活动信息 - 公司将于2022年5月13日15:00 - 17:00参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2021年度业绩说明会 [2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与交流 [2] 参与人员 - 公司总经理王本善先生、董事会秘书兼财务总监祁兵先生、独立董事黄韬先生及保荐代表人倪晓伟先生将通过互动平台与投资者交流 [2] 问题征集 - 公司向投资者提前征集问题，投资者可于2022年5月12日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题 [2] - 公司将在活动上对投资者问题进行认真详实回答 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002520，上市于深圳证券交易所[11] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2021年9月7日至2022年12月31日[16] - 公司主要产品为高端数控机床，属于通用设备制造业，下游客户广泛[25][26] - 公司为综合性智能制造装备提供商，旗下子公司在各自领域领先[29] - 公司另一主营业务为航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务，中国航空货运市场有发展趋势但全货机处于初级阶段[30] - 公司主要从事数字化智能机床及产线等研制和服务，以及航空航天零部件加工等运营服务，形成综合业务体系[33] - 公司主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰，主要客户遍布全球[50] - 公司拥有多架固定翼货运飞机和直升机，具备覆盖全球的完备民航经营资质[47] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[124] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[124] - 公司控股股东为浙江日发控股集团有限公司，实际控制人是吴捷先生和吴良定先生家族[123] - 报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件[123] - 公司严格按相关要求完善法人治理结构，健全内部管理、规范运作[123] - 公司按要求召集、召开股东大会，选举董事、监事表决时采取累积投票制[123] - 控股股东及实际控制人依法通过股东大会行使权利，不干预公司决策和经营活动[123] - 公司具有独立业务、经营能力和完备运营体系，各方面独立，内部机构能独立运作[123] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核结合的薪酬制度[124] - 公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息，注重与投资者沟通交流[125] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为21.85亿元，较2020年增长14.11%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5100.83万元，较2020年下降52.70%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1532.31万元，较2020年下降81.19%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，较2020年增长75.25%[15] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年下降53.33%[15] - 2021年末总资产为72.79亿元，较2020年末增长14.80%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为35.09亿元，较2020年末增长21.29%[16] - 2021年公司实现营业收入21.85亿元，同比增长14.11%；利润总额8518.30万元，同比减少41.93%；归属上市公司股东净利润5100.83万元，同比减少52.70%[53] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1532.31万元，同比减少81.19%；总资产72.79亿元，同比增长14.80%；归属上市公司股东净资产35.09亿元，同比增长21.29%[54] - 销售费用107,525,735.08元，同比增11.97%[67] - 管理费用257,289,884.64元，同比增5.72%[67] - 财务费用86,170,093.27元，同比降13.21%，因银行贷款利息支出减少[67] - 研发费用90,471,126.12元，同比增17.68%，因研发投入增加[67] - 2021年研发人员数量216人，较2020年的201人增长7.46%；研发人员数量占比17.49%，较2020年的16.28%增长1.21%[70] - 2021年研发投入金额90471126.12元，较2020年的76879961.82元增长17.68%；研发投入占营业收入比例4.14%，较2020年的4.02%增长0.12%[71] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为806116250.92元，较2020年的459989895.98元增长75.25%[73][75] - 投资活动现金流入小计2021年为407876233.25元，较2020年的674124381.49元下降39.50%[73][75] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为611068823.62元，较2020年的302727596.69元增长101.85%[73][75] - 现金及现金等价物净增加额2021年为525180457.50元，较2020年的66514873.61元增长689.57%[75] - 2021年投资收益8766261.03元，占比10.29%[76] - 2021年资产减值 -110548672.26元，同比 -129.78%[76] - 2021年营业外收入890804.35元，占比1.05%[76] - 2021年其他收益54555902.61元，同比增长64.05%[76] - 2021年末货币资金883,921,799.31元，占总资产比例12.14%，较年初增加6.52%，因募集资金注入[77] - 2021年末应收账款360,728,606.39元，占总资产比例4.96%，较年初减少1.76%[77] - 2021年末固定资产3,135,320,275.07元，占总资产比例43.07%，较年初减少3.63%[77] - 2021年末长期借款1,512,741,812.41元，占总资产比例20.78%，较年初减少6.80%，因贷款归还[77] - 境外资产中，意大利资产规模716,034,842元，占公司净资产比重20.40%；Airwork Holdings Limited资产规模3,903,366,096.56元，占公司净资产比重111.22%[77][79] - 2021年报告期投资额16,006,255.23元，上年同期投资额34,250,728.97元，变动幅度-53.27%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为385,448,912.29元，金融负债期末数相关变动涉及29,392,184.22元等[80] - 国内受限资产合计85,561,202.42元，包括货币资金、应收票据等；国外Airwork公司相关借款余额截至2021年12月31日为170,750.09万元[82] - 衍生品投资起始资金额6,271.62万元，期末资金额2,001.04万元，占报告期末净资产比例0.57%，报告期实际损益2,939.22万元[87] - 其他非流动金融资产减值28,781,849.97元，系新西兰Airwork公司同奥林巴斯公司终止合作后对可转债投资计提的减值[80][81] - 2021年8月公司非公开发行A股股票，募集资金总额69887.00万元，净额68877.55万元[92] - 2021年度实际使用募集资金32779.01万元，累计已使用32779.01万元[91][92] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[91] - 截至2021年12月31日，募集资金结余36214.00万元[91][93] - 2021年度收到银行存款利息收入净额为115.46万元，累计收到115.46万元[92] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为4.73亿、4.79亿、5.56亿、6.77亿元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为4717.78万、5287.98万、2973.29万、 - 7878.22万元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为4497.21万、3219.41万、2587.09万、 - 8771.41万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生现金流量净额分别为1.05亿、1.94亿、1.63亿、3.44亿元[20] 非经常性损益数据 - 公司2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3568.52万、2639.44万、3229.42万元[22] 行业整体数据 - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[27] - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%[27] 各业务线市场地位及业务情况 - 日发机床在国内高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[35] - 国家制造业基金3亿元投资入股日发机床[36] - 