特维轮情况 - 发展良好，以服务商为核心，依托线上平台，为服务商引流，整合供应链提高效率并产生增值服务 [2] - 与淘宝存在互补合作关系，淘宝引流量，特维轮提供线下服务 [3] - 网上平台将新增机油、保养、洗车等产品种类，销售运营良好 [3] - 新聘主管线上团队CEO，组建新线上团队；线下团队吸收优质人员，加快加盟店扩展，覆盖北上广深及周边、京津冀成渝等发达商圈 [3] - 采用O2O电商管理模式，建立消费者线上评分体系，提供服务商优惠标准，为服务商集中采购 [3] - 投资上海语镜、与正和磁系合作设立产业基金助力发展，未来或将开拓汽车小微保险、汽车金融等服务 [3][4] EPS情况 - 公司取得TMW在中国、韩国的独家代理权，EPS是绿色环保无污染的钢材表面处理技术，与传统酸洗相比，具有使用成本低、无污染等优势 [4] - 迫于环境压力，酸洗技术将被逐步取缔，公司已有多台EPS销售订单，与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽，市场前景较好 [4] 公司主业情况 - 钢制车轮销售稳步增长，产量不断上升，为上海大众、长安福特、福克斯等多款车型供货 [4] - 未来主打高通风孔车轮，具有轻量化、高强度、美观化特点，能媲美铝轮，抢占部分市场，同时研发新产品和技术保持竞争力 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份，编号 20150310 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华夏基金、融通基金、中信建投等，时间为 2015 年 03 月 10 日下午 14:20 - 16:40，地点在公司办公楼及厂区，接待人员有董事长、总经理孙锋峰及证券部工作人员 [1] 特维轮业务情况 - 致力于汽车后市场，目前主营轮胎销售业务，近期可能增加汽车机油、汽车洗车等业务 [1] - 服务门店主要分布于江浙沪等华东地区，未来将覆盖北上广深等发达经济商圈、全国一线城市及重点二三线城市 [3] 特维轮运营模式 - 门店拓展依托物流配送体系，采用自己配送与第三方物流结合方式，加紧建设各地仓储基地 [3] - 官方网站升级改版，为服务商植入 ERP 系统，新增商品种类和服务，开放 APP，通过高频次服务增加消费者粘性 [3] - 依靠线上线下两个团队，线上团队由电商创业者等组成，线下开拓团队有来自团购网站的员工且在扩充，围绕服务商连接上下游，积累整合数据，打造完整供应链体系 [4] 特维轮管理与盈利模式 - 管理模式：建立线上消费者评分、评价体系，根据服务质量对服务商分级并提供不同采购折扣 [4] - 盈利方式：平台入驻服务商赚取入驻费和广告植入费，整合平台需求统一采购获取产品差价，提供各类衍生品交易入口 [5] 特维轮未来规划 - 未来或将开展汽车后市场其他业务，如汽车保险、二手车交易、汽车租赁等 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002488，证券简称为金固股份 [1] - 2015 年 3 月 12 日下午 14:00 - 15:45，国都证券研究员李韵对公司进行特定对象调研 [1] - 地点为公司办公楼及厂区，上市公司接待人员有董事长、总经理孙锋峰，董事会秘书倪永华及证券部工作人员 [1] 公司产业介绍 钢轮主业 - 钢轮主业将稳步增长，随着 IPO 募投项目产能利用率提高，中高端产品收入将增加 [1] - 未来将开拓国内乘用车合资品牌主机厂客户，进行产品和客户升级 [1][3] EPS 设备项目 - 项目进展顺利，未来与主业将成公司“现金奶牛” - 已签订 4 台 EPS 设备购销意向书和 1 台设备正式购销合同 [3] 鞍钢金固项目 - 与鞍钢合资成立公司是布局上游重要一步 - 合资公司满足金固原材料需求，也服务周边用钢企业以创造收益 [3] 分布式发电项目 - 公司涉足新能源，因分布式发电节能减排显著，光伏发电是未来方向且有补贴 [3] - 项目回报周期长，光伏技术革新有风险，公司持保守态度 [3] 特维轮项目介绍 市场规模与布局 - 汽车后市场是公司未来战略重点，预计不久将超万亿 [3][4] - 特维轮以轮胎切入汽车后服务市场，今年将上线机油等标准件 [4] - 现阶段服务门店主要在江浙沪等华东地区，未来将覆盖北上广深等发达商圈、全国一线城市及重点二三线城市 [4] - 正在加紧布局各地仓储基地以满足全国加盟门店需求 [4] 团队情况 - 有线上和线下两个团队，线上团队由电商创业者、前阿里巴巴员工等组成，线下开拓团队有拉手网、美团网等团购网站员工且在扩充 [4] 管理模式 - 建立线上消费者评分、评价体系，让优质服务商脱颖而出 [4] - 根据服务质量对服务商分级，提供不同采购折扣激励服务 [4] 盈利方式 - 平台入驻服务商，按服务、价格和广告等排序赚取入驻费和广告植入费 [5] - 整合平台需求统一采购，获取产品差价 [5] - 提供各类衍生品交易入口 [5]

