003,652.32元，因执行新收入准则[55] - 短期递延收益调整减少145,673,667.10元，因准则变更影响[55] - 资产总计期初为9,940,157,487.46元，执行新准则后未发生调整[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.23亿元人民币，同比下降6.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元人民币，同比增长4.40%[11] - 扣除非经常性损益的净利润为5.09亿元人民币，同比增长6.19%[11] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[11] - 稀释每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[11] - 加权平均净资产收益率为6.44%，同比上升0.88个百分点[11] - 公司上半年营业收入12.23亿元同比下降6.35%[16] - 归属于上市公司股东净利润5.27亿元同比上升4.4%[16] - 公司报告期内营业收入为12.238亿元，同比下降6.35%[23][26] - 公司利润总额为5.83亿元，同比上升3.53%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，同比上升4.40%[23] - 营业收入同比下降6.35%至12.23亿元[28] - 营业总收入同比下降6.35%至12.23亿元，对比去年同期13.06亿元[102] - 净利润同比增长1.42%至5.34亿元，对比去年同期5.26亿元[103] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长4.40%至5.27亿元，对比去年同期5.05亿元[103] - 基本每股收益同比增长8.00%至0.27元，对比去年同期0.25元[105] - 母公司营业收入同比增长220.10%至5810.93万元，对比去年同期1815.34万元[106] - 母公司营业利润亏损收窄83.58%至-2078.17万元，对比去年同期-1.27亿元[106] - 公司净利润为亏损2078.17万元，同比下降83.6%[107] - 综合收益总额为5.29亿元人民币[114] - 巨人网络2020年上半年综合收益总额为5.213亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.997亿元[117] - 综合收益总额为负131,786,113.55元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.671亿元，同比下降23.08%[26] - 研发投入为3.658亿元，同比下降6.25%[26] - 研发费用同比下降6.26%至3.66亿元，对比去年同期3.90亿元[102] - 财务费用为-0.179亿元，同比下降55.86%，主要因利息收入下降[26] - 财务费用净收益同比增长55.87%至-1786.02万元，对比去年同期-4046.56万元[102] - 营业总成本同比下降6.89%至7.90亿元，对比去年同期8.48亿元[102] 各条业务线表现 - 征途系列游戏全系产品累计收入超200亿元[16] - 球球大作战累计设备安装量达6亿台[16] - 球球大作战峰值日活跃用户超2900万人[16] - 征途电脑端游戏曾创210万玩家同时在线记录[21] - 公司不存在单一产品收入占比超30%的情况[16] - 游戏相关业务收入同比下降5.72%至12.16亿元，占总收入99.42%[28] - 移动端游戏收入同比下降6.16%至6.96亿元，毛利率87.52%[29] - 电脑端游戏收入同比下降5.24%至4.74亿元，毛利率提升6.55个百分点至90.07%[29] - 网络游戏收入分为自主运营 游戏平台联合运营及授权运营三种模式[169] - 自主运营及联合运营模式下按收入总额确认收入 但部分平台营销折扣按净额确认[169] - 电脑端游戏收入通过购买虚拟道具取得 消耗型道具消耗时确认收益 耐久型道具在生命周期内按比例确认[170] - 移动端游戏收入在玩家生命周期或道具生命周期内按直线法摊销确认收入[171] - 互联网社区工具收入按消耗型礼物消耗时确认 金额按礼物对应游戏币数量和加权平均单价确认[171] - 保理收入根据融资方使用货币资金时间和协议约定利率计算确认利息收入[173] 各地区表现 - 境外收入同比大幅增长95.94%至271万元[28] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流下降主因去年同期收回保理业务本金及利息4.53亿元[9] - 公司核心产品包括《征途》《球球大作战》《仙侠世界》等[58] - 公司通过业务合伙人制度吸引和保留人才[59] - 苹果应用商店下架约2.7万款无版号游戏[56] - 2019年度股东大会投资者参与比例为58.51%[60] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1428.83万元[15] - 信托理财收益产生1481.28万元利润[15] - 交易性金融资产公允价值变动造成1101.17万元损失[15] - 其他收益6249万元占利润总额10.71%，主要来自增值税退税[31] - 投资收益9486万元占利润总额16.26%，主要来自长期股权投资[31] - 投资收益同比增长194.50%至9485.50万元，对比去年同期3220.87万元[102] - 公司报告期实际委托理财收益为1481.28万元[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元人民币，同比下降52.