公司基本信息 - 证券代码 002532，证券简称新界泵业 [1] - 投资者关系活动时间为 2014 年 11 月 28 日 14:50 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书严先发 [2] 产品相关 - 主要产品为农田排灌用泵、家庭生活用泵、环保用泵，应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] - 拥有 300 多家稳定海外客户群体，启动国际营销渠道改革，海外市场划分为六个区域，水泵产品自主品牌化率 90%以上以拓展海外渠道 [4] 博华环境相关 - 去年对组织架构、业务方向等重大调整，严格把控 BT 业务影响业绩和公司营业利润，今年一季度中标多个项目 [3] - 污水处理业务面向工业园区、企业废水处理排放，提供一条龙全方位服务，将应对新环保法转型调整 [3][4] - 根据协议，博华环境 2013 年未实现净利润不足部分由原股东现金缴入 [4] 业绩相关 - 三季度报告显示归属上市公司股东的净利润下降 -24.59%，扣非后净利润上升 0.29%，预计 2014 年度净利润变动幅度为 -30%—0% [4] - 业绩下滑主因 2013 年度远期结汇合约确认收益 4352.13 万元，今年预计 -1000 万元左右，受人民币汇率和合约金额影响 [5]

公司基本情况 - 证券代码为 002532，证券简称为新界泵业 [1] - 2015 年 4 月 29 日 13:00 - 15:00 在台州市椒江区御道茶室进行投资者关系活动，接待人员为董事会秘书严先发 [2] 产品与业务 水泵业务 - 主要产品为农用泵、生活用泵、环保用泵，广泛应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] 污水处理业务 - 子公司博华环境主要面向工业园区、企业废水处理和排放，提供环评、咨询等一条龙服务，业务在浙江省内开展较多，也涉及重庆、新疆等地 [3][5] 业绩情况 - 博华环境 2014 年度净利润为 -468,049.01 元，较收购时原股东承诺的 11,800,000.00 元少 12,268,049.01 元，原股东陈杭飞将 360 万股权作价 1,044 万元无偿转让给公司，剩余 1,828,049.01 元以现金支付给博华环境 [4] 发展思路与方向 水泵行业 - 继续立足于水泵行业，在农用水泵、生活用泵、环保用泵领域做精做专，向高端设备配套、工程用泵领域布局，进行节能化等产品链建设，提高产品附加值 [3] 环保业务 - 向水处理领域主要是污水处理方向延伸，借助国家环保政策大力拓展环保业务，使其成为重要业务 [3][6] 产业投资基金 - 与广发证券共同设立的产业投资基金，从事先进技术、信息化、节能环保等行业股权投资，为产业发展提供资金，为公司发展提供投资或并购标的支持 [6] 政策影响 - 浙江“五水共治”项目利好公司产品销售，但未具体统计相关产品销售情况，控股子公司博华环境相关订单可参阅 2014 年年报 [4] - 2015 年新环保法实施等相关法律和政策出台，预计环保产业将成国家支柱产业，公司水处理设备及博华环境污水处理业务迎来发展机遇 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 002532，证券简称为新界泵业 [1] - 2015 年 3 月 13 日 9:00 - 11:00 进行投资者关系活动，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括国金证券、彬元资本等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事长许敏田、董事会秘书严先发、证代丁培 [2] 产品相关 产品类型及应用领域 - 农用泵、生活用泵、环保用泵是主要产品，应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] 污水泵业务 - 污水泵用于工业、矿山等场所，是污水治理理想设备，性价比高、竞争力强、销售良好 [3][4] 农机补贴产品 - 公司水泵在 12 大类补贴机具中属第 7 类“排灌机械”第 1 小类“水泵”，有几十个规格型号产品进入国家农机补贴目录，是上榜产品最多的农业泵企业，产品包括充水式潜水电泵等多种，补贴对销售有促进作用 [4] 公司发展 整体发展思路 - 继续立足水泵行业，在农用水泵等领域做精做专，向高端设备配套、工程用泵领域布局，进行节能化等产品链建设，提高产品附加值，实施高品质制造，向污水处理方向延伸 [3] 子公司博华环境业务 - 业务省内较多，也有重庆、新疆等省外项目 [4] - 污水处理业务面向工业园区、企业废水处理和排放，提供一条龙全方位服务，新环保法实施利于业务开展，将加快转型调整、拓展业务、提升业绩 [5] 股权激励 - 采用股票期权与限制性股票结合模式，设置合理行权/解锁条件，旨在建立激励约束机制，统一股东、企业和核心团队三方利益，促进公司发展，调动核心团队积极性，吸引保留人才，提升竞争力，释放企业内生潜力 [5] 活动安排 - 参观公司总部大楼一楼展厅及产品生产现场 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002532，证券简称为新界泵业 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 2 月 27 日 10:00 - 12:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书严先发 [2] 产品相关 - 主要产品为农田排灌用泵、家庭生活用泵、环保用泵，广泛应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] - 产品根据价值定价，价格居国内行业较高水平、欧美发达国家产品中等水平，有较强议价能力和较高性价比优势 [4] 发展战略 - 未来继续立足水泵行业，在农用水泵和生活用泵（含环保用泵）领域做精做专，向高端设备配套、工程用泵领域布局，进行节能化等产品链建设，向污水处理方向的水处理领域延伸 [3] 股权激励 - 采用股票期权与限制性股票相结合模式，设置合理行权/解锁条件，目的是建立激励约束机制，完善薪酬考核体系，统一股东、企业和核心团队三方利益，促进公司持续快速发展 [3] - 