意大利MCM公司的JFMX系统在全球已有超500套安装使用[39] - Airwork公司报告期内拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架，已投入运营33架[41] - Airwork公司报告期内拥有直升机45架，并拥有多个国家和地区的直升机MRO资质认证[42] - Airwork公司是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，也是全球少数可对BK - 117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一[42] - Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117 - 850发动机升级机型取得全球独家的补充型号合格认证[42] - 各地累计规划各类通航机场近千个[31] - 公司全资子公司Airwork具有八十多年历史，完成全球化业务布局，已获中国民用航空局颁发的《维修许可证》[32] - 公司在高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 机械及零部件制造业收入8.23亿元，占比37.69%，同比增长33.47%；航空航天制造业收入2.13亿元，占比9.77%，同比减少36.35%；航空航天服务业收入11.48亿元，占比52.54%，同比增长19.28%[56] - 数字化智能机床及产线收入7.89亿元，占比36.10%，同比增长33.01%；航空航天智能装备及产线收入1.66亿元，占比7.61%，同比减少42.31%[56] - 固定翼工程、运营及租售收入9.04亿元，占比41.39%，同比增长27.85%；直升机工程、运营及租售收入2.44亿元，占比11.15%，同比减少4.51%[56] - 国内销售主营业务收入5.54亿元，占比25.36%，同比增长31.85%；国外销售主营业务收入15.96亿元，占比73.05%，同比增长8.54%[56] - 国内销售其他业务收入2390万元，占比1.09%，同比增长14.16%；国外销售其他业务收入1074.49万元，占比0.50%，同比增长257.14%[56] - 机械及零部件制造业营业收入823,453,917.35元，同比增33.47%，营业成本538,723,666.04元，同比增28.72%，毛利率34.58%，同比增2.42%[58] - 航空航天制造业营业收入213,348,931.84元，同比降36.35%，营业成本134,808,645.38元，同比降37.97%，毛利率36.81%，同比增1.66%[59] - 航空航天服务业营业收入1,147,965,948.50元，同比增19.28%，营业成本796,295,575.99元，同比增34.38%，毛利率30.63%，同比降7.80%[59] - 机械行业销售量1,553台，同比增70.85%，生产量1,696台，同比增87.61%，库存量276台，同比增107.52%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额504,272,975.78元，占年度销售总额比例23.08%，关联方销售额占比3.46%[64] - 前五名供应商合计采购金额204,333,968.04元，占年度采购总额比例18.12%，关联方采购额占比0.00%[65] 募集资金项目情况 - 大型固定翼飞机升级项目承诺投资总额68,877.55万元，截至2021年底已投入32,779.01万元，进度47.59% [96] - 本期置换项目预先自筹资金投入金额共31,331.36万元 [96] 子公司财务数据 - 意大利MCM公司总资产716,034,842.92欧元，净资产148,473,366.01欧元，营业收入468,776,899.04欧元，净利润 - 12,709,947.63欧元 [101] - Airwork Holdings Limited总资产3,903,366,096.56新西兰元，净资产1,799,332,379.04新西兰元，营业收入1,147,965,948.50新西兰元，净利润22,880,9

收入和利润（同比） - 营业收入5.34亿元，同比增长12.92%[3] - 营业收入为5.344亿元人民币，同比增长12.9%[19][20] - 归母净利润2032.82万元，同比下降56.91%[3] - 净利润为2034.92万元人民币，同比下降56.9%[21] - 扣非净利润329.10万元，同比下降92.68%[3] - 基本每股收益为0.02元，同比下降66.7%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长29.91%，主要受材料成本上升及设备验收延迟影响[9] - 研发费用为1690.47万元人民币，同比增长20.6%[20] - 财务费用同比增长51.34%，因计提金融负债利息及汇兑损失增加[10] - 财务费用为2618.92万元人民币，同比增长51.4%[20] 现金流量表现（同比） - 经营活动现金流量净额8120.46万元，同比下降22.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8120万元，上期为1.05亿元，同比下降22.7%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为5.72亿元，上期为5亿元，同比增长14.3%[23] - 经营活动现金流入小计本期为6.25亿元，上期为5.23亿元，同比增长19.7%[23] - 经营活动现金流出小计本期为5.44亿元，上期为4.18亿元，同比增长30.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7721万元，上期为负1.32亿元，同比改善1.09亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负2.08亿元，上期为负7474万元，同比扩大1.33亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为负5354万元，上期为负1.04亿元，同比改善48.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.08亿元，上期为2.32亿元，同比增长248.3%[24] - 取得借款收到的现金本期为1.96亿元，上期为3.71亿元，同比下降47.2%[24] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为8675万元，上期为1.54亿元，同比下降43.7%[24] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金期末余额8.18亿元，较年初8.84亿元减少7.5%[15] - 交易性金融资产期末余额2.01亿元，较年初3.63亿元减少44.6%[15] - 交易性金融资产减少44.63%，因理财产品到期赎回[8] - 应收账款期末余额3.45亿元，较年初3.61亿元减少4.4%[15] - 存货期末余额10.46亿元，较年初9.87亿元增长6.0%[15] - 预付款项增加39.71%，因原材料采购增加[8] - 短期借款为2.344亿元人民币，较期初下降32.7%[16] - 短期借款减少32.74%，因归还借款[9] - 长期借款为13.576亿元人民币，较期初下降10.3%[17] - 总资产为71.024亿元人民币，较期初下降2.4%[16][17] 其他收益和综合收益 - 政府补助1557.44万元，致其他收益同比增长564.40%[6][10] - 其他综合收益税后净额4257.66万元人民币，同比增长549.7%[21] 控股股东和实际控制人信息 - 公司控股股东浙江日发控股集团持股290,984,192股，占总股本33.72%[11] - 实际控制人吴捷持股43,740,000股，占总股本5.07%，其中质押32,805,000股[11] 重大投资和协议 - 国家制造业基金投资3亿元入股日发机床公司，已完成工商变更登记[13] - 公司就Airwork业绩承诺与日发集团签署盈利补偿协议[14] 风险提示 - Airwork公司因俄乌冲突面临飞机租金收取困难及资产国有化风险[14] 其他财务数据 - 衍生金融资产期末余额3668.88万元[15]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.56亿元，同比增长32.79%[3] - 年初至报告期末营业收入为15.08亿元，同比增长15.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2973.29万元，同比增长10.29%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长45.33%[3] - 营业总收入同比增长15.4%至15.08亿元[24] - 净利润同比增长45.2%至1.30亿元[25] - 基本每股收益为0.17元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.5%至9.99亿元[24] - 研发费用同比增长26.0%至0.49亿元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.42亿元，同比增长30.5%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，同比增长152.05%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，同比增长152.0%[29] - 经营活动现金流入同比增长24.7%至16.30亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，同比改善33.4%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.61亿元，同比增长54.7%[30] - 取得投资收益收到的现金为414万元，同比增长40.5%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4.05亿元，同比减少22.7%[30] - 吸收投资收到的现金为6.90亿元，主要来自股权融资[30] - 期末现金及现金等价物余额为9.11亿元，较期初增长171.1%[30] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长162.56%，主要因非公开发行募集资金到位[9] - 