收入和利润（同比环比） - 营业收入92.53亿元人民币，同比增长35.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11.04亿元人民币，同比增长34.85%[3] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[3] - 加权平均净资产收益率5.06%，同比上升0.91个百分点[3] - 营业总收入本期发生额为92.53亿元人民币，同比增长35.7%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为11.04亿元人民币，同比增长34.9%[14] - 基本每股收益为0.24元，同比增长33.3%[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3707万元人民币，同比激增375.98%[6] - 营业外支出180万元人民币，同比大幅增加894.71%，主要因疫情捐赠[6] - 所得税费用3.42亿元人民币，同比增长57.52%[6] - 营业总成本本期发生额为78.56亿元人民币，同比增长34.8%[13] - 营业成本本期发生额为74.08亿元人民币，同比增长36.1%[13] - 营业收入税金及附加为1.14亿元人民币，同比增长2.4%[14] - 研发费用为3707万元人民币，同比增长376%[14] - 财务费用为2.08亿元人民币，其中利息费用为2.38亿元人民币[14] - 支付的各项税费为2.72亿元人民币，同比增长29%[17] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额13.87亿元人民币，同比大幅改善211.06%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.2亿元人民币，同比增长43.1%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为13.87亿元人民币，同比改善212.5亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.3亿元人民币，主要由于购建固定资产支付4.3亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为17.39亿元人民币，较期初增加3.42亿元[18] 资产负债项目变化（期初期末比较） - 货币资金期末余额为88.78亿元人民币，较年初增长17.2%[10] - 应收账款期末余额为4.43亿元人民币，较年初增长0.5%[10] - 存货期末余额为83.90亿元人民币，较年初下降5.0%[10] - 短期借款期末余额为43.57亿元人民币，较年初增长9.9%[11] - 应付票据期末余额为126.44亿元人民币，较年初增长4.2%[11] - 合同负债期末余额为0.70亿元人民币，较年初下降91.6%[11] - 归属于母公司所有者权益期末余额为223.70亿元人民币，较年初增长5.2%[12] 其他财务数据 - 合同负债6.99亿元人民币，同比下降91.59%[6] - 应收款项融资增加40.63%，主要因高信用等级应收票据余额增加[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为38.33亿元，同比大幅增长100.44%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为36.94亿元，同比增长97.73%[14] - 公司收入287.45亿元，同比增长4.68%[38] - 归属母公司净利润38.33亿元，同比增长100.44%[38] - 扣非后归属母公司净利润36.94亿元，同比增长97.73%[38] - 公司2021年总营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元，环比显著下降[17] 成本和费用（同比环比） - 铝行业营业成本221.88亿元，同比下降6.40%[39] - 原材料成本91.60亿元，同比增长22.19%，占营业成本41.28%[43] - 能源电力成本28.15亿元，同比增长16.67%[43] - 物流费用7.08亿元，同比大幅增长57.54%[43] - 财务费用同比增长26.30%至878,829,073.59元，系有息负债利息资本化转为生产经营所致[49] - 研发费用同比增长285.33%至159,929,405.32元，系研发投入增加所致[49] - 销售费用同比增长9.00%至18,990,802.44元[49] - 管理费用同比增长23.30%至271,346,725.96元[49] 各条业务线表现 - 销售自产铝锭收入174.71亿元，占总收入60.78%，同比增长27.67%[39] - 销售外购铝锭收入82.47亿元，同比下降31.21%[39] - 高纯铝销售收入3.94亿元，同比大幅增长143.55%[39] - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 电解铝产能120万吨[28] - 自备发电机组年发电量满足电解铝生产80%-90%电力需求[28] - 氧化铝产量同比增加20.96%[31] - 阳极碳素产量同比增加49.16%[31] - 高纯铝产量同比增长112.99%[31] - 高纯铝销量增长91.67%[31] - 铝锭平均价格同比上涨33.6%[30] - 自发电机组利用小时数达7000小时[30] - 高纯铝出口产品占比37.26%[31] - 公司电解铝产量115.37万吨，同比增长2.06%[37] - 高纯铝产量1.64万吨，同比增长112.99%[37] - 氧化铝产量90.68万吨，同比增长20.96%[37] - 预焙阳极产量47.09万吨，同比增长49.16%[38] - 自发电机组满足铝锭生产80%-90%用电需求[32] - 偏析法高纯铝生产技术降低能耗95%以上，成本下降4000-5000元/吨[34] - 高纯铝生产电力消耗从16000度降至600度/吨[35] - 管道化分解系统实现搅拌能耗降低45%，氢氧化铝焙烧破损率小于3%[50] - 高精铝提纯技术研究已结束，目标提升产品纯度至99.999%以上[51] - 公司研发项目实现危险固废无害化处理并资源再生利用，分离出再生冰晶石作为电解质氟化盐料循环使用，分离氨制成氨水用于电厂脱硫脱硝[52] - 公司中高端电子光箔用高纯铝大板锭技术攻关目标：钛钒元素含量低于1ppm，氢气含量低于0.08ml/100gAl，成品率达到95%以上[52] - 公司综合利用电厂脱硫灰深度洁净电解铝烟气技术，目标使二氧化硫达到超低排放标准，减少环境污染[53] - 公司高效低耗处理进口铝土矿项目已进入工业生产阶段，氧化铝相对溶出率≥97%，综合能耗小于320kg标煤/t-AO[53] - 公司铝用预焙阳极生产新工艺实现阳极产品一级品率达80%以上，合格率99.5%，吨阳极电耗降低3kwh/t[54] - 研发人员数量增加至429人，同比增长14.10%[55] - 研发投入金额减少至5.19亿元，同比下降4.35%[56] - 公司吨铝土矿磨矿电耗小于17kwh[138] - 公司吨氧化铝溶出汽耗降低到1.2吨[138] - 公司吨水蒸发汽耗降至0.18吨[138] 各地区表现 - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 铝土矿资源主要集中于几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西[23] - 中国铝消费占全球消费总量约50%[23] - 国内电解铝产能集中于西北、西南及山东地区[23] - 欧洲铝企因能源价格高企出现减产潮[23] - 铝加工产能分布于长三角、珠三角、山东、河南等消费市场邻近区域[23] - 国内铝土矿因长期开采导致品味低于进口矿[23] - 电解铝生产受电力供应紧张及能耗控制影响出现压降负荷及停产[23] 管理层讨论和指引 - 全球新能源车领域2025年用铝需求达368万吨，光伏风电领域用铝需求725万吨[24] - 新能源领域用铝需求较2020年新增367万吨，增长率5.62%[24] - 公司计划建成年产10万吨高纯铝产能，成为全球领先高纯铝供应商[75] - 公司规划一期建设10万吨新能源车用动力电池箔项目，力争2023年投产[76] - 2022年生产经营目标：原铝产量115万吨，氧化铝产量200万吨，预焙阳极产量55万吨，高纯铝产量3.5万吨[77] - 广西氧化铝项目二期、三期170万吨产能将于2022年上半年达标达产，实现总产能250万吨[77] - 公司计划2022年完成印尼铝土矿项目收购，推进靖西天桂铝土矿探转采[77] - 公司2022年将加快2万吨高纯铝产能投产，并同步新建二期2万吨产能，使年产能达8万吨[77] - 靖西天桂氧化铝二、三期项目投产进度加快，确保上半年达标达产，新增170万吨产能[78] - 天展新材高纯铝产能投产2万吨，推进新增2万吨项目建设，年内累计产能目标达8万吨[78] - 开工建设二期4万吨高纯铝生产线，投产其中2万吨，一期规划基础为6万吨[78] - 电子光箔用高纯铝大板锭生产线完成安装调试，四季度投产[78] - 江阴新仁铝业实施一期10万吨动力电池铝箔产线改造升级[78] - 新疆石河子开工建设10万吨动力电池箔冷轧生产线[78] - 南疆碳素30万吨项目全面达产[82] - 原材料氧化铝和预焙阳极价格受铝土矿、煤炭、石油焦等基础原料价格和市场供需关系影响波动[81] - 原铝生产所需能源主要为电力，价格波动可能影响经营业绩[81] - 铝锭作为标准化大宗商品，价格受市场需求及宏观经济波动影响[81] - 公司签订印尼铝土矿项目合作意向协议[189] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为19.79亿元，同比下降36.11%[14] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长60.78%[15] - 加权平均净资产收益率为18.62%，同比提升4.85个百分点[15] - 2021年末总资产为534.82亿元，同比增长5.71%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为212.67亿元，同比增长10.21%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为1.81亿元，较2020年大幅增加[19] - 经营活动现金流量净额下降至19.79亿元，同比减少36.11%[58] - 投资活动现金流量净额恶化至-28.87亿元，同比扩大32.14%[58] - 筹资活动现金流量净额转为-17.63亿元，同比大幅下降157.49%[58] - 货币资金减少至75.76亿元，占总资产比例下降6.64个百分点[60] - 存货增加至88.34亿元，占总资产比例上升5.44个百分点[61] - 短期借款减少至39.63亿元，占总资产比例下降3.64个百分点[61] - 长期借款增加至54.39亿元，占总资产比例上升2.69个百分点[61] - 受限资产总额达214.36亿元，包括61.79亿元货币资金和143.81亿元固定资产[62] - 2020年非公开发行股票募集资金总额50亿元人民币[66] - 截至2021年末累计使用募集资金30.25亿元人民币（占总额60.5%）[66] - 尚未使用募集资金余额19.75亿元人民币[66] - 广西靖西氧化铝项目投入12.7亿元，累计投资进度49.64%[67] - 新疆超高纯铝项目投入1008.86万元，累计投资进度7.11%[67] - 补充流动资金项目15亿元已全部投入完成[67] - 使用16亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[68] - 自产铝锭库存量5.55万吨，同比增长6,066.67%[41] - 前五名客户合计销售额为13,783,755,791.67元，占年度销售总额的47.95%[46] - 最大客户销售额为6,164,013,127.26元，占年度销售总额的21.44%[46] - 前五名供应商合计采购额为8,099,901,610.86元，占年度采购总额的32.29%[47] - 最大供应商采购额为2,694,229,694.40元，占年度采购总额的10.74%[47] 子公司表现 - 子公司兵团天山铝业实现净利润28.83亿元[71] - 子公司天瑞能源实现净利润5.85亿元[71] - 子公司天山盈达碳素实现净利润1.84亿元[71] - 天铝有限2021年实现营业收入2,627,181.18万元，净利润288,290.85万元[72] - 