实施该计划可调动核心团队积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，打造人力资源优势，倡导绩效文化，建立利益共享、风险共担机制，提升核心成员凝聚力和公司整体竞争力，释放企业内生发展潜力 [4] 活动安排 - 董事会秘书介绍公司生产经营、“两高”战略等基本情况 [2] - 参观公司总部大楼一楼展厅 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002532，证券简称为新界泵业 [1] - 2015 年 12 月 28 日 14:00 - 16:30 在公司会议室开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书严先发 [2] - 参与单位及人员包括华宝投资 - 陈亮、西部证券 - 王宗凯等多家机构和个人投资者 [2] 产品与业务 - 公司水泵业务主要产品为农用泵、生活用泵、环保用泵，应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] - 子公司博华环境污水处理业务面向工业园区、企业废水处理和排放，提供环评、咨询等一条龙服务，新环保法实施利于其业务开展 [3] 发展思路 - 公司未来立足水泵行业，在农用水泵、生活用泵、环保用泵领域做精做专，向高端设备配套、工程用泵领域布局，建设节能化、智能化等产品链，提高产品附加值，向污水处理方向延伸 [3][4] 产业投资基金 - 公司与广发证券共同设立的产业投资基金，从事先进技术、信息化、节能环保等行业股权投资，通过资本运作提供产业优化资金，结合产业资源与金融资本，为公司发展提供投资或并购标的支持 [4] 股权激励 - 公司股权激励计划采用股票期权与限制性股票结合模式，设置合理行权/解锁条件，目的是建立激励约束机制，统一股东、企业和核心团队利益，促进公司发展，调动核心团队积极性，提升公司竞争力 [5]

公司基本情况 - 公司董事会秘书介绍公司基本情况、生产经营、企业文化 [2] 产品相关 产品类型及应用领域 - 农用泵、生活用泵、环保用泵是主要产品，应用于农林灌溉、生活取水等众多领域 [3] 产品定价与竞争力 - 水泵产品按价值定价，价格居国内行业较高水平、欧美发达国家产品中等水平，有较强议价能力和较高性价比优势，未来要实施高品质制造追赶世界一流企业 [3] 收购情况 - 收购德国 WITA 集团，该集团是供暖系统制泵领域中型企业，有近 55 年技术沉淀和先进制造经验，产品及定位与欧美一流品牌同水平，公司借此推进国际化战略、拓展全球市场、提升盈利能力和发展潜力 [3][4] 发展思路 - 立足水泵行业，在农用水泵等领域做精做专，向高端设备配套、工程用泵领域布局，进行节能化等产品链建设，提高产品附加值，向污水处理方向延伸 [4] 股权激励 - 采用股票期权与限制性股票结合模式，设置合理行权/解锁条件，目的是建立激励约束机制、完善薪酬考核体系、统一三方利益、促进公司发展，能调动核心团队积极性、吸引保留人才、提升竞争力、释放企业内生潜力 [4][5] 其他活动 - 参观公司总部大楼一楼展厅 [5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入76.12亿元人民币，同比增长6.61%[3] - 前三季度营业收入247.29亿元人民币，同比增长13.48%[3] - 营业收入从217.92亿元增至247.29亿元，增长13.5%[15] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.02亿元人民币，同比下降67.82%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润24.04亿元人民币，同比下降25.64%[3] - 净利润为24.05亿元人民币，同比下降25.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为24.04亿元人民币，同比下降25.6%[16] 营业成本与利润 - 营业成本从164.58亿元增至204.83亿元，增长24.5%[15] - 营业利润从41.75亿元降至30.73亿元，下降26.4%[15] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额28.71亿元人民币，同比增长1981.34%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为28.71亿元人民币，同比增长1981.5%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为240.74亿元人民币，同比增长14.6%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为187.66亿元人民币，同比下降2.5%[17] - 支付的各项税费为21.22亿元人民币，同比增长65.5%[17] - 前三季度投资活动产生的现金流量净额-16.20亿元人民币，同比改善30.49%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.20亿元人民币，同比改善30.5%[17] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为16.36亿元人民币，同比下降29.2%[17] - 取得借款收到的现金为66.93亿元人民币，同比下降16.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为20.47亿元人民币，同比增长28.8%[18] 资产与负债变动 - 货币资金从75.76亿元增至89.74亿元，增长18.5%[13] - 存货从88.34亿元增至94.43亿元，增长6.9%[13] - 短期借款从39.63亿元增至46.42亿元，增长17.1%[14] - 应付票据从121.35亿元增至128.45亿元，增长5.8%[14] - 合同负债2.10亿元人民币，较期初下降74.73%[5] - 合同负债从8.31亿元大幅减少至2.10亿元，下降74.7%[14] - 长期应付款7.20亿元人民币，较期初增长45.46%[5] - 利息费用从7.47亿元降至6.80亿元，下降9.0%[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为70,610户[7] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股913,175,412股，占比19.63%[7] - 