财务表现 - 2023年第一季度，康盛股份营业收入为5.06亿，同比下降51.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为691.28万，同比增长164.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.44亿，同比增长122.17%[5] - 康盛股份总资产为29.62亿，较上年末下降6.85%[5] - 非经常性损益项目合计为371.83万[5] 汽车板块影响 - 康盛股份货币资金减少47.21%，主要系承兑汇票到期解兑后对应的保证金减少[7] - 康盛股份营业收入下降51.09%，主要系汽车板块订单较上年同期大幅下降所致[7] - 康盛股份营业成本下降52.33%，主要系汽车板块订单较上年同期大幅下降所致[7] 流动资产情况 - 浙江康盛股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为18.01亿人民币，较年初下降11.5%[11] - 公司应收账款为60.46亿人民币，较年初下降13.9%[11] 财务状况改善 - 康盛股份经营活动产生的现金流量净额为4.44亿，同比增长122.17%[7] - 营业利润为917.18万，较上期改善[13] - 净利润为684.11万，较上期改善[13] - 综合收益总额为684.11万，较上期改善[14] - 每股收益为0.0061元，较上期改善[14] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为4.73亿，较上期下降25.0%[15] - 经营活动现金流出小计为4.29亿，较上期下降48.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿，较上期下降[16]

公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人都巍及会计机构负责人刘斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司治理的基本状况在第四节中详细描述[3] - 公司报告期内对子公司的管理控制情况在第十四节中描述[4] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在第十三节中描述[5] - 公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿[6] - 公司治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[59] - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规，确保资产、人员、财务、机构、业务独立[61][62] - 公司设有独立的财务部门，拥有独立的银行账户并独立依法纳税[62] - 公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门之间分工明确[62] - 公司拥有独立完整的供应、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力[62] - 公司通过电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式与投资者进行沟通和交流[59] - 公司严格按照中国证监会和深交所的相关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，及时履行信息披露义务[59] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[59] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] - 公司内部控制体系运行有效，内部控制制度基本覆盖了公司经营管理的主要方面[85] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[95] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[96] - 非财务报告不存在重大缺陷[96] 财务报告与审计 - 2022年营业收入为31.51亿元，同比增长32.53%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1791.35万元，同比下降52.09%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2227.79万元，同比增长213.65%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1925.93万元，同比下降89.70%[12] - 2022年末总资产为31.80亿元，同比增长19.17%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.98亿元，同比下降0.59%[12] - 2022年基本每股收益为0.02元，同比下降33.33%[12] - 