南疆碳素30万吨项目投产，2021年实现营业收入45,405.71万元，净利润5,020.13万元[72] - 公司新设三家子公司：海南泰坤科技、海南润坤供应链和Treasure rich technology limited[170] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[86] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[86] - 公司设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专业委员会[86] - 公司2021年度共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[90] - 公司信息披露指定媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网[87] - 公司确认治理状况符合法律法规要求，与监管规定不存在重大差异[87] - 公司董事及高管持股稳定，曾超林持股302,061,587股，曾超懿持股393,778,364股，曾明柳持股170,331,155股，曾益柳持股157,228,758股，合计持股1,023,399,864股[92][93] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[93] - 监事匡义斌于2021年5月19日因身体原因离任[94] - 曾文胜于2021年5月19日被选举为监事，以确保监事会人数符合法定要求[94] - 董事长兼总经理曾超林现年39岁，自2012年6月起担任公司董事长[95] - 董事曾超懿现年52岁，现任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理[95] - 董事兼副总经理曾明柳现年50岁，中专学历，自2013年8月起任职[95] - 董事兼副总经理曾益柳现年48岁，大专学历，高级经济师，自2012年6月起任职[95] - 董事吴细华现年59岁，本科学历，曾任湖北省工商联非公有制企业服务职务[96] - 公司管理层专业背景涵盖铝业生产、国际贸易、能源投资及政府管理等领域[95][96] - 公司董事梁洪波自2016年12月起担任天铝有限董事及副总经理[97] - 公司独立董事李书锋自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事刘亚自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事洪茂椿自2017年9月至2020年6月担任天铝有限独立董事[98] - 公司监事会主席刘素君自2010年8月起担任天铝有限财务负责人及监事会主席[99] - 公司监事曾文胜自2015年5月起担任新疆生产建设兵团第八师天山铝业人力资源中心总经理助理[99] - 公司职工监事苏飞乘自2012年3月起担任天铝有限财务部副部长及监察部部长[99] - 公司副总经理李亚洲自2017年6月起担任天铝有限副总经理[100] - 公司副总经理赵庆云自2013年1月起担任天铝有限电解铝生产副总经理及工程技术研究中心常务副主任[101] - 公司财务总监胡春华自2016年8月起担任天铝有限财务总监[101] - 独立董事年薪标准为每人15万元含税[106] - 曾超林在12家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[103] - 曾超懿在8家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[104] - 曾明柳在7家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 梁洪波在6家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李亚洲在5家关联公司担任监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李书锋在11家单位任职其中5家领取报酬津贴[104][105] - 刘亚在3家单位任职均领取报酬津贴[105] - 洪茂椿在4家单位任职均领取报酬津贴[105] - 公司董事监事及高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[105] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为809.75万元[108] - 董事长兼总经理曾超林税前报酬为80万元[107] - 董事曾超懿税前报酬为80万元[107] - 董事兼副总经理曾明柳税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理曾益柳税前报酬为70万元[107] - 董事吴细华税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理梁洪波税前报酬为70万元[107] - 独立董事李书锋、刘亚、洪茂椿税前报酬各为15万元[107] - 监事会主席刘素君税前报酬为40万元[107] - 2021年董事会共召开7次会议，所有董事均无缺席记录[110] - 公司股东总数报告期末为90,477名，较上一月末的77,617名有所增加[198] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股比例为19.63%，持股数量为913,175,412股[199] - 曾超懿持股比例为8.46%，持股数量为393,778,364股[199] - 中信聚信（潍坊聚信锦濛投资）持股比例为7.96%，持股数量为370,370,370股[199] - 石河子市锦汇能持股比例为7.42%，持股数量为345,357,966股[199] - 曾超懿质押股份数量为71,520,000股[199] - 公司非公开发行A股股票涉及多家机构，包括睿远基金持股64,122,137股[195] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股76,335,877股[195] - 上海涌津投资管理有限公司持股91,603,053股[195] - 中国国际金融股份有限公司持股27,786,259股[195] - 有限售条件股份减少782,369,663股，占比从90.82%降至74.00%[192] - 无限售条件股份增加782,369,663股，占比从9.18%升至26.00%[192] - 国有法人持股减少125,954,197股，占比从2.71%降至0.00%[192] - 基金理财产品持股减少527,786,262股，占比从24.93%降至13.58%[192] - 境内自然人持股增加383,595,274股，占比从8.22%升至16.47%[192] - 2020年非公开发行A股限售股763,358,778股于2021年6月24日解除限售[193] - 高管锁定股份减少19,010,885股[193] - 中国人保资产管理有限公司解除限售21,832,061股[194] - 华夏基金管理有限公司解除限售39,847,328股[194] - 股份总数保持4,651,885,415股不变[193] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本4,651,885,415股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 2021年两次现金分红均为每10股派2元，合计分配18.61亿元[121][123] - 现金分红总额占可分配利润1,744,458,416.96元的53.3%[124] - 2021年归属于上市公司股东净利润38.33亿元[124]

营业收入表现 - 第三季度营业收入71.4亿元，同比下降3.97%[3] - 年初至报告期末营业收入217.92亿元，同比增长13.1%[3] - 营业总收入同比增长13.10%至217.92亿元[14] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润12.5亿元，同比增长118.13%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润32.32亿元，同比增长163.58%[3] - 净利润同比大幅增长163.50%至32.32亿元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为32.32亿元人民币，同比增长163.6%[17] - 基本每股收益为0.69元，同比增长102.9%[17] 成本与费用 - 营业成本同比微增0.07%至164.58亿元[16] - 研发费用增长216.10%至7783.16万元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降95.4%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比下降95.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.31亿元人民币，同比扩大52.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比改善63.7%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为210.13亿元人民币，同比增长16.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为192.56亿元人民币，同比增长37.1%[18] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为23.11亿元人民币，同比增长51.1%[18] - 取得借款收到的现金为80.10亿元人民币，同比增长47.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为15.89亿元人民币，同比增加109.5%[19] 资产与负债变动 - 货币资金73.7亿元，较年初下降29.99%[5] - 货币资金7,369,814,577.70元，较年初10,526,666,074.31元下降约30%[12] - 应收账款4.92亿元，较年初增长220.21%[5] - 存货76.17亿元，较年初增长35.91%[5] - 短期借款33.01亿元，较年初下降40.95%[5] - 短期借款减少40.94%至33.01亿元[13] - 长期借款57.33亿元，较年初增长51.48%[5] - 长期借款增长51.40%至57.33亿元[14] - 固定资产增加3.17%至248.54亿元[13] - 在建工程增长16.86%至36.02亿元[13] - 应交税费增长65.40%至19.24亿元[13] - 未分配利润增长43.50%至75.97亿元[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数71,289名[8] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股913,175,412股，占比19.63%[8] - 曾超懿持股393,778,364股，占比8.46%，其中质押71,520,000股[8] - 中信聚信（北京）资本管理有限公司持股370,370,370股，占比7.96%[8] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持股345,357,966股，占比7.42%[8] - 曾超林持股302,061,587股，占比6.49%，其中质押71,520,000股[8] - 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业持股239,651,416股，占比5.15%[8] - 上海高毅资产管理合伙企业持有无限售条件股份100,000,000股[9] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有无限售条件股份76,335,877股[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入146.51亿元，同比增长23.83%[20] - 实现收入146.51亿元，归属上市公司母公司净利润19.82亿元，同比增长203.48%[35] - 归属于上市公司股东的净利润19.82亿元，同比增长203.48%[20] - 扣除非经常性损益的净利润19.32亿元，同比增长200.97%[20] - 扣非后归属上市公司母公司净利润19.32亿元，同比增长200.97%[35] - 