交易性金融资产较年初减少88.46%，因理财产品到期赎回[9] - 合同负债较年初增长64.49%，反映预收设备款增加[13] - 货币资金从2020年底的3.57亿元增长至2021年9月底的9.38亿元，增长162.6%[19] - 交易性金融资产从2020年底的6500万元降至2021年9月底的750万元，下降88.5%[19] - 应收账款从2020年底的4.27亿元略降至2021年9月底的4.23亿元，下降1.0%[19] - 存货从2020年底的8.57亿元增至2021年9月底的10.15亿元，增长18.4%[19] - 流动资产总额从2020年底的19.04亿元增至2021年9月底的25.76亿元，增长35.3%[19] - 固定资产从2020年底的29.68亿元增至2021年9月底的30.34亿元，增长2.2%[20] - 短期借款从2020年底的4.96亿元降至2021年9月底的4.09亿元，下降17.5%[20] - 长期借款同比下降4.5%至16.74亿元[21] - 合同负债同比增长64.5%至2.97亿元[21] - 长期借款余额为17.53亿元，与期初持平[34] - 公司总负债为34.44亿元人民币，环比增加2206.68万元[35] - 非流动负债合计18.61亿元人民币，环比增加1502.70万元[35] - 公司总资产为63.41亿元人民币，环比增加2148.15万元[35] - 资本公积保持稳定为18.15亿元人民币[35] - 股本保持7.55亿元人民币未变动[35] - 递延收益保持3943.86万元未变动[35] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.49亿元，较上年度末增长26.12%[4] - 归属于母公司所有者权益同比增长26.1%至36.49亿元[22] - 归属于母公司所有者权益为28.93亿元人民币，环比减少58.53万元[35] - 未分配利润为4.16亿元人民币，环比减少58.53万元[35] - 其他综合收益亏损扩大至-0.20亿元[25] 业务线表现 - 高端轴承磨床设备业务量增长明显，公司已与国际轴承客户展开全方位合作[16] 会计准则与审计 - 公司第三季度财报未经审计[36] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[35] - 因执行新租赁准则新增使用权资产2148万元[33] 股东结构 - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持有1.63亿股，占总股本比例未披露但为最大股东[15] - 杭州金投资产管理有限公司通过两个合伙企业合计持股5.51%，对应4752.34万股[15]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为9.518亿元人民币，同比增长7.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.001亿元人民币，同比增长60.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7716.62万元人民币，同比增长46.33%[20] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长75.00%[20] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比上升1.23个百分点[20] - 营业收入同比增长7.18%至9.52亿元[55] - 公司2021年半年度营业总收入为9.52亿元，同比增长7.2%[150] - 公司净利润同比增长60.6%至1.0001亿元，2020年同期为6230万元[152] - 基本每股收益同比增长75%至0.14元，2020年同期为0.08元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.00%至6.15亿元[55] - 研发投入同比大幅增长46.69%至3423.32万元[55] - 营业总成本为8.59亿元，同比增长7.8%[150] - 营业成本为6.15亿元，同比增长12.0%[150] - 研发费用同比增长46.7%至3423万元，2020年同期为2334万元[151] - 销售费用同比下降11.1%至5225万元，2020年同期为5875万元[151] - 财务费用同比下降14.9%至3986万元，2020年同期为4686万元[151] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.991亿元人民币，同比增长246.70%[20] - 经营活动现金流净额同比飙升246.70%至2.99亿元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.6亿元，同比增长19.1%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，同比增长246.7%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比改善49.1%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，去年同期为2.21亿元[162] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为0.87亿元，同比增长88.2%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长742.6%[163] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.22亿元，去年同期为-0.32亿元[164] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较上年末减少1.63个百分点至2.52亿元[64] - 合同负债较上年末增长1.35个百分点至2.64亿元[65] - 长期借款较上年末下降1.18个百分点至16.62亿元[65] - 货币资金为2.516亿元人民币，较年初3.573亿元减少29.5%[140] - 交易性金融资产为4250万元人民币，较年初6500万元减少34.6%[140] - 应收账款为4.287亿元人民币，与年初4.272亿元基本持平[140] - 存货为9.565亿元人民币，较年初8.571亿元增长11.6%[140] - 流动资产总额为18.676亿元人民币，较年初19.037亿元下降1.9%[140] - 固定资产为30.757亿元人民币，较年初29.675亿元增长3.6%[140] - 在建工程为3.516亿元人民币，较年初4.876亿元下降27.9%[140] - 短期借款为4.632亿元人民币，较年初4.961亿元下降6.6%[140] - 货币资金从2020年末的4313.3万元增至2021年6月30日的1.08亿元，增长150.7%[145] - 应收账款从2020年末的9213.7万元降至2021年6月30日的4909.6万元，下降46.7%[146] - 短期借款为4.23亿元，较2020年末的4.50亿元下降6.0%[147] - 合同负债为2.64亿元，较2020年末的1.80亿元增长46.2%[142] - 长期借款为16.62亿元，较2020年末的17.53亿元下降5.2%[142] - 归属于母公司所有者权益合计为29.30亿元，较2020年末的28.93亿元增长1.3%[143] - 未分配利润为4.74亿元，较2020年末的4.16亿元增长13.9%[143] 业务线表现 - 公司数字化智能机床产品涵盖车床、加工中心、龙门铣床等8大类产品[29] - 公司轴承磨床设备业务量在报告期内实现较多增长[32] - 公司为国内最大蜂窝芯产品加工民营企业[37] - 航空零部件加工业务中蜂窝芯加工实现稳定增长[38] - 公司掌握纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术[37] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一[48] - 轴承行业规模前30家企业中，有25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品，占比83.3%[48] - 航空航天制造业收入同比下降35.45%至1.04亿元[58] - 固定翼工程业务收入同比增长22.24%至4.14亿元[58] 地区和市场表现 - 国外销售主营业务收入占比75.54%达7.19亿元[58] - 公司拥有空客、赛峰等国际航空客户群[34] - 公司拥有超过500套JFMX智能制造生产管理系统在全球安装使用[35] - 公司子公司新西兰Airwork具备综合航空服务能力[39] - 公司主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰[51] - 公司取得了新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区的完备民航经营资质[49] 技术和研发能力 - 公司五轴联动数控机床技术曾获2006年浙江省科学技术三等奖[30] - 公司RFMP3016五轴联动龙门加工中心为国家创新基金项目[30] - 研发投入同比大幅增长46.69%至3423.32万元[55] - 研发费用同比增长46.7%至3423万元，2020年同期为2334万元[151] 航空运营及服务 - 公司固定翼飞机数量为37架，包括22架波音B737、12架波音B757、2架空客A321和1架ATR小型飞机[40] - 报告期内已投入运营的固定翼飞机数量为33架[40] - 公司直升机数量为44架[43] - 公司拥有37架固定翼货运飞机和44架直升飞机[49] - 公司业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务[51] - 公司已建成航空数字化装备及装配线、航空器运营服务、航空器配套维修三条主线协同发展的业务格局[53] 子公司和境外资产表现 - 意大利MCM公司境外资产规模为6.85亿元人民币，占公司净资产比重23.38%，报告期亏损335.25万元[66] - 新西兰Airwork公司境外资产规模为35.35亿元人民币，占公司净资产比重120.64%，报告期收益5846.51万元[66] - 意大利MCM公司报告期净利润为-335.25万欧元[80] - Airwork Holdings Limited报告期净利润为5,846.51万新西兰元[80] - 