收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为38.33亿元，同比大幅增长100.44%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为36.94亿元，同比增长97.73%[14] - 公司收入287.45亿元，同比增长4.68%[38] - 归属母公司净利润38.33亿元，同比增长100.44%[38] - 扣非后归属母公司净利润36.94亿元，同比增长97.73%[38] - 公司2021年总营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元，环比显著下降[17] 成本和费用（同比环比） - 铝行业营业成本221.88亿元，同比下降6.40%[39] - 原材料成本91.60亿元，同比增长22.19%，占营业成本41.28%[43] - 能源电力成本28.15亿元，同比增长16.67%[43] - 物流费用7.08亿元，同比大幅增长57.54%[43] - 财务费用同比增长26.30%至878,829,073.59元，系有息负债利息资本化转为生产经营所致[49] - 研发费用同比增长285.33%至159,929,405.32元，系研发投入增加所致[49] - 销售费用同比增长9.00%至18,990,802.44元[49] - 管理费用同比增长23.30%至271,346,725.96元[49] 各条业务线表现 - 销售自产铝锭收入174.71亿元，占总收入60.78%，同比增长27.67%[39] - 销售外购铝锭收入82.47亿元，同比下降31.21%[39] - 高纯铝销售收入3.94亿元，同比大幅增长143.55%[39] - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 电解铝产能120万吨[28] - 自备发电机组年发电量满足电解铝生产80%-90%电力需求[28] - 氧化铝产量同比增加20.96%[31] - 阳极碳素产量同比增加49.16%[31] - 高纯铝产量同比增长112.99%[31] - 高纯铝销量增长91.67%[31] - 铝锭平均价格同比上涨33.6%[30] - 自发电机组利用小时数达7000小时[30] - 高纯铝出口产品占比37.26%[31] - 公司电解铝产量115.37万吨，同比增长2.06%[37] - 高纯铝产量1.64万吨，同比增长112.99%[37] - 氧化铝产量90.68万吨，同比增长20.96%[37] - 预焙阳极产量47.09万吨，同比增长49.16%[38] - 自发电机组满足铝锭生产80%-90%用电需求[32] - 偏析法高纯铝生产技术降低能耗95%以上，成本下降4000-5000元/吨[34] - 高纯铝生产电力消耗从16000度降至600度/吨[35] - 管道化分解系统实现搅拌能耗降低45%，氢氧化铝焙烧破损率小于3%[50] - 高精铝提纯技术研究已结束，目标提升产品纯度至99.999%以上[51] - 公司研发项目实现危险固废无害化处理并资源再生利用，分离出再生冰晶石作为电解质氟化盐料循环使用，分离氨制成氨水用于电厂脱硫脱硝[52] - 公司中高端电子光箔用高纯铝大板锭技术攻关目标：钛钒元素含量低于1ppm，氢气含量低于0.08ml/100gAl，成品率达到95%以上[52] - 公司综合利用电厂脱硫灰深度洁净电解铝烟气技术，目标使二氧化硫达到超低排放标准，减少环境污染[53] - 公司高效低耗处理进口铝土矿项目已进入工业生产阶段，氧化铝相对溶出率≥97%，综合能耗小于320kg标煤/t-AO[53] - 公司铝用预焙阳极生产新工艺实现阳极产品一级品率达80%以上，合格率99.5%，吨阳极电耗降低3kwh/t[54] - 研发人员数量增加至429人，同比增长14.10%[55] - 研发投入金额减少至5.19亿元，同比下降4.35%[56] - 公司吨铝土矿磨矿电耗小于17kwh[138] - 公司吨氧化铝溶出汽耗降低到1.2吨[138] - 公司吨水蒸发汽耗降至0.18吨[138] 各地区表现 - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 铝土矿资源主要集中于几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西[23] - 中国铝消费占全球消费总量约50%[23] - 国内电解铝产能集中于西北、西南及山东地区[23] - 欧洲铝企因能源价格高企出现减产潮[23] - 铝加工产能分布于长三角、珠三角、山东、河南等消费市场邻近区域[23] - 国内铝土矿因长期开采导致品味低于进口矿[23] - 电解铝生产受电力供应紧张及能耗控制影响出现压降负荷及停产[23] 管理层讨论和指引 - 全球新能源车领域2025年用铝需求达368万吨，光伏风电领域用铝需求725万吨[24] - 新能源领域用铝需求较2020年新增367万吨，增长率5.62%[24] - 公司计划建成年产10万吨高纯铝产能，成为全球领先高纯铝供应商[75] - 公司规划一期建设10万吨新能源车用动力电池箔项目，力争2023年投产[76] - 2022年生产经营目标：原铝产量115万吨，氧化铝产量200万吨，预焙阳极产量55万吨，高纯铝产量3.5万吨[77] - 广西氧化铝项目二期、三期170万吨产能将于2022年上半年达标达产，实现总产能250万吨[77] - 公司计划2022年完成印尼铝土矿项目收购，推进靖西天桂铝土矿探转采[77] - 公司2022年将加快2万吨高纯铝产能投产，并同步新建二期2万吨产能，使年产能达8万吨[77] - 靖西天桂氧化铝二、三期项目投产进度加快，确保上半年达标达产，新增170万吨产能[78] - 天展新材高纯铝产能投产2万吨，推进新增2万吨项目建设，年内累计产能目标达8万吨[78] - 