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.253亿元，同比下降52.59%[26] - 经营活动现金流入13.64亿元，同比下降29.1%[108] - 销售商品提供劳务收到现金12.91亿元，同比下降27.0%[108] - 经营活动现金流量净额4.25亿元，同比下降52.6%[108] - 投资活动现金流量净额-1.09亿元，同比改善57.2%[109] - 筹资活动现金流量净额-9.21亿元，主要因偿还债务5.41亿元[109] - 母公司经营活动现金流量净额-1.99亿元，同比恶化22.0%[111] - 母公司投资活动现金流量净额-1.71亿元，同比改善65.0%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.19亿元人民币，较上年同期的-2.48亿元人民币恶化[112] 资产和投资活动 - 货币资金减少6.05亿元至34.86亿元，占总资产比例下降3.98个百分点[32] - 长期股权投资增加1.28亿元至23.95亿元，主要因新增对外投资[32] - 金融资产合计期末金额为15.26亿元人民币，期初为14.28亿元人民币，增长6.9%[35] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失703.7万元人民币[35] - 计入权益的累计公允价值变动为3555万元人民币[35] - 外币报表折算差额为1530.8万元人民币[35] - 报告期投资额39.21亿元人民币，较上年同期36.95亿元增长6.13%[36] - 货币资金受限1657.3万元人民币因冻结款[36] - 其他权益工具投资期末余额7.4亿元人民币，期内出售355.3万元[35] - 金融负债减少6960万元至2.14亿元人民币，降幅24.6%[35] - 货币资金为34.86亿元人民币，较期初40.91亿元减少14.8%[94] - 交易性金融资产为4.03亿元人民币，与期初持平[94] - 应收账款为1.82亿元人民币，较期初2.18亿元减少16.5%[94] - 其他应收款为1.40亿元人民币，较期初2.95亿元减少52.5%[94] - 流动资产合计为43.21亿元人民币，较期初51.18亿元减少15.6%[95] - 长期股权投资为23.95亿元人民币，较期初22.67亿元增长5.7%[95] - 商誉为7.25亿元人民币，较期初7.06亿元增长2.7%[95] - 资产总计为93.75亿元人民币，较期初99.40亿元减少5.7%[95] - 期末现金及现金等价物余额34.86亿元，较期初减少14.8%[109] - 期末现金及现金等价物余额为17.61亿元人民币，较上年同期的29.03亿元人民币减少39.3%[112] - 公司货币资金为4,091,134,850.83元[194] - 交易性金融资产为402,693,796.37元[194] - 应收账款为217,640,787.64元[194] - 预付款项为41,413,536.94元[195] - 其他应收款为295,171,200.24元[195] - 长期股权投资为2,266,598,976.47元[195] - 其他权益工具投资为737,151,707.12元[195] - 其他非流动金融资产为288,122,621.12元[195] - 商誉为706,122,297.72元[195] - 开发支出为13,935,044.37元[195] - 公司总资产为99.40亿元人民币[196] - 非流动资产合计为48.22亿元人民币[196] - 母公司货币资金为29.51亿元人民币[198] - 母公司长期股权投资为154.29亿元人民币[198] 负债和权益结构 - 总资产为93.75亿元人民币，同比下降5.69%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为79.85亿元人民币，同比下降0.31%[11] - 合同负债新增1.46亿元，因执行新收入准则[33] - 短期借款为0元，较期初3.87亿元减少100%[95] - 流动负债合计从158.81亿元减少至71.38亿元，下降55.1%[96] - 一年内到期的非流动负债从5.44亿元减少至1.91亿元，下降64.9%[96] - 应付职工薪酬从1.95亿元减少至1.28亿元，下降34.7%[96] - 其他应付款从1.10亿元减少至0.55亿元，下降50.1%[96] - 长期应付款从0.51亿元增加至5.43亿元，增长963.2%[96] - 母公司短期借款从3.87亿元减少至0元，下降100%[99] - 归属于母公司所有者权益合计从80.10亿元微增至79.85亿元，增长0.4%[97] - 