浙江日发精密机床有限公司报告期净利润为2,300.88万元人民币[80] - 浙江日发航空数字装备有限公司报告期净利润为1,818.89万元人民币[80] - 公司合并财务报表范围包括意大利MCM公司及其下属高嘉工程公司、MCE公司等多家子公司[182][183] - 境外子公司如意大利MCM公司和Airwork公司采用经营所在地货币作为记账本位币[189] 金融和投资活动 - 以公允价值计量的金融资产期末总额1.22亿元，较期初减少906.65万元[68] - 应收账款融资期末余额9445.46万元，较期初减少786.39万元[68] - 其他权益工具投资期末余额33.66万元，较期初减少1.48万元[68] - 报告期投资额3288.31万元，较上年同期增长3.70%[70] - 衍生品投资期末余额4135.03万元，占期末净资产比例1.41%[74] - 报告期衍生品投资实际收益1538.34万元[74] - 委托理财发生额为14,250万元[118] - 委托理财未到期余额为4,250万元[118] - 利息收入同比下降52.7%至148万元，2020年同期为312万元[151] - 其他收益同比增长765.6%至2088万元，2020年同期为241万元[151] - 信用减值损失转正为1171万元，2020年同期为亏损1164万元[151] 风险因素 - 公司外汇套期保值业务面临市场风险、客户货款收支风险及法律风险[75] - 公司海外业务占比较高面临汇率波动风险[84] - 公司存在无法实现2021年度业绩承诺的风险[86] - 国外资产抵押对应银团贷款余额18.33亿元人民币[69] 公司治理和股权结构 - 公司股份总数为755,380,872股[124] - 第一大股东浙江日发控股集团有限公司持股比例为43.72%[126] - 公司回购账户持有1499.96万股，占总股本2.74%[127] - JPMORGAN CHASE BANK持股895.54万股，占比1.19%[127] - 2020年度股东大会投资者参与比例为68.51%[89] - 公司股本为755,380,872.00元[167] - 公司股本为755,380,872.00元[169][173] - 公司注册资本为755,380,872.00元[180] - 公司股份总数755,380,872股（每股面值1元）[180] 关联交易 - 关联交易采购机床钣金件及设备金额为140.45万元，占同类交易金额比例0.20%[101] - 关联交易销售机床金额为324.65万元，占同类交易金额比例0.34%[101] - 关联交易中飞机租赁及维修业务收入为3711.1万元，占总交易额3.90%[103] - 关联方万丰奥特集团机床产品及配件销售额达218.12万元，占比0.23%[103] - 关联方万丰锦源集团机床产品及配件销售额为151.26万元，占比0.16%[103] - 关联方中宝实业机床产品及配件销售额仅6.28万元，占比0.01%[103] 担保和承诺事项 - 报告期实际对外担保发生额合计475.2万元[114] - 报告期末实际对外担保余额合计1007.88万元[114] - 公司对子公司担保额度审批达60000万元[114] - 买方信贷客户担保额度为4000万元，实际发生493.75万元[114] - 关联方公司A担保额度514.13万元，实际全额执行[114] - 报告期内审批担保额度合计为64,000万元[115] - 报告期内担保实际发生额合计为475.2万元[115] - 报告期末已审批担保额度合计为64,514.13万元[115] - 报告期末实际担保余额合计为1,007.88万元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.34%[115] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1710.62万元人民币[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回713.55万元人民币[25] - 国内受限资产总额9576.54万元，其中货币资金2813.39万元为保证金[69] - 公司通过远期外汇合约和利率互换合约管理汇率风险[85] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》规范风险管理流程[75] - 衍生品投资公允价值变动损益确认为报告期所有者权益[77] - 报告期未出售重大资产及重大股权[78][79] - 半年度财务报告未经审计[100] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[91] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[101] - 报告期内无违规对外担保情况[99] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[98] - 报告期内无环境行政处罚情况[95] - 公司部分自有房产用于出租但未达利润10%影响[111][112] - 子公司浙江日发精密机床有限公司参股设立合资公司，持股占比10%[120]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为19.15亿元人民币，同比下降11.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比下降38.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8145.54万元人民币，同比下降43.43%[17] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降37.50%[17] - 加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.46个百分点[17] - 第一季度营业收入为4.657亿元，第二季度为4.223亿元，第三季度为4.185亿元，第四季度增长至6.080亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1854万元，较第一季度3188万元下降41.8%[21] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为129.8万元，较第一季度3079万元大幅下降95.8%[21] - 2020年公司营业收入1,914,575,371.02元同比下降11.36%[52] - 归属于上市公司股东的净利润107,849,861.90元同比下降38.82%[52] - 公司营业收入同比下降11.36%至19.15亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 航空航天智能装备营业成本同比下降50.21%至1.94亿元[65] - 航空航天服务业营业成本同比增长12.79%至5.93亿元[60] - 销售费用同比下降26.63%至9603万元，财务费用同比上升28.68%至9928万元[69] - 研发投入金额同比下降13.32%至7688万元，占营业收入比例4.02%[70] 各条业务线表现 - 航空航天制造业收入同比下降46.66%至3.35亿元[56] - 固定翼工程运营及租售收入同比增长32.31%至7.07亿元[56] - 直升机工程运营及租售收入同比下降25.79%至2.55亿元[56] - 数字化智能机床生产量同比下降30.78%至904台[61] - 机械行业销售量同比下降29.97%至909台[61] - 公司数字化智能机床产品涵盖车床、加工中心等7大类产品及柔性产线[27] - 公司JFMX智能制造管理系统已在全球安装超过500套[32] - 航空航天业务客户包括空客、赛峰等国际航空企业[31] - 轴承行业前30家企业中有25家采用公司生产线市场占有率第一[44] - 公司机床产品数控化率100%，平均无故障时间均在1000小时以上[43] 各地区表现 - 国外销售主营业务收入同比下降8.98%至14.70亿元[58] - 国内销售主营业务收入同比下降18.83%至4.20亿元[58] 管理层讨论和指引 - 公司基于发展战略剥离不良资产以盘活公司资产[89][91] - 公司海外业务占比较高面临汇率风险采用套期工具管理[101] - 新冠疫情导致国内外业务板块需求和交付同比下降[102] - 公司2020年度营业收入和利润同比下降因全球旅行限制导致Airwork未完成业绩承诺[102] - 因新冠疫情导致Airwork公司业绩未达预测，公司调整业绩承诺期至2021和2022年度[115] - 2021年承诺业绩调整为不低于3,000.00万新西兰元[115] - 2022年承诺业绩调整为不低于3,250.00万新西兰元[115] - 中国将取代美国成为全球最大航空市场[96] - 航空货运市场呈现物流化、快递化、国际化三大趋势[96] - 直升机运营及MRO服务需求预计将进一步增长[97] - 公司全资子公司Airwork公司具有近80年历史并已完成全球化业务布局[98] - Airwork公司已获中国民航局CAAC维修许可证可为中国客户提供直升机MRO服务[98] - 战略委员会多次就公司经营发展和战略布局进行深入探讨[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元人民币，同比下降8.46%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.766亿元，较第一季度-1144万元显著改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.46%至4.5999亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降63.67%至-7.9524亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升303.56%至3.0273亿元[72] 资产和债务变化 - 交易性金融资产较期初增长100%[41] - 应收票据较期初增长123.92%[41] - 应收账款融资较期初增长109.24%[41] - 预付款项较期初增长87.27%[41] - 货币资金占总资产比例上升0.86个百分点至5.64%[76] - 长期借款占总资产比例上升2.57个百分点至27.64%[76] - 意大利MCM公司资产规模为7.04亿元，占净资产比重24.34%[42] - 新西兰Airwork Holdings