深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-030 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 7 月 2 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 ...

业绩数据 - 2023年香港兆驰营收43.60亿元，净利润0.24亿元[7] - 截至2023年底，香港兆驰资产23.10亿元，负债5.96亿元，净资产17.15亿元[7] 市场扩张 - 公司拟向香港兆驰增资2400万美元（约17038.56万元）[2] - 香港兆驰拟出资2400万美元在越南设厂[2] 未来展望 - 投资为满足业务需求，符合长期规划[13] - 暂不影响当前业绩，有经营管理风险[13][14]

权益分派方案 - 2023 年末总股本 4,526,940,607 股，每 10 股派现金 1.06 元，共分配 479,855,704 元[2] - 不同投资者每 10 股派现金额不同[5] 时间安排 - 股权登记日 2024 年 6 月 18 日，除权除息日 6 月 19 日[5] - 权益分派业务申请期 2024 年 6 月 12 日至 18 日[9] 其他 - 分派对象为登记在册全体股东[6] - 股东股份被司法冻结，红利按规定发放[9]

1. 智慧显示&组网穿越周期，LED打造成长曲线 - 兆驰股份是全球头部电视ODM公司及全LED产业链布局的大型科技集团 [1][2][3] - 公司从初创公司发展至上市公司,先后布局LED产业链,形成了智慧显示及LED两大业务板块 [7][8][9] - LED板块成为公司第二增长曲线,2019-2023年LED产业收入CAGR达20.43% [16] 2. LED板块: 纵向一体化构筑护城河，下游驱动助力成长 - LED产业链包括上游芯片制造、中游封装、下游应用,兆驰布局了全产业链 [25][26][27] - 小间距LED和Mini LED直显市场快速增长,COB技术突破推动小间距LED应用 [31][32][33][34] - Mini LED背光电视和车载显示需求高增,兆驰在芯片制造、封装、COB显示等环节具有竞争优势 [36][37][53][54][55][56][57][58][62][63][64][65][66][67][68][69] 3. ODM板块: 电视代工龙头，多重利好共振 - 兆驰是全球头部电视ODM代工厂,在北美市场占据领先地位 [70][71][72] - 沃尔玛收购Vizio有利于兆驰进入Vizio供应链,预计可带来9.4%的订单弹性 [73][74][75][76] - 2024年体育赛事大年和面板涨价将提升品牌商的委外意愿,利好代工行业 [77][78][79][80][81][82][83] 4. 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司营收分别为208.62/236.76/260.07亿元,归母净利润21.35/25.40/29.52亿元 [85][86][87][88][89][92] - 公司估值相对较低,首次覆盖给予"增持"评级 [93][94][95][96]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事电视ODM和LED全产业链布局 [1][2][3] - ODM业务保持稳健增长,LED全产业链业务增长潜力大 [2][3] - LED全产业链包括芯片、封装、显示等环节,公司具有全产业链优势 [6][7][8][9] LED产业链分析 - LED产业链各环节技术和资本密集度不同,行业集中度较高 [8][9] - 芯片环节龙头企业与下游客户绑定趋势明显,未来产能扩张主要集中在mini LED等前沿领域 [8][9] - 封装环节技术较为成熟,龙头企业利润水平较高 [10] - 显示端市场规模约400-600亿元,公司凭借mini COB技术拓展市场 [11][12] 公司竞争优势 - 全产业链布局带来成本优势,上游自供比例高 [16][17] - 芯片小尺寸化和价格下降带动下游成本下降 [18][19] - COB产品扩产及成本持续下降是公司主要增长点 [19][20] ODM业务分析 - ODM业务受下游客户出货量影响,公司凭借规模优势保持较高盈利水平 [23][24] - 面板价格上涨对ODM业务利润有一定压力,但公司可与客户共同承担 [24] 财务预测 - 预计2024-2026年公司净利润将达21.59亿、26.61亿和30.52亿元,增速分别为36%、23%和15% [25][26] - 公司整体估值水平仍有较大上涨空间 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司COB产品扩产进度如何?对公司未来业绩有何影响?[19][20] **Jiazhen Zhao 回答** 公司COB产品扩产进度顺利,预计今年全年COB产出将达到1.6万平方米左右,呈现逐季度扩产的趋势。COB产品扩产及成本持续下降是公司未来主要增长点。[19][20] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司ODM业务的发展前景如何?与下游客户的合作情况如何?[23][24] **Jiazhen Zhao 回答** ODM业务受下游客户出货量影响,公司凭借规模优势保持较高盈利水平。公司已与北美等主要市场的大客户建立了良好合作关系,未来有望进一步拓展新兴市场份额。[23][24] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司整体估值水平如何?是否还有上涨空间?[26][27] **Lei Chen 回答** 公司当前估值水平仅11倍左右,相比同行业公司偏低,未来仍有较大上涨空间。公司两大业务ODM和LED产业链均有较好的发展前景,预计未来3年净利润将保持15%-36%的增速。[26][27]

