证券信息 - 证券代码为002534，简称为西子洁能[1] - 债券代码为127052，简称为西子转债[1] 转股信息 - 转股起止时间为2022年6月30日至2027年12月23日[4] - 暂停转股时间为2025年5月21日至2025年5月28日[4] - 恢复转股时间为2025年5月29日起[4] 权益分派信息 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日[5] - 除权除息日为2025年5月29日[5]

公司概况 - 1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发等业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 订单情况 - 2025年第一季度新增订单15.7亿元，其中余热锅炉4.91亿元，清洁环保能源装备1.05亿元，解决方案8.44亿元，备件及服务1.3亿元 [4] - 截至2025年3月31日，在手订单65.27亿元 [4] 火电灵活性改造项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [5] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，机组顶峰负荷稳定达650兆瓦 [5] - 项目性能指标：提升深调能力，机组负荷最低降至51兆瓦（8.5%Pe），时长不少于4小时；增加顶峰能力，额定工况下机组出力增加47兆瓦，时长不少于6小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于98%、电转换效率不低于70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC响应速率提高1.5倍 [6] 产品交付周期 - 锅炉类产品国内项目交货周期一般6 - 12个月，海外项目略长，备件类按需即时维护 [7] 业绩情况 - 2024年，归母净利润4.4亿元，同比增长705.74%；扣非归母净利润1.44亿元，同比增长1436.69%；经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长84.59%；基本每股收益0.6元，同比增长757.14% [8] - 2025年一季度，营业收入12.13亿元，较上年同期增长5.32%；扣非归母净利润0.47亿元，较上年同期增长217.11% [8] 战略发展方向 - 开拓海外市场，利用优势产品提升国际市场占有率 [9] - 拓展新能源市场，依托熔盐储能技术在多能源场景应用 [9] - 关注备件与改造市场，争取节能提效等业务机会 [9] 海外市场情况 - 主要集中在东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线国家和地区 [10] - 国产品牌获认可，结合政策增加海外布点，产品竞争力攀升，海外市场成业绩增量重要部分 [11] 股票回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股份3,267,300股，占总股本0.44%；最高成交价13.66元/股，最低成交价10.69元/股，成交总金额39,955,177.20元 [12]

关于"西子转债"转股价格调整 - 调整前转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为11.00元/股，调整生效日期为2025年5月29日 [1] - 转股价格调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股现金股利为0.1988919元/股 [7] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] "西子转债"转股价格历次调整情况 - 2022年5月20日因利润分配方案调整转股价格，由28.08元/股调整为27.89元/股 [2] - 2022年10月11日向下修正转股价格，由27.89元/股调整为18.80元/股 [3] - 2023年6月15日因利润分配方案调整转股价格，由18.80元/股调整为18.70元/股 [4] - 2024年5月23日因利润分配方案调整转股价格，由18.70元/股调整为18.60元/股 [5] - 2024年6月26日向下修正转股价格，由18.60元/股调整为11.20元/股 [6] 公司利润分配方案 - 2022年利润分配方案为每10股派2元人民币现金（含税），总股本为718,632,904股 [2] - 2023年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 2024年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），股权登记日为2024年5月22日 [5] - 2025年利润分配方案为每股现金股利0.1988919元/股，股权登记日为2025年5月29日 [7]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 实际现金分红总额为147,022,246.60元人民币（含税），计算公式为735,111,233股×0.2元/股 [1][5] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利0.1988919元/股 [1][5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 税收安排 - 香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派1.80元（扣税后） [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.40元，1个月至1年补缴0.20元，超过1年免税 [2][3] 可转债转股价格调整 - "西子转债"转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股，自2025年5月29日起生效 [6] 其他事项 - 已回购的4,095,400股不参与本次利润分配 [1] - 按总股本折算的每10股现金股利为1.988919元（保留小数点后六位） [1][5]

可转债相关 - 2021年12月24日公司公开发行1110万张可转换公司债券[3] - 可转债初始转股价格为28.08元/股[4] 转股价格调整 - 2022年5月20日转股价格调为27.89元/股[5] - 2022年10月11日转股价格修正为18.80元/股[6] - 2023年6月15日转股价格调为18.70元/股[7] - 2024年5月23日转股价格调为18.60元/股[8] - 2024年6月26日转股价格修正为11.20元/股[9] - 2025年5月29日转股价格调为11.00元/股[3][10] 权益分派 - 2024年度以735111233股为基数，每10股派息2元[10] - 每股现金股利为0.1988919元/股[10]

股本与分红 - 公司总股本739,206,633股，回购专用账户4,095,400股不参与分红[3] - 实际参与分配股本735,111,233股，现金分红总额147,022,246.60元（含税）[4] - 每10股派2元现金（含税），不送红股、不转增股本[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[8] - 2025年5月29日委托代派A股股东现金红利到账[10] 转股价格调整 - “西子转债”转股价格由11.20元/股调为11.00元/股，5月29日生效[13]

公司可转债发行情况 - 公司于2021年发行可转换公司债券，发行总额为11.10亿元，面值为人民币100.00元 [1] - 债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更名为"西子转债"），债券代码"127052" [1] - "西子转债"自2022年6月30日起可转换为公司股份，目前处于转股期 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司于2025年3月28日召开董事会和监事会会议，2025年5月16日召开股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》 [2] - 公司将根据利润分配预案实施2024年度权益分派 [2] - 为保证权益分派正常实施，"西子转债"自2025年5月21日至股权登记日止暂停转股，股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 暂停转股期间，"西子转债"可正常交易 [2]

债券信息 - 债券代码为127052，简称为西子转债[3] - 2021年12月24日发行11.10亿元可转换公司债券[3] - 2022年1月24日债券在深交所挂牌交易[3] 转股时间 - 转股起止时间为2022年6月30日至2027年12月23日[3] - 2025年5月21日至权益分派股权登记日暂停转股[3][4] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 会议与方案 - 2025年3月28日召开董事会、监事会会议[4] - 2025年5月16日股东大会通过《2024年度利润分配方案》[4]

债券信息 - 债券核准文件和发行规模均为11.10亿元[6] - 债券期限6年，起息日2021年12月24日，到期日2027年12月23日[6] - 债券利率逐年递增，初始转股价28.08元/股，当前11.20元/股[6] 人事变动 - 2025年5月16日选举王克飞为董事长，其未持股，系王水福直系亲属[7][8] - 同日聘任刘慧明为总经理，其持股67.5万股[10] - 变动已审批，属正常调整，无重大不利影响[11]

公司高层人事变动 - 王克飞先生当选为公司第六届董事会董事长，并相应变更法定代表人 [1] - 刘慧明先生被聘任为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 王勇先生被聘任为公司副总经理，分管国内外销售业务 [2] 董事会专门委员会调整 - 薪酬与考核委员会成员调整为姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁爀 [2] - 审计委员会成员调整为傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全 [2] 高管背景信息 - 王勇先生持有公司员工持股计划份额64.125万份（对应7.5万股，未解锁），无关联交易或违规记录 [3][4] - 王勇先生现任国内销售负责人兼总经理助理，拥有20余年行业经验 [3]