Limited资产规模为35.65亿元，占净资产比重123.22%[42] 非经常性损益和投资收益 - 2020年非经常性损益合计为2639万元，较2019年3229万元下降18.3%[23] - 2020年政府补助为989万元，较2019年1704万元下降42.0%[23] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年为241万元，较2018年1785万元下降86.5%[23] - 报告期衍生品投资实际损益为-228.38万元[84] 关联交易和重大事项 - 公司与Airwork合营企业发生飞机租赁及维修关联交易，金额9100.57万元，占同类交易比例4.75%[128] - 公司与万丰奥特集团关联销售金额541.05万元，占同类交易比例0.28%[128] - 公司日常关联交易总额10022.31万元，获批总额度14200万元[128] - 出售忻州日发重型机械有限公司100%股权交易价格为6100万元人民币[89] - 出售该股权导致公司净利润减少180.33万元人民币[89] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为6.56%[89] - 公司确认商誉减值损失26,023,335.45元，因资产组可收回金额低于账面价值[116] - 公司合并范围增加浙江玛西姆精密机床有限责任公司，认缴出资额500万欧元，持股比例100%[121] - 公司合并范围减少忻州日发重型机械有限公司，处置日净资产3398.23万元，期初至处置日净利润-180.33万元[121] 子公司业绩表现 - 意大利MCM公司净利润为897.96万欧元[91] - Airwork Holdings Limited净利润为1.12亿新西兰元[91] - 浙江日发精密机床有限公司净利润为1869.54万元人民币[91] - 子公司Airwork公司2020年实际业绩为2,405.80万新西兰元，低于预测业绩3,000万新西兰元[115] 股东和股权结构 - 公司总股份数减少480610股至755380872股[154] - 公司有限售条件股份减少48012971股至203671234股[154] - 公司无限售条件股份增加47532361股至551709638股[154] - 杭州锦琦投资合伙企业限售股全部解除，数量为38,025,889股[156] - 杭州锦磐投资合伙企业限售股全部解除，数量为9,506,472股[156] - 浙江日发控股集团持股比例为45.44%，持股数量为343,220,292股，报告期内减少59,114,789股[158] - 浙江日发控股集团持有有限售条件股份数量为153,759,542股，无限售条件股份数量为189,460,750股[158] - 吴捷持股比例为5.79%，持股数量为43,740,000股，其中有限售条件股份为32,805,000股[158] - 杭州金投资产管理有限公司－杭州锦琦投资合伙企业持股比例为5.03%，持股数量为38,025,889股[158] - 王本善持股比例为3.02%，持股数量为22,808,923股，其中有限售条件股份为17,106,692股[158] - 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万榕树6号私募基金持股比例为1.96%，持股数量为14,808,600股[158] - 浙江久丰资本管理有限公司持股比例为1.84%，持股数量为13,880,000股[158] - 报告期末普通股股东总数为26,520，较上一月末26,858减少338户[158] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持有浙商银行股份有限公司2.44%股份[161] - 实际控制人为吴捷先生和吴良定先生家族[163] 公司治理和人员结构 - 董事长吴捷从公司获得税前报酬总额30.38万元[181] - 董事兼总经理王本善从公司获得税前报酬总额44.38万元[181] - 董事黄海波从公司获得税前报酬总额1万元[181] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为412.26万元[182] - 公司在职员工总数1,237人，其中生产人员529人（占比42.8%）[183] - 技术人员352人（占比28.5%），行政人员256人（占比20.7%）[183] - 销售人员54人（占比4.4%），财务人员46人（占比3.7%）[183] - 员工教育程度中专学历598人（占比48.3%），大专346人（占比28.0%）[184] - 本科学历194人（占比15.7%），硕士52人（占比4.2%）[184] - 博士学历仅1人（占比0.08%）[184] - 独立董事洪建胜、叶小杰本报告期各出席2次股东大会[195] - 独立董事无连续两次未亲自出席董事会情况[196] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[197] - 独立董事建议均被公司采纳[198] - 审计委员会定期检查公司内部控制制度[200] 分红政策 - 公司拟以总股本740,381,309股为基数，每10股派发现金红利0.57元（含税）[5] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[106] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[107] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元（含税）[108] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.57元（含税）[108] - 公司2020年度现金分红总额为42,201,734.61元，占可分配利润的98.81%[112] - 现金分红方案为每10股派息0.57元，股本基数为740,381,309股[112] 其他财务数据 - 2020年末总资产为63.41亿元人民币，同比增长8.89%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为28.93亿元人民币，同比增长1.38%[18] - 公司拥有36架固定翼飞机（波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架）[37] - 报告期内投入运营固定翼飞机30架[37] - 公司拥有直升机45架[40] - 公司固定翼货运飞机36架和直升飞机45架[44] - 前五名客户合计销售额为5.5479亿元，占年度销售总额比例28.97%[67] - 前五名供应商合计采购额为4.5457亿元，占年度采购总额比例26.54%[68] - 研发人员数量同比增长6.99%至352人，占员工总数比例28.46%[70] - 国内受限资产总额为5009.95万元，其中货币资金2134.9万元（保证金），应收款项融资457.28万元（质押），固定资产711.55万元（抵押），无形资产1156.58万元（抵押），投资性房地产549.64万元（抵押）[80] - 国外受限资产涉及银团贷款抵押，截至2020年末借款余额为人民币19.76亿元[80] - 衍生品投资期末金额为6271.62万元，占公司报告期末净资产比例2.17%[84] - 衍生品投资类型为现金流套期工具，使用自有资金操作[84] - 衍生品投资期限为2018年4月27日至2028年7月31日[84] - 公司外汇套期保值业务主要风险包括市场风险、客户货款收支风险和法律风险[85] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并建立专门财务部门管理相关业务[85] - 报告期公司衍生品会计政策未发生重大变化[85] - 独立董事认可公司外汇套期保值业务的风险控制措施和可行性[86] - 公司委托理财发生额为20258.12万元人民币[144] - 公司未到期委托理财余额为6500万元人民币[144] - 公司对外担保总额为4604.42万元人民币[139] - 公司对子公司担保总额为60000万元人民币[140] - 公司担保总额实际余额为802.23万元人民币[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.28%[140] - 公司报告期会计政策和核算方法发生变更[119] - 公司部分自有房产用于出租，租入房产用于办公及生产[136] - 公司报告期无重大租赁项目损益超过利润总额10%[137]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.73亿元，同比增长1.61%[9] - 营业总收入从4.66亿元增至4.73亿元，增长1.6%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为4717.78万元，同比增长47.99%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4497.21万元，同比增长46.08%[9] - 公司净利润为47,216,752.42元，同比增长48.2%[48] - 归属于母公司股东净利润为47,177,798.88元[48] - 营业利润为60,460,133.89元，同比增长30.9%[47] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[9] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[9] - 基本每股收益为0.06元，同比增长50.0%[49] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比上升0.49个百分点[9] 成本和费用（同比） - 营业成本从2.96亿元增至3.04亿元，增长2.7%[46] - 研发费用为14,015,396.26元，同比下降9.3%[47] - 销售费用为26,570,126.52元，同比下降11.8%[47] - 财务费用为17,304,723.21元，同比下降23.0%[47] - 利息费用为20,768,343.79元，同比下降12.5%[47] - 