募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1][3] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[12][14] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额1730.421692万元[10] - 截至2024年12月31日公司募集资金账户余额2494.38万元[26] 资金使用情况 - 2020 - 2024年广州兴森二期刚性电路板项目募集资金投入分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元、1543.279414万元[10] - 2020 - 2024年暂时补充流动资金募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元、0元、0元[10] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金分别为10.5亿元、7.3亿元、4.75亿元，均在期限内归还[58] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金现金管理累计购买8000万元理财产品并全部赎回[58] 项目效益情况 - 2020年广州兴森二期刚性电路板项目本年度实现效益6474.29万元，未达预计效益[54] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目本年度效益 - 3568.11万元[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目本年度效益 - 1831.72万元[56] 市场扩张和并购 - 2023年用3.5亿元收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权[24] - 2024年用2.1亿元收购广州兴科半导体有限公司25%股权[25] - 拟用2.95亿元收购广州兴科半导体有限公司24%股权[1] 未来展望 - 2020年可转债未使用资金用于广州兴森二期刚性电路板项目[48][54][55] - 2021年非公开发行A股股票未使用资金用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程及收购广州兴科半导体少数股东股权项目[49]

审计机构聘任 - 2024年4月12日审计委员会提议聘任华兴为2024年度审计机构[3] - 4月23日、5月16日相关会议通过选聘审计机构议案[3] 审计情况 - 华兴对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4] - 认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通 - 2024年4月12日核查评价华兴，同意聘任并提交议案[5] - 12月31日了解审计计划和情况，注会解答疑问[5] - 2025年4月13日听取审计情况汇报，通过议案并提交董事会[6][7] 审计评价 - 审计委员会发挥监督职责，认为华兴表现良好[8] - 华兴按时完成2024年年度报告审计工作[8]

独立董事情况 - 2024年度独立董事及其直系亲属未持公司1%以上股份[1] - 独立董事及其相关人员未在公司等关联方任职[1] - 独立董事未与关联方有服务、业务往来及利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 兴森科技2024年度营业收入581,732.42万元，上年度535,992.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,265.09万元，占比0.22%；上年度2,076.71万元，占比0.39%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额580,467.33万元，上年度533,915.68万元[10][11] 审计情况 - 华兴会计师事务所2025年4月23日出具兴森科技2024年度审计报告[2] - 华兴会计师认为2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息符合监管要求[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月8日15：00 - 17：00召开2024年度网上业绩说明会[2] - 会议网址为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 参会人员包括董事长、总经理邱醒亚等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与方式 - 投资者可登陆https://eseb.cn/1nI2M1tyBjO或扫小程序码参与会议[3] - 提问通道自公告发出日开放，2025年5月8日前可会前提问[5] 年报披露情况 - 公司已在2025年4月25日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1]

业绩总结 - 2022年9月6日公司募资19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[2] 资金使用情况 - 截至2025年4月8日，未使用募资49,152.34万元，47,500万元补流[4][5] - 宜兴硅谷项目拟投57,349.16万元，累计投38,230.61万元[4] - 广州兴森项目拟投15,000.00万元，累计投15,116.65万元[4] - 补流还贷拟投40,000.00万元，累计投40,028.13万元[4] - 收购北京揖斐电拟投35,000.00万元，累计投35,000.00万元[4] - 收购广州兴科25%股权拟投21,000.00万元，累计投21,000.00万元[4] - 收购广州兴科24%股权拟投29,500.00万元，累计投0.00万元[4] 项目决策 - 拟终止宜兴硅谷项目，19,652.34万元补流[7][10] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案[12][14] - 保荐机构认为需股东大会审议，决定审慎[15] 备查文件 - 第七届董事会第七次会议决议[17] - 第七届监事会第六次会议决议[17] - 民生证券核查意见[17]

审计机构聘任 - 公司拟聘任华兴所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会、监事会分别以7票、3票同意通过选聘议案[5] 审计机构情况 - 华兴所2024年末合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告注会182名[1] - 2024年业务总收入37037.29万元，审计收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户91家，收费总额11906.08万元[1] - 计提职业风险基金0元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] - 近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒6次[2] 审计费用 - 审计费用159万元，含内部审计费用30万元[4] 行业情况 - 公司同行业上市71家[2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日合并报表资产计提减值准备[2] - 2024年度计提资产减值准备合计167,207,428.13元[5] 各项减值 - 其他应收款坏账损失计提 -543,680.85元[3] - 应收票据减值损失计提 -15,398,170.19元[3] - 应收款坏账损失计提 -24,080,136.60元[3] - 存货跌价损失计提 -51,661,937.23元[3] - 固定资产减值损失计提 -70,116,797.14元[3] - 在建工程减值损失计提 -5,266,570.01元[3] - 无形资产减值损失计提 -140,136.11元[3] 报告期 - 本次计提减值准备计入2024年1月1日至12月31日报告期[4]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.626199亿元[56] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[22][23][24] - 2024年募集资金总额19.784916亿元，投入2.50184亿元，累计投入14.853223亿元，进度75.07%[58] 资金使用情况 - 2020 - 2024年用于刚性电路板项目资金分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元、1543.279414万元[21] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金分别为10.5亿元、7.3亿元、4.75亿元[59] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金买理财产品累计8000万元并赎回[60] 项目效益情况 - 刚性电路板项目2024年效益6474.29万元，未达预计[55] - 宜兴项目投资进度65.19%，2024年效益 - 3568.11万元未达预计[58] - 封装基板项目投资进度100.78%，2024年效益 - 1831.72万元未达预计[58] 收购情况 - 2023年3.5亿元收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权，进度100%[34][63] - 2024年2.1亿元收购广州兴科半导体有限公司25%股权，进度100%[34][63] - 拟2.95亿元收购广州兴科半导体有限公司24%股权[63] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额8.55亿元，占比43.21%[58] - 2024年募集资金无违规使用及信息披露问题[52] - 尚未使用的募集资金将用于宜兴项目及收购广州兴科少数股东股权项目[60]

会议情况 - 2024年召开七次监事会会议[2] - 2024年1月29日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 2024年2月27日审议通过三个议案[2] - 2024年4月23日审议通过十个议案[3] 合规运营 - 2024年财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[6] - 2024年担保均为合并报表范围内公司间担保，无违规对外担保[7] - 董事及高管无违法违规行为，严格执行股东大会决议[9] - 建立内控制度体系防范经营风险[10] - 严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生内幕交易[11] - 募集资金存放、使用和管理无违规情形[13]