公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3.36亿元 [1] - 智能制造板块收入2.53亿元，占总营收75.42% [1] - 设备配件销售贡献收入2.48亿元，占总营收73.88% [1] - 海外市场收入1.41亿元，同比增长23%，占总营收41.84% [1] 业务战略与技术研发 - 公司采取"智能制造+新能源"双轮驱动战略 [1] - 重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线 [1] - 研发投入1851.9万元，完成多个新能源储能机箱研发项目 [1] - 推动"光储充换"一体化解决方案落地，在上海、泉州等地建立全液冷超充示范站 [2] 市场拓展与未来规划 - 积极开拓海外市场，构建抗周期缓冲带 [1] - 计划在智能制造领域探索充/换电设备海外市场 [2] - 针对欧美市场研发高功率、兼容多种车型的超充设备 [2] - 针对东南亚市场研发具备特殊防护性能的产品 [2] 行业前景与竞争优势 - 异质结技术商业化进程恰逢TOPCon技术迭代窗口期 [2] - 有望在2025年技术迭代周期中实现弯道超车 [2] - 技术红利转化可能带来估值重塑空间 [2]

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑宗明） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全 体股东的权益。现将本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会，上述会议本人均 亲自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票（除回 避表决情况外），没有异议。 （二）参与董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会 审计委员会委员、董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员、 ...

会议情况 - 公司召开4次董事会会议、3次股东大会，独立董事均赞成[4][5] - 独立董事主持2次董事会审计委员会，参加1次提名委员会[6] - 公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均赞成[7] 工作时间 - 截至2024年5月，独立董事现场工作6.5天[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露年报、内控自评报告和一季报[16] 其他事项 - 公司完成董事会换届选举，候选人资格合规[17] - 董事会审议多项议案，独立董事认为合理合规[14][15][18][19]

董事会会议 - 2025年4月27日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 同意控股股东等为公司及下属公司提供担保暨关联交易[1] - 同意接受控股股东等无息借款暨关联交易[2] - 同意2025年度日常关联交易预计的议案[3]

会议情况 - 报告期内公司召开10次董事会会议和6次股东大会[3] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并投赞成票[6] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会10次、股东大会5次请假1次[3] - 独立董事现场工作时间为15天[11] - 2025年将继续按要求履职推动公司发展[22] 公司决策 - 审议通过多项关联交易、聘任财务总监等议案[14][20] - 审议会计政策变更议案，变更合理无损害利益情形[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15]

公司治理 - 报告期内召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均赞成[5] - 独立董事主持3次审计委员会，审议多项事项[6] - 2024年独立董事现场工作9天[12] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14] 审计与人事 - 拟变更会计师事务所，聘任中喜为2024年度审计机构[16] - 完成董事会换届，5月30日审议通过聘任财务总监议案[17][18]

行业现状 - 全球新能源产业经历深度调整 光伏行业面临供需失衡、价格倒挂与融资紧缩三重压力 [1] - 行业洗牌加速 行业周期波动加剧 [1] - 国际能源署预测2030年前可再生能源新增装机将超5500GW 其中光伏占比预计80% [5] 公司财务表现 - 2024年营收3.36亿元 同比下降42.16% [1][2] - 净利润亏损7.67亿元 [1] - 经营活动现金流净额激增167.97% [2] - 营业成本下降24% 存货周转率1.6优于行业均值 [2] - 总资产规模18.8亿元 [2] 业务结构 - 智能制造板块营收2.5亿元 占总收入75.42% [2] - 设备配件销售贡献营收2.5亿元 占比73.88% [2] - 国外销售收入占比提升至41.84% 海外销售额逆增23% [4] 技术研发 - 研发投入1852万元 同比减少55.98% [3] - 聚焦钣金结构件、充电桩等关键技术突破 [3] - 重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线 [2] - 研发液冷散热技术 提升充电模块转换效率 [3] 战略布局 - 实施"智能制造+新能源"双轮驱动战略 [2] - 转让低效资产 聚焦智能制造核心板块 [2] - 深化智能制造产线升级、异质结技术产业化及综合能源场景创新 [5] - 推进"光储充换"一体化解决方案落地 已在上海、泉州建立全液冷超充示范站 [4] 资金管理 - 协调9家银行稳定授信 确保不抽贷、不压贷 [5] - 通过供应链金融和融资租赁补充流动性 [5] - 分期化解区域外逾期债务 保障现金流安全 [5] 市场拓展 - 计划为欧美市场研发高功率超充设备 为东南亚研发特殊防护性能产品 [4] - 构建国际化抗周期缓冲带 [4] - 高管团队换届 引入具备大型企业经验的管理层 [5]

理财议案 - 2025年4月27日会议审议通过用自有闲置资金买理财产品议案[1][6] - 投资额度不超2亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 资金与方式 - 资金为阶段性闲置自有资金[4] - 购买安全性高、低风险、短期理财产品[3] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[5] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，有操作及管理风险[7] - 采取选低风险品种、内审监督等风控措施[8] 决策与影响 - 议案需提交股东大会，授权经营管理层决策实施[6] - 适度理财不影响主业，可提升业绩回报股东[10]

业绩总结 - 2024年度合并净亏损76728.92万元[4] - 2024年末资产负债率90.53%[4] - 现金及现金等价物余额1233.90万元[4] - 银行贷款及融资租赁租金逾期金额13261.60万元[4] 资金问题 - 2024年末其他非流动资产含预付项目款6316.65万元，可收回性难判断[1] - 对江苏宝馨智慧能源担保20669.64万元，资助净余额1230.75万元，计提预计负债4880.22万元[2][3] - 蚌埠捷登、江苏康程非经营性占用资金，已由控股股东代偿[5] 未来展望 - 建立完善预付账款管理制度，加快预付款清偿[10] - 跟踪智慧能源经营与现金流，协商解除担保合同[10] - 优化经营策略，推进新战略，加强融资保障现金流[10] - 完善内控管理体系，加强风险控制，组织学习法规文件[10][11]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[2] - 自2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行[3][4] - 变更不会对财务等产生重大影响[2] 审批情况 - 董事会审计委员会认为变更合理并同意[9] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[11]