母公司未分配利润从2.98亿元减少至0.28亿元，下降90.7%[100][101] - 母公司流动资产合计从38.30亿元减少至26.32亿元，下降31.3%[98] - 公司未分配利润为42.96亿元人民币，较期初的40.08亿元人民币增长7.2%[113][115] - 资本公积为38.66亿元人民币，较期初的40.03亿元人民币减少3.4%[113][115] - 少数股东权益为5684.46万元人民币，较期初的546.54万元人民币增长4.0%[113][115] - 期末未分配利润减少2.492亿元，主要因利润分配2.492亿元[120] - 母公司所有者权益总额从171.94亿元减少至166.12亿元，下降3.4%[119][121] - 资本公积减少1.358亿元，同时其他综合收益增加1.760亿元[120] - 归属于母公司所有者权益从90.59亿元减少至88.10亿元，下降2.7%[117][118] - 其他权益工具从40.02亿元增加至92.99亿元，增幅132.4%[117][118] - 专项储备从3922万元增加至4077万元，增长3.9%[117][118] - 盈余公积保持1.256亿元不变[119][121] - 库存股减少403万元至403万元[119][121] - 公司股本为2,024,379,932.00元[122][123] - 资本公积为16,468,969,237.40元[122][123] - 库存股增加748,289,693.46元[122] - 其他综合收益减少5,236,384.04元[122][123] - 未分配利润减少126,549,729.51元[122] - 所有者权益合计减少880,075,807.01元[122] - 所有者投入和减少资本导致权益减少748,289,693.46元[122] - 期末所有者权益合计为18,011,386,922.30元[123] - 会计政策变更影响未分配利润增加7,487,777.78元[122] - 流动负债合计为15.88亿元人民币[196] - 短期借款为3.87亿元人民币[196] - 应付职工薪酬为1.95亿元人民币[196] - 合同负债为1.70亿元人民币[196] - 母公司其他应付款为21.71亿元人民币[199] - 母公司流动负债合计为26.11亿元人民币[199] - 公司所有者权益合计为171.94亿元人民币[200] - 公司股本为20.24亿元人民币[200] - 资本公积为164.69亿元人民币[200] - 库存股为17.19亿元人民币[200] - 未分配利润为2.98亿元人民币[200] - 其他综合收益为-403.37万元人民币[200] - 盈余公积为1.26亿元人民币[200] - 负债和所有者权益总计为198.05亿元人民币[200] - 所有者权益结构中资本公积占比95.8%[200] 募集资金使用情况 - 募集资金总额50亿元人民币，累计投入40.03亿元[40] - 累计变更募集资金用途19.53亿元人民币，占比39.06%[40] - 网络游戏的研发、代理与运营发行项目调整后投资总额为335,374.06万元，本报告期投入46,382.75万元，累计投入251,889.83万元，投资进度75.11%[43] - 互联网渠道平台建设项目调整后投资总额为981.24万元，累计投入981.24万元，投资进度100.00%[43] - 在线娱乐与电子竞技社区项目调整后投资总额为0.00万元，投资进度0.00%[43] - 公司将363,242,300.00元铺底流动资金及产生的存款利息12,510,350.22元共计375,752,650.22元转回募集资金专户[42] - 公司终止互联网渠道平台建设项目并将剩余募集资金转入网络游戏的研发、代理与运营发行项目[42] - 公司暂停网络游戏的海外运营发行平台建设项目并将剩余募集资金转入网络游戏的研发、代理与运营发行项目[42] - 网络游戏的研发、代理与运营发行项目实施日期延长至2020年12月31日[42] - 电子竞技与大数据中心建设项目实施日期延长至2021年12月31日[42] - 网络游戏的海外运营发行平台建设项目累计投入金额为57,859.8千元，投资进度为100%[44] - 大数据中心与研发平台建设项目累计投入金额为0元，投资进度为0%[44] - 电子竞技与大数据中心建设项目累计投入金额为61,642.5千元，投资进度为79.16%[44] - 旺金金融股权收购及增资项目累计投入金额为81,894.71千元，投资进度为100%[44] - 承诺投资项目总承诺投资金额为500,000千元，累计投入金额为400,290.46千元[44] - 公司使用募集资金29,839.22千元置换预先投入募投项目的自筹资金[45] - 公司曾批准使用不超过240,000千元闲置募集资金补充流动资金，后撤销该计划[45] - 尚未使用的募集资金将用于网络游戏的研发、代理与运营发行及电子竞技与大数据中心的建设[45] - 互联网渠道平台建设项目因获客成本高及用户留存压力已终止实施[44] - 网络游戏的海外运营发行平台建设项目因重大资产重组影响进度放缓而暂停实施[44] - 募集资金总额为人民币50亿元，扣除发行费用和交易税费后实际净筹得人民币49.075亿元[46] - 上海巨加网络科技51%股权转让价格为人民币4.79亿元，49%股权作价人民币3.9亿元转让[46] - 