曾超懿持股393,778,364股，占比8.46%[7] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持股345,357,966股，占比7.42%[7] - 曾超林持股302,061,587股，占比6.49%[7] - 中信聚信（潍坊聚信锦濛）持股236,047,470股，占比5.07%[7] - 华融致诚柒号持股232,651,416股，占比5.00%[7] 公司资本运作 - 公司解除限售股份1,089,324,614股，占总股本23.42%[9] - 公司累计回购股份1,673.97万股，占比0.36%，使用资金10,898.89万元[10] - 公司投资30亿元建设电池铝箔项目（新疆80,000万元坯料线+江阴200,000万元精轧线+10,000万元技改）[11] 总资产与权益变动 - 总资产560.97亿元人民币，较上年度末增长4.89%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益226.34亿元人民币，较上年度末增长6.43%[3] - 公司总资产从年初534.82亿元增长至560.97亿元，增幅4.9%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入171.17亿元人民币，同比增长16.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润20.01亿元人民币，同比增长0.98%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.34亿元人民币，同比增长0.07%[11] - 实现收入171.17亿元，归属母公司净利润20.01亿元，同比增长0.98%[19] - 扣非后归属母公司净利润19.34亿元，同比增长0.07%[19] - 营业收入171.17亿元，同比增长16.83%，因铝锭销售价格上涨[27] - 公司营业收入同比增长16.83%至171.17亿元，铝行业收入占比100%[28] - 净利润同比增长1.1%至20.04亿元[113] - 归属于母公司所有者的净利润为20.01亿元[114] - 基本每股收益0.43元/股，与上年同期持平[11] - 稀释每股收益0.43元/股，与上年同期持平[11] - 加权平均净资产收益率9.11%，同比下降0.66个百分点[11] - 基本每股收益保持0.43元[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本137.76亿元，同比增长20.97%，因自产及外购铝锭成本增长[27] - 研发投入5883.92万元，同比增长96.57%[27] - 营业成本同比增长21.0%至137.76亿元[113] - 研发费用同比增长96.6%至5883.92万元[113] - 财务费用同比下降1.7%至4.04亿元[113] - 利息费用同比下降5.0%至4.60亿元[113] - 所得税费用同比增长0.7%至5.70亿元[113] 各条业务线表现 - 报告期内铝锭平均价格同比上涨约23%[17] - 氧化铝产量同比增加23%且市场价格同比上涨26%[17] - 阳极碳素产量25.1万吨同比增加16%且利润同比增加184%[17] - 高纯铝产量同比增长180%销量增长173%且利润同比增加270%[17] - 电解铝产量57.44万吨，高纯铝产量1.91万吨，氧化铝产量55.01万吨，发电量67.5亿度，预焙阳极产量25.1万吨[19] - 销售自产铝锭收入同比增长27.28%至109.42亿元，占总收入比重63.93%[28][30] - 高纯铝收入同比大幅增长249.55%至4.71亿元，占比升至2.75%[28] - 销售外购铝锭收入下降9.41%至42.68亿元，占比24.93%[28][30] - 高纯铝生产线电力消耗由16000度/吨降至600度/吨，能耗降低95%以上[23][24] - 偏析法高纯铝生产技术使成本下降4000-5000元/吨[23] - 自发电机组发电利用小时数达到7000小时左右[17] - 自发电机组可满足电解铝生产80%-90%用电需求[21] - 公司主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售[46] 各地区表现 - 境外货币资金1.24亿美元，占净资产3.71%[33] 管理层讨论和指引 - 公司加快靖西天桂氧化铝剩余170万吨项目全面达产[52] - 公司保证南疆碳素30万吨项目全面达产[52] - 公司计划以自有资金回购股份，金额在1亿至2亿元人民币之间[95] - 子公司新仁铝箔拟投资80亿元人民币建设年产30万吨电池铝箔坯料生产线[96] - 子公司新仁铝箔拟投资200亿元人民币建设年产20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线[96] - 子公司新仁铝箔拟投资1亿元人民币升级改造现有生产线，形成2万吨动力电池铝箔产能[96] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20.99亿元人民币，同比增长293.03%[11] - 经营活动现金流量净额20.99亿元，同比增长293.03%[27] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为159.62亿元人民币，同比增长16.95%[119] - 公司经营活动产生的现金流量净额为20.99亿元人民币，相比去年同期的-10.88亿元人民币大幅改善[119] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-8.39亿元人民币，主要由于购建固定资产支付85.52亿元人民币[119] - 公司筹资活动现金流入为47.54亿元人民币，其中取得借款收到43.78亿元人民币[120] - 公司期末现金及现金等价物余额为21.32亿元人民币，较期初增加7.35亿元人民币[120] - 公司支付的各项税费为16.99亿元人民币，同比增长73.28%[119] - 公司收到税费返还1.64亿元人民币，同比增长755.18%[119] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.9%至1.335亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-5305万元改善至7.76万元[121] - 