开工建设二期4万吨高纯铝生产线，投产其中2万吨，一期规划基础为6万吨[78] - 电子光箔用高纯铝大板锭生产线完成安装调试，四季度投产[78] - 江阴新仁铝业实施一期10万吨动力电池铝箔产线改造升级[78] - 新疆石河子开工建设10万吨动力电池箔冷轧生产线[78] - 南疆碳素30万吨项目全面达产[82] - 原材料氧化铝和预焙阳极价格受铝土矿、煤炭、石油焦等基础原料价格和市场供需关系影响波动[81] - 原铝生产所需能源主要为电力，价格波动可能影响经营业绩[81] - 铝锭作为标准化大宗商品，价格受市场需求及宏观经济波动影响[81] - 公司签订印尼铝土矿项目合作意向协议[189] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为19.79亿元，同比下降36.11%[14] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长60.78%[15] - 加权平均净资产收益率为18.62%，同比提升4.85个百分点[15] - 2021年末总资产为534.82亿元，同比增长5.71%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为212.67亿元，同比增长10.21%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为1.81亿元，较2020年大幅增加[19] - 经营活动现金流量净额下降至19.79亿元，同比减少36.11%[58] - 投资活动现金流量净额恶化至-28.87亿元，同比扩大32.14%[58] - 筹资活动现金流量净额转为-17.63亿元，同比大幅下降157.49%[58] - 货币资金减少至75.76亿元，占总资产比例下降6.64个百分点[60] - 存货增加至88.34亿元，占总资产比例上升5.44个百分点[61] - 短期借款减少至39.63亿元，占总资产比例下降3.64个百分点[61] - 长期借款增加至54.39亿元，占总资产比例上升2.69个百分点[61] - 受限资产总额达214.36亿元，包括61.79亿元货币资金和143.81亿元固定资产[62] - 2020年非公开发行股票募集资金总额50亿元人民币[66] - 截至2021年末累计使用募集资金30.25亿元人民币（占总额60.5%）[66] - 尚未使用募集资金余额19.75亿元人民币[66] - 广西靖西氧化铝项目投入12.7亿元，累计投资进度49.64%[67] - 新疆超高纯铝项目投入1008.86万元，累计投资进度7.11%[67] - 补充流动资金项目15亿元已全部投入完成[67] - 使用16亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[68] - 自产铝锭库存量5.55万吨，同比增长6,066.67%[41] - 前五名客户合计销售额为13,783,755,791.67元，占年度销售总额的47.95%[46] - 最大客户销售额为6,164,013,127.26元，占年度销售总额的21.44%[46] - 前五名供应商合计采购额为8,099,901,610.86元，占年度采购总额的32.29%[47] - 最大供应商采购额为2,694,229,694.40元，占年度采购总额的10.74%[47] 子公司表现 - 子公司兵团天山铝业实现净利润28.83亿元[71] - 子公司天瑞能源实现净利润5.85亿元[71] - 子公司天山盈达碳素实现净利润1.84亿元[71] - 天铝有限2021年实现营业收入2,627,181.18万元，净利润288,290.85万元[72] - 南疆碳素30万吨项目投产，2021年实现营业收入45,405.71万元，净利润5,020.13万元[72] - 公司新设三家子公司：海南泰坤科技、海南润坤供应链和Treasure rich technology limited[170] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[86] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[86] - 公司设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专业委员会[86] - 公司2021年度共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[90] - 公司信息披露指定媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网[87] - 公司确认治理状况符合法律法规要求，与监管规定不存在重大差异[87] - 公司董事及高管持股稳定，曾超林持股302,061,587股，曾超懿持股393,778,364股，曾明柳持股170,331,155股，曾益柳持股157,228,758股，合计持股1,023,399,864股[92][93] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[93] - 监事匡义斌于2021年5月19日因身体原因离任[94] - 曾文胜于2021年5月19日被选举为监事，以确保监事会人数符合法定要求[94] - 董事长兼总经理曾超林现年39岁，自2012年6月起担任公司董事长[95] - 董事曾超懿现年52岁，现任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理[95] - 董事兼副总经理曾明柳现年50岁，中专学历，自2013年8月起任职[95] - 董事兼副总经理曾益柳现年48岁，大专学历，高级经济师，自2012年6月起任职[95] - 