电子竞技与大数据中心建设项目募集资金投入77,867.81万元，本期实际投入5,999.34万元，累计投入61,642.5万元，投资进度79.16%[47] - 旺金金融股权收购及增资项目募集资金投入81,894.71万元，累计投入81,894.71万元，投资进度100%[47] - 网络游戏研发代理与运营发行项目募集资金投入335,374.06万元，本期实际投入46,382.75万元，累计投入251,889.83万元，投资进度75.11%[47] - 募集资金变更项目合计投入495,136.58万元，本期实际投入52,382.09万元，累计投入395,427.04万元[47] 子公司和关联交易 - 巨人移动技术有限公司净利润6,844.45万元，营业收入13,159.10万元[52] - 巨人移动科技有限公司净利润15,117.56万元，营业收入40,753.68万元[52] - 上海征聚信息技术有限公司净利润13,356.75万元，营业收入17,020.62万元[52] - 上海征途信息技术有限公司净利润8,045.53万元，营业收入19,551.06万元[52] - 公司及下属子公司发生房屋设备租赁物业费用共计19,028,747.77元[67] - 关联方房屋设备租赁物业费用为8,571,428.57元[67] - 公司及下属子公司发生房屋租赁收入共计7,124,501.73元[68] - 关联房屋租赁收入为2,697,720.63元[68] - 公司参股子公司上海巨堃网络科技持有Alpha Frontier Limited 42.04%股权[76]

收入和利润表现 - 营业收入为6.92亿元人民币，同比增长1.81%[4] - 营业总收入为6.92亿元，同比增长1.8%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元人民币，同比增长14.84%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.99亿元人民币，同比增长22.60%[4] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[4] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[4] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比上升0.85个百分点[4] - 归属于母公司所有者的净利润为3.17亿元人民币，同比增长14.8%[31] - 合并净利润为3.22亿元人民币，同比增长11.0%[31] - 基本每股收益为0.16元，上期为0.14元[32] - 母公司净亏损为367.32万元人民币，较上期亏损7752.13万元人民币大幅收窄[34] 成本和费用表现 - 营业总成本为4.13亿元，同比下降5.8%[29] - 研发费用为1.88亿元，同比下降1.9%[29] - 研发费用为3717.96万元人民币，与上期3682.67万元人民币基本持平[33] - 财务费用为-792.92万元人民币，主要因利息收入1361.65万元人民币[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比下降51.33%[4] - 经营活动现金流量净额下降51.33%至2.13亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.3%至2.13亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.17亿元人民币，同比下降33.6%[36] - 收到的税费返还为306.52万元人民币，同比下降92.0%[36] - 投资活动现金流量净额下降172.47%至-3.7亿元，主要因对外投资增加[13] - 投资活动现金流出同比激增167.4%至3.88亿元[37] - 投资支付的现金同比大幅增长237.7%至3.31亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.1%至37.21亿元[38] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.47亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.34亿元[40] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降11.0%至740.64万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元[38] - 支付给职工的现金同比下降21.7%至2.54亿元[37] - 支付的各项税费同比下降40.7%至4992.3万元[37] 资产和负债变动 - 应收账款增长47.51%至3.21亿元，主要因收入环比上升[12] - 开发支出增长100%至2787万元，主要因项目资本化[12] - 其他非流动金融资产增长35.48%至3.9亿元，主要因新增对外投资[12] - 短期借款下降33.39%至2.58亿元，主要因归还部分银行借款[12] - 合同负债新增1.82亿元，主要因会计准则调整重分类[12] - 