公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动编号为 20151103，活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 11 月 03 日上午 10:00 - 12:00，地点在特维轮网络科技（杭州）有限公司 [2] - 参与单位有敦和资产、长江养老保险等，上市公司接待人员有汽车超人 CEO 郑超、汽车超人 CEO 助理陈仁杰 [2] 汽车超人情况 - 目标是成为全品类一站式的汽车后服务 O2O 平台，目前运营良好，APP 客户端用户量增加，版本更新预示品类、服务增加或用户体验完善 [2] - 平台有轮胎、机油等产品和保养、美容、洗车等服务功能，未来将增加汽车金融、保险等产品和服务功能 [3] - 线下加盟门店标准化服务与管理可提高用户体验，公司设品牌门店专区督促门店规范高效服务 [3] 问答环节要点 - 公司订单大部分来自移动端 [3] - 移动客户端中安卓用户占比约 60%，IOS 用户占比约 40% [3] - 公司加盟店数量约 18,000 家 [4] - 公司目前产品有轮胎、机油等部分汽车易零配损件和保研、洗车等汽车养护服务，将逐步开展其他业务 [4] - “双十一”公司在物流、客服、平台等增加人力、维护平台系统、提前备货 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国投瑞银、康元资本，研究员为桑俊、邹安华 [2] - 活动时间为2015年12月21日上午10:00 - 11:30 [2] - 活动地点为公司办公楼及厂区 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理孙锋峰，董事长特别助理、战略投资部总监孙群慧及证券部工作人员 [2] 汽车超人业务情况 - 运营良好，线下门店扩张迅速，移动客户端APP订单数量增多 [2] - 已开展轮胎、洗车、机油、保养、美容等车品、车务服务，后期将切入汽车加油、二手车、汽车金融、汽车保险等业务 [2][3] - 通过线上吸引客户，线下完善服务体系，整合供应链降低成本、提高服务质量 [3] 问答环节要点 门店合作 - 诱因包括门店客户倒流、整合供应链降低进货成本、本地化运营推广手段增加商户吸引点、SAAS系统工具支持门店IT化改造 [3] 门店服务质量与责任把控 - 制定门店加盟标准，加盟前筛选门店 [3] - 建立门店评判体系，设定评判标准，通过评分机制约束门店责任，增强服务质量把控 [3] 产品品质和提货速度保障 - 客户购买产品全部由汽车超人提供，目前以三方物流配送为主，未来将自建物流确保优质迅速配送 [4] 仓储体系规划 - 规划形成七大中心仓及分仓，辐射全国 [4] 公司定增情况 - 本次非公开发行股票计划募集资金约27亿元，全部投入汽车超人，正在按流程推进 [4] 母公司金固股份情况 - 主业钢制车轮销售稳步增长，内销重点转向国内合资品牌，已为上海大众、通用、福特等供货 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为瑞华控股，研究员为马丽丽 [1] - 活动时间为 2015 年 12 月 21 日上午 12:00 - 14:00，地点在公司办公楼 [1] - 上市公司接待人员有财务总监、董秘倪永华，董事长特别助理、战略投资部总监孙群慧及证券部工作人员 [1] 子公司业务情况 汽车超人 - 发展迅速进入良性循环，线下门店 2 万多家，覆盖 300 多个地级市，在流量、用户源、线下门店数量上处于同行业领先地位 [1] - 发展计划是先整合供应链，再建立服务网络，最终提高用户体验 [3] - 资金储备充足，母公司金固股份非公开发行股票募集资金将投入其建设 [4] 上海语镜 - 主要研究硬件和软件，核心是实时云端算法，硬件有自有和开放式两种，用户数量达 