业绩总结 - 兆驰股份2023年实现营收171.67亿元，同比增长14.23%[1] - 风行在线2023年实现营业收入6.75亿元，净利润0.94亿元，定位为数字文娱创作与分发平台[3] - 下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为21.23亿元、25.49亿元、29.84亿元[5] 用户数据 - LED产业链毛利率同比提升4.95pcts至25.81%，公司综合毛利率为18.83%，同比+1.82pcts[2] - 公司COB显示应用实现营业收入5.41亿元，净利润0.35亿元，COB技术逐步成熟，有望提升市场份额[2] 未来展望 - 公司的净利率逐年增长，2026年预计达到11.7%[8] - 公司的ROE逐年增长，2026年预计达到14.0%[8] 新产品和新技术研发 - 公司利用AI技术在影视剧、短剧创作与推广上持续开发创新，成功收购广东瑞谷以及光模块团队[4] 市场扩张和并购 - 公司利用AI技术在影视剧、短剧创作与推广上持续开发创新，成功收购广东瑞谷以及光模块团队[4] 其他新策略 - 风险提示包括汇率波动风险、存货跌价风险、产能释放不及预期、市场需求不及预期[6]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日14:30在深圳召开[5][7] - 现场投票股东3人，代表股份226,579,030股，占比5.8688%[8] - 网络投票股东18名，代表股份1,024,436,145股，占比26.5348%[8] - 中小投资者17人，代表股份119,328,545股，占比3.0908%[8] - 出席股东共21人，代表股份1,251,015,175股，占比32.4036%[9] 议案审议情况 - 多项议案同意票数占出席会议股东有表决权股份总数超99%[13][14][15][16][18][19][20][26] - 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》同意票数占比96.0119%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》同意票数占比97.6619%[25] 其他情况 - 南昌兆投及其一致行动人顾伟放弃666,212,483股表决权[9] - 南昌兆投放弃14.64%股份表决权，对担保议案回避表决[23][26]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代理人21人，持12.51亿股，占32.4036%[11] - 现场3人，持2.27亿股，占5.8688%；网络18人，持10.24亿股，占26.5348%[11] - 中小股东17人，持1.19亿股，占3.0908%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席股东表决权股份比例多超99%[13][15][16][18][19][20][21] - 中小股东表决同意股数占比多超99%[14][15][16][18][19][20][21] - 向银行申请授信，同意1247670068股，占99.7326%[22] - 为子公司担保，同意983803340股，占96.0119%[23] - 投资理财，同意1221765171股，占97.6619%[25] - 股东回报规划，同意1250611475股，占99.9677%[26] 其他信息 - 现场会议2024年5月9日14:30，网络投票5月9日[9] - 2024年4月13日刊载股东大会通知[10] - 律师认为大会合法有效[27][28] - 备查文件有决议和法律意见书[29]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-025 深圳市兆驰股份有限公司 关于对控股子公司提供日常经营担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广东兆驰瑞谷 通信有限公司（以下简称"兆驰瑞谷"）与下游客户开展业务过程中下游客户对兆 驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人 民币 10,000 万元，保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实 现权利救济所产生的费用等，保证期限为不超过 3 年。具体担保金额、担保期限和 担保方式等担保事项最终以公司向下游客户出具的实际担保函为准。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 上披露 ...

会议相关 - 公司于2024年4月1日召开第六届董事会第十次会议[2] - 公司于2024年4月18日召开2024年第一次临时股东大会[2] 议案与公告 - 会议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》[2] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》于2024年4月3日披露[2] - 《2024年第一次临时股东大会决议公告》于2024年4月19日披露[2] 工商登记 - 公司近日完成相关事项工商变更登记手续，领取《登记通知书》[2]