财报披露 - 公司于2024年4月9日披露《2023年年度报告全文》及摘要[2] 说明会信息 - 2024年4月10日15:00 - 16:00举办2023年年度报告说明会[2][3][5] - 会议以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][4][5][6] 参与方式 - 投资者可于4月10日前访问指定网址或扫小程序码会前提问[3][5] - 4月10日15:00 - 16:00通过指定方式参与互动交流[5] 参会人员 - 董事长兼总经理曾超林等参加会议[4] 联系方式 - 联系人周建良、李晓海，电话021 - 58773690 - 8013，邮箱002532@xjtsly.net[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年4月8日董事会、监事会均审议通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 中审众环上年度末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会720人[2] - 2022年业务收入213,165.06万元，审计收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年上市公司客户195家，审计收费24,541.58万元[2] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名人员近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用360万元，2024年度暂定360万元[9]

业绩数据 - 中审众环2022年业务收入213,165.06万元，审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元[1] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户101家[1] 人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人216位，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的720人[2] - 项目合伙人杨旭近3年签5家、复核2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师刘艳林近3年签3家、复核3家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人高云川近3年复核2家上市公司、6家新三板挂牌公司审计报告[4] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构，3月17日相关会议通过，4月10日股东大会通过[9] - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[8] - 2023 - 2024年公司审计委员会多次与签字会计师沟通审计内容[10] - 2024年4月8日审计委员会通过2023年度财务决算报告等议案[11] - 审计委员会认为中审众环完成2023年年报审计工作，报告客观完整[12]

业绩数据 - 2023年度净利润22.05亿元[6] - 2023年提取盈余公积2.13亿元[6] - 2023年度拟派现金红利6.94亿元[7] 股东利润 - 2023年末公司可供分配利润98.50亿元[6] - 2023年末母公司可供分配利润23.01亿元[6] 股份情况 - 截至2024年3月回购股份2786.81万股[7] - 总股本46.52亿股，扣除后为46.24亿股[7] 会议决策 - 监事会同意续聘中审众环为2024年审计机构[10] - 各项议案均3票同意通过[1,3,4,6,9,10]