投资活动产生的现金流量净额增长1.5%至9.306亿元[121][122] - 取得投资收益收到的现金保持稳定为9.319亿元[121] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金达9.304亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.322亿元[122] - 现金及现金等价物净减少额收窄至-147万元同比下降97.5%[122] - 期末现金及现金等价物余额为290万元[122] 资产和负债变化 - 货币资金增加13.53亿元至89.29亿元，占总资产比例上升2个百分点至16.17%[31] - 固定资产增加140.82亿元至265.26亿元，主要因氧化铝和高纯铝项目转固[32] - 短期借款增加8.86亿元至48.50亿元，占总资产比例升至8.79%[32] - 存货规模为89.65亿元，占总资产16.24%[31] - 货币资金增加至89.29亿元，较年初增长17.9%[108] - 应收账款增长至6.50亿元，较年初增加47.5%[108] - 存货微增至89.65亿元，较年初增长1.5%[108] - 固定资产增至265.26亿元，较年初增长5.6%[109] - 在建工程减少至24.65亿元，较年初下降30.0%[109] - 短期借款增至48.50亿元，较年初增长22.3%[109] - 应付票据增至130.27亿元，较年初增长7.3%[109] - 合同负债大幅减少至0.91亿元，较年初下降89.1%[109] - 未分配利润增至81.48亿元，较年初增长15.1%[110] - 长期股权投资保持219.28亿元，与年初持平[111] - 资产受限总额205.06亿元，其中货币资金受限67.97亿元[35] 子公司表现 - 子公司天铝有限净利润人民币128,129.47万元，占公司主要子公司净利润比重显著[43] - 子公司天瑞能源净利润人民币36,166.16万元[43] - 子公司盈达碳素净利润人民币15,217.66万元[43] - 子公司靖西天桂净利润人民币8,015.30万元[44] - 报告期内新设6家子公司，均未在2022年上半年产生业务[45] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1169.72万股，持股比例从74.00%降至73.75%[98] - 无限售条件股份增加1169.72万股，持股比例从26.00%升至26.25%[98] - 境内自然人持股的无限售条件股份增加9125.29万股，持股比例从16.47%升至18.43%[98] - 基金理财产品等持股的无限售条件股份减少8243.87万股，持股比例从6.48%降至4.71%[98] - 公司股份总数保持稳定，为4,651,885,415股，无变动[99] - 报告期内限售股份减少11,697,171股，全部为高管锁定股解除限售[100] - 第一大股东石河子市锦隆能源产业链有限公司持股19.63%，共计913,175,412股[102] - 股东曾超懿持股8.46%（393,778,364股），其中71,520,000股处于质押状态[102] - 股东曾超林持股6.49%（302,061,587股），其中71,520,000股处于质押状态[102] - 前十大股东中一致行动人包括曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿[102] - 香港中央结算有限公司持有42,251,337股流通股，占比0.91%[102] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有76,335,877股流通股，占比1.64%[102] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动[104] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产223.39亿元人民币，较上年度末增长5.04%[11] - 归属于母公司所有者权益增长至223.39亿元[127] - 综合收益总额实现20.03亿元[124] - 公司合并所有者权益总额从192.96亿元增加至203.49亿元，增长5.4%[128][132] - 未分配利润从52.95亿元增至63.47亿元，增长19.9%[128][132] - 本期综合收益总额达19.82亿元[129] - 利润分配金额为9.30亿元[130] - 专项储备本期提取和使用均为907.54万元[132] - 母公司所有者权益总额从228.96亿元降至225.40亿元，减少1.6%[133][135] - 母公司未分配利润从17.44亿元降至13.88亿元，减少20.4%[133][135] - 母公司综合收益总额为5.74亿元[134] - 母公司对股东分配利润9.30亿元[134] - 公司期初所有者权益总额为228.56亿元人民币[137] - 本期所有者权益减少9.46亿元人民币[137] - 综合收益总额亏损1603.71万元人民币[137] - 对股东分配利润9.30亿元人民币[137] - 期末所有者权益总额为219.11亿元人民币[138] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为67,542,411.40元[13] - 非流动资产处置损益金额为16,552,245.43元[13] - 计入当期损益的政府补助金额为69,222,884.90元[13] - 其他营业外收入和支出金额为3,236,517.45元[13] - 所得税影响额金额为21,469,236.38元[13] 担保情况 - 公司对子公司天铝有限提供担保总额达1,001,315.4元人民币[78][79][80] - 公司对子公司靖西天桂提供担保总额达532,545.12元人民币[78][79][80] - 公司对子公司南疆碳素提供担保总额达60,800元人民币[79][80] - 公司对子公司上海辛然提供担保总额达38,000元人民币[79][80] - 公司对子公司天瑞能源提供担保总额达50,000元人民币[79] - 所有担保均为连带责任担保且无抵押物[78][79][80] - 单笔最大担保额度为250,000元人民币（天铝有限）[79] - 担保期限主要为2-3年[78][79][80] - 