营业总收入146.51亿元人民币，同比增长23.8%[145] - 营业利润25.46亿元人民币，同比增长223.9%[147] - 净利润19.82亿元人民币，同比增长203.3%[147] - 归属于母公司所有者净利润19.82亿元人民币，同比增长203.5%[147] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长126.32%[20] - 稀释每股收益0.43元/股，同比增长126.32%[20] - 加权平均净资产收益率9.77%，同比上升4.69个百分点[20] - 基本每股收益0.43元，同比增长126.3%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.19%至113.88亿元，因氧化铝销量增加及会计准则调整将运输费计入成本[42] - 营业总成本121.64亿元人民币，同比增长10.0%[145] - 销售费用同比大幅下降98.59%至258.85万元，因会计准则调整将运输费重分类至营业成本[42] - 管理费用同比增长53.93%至1.12亿元，主要因管理人员薪酬及业务招待费增加[42] - 财务费用4.11亿元人民币，同比增长22.9%[145] - 研发费用2993万元人民币，同比增长283.2%[145] - 所得税费用同比增长317.24%至5.66亿元，因利润总额增加[43] - 所得税费用5.66亿元人民币，同比增长317.1%[147] 各条业务线表现 - 自产铝锭收入同比增长34.93%至85.97亿元，占总收入58.68%[45][47] - 自产高纯铝收入同比增长67.72%至1.35亿元，销量同比增加[45][47] - 自产氧化铝收入同比增长294.56%至9.25亿元，因靖西天桂对外销量大幅增加[42][45] - 电解铝产量57.27万吨，高纯铝产量0.68万吨，氧化铝产量45万吨，发电量67.5亿度，预焙阳极产量21.7万吨[35] - 氧化铝产量比去年同期增加32%[32] 各地区表现 - 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司净利润为1.38亿元，对公司净利润影响达10%以上[56] - 石河子市天瑞能源有限公司净利润为4.11亿元，对公司净利润影响达10%以上[57] - 靖西天桂铝业有限公司净利润为0.45亿元，对公司净利润影响达10%以上[57] 管理层讨论和指引 - 铝锭现货上半年市场均价为17400元/吨，同比上涨32%[31] - 营业收入同比增长23.83%至146.51亿元，主要因铝锭市场价格上涨32%及自产铝锭、氧化铝和高纯铝销量增加[42][47] - 自备发电机组可满足原铝生产90%左右的用电需求[36] - 广西靖西天桂在建250万吨氧化铝产能，已投产80万吨，剩余170万吨预计2021年底投产[28] - 南疆阿拉尔30万吨预焙阳极产能本报告期已投入生产[28][32] - 高纯铝规划建设6万吨产能，已建成2万吨，在建4万吨[28] - 公司是国内合规产能单厂规模第二大的铝业企业[34] - 广西氧化铝剩余项目建设规模为170万吨[61] - 南疆碳素一期项目产能为30万吨[61] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.88亿元，同比下降169.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从15.66亿元变为-10.88亿元，降幅达169.5%[155] - 经营活动现金流量净额同比下降169.48%至-10.88亿元，因应付票据减少、原材料储备增加及缴纳税金增多[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.9%，从158.53亿元降至136.49亿元[154] - 支付的各项税费同比激增152.7%，从3.88亿元增至9.81亿元[155] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增长217.5%，从5.22亿元增至16.56亿元[155] - 取得借款收到的现金同比增长127.3%，从29.56亿元增至67.20亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.56亿元，较上年同期的-4.98亿元恶化232.3%[156] - 母公司取得投资收益收到的现金激增838,000%，从11.11万元增至9.32亿元[159] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9.17亿元，较上年同期的-2.12亿元改善532.6%[159] - 期末现金及现金等价物余额为19.34亿元，较期初的40.73亿元下降52.5%[156] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅为382万元，较期初的6,301万元下降93.9%[159] - 货币资金为8,487,019,342.35元，较年初10,526,666,074.31元减少19.38%[137] - 应收账款为428,683,529.70元，较年初153,647,162.45元增长179.01%[137] - 存货为6,828,324,270.84元，较年初5,604,362,261.49元增长21.84%[137] - 公司总资产为512.33亿元人民币，较期初的505.93亿元增长1.3%[138][140] - 总资产512.33亿元，较上年度末增长1.26%[20] - 流动资产合计212.00亿元，非流动资产合计300.32亿元[138] - 固定资产为248.93亿元，占总资产48.59%，较上年同期增加0.97%，主要因南疆碳素项目投产转固[50] - 固定资产增加至248.93亿元，较期初240.90亿元增长3.3%[138] - 在建工程为31.41亿元，较期初30.83亿元增长1.9%[138] - 短期借款为32.02亿元，占总资产6.25%，较上年同期下降4.80%，系优化负债结构所致[50] - 短期借款大幅减少至32.02亿元，较期初55.91亿元下降42.7%[139] - 长期借款为67.23亿元，占总资产13.12%，较上年同期增加5.64%，系优化负债结构增加长期借款所致[50] - 长期借款显著增加至67.23亿元，较期初37.85亿元增长77.6%[139] - 应付账款为7.24亿元，较期初6.20亿元增长16.7%[139] - 合同负债为3.88亿元，占总资产0.76%，较上年同期下降2.61%，系预收商品款下降所致[50] - 合同负债大幅减少至3.88亿元，较期初17.05亿元下降77.2%[139] - 应交税费为14.19亿元，占总资产2.77%，较上年同期增加0.47%，系自发电政府性基金及附加增加所致[50] - 归属于上市公司股东的净资产203.49亿元，较上年度末增长5.46%[20] - 未分配利润增至63.47亿元，较期初52.95亿元增长19.9%[140] - 母公司货币资金减少至381.51万元，较期初6301.23万元下降93.9%[142] - 归属于母公司所有者权益期初余额为192.96亿元人民币[160] - 未分配利润期初余额为52.95亿元人民币[160] - 本期综合收益总额为19.82亿元人民币[163] - 本期利润分配为-9.30亿元人民币[163] - 未分配利润本期增加105.21亿元人民币[160] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至203.49亿元人民币[165] - 少数股东权益期末余额为338.22万元人民币[165] - 所有者权益合计期末余额为203.52亿元人民币[165] - 专项储备本期提取和使用均为907.54万元人民币[165] - 其他综合收益本期增加56.34万元人民币[160] - 公司所有者权益合计从年初125.24亿元增长至期末131.76亿元，增幅5.2%[169][172] - 母公司所有者权益合计从年初228.56亿元减少至期末219.11亿元，降幅4.1%[174][178] - 公司本期综合收益总额为6.53亿元[169] - 母公司本期综合收益总额为-0.16亿元[176] - 公司专项储备本期提取1013.17万元，使用1013.17万元[172] - 母公司对股东分配利润9.30亿元[176] - 公司股本从33.85亿元增加至38.89亿元，增幅14.9%[169][172] - 公司资本公积从52.78亿元减少至47.74亿元，降幅9.5%[169][172] - 公司未分配利润从35.11亿元增长至41.64亿元，增幅18.6%[169][172] - 母公司未分配利润从18.95亿元减少至9.49亿元，降幅49.9%[174][178] - 公司股本从期初5.03亿股增至期末38.89亿股，增幅673%[181][184] - 资本公积从期初1.53亿元增至期末120.93亿元，增幅7,802%[181][184] - 未分配利润从期初6.68亿元增至期末9.27亿元，增幅38.7%[181][184] - 所有者权益总额从期初14.43亿元增至期末170.27亿元，增幅1,080%[181][184] - 本期综合收益总额2.58亿元[181] - 所有者投入资本153.25亿元，其中普通股投入338.54亿股[181] - 受限资产总额为208.40亿元，其中货币资金65.53亿元为票据、借款及信用证保证金[51] - 受限固定资产为135.63亿元，主要用于借款抵押[51] - 计入当期损益的政府补助6099.02万元[24] 公司治理和股权结构 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.67%[64] - 2020年非公开发行A股股票认购方股份锁定期为6个月至2021年6月23日[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[95] - 公司报告期未发生任何关联交易[96][97][98][99] - 报告期内无重大关联交易[101] - 报告期内无托管、承包及租赁事项[102][103][104] - 有限售条件股份减少782,369,663股至3,442,512,264股（占比74%）[117] - 无限售条件股份增加782,369,663股至1,209,373,151股（占比26%）[117] - 2020年非公开发行A股股票限售股763,358,778股于2021年6月24日解除限售[117] - 国有法人持股减少125,954,197股至0股[117] - 基金理财产品持股减少527,786,262股至631,808,277股（占比13.58%）[117] - 财通基金管理有限公司持有天山铝业A股股票63,053,435股，占非公开发行股份的一部分[121] - 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持有76,335,877股A股股票，参与2020年度非公开发行[121] - 上海涌津投资管理有限公司通过涌赢1号证券投资基金持有91,603,053股A股股票，为非公开发行最大单一投资者之一[121] - 中国国际金融股份有限公司持有27,786,259股A股股票，参与非公开发行[121] - 大家资产管理有限责任公司通过三个产品合计持有48,855,961股A股股票，包括蓝筹精选5号(22,900,763股)、盛世精选5号(9,160,305股)和万能产品(16,793,893股)[121] - 桂建辉原持有187,600股，其中140,700股(75%)因提前离任继续锁定至2022年1月20日[122] - 施召阳原持有15,062,854股，其中11,297,140股(75%)因提前离任继续锁定[122] - 许敏田作为原实控人持有60,491,306股，其中45,368,479股(75%)锁定至2024年1月16日[122] - 非公开发行A股股票合计839,435,313股，其中782,369,663股已上市流通，57,065,650股处于限售状态[122] - 所有非公开发行股份均于2021年6月24日完成发行，锁定期安排根据投资者类型有所不同[121][122] - 报告期末普通股股东总数为70,263户[124] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股比例为19.63%，持股数量为913,175,412股[124] - 曾超懿持股比例为8.46%，持股数量为393,778,364股，其中质押71,520,000股[124] - 