货币资金从2019年末的40.91亿元减少至2020年3月末的37.21亿元，减少约3.7亿元[22] - 应收账款从2019年末的2.18亿元增加至2020年3月末的3.21亿元，增长约1.03亿元[22] - 长期股权投资从2019年末的22.67亿元增加至2020年3月末的25.24亿元，增长约2.57亿元[23] - 短期借款从2019年末的3.87亿元减少至2020年3月末的2.58亿元，减少约1.29亿元[23] - 应付职工薪酬从2019年末的1.95亿元减少至2020年3月末的1.39亿元，减少约0.56亿元[23] - 一年内到期的非流动负债从2019年末的5.44亿元增加至2020年3月末的5.94亿元，增加约0.5亿元[23] - 货币资金为22.81亿元，较年初下降22.7%[26] - 短期借款为2.58亿元，较年初下降33.4%[27] - 长期股权投资为156.91亿元，较年初增长1.7%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为82.74亿元，较年初增长3.3%[25] - 未分配利润为43.24亿元，较年初增长7.9%[25] - 资产总计为101.22亿元，较年初增长1.8%[25] - 总资产为101.22亿元人民币，较上年度末增长1.83%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为82.74亿元人民币，较上年度末增长3.29%[4] - 公司货币资金为40.91亿元人民币[42] - 交易性金融资产为4.03亿元人民币[42] - 流动资产合计为51.18亿元人民币[42] - 非流动资产合计为48.22亿元人民币[42] - 资产总计为99.40亿元人民币[42] - 短期借款为3.87亿元人民币[42] - 合同负债为1.70亿元人民币[42] - 流动负债合计为15.88亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益合计为80.10亿元人民币[43] - 母公司长期股权投资为154.29亿元人民币[44] 投资收益和委托理财 - 投资收益增长45.99%至4488万元，主要因联营企业收益增加[12] - 投资收益为4488万元，同比增长46.0%[29] - 投资收益为717.31万元人民币，同比下降12.1%[33] - 非经常性损益项目中政府补助为1330.47万元人民币[5] - 委托理财余额4亿元，均为信托理财产品[16] - 公司委托理财总金额为4亿元人民币，其中中国民生信托有限公司两笔分别为3亿元和1亿元[17] - 第一笔委托理财年化收益率为7.5%，预期收益4,568.75万元，实际损益568.75万元[17] - 第二笔委托理财年化收益率为6.8%，预期收益1,207万元，实际损益171.89万元[17] - 委托理财预期总收益为5,775.75万元，实际总损益740.64万元[17] 股份回购 - 公司累计回购股份1742万股占总股本0.86%，金额3.03亿元[14] 其他业务表现 - 营业收入为5621.08万元人民币，上期仅为7.55万元人民币[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.71亿元，同比下降31.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8.20亿元，同比下降23.94%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.62亿元，同比下降28.68%[12] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降22.64%[12] - 稀释每股收益为0.41元/股，同比下降22.64%[12] - 加权平均净资产收益率为9.49%，同比下降2.68个百分点[12] - 公司2019年实现营业收入25.71亿元，同比下降3.08%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为8.20亿元，同比下降23.94%[29] - 公司2019年营业收入为25.71亿元，同比下降31.96%[32] - 公司营业总收入同比下降31.97%至25.71亿元[196] - 净利润同比下降26.44%至8.54亿元[198] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降23.94%至8.20亿元[198] - 基本每股收益同比下降22.64%至0.41元[200] 成本和费用（同比环比） - 研发投入8.24亿元，同比增长4.62%，占营业收入比例32.06%[42] - 销售费用4.11亿元，同比下降3.98%[41] - 管理费用2.33亿元，同比下降61.65%[41] - 公司研发费用、管理费用有所上升[29] - 营业成本同比下降54.12%至4.34亿元[197] - 研发费用同比增长2.85%至8.11亿元[197] - 销售费用同比下降3.99%至4.11亿元[197] - 财务费用实现净收益7,232万元主要来自9,893万元利息收入[197] 各条业务线表现 - 