信用减值损失为-2,259,713.84元，同比改善43.2%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长1017.55%[9] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到104,994,883.74元，相比上期的-11,442,905.78元显著改善[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,181,844.09元，较上期的-186,516,342.72元亏损收窄[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,738,642.75元，相比上期的146,492,140.45元由正转负[56] - 母公司经营活动现金流入小计156,745,348.88元，较上期的35,385,038.89元增长343%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额26,884,719.41元，相比上期的-63,881,979.06元大幅改善[58] - 经营活动现金流入为499,968,332.57元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长37.80%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金102,709,167.15元，较上期的74,534,495.12元增长37.8%[55] - 收到的税费返还同比增长35.90%[19] - 收到的税费返还2,103,014.91元，较上期的1,547,527.16元增长35.9%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长142.30%[19] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额同比减少76.25%[19] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长328.31%[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长30.86%[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金153,916,698.17元，较上期的117,620,927.45元增长30.9%[56] - 取得借款收到的现金371,130,192.03元，较上期的441,948,811.50元下降16.0%[56] 资产和负债变化（时点对比） - 总资产为62.94亿元，较上年度末下降0.74%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为29.47亿元，较上年度末增长1.84%[9] - 货币资金比年初下降30.46%[18] - 交易性金融资产较年初下降34.62%[20] - 衍生金融负债较年初下降37.17%[20] - 应付票据较年初增加88.85%[20] - 预收账款较年初下降100.00%[20] - 货币资金从2020年末的3.57亿元下降至2021年3月末的2.49亿元，减少1.09亿元[36] - 交易性金融资产从2020年末的6500万元下降至2021年3月末的4250万元，减少2250万元[36] - 应收账款从2020年末的4.27亿元增加至2021年3月末的4.45亿元，增长1782万元[36] - 存货从2020年末的8.57亿元增加至2021年3月末的8.86亿元，增长2587万元[36] - 短期借款从2020年末的4.96亿元下降至2021年3月末的4.55亿元，减少4138万元[37] - 衍生金融负债从2020年末的6272万元下降至2021年3月末的3940万元，减少2332万元[37] - 公司总负债从344.39亿元降至334.37亿元，减少9.02亿元（2.6%）[39] - 合同负债从1.80亿元增至2.19亿元，增长21.5%[38] - 货币资金（母公司）从4313万元增至5043万元，增长16.9%[41] - 应收账款（母公司）从9214万元降至5864万元，下降36.3%[41] - 短期借款（母公司）从4.50亿元降至4.10亿元，减少8.9%[43] - 未分配利润（合并）从4.16亿元增至4.63亿元，增长11.2%[39] - 长期借款保持稳定，从17.53亿元微降至17.46亿元[38] - 在建工程（母公司）从2043万元增至3170万元，增长55.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额为232,377,418.20元，较期初的336,001,134.40元下降30.8%[56] 财务结构状况 - 公司总资产为63.61亿元人民币，较调整前增加2148万元人民币，主要由于执行新租赁准则[62] - 流动资产合计19.04亿元人民币，其中存货占比最高，达8.57亿元人民币（45%）[61] - 非流动资产合计44.59亿元人民币，固定资产占比最大，达29.68亿元人民币（66.6%）[61] - 总负债34.66亿元人民币，流动负债占比45.9%为15.90亿元人民币[62] - 短期借款4.96亿元人民币，占流动负债的31.2%[61] - 长期借款17.53亿元人民币，占非流动负债的93.4%[62] - 归属于母公司所有者权益28.93亿元人民币，其中资本公积18.15亿元人民币（62.7%）[62] - 未分配利润4.16亿元人民币，较调整前减少58.53万元人民币[62] - 货币资金4.31亿元人民币，占母公司流动资产的10.3%[64] - 母公司长期股权投资24.39亿元人民币，占母公司非流动资产的84.1%[65] 金融投资活动 - 公司使用自有资金进行衍生品投资，报告期无涉诉情况[26] - 衍生品投资审批董事会公告于2020年04月29日披露[26] - 公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以投机为目的[26] - 报告期委托理财发生额为1.425亿元，未到期余额为4250万元，无逾期[30]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.19亿元人民币，同比下降19.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.07亿元人民币，同比下降18.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2696.0万元人民币，同比增长21.03%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8931.0万元人民币，同比下降22.24%[8] - 营业总收入同比下降20.0%至4.19亿元[44] - 净利润同比上升22.8%至2708.83万元[46] - 营业总收入同比下降18.5%至13.07亿元，上期为16.03亿元[51] - 净利润同比下降23.1%至8938.89万元，上期为1.16亿元[53] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降22.2%至8930.96万元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.9%至2.61亿元[44] - 销售费用同比下降31.0%至2662.62万元[45] - 研发费用同比下降11.2%至1542.23万元[45] - 财务费用同比上升29.0%至2503.84万元[45] - 营业成本同比下降22.9%至8.09亿元，上期为10.50亿元[51][52] - 销售费用同比下降19.4%至8537.75万元，上期为1.06亿元[52] - 研发费用同比下降13.6%至3876.00万元，上期为4484.73万元[52] - 财务费用同比增加30.0%至7189.75万元，上期为5530.46万元[52] - 信用减值损失同比改善37.3%至-1192.86万元，上期为-1902.47万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比下降15.76%[8] - 收到的税费返还同比减少65.66%[18] - 支付的各项税费同比减少41.27%[18] - 处置固定资产收回现金净额同比减少89.17%[18] - 处置子公司收到现金净额同比增加100%[18] - 投资支付现金同比增加100%[19] - 吸收投资收到现金同比增加100%[19] - 取得借款收到现金同比增加36.54%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.06亿元，相比上期的14.36亿元下降8.9%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，相比上期的2.18亿元下降15.7%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，相比上期的-1.55亿元扩大232.8%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.98亿元，相比上期的-1.87亿元实现由负转正[61] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元，相比期初的2.69亿元下降11.2%[62] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8463万元，相比上期的1.27亿元下降33.4%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4199万元，相比上期的1799万元增长133.3%[63] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1446万元，相比上期的-2.23亿元实现由负转正[64] - 母公司取得借款收到的现金为2.84亿元，相比上期的1.25亿元增长127.2%[64] 资产和负债变动 - 公司总资产为61.79亿元人民币，较上年度末增长6.