所有担保均未履行完毕[78][79][80] - 无关联方担保及反担保情况[78][79][80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为639,570.35千元，实际发生额合计为639,570.35千元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3,887,650.52千元，实际担保余额合计为1,938,720.87千元[90] - 对天铝有限提供担保额度222,398.46千元，抵押物为9及10发电机组及配套设施[92] - 对盈达碳素提供担保额度57,200千元，类型为连带责任担保[92] - 对南疆碳素提供担保额度30,000千元，类型为连带责任担保[91] - 对天展新材提供担保额度14,000千元，类型为连带责任担保及抵押[92] - 对天瑞能源提供担保额度20,000千元，类型为连带责任担保[92] - 对靖西天桂提供担保额度20,000千元，类型为连带责任担保[89] - 对新仁铝业提供担保额度21,500千元，类型为连带责任担保[85] - 对领先（香港）提供担保额度85,570.35千元，类型为连带责任担保[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为41.5亿元人民币[93] - 报告期末实际担保余额合计为242.68亿元人民币，占公司净资产比例为108.63%[93] 募集资金使用 - 累计使用募集资金人民币1,762,593,766.34元，尚未使用募集资金余额人民币172,593,792.29元[39] - 广西靖西天桂氧化铝项目投资进度56.73%，累计投入人民币170,184.09万元[40] - 新疆天展新材超高纯铝项目投资进度7.11%，累计投入人民币3,556.54万元[40] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资进度100%，累计投入人民币150,000万元[40] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币160,000万元[41] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[56] - 天铝有限颗粒物排放浓度1.47mg/m³，远低于10mg/m³的排放标准[57] - 天铝有限二氧化硫排放总量727.50吨，占核定总量3540.62吨/年的20.5%[57] - 天瑞能源氮氧化物排放浓度38.31mg/m³，低于50mg/m³的排放标准[57] - 盈达碳素二氧化硫排放浓度焙烧炉7.98mg/m³、煅烧炉15.87mg/m³，均低于100mg/m³标准[57] - 南疆碳素二氧化硫排放总量346.13吨，占核定总量687.77吨/年的50.3%[57] - 靖西天桂氮氧化物排放浓度36mg/m³，低于50mg/m³标准，排放总量31.934吨[58] - 靖西天桂二氧化硫排放浓度33mg/m³，接近35mg/m³标准限值[58] - 公司环保设施达标排放合格率100%，无超标排放情况[58] - 公司通过技术改造使吨铝土矿磨矿电耗降至17kwh以下[64] - 公司持有环境管理体系认证证书，有效期至2024年1月7日[65] 社会责任 - 子公司靖西天桂在新冠疫情防控期间累计捐款104万元和部分防疫物资[68] - 公司为石河子市红山街道办事处捐赠共计1000个语音提示器[68] - 公司为石河子中山职业技术学校捐赠书籍共计640余本[68] - 公司争取石河子市开发区专项资金2000元慰问2名困难党员[69] - 公司为10多名外地员工解决子女入学问题[69] - 子公司靖西天桂为扶贫攻坚和乡村振兴累计捐助22万元[70] - 靖西天桂安置99名困难家庭人员入职公司[70] 其他重要内容 - 公司注册地址及办公地址保持为新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号[7] - 总资产552.02亿元人民币，较上年度末增长3.22%[11] - 公司面临原材料和能源价格波动风险，生产原铝所需原材料主要为氧化铝和预焙阳极，能源主要为电力[47] - 铝锭价格受市场需求及宏观经济波动影响，价格大幅下跌可能对公司盈利能力产生不利影响[48] - 公司报告期内未出现重大安全事故，亦未因违反安全生产法规受到处罚[49] - 新冠肺炎疫情持续冲击经济运行，可能导致大宗商品消费持续低迷，给公司生产经营带来市场风险[51] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为61.54%[54] - 公司租赁上海市浦东新区办公楼建筑面积2628.14平方米[77] - 首轮租期每日每平方米含税单价人民币6.80元[77] - 次轮租金涨幅在首轮租金基础上不高于11%[77] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司净利润为5.74亿元人民币，相比去年同期的净亏损1603.71万元人民币实现大幅扭亏为盈[117] - 公司营业利润为5.65亿元人民币，相比去年同期的营业亏损2138.54万元人民币显著改善[117] - 公司投资收益达到6亿元人民币，对利润贡献显著[117] - 公司持续经营能力不存在重大疑虑[141]

收入和利润（同比环比） - 营业收入92.53亿元人民币，同比增长35.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11.04亿元人民币，同比增长34.85%[3] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[3] - 加权平均净资产收益率5.06%，同比上升0.91个百分点[3] - 营业总收入本期发生额为92.53亿元人民币，同比增长35.7%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为11.04亿元人民币，同比增长34.9%[14] - 基本每股收益为0.24元，同比增长33.3%[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3707万元人民币，同比激增375.98%[6] - 营业外支出180万元人民币，同比大幅增加894.71%，主要因疫情捐赠[6] - 