移动端网络游戏业务收入14.59亿元，较2018年增长0.23%，占游戏业务比重56.74%[29] - 客户端网络游戏业务收入9.95亿元，较2018年下降4.33%[29] - 游戏相关业务收入为25.47亿元，占总收入99.07%，同比下降3.71%[32] - 移动端游戏收入14.59亿元，同比增长0.23%，毛利率86.88%[33] - 电脑端游戏收入9.95亿元，同比下降4.33%，毛利率86.09%[33] - 营业成本中游戏业务占比97.39%，金额4.22亿元[35] - 《帕斯卡契约》上线后连续多日位居iOS付费游戏排行榜第1名[29] - 征途系列产品累计收入超200亿元人民币[22] - 球球大作战累计设备安装量达5亿台，峰值DAU超2900万人[22] - 《球球大作战》累计设备安装量达5亿台[27] - 《征途》游戏创下最高210万玩家同时在线记录[27] - 公司储备重点游戏项目包括7款自研及2款代理产品，涵盖MMORPG、休闲竞技、放置、二次元、射击等品类[76][77] - 公司聚焦国战MMORPG及多人休闲竞技赛道，深化"征途"和"球球大作战"两大IP运营[74] 各地区表现 - 境内收入25.69亿元，占总收入99.90%，同比下降31.88%[32] 管理层讨论和指引 - 公司目标2022年前构筑中台支持平台并大幅提升海外业务[30] - 公司任命八五后金牌制作人吴萌为联席CEO[31] - 积极布局5G、云游戏、VR/AR等下一代技术应用领域[75] - 成立IP委员会推进影视开发（如2020年电影《征途》）、电竞赛事等泛娱乐生态[74] - 采用"大中台小项目"模式提升研发效率，探索UE4引擎、泛二次元等新赛道[74] - 公司通过业务合伙人制度及竞争力薪酬体系保障核心人才稳定性[80] - 海外业务拓展面临各国文化差异及监管政策不确定性风险[79] - 行业竞争加剧导致产品同质化严重，存在市场份额下降风险[79] - 中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达111.9亿美元，近五年复合增长率20.49%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.05亿元，同比大幅增长11,237.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长11,237.09%至15.05亿元，主要因保理业务款项收回及报表合并范围变化[44] - 投资活动现金流入小计同比增长1,067.03%至24.12亿元，主要因收到股权转让款及对外投资减少[44] - 筹资活动现金流出小计同比增长153.65%至19.96亿元，主要因股份回购增加[44] - 经营活动现金流量净额四季分别为4.39亿元、4.58亿元、2.54亿元和3.54亿元人民币[17] 资产和债务变化 - 公司总资产为99.4亿元人民币，同比下降6.94%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为80.1亿元人民币，同比下降11.44%[13] - 股权资产期末余额较上年末增长33.37%[23] - 货币资金占总资产比例下降5.03个百分点至41.16%，主要因股票回购导致资金余额减少[48] - 长期股权投资占总资产比例上升8.96个百分点至22.80%，主要因新增对外投资[48] - 应收账款占总资产比例下降5.12个百分点至2.19%，主要因保理业务款项收回[48] - 库存股同比增长15.59个百分点至17.29%占总资产，主要因实施股份回购[49] - 负债总额同比增长367.28%至26.11亿元[195] - 未分配利润同比下降35.88%至2.98亿元[195] - 货币资金减少至40.91亿元，同比下降17.2%[188] - 交易性金融资产新增4.03亿元[188] - 应收账款减少至2.18亿元，同比下降72.3%[188] - 其他应收款减少至2.95亿元，同比下降33.7%[188] - 其他流动资产减少至0.70亿元，同比下降85.3%[188] - 长期股权投资增加至22.67亿元，同比增长53.1%[188] - 其他权益工具投资新增7.37亿元[188] - 其他非流动金融资产新增2.88亿元[188] - 固定资产减少至3.42亿元，同比下降10.5%[188] - 公司总资产从1068.20亿元下降至994.02亿元，同比下降7.0%[190][192] - 归属于母公司所有者权益从904.50亿元下降至801.01亿元，同比下降11.4%[191][192] - 货币资金从38.03亿元下降至29.51亿元，同比下降22.4%[193] - 短期借款新增3.87亿元[190][193] - 其他应付款从5.08亿元大幅增加至21.71亿元，同比增长327.4%[193][194] - 长期股权投资从143.07亿元增加至154.29亿元，同比增长7.8%[193][194] - 无形资产从1.18亿元增加至1.40亿元，同比增长18.5%[190] - 开发支出新增1393.50万元[190] - 商誉保持稳定为7.06亿元[190] - 未分配利润从35.29亿元增加至40.08亿元，同比增长13.6%[191] - 