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为28.29亿元人民币，较上年度末下降0.87%[8] - 应收票据较年初增加364.81%[18] - 衍生金融负债较年初增加203.32%[18] - 公司总资产从2019年末的582.32亿元增长至2020年9月30日的617.90亿元，增幅6.1%[35] - 货币资金从2019年末的2.78亿元下降至2020年9月30日的2.58亿元，减少7.2%[34] - 存货从2019年末的8.55亿元增加至2020年9月30日的9.58亿元，增长12.1%[34] - 应收账款从2019年末的4.47亿元略降至2020年9月30日的4.39亿元，减少1.9%[34] - 短期借款从2019年末的4.91亿元降至2020年9月30日的4.85亿元，减少1.3%[35] - 长期借款从2019年末的14.60亿元增至2020年9月30日的17.38亿元，增长19.1%[36] - 未分配利润从2019年末的3.48亿元增至2020年9月30日的4.02亿元，增长15.7%[37] - 母公司货币资金从2019年末的1.20亿元增至2020年9月30日的1.25亿元，增长4.0%[39] - 母公司应收账款从2019年末的1.60亿元降至2020年9月30日的1.10亿元，减少31.0%[39] - 母公司存货从2019年末的1.10亿元降至2020年9月30日的0.87亿元，减少20.4%[40] 衍生品及投资活动 - 衍生品投资期末金额为8,563.69万元，占公司报告期末净资产比例为3.03%[24] - 报告期衍生品投资实际损益金额为-4,133.05万元[24] - 衍生品投资初始投资金额为0万元，期初投资金额为2,823.35万元[24] - 公司委托理财发生额为13,258.12万元，未到期余额为5,058.12万元[28] - 委托理财资金全部来源于自有资金，且无逾期未收回金额[28] - 衍生品投资类型为现金流套期工具，交易对手包括新西兰国家银行、澳洲联邦银行和中国银行[24] - 公司报告期不存在证券投资[22] - 衍生品投资期限自2018年4月27日至2028年7月31日[24] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[25] - 衍生品投资未计提减值准备金额[24] 其他综合收益 - 其他综合收益较年初减少434.38%[18] - 其他综合收益税后净额亏损3333.73万元[46] - 其他综合收益税后净额大幅恶化至-7940.48万元，上期为-1378.16万元[53] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降0.86个百分点[8] - 基本每股收益0.04元[47] - 基本每股收益同比下降20.0%至0.12元，上期为0.15元[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额为915.2万元人民币，主要包含非流动资产处置损益772.2万元和政府补助265.0万元[9][10] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降45.7%至4414.44万元[48] - 母公司净利润同比下降73.9%至200.52万元[49] 会计政策与报表调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[74] - 因执行新收入准则调整预收款项至合同负债，金额为2.12亿元人民币[68][69] - 货币资金期初余额为2.78亿元，执行新准则后保持不变[67] - 2020年第三季度报告未经审计[75] 财务结构构成 - 公司总资产为58.23亿元人民币[68][70] - 非流动资产合计为40.96亿元人民币，占总资产的70.3%[68] - 固定资产为26.35亿元人民币，占非流动资产的64.3%[68] - 在建工程为4.52亿元人民币，占非流动资产的11.0%[68] - 商誉为6.85亿元人民币，占非流动资产的16.7%[68] - 流动负债合计为13.78亿元人民币，占总负债的46.5%[69] - 长期借款为14.60亿元人民币，占非流动负债的91.9%[69] - 归属于母公司所有者权益合计为28.54亿元人民币，占所有者权益的99.9%[70] - 母公司长期股权投资为24.29亿元人民币，占母公司非流动资产的83.8%[72] - 资本公积为19.93亿元人民币[74] - 库存股为1.10亿元人民币[74] - 盈余公积为6501.55万元人民币[74] - 未分配利润为3476.15万元人民币[74] - 所有者权益合计为27.38亿元人民币[74] - 负债和所有者权益总计为33.97亿元人民币[74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.88亿元人民币，同比下降17.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6235.0万元人民币，同比下降32.65%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5273.6万元人民币，同比下降40.32%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[18] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[18] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.96个百分点[18] - 公司营业收入为8.88亿元，同比下降17.79%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为6234.98万元，同比下降32.65%[56] - 营业总收入同比下降17.8%至8.88亿元（2019年同期：10.80亿元）[171] - 净利润同比下降33.8%至6230.06万元（2019年同期：9408.65万元）[173] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.6%至6234.98万元（2019年同期：9258.20万元）[173] - 基本每股收益0.08元（2019年同期：0.12元）[174] - 母公司营业收入同比下降70.5%至5603.26万元（2019年同期：1.90亿元）[176] - 母公司净利润转亏为-1510.32万元（2019年同期盈利2438.40万元）[177] - 公司综合收益总额为-1510.3万元，同比下降161.9%[178] - 公司本期综合收益总额为负1510.3万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.49亿元，同比下降21.38%[58] - 财务费用为4685.91万元，同比上升30.56%，主要因银行贷款利息增加[58] - 研发费用同比下降15.1%至2333.78万元（2019年同期：2747.52万元）[172] - 信用减值损失改善29.8%至-1163.74万元（2019年同期：-1658.97万元）[172] - 营业成本同比下降21.4%至5.49亿元（2019年同期：6.98亿元）[171] - 财务费用同比上升30.6%至4685.91万元（2019年同期：3589.21万元）[172] 各条业务线表现 - 航空航天服务业收入为4.65亿元，同比增长12.66%，占营业收入比重52.39%[60][62] - 固定翼工程、运营及租售收入为3.39亿元，同比增长35.17%，毛利率44.37%[61][62] - 数字化智能机床及产线收入为2.50亿元，同比下降32.77%[60][62] - 航空航天智能装备及产线收入为1.42亿元，同比下降45.87%[61][62] - 固定翼工程、运营及租赁收入同比增加35.17%[63] - 数字化智能机床及产线收入同比下降32.77%[63] - 航空航天智能装备及产线收入同比下降45.87%[63] 各地区表现 - 国外销售主营业务收入为6.95亿元，同比下降19.79%，占营业收入比重78.24%[61][62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8625.9万元人民币，同比下降42.43%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8625.87万元，同比下降42.43%，主要因供应商货款支付增加[58] - 经营活动现金流量净额8625.9万元，同比下降42.4%[181] - 投资活动现金流量净额-4.34亿元，同比大幅下降710.1%[182] - 筹资活动现金流量净额2.21亿元，同比改善163.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额1.48亿元，较期初下降45.2%[183] - 销售商品提供劳务收到现金8.9亿元，同比下降6.3%[181] - 购买商品接受劳务支付现金5.52亿元，同比下降3.3%[181] - 支付职工现金1.79亿元，同比下降2.4%[181] - 取得借款收到现金7.39亿元，同比增长61.3%[182] - 母公司经营活动现金流量净额164.5万元，同比下降98.1%[184] 资产和负债变化 - 货币资金比期初下降40.54%[40] - 其他流动资产比期初增加241.48%[40] - 应收票据比期初增加361.28%[40] - 应收账款融资比期初增加34.45%[40] - 预付款项比期初增加50.34%[40] - 货币资金占比下降2.39%至总资产2.70%[66] - 在建工程占比增长9.10%至总资产9.13%[66] - 长期借款占比增长6.12%至总资产28.80%[66] - 公司总资产从2019年末的582.32亿元增长至2020年6月末的612.33亿元，增幅5.2%[162] - 货币资金从2019年末的2.78亿元减少至2020年6月末的1.65亿元，降幅40.5%[161] - 存货从2019年末的8.55亿元增加至2020年6月末的8.96亿元，增幅4.9%[162] - 长期借款从2019年末的14.60亿元增加至2020年6月末的17.64亿元，增幅20.8%[163] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的28.54亿元略降至2020年6月末的28.36亿元，降幅0.6%[164] - 母公司货币资金从2019年末的1.20亿元减少至2020年6月末的0.47亿元，降幅61.1%[166] - 母公司应收账款从2019年末的1.60亿元减少至2020年6月末的1.35亿元，降幅15.8%[167] - 母公司长期股权投资从2019年末的24.29亿元减少至2020年6月末的23.89亿元，降幅1.6%[167] - 母公司短期借款保持在4.50亿元水平无变化[168] - 