40 多万，软件用户数超过硬件 [3] 苏州智华 - 主要研究智能驾驶，处于初期阶段，是国内极少数进入前装主流汽车厂的公司，处于国内领先地位，以中端市场为主，有本地化运营和价格优势 [3] 公司决策相关 - 投入仓储物流虽属重资产投入，但有利于缩短配送时间，提升用户体验，提供更好服务 [3] - 本次非公开发行股票正在有序进行中 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动编号为 20151225，活动时间为 2015 年 12 月 25 日上午 13:30 - 14:30，地点在公司办公楼 [2] - 参与单位为中国国际金融股份有限公司，研究员为李正伟；上市公司接待人员包括财务总监、董秘倪永华，董事长特别助理、战略投资部总监孙群慧及证券部、战略投资部工作人员 [2] 汽车超人业务情况 运营模式与业务范围 - 采用“B2B + O2O”运营模式，衔接厂商、门店和消费者 [2] - 自主研发的汽车超人 APP 提供轮胎、机油、保养、汽车美容、车品、车务服务等业务，正在开发加油、车险等业务 [2][3] 发展规模 - 全国有 6 大仓储中心，合作门店 20000 多家，覆盖 300 多个地级市，团队将近千人 [3] 问答环节要点 B2C 端业务开展方式 - 聚集 C 端用户，整合供应链体现价格优势吸引 B 端客户，实现 C 端用户和 B 端商户数量同步增长的正向循环 [3] 线下地域规划依据 - 线下门店主要依据当地汽车保有量确定，目前侧重于北上广深，因其汽车保有量大且前期投入大 [3] 线下门店多的原因 - 公司有一定基础，线下门店加盟可增加导流，未来还将提供增值服务 [3][4] 非公发行股票情况 - 本次非公发行正在有序进行中，需关注公司公告 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为中信证券股份有限公司，研究员为崔宇硕 [2] - 活动时间为2015年12月23日下午2:00 - 3:45，地点在公司办公楼及厂区 [2] - 上市公司接待人员包括董事长特别助理、战略投资部总监孙群慧，以及证券部、战略投资部工作人员 [2] 公司业务运营情况 金固股份 - 主业钢制车轮销售稳步增长，运营情况良好 [2][3] 汽车超人 - 线下门店扩张迅速，移动客户端APP订单数量不断增多 [2][3][4] - 已开展轮胎、洗车、机油、保养、美容等车品、车务服务，后期将切入汽车加油、二手车、汽车金融、汽车保险等业务 [3][4] - 通过线上吸引客户，线下做好服务，完善服务体系，整合供应链，降低成本并提高服务质量 [3][4] 上海语镜 - 软硬件用户稳步发展，云端数据被广大地图服务商以及车载硬件厂商采用 [3] 苏州智华 - 是国内领先的拥有ADAS前装设备技术的厂家之一，发展顺利，已进入多个品牌厂家前装 [3] 公司定增情况 - 本次非公开发行股票计划募集资金约27亿元，正在按流程正常推进 [4]

活动基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 28 日上午 15:00 - 16:00，地点在上海虹桥喜来登酒店 [2] - 参与单位有安信证券、申万宏源等，接待人员有金固股份财务总监、董秘倪永华等 [2] 汽车超人与 Cooper 合作意义 - 是中国汽车后市场互联网公司与产业厂商第一次真正全面战略合作和供应链整合 [3] - 汽车超人 2 万多家服务门店与 Cooper 现有 3000 多家门店及其移动车辆全部打通 [3] - Cooper 提供专属花纹轮胎产品，汽车超人是唯一销售渠道，且不对汽车超人与其他品牌商合作进行限制 [3] 问答环节 汽车超人优势 - 在后市场行业知名度高、规模大，发展速度快，有上市公司背景，比较稳健，长期发展有保障，前期合作基础好 [3] 独家单品情况 - Cooper 