2022年稀释每股收益为0.02元，同比下降33.33%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降1.36%[12] - 公司2022年年度报告全文披露了董事和高级管理人员的薪酬情况，合计为739.18万元[75] - 公司2022年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具标准的无保留意见审计报告[177] - 公司2022年度财务报表审计报告签署日期为2023年04月27日[177] - 公司2022年度财务报表审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[177] - 公司2022年度财务报表审计报告文号为立信中联审字[2023]D-0916号[177] - 公司2022年度财务报表审计注册会计师为舒国平、周蕾[177] - 公司2022年度财务报表审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[177] - 公司2022年度财务报表审计过程中，收入确认和应收账款坏账准备、合同资产减值准备计提的合理性被列为关键审计事项[178][179] - 2022年12月31日，公司总资产为3,180,085,062.59元，相比2022年1月1日的2,668,456,048.97元有所增加[187] - 流动资产合计为2,032,205,686.86元，相比2022年1月1日的1,404,898,474.21元有所增加[186] - 非流动资产合计为1,147,879,375.73元，相比2022年1月1日的1,263,557,574.76元有所减少[187] - 流动负债合计为1,522,285,791.87元，相比2022年1月1日的1,030,211,310.22元有所增加[187] - 非流动负债合计为166,494,124.83元，相比2022年1月1日的138,119,552.01元有所增加[188] - 负债合计为1,688,779,916.70元，相比2022年1月1日的1,168,330,862.23元有所增加[188] - 所有者权益合计为1,491,305,145.89元，相比2022年1月1日的1,500,125,186.74元有所减少[188] - 货币资金为401,248,817.42元，相比2022年1月1日的105,711,280.64元有所增加[186] - 应收账款为702,152,678.29元，相比2022年1月1日的787,365,301.25元有所减少[186] - 存货为215,693,557.95元，相比2022年1月1日的297,155,241.32元有所减少[186] - 2022年营业总收入为31.51亿元，同比增长32.53%[191] - 2022年净利润为1742.23万元，同比下降53.10%[191] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1791.35万元，同比下降52.09%[191] - 2022年存货为1589.39万元，同比增长12.95%[189] - 2022年流动资产合计为10.28亿元，同比增长9.06%[189] - 2022年非流动资产合计为20.06亿元，同比下降5.26%[189] - 2022年流动负债合计为10.29亿元，同比下降3.11%[190] - 2022年非流动负债合计为605.56万元，同比下降80.73%[190] - 2022年所有者权益合计为19.99亿元，同比增长1.63%[190] - 2022年每股收益为0.02元，同比下降33.33%[192] - 2022年度净利润为57,154,211.95元，相比2021年度的-32,701,920.95元有显著增长[195] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为19,259,252.25元，相比2021年度的186,946,633.01元有所下降[195] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-8,900,413.43元，相比2021年度的-22,479,487.02元有所改善[196] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为18,615,861.55元，相比2021年度的-170,930,936.88元有显著增长[196] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,779,203,261.16元，相比2021年度的1,759,204,118.66元略有增长[195] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,197,073,368.07元，相比2021年度的1,021,834,791.47元有所增加[195] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为306,144,236.71元，相比2021年度的338,869,672.12元有所减少[195] - 