所得税费用3.42亿元人民币，同比增长57.52%[6] - 营业总成本本期发生额为78.56亿元人民币，同比增长34.8%[13] - 营业成本本期发生额为74.08亿元人民币，同比增长36.1%[13] - 营业收入税金及附加为1.14亿元人民币，同比增长2.4%[14] - 研发费用为3707万元人民币，同比增长376%[14] - 财务费用为2.08亿元人民币，其中利息费用为2.38亿元人民币[14] - 支付的各项税费为2.72亿元人民币，同比增长29%[17] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额13.87亿元人民币，同比大幅改善211.06%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.2亿元人民币，同比增长43.1%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为13.87亿元人民币，同比改善212.5亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.3亿元人民币，主要由于购建固定资产支付4.3亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为17.39亿元人民币，较期初增加3.42亿元[18] 资产负债项目变化（期初期末比较） - 货币资金期末余额为88.78亿元人民币，较年初增长17.2%[10] - 应收账款期末余额为4.43亿元人民币，较年初增长0.5%[10] - 存货期末余额为83.90亿元人民币，较年初下降5.0%[10] - 短期借款期末余额为43.57亿元人民币，较年初增长9.9%[11] - 应付票据期末余额为126.44亿元人民币，较年初增长4.2%[11] - 合同负债期末余额为0.70亿元人民币，较年初下降91.6%[11] - 归属于母公司所有者权益期末余额为223.70亿元人民币，较年初增长5.2%[12] 其他财务数据 - 合同负债6.99亿元人民币，同比下降91.59%[6] - 应收款项融资增加40.63%，主要因高信用等级应收票据余额增加[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为38.33亿元，同比大幅增长100.44%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为36.94亿元，同比增长97.73%[14] - 公司收入287.45亿元，同比增长4.68%[38] - 归属母公司净利润38.33亿元，同比增长100.44%[38] - 扣非后归属母公司净利润36.94亿元，同比增长97.73%[38] - 公司2021年总营业收入为287.45亿元，同比增长4.68%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元，环比显著下降[17] 成本和费用（同比环比） - 铝行业营业成本221.88亿元，同比下降6.40%[39] - 原材料成本91.60亿元，同比增长22.19%，占营业成本41.28%[43] - 能源电力成本28.15亿元，同比增长16.67%[43] - 物流费用7.08亿元，同比大幅增长57.54%[43] - 财务费用同比增长26.30%至878,829,073.59元，系有息负债利息资本化转为生产经营所致[49] - 研发费用同比增长285.33%至159,929,405.32元，系研发投入增加所致[49] - 销售费用同比增长9.00%至18,990,802.44元[49] - 管理费用同比增长23.30%至271,346,725.96元[49] 各条业务线表现 - 销售自产铝锭收入174.71亿元，占总收入60.78%，同比增长27.67%[39] - 销售外购铝锭收入82.47亿元，同比下降31.21%[39] - 高纯铝销售收入3.94亿元，同比大幅增长143.55%[39] - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 电解铝产能120万吨[28] - 自备发电机组年发电量满足电解铝生产80%-90%电力需求[28] - 氧化铝产量同比增加20.96%[31] - 阳极碳素产量同比增加49.16%[31] - 高纯铝产量同比增长112.99%[31] - 高纯铝销量增长91.67%[31] - 铝锭平均价格同比上涨33.6%[30] - 自发电机组利用小时数达7000小时[30] - 高纯铝出口产品占比37.26%[31] - 公司电解铝产量115.37万吨，同比增长2.06%[37] - 高纯铝产量1.64万吨，同比增长112.99%[37] - 氧化铝产量90.68万吨，同比增长20.96%[37] - 预焙阳极产量47.09万吨，同比增长49.16%[38] - 自发电机组满足铝锭生产80%-90%用电需求[32] - 偏析法高纯铝生产技术降低能耗95%以上，成本下降4000-5000元/吨[34] - 高纯铝生产电力消耗从16000度降至600度/吨[35] - 管道化分解系统实现搅拌能耗降低45%，氢氧化铝焙烧破损率小于3%[50] - 高精铝提纯技术研究已结束，目标提升产品纯度至99.999%以上[51] - 公司研发项目实现危险固废无害化处理并资源再生利用，分离出再生冰晶石作为电解质氟化盐料循环使用，分离氨制成氨水用于电厂脱硫脱硝[52] - 公司中高端电子光箔用高纯铝大板锭技术攻关目标：钛钒元素含量低于1ppm，氢气含量低于0.08ml/100gAl，成品率达到95%以上[52] - 公司综合利用电厂脱硫灰深度洁净电解铝烟气技术，目标使二氧化硫达到超低排放标准，减少环境污染[53] - 公司高效低耗处理进口铝土矿项目已进入工业生产阶段，氧化铝相对溶出率≥97%，综合能耗小于320kg标煤/t-AO[53] - 公司铝用预焙阳极生产新工艺实现阳极产品一级品率达80%以上，合格率99.5%，吨阳极电耗降低3kwh/t[54] - 研发人员数量增加至429人，同比增长14.10%[55] - 研发投入金额减少至5.19亿元，同比下降4.35%[56] - 公司吨铝土矿磨矿电耗小于17kwh[138] - 公司吨氧化铝溶出汽耗降低到1.2吨[138] - 公司吨水蒸发汽耗降至0.18吨[138] 各地区表现 - 境外销售收入1.53亿元，同比增长514.81%[39] - 