提供给汽车超人的独家产品是最畅销品种，Cooper 线上旗舰店不销售，其他渠道从汽车超人采购 [4] 售后服务 - 汽车超人卖所有轮胎包括固铂专属轮胎，质量问题都通过汽车超人解决 [4] 销量预计 - 明年专属花纹轮胎销量因越野是强项、国内 SUV 消费爆发及汽车超人推动会有较大增长 [4] 仓储建设 - 汽车超人 7 大中心仓已投入使用，明年推进合作仓布局 [4] APP 推广获客 - 以线下为主，大部分流量来自地推，转化率高 [4] 增发进度 - 证监会已受理，后续履行意见反馈程序，详情关注公司公告 [5]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份 [1] - 活动编号 20141104，类别为电话会议，参与单位有申银万国及其他投资者，研究员为陈建翔、常璐，时间为 2014 年 11 月 4 日下午 15:00 - 16:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有证券部工作人员、董事长兼总经理孙锋峰、董秘兼财务总监倪永华 [2] 淘宝进军 O2O 汽车后市场看法 - 公司 2 个月前了解淘宝相关战略，淘宝 3 万家服务商涵盖已发展的 O2O 服务商如特维轮、途虎等 [2][3] - 淘宝战略对特维轮影响不大，两者方向和出发点不同，淘宝为线上商家找线下服务，考虑线上经销商和消费者利益；特维轮兼顾消费者和服务商利益，通过整合线下资源吸引优质服务商 [3] - 淘宝和特维轮存在互补合作关系，淘宝引流，特维轮提供线下支持 [3] 特维轮业务进展 线上平台 - 新线上平台预计年底推出，整合服务商 CRM 系统功能，产品品类将扩张，新增机油保养、洗车等 [3][4] 线下网络 - 线下加盟店扩展进度快于年初预期，开拓团队从 1 个增至 4 个，区域集中在北上广深等发达经济圈，与大型经销商体系洽谈，若谈成门店扩张速度更快 [4] - 开拓方向以轮胎店为主，因 60%以上车主日常养护需求可在轮胎/快修店完成，涵盖 60%终端车主需求 [4] 特维轮团队及盈利 团队背景 - 特维轮团队全新组建，背景以互联网相关为主，包括电商创业团队、前阿里员工等，与传统制造业本质不同 [4] 盈利来源 - 通过集中采购产品以低价提供给服务商赚取差价、扣点实现利润 [5] - 推出线上广告模式，收取付费服务商广告费，服务商与消费者线下交易不影响合作，成功引流增加服务商粘性 [5] 线下网点管控及产品切入考虑 管控考虑 - 倾向通过柔性制约管理门店，优先选择经营 3 年以上成熟门店 [5] - 管理模式为建立线上消费者评分、评价体系，根据服务质量对服务商分级并提供不同采购折扣激励服务提升 [5] 产品切入 - 选择轮胎作为线上切入点是因其为标准化产品，量大易集中采购形成规模优势，易铺开线下网点形成稳定客户基础 [5][6] - 拓展产品品类如机油、保养、洗车等增加客户粘性 [6] 公司其他业务情况 环保设备 EPS - EPS 订单洽谈稳步进行，有订单会按规定及时披露 [6] 钢轮主业 - 客户未来以合资品牌为主，新车型包括整车厂国内车型及全球平台项目，发展与预期一致，大众供货车型增加，福特逐步量产，未来将突破更多合资、海外客户 [6]

分组1：EPS环保设备业务 - EPS设备是绿色环保无污染的钢材表面处理设备，产品品质高、占地小、自动化程度高、人工成本低，因环保要求严苛，成为替代酸洗技术首选，中国市场容量大 [2][3] - 公司与美国TMW公司合资，拥有中国、韩国独家代理，合资子公司预计2015年建成并投入生产组装EPS处理设备 [3] - 目前已有销售订单，国内部分大型钢厂及钢材加工中心已初步达成购买协议，多家用钢企业正洽谈购买事宜 [3] - 未来盈利模式包括直接销售EPS设备和整套处理线、与加工中心合资或采用EPS设备金融租赁、代为加工模式 [3] 分组2：特维轮项目业务 - 