中信聚信（北京）资本管理有限公司－潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.96%，持股数量为370,370,370股[124] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持股比例为7.42%，持股数量为345,357,966股[124] - 曾超林持股比例为6.49%，持股数量为302,061,587股，其中质押71,520,000股[124] - 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.15%，持股数量为239,651,416股[124] - 公司向特定对象非公开发行股票763,358,778股，每股发行认购价格为人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元[193] - 公司注册资本变更为人民币4,651,885,415.00元[193] - 公司总股本变更为3,888,526,637股，其中无限售条件流通股份占11.08%，有限售条件流通股份占88.92%[192] - 公司收到交易对方新增注册资本合计3,385,446,614.00元[192] - 公司向华融致诚柒号发行239,651,416股股份，向芜湖信泽润发行174,291,938股股份，向浙物暾澜发行108,932,461股股份[191] - 公司向宁波梅山保税港区深华腾十三号发行87,145,969股股份，向珠海浚瑞发行43,572,984股股份[191] - 公司向芜湖润泽万物发行21,786,492股股份，向杭州祥澜发行21,786,492股股份，向大连万林进出口发行21,786,492股股份[191] - 天铝有限100%股权于2020年6月17日登记过户至公司名下成为全资子公司[191] - 置出资产交割日为2020年6月23日，自交割日起全部权利和义务由置出资产最终承接主体承担[191] - 公司于2020年8月3日完成工商变更登记，名称变更为天山铝业集团股份有限公司[192] - 重大资产重组置出资产作价14.89亿元[186] - 天铝有限100%股权评估值1,702.80亿元，交易作价1,702.80亿元[187] - 发行股份购买资产价格调整为4.59元/股[189] - 向交易对方发行股份数量33.85亿股，价值1,553.92亿元[189] 对外担保 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为2,160,000万元[107] - 报告期内公司对子公司担保实际发生总额为1,189,525.12万元[107] - 对天铝有限单笔最高担保额度为250,000万元（2021年1月）[106] - 对靖西天桂单笔最高担保额度为100,000万元（2021年1月）[106] - 对子公司担保类型均为连带责任担保（无抵押物）[106][107] - 担保期限主要为2-3年期[106][107] - 所有担保均不涉及关联方担保[106][107] - 单笔最小担保额度为盈达碳素5,000万元（2021年4月）[107] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1,409,586.22万元[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为322,398.46万元[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为517,178.07万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为891,501.91万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为600,722.30万元[109] - 天铝有限获得最大单笔担保金额为222,398.46万元（含配套设施抵押）[109] - 盈达碳素累计获得担保笔数最多（共8笔）[108][109] - 担保类型以连带责任担保为主（占比超90%）[108][109] - 担保期限集中在2-3年（占比超80%）[108][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.17亿元人民币，同比增长40.44%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元人民币，同比增长302.35%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.81亿元人民币，同比增长291.69%[3] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[3] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[3] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比上升2.54个百分点[3] - 营业收入同比增长40.44%至68.17亿元，主要因铝锭市场价格上涨21%及自产铝锭销量增加2万吨[11] - 营业总收入为68.17亿元人民币，同比增长40.4%[29] - 营业利润为10.34亿元人民币，同比增长296.8%[31] - 净利润为8.19亿元人民币，同比增长302.6%[31] - 归属于母公司股东的净利润为8.19亿元人民币，同比增长302.4%[31] - 基本每股收益为0.18元，同比增长200%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.83%至54.41亿元，受铝价上涨及运输费计入成本影响[11] - 营业总成本为58.25亿元人民币，同比增长26.6%[30] - 营业成本为54.41亿元人民币，同比增长28.8%[30] - 财务费用为1.91亿元人民币，同比增长30.1%[30] - 研发费用同比暴涨1609.99%至778.82万元，反映研发投入加大[12] - 所得税费用增长283.22%至2.17亿元，对应利润总额增加[12] - 所得税费用为2.17亿元人民币，同比增长283.2%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.49亿元人民币，同比下降238.43%[3] - 经营活动现金流量净额转负为-12.49亿元，同比下降238.43%[12] - 投资活动现金流量净额扩大至-11.85亿元，因广西氧化铝项目工程款支付增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为流出12.49亿元，同比下降238.42%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为流出11.85亿元，同比扩大147.48%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入18.11亿元，同比改善682.99%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.27亿元，同比增长23.25%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为69.69亿元，同比增长86.78%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为11.85亿元，同比增长147.48%[37] - 取得借款收到的现金为38.97亿元，同比增长138.98%[38] - 期末现金及现金等价物余额为35.12亿元，同比增长1605.21%[38] - 处置长期资产收回现金净额167,000元[40] - 收到其他与投资活动相关现金3,000,000元[40] - 购建长期资产支付现金6,227,440.18元（本期）与4,461,510.42元（上期）[40] - 投资支付现金6,500,000元[40] - 投资活动现金流出小计10,961,510.42元（上期）[40] - 投资活动现金流量净额-7,794,510.42元（上期）[40] - 取得借款收到现金20,000,000元[40] - 偿还债务支付现金70,000,000元[40] - 分配股利及利息支付现金323,638.89元[40] - 期末现金及现金等价物余额148,408,229.56元[40] 资产和负债变化 - 总资产为502.56亿元人民币，较上年度末下降0.67%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为201.15亿元人民币，较上年度末增长4.24%[3] - 应收账款同比激增190.96%至4.47亿元，因销售商品未收款增加[10] - 长期借款同比增长61.82%至61.25亿元，用于支持在建项目资金需求[10] - 在建工程增长30.40%至40.20亿元，因广西氧化铝二三期投入增加[10] - 合同负债下降47.10%至9.02亿元，预示预收商品款减少[10] - 货币资金减少至85.58亿元，较期初105.27亿元下降18.7%[22] - 应收账款增至4.47亿元，较期初1.54亿元大幅增长191%[22] - 存货增至64.05亿元，较期初56.04亿元增长14.3%[22] - 在建工程增至40.20亿元，较期初30.83亿元增长30.4%[23] - 短期借款减少至43.86亿元，较期初55.91亿元下降21.6%[23] - 应付票据减少至104.82亿元，较期初124.22亿元下降15.6%[23] - 合同负债减少至9.02亿元，较期初17.05亿元下降47.1%[23] - 长期借款增至61.25亿元，较期初37.85亿元增长61.8%[24] - 未分配利润增至61.13亿元，较期初52.95亿元增长15.4%[25] - 母公司长期股权投资保持219.28亿元不变[27] 非经常性损益及分部表现 - 计入当期损益的政府补助为4648.89万元人民币[4] - 母公司营业收入为3616.55万元人民币，同比下降83.3%[33] - 公司净利润为净亏损562.05万元，同比下降120.92%[34] - 营业利润为亏损831.6万元，同比下降127.16%[34]

收入和利润表现 - 公司2020年营业收入274.6亿元，同比下降15.73%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为19.12亿元，同比增长27.40%[13] - 扣除非经常性损益的净利润为18.68亿元，同比大幅增长92.65%[13] - 公司实现收入274.60亿元，归属母公司净利润19.12亿元，同比增长27.40%，扣非净利润18.68亿元，同比增长92.65%[29] - 公司营业收入同比下降15.73%至274.60亿元[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1,912,286,064.69元[81] - 2020年母公司实现净利润1,226,357,727.27元[81] - 2020年重组后净利润同比增长48.65%（2019年：0元）[80] - 2018年重组前净利润为100,616,004.60元，占当期收入76.90%[80] - 加权平均净资产收益率为13.77%，同比增长1.02个百分点[13] - 第四季度营业收入最高，达81.92亿元[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.86亿元[17] 成本和费用 - 销售费用同比下降96.33%至1742万元，因运输费调整至营业成本[45] - 研发费用同比上升259.74%至4150万元[45] - 公司研发投入5.43亿元，占营业收入比例1.98%[46] - 研发投入金额增加至5.426亿元，同比增长40.32%[47] - 研发投入占营业收入比例升至1.98%，同比增长0.79个百分点[47] - 铝行业原材料成本为74.97亿元，占营业成本31.62%，同比下降3.29%[36] - 铝行业能源电力成本为24.13亿元，占营业成本10.18%，同比上升11.91%[36] - 铝行业外购铝锭成本为122.99亿元，占营业成本51.88%，同比下降33.71%[36] 业务线表现 - 公司主营业务变更为原铝配套自发电、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝的生产和销售[9] - 销售自产铝锭收入同比增长0.05%至136.84亿元，占总收入49.83%[32] - 销售高纯铝收入同比增长20.66%至1.62亿元，毛利率达48.24%[33] - 销售外购铝锭收入同比下降34.85%至119.88亿元，毛利率为-2.59%[33] - 