制度审议 - 内部审计管理办法于2024年4月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] 人员与责任 - 内部审计人员每年参加专业培训一般不少于1次[8] - 单位主要负责人是公司内部审计工作第一责任人[5] 组织架构 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任并公告[7] 工作内容 - 审计部应制定内部审计工作制度，检查评价内部控制系统[11] - 审计部应编制年度内部审计工作计划，含重大事项[12] - 审计对外投资事项关注审批、合同等多方面内容[13] - 审计购买和出售资产事项关注审批、资产运营等情况[13] - 审计对外担保事项关注审批、担保风险等要点[14] 审计频率 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次并发表意见[15] - 审计部至少每季度查阅一次股份公司与关联人资金往来情况[17] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[21] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[21] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[21] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 每5年对股份公司及其所属各级相关子企业审计1次[26] 审计流程 - 审计工作组人员不得少于2人[26] - 审计工作组实施审计前3个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[27] - 被审计对象应在10个工作日内反馈审计报告征求意见稿书面意见[29] 整改期限 - 短期内可完成整改的期限不超60日，分阶段限时整改不超1年，制度建设层面整改不超5年[34] - 被审计单位应在收到审计报告60日内报送整改报告[34] - 审计部在收到整改报告15个工作日内认定整改结果[35] 其他 - 本办法由股份公司审计部负责解释[41] - 本办法自董事会批准之日起施行，原《内部审计管理办法》废止[42]

财报审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 审议通过《内部审计管理办法》，原办法废止[3] 贷款提供 - 为全资子公司宜昌杭氧气体有限公司提供21300万元3年期委托贷款[5] - 为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供4000万元3年期委托贷款[6] - 为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供1000万元3年期委托贷款[7] - 为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供11500万元3年期委托贷款[8] 人事聘任 - 同意聘任金茜茜女士担任公司证券事务代表[9]

人事变动 - 杭氧集团证券事务代表高春凤因工作调动申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，之后不在公司及子公司任职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月24日[3]

股东大会时间 - 通知于2024年3月28日公告[4] - 现场会议于2024年4月19日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月15日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人27人，持股529,356,623万股，占总股本53.7984%[7] - 网络投票股东17名，代表股份55,893,647股，占总股本5.6805%[7] 提案审议情况 - 本次审议12项提案[6] - 多项提案同意股数占比超99%，部分达100%[10][11][12][13][14]

股东大会信息 - 2024年3月28日披露召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年4月19日下午14:30召开2023年度股东大会[5] - 地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共44名，代表股份585,250,270股，占总股本59.4789%[6] - 出席现场会议股东及代理人27名，代表股份529,356,623股，占总股本53.7984%[6] - 参与网络投票股东17名，代表股份55,893,647股，占总股本5.6805％[6] - 参加表决中小投资者共34人，代表股份59,700,785股，占总股本6.0674%[6] 提案表决结果 - 《2023年度利润分配方案》同意585,211,270股，占比99.99334%[10] - 《申请综合授信的提案》反对428,629股，占比0.0732%[11] - 《2023年度公司董事、监事薪酬的提案》同意585,250,270股，占比100.0000%[16] - 《聘用公司2024年度审计机构的提案》反对1,099,558股，占比0.1879%[18] - 《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》同意585,250,270股，占比100.0000%[19] - 《调整独立董事津贴的提案》同意585,250,170股，占比99.99998%[20] 其他事项 - 公司独立董事在2023年度股东大会进行2023年度述职[21][22] - 律所认为本次股东大会召集及召开等程序符合规定，表决结果合法有效[23] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[24]

利润分配政策 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] - 重大资金支出安排有明确界定[7] 其他规定 - 至少每三年重新审议《未来三年股东回报规划》[10] - 可采取现金、股票或结合方式分配股利，现金优先[4][5] - 实施现金分红需满足盈利等条件[6] - 调整现金分红政策需董事会和股东大会决议[10]