商誉账面价值为人民币7.06亿元[181] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计为914.65万元人民币，同比下降80.17%[20] - 投资收益达1.41亿元，占利润总额比例15.81%，主要来自长期股权投资损益调整及信托理财收益[45] - 其他收益达1.34亿元，占利润总额比例15.05%，主要来自增值税即征即退及政府补贴[46] - 交易性金融资产期末余额4.03亿元，本期公允价值变动损失479万元[50] - 金融资产公允价值变动净损失3414.11万元，累计投资收益5944.27万元[55] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额50.00亿元[56] - 累计使用募集资金34.79亿元，尚未使用金额15.21亿元[56] - 募集资金变更用途总额19.53亿元，占募集总额比例39.06%[56] - 本期使用募集资金9.84亿元，较上年持续投入[56] - 闲置两年以上募集资金金额15.21亿元[56] - 新项目电子竞技与大数据中心建设投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投入77,867.81万元[58] - 结余募集资金81,894.71万元用于收购旺金金融股权并增资[58] - 截至2019年末累计使用募集资金3,479,083,660.73元，未使用金额1,520,916,339.27元[58] - 2018年将违规划转的铺底流动资金363,242,300元及利息12,510,350.22元转回募集资金专户[58] - 网络游戏研发代理运营发行项目调整后投资总额335,374.06万元，累计投入205,507.08万元（进度61.28%）[60] - 电子竞技与大数据中心建设项目累计投入55,643.16万元（进度71.46%）[60] - 旺金金融股权收购项目投入81,894.71万元（进度100%），报告期亏损374.37万元[60] - 互联网渠道平台建设项目终止，剩余资金转入游戏研发项目[60] - 海外运营发行平台建设项目暂停，剩余资金转入游戏研发项目[60] - 两个原募投项目（在线娱乐社区、大数据研发平台）投资进度均为0%[60] - 公司暂停原募投项目网络游戏的海外运营发行平台建设并将剩余资金转入网络游戏的研发代理与运营发行项目[61] - 公司使用募集资金298.3922百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[62] - 公司曾计划使用不超过2400百万元闲置募集资金补充流动资金但后续撤销终止[62] - 公司实际净筹得募集资金4907.5百万元扣除发行费用90百万元和交易税费2.5百万元[63] - 电子竞技与大数据中心建设项目募集资金投入总额778.6781百万元[65] - 电子竞技与大数据中心建设项目本报告期实际投入142.6434百万元[65] - 电子竞技与大数据中心建设项目累计投入556.4316百万元投资进度71.46%[65] - 尚未使用募集资金将用于网络游戏的研发代理与运营发行及电子竞技与大数据中心建设[63] - 募集资金总额为5000百万元[63] - 新项目电子竞技与大数据中心建设投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投入77,867.81万元[66] - 结余募集资金81,894.71万元用于收购旺金金融股权并增资[66] - 网络游戏的研发、代理与运营发行项目募集资金投资金额335,374.06万元，累计投入205,507.08万元，进度61.28%[68] - 旺金金融股权收购及增资项目实际投入81,894.71万元，进度100%[68] - 电子竞技与大数据中心建设项目实施日期延长至2021年12月31日[66] 子公司表现 - 子公司巨人移动技术有限公司净利润376,654,363.95元[71] - 子公司巨人移动科技有限公司净利润228,350,843.15元[71] - 子公司上海征聚信息技术有限公司净利润203,531,122.95元[71] - 子公司合肥灵犀互动网络科技有限公司净利润112,446,261.45元[71] - 子公司上海征途信息技术有限公司净利润114,303,039.88元[71] 关联交易和委托理财 - 公司与关联方Playtika Investment Limited资金融通期初余额为4.95401亿元人民币，本期归还5.211346亿元人民币[100] - 公司向关联方Alpha Frontier Limited新增资金融通5.235882亿元人民币，期末余额5.235882亿元人民币[100] - 公司委托信托理财发生总额14亿元人民币，未到期余额4亿元人民币[105] - 公司及子公司发生房屋设备租赁费用共计4073.97万元人民币，其中关联方租赁费用1714.29万元人民币[102] - 公司及子公司获得房屋租赁收入共计1227.57万元人民币，其中关联方租赁收入610.7万元人民币[103] - 公司控股股东共同投资企业上海巨堃网络科技注册资本30.01亿元人民币，总资产49.43亿元人民币[98] - 上海巨堃网络科技报告期净利润1.65万元人民币[98] - 公司与关联方资金融通利率区间为4%-5.5%[100] - 公司报告期委托理财未出现逾期未收回情况[105] - 