特维轮发展情况 - 从系统、供应链、线下门店、线上运营等入手，以轮胎切入，扩展到机油保养等多样化汽车后服务 [1][2] - 线上有天猫旗舰店和官方网站，线下在江浙沪有多家加盟店，未来将在长三角等经济商圈设加盟服务网点 [2] - 人员和团队正在优化建设，补足短板，加强优势 [2] 主业发展情况 - 钢制车轮销售稳步增长，符合预期 [2] - 未来主打高通风孔车轮，具有轻量化等特点，可媲美铝轮，抢占部分市场 [2] - 研发新产品和技术保持竞争力 [2] 上海语镜情况 - 是特维轮流量入口，整合分析数据，为车主推送优惠信息和增值服务 [2] - 通过出售路况信息、卖汽车微保险、卖流量等方式盈利 [2][3] EPS设备情况 - EPS是绿色环保钢材表面处理技术，前景广阔 [3] - 已有销售订单，与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002488，证券简称为金固股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有凯基证券、跃马资本、富兰克林等，时间为2015年3月16日下午15:00 - 16:45，地点在公司办公楼及厂区，上市公司接待人员有董事会秘书倪永华和证券部工作人员 [2] 分组2：业务项目情况 EPS设备项目 - EPS技术是钢材表面处理革命性技术，绿色环保无污染，将逐步替代传统酸洗技术，中国钢材产量和销量大，其市场容量广阔，未来与主业是公司“现金奶牛”，已签订4台EPS设备购销意向书，1台正式购销合同 [2][3] 鞍钢金固项目 - 与鞍钢合资成立公司是布局上游重要一步，合资公司满足金固原材料需求，也服务周边用钢企业创造收益 [3] 钢轮主业 - 钢轮主业将稳步增长，定增成功使产能扩增，前次IPO募投项目产能利用率提高，中高端产品收入增加，未来开拓国内乘用车合资品牌主机厂客户，产品和客户同步升级 [3] 特维轮项目 - 汽车后市场是战略重点，特维轮以轮胎切入，今年上线机油等标准件，现阶段服务门店分布于江浙沪等华东地区，未来覆盖北上广深等发达商圈、一线城市及重点二三线城市，加紧布局仓储基地满足加盟门店需求 [4] - 特维轮有线上和线下两个团队，线上团队由电商创业者等组成，线下开拓团队有团购网站员工且不断扩充，未来包括门店开拓、管理团队，线上线下结合完善网络平台服务 [4] - 未来管理模式：建立线上消费者评分、评价体系，根据服务质量对服务商分级并提供不同采购折扣；盈利方式为赚取入驻费和广告植入费、获取产品差价、提供衍生品交易入口 [5] 分布式发电项目 - 公司涉足新能源，因分布式发电节能减排效果显著，光伏发电是未来方向且补贴力度大，但光伏项目资金密集、回报周期长，存在技术革新风险，公司持保守态度 [5] 上海语镜相关情况 - 金固入股上海语镜为特维轮提供流量入口，通过数据整合分析为车主推送优惠信息和增值服务，上海语镜通过出售路况信息、卖汽车小微保险、卖流量等盈利 [5][6]

汽车超人平台情况 - 目标是成为全品类一站式汽车后服务O2O平台 [2] - APP客户端用户量增加，版本更新预示品类、服务增加或用户体验完善 [3] - 平台有轮胎、机油等产品和保养、美容、洗车等服务功能，未来将增加汽车金融、保险等产品和服务功能 [3] - 线下加盟门店标准化服务与管理可提高用户体验，体现门店优势，公司设品牌门店专区督促门店规范高效服务 [3] 特维轮营收情况 - 特维轮第三季度7月税后营业收入3500多万，8月4900多万，9月6600多万，整个季度营业收入达1.52亿，预计全年保持快速增长 [3] “双十一”准备情况 - 公司在物流、客服、平台等方面增加人力、维护平台系统、提前备货 [3] 店铺经营策略 - 未来特维轮旗舰店和汽车超人旗舰店经营品类有差异，将弱化特维轮旗舰店，主推汽车超人旗舰店 [4] 消费者习惯培养 - 汽车超人通过洗车、小保养等高频次业务增加客户黏性，上线中、低频次业务培养消费者线上消费习惯 [4] 投资273平台情况 - 273二手车交易平台交易量大，能为汽车超人提供更多业务客户和潜在消费客户，公司已与273平台签订意向性协议，具体投资情况将通过官网公布 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份 [1] - 投资者关系活动编号 20151104，活动时间为 2015 年 11 月 4 日上午 10:00 - 12:00，地点在特维轮网络科技（杭州）有限公司 [2] - 参与单位有交银康联人寿、兴业证券、统一证券，研究员包括陈建新等，上市公司接待人员有证券部工作人员、董事长兼总经理孙锋峰、汽车超人 CEO 郑超 [2] 汽车超人业务情况 - 运营良好，线下门店超 18,000 家，移动客户端 APP 订单增多成主要订单来源 [2] - 已开展轮胎、机油等业务，后期将切入二手车、汽车金融、汽车保险等业务 [2][3] 问答环节要点 利润来源 - 标准品以价差为毛利，非标品来源于后期佣金、广告费等渠道 [3] 门店合作诱因 - 门店客户倒流、整合供应链降低进货成本、本地化运营推广、增强门店粘性、SAAS 系统工具支持及 IT 化改造 [3] 门店服务质量与责任把控 - 建立评判体系，设定标准，通过评分机制约束门店责任，把控服务质量 [3] 公司推广策略 - 前期专注做专做实，采取精准投入策略，补充其他媒体渠道 [3] 门店排他性处理 - 充分控制门店才有独享合作实际意义 [4] 仓储体系规划 - 规划形成七大中心仓，200 个分仓，辐射全国 [4] 公司定增情况 - 正在进行 27 亿定增，按流程推进 [4]