氧化铝业务首次贡献收入12.14亿元，毛利率16.13%[33] - 自产铝锭毛利率较去年同期提升6个百分点[29] - 公司2020年原铝产量113.04万吨，高纯铝产量0.77万吨，氧化铝产量74.97万吨，发电量135.09亿度，预焙阳极产量31.57万吨[29] - 自产铝锭销售量112.52万吨，同比下降1.31%[34] - 高纯铝销售量同比增长27.09%至0.84万吨[34] - 公司氧化铝产量74.97万吨，对外销售59.00万吨[41] - 自发电机组可满足原铝生产90%左右用电需求[24] - 公司是国内合规产能单厂规模第二大企业[22] - 石河子在建6万吨高纯铝项目采用国际领先偏析法技术[27] - 广西靖西在建250万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目投产后可实现原材料全部自给[24] - 靖西天桂一期80万吨氧化铝项目达产达标，二期三期170万吨项目同步建设中[30] - 公司发电业务2021年目标发电量135亿度[71] - 公司2021年经营目标包含原铝产量115万吨及高纯铝产量1.5万吨[71] - 南疆碳素预焙阳极项目规划年产能30万吨，目标达标达产[71] - 天展新材高纯铝项目规划年产能1.5万吨，定位高端市场[71] - 靖西天桂氧化铝一期项目年产能80万吨[67] 地区表现 - 境外收入同比大幅增长109.35%至2483.72万元[32] 管理层讨论和指引 - 铝锭市场价格从谷底11000元/吨涨至接近17000元/吨，全年均价14100元/吨，较2019年13940元/吨上涨1.15%[29] - 2013-2020年全球铝需求复合增速3.8%，中国铝需求复合增速7.5%[22] - 预计2021-2025年新能源汽车和光伏产业将新增用铝需求263万吨[22] - 2020年中国电解铝消费量3,835万吨，同比增长4.7%[68] - 公司加快广西氧化铝剩余170万吨项目建设进度[73] - 公司推进南疆碳素一期30万吨项目在本年度达标投产[73] - 公司通过提高发电负荷增加自供电量[73] - 公司提高自产氧化铝和碳素的产品质量[73] - 公司延长电解槽槽龄和维修周期[73] - 公司实施差异化和长效化的薪酬分配机制以激活员工热情[74] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为30.98亿元，同比下降26.09%[13] - 经营活动产生的现金流量净额下降至30.979亿元，同比减少26.09%[48] - 筹资活动现金流入小计增至132.306亿元，同比增长44.83%[48] - 现金及现金等价物净增加额大幅增至39.791亿元，同比变化-10,684.32%[49] - 完成非公开发行股票募集资金49.60亿元，发行价6.55元/股[31] - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为500,000万元[57][58] - 截至2020年12月31日本期已使用募集资金总额为174,470.75万元[57] - 截至2020年12月31日已累计使用募集资金总额为174,470.75万元[57] - 尚未使用募集资金总额为325,529.25万元[57] - 广西靖西天桂氧化铝项目投资进度为7.31%[60] - 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目投资进度为5.10%[60] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资进度为100%[60] - 公司以募集资金置换先期投入的自筹资金159,502,825.95元[58][62] - 截至2020年12月31日尚未置换完成的预先投入金额为133,916,025.95元[58][62] - 反向购买合并成本23.09亿元，资本公积增加18.06亿元[38] - 反向购买合并成本为2,309,137,305.57元，资本公积增加2,309,137,305.57元[106] - 反向购买发行股份503,080,023股，每股发行价4.59元，资本公积增加1,806,057,282.57元[106] - 2020年支付财务顾问费7,500万元[109] - 非公开发行A股支付承销保荐费用4,000万元[109] 资产和负债 - 总资产达到505.93亿元，同比增长23.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为192.96亿元，同比增长54.08%[14] - 货币资金增至105.267亿元，占总资产比例20.81%，同比增长8.31个百分点[51] - 存货增至56.044亿元，占总资产比例11.08%，同比增长1.13个百分点[51] - 固定资产增至240.905亿元，占总资产比例47.62%，同比下降5.57个百分点[51] - 短期借款增至55.906亿元，占总资产比例11.05%，同比增长1.82个百分点[51] - 受限资产总额达194.475亿元，包括货币资金64.538亿元及固定资产124.266亿元[53] 股东和股权结构 - 公司控股股东变更为锦隆能源，实际控制人变更为曾超懿、曾超林[9] - 公司控股股东于2020年07月07日变更为石河子市锦隆能源产业链有限公司[155] - 公司实际控制人变更为曾超林和曾超懿，变更日期为2020年07月07日[157] - 实际控制人曾超林持股302,061,587股，曾超懿持股393,778,364股，曾明柳持股170,331,155股，曾益柳持股157,228,758股[162] - 董事及高级管理人员期末持股总数达1,099,299,624股，其中本期新增1,023,399,864股[163] - 离任副总经理许敏田减持20,160,000股，期末持股60,491,306股[163] - 石河子市锦隆能源持有913,175,412股限售股，限售期至2023年7月5日[144][145] - 中信聚信通过潍坊聚信锦濛持有370,370,370股限售股，限售期至2022年7月5日[144][145] - 曾超懿持有393,778,364股限售股，限售期至2023年7月5日[145] - 石河子市锦隆能源持股913,175,412股占比19.63%[151] - 曾超懿持股393,778,364股占比8.46%且质押71,520,000股[151] - 中信聚信通过合伙企业持股370,370,370股占比7.96%[151] - 石河子市锦汇能源持股345,357,966股占比7.42%[151] - 曾超林持股302,061,587股占比6.49%且质押71,520,000股[151] - 华融致诚柒号持股239,651,416股占比5.15%[151] - 公司股份总数从503,080,023股增加至4,651,885,415股，增幅为824.9%[142] - 有限售条件股份从72,221,594股大幅增加至4,367,921,927股，占比从14.36%升至93.9%[142] - 无限售条件股份从430,858,429股减少至283,963,488股，占比从85.64%降至6.1%[142] - 2019年重大资产重组发行3,385,446,614股有限售条件流通股于2020年7月7日上市[143] - 2020年非公开发行A股股票763,358,778股有限售条件流通股于2020年12月24日上市[143] - 高管锁定股份本期增加3,854,941股[143] - 重大资产重组发行价格为每股4.59元[146] - 重大资产重组新增股份3,385,446,614股于2020年7月7日上市[147] - 非公开发行新增股份763,358,778股于2020年12月24日上市[147] - 非公开发行股票发行价格为每股6.55元[147] - 公司总股份增加至4,651,885,415股[148] 公司治理和承诺 - 公司承诺方严格履行关于资料真实性和填补回报措施等长期承诺[83][84] - 许敏田持有的上市公司股份在重组完成后36个月内不转让，不包括拟转让给天山铝业实际控制人的20,160,000股股份[85] - 曾超懿等通过重组取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让[86] - 若重组完成后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，曾超懿等取得的股份锁定期自动延长6个月[86] - 若盈利预测补偿协议中业绩承诺期间未届满或股份补偿义务未履行完毕，曾超懿等股份锁定期延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日[86] - 潍坊聚信锦濛等通过重组取得的上市公司股份自发行结束之日起24个月内不转让[87] - 若重组完成后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，潍坊聚信锦濛等取得的股份锁定期自动延长6个月[87] - 许敏田持有的股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分同样遵守36个月锁定安排[85] - 曾超懿等通过重组取得的股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分同样遵守锁定安排[86] - 潍坊聚信锦濛等通过重组取得的股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分同样遵守锁定安排[87] - 若股份锁定期与证券监管机构最新监管意见不符，曾超懿等和潍坊聚信锦濛等承诺将根据监管意见进行相应调整[86][87] - 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿承诺最近五年内未受行政处罚、刑事处罚或涉及重大民事诉讼或仲裁[88] - 锦隆能源、锦汇投资、大连万林承诺公司及管理人员五年内无重大债务违约及失信行为[88] - 潍坊聚信锦濛等机构承诺企业及主要管理人员五年内无证券市场违法违规记录[89] - 所有股东方承诺持有天山铝业股份权属清晰无质押冻结等权利限制[89] - 曾超懿、曾超林及锦隆能源承诺重组后避免与上市公司开展同业竞争业务[89] - 承诺方保证不存在因涉嫌重组内幕交易被立案调查或行政处罚的情形[88][89] - 所有承诺方确认不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董监高的情形[88] - 股东方承诺若违反股份权属承诺将承担上市公司全部损失[89] - 避免同业竞争承诺有效期至相关方不再持有公司5%以上股份或失去实际控制权[89] - 所有承诺函均于2019年05月11日签署且属长期有效承诺[88][89] - 曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦汇投资承诺避免同业竞争 若存在潜在竞争将采取停止经营或转让业务等措施[90] - 曾超懿、曾超林承诺规范关联交易 遵循市场公开公平公正原则按公允价格进行交易[91] - 曾明柳、曾益柳、曾鸿承诺规范关联交易 保证不通过关联交易损害公司及其他股东权益[92] - 锦隆能源、锦汇投资承诺减少关联交易 依法履行信息披露义务保证交易公允合规[92] - 控股股东承诺避免与公司进行非公允关联交易并履行回避表决义务[93] - 主要股东承诺减少关联交易并确保交易遵循市场化原则和公允价格[93] - 控股股东承诺保持公司人员独立性 禁止高级管理人员在关联方兼职或领薪[94] - 控股股东承诺保证公司资产完整 不占用公司资金资产及资源[94] - 控股股东承诺确保公司财务独立 保持独立银行账户和核算体系[94] - 控股股东承诺维护公司业务独立 避免从事实质性竞争业务[94] - 控股股东承诺机构独立 杜绝与公司出现机构混同情形[94] - 实际控制人曾超懿等承诺保持公司五方面独立性（人员资产财务业务机构）[94] - 股东曾明柳等承诺规范关联交易并按市场化原则进行公平操作[95] - 股东曾明柳等承诺不干预公司财务决策和资金使用[95] - 业绩承诺方承诺不质押重组获得股份以逃避补偿义务[96] - 重组交易对手方承诺避免同业竞争和减少关联交易[96] 关联交易和担保 - 应付关联方债务期初余额中新疆兆坤贸易有限责任公司为4,614.71万元，利率4.35%[115] - 应付关联方债务期初余额中石河子市锦隆能源产业链有限公司为6,674.45万元，利率4.35%[115] - 公司报告期无其他重大关联交易[116] - 公司对外担保额度合计为0.00万元[118] - 公司对子公司担保实际发生额合计220,773.90万元[118] - 子公司对子公司担保余额中包含重组并表前事项58,206.67万元[118] - 子公司对子公司担保涉及南疆碳素累计50,000.00万元[119] - 子公司对子公司担保涉及靖西天桂累计109,600.00万元[119] - 子公司对子公司担保涉及天铝有限累计487,624.50万元[119] - 子公司对子公司担保涉及盈达碳素累计52,000.00万元[119] - 子公司对子公司担保涉及天展新材累计9,000.00万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为677,117.17万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为842,923.84万元[120] - 公司担保总额（报告期内审批担保额度合计）为897,891.07万元[120] - 报告期末实际担保余额合计为1,063,697.74万元[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为55.12%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为60,000.00万元[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为98,750.05万元[121] - 上述三项担保金额（D+E+F）合计为158,750.05万元[121] - 报告期无违规对外担保情况[122] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以4,651,885,415股为基数每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司2020年度拟以总股本4,651,885,415股为基数每10股派发现金股利2元合计派发现金股利