公司委托中国民生信托集合资金信托计划金额3亿元，预期年化收益率7.5%，预期收益4568.75万元，实际收益2856.25万元[106] - 公司委托中国民生信托另一集合资金信托计划金额1亿元，预期年化收益率6.8%，预期收益1207万元，实际收益863.22万元[106] - 公司委托重庆国际信托集合资金信托计划金额5亿元，年化收益率5.5%，实际收益383.99万元[107] - 公司委托重庆国际信托另一集合资金信托计划金额5亿元，年化收益率5.3%，实际收益711.51万元[107] - 公司委托理财总金额14亿元，实际总收益4814.97万元[107] 股东和股份变动 - 公司于2019年5月13日解除限售股份数量为1,597,270,572股，占公司总股本比例78.90%[118] - 公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为84,992,778股，占公司总股本的4.2%[120] - 股份回购成交总金额为1,536,688,008.47元，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.1元/股[120] - 上海巨人投资管理有限公司解除限售564,205,115股[121] - 上海腾澎投资合伙企业解除限售195,574,676股[121] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业解除限售169,188,782股[122] - 上海铼钸投资咨询中心解除限售165,105,047股[122] - 上海中堇翊源投资咨询中心解除限售153,807,984股[122] - 上海澎腾投资合伙企业解除限售137,902,990股[122] - 上海巨人投资管理有限公司持股27.87%共564,205,115股为最大股东[126][129] - 上海腾澎投资合伙企业持股9.66%共195,574,676股与巨人投资构成一致行动人[126][128][129] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业持股8.36%共169,188,782股[126][129] - 上海中堇翊源投资咨询中心持股7.60%共153,807,984股[126][129] - 上海澎腾投资合伙企业持股7.56%共153,004,715股与中堇翊源构成一致行动人[126][128][129] - 弘毅创领股权投资基金持股6.22%共125,891,587股报告期内减持1,000,000股[126][129] - 上海铼钸投资咨询中心持股5.97%共120,859,276股报告期内减持44,245,771股[126][129] - 上海孚烨股权投资合伙企业持股4.18%共84,594,391股与鼎晖孚远构成一致行动人[126][128][129] - 国寿安保基金信托计划持股1.78%共35,957,431股[127][129] - 自然人逄宇峰持股0.95%共19,209,120股全部处于冻结状态[128][129] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股[137] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为0股[137] - 公司董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量为0股[137] - 公司董事、监事和高级管理人员其他增减变动为0股[137] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股数为0股[137] 利润分配和分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.3元（含税）[2] - 公司2018年度利润分配以2,005,298,070股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）[84] - 2019年度现金分红总额为2.4976亿元人民币[85][87][88] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.46%[87][88] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为15.3669亿元人民币[87][88] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率达217.85%[87][88] - 2018年度现金分红金额为3.3442亿元人民币，占当年净利润的31.02%[86][87] - 2017年度现金分红金额为4.0488亿元人民币，占当年净利润的31.38%[86][87] - 2019年度拟每10股派发现金红利1.3元（含税）[85][88] - 2019年度分红股本基数为1,921,261,094股[85][88] - 公司2019年12月30日总股本为2,024,379,932股[85] - 截至报告出具日公司已累计回购股份103,118,838股[85] 关键管理人员和员工 - 董事长史玉柱年龄57岁[136