2022年度支付的各项税费为87,784,194.99元，相比2021年度的106,421,264.94元有所减少[195] - 2022年度支付其他与经营活动有关的现金为342,737,974.79元，相比2021年度的164,993,580.53元有所增加[195] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为114,834,644.97元，相比2021年度的85,086,642.52元有所增加[196] - 2022年度投资活动现金流出小计为13,255,824.68元，较2021年度的17,987,936.15元有所减少[197] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为22,176,843.97元，较2021年度的1,544,049.94元大幅增加[197] - 2022年度筹资活动现金流入小计为254,880,449.81元，较2021年度的583,393,307.03元显著减少[197] - 2022年度筹资活动现金流出小计为288,226,205.60元，较2021年度的649,902,659.97元大幅减少[197] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-33,345,755.79元，较2021年度的-66,509,352.94元有所改善[197] - 2022年度现金及现金等价物净增加额为-1,055,468.45元，较2021年度的-5,623,158.95元有所减少[197] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为3,627,813.24元，较2021年度的4,683,281.69元有所减少[197] - 2022年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为43,234,372.58元，较上年的17,913,468.17元大幅增加[200] - 2022年度所有者投入的资本为500,000.00元，较上年无变化[200] - 2022年度期初现金及现金等价物余额为4,683,281.69元，较2021年度的10,306,440.64元有所减少[197] 业务发展与市场表现 - 公司2022年全年营业收入为3,150,725,648.09元，同比下降1.7%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为17,913,468.17元，同比增长15.6%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-80,740,747.75元，同比下降140.3%[15] - 公司2022年非经常性损益合计为-4,364,399.07元，同比下降107.7%[16] - 公司2022年政府补助收入为7,435,603.22元，同比下降41.9%[16] - 公司2022年家电行业主营业务收入为1.75万亿元，同比增长1.1%[18] - 公司2022年家电市场零售额规模为7,081亿元，同比下降7.4%[18] - 公司2022年新能源商用车销量为33.82万辆，同比增长81.44%[18] - 公司2022年新能源商用车渗透率为10.25%，同比增长6.36个百分点[18] - 公司2022年新能源客车销量为10.34万辆，同比增长23.98%[18] - 公司家电制冷管路及配件业务板块实现营业收入21.24亿元，同比下降6.86%[20] - 公司新能源商用车整车业务实现营业收入9.44亿元，同比上升7211.17%[20] - 公司拥有年产制冷钢管10万余吨、铝管和铜管各1万余吨、蒸发器及冷凝器部件5000余万件的生产能力[21] - 中植一客拥有年产3000辆新能源商用车生产能力[22] - 2022年度，国地补收入占整车销售收入比重为4.69%[23] - 纯电动公交车产量886辆，同比增长3752.17%；销售量885辆，同比增长1782.98%[25] - 氢燃料公交车产量15辆，同比增长100.00%；销售量15辆，同比增长100.00%[25] - 专用车产量21辆，同比下降100.00%；销售量2辆，同比下降90.48%[25] - 柴油车产量10辆，同比下降100.00%；销售量9辆，同比增长125.00%[25] - 公司将通过推进降本增效相关措施以弥补国地补取消对公司的影响[23] - 公司构建了标准的采购管理流程，并与重要供应商建立了紧密的战略合作关系，供应链抗风险能力持续提升[26] - 新能源汽车整车产能为3000台/年，2022年产量为901台，销量为902台，销售收入为945,461,156.77元[27] - 公司家电板块形成了各地十余家分子公司的部件加工及产品销售服务网络布局，实现国内外知名家电制造企业客户全覆盖[27] - 公司家电业务产品行业知名度高，是家电制冷管路件公认的行业标杆企业，品牌影响力强[28] - 2022年，公司荣获多项优秀供应商奖项，包括青岛海尔特种电冰柜、海信冰箱公司、河南澳柯玛电器、海尔佛山冰箱、海尔家用冷柜的年度优秀供应商[28] - 公司“国家知识产权优势企业”资格复核通过，2022