铝土矿资源主要集中于几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西[23] - 中国铝消费占全球消费总量约50%[23] - 国内电解铝产能集中于西北、西南及山东地区[23] - 欧洲铝企因能源价格高企出现减产潮[23] - 铝加工产能分布于长三角、珠三角、山东、河南等消费市场邻近区域[23] - 国内铝土矿因长期开采导致品味低于进口矿[23] - 电解铝生产受电力供应紧张及能耗控制影响出现压降负荷及停产[23] 管理层讨论和指引 - 全球新能源车领域2025年用铝需求达368万吨，光伏风电领域用铝需求725万吨[24] - 新能源领域用铝需求较2020年新增367万吨，增长率5.62%[24] - 公司计划建成年产10万吨高纯铝产能，成为全球领先高纯铝供应商[75] - 公司规划一期建设10万吨新能源车用动力电池箔项目，力争2023年投产[76] - 2022年生产经营目标：原铝产量115万吨，氧化铝产量200万吨，预焙阳极产量55万吨，高纯铝产量3.5万吨[77] - 广西氧化铝项目二期、三期170万吨产能将于2022年上半年达标达产，实现总产能250万吨[77] - 公司计划2022年完成印尼铝土矿项目收购，推进靖西天桂铝土矿探转采[77] - 公司2022年将加快2万吨高纯铝产能投产，并同步新建二期2万吨产能，使年产能达8万吨[77] - 靖西天桂氧化铝二、三期项目投产进度加快，确保上半年达标达产，新增170万吨产能[78] - 天展新材高纯铝产能投产2万吨，推进新增2万吨项目建设，年内累计产能目标达8万吨[78] - 开工建设二期4万吨高纯铝生产线，投产其中2万吨，一期规划基础为6万吨[78] - 电子光箔用高纯铝大板锭生产线完成安装调试，四季度投产[78] - 江阴新仁铝业实施一期10万吨动力电池铝箔产线改造升级[78] - 新疆石河子开工建设10万吨动力电池箔冷轧生产线[78] - 南疆碳素30万吨项目全面达产[82] - 原材料氧化铝和预焙阳极价格受铝土矿、煤炭、石油焦等基础原料价格和市场供需关系影响波动[81] - 原铝生产所需能源主要为电力，价格波动可能影响经营业绩[81] - 铝锭作为标准化大宗商品，价格受市场需求及宏观经济波动影响[81] - 公司签订印尼铝土矿项目合作意向协议[189] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为19.79亿元，同比下降36.11%[14] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长60.78%[15] - 加权平均净资产收益率为18.62%，同比提升4.85个百分点[15] - 2021年末总资产为534.82亿元，同比增长5.71%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为212.67亿元，同比增长10.21%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为1.81亿元，较2020年大幅增加[19] - 经营活动现金流量净额下降至19.79亿元，同比减少36.11%[58] - 投资活动现金流量净额恶化至-28.87亿元，同比扩大32.14%[58] - 筹资活动现金流量净额转为-17.63亿元，同比大幅下降157.49%[58] - 货币资金减少至75.76亿元，占总资产比例下降6.64个百分点[60] - 存货增加至88.34亿元，占总资产比例上升5.44个百分点[61] - 短期借款减少至39.63亿元，占总资产比例下降3.64个百分点[61] - 长期借款增加至54.39亿元，占总资产比例上升2.69个百分点[61] - 受限资产总额达214.36亿元，包括61.79亿元货币资金和143.81亿元固定资产[62] - 2020年非公开发行股票募集资金总额50亿元人民币[66] - 截至2021年末累计使用募集资金30.25亿元人民币（占总额60.5%）[66] - 尚未使用募集资金余额19.75亿元人民币[66] - 广西靖西氧化铝项目投入12.7亿元，累计投资进度49.64%[67] - 新疆超高纯铝项目投入1008.86万元，累计投资进度7.11%[67] - 补充流动资金项目15亿元已全部投入完成[67] - 使用16亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[68] - 自产铝锭库存量5.55万吨，同比增长6,066.67%[41] - 前五名客户合计销售额为13,783,755,791.67元，占年度销售总额的47.95%[46] - 最大客户销售额为6,164,013,127.26元，占年度销售总额的21.44%[46] - 前五名供应商合计采购额为8,099,901,610.86元，占年度采购总额的32.29%[47] - 最大供应商采购额为2,694,229,694.40元，占年度采购总额的10.74%[47] 子公司表现 - 子公司兵团天山铝业实现净利润28.83亿元[71] - 子公司天瑞能源实现净利润5.85亿元[71] - 子公司天山盈达碳素实现净利润1.84亿元[71] - 天铝有限2021年实现营业收入2,627,181.18万元，净利润288,290.85万元[72] - 南疆碳素30万吨项目投产，2021年实现营业收入45,405.71万元，净利润5,020.13万元[72] - 公司新设三家子公司：海南泰坤科技、海南润坤供应链和Treasure rich technology limited[170] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[86] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[86] - 公司设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专业委员会[86] - 公司2021年度共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[90] - 公司信息披露指定媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网[87] - 公司确认治理状况符合法律法规要求，与监管规定不存在重大差异[87] - 