董事吴细华现年59岁，本科学历，曾任湖北省工商联非公有制企业服务职务[96] - 公司管理层专业背景涵盖铝业生产、国际贸易、能源投资及政府管理等领域[95][96] - 公司董事梁洪波自2016年12月起担任天铝有限董事及副总经理[97] - 公司独立董事李书锋自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事刘亚自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事洪茂椿自2017年9月至2020年6月担任天铝有限独立董事[98] - 公司监事会主席刘素君自2010年8月起担任天铝有限财务负责人及监事会主席[99] - 公司监事曾文胜自2015年5月起担任新疆生产建设兵团第八师天山铝业人力资源中心总经理助理[99] - 公司职工监事苏飞乘自2012年3月起担任天铝有限财务部副部长及监察部部长[99] - 公司副总经理李亚洲自2017年6月起担任天铝有限副总经理[100] - 公司副总经理赵庆云自2013年1月起担任天铝有限电解铝生产副总经理及工程技术研究中心常务副主任[101] - 公司财务总监胡春华自2016年8月起担任天铝有限财务总监[101] - 独立董事年薪标准为每人15万元含税[106] - 曾超林在12家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[103] - 曾超懿在8家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[104] - 曾明柳在7家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 梁洪波在6家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李亚洲在5家关联公司担任监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李书锋在11家单位任职其中5家领取报酬津贴[104][105] - 刘亚在3家单位任职均领取报酬津贴[105] - 洪茂椿在4家单位任职均领取报酬津贴[105] - 公司董事监事及高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[105] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为809.75万元[108] - 董事长兼总经理曾超林税前报酬为80万元[107] - 董事曾超懿税前报酬为80万元[107] - 董事兼副总经理曾明柳税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理曾益柳税前报酬为70万元[107] - 董事吴细华税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理梁洪波税前报酬为70万元[107] - 独立董事李书锋、刘亚、洪茂椿税前报酬各为15万元[107] - 监事会主席刘素君税前报酬为40万元[107] - 2021年董事会共召开7次会议，所有董事均无缺席记录[110] - 公司股东总数报告期末为90,477名，较上一月末的77,617名有所增加[198] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股比例为19.63%，持股数量为913,175,412股[199] - 曾超懿持股比例为8.46%，持股数量为393,778,364股[199] - 中信聚信（潍坊聚信锦濛投资）持股比例为7.96%，持股数量为370,370,370股[199] - 石河子市锦汇能持股比例为7.42%，持股数量为345,357,966股[199] - 曾超懿质押股份数量为71,520,000股[199] - 公司非公开发行A股股票涉及多家机构，包括睿远基金持股64,122,137股[195] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股76,335,877股[195] - 上海涌津投资管理有限公司持股91,603,053股[195] - 中国国际金融股份有限公司持股27,786,259股[195] - 有限售条件股份减少782,369,663股，占比从90.82%降至74.00%[192] - 无限售条件股份增加782,369,663股，占比从9.18%升至26.00%[192] - 国有法人持股减少125,954,197股，占比从2.71%降至0.00%[192] - 基金理财产品持股减少527,786,262股，占比从24.93%降至13.58%[192] - 境内自然人持股增加383,595,274股，占比从8.22%升至16.47%[192] - 2020年非公开发行A股限售股763,358,778股于2021年6月24日解除限售[193] - 高管锁定股份减少19,010,885股[193] - 中国人保资产管理有限公司解除限售21,832,061股[194] - 华夏基金管理有限公司解除限售39,847,328股[194] - 股份总数保持4,651,885,415股不变[193] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本4,651,885,415股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 2021年两次现金分红均为每10股派2元，合计分配18.61亿元[121][123] - 现金分红总额占可分配利润1,744,458,416.96元的53.3%[124] - 2021年归属于上市公司股东净利润38.33亿元[124]