行业与经营业绩 - 家电行业虽不景气但整体相对稳定，行业景气度下滑对公司经营业绩有一定影响但不大，因市场保有量稳定，公司是制冷冰箱制冷管路行业龙头，市场份额稳定，且行业困难会促进公司空调铝代铜市场发展 [3] - 公司销售数量增长但业绩下滑，原因是前次募投项目固定资产投入大、折旧等期间费用高，项目产能未达预期、效益未体现，同时用工成本上涨，传统产品盈利能力下降 [4] 客户与市场 - 公司主要客户有海尔、海信、格力等世界著名家电制造企业，第一大客户是海尔 [3] - 2013年公司外贸业务量突破2亿元，产品出口二十多个国家和地区，主要海外客户有伊莱克斯、惠而浦、西门子等，已向中高端市场和客户延伸拓展，未来将加大出口业务推进力度 [4] 产品优势与应用 - 铝代铜产品优势：原材料价格优势，铜铝差价保持3倍以上且铝比重为铜的三分之一，可降低成本；外形结构优势，将圆形结构改造成平行流结构，轻巧简便；技术优势，热交换效率比传统铜制管路系统提高30%以上，防腐性能更好；环保优势，全铝制品不含冷酶，节能、环保且易回收处理 [5] - 铝代铜产品可应用于家用、商用和车用空调领域，行业内生产企业有三花股份、河南金龙等 [5] - 全铝制车用空调推广迅速，目前车用空调基本已使用全铝制冷管路件 [5] 产业布局与定增 - 公司以千岛湖为中心，江苏睢宁和安徽六安为生产基地，在全国各主要家电生产区域设立分子公司，形成产销服务网络，能满足现有及未来发展需要 [6] - 公司定增募集资金补充营运资金，可提高资本实力、缓解资金流动性压力、满足产能释放和业务扩展资金需求，降低资产负债率、优化资本结构、提高抗风险能力，增强资金实力以加大行业投资和整合力度 [6][7] - 目前定增后无其他后续计划，大股东参与认购仍将维持实际控制人地位，发行体现大股东和投资人对公司未来发展前景的信心，成功发行能使公司更好更快发展 [7] - 7月21日公司股东大会审议并表决通过定增相关议案，广大股东对本次非公开发行事项比较认可 [8] 其他业务与计划 - 公司目前无实行股权激励的计划 [8] - 公司除“以钢代铜”“以铝代铜”主业外，还参股投资杭州康盛小额贷款公司和淳安建信村镇银行，2013年小贷公司效益较好，多元化尝试获一定成功 [8]

投资者信息 - 参与调研的研究员来自长江证券、银河基金等，共23人 [1] - 调研时间为2014年7月10日下午14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在浙江康盛股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长陈汉康、董事会秘书鲁旭波 [1] 公司经营情况 业绩影响因素 - 家电行业景气度下滑对公司经营业绩有一定影响，但因行业相对稳定、公司市场份额稳定及促进空调铝代铜发展，影响不大 [3] - 近两年业绩下滑及2014年一季度亏损，是因前次募投项目固定资产投入大、折旧等费用高、产能未达预期、用工成本上涨、传统产品盈利能力下降 [3] 经营措施 - 2014年经营工作重心之一是在传统业务领域降本增效，挖掘盈利空间 [4] - 调整传统业务产品结构，增加高附加值产品比重 [4] - 促进募投项目加速成熟，一季度募投项目盈利总体趋势向好 [4] 业务收购 - 收购青岛海尔数码智能科技有限公司的蒸发器、冷凝器业务，目的是巩固与海尔合作关系、拓宽销售渠道，延伸产业链、做强两器业务 [4][5] 经营状况 - 二季度公司整体经营和产能投放较为顺利 [6] 行业相关情况 铝代铜优势 - 铜铝差价长期存在且总体扩大，近年来多数时期铜铝差价超3倍，铝比重为铜的三分之一，采用合金铝可降低成本，下游厂商有替代动力 [5] - 合金铝制冷管路件结构优化，实现技术升级，热交换效率较传统铜制产品提升30%以上，防腐性能更好，更环保 [5][6] 公司投资与融资情况 矿业投资 - 矿业投资终止是因各方未就最终合作方案达成一致，协商决定终止合作 [6] 定增情况 - 定增目的是补充营运资金，提高资本实力、缓解资金流动性压力、满足“铝代铜”项目资金需求，优化资本结构、降低资产负债率、提高抗风险能力，增强资金实力以加大行业投资和整合力度 [6][7] 资金投入计划 - 目前暂无将募集资金投入多元化的计划 [7] 合作意向 - 董事长目前无与定增方浙江润成就新能源汽车空调及电机相关业务展开合作的意向 [7] 股权比例 - 若定增成功，董事长作为大股东直接和间接持股合计达28.61%，仍是第一大股东，不担心认购人与大股东持股比例在5%以内的情况 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和投资者接待日 [1] - 参与人员为公司自然人股东邓国勇等两人 [1] - 时间为2015年5月7日下午1:30到3:30 [1] - 地点在浙江康盛股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为副董事长兼总经理周景春、财务总监高翔、董事会秘书鲁旭波 [1] 收购事项相关 框架协议内容 - 交易定价原则：依据有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确认评估值为最终定价，若评估值超4.8亿元，收购作价为4.8亿元，若不足则按实际评估值 [3] - 业绩承诺事项：浙江润成对3家标的公司2015 - 2017年度合并净利润分别承诺不低于5000万元、6500万元和8500万元，实际控制人陈汉康承担连带责任 [3] 标的公司客户 - 2015年4月24日发布的提示性公告已披露三家标的公司主要客户 [3][4] 收购阶段及公告披露 - 正推进聘请中介机构对标的公司进行审计评估等工作，有进展将按法规及时公告 [4] 收购工作流程 - 审计评估完成后，召开董事会、股东大会审议交易事项，披露具体方案和结果 [4] - 若审议通过，董事会落实款项支付、股权交割等工作 [4] 公司业务规划 家电细分领域规划 - 促进募投项目发展、抢占新兴替代领域全铝热交换器市场是2015年及未来几年传统家电制冷配件业务主要战略规划 [5] 全铝热交换器竞争对手 - 主要竞争对手有三花股份、盾安环境、常发股份 [5] 股东相关 陈伟志减持原因 - 陈伟志因自身资金需求减持公司股份，其在公司不担任职务 [5] 新增股东委派董事情况 - 常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司联合提名李迪女士为非独立董事候选人，议案经第三届董事会第九次会议通过，需提交2014年度股东大会审议 [6]

公司经营数据 - 2013年、2014年上半年净利率为1%和 - 1.6% [2][3] - 2013年、2014年上半年毛利率为15%、12.8% [3] - 2014年上半年收入增长24% [4] - 2013年出口收入首次突破2亿元 [5] - 钢制、铜制管路及配件收入占比76%左右，铝制管路及配件收入占比24%左右 [4][5] - 2014年上半年铝制产品业务销售收入占总营收比达到24% [7] - 冰箱用制冷钢管市场占有率达30%以上，冷凝管市场占有率达50%以上 [6] 毛利下降原因 - 募投项目投产致固定资产、人工费用增加，产能利用率不高 [3] - 下游产品需求放缓，市场竞争加剧 [3] - 改变产品结构，部件与钢管毛利不可同比 [3] 改善盈利能力举措 - 开展内部降本增效 [3] - 促进募投项目加速成熟 [3][4] - 若非公开发行成功，利用募集资金优化资产状况，降低财务成本 [4] 收入增长原因 - 收购海尔两器资产后，两器业务快速增长 [4] - 募投项目陆续投产，募投产品产销规模扩大 [4] 出口业务增长措施 - 巩固原有市场区域占有率，加强欧美等高端市场及高端客户开拓力度 [5] - 加大全铝热交换器等募投新产品外销力度 [5] 制冷铜管及铜制配件毛利低原因 - 铜价格基数大，铜制产品毛利率相对较小 [6] - 铜制产品为新增产品，产能利用率较低 [6] 募投项目推进情况 - 各募投项目已建成并投入使用 [6] - “年产6000吨铝板带项目”未实现效益，其余4个募投项目已盈利并提供财务贡献 [6] “铝代铜”情况 - 适用于家用空调、汽车空调、商用空调及热泵热水器管路等 [7] - 汽车空调已完成全替代，商用空调替代进程快但市场容量有限，家用空调替代进程慢，未来预计加快 [7] 中植系定增考虑 - 基于对公司良好发展前景的信心，认可制冷钢管行业龙头地位，看好“铝代铜”相关产品未来市场前景 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002418，证券简称为康盛股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 6 月 17 日上午 10:00 到 11:30，地点在浙江康盛股份有限公司会议室，参与单位为国海证券，接待人员为董事长陈汉康、证券事务代表王丽娜 [1] 新能源汽车零部件业务 - 2015 年收购的成都联腾、合肥卡诺和荆州新动力在报告期内实现业绩承诺目标，结合 2016 年第一季度业绩，对 2016 年度实现业绩承诺有信心 [2] - 新能源汽车零部件（电机、电控和电空调）用于客车、专用车和乘用车，中植汽车是客户之一 [2] 增资入股业务 - 增资入股普兰科技，其在新材料特别是石墨烯技术等方面有研究成果，产品有优势，可促进双方在新能源汽车零部件和新材料产业合作，完善公司产业布局，把握战略机遇实现投资收益 [3] 富嘉租赁业务 - 目前主要业务是售后回租的传统融资租赁业务，将涉足新能源汽车销售领域，为下游客户提供金融支持，解决购车成本和维修价格高问题，撬动潜在市场需求，实现全产业链商业模式转变，打造领先融资租赁业务平台 [3] 托管企业情况 - 托管的中植新能源汽车有限公司主要生产客车、专用车和物流车三类新能源汽车，2015 年在多地搭建 6 个生产基地，生产经营情况良好 [4] 家电板块战略 - 公司是家电制冷管路龙头企业，冷凝器等配件占较大市场份额，传统家电零部件产业未来主基调是稳健发展，核心发展战略是“转型升级、产融结合”，一方面发展新能源汽车及零部件业务，另一方面将融资租赁引入新能源汽车销售领域实现产融结合 [4][5] 股价看法 - 公司股票价格由二级市场决定，受经济环境、投资偏好、大盘走势等因素影响，公司会努力为股东创造更大价值 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002418，证券简称康盛股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2016 