采用O2O电商模式，结合互联网与实体门店，打造供应链和物流链，从标准件轮胎切入汽车后服务市场 [3] - 增资上海语镜，其为车主提供免费硬件和数据服务，整合分析数据后推送相关信息，开放平台能与汽车后服务商、电商建立联接，为电商导流 [4] - 业务从轮胎切入，逐步扩展到机油保养、洗车维修等，未来或将发展二手车交易、车辆小微保险、拼车租车等多样化汽车后服务 [4] - 线上有天猫旗舰店和特维轮官方网站，线下在江浙沪有多家加盟店，未来将在长三角、珠三角和京津成渝等经济商圈设加盟服务网点 [4] 分组3：主业发展情况 - 公司主业钢制车轮销售稳步增长，募投项目中的轿车钢制车轮已满负荷为上海大众供货 [5] - 国内自主品牌汽车销量萎缩，公司加大与国内合资品牌合作力度，逐步为上海通用、长安福特等供货 [5] - 公司大力研发的高通风孔产品在重量、美观上媲美铝轮，强度高于铝轮，能替代部分铝轮，创造国内钢制车轮新细分市场 [5] - 公司新增产能将投入生产合资品牌产品及高通风孔产品 [5]

特维轮情况 - 特维轮 1.0 版本网站正在升级 2.0 版本，预计今年年底或明年年初推出 [1][2] - 淘宝 O2O 战略与特维轮本质不同，两者存在互补合作关系，淘宝可给特维轮引流量，特维轮给淘宝提供线下服务 [1][2] - 特维轮线下开拓团队增加使加盟店扩展进程加快，主要覆盖北上广深等发达经济商圈 [2] - 特维轮拥有经验丰富的线下开拓、营销团队和有互联网背景的线上团队，与金固传统生产制造业本质不同 [2] - 特维轮 O2O 电商管理模式为建立消费者线上评分体系，选择优质服务商，提供优惠标准激励服务商，为服务商集中采购吸引经销商 [2] - 特维轮天猫店在双十一取得良好战绩 [3] EPS 设备情况 - EPS 设备是绿色环保无污染的钢材表面处理设备，公司已取得 TMW 在中国、韩国的独家代理权 [3] - 高污染、高成本的酸洗技术将被 EPS 设备取缔 [3] - 公司已与两家公司签订 4 台 EPS 的购销意向书，且与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽，市场前景较好 [3] 公司主业情况 - 2013 年因 IPO 项目无产出、固定资产折旧影响公司利润 [3] - 2014 年随着 IPO 募投项目产能释放，公司主业稳步增长，中高端产品收入增加，利润呈恢复性增长 [3] - 国内自主品牌汽车销量萎缩，公司与国内合资品牌合作力度加大，逐步为上海通用、长安福特供货 [3][4]

特维轮情况 - 特维轮发展良好，围绕服务商，兼顾上下游，为服务商引流，整合供应链提高效率并产生增值服务 [2] - 淘宝与特维轮互补，淘宝为特维轮引流，特维轮为淘宝提供线下服务 [3] - 特维轮网上平台新增机油、保养、洗车等产品种类，销售运营良好 [3] - 线下开拓团队增加使加盟店扩展加快，覆盖北上广深等发达商圈 [3] - 拥有经验丰富的线下开拓、营销团队和有互联网背景的线上团队，与传统制造业不同 [3] - 采用O2O电商管理模式，建立消费者评分体系，提供服务商优惠标准，为服务商集中采购 [3] - 设立特维轮网络科技有限公司，经营技术开发等业务，加快特维轮发展与网站改革 [3][4] EPS情况 - 公司取得TMW在中国、韩国的独家代理权，EPS是绿色环保钢材表面处理技术 [4] - 与传统酸洗相比，EPS设备使用成本低、无污染，符合多重要求，酸洗技术将被取缔 [4] - 已有EPS销售订单，与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽，市场前景较好 [4] 公司主业情况 - 钢制车轮销售稳步增长，随着IPO募投项目产能释放，中高端产品收入增加 [4] - 2014年因主要原材料热轧板采购价下降，全年净利润优于2013年 [4] - 未来主打高通风孔车轮，具有轻量化等特点，能媲美铝轮抢占市场，同时研发新产品和技术 [5]