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为74.35亿元人民币，同比下降8.84%[3] - 年初至报告期末营业收入为192.67亿元人民币，同比下降19.50%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元人民币，同比大幅增长125.14%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.26亿元人民币，同比增长75.92%[3] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.34元/股，同比增长61.90%[3] - 营业收入下降至192.67亿元人民币，同比下降19.50%[10] - 营业总收入为74.35亿元人民币，较上年同期81.56亿元下降8.8%[28] - 净利润为5.73亿元人民币，较上年同期2.55亿元增长124.9%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为5.73亿元人民币[30] - 公司合并净利润为12.2679亿元人民币，同比增长75.99%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为12.2628亿元人民币[37] - 营业总收入为192.6727亿元人民币，同比下降19.50%[36] - 基本每股收益为0.15元[32] - 综合收益总额为12.27亿元人民币，同比增长75.9%[38] - 归属于母公司所有者的综合收益为12.26亿元人民币，同比增长75.9%[38] - 基本每股收益为0.34元，同比增长61.9%[38] - 母公司营业收入为5.31亿元人民币，同比下降43.6%[39] - 母公司营业利润为3.03亿元人民币，同比增长143.8%[39] - 母公司净利润为2.55亿元人民币，同比增长137.4%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为177.8687亿元人民币，同比下降22.99%[36] - 营业成本为164.4747亿元人民币，同比下降23.33%[36] - 财务费用为5.6511亿元人民币，同比下降26.38%[37] - 研发费用为2462.26万元人民币，同比增长469.60%[36] - 营业成本为62.05亿元人民币，占营业收入的83.4%[29] - 财务费用为2.31亿元人民币，其中利息费用为3.04亿元[29] - 研发费用为1681万元人民币[29] - 研发费用大幅增长至2462.26万元人民币，同比上升469.55%[12] - 利息费用为6.6331亿元人民币[37] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为14.34亿元人民币，同比下降38.05%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为29.99亿元人民币，同比下降5.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为29.99亿元人民币，同比下降5.16%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为流出15.32亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为29.99亿元人民币[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为180.67亿元人民币[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为140.51亿元人民币[42] - 支付的各项税费为6.68亿元人民币[42] - 投资活动现金流出净额达15.55亿元，其中购建长期资产支付现金15.30亿元[43] - 筹资活动现金流入总额67.26亿元，其中借款收入54.39亿元[43] - 筹资活动现金流出总额75.28亿元，债务偿还支出61.76亿元[43] - 母公司经营活动现金流入8.63亿元，销售商品收款5.66亿元[44] - 母公司投资活动现金流出3.25亿元，投资支付现金2.12亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金增加至65.24亿元人民币，同比增长27.47%[10] - 存货增长至47.91亿元人民币，同比上升17.53%[10] - 短期借款增至54.75亿元人民币，同比上升44.79%[10] - 未分配利润增至47.37亿元人民币，同比增长34.93%[10] - 期末现金及现金等价物余额增至7.58亿元人民币，同比大幅上升435.13%[14] - 货币资金增加至65.24亿元，较年初51.18亿元增长27.5%[22] - 应收账款减少至1.91亿元，较年初2.64亿元下降27.7%[22] - 预付款项增至38.50亿元，较年初34.95亿元增长10.2%[22] - 存货增长至47.91亿元，较年初40.77亿元增长17.5%[22] - 固定资产增至237.55亿元，较年初217.86亿元增长9.0%[23] - 短期借款增至54.75亿元，较年初37.81亿元增长44.8%[23] - 应付票据增至127.62亿元，较年初100.63亿元增长26.8%[23] - 资产总计449.84亿元，较年初409.60亿元增长9.8%[23] - 未分配利润增至47.37亿元，较年初35.11亿元增长34.9%[25] - 母公司货币资金锐减至5.35万元，较年初1.45亿元下降99.96%[26] - 应收账款期末余额2.64亿元[47] - 存货期末余额40.77亿元[48] - 固定资产期末余额217.86亿元[48] - 在建工程期末余额37.94亿元[48] - 短期借款为37.81亿元[49] - 应付票据为100.63亿元[49] - 应付账款为11.29亿元[49] - 流动负债合计为223.44亿元[49] - 长期借款为49.62亿元[49] - 非流动负债合计为60.90亿元[50] - 负债合计为284.34亿元[50] - 所有者权益合计为125.26亿元[50] - 总资产为409.60亿元[50] - 母公司货币资金为1.45亿元[51] 其他财务数据 - 公司总资产为449.84亿元人民币，较上年度末增长9.82%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为137.01亿元人民币，较上年度末增长9.40%[3] - 资产总计为170.51亿元人民币[27] - 负债合计为4.97亿元人民币[28] - 所有者权益合计为169.75亿元人民币[28] - 固定资产为37.84万元人民币[27] - 母公司层面净利润为-328.84万元人民币，同比下降108.11%[34] - 公司所有者权益合计为1,443,447,895.10元[53] - 公司未分配利润为668,237,759.49元[53] - 公司资本公积为153,092,350.79元[53] - 公司盈余公积为114,444,346.06元[53] - 公司专项储备为4,593,415.76元[53] - 公司负债和所有者权益总计为1,940,554,680.93元[53] 公司事件和报告信息 - 非公开发行A股股票申请于2020年10月19日获证监会审核通过[15] - 公司第三季度报告未经审计[53]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为115.2亿元[8] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.53亿元[8] - 营业收入为118.32亿元人民币，同比下降25.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.53亿元人民币，同比增长47.59%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.42亿元人民币，同比增长50.01%[12] - 公司上半年实现收入118.32亿元，归属母公司净利润6.53亿元，同比增长47.59%[25] - 2020年半年度营业总收入为11,831,950,943.55元，较2019年同期的15,776,705,827.67元下降25%[134] - 2020年半年度净利润为653,445,291.37元，较2019年同期的442,474,224.63元增长47.7%[135] - 归属于母公司所有者的净利润为653,010,819.44元，较2019年同期的442,434,822.86元增长47.6%[135] - 母公司营业收入为5.31亿元，较上年同期5.98亿元下降11.1%[137] - 母公司营业利润为3.06亿元，较上年同期0.79亿元增长287.3%[138] - 母公司净利润为2.58亿元，较上年同期0.67亿元增长286.2%[138] - 综合收益总额为6.54亿元人民币，较上年同期4.43亿元增长47.7%[136] - 基本每股收益为0.19元，较上年同期0.13元增长46.2%[136] - 基本每股收益为0.14元[8] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长46.15%[12] - 公司加权平均净资产收益率为5.21%[8] - 重大资产完成后2019年模拟每股收益0.40元，较完成前0.26元增长53.85%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本102.42亿元同比下降28.03%，主要因贸易铝锭业务规模减少[28] - 2020年半年度营业成本为10,242,158,916.76元，较2019年同期的14,230,729,937.95元下降28%[134] - 研发投入781万元同比增长80.68%，所得税费用1.36亿元同比增长61.79%[28] - 支付的各项税费为3.88亿元，较上年同期6.41亿元下降39.5%[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.16亿元，较去年同期的4.89亿元增长66.7%[142] 各条业务线表现 - 公司电解铝产能为120万吨/年[8] - 公司高纯铝产能为4万吨/年[8] - 公司预焙阳极产能为30万吨/年[8] - 公司上半年原铝产量55.86万吨，高纯铝产量0.82万吨，氧化铝产量34万吨，发电量66.7亿度，预焙阳极产量15.6万吨[25] - 自产铝锭收入63.71亿元占比53.85%，毛利率24.92%同比提升1.65个百分点[31] - 贸易铝锭收入49.86亿元占比42.14%，毛利率-2.13%同比下降1.27个百分点[31] - 