年 6 月 28 日上午 10:00 到 12:00，地点在浙江康盛股份有限公司会议室 [1] - 参与单位为中金公司相关部门，上市公司接待人员为董事长兼董事会秘书陈汉康、证券事务代表王丽娜 [1] 新能源汽车业务 零部件配套 - 2015 年收购的成都联腾、合肥卡诺和荆州新动力三家新能源汽车零部件公司产品，不仅为中植汽车（客车和专用车）配套，还为乘用车厂商配套，中植汽车是客户之一 [1][2] 富嘉租赁业务 - 目前主要业务是传统融资租赁（售后回租），将逐步扩大新能源汽车领域业务比重，为下游客户提供金融支持，实现全产业链商业模式转变，打造国内领先新能源汽车融资租赁业务平台 [2] 业绩承诺 - 目前收购的零部件企业和融资租赁公司经营良好，结合 2016 年第一季度业绩，公司对实现 2016 年度业绩承诺信心十足 [3] 关联交易与股权规划 - 2015 年 4 月公司托管中植新能源汽车有限公司，其控股股东及实际控制人承诺未来 36 个月保持控股地位，视情况择机转让股权 [3] - 触发以下条件之一，6 个月内实施股权转：中植汽车年度净利润（扣非）达或超 3 亿元；中植汽车与康盛股份及其控制企业 12 个月内日常关联交易额累计达或超康盛股份合并营业收入的 30% [4] 股价与员工持股计划 - 二级市场股价低于员工持股计划买入价，股价受多种因素影响无法预计走势，公司领导会加强管理提升业绩回报投资者，暂无开展第二期员工持股计划 [4] 家电板块战略 - 公司是家电制冷管路龙头，冷凝器等配件占较大市场份额，传统家电零部件产业未来主基调是稳健发展 [5] - 核心发展战略为“转型升级、产融结合”，一方面发展新能源汽车及零部件业务，实现双主业并举；另一方面引入融资租赁到新能源汽车销售领域，实现实体与金融结合 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002418，证券简称康盛股份，编号 2016 - 008 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 6 月 30 日上午 10:00 到 11:30，地点在浙江康盛股份有限公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括富国基金研究员孙柏蔚、于洋，东北证券执行董事王博；上市公司接待人员为董事长兼董事会秘书陈汉康、证券事务代表王丽娜 [1] 中植汽车相关 战略规划 - 总结为优、特、大、前四个字，涵盖新能源汽车零部件做优、整车做出特色、做大后市场服务、盯紧前沿技术，实现全产业链布局 [3] 关联交易与收购 - 公司与中植汽车关联交易主要为日常货物销售，原则避免，不可避免时按规定履行程序，实际控制人承诺触发条件时启动收购 [3][4] 公司业务规划 收购兼并 - 会根据市场和自身发展需要规划，若有匹配度高、前景好、价格适中企业会考虑 [4] 业务剥离 - 发展战略为“转型升级 产融结合”，不会剥离制冷管路业务，将实现双主业并举及产融结合 [4] 锂电池开发 - 目前无生产锂电池计划，后期综合考虑自主生产或收购兼并 [5] 公司债投向 - 拟发行公司债券募集资金扣除费用后用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设及未来可能的收购兼并项目 [5] 公司业务现状 家电板块 - 作为家电制冷管路龙头企业，冷凝器等配件占较大市场份额，业务板块产品经营稳定，未来以稳健发展为主 [4][5] 员工持股计划 - 公司股价低于员工持股计划买入价，领导加强管理提升业绩，目前暂无开展第二期计划 [5]

公司战略规划 - 公司核心发展战略为“转型升级、产融结合”，一方面引入并发展新能源汽车及其核心零部件产业，转变业务模式；另一方面将融资租赁引入新能源汽车销售领域，实现实体产业与金融服务结合 [3] 家电板块情况 - 公司是家电制冷管路龙头企业，冷凝器等配件占据较大市场份额，传统家电零部件产业未来主基调是稳健发展 [3] - 冰箱用制冷钢管市场占有率达30%以上，冷凝管市场占有率达50%以上，产销位列行业首位 [3] 汽车零部件公司情况 - 2015年收购荆州新动力、成都联腾、合肥卡诺三家汽车零部件公司，主要客户有中植新能源汽车有限公司等企业 [4] - 2015年度收购的汽车零部件公司实现业绩承诺目标，2016年度顺利实现业绩承诺可能性较大 [4] 富嘉租赁情况 - 目前主要开展售后回租的传统融资租赁业务，未来将涉足新能源汽车销售领域，为下游客户提供金融支持，转变商业模式，打造领先融资租赁业务平台 [5] - 原股东朗博集团有限公司承诺富嘉租赁2015 - 2017年度扣非净利润分别不低于7000万元、10000万元、14000万元，未达承诺将现金补偿，公司对其2016年度实现业绩承诺有信心 [5][6] 中植新能源汽车情况 - 中植汽车主要生产客车、专用车和物流车三类新能源汽车，2015年在多地搭建6个生产基地，生产经营情况良好 [6] - 公司新能源汽车零部件为客车、专用车和乘用车厂商配套，中植新能源是客户之一；托管中植汽车时约定，业绩达标将润成控股部分装入上市公司；控股股东承诺36个月内保持控股，视情况转让股权，触发特定条件（净利润达3亿元或关联交易达合并营业收入30%）6个月内实施转让 [6][7]