资产交易数据 - 置出资产需扣除预留货币资金1500万元及2019年5月7日分红款项[10] - 以2018年12月31日为基准日，拟置出资产评估值为148879.21万元，作价148880万元[11] - 以2018年12月31日为基准日，标的公司100%股权评估值为1702801.21万元，作价1702800万元[11] - 锦隆能源所持标的公司股权作价为568027.51万元[11] - 置出资产作价与锦隆能源所持标的公司股权作价差额为419147.51万元[13] - 除锦隆能源外，标的公司其他股东持有的股权作价为1134772.49万元[13] 股份发行与交易 - 发行股份购买资产原发行价格为4.79元/股，调整后为4.59元/股[14] - 欧豹国际向曾超懿转让7152万股，欧豹国际、许敏田、许龙波向曾超林合计转让7152万股，每股转让价5.80元/股[15] - 曾超懿、曾超林及其一致行动人交易后持股2439162000股，持股比例62.73%[18] - 标的公司财务投资者交易后持股1089324614股，持股比例28.01%[18] - 上市公司实际控制人及其一致行动人交易后持股60491306股，持股比例1.56%[18] - 其他股东交易后持股299548717股，持股比例7.70%[18] - 本次交易合计发行股份数量为3385446614股，发行后上市公司股份数量为3888526637股[23] 时间节点 - 2020年6月12日，中国证监会核准上市公司向锦隆能源等16名交易对方发行股份购买相关资产[10] - 2020年6月17日，上市公司持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司100%股权，置入资产完成交割[19] - 2020年6月23日，置出资产完成交割，权利义务转移至最终承接主体[21] - 2020年8月3日，公司完成名称、经营范围、注册资本变更的工商登记手续[25] 业绩承诺与完成情况 - 业绩承诺期为2020 - 2022年度，曾超懿、曾超林等承诺2020 - 2022年度标的公司扣非净利润分别不低于146,000.00万元、200,000.00万元和241,000.00万元[4][41][43] - 天铝有限2020 - 2022年扣非归母净利润分别为190,027.27万元、373,355.43万元、257,312.06万元，业绩承诺完成率分别为130.16%、186.67%、106.77%[45] 2023年业绩数据 - 2023年电解铝产量116.5万吨，氧化铝产量211.9万吨，同比增加37.6%，发电近135亿度，阳极碳素产量59.9万吨，同比增加16.9%，高纯铝产量4.3万吨，同比增长3.4%，铝箔产量0.1万吨[47] - 2023年归属上市公司母公司净利润22.05亿元，同比减少16.80%，扣非后归属上市公司母公司净利润18.83亿元，同比减少25.81%[47] - 2023年营业收入2,897,477.24万元，同比减少12.22%，铝行业收入占比100%[50][51] - 2023年销售自产铝锭收入1,854,244.97万元，占比64.00%，销售高纯铝收入39,546.53万元，占比1.36%，销售外购铝锭收入557,495.97万元，占比19.24%等[51] - 2023年境内收入2,896,615.97万元，占比99.97%，境外收入861.27万元，占比0.03%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额391,633.51万元，同比增加24.05%[52] - 2023年基本每股收益0.48元/股，同比减少15.79%，稀释每股收益0.48元/股，同比减少15.79%[52] - 2023年总资产5,709,701.68万元，同比减少0.37%，归属于上市公司股东的净资产2,410,694.92万元，同比增加5.25%[52] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[55][56][57] - 公司制定《信息披露管理制度》，指定证券时报等为信息披露报刊和网站[59] - 公司股东大会、董事会和监事会按《公司章程》和议事规则独立有效运作[60] 交易相关情况 - 本次交易各方按公布的重组方案履行责任义务，无重大差异事项[61] - 本次交易标的资产履行法定程序和信息披露义务，符合法规要求[62] - 置入、置出资产完成权属过户，交易对价支付与交割完成[62] - 天山铝业2020 - 2022年业绩达到《盈利预测补偿协议》承诺数[62] - 自重组实施以来，公司聚焦主业，经营状况符合预期[62] - 持续督导期内，公司重视信息披露，完善治理结构，运作规范[62] - 独立财务顾问对公司本次交易法定持续督导期届满[62] - 独立财务顾问提请投资者关注交易相关方承诺事项及履行情况[62]

独立董事评估 - 公司核查评估独立董事李书锋、刘亚任职经历及自查文件[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月8日[2]

股东大会信息 - 2024年4月29日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 会议股权登记日为2024年4月23日[2] - 会议地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 普通股投票代码为"362532"，投票简称为"天铝投票"[15] 审议事项 - 审议《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4][21] 登记信息 - 登记时间为2024年4月25日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室[8]