公司董事及高管持股稳定，曾超林持股302,061,587股，曾超懿持股393,778,364股，曾明柳持股170,331,155股，曾益柳持股157,228,758股，合计持股1,023,399,864股[92][93] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[93] - 监事匡义斌于2021年5月19日因身体原因离任[94] - 曾文胜于2021年5月19日被选举为监事，以确保监事会人数符合法定要求[94] - 董事长兼总经理曾超林现年39岁，自2012年6月起担任公司董事长[95] - 董事曾超懿现年52岁，现任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理[95] - 董事兼副总经理曾明柳现年50岁，中专学历，自2013年8月起任职[95] - 董事兼副总经理曾益柳现年48岁，大专学历，高级经济师，自2012年6月起任职[95] - 董事吴细华现年59岁，本科学历，曾任湖北省工商联非公有制企业服务职务[96] - 公司管理层专业背景涵盖铝业生产、国际贸易、能源投资及政府管理等领域[95][96] - 公司董事梁洪波自2016年12月起担任天铝有限董事及副总经理[97] - 公司独立董事李书锋自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事刘亚自2017年7月至2020年6月担任天铝有限独立董事[97] - 公司独立董事洪茂椿自2017年9月至2020年6月担任天铝有限独立董事[98] - 公司监事会主席刘素君自2010年8月起担任天铝有限财务负责人及监事会主席[99] - 公司监事曾文胜自2015年5月起担任新疆生产建设兵团第八师天山铝业人力资源中心总经理助理[99] - 公司职工监事苏飞乘自2012年3月起担任天铝有限财务部副部长及监察部部长[99] - 公司副总经理李亚洲自2017年6月起担任天铝有限副总经理[100] - 公司副总经理赵庆云自2013年1月起担任天铝有限电解铝生产副总经理及工程技术研究中心常务副主任[101] - 公司财务总监胡春华自2016年8月起担任天铝有限财务总监[101] - 独立董事年薪标准为每人15万元含税[106] - 曾超林在12家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[103] - 曾超懿在8家关联公司担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[104] - 曾明柳在7家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 梁洪波在6家关联公司担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李亚洲在5家关联公司担任监事职务且均不领取报酬津贴[104] - 李书锋在11家单位任职其中5家领取报酬津贴[104][105] - 刘亚在3家单位任职均领取报酬津贴[105] - 洪茂椿在4家单位任职均领取报酬津贴[105] - 公司董事监事及高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[105] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为809.75万元[108] - 董事长兼总经理曾超林税前报酬为80万元[107] - 董事曾超懿税前报酬为80万元[107] - 董事兼副总经理曾明柳税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理曾益柳税前报酬为70万元[107] - 董事吴细华税前报酬为70万元[107] - 董事兼副总经理梁洪波税前报酬为70万元[107] - 独立董事李书锋、刘亚、洪茂椿税前报酬各为15万元[107] - 监事会主席刘素君税前报酬为40万元[107] - 2021年董事会共召开7次会议，所有董事均无缺席记录[110] - 公司股东总数报告期末为90,477名，较上一月末的77,617名有所增加[198] - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股比例为19.63%，持股数量为913,175,412股[199] - 曾超懿持股比例为8.46%，持股数量为393,778,364股[199] - 中信聚信（潍坊聚信锦濛投资）持股比例为7.96%，持股数量为370,370,370股[199] - 石河子市锦汇能持股比例为7.42%，持股数量为345,357,966股[199] - 曾超懿质押股份数量为71,520,000股[199] - 公司非公开发行A股股票涉及多家机构，包括睿远基金持股64,122,137股[195] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股76,335,877股[195] - 上海涌津投资管理有限公司持股91,603,053股[195] - 中国国际金融股份有限公司持股27,786,259股[195] - 有限售条件股份减少782,369,663股，占比从90.82%降至74.00%[192] - 无限售条件股份增加782,369,663股，占比从9.18%升至26.00%[192] - 国有法人持股减少125,954,197股，占比从2.71%降至0.00%[192] - 基金理财产品持股减少527,786,262股，占比从24.93%降至13.58%[192] - 境内自然人持股增加383,595,274股，占比从8.22%升至16.47%[192] - 2020年非公开发行A股限售股763,358,778股于2021年6月24日解除限售[193] - 高管锁定股份减少19,010,885股[193] - 中国人保资产管理有限公司解除限售21,832,061股[194] - 华夏基金管理有限公司解除限售39,847,328股[194] - 股份总数保持4,651,885,415股不变[193] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本4,651,885,415股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 2021年两次现金分红均为每10股派2元，合计分配18.61亿元[121][123] - 现金分红总额占可分配利润1,744,458,416.96元的53.3%[124] - 2021年归属于上市公司股东净利润38.33亿元[124]