公司主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售[42] - 公司生产原铝所需的直接材料主要为氧化铝和预焙阳极，生产预焙阳极所需的直接材料主要为石油焦和煤沥青等[43] - 公司生产原铝所需的能源主要为电力[43] - 公司自备发电机组可满足原铝生产90%左右的用电需求[20] 各地区表现 - 主要子公司新疆天山铝业净利润3.75亿元人民币，营业收入113.53亿元[39] - 子公司靖西天桂铝业净利润7,695万元人民币，营业收入8.72亿元[40] - 子公司新疆天展新材料净利润2,183万元人民币，营业收入1.11亿元[40] 管理层讨论和指引 - 公司在建广西靖西天桂250万吨氧化铝项目[18][20] - 靖西天桂一期80万吨氧化铝项目实现达产达标，降低原材料成本[25] - 南疆碳素一期30万吨预焙阳极生产线将于下半年投产[26] - 公司重点加快广西氧化铝剩余170万吨项目建设进度[44] - 公司保证南疆碳素一期30万吨项目在本年度达标投产[44] - 公司承诺通过战略转型改善经营状况，增强持续盈利能力和资产质量[50] - 公司承诺完善治理结构，确保股东权利和董事会科学决策[51] - 公司承诺加强经营管理和内部控制，降低运营成本并提升效率[51] - 公司承诺实行积极利润分配政策，给予投资者持续稳定回报[52] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 新冠肺炎疫情导致大宗商品价格出现较大幅度波动[43] 其他财务数据 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.7亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为15.66亿元人民币，同比增长84.55%[12] - 经营活动现金流量净额15.66亿元同比增长84.55%，因利润增长及销售回款增加[28] - 经营活动现金流量净额为15.66亿元，较上年同期8.48亿元增长84.6%[140][141] - 销售商品提供劳务收到现金158.53亿元，较上年同期154.25亿元增长2.8%[140] - 购买商品接受劳务支付现金136.55亿元，较上年同期136.95亿元下降0.3%[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金5.22亿元，较上年同期12.72亿元下降59.0%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿元，相比去年同期的-12.70亿元改善62.8%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，去年同期为5.02亿元，同比下降208.4%[142] - 取得借款收到的现金为29.56亿元，较去年同期的40.87亿元减少27.7%[142] - 偿还债务支付的现金为35.28亿元，较去年同期的30.58亿元增长15.4%[142] - 期末现金及现金等价物余额为6.17亿元，较去年同期的2.13亿元增长189.6%[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较去年同期的0.82亿元增长70.3%[143][144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，较去年同期的-0.23亿元扩大824.4%[144] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.23亿元，较去年同期的0.89亿元下降74.4%[144] - 货币资金增加至65.4亿元人民币，占总资产比例14.82%，同比增长2.32%[33] - 货币资金增加至65.4亿元人民币，较年初增长27.8%[127] - 货币资金从2019年底的144,926,398.69元大幅下降至2020年6月30日的22,758,474.95元，降幅达84.3%[131] - 短期借款增加至51.05亿元人民币，占总资产比例11.57%，同比增长2.34%[33] - 短期借款增加至51.0亿元人民币，较年初增长35.0%[128] - 应付票据增加至120.9亿元人民币，较年初增长20.2%[128] - 合同负债为18.0亿元人民币（新会计准则调整）[129] - 存货增加至46.87亿元人民币，占总资产比例10.62%，同比增长0.67%[33] - 存货增加至46.9亿元人民币，较年初增长15.0%[127] - 预付款项增加至37.8亿元人民币，较年初增长8.1%[127] - 固定资产增加至235.5亿元人民币，较年初增长8.1%[128] - 在建工程减少至28.26亿元人民币，占总资产比例6.41%，同比下降2.85%[33] - 在建工程减少至28.3亿元人民币，较年初下降25.5%[128] - 长期借款减少至40.88亿元人民币，占总资产比例9.26%，同比下降2.85%[33] - 总资产为441.21亿元人民币，较上年度末增长7.72%[12] - 总资产增加至441.2亿元人民币，较年初增长7.7%[128] - 资产总计从2019年底的1,940,554,680.93元增至2020年6月30日的17,050,803,109.55元，增长778%[132][133] - 归属于上市公司股东的净资产为126.3亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产为131.76亿元人民币，较上年度末增长5.21%[12] - 归属于母公司所有者权益增加至131.8亿元人民币，较年初增长5.2%[130] - 所有者权益总额从1,443,447,895.10元增至17,027,256,089.94元，增幅1,079.5%[151][153] - 资本公积从153,092,350.79元增至12,092,905,632.16元，增幅7,800.2%[151][153] - 未分配利润从668,237,759.49元增至926,531,911.62元，增幅38.7%[151][153] - 专项储备从4,593,415.76元增至4,847,563.10元，增幅5.5%[151][153] - 盈余公积保持114,444,346.06元未变动[151][153] - 综合收益总额本期为258,294,152.13元[151] - 所有者投入资本本期增加15,325,259,895.37元[151] - 上期综合收益总额为152,011,290.91元[154] - 股本从2019年底的503,080,023.00元增至2020年6月30日的3,888,526,637.00元，增长673%[133] - 公司股本从503,080,023.00元增加至3,888,526,637.00元，增幅672.6%[151][156] - 资本公积从153,092,350.79元增至12,092,905,632.16元，增长7798%[133] - 未分配利润从668,237,759.49元增至926,531,911.62元，增长38.6%[133] - 长期股权投资从2019年底的634,305,734.04元激增至2020年6月30日的17,028,000,000.00元，增长2584%[132] - 合并所有者权益中未分配利润增长6.53亿元至35.11亿元[145] - 天山铝业2020年上半年专项储备提取1013.17万元[146] - 天山铝业2020年上半年专项储备使用1013.17万元[146] - 天山铝业2020年上半年其他权益变动减少743.91万元[146] - 天山铝业期末所有者权益合计131.79亿元[146] - 天山铝业上期期末归属于母公司所有者权益110.73亿元[147] - 天山铝业2019年半年度盈余公积2.26亿元[148] - 天山铝业2019年半年度未分配利润21.83亿元[148] - 天山铝业2019年半年度所有者权益合计110.75亿元[148] - 天山铝业本期综合收益总额15.01亿元[149] - 天山铝业本期提取盈余公积1.27亿元[149] - 非经常性损益项目中政府补助为1127.19万元人民币[15] 重大资产重组 - 重大资产置换及发行股份购买资产获中国证监会核准，公司向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产[103][106] - 公司发行新股3,385,446,614股，股份总数从503,080,023股增至3,888,526,637股[106] - 有限售条件股份比例从14.36%大幅增至88.92%，无限售条件股份比例从85.64%降至11.08%[106] - 重大资产重组导致限售股份增加总计3,385,505,539股[109] - 公司向石河子市锦隆能源产业链有限公司发行913,175,412股股份[106] - 公司向石河子市锦汇能源投资有限公司发行345,357,966股股份[106] - 公司向曾超懿发行322,258,364股股份[106] - 公司向曾超林发行230,541,587股股份[106] - 公司向曾明柳发行170,331,155股股份[106] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司获得限售股913,175,412股[108] - 石河子市锦汇能源投资有限公司获得限售股345,357,966股[108] - 曾超懿获得限售股322,258,364股[108] - 曾超林获得限售股230,541,587股[108] - 曾明柳获得限售股170,331,155股[108] - 曾鸿获得限售股157,228,758股[108] - 曾益柳获得限售股157,228,758股[108] - 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业获得限售股370,370,370股[108] - 华融致诚柒号投资合伙企业获得限售股239,651,416股[109] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司为最大股东持股23.48%对应913,175,412股[114] - 曾超懿持股8.29%对应322,258,364股[114] - 曾超林持股5.93%对应230,541,587股[114] - 欧豹国际集团有限公司持有无限售普通股96,000,000股[115] - 控股股东变更为石河子市锦隆能源产业链有限公司变更日期2020年06月22日[117] - 实际控制人变更为曾超懿与曾超林变更日期2020年06月22日[118] - 董事曾超林期末持股230,541,587股[121] - 董事曾超懿期末持股322,258,364股[121] - 董事曾明柳期末持股170,331,155股[121] - 董事曾益柳期末持股157,228,758股[121] - 置出资产评估值为14.8879亿元人民币，作价14.888亿元[157] - 天山铝业100%股权评估值为170.2801亿元人民币，作价170.28亿元[157] - 锦隆能源所持天山铝业股权作价为56.8028亿元人民币[157] - 发行股份购买资产总额为1553.92亿元人民币[157] - 发行股份价格为4.59元/股，发行数量为3,385,446,614股[157] - 公司总股本变更为3,888,526,637股，其中限售流通股占比88.92%[158] - 无限售条件流通股份为4.308亿元人民币，占总股本11.08%[158] - 重大资产重组于2020年6月17日完成股权登记过户[157] - 公司名称于2020年7月27日变更为天山铝业集团股份有限公司[158] - 合并财务报表范围包含9家子公司及3家孙公司[158] - 公司注册资本变更为3,888,526,637.00元[156] - 出售新界泵业股权交易价格14.89亿元人民币，贡献净利润占比0%[38] 承诺与保证 - 公司承诺提供资料真实、准确和完整，并承担相应法律责任[46][47] - 欧豹国际承诺本次重组所提供资料均为真实、准确和完整[52] - 公司及相关方若被立案调查，在调查结论形成前承诺不转让股份[53] - 公司承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排[53] - 公司承诺若违反承诺将依法承担相应补偿责任[50] - 许敏田承诺所持股份在重组完成后36个月内不转让[56] - 许敏田、杨佩华承诺提供资料真实准确完整[54] - 欧豹国际承诺不存在重大违法违规事项[55] - 许敏田、杨佩华承诺不存在重大违法违规事项[55] - 许敏田、杨佩华、欧豹国际承诺不存在内幕交易行为[56] - 曾超懿等承诺不干预上市公司经营管理活动[57] - 曾超懿等承诺为重组提供信息真实准确完整[57] - 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资通过重组取得的股份锁定期为36个月[58] - 若重组完成后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[58] - 若业绩承诺期间未届满或股份补偿义务未履行完毕，锁定期延长至业绩承诺期满且补偿义务履行完毕之日[58] - 潍坊聚信锦濛、华融致诚柒号、芜湖信泽润、浙物暾澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万物、杭州祥澜、大连万林通过重组取得的股份锁定期为24个月[59] - 若重组完成后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[59] - 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿最近五年未受行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷的重大诉讼仲裁[60] - 曾超懿等五人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会采取监管措施的情况[60] - 曾超懿