产能与产量 - 公司建成120万吨电解铝产能、60万吨预焙阳极碳素产线、6万吨高纯铝产能、250万吨氧化铝生产线[2][3][4] - 石河子铝箔坯料生产线规划产能30万吨，一期15万吨已调试；江阴铝箔技改项目年产能2万吨试生产，新建20万吨，一期15万吨2024年投产[4] - 2023年电解铝产量116.5万吨，氧化铝产量211.9万吨，发电近135亿度，阳极碳素产量59.9万吨，高纯铝产量4.3万吨，铝箔产量0.1万吨[9][15] 销售与价格 - 2023年自产电解铝平均销售价约18700元/吨，同比降5.1%，成本降2.44%；氧化铝均价约2840元/吨，同比升3%，成本升1.6%[9] - 2023年销售自产铝锭收入185.42亿元，占比64%；高纯铝收入3.95亿元，占比1.36%；外购铝锭收入55.75亿元，占比19.24%[17] - 2023年销售氧化铝收入43.01亿元，占比14.85%；电池铝箔收入0.16亿元，占比0.05%；其他业务收入1.43亿元，占比0.49%[17] 财务数据 - 2023年公司营收289.75亿元，较上年减12.22%，归属母公司净利润22.05亿元，减16.8%[16] - 2023年铝行业原材料成本131.37亿元，占比52.78%，同比增0.90%；能源电力成本40.27亿元，占比16.18%，同比减3.33%[24] - 2023年销售费用1765.76万元，同比减2.40%；管理费用3.44亿元，同比增14.51%；财务费用7.88亿元，同比增0.09%；研发费用2.17亿元，同比减10.28%[30] 市场与排名 - 2023年7月公司入选《财富》中国500强榜单，位列第397名，登《财富》中国上市公司500强排行榜，位列第379名[13] - 2023年9月公司登《中国民营企业500强榜单》，连续八年登《中国制造业民营企业500强榜单》，位列第318位[14] 产品质量与技术 - 高精铝提纯后钛、钒含量在2ppm以下，纯度稳定达99.997%-99.999%[32] - 铝用预焙阳极产品一级品率达80%以上，合格率99.5%，吨阳极电耗降3kwh/阳极，煤沥青用量降5kg以上，CO₂年排放减2000吨[32] - 阳极焙烧低氮燃烧控制技术使NOX减低约60%，年减脱硝剂投入量720吨，节省天然气64万立方米[33] 研发情况 - 2023年研发人员945人，较2022年增59.90%，占比13.65%，较2022年增4.81%[33] - 2023年研发投入13.2861316493亿元，较2022年增141.57%，占营收比例4.59%，较2022年增2.92%[34] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入324.8604805378亿元，较2022年减10.12%；现金流量净额39.1633505757亿元，较2022年增24.05%[36] - 2023年投资活动现金流出37.3812598883亿元，较2022年增73.45%；现金流量净额 - 37.3767807616亿元，较2022年减76.09%[36] - 2023年筹资活动现金流入101.4205680707亿元，较2022年减1.10%；现金流量净额1.0027398253亿元，较2022年增112.25%[36] 未来展望 - 力争2025年、2030年电解铝使用可再生能源比例分别达25%、30%以上[45] - 力争2 - 3年内成国际领先的高纯铝及铝箔产品生产商，三年内成行业内最大铝箔生产商之一[47][48] - 计划5 - 10年内形成竞争力强具有规模优势的海外一体化产业基地[47] - 目标使铝土矿自给率达100%[48] - 2024年原铝产量目标116万吨、发电量130亿度、氧化铝产量235万吨、预焙阳极产量55万吨、铝土矿产量300万吨、高纯铝产量2.5万吨、铝箔及铝箔坯料产量10万吨[51] 市场扩张与并购 - 印尼铝土矿矿区占地约3万公顷，勘探面积25.90万公顷；计划投资15.56亿美元建200万吨氧化铝生产线，分两期，一期100万吨[4][5] - 几内亚铝土矿产能约600万吨/年，矿区面积约200平方公里，2024年进入规模开采并运回国内，规划年产能500 - 600万吨[4][5][11] - 公司在几内亚完成本土矿业公司股权收购并获矿产品独家购买权，项目按计划开采发运[52] 其他新策略 - 推进广西铝土矿资源采矿证办理，力争年内完成手续并开采[52] - 加快铝箔深加工及铝箔坯料设备安装调试，推动下游客户认证和销售[52] - 研究与合作伙伴共建光伏电站可能性，打造绿色低碳铝产业模式[52] - 完善内部ESG管理体系，向利益相关方披露该领域信息[53]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] - 2023年年度报告内容真实准确完整无虚假遗漏[1] 审核签字与时间 - 监事刘素君、曾文胜、苏飞乘签字[3] - 审核意见发布于2024年4月8日[3]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年财务报告真实准确完整，财务状况和经营成果良好[9] - 公司募集资金存放和使用管理合规[9] 会议情况 - 2023年度监事会召开9次会议，出席股东大会5次，列席董事会10次[2][7] 未来展望 - 2024年监事会强化监督检查功能，多方面完善工作[11][12]