活动基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 30 日下午 14:00 - 15:00，地点在苏州智华汽车电子有限公司 [2] - 参与单位有东方证券、中国人保资管等，上市公司接待人员有金固股份董事长特别助理孙群慧、苏州智华 CEO 邓博等 [2] 苏州智华公司情况 - 苏州智华是清华大学汽车工程系孵化支持、由清华大学苏州汽车研究院牵头打造的专注智能驾驶的高科技公司，面向国内整车厂和消费者提供产品解决方案和服务 [2][3] - 已进入多家中国品牌和合资品牌汽车厂配套供应体系，为东风日产、广汽等车厂量产供货，后装产品也已开发完成，产品性能和竞争力领先 [3] - 优势包括具备核心技术且有清华大学技术背景支持、具备体系能力有品牌和先发优势、团队经验丰富且磨合完整有生命力 [3] 金固股份与苏州智华合作 - 金固股份对苏州智华战略投资，前装市场实现客户资源互补共享，后装市场与公司后服务平台特维轮深度协同，提供智能驾驶解决方案 [3] 问答环节要点 - 苏州智华目前研发的软硬件及产品主要用于智能辅助驾驶系统，包括防前撞报警、车道偏离预警等 [4] - 苏州智华在 ADAS 领域竞争优势为依托清华大学技术，集软硬件研发生产于一体，产品及软硬件性价比和本地化服务优于海外对手，配套前装具优势，技术研发及应用走在国内前端 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002488，证券简称金固股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 8 月 14 日下午 15:00 - 17:00，地点在杭州西溪喜来登假日酒店 [2] - 参与单位 80 多家机构，上市公司接待人员包括董事长、总经理孙锋峰等 [2] 公司战略 - 战略目标是构建未来汽车生活服务平台，呈金字塔形构架，顶层是流量入口，中层是后服务层，下层是增值服务层 [3] - 公司基于战略目标围绕金融线、产业线布局，金融基于产业，产业是金融载体 [3] 汽车超人发展情况 - 汽车超人上半年符合公司预期，已成为行业龙头，下半年将加速发展，目标是成为全品类一站式汽车后服务 O2O 平台 [3] 投资者问答 - 后市场类似团购行业 2010 年上半年阶段，公司汽车超人处于领先地位 [3] - 汽车超人已拓展到轮胎、机油保养、洗车等，后续将逐步拓展到全品类 [4] - 上门服务效率低、成本高，难以大规模推广，是大平台辅助业务，非主流模式 [4] - 27 亿元定增资金支出计划：线上运营 5 - 6 亿元，仓储 8 - 9 亿元，原创开发系统并完成搭建 9 亿元左右，门店地推、人员成本等 4 - 5 亿元 [4]

定增情况 - 过去三周敲定定增方案，虽股价增长多，但仍有很多投资者参与三年期定增，公司引进战略投资者，如深圳安鹏汽车后市场产业基金（北汽集团旗下控股子公司）和杭州信息产业投资有限公司 [2][3] 特维轮发展情况 - “6.18大促”中奠定行业龙头地位，单日销售额突破1000万元，门店数量大幅增加，全面超越竞争对手，部分轮胎品牌商主动寻求合作 [3] 平台战略设想 - 七月初上线“汽车超人”官网商城和APP 1.1版本，增加业务板块，7月初将开展大量活动主打商城 [4] 合作资源支持 - 与北汽安鹏在后市场投资有共享和共同动作，其参与定增份额最大，未来将加强合作 [4] B2B业务情况 - 商家有B2B需求，对供应链有价值，线上线下用户不重叠，公司以B2C为主、B2B为辅，覆盖不同年龄段客户 [5][6] - 现有6000家门店，一半以上采购公司产品，仓储物流优先B2C，达到一定量后主要做B2B，这也是此次融资目的 [6] - 今年规划全国建10个仓，现有规划7个仓，一半已完成并运作 [6] - 前期以租赁为主，后期考虑自建 [7] 门店目标与流量 - 门店计划年底达10000家，目前6000家覆盖300城市，“6.18大促”后积累用户，买断很多流量入口 [7] - 全新组建团队招募人才，通过搜索网站和第三方平台导入流量，门店覆盖率远超竞争对手 [7][8] 其他业务问题 - 特维轮具体销售信息以定期报告为准 [8] - APP有一分钱洗车活动，保养、机油将在APP 1.1版本上线 [8]