公司负债总额从2019年末的296.58亿元增加至2020年6月末的328.41亿元，增幅10.7%[163][164] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为961.4万元人民币，主要包括非流动资产处置损益774.3万元和政府补助239.7万元[23] - 投资收益1055.34万元占利润总额11.45%[65] - 信用减值损失-1163.74万元占利润总额-12.63%[65] 境外资产和业务 - 意大利MCM公司境外资产占公司净资产比重为26.03%[42][43] - Airwork Holdings Limited境外资产占公司净资产比重为120.23%[43] - 公司海外业务占比较高，面临汇率波动风险，采用外币结算及套期工具（远期外汇买卖合约、外汇利率互换合约）进行风险管理[95] 衍生品投资和外汇风险管理 - 衍生品投资期末金额为9320.48万元，占公司报告期末净资产比例3.29%[76] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-4677.94万元[76] - 衍生品投资期初金额为2823.35万元，报告期内无购入和售出[76] - 衍生品投资类型为现金流套期工具，起始日2018年04月27日，终止日2028年07月31日[76] - 衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[76] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[77] - 衍生品投资主要用于规避汇率风险，不以投机为目的[76] - 衍生品投资存在市场风险、客户货款收支风险及法律风险[76][77] - 公司使用软件系统定期跟踪衍生品市场价格并测算公允价值[77] - 独立董事认为公司外汇套期保值业务可有效降低汇率波动风险[77] 关联交易 - 与中宝实业及其下属公司的关联采购交易金额为11.47万元，占同类交易比例0.01%[112] - 与日发集团下属公司的关联销售交易金额为105.67万元，占同类交易比例0.12%[112] - 与万丰奥特集团及其下属公司的关联销售交易金额为187.82万元，占同类交易比例0.21%[112] - 与万丰科技公司的关联销售交易金额为0.47万元，占同类交易比例0.00%[112] - 与Airwork公司合营企业的关联交易金额为3,869.62万元，占同类交易比例4.36%[112] - 报告期日常关联交易总金额为4,175.05万元，获批总额度为14,200万元[112] 担保和委托理财 - 公司对外担保总额为64,718.49万元，实际担保余额为1,083.79万元，占净资产比例为0.38%[125] - 公司委托理财发生额为13,258.12万元，未到期余额为9,758.15万元[128] - 公司对子公司担保额度为60,718.49万元，实际担保余额为718.49万元[125] - 公司无违规对外担保情况[126] 股本和股东结构变化 - 公司股份总数由755,861,482股减少至755,380,872股，变动原因为回购注销480,610股[135][136] - 有限售条件股份减少48,012,971股至203,671,234股，占比降至26.96%[135] - 无限售条件股份增加47,532,361股至551,709,638股，占比升至73.04%[135] - 杭州锦琦投资合伙企业及杭州锦磐投资合伙企业合计解除限售47,532,361股[140] - 报告期末普通股股东总数为29,448户[142] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持股数量为379,188,942股，持股比例为50.20%[142] - 股东吴捷持股数量为43,740,000股，持股比例为5.79%[142] - 杭州锦琦投资合伙企业持股数量为38,025,889股，持股比例为5.03%[142] - 股东王本善持股数量为22,808,923股，持股比例为3.02%[142] - 浙江日发控股集团有限公司持有无限售条件普通股数量为225,429,400股[143] - 吴捷持有无限售条件普通股数量为10,935,000股[143] - 报告期内公司控股股东未发生变更[145] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[145] 管理层讨论和指引 - 上半年全国规模以上工业企业利润和社会固定资产投资指标出现下降[28] - 机床工具行业规模以上企业营业收入和利润呈下降态势[28] - 公司数控机床业务面临低档产品产能过剩与高档产品供应不足的结构性失衡矛盾[85] - 工业4.0趋势要求数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展[85] - 2020年上半年新冠肺炎疫情对机床工具行业运行造成严重影响[86] - 公司将推动意大利MCM公司产品在国内生产并返销国外以降低成本和提升竞争力[88] - 亚太地区预计成为航空货运增长最大驱动力，中国将取代美国成为全球最大航空市场[89] - 中国通用航空产业对直升机需求持续释放，累计规划通航机场近千个[90] - 公司将继续扩大Airwork公司货运飞机运营能力，加快货运飞机改造，增加更多货运飞机机型以满足市场需求[92] - 公司注重中国及东南亚区域市场开拓，充分利用国内国外资源推动整体业务发展[92] - 受新冠疫情影响，新西兰、澳大利亚等地区自2020年3月起禁止游客入境，导致直升机运营服务和MRO业务受冲击，影响Airwork公司2020年度业绩承诺完成[97] - 2020年上半年国内外市场需求阶段性下降，航空航天、汽车制造产业投资需求推迟，国际观光、旅游和紧急救援服务需求大幅削减[97] 公司业务和产品能力 - 公司数字化智能机床产品涵盖车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机及柔性生产线[27] - 公司拥有36架固定翼飞机包括22架波音B737、12架波音B757和2架空客A321[36] - 已投入运营固定翼飞机26架覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲客户[36] - JFMX系统全球安装超过500套用于智能制造生产管理[31] - 中国全货机数量仅173架占民航业较小比例[37] - 航空货运运输量保持较高增速因生鲜农产品医药电子产品需求大增[36] - 公司成为国内最大蜂窝芯产品加工民营企业具备钛合金铝合金加工能力[34] - 公司掌握纸蜂窝铝蜂窝加工核心技术形成加工技术规范[34] - 公司机床产品数控化率达100%，平均无故障时间在1000小时以上[44] - 公司拥有36架固定翼货运飞机和46架直升飞机[49] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域产品市场占有率第一[48] - 公司全资子公司Airwork公司拥有近80年历史，具备航空货运飞机、ACMI、MRO等综合服务能力，服务网点及客户遍布全球[91] - Airwork公司已获得中国民用航空局（CAAC）颁发的《维修许可证》，可为中国客户提供直升机MRO服务[91] 资产处置和子公司财务 - 出售忻州日发重型机械有限公司100%股权，交易价格为6100万元人民币，贡献净利润为-122.35万元人民币，占公司净利润总额的比例为11.36%[81] - 意大利MCM公司注册资本为351.86万欧元，总资产为7381.17万欧元，净资产为2031.18万欧元，营业收入为2856.77万欧元，营业利润为150.71万欧元，净利润为104.77万欧元[83] - Airwork Holdings Limited注册资本为1188.14万新西兰元，总资产为34092.59万新西兰元，净资产为12066.50万新西兰元，营业收入为4652.77万新西兰元，营业利润为743.77万新西兰元，净利润为515.25万新西兰元[84] - 出售忻州日发重型机械有限公司股权是基于发展战略剥离不良资产以盘活公司资产[84] 受限资产和抵押借款 - 受限资产合计6894.52万元含货币资金1777.83万元[70] - 国外抵押贷款余额190989.69万元[71] 所有者权益和利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 公司对所有者（或股东）的分配为负3335.97万元[196] - 公司本期所有者权益变动净减少4846.29万元[196] - 公司期末未分配利润为负13.70亿元[197] - 公司期末所有者权益合计为26.90亿元[197] - 公司上期期末未分配利润为1.54亿元[198] - 公司上期期末所有者权益合计为28.76亿元[198] - 公司上期综合收益总额为2438.40万元[199] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为负7413.55万元[199] - 公司上期所有者权益变动净减少686.52万元[199] 其他重要事项 - 报告期无重大诉讼仲裁事项[108] - 报告期不存在处罚及整改情况[109] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[110] - 公司未开展精准扶贫工作[130] - 公司不属于环保部门重点排污单位[129] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司半年度财务报告未经审计[159] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为70.60%，于2020年5月19日召开[101] - 控股股东日发集团承诺自交易完成起12个月内不转让交易前所持上市公司股票，包括衍生股份，承诺时间为2019年1月30日[103]

活动信息 - 活动名称为2019年度网上业绩说明会暨2020年浙江辖区“凝心聚力 共克时艰”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年5月15日15：00 - 17：00 [2] - 活动方式为网络远程，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长吴捷先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、副总经理兼财务总监汪涵先生及独立董事黄韬先生 [2] 公告信息 - 公告主体为浙江日发精密机械股份有限公司董事会 [2] - 公告日期为二○二○年五月八日 [2]