营业收入和净利润 - 2019年营业收入为16.53亿元，同比增长10.31%[11] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长0.69%[11] - 2019年实现营业总收入16.53亿元，较上年同期增长10.31%，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期增长0.69%[67] 现金流 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，同比增长74.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升74.11%，主要系销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为26.51亿元[14] 资产和负债 - 2019年末总资产为19.89亿元，同比增长0.45%[11] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为14.10亿元，同比增长2.16%[11] - 2019年资产总额为19.41亿元，较上年增加0.6%[190,191] - 2019年流动资产为7.53亿元，较上年增加8.8%[190] - 2019年固定资产为4.21亿元，较上年增加7.3%[190] - 2019年长期股权投资为6.34亿元，较上年减少0.8%[190] - 2019年应付账款为1.78亿元，较上年增加21.4%[191] - 2019年预收款项为0.71亿元，较上年减少8.3%[191] - 2019年资本公积为1.53亿元，与上年持平[191] 研发和创新 - 2019年研发费用投入7,715多万元，占销售收入的4.67%[39] - 2019年研发人员数量为400人，占比16.93%，较上年增加13.31%[40] - 2019年研发投入金额为7,715.52万元，较上年增加40.79%[40] - 2019年新增专利159项，其中发明专利9项，实用新型专利116项[24] 子公司和投资 - 2019年新设宜兴南宇水务科技有限公司，持股比例100%[50] - 2019年其他权益工具投资期末余额为8,427.86万元[46] - 公司持有基金投资84,278.64万元[6] - 公司持有交易性金融资产6,500万元[6] 业务发展 - 公司主营业务未发生变更[9] - 公司在全国拥有1,400余家运营服务商，9,000余家零售商，品牌形象店7,000多家，在海外拥有400多家稳定的销售服务商[3] - 近三年公司出口销售额分别为62,431.96万元、61,279.14万元、65,830.15万元，在130多个国家和地区注册了"SHIMGE"品牌[4] - 公司业务由提供单台/套产品向提供系统解决方案方向发展，通过控股无锡康宇进入二次供水高端智能设备领域[2] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧和季节性波动的风险，将采取相应措施应对[70] - 公司国外营业收入占营业总收入的比例大约在40%-50%之间，出口业务主要结算货币为美元，人民币汇率波动将对公司经营业绩产生较大影响[1] - 公司相继完成了德国WITA公司、波兰WITA公司以及无锡康宇的股权收购事宜，存在管理模式融合困难和跨文化管理冲突的风险[2] - 新型冠状病毒感染肺炎疫情对全球经济和居民生活造成了不可低估的影响，公司将持续关注和积极应对疫情对公司产生的不利影响[2] 公司治理 - 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[5] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各岗位[167] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[170] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[171] 其他 - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[3,4] - 公司2019年度聘请天健会计师事务所为境内审计机构，审计费用为120万元[94] - 公司2019年因重大资产重组事项聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问[95] - 公司2019年发生一起生产安全责任事故,被处以25万元罚款,并对相关负责人进行处罚[99]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.666亿元，同比下降15.38%[3] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.666亿元人民币，同比下降15.4%[27] - 母公司营业收入为2.16亿元，同比下降10.8%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4855万元，同比增长77.29%[3] - 公司净利润为4662.02万元，同比增长85.9%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为4855.05万元，同比增长77.3%[29] - 营业利润为5372.17万元，同比增长84.2%[29] - 母公司营业利润为3062.42万元，同比下降12.0%[32] - 扣除非经常性损益的净利润为2170.6万元，同比下降17.91%[3] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100%[3] - 基本每股收益为0.10元，同比增长100%[30] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比上升1.42个百分点[3] - 综合收益总额为4691.09万元，同比增长108.8%[30] - 公司净利润未分配利润从6.448亿元人民币增至6.934亿元人民币，增长7.5%[24] - 公司归属于母公司所有者权益合计从14.097亿元人民币增至14.596亿元人民币，增长3.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为2.432亿元人民币，同比下降14.5%[27] - 公司研发费用为1249万元人民币，同比下降19.9%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5595.95万元，较上年同期的5494.52万元小幅增长1.8%[35] - 支付的各项税费为1682.57万元，较上年同期的2417.33万元下降30.4%[35] 各条业务线表现 - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[16][18] - 委托理财发生额为2470万元，未到期余额1700万元[17] - 重大资产重组事项于2019年5月获股东大会通过，2020年3月尚在进行中[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等公允价值变动收益为2740.8万元[4] - 计入当期损益的政府补助为372.7万元[4] - 公司投资收益为2758万元人民币，去年同期为16万元人民币[28] - 投资收益大幅增加2741.18万元，增幅16692.98%，主要由于基金投资收益增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2484.5万元，同比大幅改善296.69%[3] - 经营活动现金流量净额改善3747.66万元，增幅296.69%，主要由于销售商品收到的现金增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2484.5万元，较上年同期的-1263.16万元改善显著[35] - 经营活动现金流入小计为3.63亿元，同比增长6.2%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.39亿元，同比增长4.7%[34] - 收到的税费返还为984.41万元，同比下降15.0%[34] - 母公司经营活动现金流量净额达6136.08万元，较上年同期的1397.27万元增长339.2%[37] - 取得投资收益收到的现金增加2741.28万元，增幅221757.29%，主要由于收到基金分红[13] - 取得投资收益收到的现金为2742.52万元，较上年同期的1.24万元大幅增长[35] - 投资活动产生的现金流量净额为843.5万元，较上年同期的-1276.02万元实现扭亏为盈[35] - 投资活动现金流量净额改善2119.52万元，增幅166.10%，主要由于收到基金分红增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4170.7万元，较上年同期的8585.61万元大幅下降148.6%[36] - 筹资活动现金流量净额减少12756.31万元，降幅148.58%，主要由于银行借款减少[14] - 取得借款收到的现金为2500万元，较上年同期的1.15亿元下降78.3%[35] - 偿还债务支付的现金为7500万元，较上年同期的2800万元增长167.9%[36] - 现金及现金等价物净减少6662.38万元，降幅113.93%，主要由于银行借款减少[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.06亿元，较期初的2.15亿元减少3.8%[36] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加250万元，增幅38.46%，主要由于委托银行理财产品增加[12] - 交易性金融资产为900万元，较年初650万元增长38.5%[21] - 预付款项增加834.55万元，增幅58.89%，主要由于预付购买固定资产款项增加[12] - 公司预付款项从904万元人民币增至1529万元人民币，增长69.2%[25] - 其他流动资产增加923.34万元，增幅115.42%，主要由于购买委托银行理财产品增加[12] - 短期借款减少4588.26万元，降幅62.70%，主要由于银行借款减少[12] - 短期借款为2729万元，较年初7317万元大幅减少62.7%[22] - 公司短期借款从5352万元人民币大幅减少至47.34万元人民币，下降99.1%[26] - 应付账款为1.51亿元，较年初2.01亿元下降24.9%[22] - 预收款项为1.28亿元，较年初8518万元增长50.4%[22] - 公司货币资金为2.11亿元，较年初2.22亿元减少4.8%[21] - 公司货币资金从1.449亿元人民币增至1.487亿元人民币，增长2.6%[25] - 应收账款为1.83亿元，较年初1.89亿元下降3.5%[21] - 公司应收账款从9979万元人民币增至1.061亿元人民币，增长6.3%[25] - 存货为3.17亿元，与年初3.17亿元基本持平[21] - 总资产为19.63亿元，较上年度末下降1.32%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为14.6亿元，较上年度末增长3.54%[3]