公司概况 - 公司是工业气体领域的龙头企业，具备深厚的空分设备制造经验和全球领先的市场地位[1] - 公司在管道气业务方面表现稳健，贡献稳定的经营现金流，具有较高的市场占有率[2] - 公司通过自有空分设备产能加速零售气业务增长，拓展民用气体市场，具备明显的成本优势[3] 公司发展历程 - 杭氧股份是中国工业气体产业的领军企业，专注空分领域七十余载，成为世界一流空分设备供应商[10][11] - 公司历经三个阶段发展，从深耕空分设备行业到加速产业链延伸，再到进军特种气体、氢能等新兴领域[12][13] 业务覆盖 - 公司实现了工业气体“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链覆盖，主要业务包括设备与工程业务和气体业务[15][16][17][18] 财务表现 - 公司2017-2023年营业收入、归母净利润CAGR分别为12.83%、22.45%，呈现持续增长趋势[23] - 公司2023年毛利率波动主要受稀有气体价格下滑和液体市场低迷等因素影响，ROE、ROA呈现小幅下降态势[25] 市场前景 - 空分设备市场规模超过300亿元，2016-2022年国内空分设备销售收入CAGR为31.72%[28] - 大型空分设备单位生产能耗明显低于小型设备，大中型空分设备对应值仅为0.36kWh/m3[29] 未来展望 - 公司制定了《未来三年股东回报规划》，要求每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[22] - 公司2024-2026年预测营收、净利润、每股收益均呈现增长趋势，ROE预计在2026年将达到17.8%[84] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险、下游行业需求波动风险等风险提示[78][79][80] - 公司存在零售气体价格下跌风险、运营管控风险等风险[81][82]

报告公司投资评级 - 公司评级为"增持"，首次覆盖 [5] 报告的核心观点 - 气体销售和空分设备两大主业均实现稳健增长 [1] - 气体价格下滑影响整体毛利率，费用率基本保持平稳 [1][2] - 加快气体投资布局，丰富气体产品品类 [3] - 设备订单维持高位，保障未来业绩 [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为133.09、152.46、170.35、188.31亿元，同比增速为3.95%、14.56%、11.73%、10.55% [8] - 2023-2026年归母净利润预计分别为12.16、13.76、15.63、17.57亿元，同比增速为0.48%、13.16%、13.59%、12.41% [8] - 2023-2026年毛利率预计分别为22.91%、23.5%、23.5%、23.6% [9] - 2023-2026年ROE预计分别为13.7%、14.8%、16.0%、17.0% [9] - 2023年资产负债率为55.4% [9]

杭氧集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期第一批预留授予股份解除限售及上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售上市流通激励对象为本次激励计划第一批预留授予对象， 人数为 29 人。 | 股票代码：002430 | | --- | | 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-041 | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 2、本次解除限售上市流通的第一个解除限售期第一批预留授予部分限制性 股票数量为 238,000 股，占公司总股本的 0.0242%。 3、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期：2024 年 4 月 15 日。 截至本公告披露日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或 "公司"）已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期第一批预留授予部分解除限售相关手 续。具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司第 ...

| 投 资 者关 系活动 □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | | 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人 投资者网上提问 | | 员姓名 | | 时间 2024 年 4 月 9 日下午 15:00-17:00 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" 地点 | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | 会 1、董事长、总经理郑伟 | | 2、副总经理、总会计师、董事会秘书葛前进 | | 员姓名 3、独立董事雷新途 4、保荐代表人王一鸣 | | 问题一：公司作为地方国资控股上市公司，有哪些提升市值的管理措 | | 施？有无相应的考核指标？ | | 答：您好！公司会高度重视公司的价值管理，努力提升企业价值和核心 | | 竞争力。谢谢！ | | 投 资 者关 系活动 | | 问题二：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、 | | 公司之前发行的 亿元可转债转股比例比较低，下一步如何推进 11.367 | | 转股？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研? ...